Dúvida Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

Como fazer uma NFSe

1- Configurações

Configurações > Configurações gerais > NFS-e

Ambiente de trabalho: Local onde se define o ambiente, no caso se é homologação (testes) e produção (trabalhos).

Certificado padrão: Deve-se clicar no botão com “...” para o sistema reconhecer o certificado digital.

Pasta armazenamento XML: Link do local no servidor do cliente que serão armazenados os XMLS.

Pasta dos arquivos XSD: Link do local no servidor do cliente estão armazenados os arquivos XSD.

Projeto: (Varia de acordo com o Layout de cada prefeitura).

Versão Layout: (Varia de acordo com o Layout de cada prefeitura).

Serie padrão da NFSe: Serie destinada a NFSe.

Colocar esses links nos devidos campos, no caso esse é o caminho de quem é de Catanduva.

Homologação

http://nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal.Integracao.teste/Services.svc

Produção

http://nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal.Integracao/Services.svc

2- Impostos

Cadastros > Impostos.

Como mostra nas imagens acima esses são modelos de impostos de ISS e ISS retenção.

Não são todos os clientes que irão reter ISS, pois isso varia pela legislação de cada cidade.

Alíquota: Essa alíquota deve ser fixa, e o valor da alíquota deve ser disponibilizado pela contabilidade da empresa e adicionado nesse campo.

Fórmula: Local utilizado no caso do ISS para calcular o desconto caso tenha ISS retido, no próprio print tem um exemplo de formulação.

Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equivalência de impostos.

Deve-se alocar os respectivos impostos de ISS e se tiver o ISS retenção

No cadastro do cliente caso ele retenha ISS tal opção mostrada abaixo deve ser selecionada:Selecione a opção circulada

3- Cadastros de serviços: Cadastros > Produtos > serviços.

Descrição: nome do serviço.

Família: Família de produtos nesse caso serviços.

Tabela de serviços: uma tabela pré fixada no ERP, é onde deve ser classificado seu serviço.

Para Criar a Ordem de serviços: Vendas/Faturamento > Ordem de serviço.

Cadastro semelhante ao pedido de vendas.

4-Cadastros de contratos:

Tal cadastro somente será utilizado se o cliente trabalhar com contratos, caso não trabalhe, essa parte deve ser pulada.

Alguns campos específicos necessários pro contrato.

Informações de faturamento.

Munic. Tributação os campos para indicar se os serviços prestados são:

Empresa: Os serviços prestados são efetuados dentro da empresa.

Prestação de serviços: Quando o serviço é prestado fora da empresa/cidade.

Natureza da operação: Geralmente é exigível, porem podem haver clientes com algumas peculiaridades, isso vai variar de cada cidade.

Reajustável: Se o contrato for reajustável com uma porcentagem de aumento deve ser marcado, e dentro do indicador alocar o indicador criado anteriormente.

Para criar o indicador: Cadastros > Indicadores, onde só necessita de um código e descrição.

Atualização de indicadores: Cadastros > Indicadores valores.

Nessa tela irá selecionar o indicador e colocar os valores de reajustes por mês.

Se o contrato for de reajuste anual por exemplo, ele irá calcular a média dos reajustes dos 12 meses e acrescentar esse valor no valor total da nota para o cliente.

Para que o reajuste seja efetuado, temos que ir em: Vendas/Faturamento > Reajuste De Contratos.

Deve-se escolher um dos filtros para achar o cliente ou vários deles, os que você não desejar reajustar devem ser marcados no campo “EX”, depois é só clicar em reajustar.

Quando se utiliza o contrato, o faturamento deve ser feito em Vendas/faturamento > Faturamento de contratos.

Dados específicos da tela:

Mês/Ano: Data do mês que vai ser faturado.

Serie: Geralmente se usa o a serie RPS, por isso gerará uma nota para a prefeitura e depois o sistema irá gerar uma NFS-e Nota Fiscal de Serviço.

Dia Emissão: Será o dia de vencimento do contrato. Ref.Faturamento: mês atual.

OP de saída: Operação de saída referente a saída de serviços.

Agrupar Por cliente: Ira gerar uma nota só por cliente.

Você deve marcar as notas que irão ser faturadas, e depois clicar em Iniciar Processamento.

Após isso irá ser enviado as RPS pra prefeitura e perguntará se deseja transmitir para a receita também.

6- Faturamento sem o uso de contrato.

Quando não se tem contrato, o faturamento iniciasse em vendas/Faturamento > Nota Fiscal. Lembrando que se deve usar a serie RPS, para enviar para a prefeitura. Quando essa nota serie RPS for transmitida, o sistema criará a NFS-e.

A única exceção será se for uma nota convencional, onde deve utilizar a serie da mesma.

Dúvida: Como faço para a Alíquota do Imposto ISS Retenção carregar na NFSe pela cidade do Cliente

Nas Configurações Gerais define se a Cidade da Prestação de Serviço será a do cliente.

Com essa configuração ativa, vai carregar a cidade do cliente como cidade de prestação do serviços e o ISS será tributado pela alíquota informada na cidade ou pela alíquota informada no imposto.

Parametrizações necessárias:

No cadastro do Parceiro deve marcar se ele Retem ISS

No cadastro da Cidade deve informar a Alíquota para o tipo de serviço

No cadastro do Serviço deve informar a Tabela de Serviço

Ao fazer o cadastro de uma RPS e informar o Cliente automaticamente ele irá trazer a cidade do Cliente como Município de Tributação

Podemos ver no resumo de valores que puxou a Aliquota informada na Cidade do Cliente

== Dúvida: Como faço para o e-mail do Cliente sair na NFSe, no Tomador de Serviço?

Nas Configurações Gerais deve informar uma Tag:

No Cliente deve informar a Tag no e-mail: