Cadastro de Parceiros
O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.
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Atributos
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.
Código: É o número sequencial que identifica o parceiro.
Nome: Nome do parceiro.
Data Cadastro: Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.
Estado: Identifica o Estado do parceiro.
Tipo Identificação (Tipo Ident.): Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.
- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.
- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.
CNPJ ou CPF: Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Tipo Inscrição (Tp. Inscr.): Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.
- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.
Número Inscrição (Nr. Inscrição): Campo onde identifica do número da IE ou do RG.
Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação: Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.
Nome Fantasia: Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.
Classes: Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.
Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.
Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.
Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.
Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.
Endereço Selecionado: Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.
Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.
Incluir: Ao selecionar Incluir vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.
Excluir: Ao selecionar Excluir vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.
País: Identificador que define o país do parceiro.
CEP: Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.
Atualiza Endereço: Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.
Estado: Identifica o Estado do parceiro.
Cidade: Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.
Bairro: Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.
Logradouro: Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.
Número: Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.
Complemento: Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.
Caixa Postal (Cx. Postal): Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.
Telefone: Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.
Mapa: Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.
Grid Telefones/ Emails/ Contatos
A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.
Descrição: Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.
Telefone: Telefone de contato inserido.
E-mail: E-mail do contato inserido.
Contato: Nome do contato inserido.
Cliente
Status do Cliente: Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.
Enquadramento Fiscal: Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.
Representante: Identificador que define o representante responsável pelo cliente.
Televendas: Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.
Transportadora: Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.
Redespacho: Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.
Supervisor Comercial: Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.
Situação: Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...
Ramo de Atividade: Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.
Portador: Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...
Região a que pertence: identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte
Sub Região: Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc
Grupo Econômico: Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.
Perfil Tributário: Identifica o perfil tributário do cliente.
Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE: Identifica qual é o CNAE do cliente.
Declaração de Isenção Lei 10637/2002: Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei.
Observação do Cliente: Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.
Cliente Parceiro: Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.
Limite de Crédito: Defini o limite de crédito do cliente.
Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos: Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.
Grid Preço de Venda por Cliente
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.
Item: Número do item dentro do preço de venda por cliente.
Código: Código do produto.
Produto: Descrição do produto.
Preço de Venda: Preço de venda do produto para o cliente.
Excluir na Gravação (EX): Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.
Transportadora
Via de Transporte: Mostra a via de transporte utilizada.
Status da Transportadora: Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.
Motorista
Status do Motorista: Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.
CNH Número: Campo para informar o número da CNH
Categoria: É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC
Validade: Campo para informar a data da validade da CNH
Fornecedor
Status do Fornecedor: Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.
Perfil Tributário: Identifica o perfil tributário do fornecedor.
Fornecedor Parceiro: Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.
Representante
Status do Representante: Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.
Índice Comissão Direta: Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.
Política de Comissão: Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.
Televendas
Usuário Vinculado: Identificador que define o usuário vinculado.
Status do Televendas: Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.
Índice Comissão Direta: Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.
Política de Comissão: Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.
Entidades Relacionadas
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:
Regras de Negócios
O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:
RN FormParceiros MascaraTelefone
Rn Parceiros ConsultaCadastroHD
RN Parceiros ConsultaCadastroReceita
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas
RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora
RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra
Clientes
RN Cliente DesvinculaTelevendas
Dúvidas