Dúvida Pedido de Venda
Dúvida: Não Carrega ST nos produtos
Fiz um pedido e dois produtos não carregaram o imposto ICMS ST.
Solução
Para isso terá que verificar as seguintes configurações:
1º - Entre no pedido e anote o cliente, produtos que não estão calculando o imposto, operação fiscal desses produtos e operação de saída.
2º - Primeiramente precisamos verificar se a operação que está utilizando está marcada para incidir o imposto, sendo assim, ir em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal. Veja se está marcada para incidir o imposto ICMS e ICMS ST. Se estiver o problema será em outro lugar, caso não, pode ser que não tenha sido carregado a Op. Fiscal errada no produto.
2º - Entre no cadastro do cliente (Cadastros > Paceiros > Cadastro) e anote seu Estado (Campo Estado Aba Geral) e Enquadramento Fiscal (Aba Cliente).
3º - Entre no cadastro dos produtos (Cadastro > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM, Origem e se o produto é comercializado ou industrializado.
4º - Entre no cadastro do NCM dos produtos (Cadastro > Produto > NCM) e verifique qual é a Faixa de Tributação informada para a origem deles.
5º - Vá na Faixa de Tributação (Cadastro > Produto > Faixa de Tributação) e encontre a que estava informada no NCM. Depois disso, terá que procurar o Estado e Enquadramento Fiscal do cliente para o imposto ICMS e ICMS ST. Neles terá que ter as informações nos campos Aliquota, CoefBase e CST.
Caso não esteja, o problema pode ser esse, porém se tudo estiver correto, há outra configuração que é necessário verificar.
Para isso vá em: Cadastro > Operações > Operações de Saída. Encontre a informado no pedido e veja na GRID Itens da Operação de Saída qual é o CFOP informado para as informações que verificou. Sendo elas, se o produto é comercializado ou industrializado, a origem do produto, enquadramento fiscal do cliente, CST do ICMS e se o cliente é de Fora do Estado ou Dentro.
Caso não tenha nada configurado ou esteja errado, só colocar a CFOP correta. Caso não tenha esses parametros configurados, só inserir e informar a CFOP para os dois casos.
Dúvida: Não Altera Cliente no Pedido
Estou precisando alterar o cliente no pedido de venda, já que a razão social do cliente está errada e o pedido está correto, porém não habilita o campo cliente para alterar. Porque não está habilitado? Não tem como alterar isso no pedido?
Solução
Neste caso, o pedido de venda em questão havia sido importado de um orçamento, sendo essa a razão para o campo cliente não estar habilitado. Sendo assim, você terá que excluir o pedido e alterar o cliente no Orçamento. Após isso importar novamente o orçamento no pedido.
Obs.: Neste caso, é permitido alterar o cliente no orçamento, pois ele é a entidade que originou as informações e não contêm vínculos que impeçam isso. Caso o pedido tivesse sido feito direto na tela e não tivesse vínculos, ele também iria permitir alterar o campo cliente.
Dúvida: Produto Inválido no pedido
Ao fazer um pedido aparece a mensagem: O item 2 não possui um produto válido, mas não tenho produto na linha indicada, porque aparece a mensagem?
Solução
O item citado na mensagem, corresponde a linha do pedido, isso quer dizer que essa linha não tem um produto válido, no caso a linha ficou em edição e com isso o sistema espera que seja inserido um item. Para resolver, clique no EX e marque a linha para ser excluída.
Dúvida: Na Impressão de Pedido
Ao imprimir pedido, a impressão fica em branco.
Solução
Ao alterar o pedido, por algum motivo, o campo condição de pagamento ficou em branco, que antes tinha. Inserindo a condição de pagamento voltou a imprimir o pedido.
Dúvida: Reabrir Pedido
Emiti uma NF de entrada de devolução referente à outra nf de venda emitida anteriormente.
O pedido que deu origem à nf de venda não deviria ficar em aberto, para posterior cancelamento?
Solução
Nesse caso o pedido não deveria ficar em aberto, pois a nota a qual ele deu origem ainda permanece autorizada na Receita, o que ocorreu é que você precisou fazer a devolução de venda dessa nota.
Sendo assim, o pedido deve ser reaberto quando a nota a qual deu origem foi cancelada na Receita, ou seja, ela não está mais autorizada, dessa forma, o pedido deve reabrir para que possa refazer a nota com os dados corretos ou cancelar seu saldo, caso essa nota não seja mais emitida.
Dúvida: Condição de Pagamento Não Fixa
Aqui na empresa utilizamos a condição de pagamento, porém precisamos que a grid dos prazos de pagamento também fique habilitado para inserir eles manualmente quando preciso, já nem sempre utilizamos as condições já cadastradas, seria possível?.
Solução
É possível sim, atualmente o campo para inserir a condição de pagamento fica encima da grid onde mostra os prazos de pagamento, porém com isso a grid fica fixa e não permite alteração. Contudo há uma configuração que faz com que esse campo fico no lugar onde se encontra o campo da Moeda, ao ativar essa configuração é possível que vocês utilizem a condição de pagamento quando necessário, porém a grid de prazos de pagamento ficará habilitada para caso queira inserir manualmente os vencimentos.
Dúvida: ao Atualizar a Operação Fiscal de Saída
Quando altero um pedido e digito uma nova operação fiscal e clico para atualizar, o sistema não atualiza, somente um micro faz isso, porque?
Solução
Ao digitar uma nova operação de saída, ao lado do botão de pesquisa tem o botão de atualizar a operação de saída. Ao clicar nesse botão o sistema atualiza de acordo com as configurações informadas na operação de saída.
Para esse caso específico, a usuária não estava conseguindo visualizar a alteração, pois a CFOP era a mesma, e como o campo OP.Fiscal estava oculto na linha do produto ao atualizar a CFOP fica igual pois é a mesma mudando apenas a OP.Fiscal que tem outras incidências. Com isso a usuária achou que não estava atualizando.
Dúvida: Pedido Bonificação Sem IPI
Esse pedido é de bonificação, sendo assim, não pode carregar o valor do IPI que é tributado normalmente, deve ir sem imposto.
Solução
Isso ocorreu, pois no cadastro da Op. Fiscal que foi utilizada estava marcado para incidir o imposto IPI.
Nesse caso, para que o sistema não calcule mais o valor desse imposto nessa Op. Fiscal de Bonificação, terá que desmarcar a incidência dele no cadastro da Op. Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal).
Dúvida: Como fazer que determinada transportadora não aparece na Aba Pedido
Quero que não seja possível selecionar determinada transportadora em pedidos.
Solução
Primeiro você terá que ir em: Cadastro > Parceiros > Status. Ao abrir o Status, você verá que existe a descrição inativo. Ao selecionar o mesmo, você terá que ticar o Bloqueio de Parceiros e Omitir das Pesquisas. Depois de fazer essas marcações, você terá que ir aos parceiros que estão duplicados e em Status deixar ele como INATIVO. Depois que vc inativar os mesmo, eles não iram mais aparecer em Orçamentos, Pedidos e NF-e. Quando digitar esses parceiros irá aparecer que a transportadora está bloqueada pelo Status, e ele também não aparecerá nas pesquisas. Vale lembrar que é possível ser feito em qualquer tipo de parceiro.
Dúvida: O produto que você está tentando usar é inativo.
Ao digitar um produto no pedido de venda, aparece a seguinte mensagem "O produto que você está tentando usar é inativo".
Solução - SUP 12200
Está mensagem está ocorrendo, pois o produto está marcado como inativo no seu cadastro. Vá em: Cadastros > Produto > Cadastro produtos. Procurei o produto desejado, depois clique em Alterar Registro. Depois vá no Check Box e desmarque a opção inativo. Depois grave a alteração feita. Após fazer esse procedimento, você conseguirá adicionar esse produto normalmente no pedido.
Dúvida: Ao tentar importar um orçamento no pedido, o mesmo não aparece na Grid
Estou tentando importar um orçamento para o pedido, porém o mesmo não aparece. Verifiquei e o o orçamento não possui vínculos, o que pode estar acontecendo?
Solução
Você não está conseguindo importar o orçamento, pois a data de validade cadastrado no mesmo está vencida. Para conseguir importar, você terá que entrar no orçamento e alterar a data de validade do mesmo (informando uma vigente) Após fazer isso, você conseguirá importar o mesmo para o pedido.
Dúvida: Como cancelar um pedido de venda
Quero fazer o cancelamento de um pedido de venda.
Solução
Primeiro terá que cadastrar os motivos de cancelamento desse pedido em: Cadastro > Tabelas Parâmetros > Motivo de Cancelamento de Pedido. Ao entrar, terá que cadastrar o motivo do cancelamento (Descrição).
Após fazer o cadastro, você terá que entrar no pedido que deseja cancelar. Em cima, terá um X em vermelho.
Ao clicar no mesmo, irá abrir um aba para você informar o motivo de cancelamento do pedido e observação.
Ao clicar em confirmar, o pedido ficará cancelado.
Dúvida: Pedido não importa para outra empresa
Fiz dois pedidos da empresa "X" e estou tentando importar para a emrpesa "Y", porém os mesmos não aparecem.
Solução
O sistema não importa pedidos que estão vinculados ao um mesmo orçamento.
A consulta de verificação do sistema filtra os pedidos em que o orçamento não está vinculado a uma outra entidade, desse forma quando é feito um orçamento e o mesmo é importado em somente um pedido, ao fazer a transferência o sistema exclui o orçamento e o pedido da empresa "X" e passa para a mesma á empresa "Y";
Quando se trata se um pedido que está vinculado ao um orçamento desmembrado, o sistema não permite fazer a transferência do pedido, é tratado dessa maneira pois não é possível realizar a exclusão do orçamento, pois o mesmo está vinculado a outra entidade.
Se fosse permitido fazer a transferência de um pedido que está com o orçamento desmembrado, tanto o pedido quanto o orçamento ficariam em aberto na empresa "X", aonde poderia ocasionar inconsistência de dados, acarretando em problemas maiores (faturamento do mesmo pedido nas duas empresas) e quebra de integridade dos relatórios (pedidos, orçamentos …).
Dúvida: Como faço para Observação do Cadastro do Cliente aparecer no Pedido?
No Cadastro do cliente podemos deixar registrada uma Obeservação do Cliente:
Essa Observação pode aparecer na Observação do Pedido do Cliente:
Para isso basta acoplar a Regra: RN Observacao Cliente Classe
Dúvida: Como fazer a importação de um pedido para a outra empresa?
Para fazer a importação de um pedido que foi gerado na empresa 1 para a empresa 2, é necessário entrar na empresa 2, ir em pedido de vendas e clicar na opção TRANSFERENCIA DE PEDIDOS
Dúvida: Pedido de Venda saindo só metade da folha
Ao fazer a impressão de um pedido de vendas o mesmo esta saindo somente na metade da folha conforme imagem abaixo:
Solução:
O problema estava ocorrendo pois estava setada como impressora padrão Tanca TP-620.
Após alterar impressora padrão para HP Officejet Pro 8100 o pedido saiu normalmente.
Dúvida: Não consigo digitar o valor do produto 58.000,00, como faço?
A coluna estava fechada então não permite digitar duas casas antes da virgula.
Passe o mouse na divisão entre essa coluna e a próxima e arraste, feito isso salve o layout.
Dúvida: Não esta saindo todos os itens do Pedido de Venda na Impressão
Ao imprimir um pedido que consta 2 itens não esta saindo 1 item:
Solução
Não estava aparecendo o segundo item pois o produto estava com o NCM em branco:
Após preencher o NCM do produto deu certo imprimir o pedido com os 2 itens:
Dúvida: Como faço para transferir pedidos de vendas entre empresas?
Solução
Para isso é possível utilizar a RN FormPedido Transferencia, onde poderá transferir pedidos de vendas entre empresas, porém o pedido não pode ter vinculo posterior.
Lembrando que na RN poderá habilitar se deseja que o número do pedido na empresa origem seja bloqueado após a transferência ou não. Nela também é possível habilitar para transferir o Orçamento vinculado juntamente com o pedido de venda.
Segue um passo a passo explicando o funcionamento:
O pedido 67021 foi feito na Empresa 1, onde deverá transferir para a 2.
Ao entrar na tela de pedido na Empresa 2, será necessário clicar no ícone que tem uma seta verde para baixo.
Assim irá abrir a Pesquisa de Pedido e poderá selecionar o pedido que deseja transferir.
Ao selecionar, irá ocorre uma mensagem perguntado se realmente deseja transferir o pedido de empresa e alertando que ele será excluído da empresa origem.
Ao terminar de transferir o pedido, será mostrado uma mensagem informando isso e o pedido será carregado em tela.
Se voltar na Empresa 1 para confirmar, verá que o número do pedido que foi transferido estará livre novamente.
Obs I: Nesse exemplo, não estava habilitado na RN para bloquear o número na empresa origem.
Obs II: Vale lembrar que esse processo só dará certo se o pedido de venda da Empresa 1 não tiver vinculo posterior, exemplo: faturamento parcial.
Dúvida: ICMS ST não esta carregando no pedido de vendas
Ao fazer um pedido de vendas o mesmo não está gerando o valor do ICMS ST.
Solução:
O erro esta ocorrendo pois no cadastro da operação de saída esta informado a CST 00 e no caso para tributar ICMS ST tem que ser CST 10.
A faixa de tributação estava parametrizada da forma correta.
Nesse caso é necessário entrar no cadastro da operação de saída Cadastros > Operações > Operações de saída.
Buscar pela operação que esta informada no pedido que no caso é 5 e colocar CST 10 nos campos em que destaquei.
Após fazer a alteração, deve-se excluir o pedido e fazer o mesmo novamente.
Dúvida: Como cancelar Saldo de Pedidos de Venda
Faturei parcialmente um pedido e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar ele, porque a quantidade dele está empenhada. Como faço?
Solução
Para cancelar o saldo do produto vá em: Vendas/Faturamento > Pedidos de Vendas > Cancelar Saldo de Pedidos.
Digite o código do pedido de venda onde irá carregar os produtos que ainda estão em aberto.Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a Cancelar.Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor que será cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.
Após isso, só clicar no botão Gravar.
Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.
Como Filtrar apenas produtos comercializados ao digitar um Pedido de Venda
Para filtrar apenas produtos comercializados ao digitar um Pedido de Venda, basta desmarcar o campo "Venda" no cadastro dos produtos que não serão comercializados:
Pedido de Venda não esta puxando o valor do produto da Lista de Preço, ficando com o valor zerado
Não esta puxando os valores pois na Lista de Preço 7% não esta parametrizado o estado do cliente SE:
Incluindo o estado do cliente:
Deu certo puxar o valor do produto da Lista de Preço:
Como verificar qual usuário fez a liberação de um pedido de vendas?
Ao dar duplo clique na boa laranja no cadastro do pedido de vendas irá aparecer quem fez a liberação do pedido.
