Dúvida Pedido de Venda
Dúvida: Não Carrega ST nos produtos
Fiz um pedido e dois produtos não carregaram o imposto ICMS ST.
Solução
Para isso terá que verificar as seguintes configurações:
1º - Entre no pedido e anote o cliente, produtos que não estão calculando o imposto, operação fiscal desses produtos e operação de saída.
2º - Primeiramente precisamos verificar se a operação que está utilizando está marcada para incidir o imposto, sendo assim, ir em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal. Veja se está marcada para incidir o imposto ICMS e ICMS ST. Se estiver o problema será em outro lugar, caso não, pode ser que não tenha sido carregado a Op. Fiscal errada no produto.
2º - Entre no cadastro do cliente (Cadastros > Paceiros > Cadastro) e anote seu Estado (Campo Estado Aba Geral) e Enquadramento Fiscal (Aba Cliente).
3º - Entre no cadastro dos produtos (Cadastro > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM, Origem e se o produto é comercializado ou industrializado.
4º - Entre no cadastro do NCM dos produtos (Cadastro > Produto > NCM) e verifique qual é a Faixa de Tributação informada para a origem deles.
5º - Vá na Faixa de Tributação (Cadastro > Produto > Faixa de Tributação) e encontre a que estava informada no NCM. Depois disso, terá que procurar o Estado e Enquadramento Fiscal do cliente para o imposto ICMS e ICMS ST. Neles terá que ter as informações nos campos Aliquota, CoefBase e CST.
Caso não esteja, o problema pode ser esse, porém se tudo estiver correto, há outra configuração que é necessário verificar.
Para isso vá em: Cadastro > Operações > Operações de Saída. Encontre a informado no pedido e veja na GRID Itens da Operação de Saída qual é o CFOP informado para as informações que verificou. Sendo elas, se o produto é comercializado ou industrializado, a origem do produto, enquadramento fiscal do cliente, CST do ICMS e se o cliente é de Fora do Estado ou Dentro.
Caso não tenha nada configurado ou esteja errado, só colocar a CFOP correta. Caso não tenha esses parametros configurados, só inserir e informar a CFOP para os dois casos.
Dúvida: Não Altera Cliente no Pedido
Estou precisando alterar o cliente no pedido de venda, já que a razão social do cliente está errada e o pedido está correto, porém não habilita o campo cliente para alterar. Porque não está habilitado? Não tem como alterar isso no pedido?
Solução
Neste caso, o pedido de venda em questão havia sido importado de um orçamento, sendo essa a razão para o campo cliente não estar habilitado. Sendo assim, você terá que excluir o pedido e alterar o cliente no Orçamento. Após isso importar novamente o orçamento no pedido.
Obs.: Neste caso, é permitido alterar o cliente no orçamento, pois ele é a entidade que originou as informações e não contêm vínculos que impeçam isso. Caso o pedido tivesse sido feito direto na tela e não tivesse vínculos, ele também iria permitir alterar o campo cliente.
Dúvida: Produto Inválido no pedido
Ao fazer um pedido aparece a mensagem: O item 2 não possui um produto válido, mas não tenho produto na linha indicada, porque aparece a mensagem?
Solução
O item citado na mensagem, corresponde a linha do pedido, isso quer dizer que essa linha não tem um produto válido, no caso a linha ficou em edição e com isso o sistema espera que seja inserido um item. Para resolver, clique no EX e marque a linha para ser excluída.
Dúvida: Na Impressão de Pedido
Ao imprimir pedido, a impressão fica em branco.
Solução
Ao alterar o pedido, por algum motivo, o campo condição de pagamento ficou em branco, que antes tinha. Inserindo a condição de pagamento voltou a imprimir o pedido.
Dúvida: Reabrir Pedido
Emiti uma NF de entrada de devolução referente à outra nf de venda emitida anteriormente.
O pedido que deu origem à nf de venda não deviria ficar em aberto, para posterior cancelamento?
Solução
Nesse caso o pedido não deveria ficar em aberto, pois a nota a qual ele deu origem ainda permanece autorizada na Receita, o que ocorreu é que você precisou fazer a devolução de venda dessa nota.
Sendo assim, o pedido deve ser reaberto quando a nota a qual deu origem foi cancelada na Receita, ou seja, ela não está mais autorizada, dessa forma, o pedido deve reabrir para que possa refazer a nota com os dados corretos ou cancelar seu saldo, caso essa nota não seja mais emitida.
Dúvida: Condição de Pagamento Não Fixa
Aqui na empresa utilizamos a condição de pagamento, porém precisamos que a grid dos prazos de pagamento também fique habilitado para inserir eles manualmente quando preciso, já nem sempre utilizamos as condições já cadastradas, seria possível?.
Solução
É possível sim, atualmente o campo para inserir a condição de pagamento fica encima da grid onde mostra os prazos de pagamento, porém com isso a grid fica fixa e não permite alteração. Contudo há uma configuração que faz com que esse campo fico no lugar onde se encontra o campo da Moeda, ao ativar essa configuração é possível que vocês utilizem a condição de pagamento quando necessário, porém a grid de prazos de pagamento ficará habilitada para caso queira inserir manualmente os vencimentos.
Dúvida: ao Atualizar a Operação Fiscal de Saída
Quando altero um pedido e digito uma nova operação fiscal e clico para atualizar, o sistema não atualiza, somente um micro faz isso, porque?
Solução
Ao digitar uma nova operação de saída, ao lado do botão de pesquisa tem o botão de atualizar a operação de saída. Ao clicar nesse botão o sistema atualiza de acordo com as configurações informadas na operação de saída.
Para esse caso específico, a usuária não estava conseguindo visualizar a alteração, pois a CFOP era a mesma, e como o campo OP.Fiscal estava oculto na linha do produto ao atualizar a CFOP fica igual pois é a mesma mudando apenas a OP.Fiscal que tem outras incidências. Com isso a usuária achou que não estava atualizando.
Dúvida: Pedido Bonificação Sem IPI
Esse pedido é de bonificação, sendo assim, não pode carregar o valor do IPI que é tributado normalmente, deve ir sem imposto.
Solução
Isso ocorreu, pois no cadastro da Op. Fiscal que foi utilizada estava marcado para incidir o imposto IPI.
Nesse caso, para que o sistema não calcule mais o valor desse imposto nessa Op. Fiscal de Bonificação, terá que desmarcar a incidência dele no cadastro da Op. Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal).
Dúvida: Como fazer que determinada transportadora não aparece na Aba Pedido
Quero que não seja possível selecionar determinada transportadora em pedidos.
Solução
Primeiro você terá que ir em: Cadastro > Parceiros > Status. Ao abrir o Status, você verá que existe a descrição inativo. Ao selecionar o mesmo, você terá que ticar o Bloqueio de Parceiros e Omitir das Pesquisas. Depois de fazer essas marcações, você terá que ir aos parceiros que estão duplicados e em Status deixar ele como INATIVO. Depois que vc inativar os mesmo, eles não iram mais aparecer em Orçamentos, Pedidos e NF-e. Quando digitar esses parceiros irá aparecer que a transportadora está bloqueada pelo Status, e ele também não aparecerá nas pesquisas. Vale lembrar que é possível ser feito em qualquer tipo de parceiro.
Dúvida: O produto que você está tentando usar é inativo.
Ao digitar um produto no pedido de venda, aparece a seguinte mensagem "O produto que você está tentando usar é inativo".
Solução - SUP 12200
Está mensagem está ocorrendo, pois o produto está marcado como inativo no seu cadastro. Vá em: Cadastros > Produto > Cadastro produtos. Procurei o produto desejado, depois clique em Alterar Registro. Depois vá no Check Box e desmarque a opção inativo. Depois grave a alteração feita. Após fazer esse procedimento, você conseguirá adicionar esse produto normalmente no pedido.
Dúvida: Ao tentar importar um orçamento no pedido, o mesmo não aparece na Grid
Estou tentando importar um orçamento para o pedido, porém o mesmo não aparece. Verifiquei e o o orçamento não possui vínculos, o que pode estar acontecendo?
Solução
Você não está conseguindo importar o orçamento, pois a data de validade cadastrado no mesmo está vencida. Para conseguir importar, você terá que entrar no orçamento e alterar a data de validade do mesmo (informando uma vigente) Após fazer isso, você conseguirá importar o mesmo para o pedido.
Dúvida: Como cancelar um pedido de venda
Quero fazer o cancelamento de um pedido de venda.
Solução
Primeiro terá que cadastrar os motivos de cancelamento desse pedido em: Cadastro > Tabelas Parâmetros > Motivo de Cancelamento de Pedido. Ao entrar, terá que cadastrar o motivo do cancelamento (Descrição).
Após fazer o cadastro, você terá que entrar no pedido que deseja cancelar. Em cima, terá um X em vermelho.
Ao clicar no mesmo, irá abrir um aba para você informar o motivo de cancelamento do pedido e observação.
Ao clicar em confirmar, o pedido ficará cancelado.
Dúvida: Pedido não importa para outra empresa
Fiz dois pedidos da empresa "X" e estou tentando importar para a emrpesa "Y", porém os mesmos não aparecem.
Solução
O sistema não importa pedidos que estão vinculados ao um mesmo orçamento.
A consulta de verificação do sistema filtra os pedidos em que o orçamento não está vinculado a uma outra entidade, desse forma quando é feito um orçamento e o mesmo é importado em somente um pedido, ao fazer a transferência o sistema exclui o orçamento e o pedido da empresa "X" e passa para a mesma á empresa "Y";
Quando se trata se um pedido que está vinculado ao um orçamento desmembrado, o sistema não permite fazer a transferência do pedido, é tratado dessa maneira pois não é possível realizar a exclusão do orçamento, pois o mesmo está vinculado a outra entidade.
Se fosse permitido fazer a transferência de um pedido que está com o orçamento desmembrado, tanto o pedido quanto o orçamento ficariam em aberto na empresa "X", aonde poderia ocasionar inconsistência de dados, acarretando em problemas maiores (faturamento do mesmo pedido nas duas empresas) e quebra de integridade dos relatórios (pedidos, orçamentos …).
Dúvida: Como faço para Observação do Cadastro do Cliente aparecer no Pedido?
No Cadastro do cliente podemos deixar registrada uma Obeservação do Cliente:
Essa Observação pode aparecer na Observação do Pedido do Cliente:
Para isso basta acoplar a Regra: RN Observacao Cliente Classe
Dúvida: Como fazer a importação de um pedido para a outra empresa?
Para fazer a importação de um pedido que foi gerado na empresa 1 para a empresa 2, é necessário entrar na empresa 2, ir em pedido de vendas e clicar na opção TRANSFERENCIA DE PEDIDOS
Dúvida: Pedido de Venda saindo só metade da folha
Ao fazer a impressão de um pedido de vendas o mesmo esta saindo somente na metade da folha conforme imagem abaixo:
Solução:
O problema estava ocorrendo pois estava setada como impressora padrão Tanca TP-620.
Após alterar impressora padrão para HP Officejet Pro 8100 o pedido saiu normalmente.
Dúvida: Não consigo digitar o valor do produto 58.000,00, como faço?
A coluna estava fechada então não permite digitar duas casas antes da virgula.
Passe o mouse na divisão entre essa coluna e a próxima e arraste, feito isso salve o layout.
Dúvida: Não esta saindo todos os itens do Pedido de Venda na Impressão
Ao imprimir um pedido que consta 2 itens não esta saindo 1 item:
Solução
Não estava aparecendo o segundo item pois o produto estava com o NCM em branco:
Após preencher o NCM do produto deu certo imprimir o pedido com os 2 itens:
Dúvida: Como faço para transferir pedidos de vendas entre empresas?
Solução
Para isso é possível utilizar a RN FormPedido Transferencia, onde poderá transferir pedidos de vendas entre empresas, porém o pedido não pode ter vinculo posterior.
Lembrando que na RN poderá habilitar se deseja que o número do pedido na empresa origem seja bloqueado após a transferência ou não. Nela também é possível habilitar para transferir o Orçamento vinculado juntamente com o pedido de venda.
Segue um passo a passo explicando o funcionamento:
O pedido 67021 foi feito na Empresa 1, onde deverá transferir para a 2.
Ao entrar na tela de pedido na Empresa 2, será necessário clicar no ícone que tem uma seta verde para baixo.
Assim irá abrir a Pesquisa de Pedido e poderá selecionar o pedido que deseja transferir.
Ao selecionar, irá ocorre uma mensagem perguntado se realmente deseja transferir o pedido de empresa e alertando que ele será excluído da empresa origem.
Ao terminar de transferir o pedido, será mostrado uma mensagem informando isso e o pedido será carregado em tela.
Se voltar na Empresa 1 para confirmar, verá que o número do pedido que foi transferido estará livre novamente.
Obs I: Nesse exemplo, não estava habilitado na RN para bloquear o número na empresa origem.
Obs II: Vale lembrar que esse processo só dará certo se o pedido de venda da Empresa 1 não tiver vinculo posterior, exemplo: faturamento parcial.
ICMS ST não esta carregando no pedido de vendas
Ao fazer um pedido de vendas o mesmo não está gerando o valor do ICMS ST.
Solução:
O erro esta ocorrendo pois no cadastro da operação de saída esta informado a CST 00 e no caso para tributar ICMS ST tem que ser CST 10.
A faixa de tributação estava parametrizada da forma correta.
Nesse caso é necessário entrar no cadastro da operação de saída Cadastros > Operações > Operações de saída.
Buscar pela operação que esta informada no pedido que no caso é 5 e colocar CST 10 nos campos em que destaquei.
Após fazer a alteração, deve-se excluir o pedido e fazer o mesmo novamente.