Gestão de Relacionamento com Cliente
A Gestão de Relacionamento com Cliente é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa tela tem como objetivo centralizar a consulta de clientes e disponibilizar acesso rápido às principais movimentações e documentos relacionados ao relacionamento comercial, financeiro e operacional da empresa com seus clientes. Além disso, permite a criação de novos orçamentos, pedidos de venda e o registro de contatos, facilitando o acompanhamento e a gestão do relacionamento com os clientes em um único local.
Acesso à Tela: Pesquisas -> Clientes
Ao acessar a rotina, o sistema apresenta uma lista de clientes cadastrados e diversas opções de filtro para facilitar a localização das informações desejadas.
Filtros de Consulta
A parte superior da tela disponibiliza filtros para refinar a pesquisa:
Campo Pesquisar
Permite localizar clientes por código, razão social, nome fantasia ou outras informações cadastradas, conforme os dados exibidos na grid de resultados.
Televendas
Permite filtrar os clientes vinculados a um vendedor ou operador de televendas específico.
Representante
Permite consultar apenas os clientes vinculados a um determinado representante comercial.
Período
Ao marcar a opção Período, ficam disponíveis os campos:
- Inicial: Data inicial da consulta.
- Final: Data final da consulta.
- Evento: Tipo de movimentação que será considerada no filtro de período: Pedidos ou Notas Fiscais ou Contatos.
Dados Parciais
Quando habilitado, permite que a pesquisa considere informações parciais durante a busca.
Clientes Encontrados
A grade central exibe os clientes encontrados conforme os filtros aplicados.
Entre as principais informações apresentadas estão:
- Código do cliente;
- Nome/Razão Social;
- País do endereço principal;
- País do endereço de cobrança;
- Demais informações cadastrais disponíveis na consulta.
Por questões de desempenho, a tela pode limitar inicialmente a exibição das primeiras ocorrências encontradas.
Atalhos de Consulta
Após selecionar um cliente, é possível acessar rapidamente diversas informações através dos botões laterais.
F2 - Compras
Exibe o histórico de compras realizadas pelo cliente selecionado.
F3 - Faturamento
Permite consultar documentos de faturamento, notas fiscais e movimentações relacionadas às vendas.
F4 - Financeiro
Apresenta informações financeiras do cliente, incluindo títulos, contas a receber, pagamentos e demais movimentações financeiras.
F5 - Cadastro
Abre o cadastro completo do cliente para consulta ou manutenção das informações cadastrais.
F6 - Orçamento
Abre a tela de Orçamento para inclusão de um novo registro, preenchendo automaticamente o cliente selecionado.
F7 - Venda
Abre a tela de Pedido de Venda para inclusão de um novo registro, preenchendo automaticamente o cliente selecionado.
F8 - Contato
Abre a tela de Contato para inclusão de um novo registro, já com o cliente selecionado preenchido automaticamente.
F9 - Peq. Contatos
Permite consultar os registros de contatos realizados com o cliente, normalmente utilizados para anotações rápidas de atendimento e acompanhamento.
F10 - Orçamentos
Exibe a relação completa de orçamentos vinculados ao cliente.