Dúvida Relatórios
Dúvida: Relatório Sumiu do Gerador
Ao entrar no gerador de relatório não aparece o relatório que procuro, porém ele ainda está no menu, só que ao mandar imprimir mostra filtros de outro.
Solução
Isso ocorre quando o relatório foi excluído.
Para verificar vá na tabela dpLogAlteracoes e coloque o filtro: where tabela='Relatorio' and acao = 3
Dúvida: Não Consigo colocar o Relatório em um Menu
Estou tentando colocar o relatório em um Menu, mas a opção Criar Menu não fica habilita.
Solução
Você não está conseguindo colocar o relatório no Menu, pois o mesmo já pertence a um.
Quando a opção Excluir fica habilitada, quer dizer que o mesmo já se encontra em um Menu.
Caso queira colocar ele em outro lugar, terá que clicar em Excluir Menu na tela que se encontra. Abrir o relatório novamente, selecionar o novo Menu e seu sub-menu, clicar em Criar Menu, depois habilitar ele para seu usuário no novo caminho.
Dúvida: Como colocar um filtro por UF no relatório
Como colocar um filtro por UF no relatório:
Procura uma classe que tem EndereçoEstado, nesse caso é a classe "Cliente".
Clica com o botão direito do mouse: Selecionar filtro > Seleção Simples =
Dúvida: Como identificar quantos Cadastros de Parceiros foram feitos em um determinado período
No Relatório "Listagem de Clientes" basta colocar um filtro de intervalo por Data de Cadastro:
Ao colocar o filtro, é possível filtrar o período que deseja saber quantos clientes novos foram cadastrados:
Dúvida: Relatório não esta saindo por ordem crescente a Data de Emissão da NF
Relatório esta saindo com a Data de Emissão da NF sem ordem:
No Gerador de Relatório, abra o Relatório e clica em alterar. Em cima da Data Emissão, clica com o botão direito e seleciona "Ordena Crescente":
O Relatório ficará Ordenado por Data Crescente:
Dúvida: Quando salvo o arquivo de relatório em excel, sai com as informações fora de ordem, seria possível ajustar?
Ao salvar um Relatório de compra estava saindo fora de ordem:
Estava acontecendo pois ao salvar o Relatório estava selecionando Excel - Somente dados
Ao selecionar Excel (XLSX):
Deu certo salvar o relatório com os dados em ordem:
Dúvida: Relatório não esta aparecendo a somatória
Ao tirar o Relatório de Estoque Retroativo, a somatória não estava aprecendo:
Solução
Estava ocorrendo pois o campo da somatória estava pequeno no gerador de Relatórios:
Após aumentar o campo deu certo, saiu a somatória corretamente:
Dúvida: No Relatório de Extrato Bancário não esta saindo as Baixas de Duplicata
Ao gerar o Relatório Extrato Bancário não esta aparecendo as duplicatas baixadas, aparece somente Adiantamentos:
Solução
Não estava aparecendo as Duplicatas pois o relacinamento no Movimento Classificação estava vermelho:
Foi alterado o Relacionamento para amarelo:
Onde deu certo, o Relatório passou a mostrar as Duplicatas:
Dúvida: Relatório de comissão esta duplicando as comissões
Usuária reporta que ao analisar o relatório de comissão o mesmo estava duplicando as comissões.
Solução:
O calculo da comissão esta duplicando pois na nota de saída esta sendo informado o mesmo parceiro para representante e televendas.
Por exemplo:
A nota 4320 esta informado o representante e televendas Cesar Junio Simon
Ao verificar o cadastro desse parceiro identifiquei que tanto na característica televendas quanto na representante esta informado a politica de comissão.
Nesse caso quando ocorrer de o usuário informar o mesmo representante e o mesmo televendas em uma nota, no cadastro desse parceiro em alguma dessas classes não pode ter a politica de comissão, senão ira gerar duas comissões como esta ocorrendo agora.
Para fazer a correção nas próximas comissões é preciso entrar no cadastro do parceiro e definir se a politica de comissão ficará ativa como representante ou como televendas.
Para o que você for desativar precisa marcar a opção Incide comissão direta e deixar zerado para que a politica seja desativada.
Após fazer a alteração no cadastro do parceiro deixando somente uma politica ativa, basta reprocessar as as regras de negócio para que o relatório seja corrigido.
Reprocessar as regras Gera Comissão do Representante na liquidação da Duplicata e Gera Comissão do Televendas na liquidação da Duplicata, através do painel de regras de negócios. Configurações > Painel de Regras e Resultados. Informar o período que deseja reprocessar.
Dúvida: No Relatório Faturamento e Devolução não Desconta do Televendas Correto
A nota de entrada (devolução) não está sendo descontada corretamente do Televendas, porque?
Solução
Isso está ocorrendo, pois foi informado outro Televendas na Nota de Devolução, para que o valor seja abatido corretamente do Televendas no relatório, deve ser informado o mesmo da nota de venda.
No caso, não está descontando do televendas 87 as devoluções de venda (entradas) dos clientes 1671 e 781, porque na Devolução não foi informado o Televendas 87, nas duas devoluções está indicado o Televendas 1.
Para Notas de Devolução Convencional, caso não tenha nenhum vínculo posterior, é possível alterar e arrumar o Televendas, onde deve ser informado o mesmo da nota de venda, assim irá abater o valor do televendas corretamente nos relatórios. Contudo isso não é possível para a nota que está autorizada na Receita, nesse caso, é necessário informado corretamente quando estiver fazendo a nota de devolução antes de sua autorização.
Dúvida: Valor do custo não consta no relatório de valor em estoque
O produto "Produto A" não esta constando o preço do custo no relatório do valor de estoque.
Solução
Havia uma ficha técnica atrelada ao produto em questão e nessa ficha não havia nenhum produto que a compunha, sendo assim o sistema não consegue calcular o custo do produto. A partir do momento que o cliente excluiu a ficha técnica do produto, o valor de custo voltou a tratar corretamente o custo de acordo com as entradas.
DETALHAMENTO DE CUSTOS:
Análise Produto R 1703:
Verificando o preço de custo do Produto no Sistema:
a família busca o custo médio:
Custo médio desse produto:
Analisando o produto, veja que está configurado como Produção:
Quando um produto está configurado Produção, o sistema entende que ele será produzido, assim busca a ficha técnica do produto para calcular o custo.
Acessando a ficha desse produto, veja que ela está em branco, assim, o sistema não consegue calcular o custo, mostrando zerado:
Como resolver o Problema?
Se o Produto for produção mesmo, ou seja será fabricado, é necessário completar a ficha técnica dele.
Se não for produção, ou seja, é matéria prima para outro produto ou revenda, deve excluir a ficha técnica dele, assim é desmarcado produção, ficando apenas compra e o sistema busca o custo médio, veja teste:
Dúvida: Usuário informa que ao analisar o Relatório de acompanhamento de Metas, o mesmo esta saindo com o valor de pedidos que são bonificados. Como fazer para que esses valores de bonificação não conste no relatório?
Solução:
O sistema considera como resultado de venda/faturamento o que está marcado na operação fiscal como tal. Por exemplo se no CFOP estiver marcado a opção Op. Venda o sistema irá considerar como venda gerando assim o valor no relatório.
Nesse caso basta entrar nas operações fiscais que são utilizadas para bonificação e desmarcar essa opção:
Dúvida: Porque o relatório de estoque de Produto acabado está saindo em Kg se o correto é em unidade?
O relatório não estava saindo em Kg, estava somente na descrição como Kg, para solucionar foi feito o ajuste deixando somente "Estoque" na descrição das quantidades e acrescentado uma coluna Unid.:
Dúvida: Saldo de conta divergente no Extrato Bancário
Usuária reporta que o saldo da conta corrente esta 40.000,00 divergente. A mesma informa que onde esta -40.000,00 seria 0,00
Solução:
Pode ter ocorrido algum erro que impediu de atualizar o saldo bancário no ERP.
Realizei um teste internos onde fiz o recalculo do saldo bancário e o extrato foi corrigido conforme a usuário havia me informado.
Utilitários > Recalculo de saldo bancário
No relatório de Fornecedor não esta constando todos os itens que pertencem a determinado parceiro. Porque ?
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Solução:
O relatório não estava trazendo todos os produtos do fornecedor filtrado, pois no filtro oculto estava informado para trazer o saldo quando o mesmo fosse maior que zero.
Ou seja os produtos que estavam com o saldo zerado não iria aparecer no relatório.
Ao apagar esse filtro do relatório, o mesmo trouxe todos os produtos
Dúvida: Nota fiscal de saída não aparece no relatório de faturamento
É de costume ficar no filtro oculto para aparecer somente o que está marcado como Op.Venda na operação fiscal para aparecer na impressão do relatório, entretanto, pode haver casos em que a nota fiscal deveria estar marcado para gerar e não estava, e o usuário precisa que apareça no relatório.
Uma forma de mostrar seria removendo o filtro oculto "{NotaFiscal.OpVenda} = 1", porém abre margem para falhas na apresentação do relatório, como notas de bonificação aparecerem.
Outra forma de contornar seria acrescentando como filtro na classe "OperacaoFiscal" em "HabilitaIndicadoresVenda" como "Multivalorado", conforme imagem:
Dessa forma o usuário conseguirá determinar se quer que saia somente o que está marcado como Operação fiscal, somente o que não está marcado ou ambos.
Dúvida: Como fazer a impressão do relatório de ordem de carregamento em ordem alfabética?
Solução:
Para fazer a impressão em ordem alfabética é preciso ajustar o agrupamento do relatório.
Veja que o mesmo estava fazendo a impressão pelo número da ordem.
Foi informado no agrupamento para fazer a impressão através do nome do cliente, dessa forma o relatório irá sair em ordem alfabética.
Dúvida: Pedido de compras já faturado, continua saindo no relatório de pedido de compras em aberto
Usuário reporta que o pedido de compras 216 já chegou, está vinculado a NF de entrada, mas continua saindo no relatório de pedidos de compra em aberto.
Solução:
O problema esta ocorrendo pois ao verificar se havia saldo para cancelar do pedido 216 veja que o mesmo consta ainda um pequeno saldo por consta de arredondamento de casas decimais, por esse motivo o pedido estava saindo no relatório.
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Quando faço o cancelamento desse saldo, ao tirar o relatório novamente o pedido não consta mais no relatório.
Dúvida: Como informar o valor da bonificação na impressão do pedido de vendas
Como fazer para que a bonificação saia na impressão do pedido de vendas, separando ela do valor final do pedido?
Solução:
Para que a bonificação saia na impressão do pedido de vendas é necessário acrescentar a fórmula abaixo no relatório Pedido de Venda:
Para que o valor do pedido saia sem o valor da da bonificação deve-se inserir a fórmula abaixo:
Dúvida: Relatório de comissão não esta saindo o valor da comissão do representante
Ao tirar o relatório de comissão o mesmo não esta saindo o valor da comissão de determinado representante.
Solução:
Essa situação estava ocorrendo do representante não havia a percentagem de comissão informada.
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Nesse caso o relatório estava saindo em branco pois não foi gerado comissão para o representante, pois como disse anteriormente não havia porcentagem de comissão informada no cadastro do mesmo.
Após informar a porcentagem de comissão do cadastro do vendedor, o relatório saiu normalmente.
Dúvida: Relatório esta ficando com uns espaços em branco
Após fazer alguns ajustes no Relatório ele ficou com uns espaços em branco:
Solução:
Isso estava ocorrendo pois os Detalhes do Relatório não estava Oculto, e o mesmo não estava sendo utilizado.
Após Ocutar os Detalhes deu certo:
Dúvida: O Relatório de estoque quando exportado para planilha excel ele fica com a descrição do produto em uma linha e os quilos/peças em outra linha (linha de baixo), tem como ajustar?
Solução
Ao exportar o Relatório em excel, exporta com esse tipo: Somente dados (*.xlsx)
Ficará dessa forma:
Dúvida: Fiz um desconto em uma Duplicata mas não esta saindo o desconto na impressão do boleto
Solução:
Para trazer o valor em aberto
