Dúvida Operação Fiscal
Dúvida: Como faço para cadastrar nova operação fiscal?
Para cadastrar uma nova operação fiscal vá em: Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal, clica em novo, o sistema gera automático o código pegando uma sequência, caso não queira, digite o código que preferir.
Insira a descrição e a CFOP.
Nas operações, indique se movimenta estoque, se é uma operação de venda, se gera comissão, financeiro, etc. Caso não incida, não assinale nenhuma opção. Porém se for uma nota de devolução de venda ou compra deve assinalar a opção Op. Devolução NF-e.
Caso a empresa seja do Simples Nacional deve informar a CSOSN.
Em Informações Ref. a Devoluções: esse campo só deve ser preenchido no caso da operação ser de Remessa (Envio, Retorno, Recebimento ou Devolução). Caso seja uma operação de venda, não existe a necessidade de inserir configuração e o campo fica como indefinido.
Incidências: Indique quais impostos incidem ou não na nota. Se for para incidir deve assinalar na linha do imposto o campo Incide, caso não incida na nota, porém se trata de impostos como IPI, PIS e COFINS, deve colocar a CST de saída no campo CST, as quais devem ser verificadas com o contador.
Caso a operação não incida IPI, deve indicar qual é o enquadramento legal do IPI.
Insira a observação para sair na nota caso necessário.
Para finalizar, clique em gravar na barra superior da tela.
Dúvida: Cadastrei uma operação de saída e a mesma não aparece na pesquisa ao fazer um pedido
Solução:
A operação cadastrada não estava aparecendo pois no cadastro da operação de saída tem que marcar em qual a empresa ela será visível.
Parâmetros para Troca de CFOP e uso do Painel de Parametrização para Troca de CFOP
Produto incide ST:
Se o NCM do produto estiver configurado pra incidir ST, e na CFOP usada estiver Parametrizada para fazer a troca de CFOP, o sistema vai buscar a CFOP configurada para troca no cadastro da Operação Fiscal. Após verifica se tem Parâmetros de Troca no Painel de Parametrização para Troca de CFOP. Se encontrar configuração e for diferente, usa essa configuração. Não encontrando configuração, volta para a configuração já encontrada anteriormente (Cadastro de Operação Fiscal)
DETALHES DE PARAMETRIZAÇÃO:
Painel de Parametrização de Troca de CFOP:
para que fique gravado a parametrização, é necessário parametrizar a Operação para dentro e fora do Estado. Se configurar apenas uma, o sistema não grava a informação.
Classe do Produto: Quando o produto estiver configurado com várias classes, que tem configuração própria no Painel, como Venda, Produção, Compra, a Classe Produção tem Prioridade, assim o Sistema busca em primeiro lugar a classe Produção. Portanto, nessa situação, os parâmetros de CFOP devem ser informados, no Painel, selecionando "Produção".
Tipo de Cliente: O Sistema faz a troca configurada na CFOP para produtos com ST, apenas para os que clientes que estão configurados como Revendedor.
Para clientes configurados como Instituto de Pesquisa, Não Contribuinte e Produtor rural nunca fará a troca.
Para clientes Consumidor somente se uma configuração que existe para isso. estiver ativada.