Dúvida Boletim de Assistência Técnica
Dúvida Processo Boletim Assistência Técnica
Qual é o processo que preciso fazer para gerar Boletim de Assistência Técnica?
Solução
Segue um arquivo em Word explicando com ilustrações de como funciona e como fazer o boletim de assistência técnica.
Arquivo:Processo Novo Boletim Assistencia Técnica.docx
OBS: Esse processo é feito assim, pois o setor de Assistência Técnica é diferente do setor padrão de expedição. Caso os setores fossem o mesmo, não seria necessário a RN e não teria que fazer uma requisição interna, já que os produtos seriam colocados diretamente na tela do Boletim de Assistência Técnica.
Dúvida estoque insuficiente ao abrir boletim de assistência técnica
Quando tento abrir um boletim de assistência técnica para um cliente, quando tento salvar aparece a mensagem de estoque insuficiente abaixo:
Olhei nas configurações gerais qual era o setor que o boletim puxaria (25 - assistência técnica) e ao consultar o produto nesse estoque verifiquei que possui saldo.
Solução
Ao receber a nota de Remessa em Garantia, o produto fica armazenado no setor de recebimento (setor 1 - Estoque). Assim, o sistema tenta baixar o estoque desse setor, e enviar ao 25 (setor de assistência técnica). Como não tem estoque no setor 1 ocorre a mensagem.
Basta dar saldo no produto no estoque 1.
Exclusão Pedido Gerado pelo Boletim Assistência
Foi feita uma nota por boletim de assistência técnica, porém no pedido foi inserido o valor do frete que não deveria e faturamos a nota com esse valor, nesse caso, podemos cancelar a nota emitida, excluir e refazer o pedido? Ao fazer isso vou conseguir usar a mesma nota de remessa para conserto emitida pelo cliente?
Solução
O valor do Frete foi inserido no Pedido de Venda gerado pelo Boletim de Assistência Técnica, nesse caso, o que poderia ser feito é cancelar a nota que foi autorizada, conforme citado. Ao fazer isso, as movimentações serão desfeitas, o pedido de venda será reaberto e a nota de recebimento de remessa será liberada também.
Caso o responsável consiga excluir o pedido, terá que ser feito todo o processo novamente, encerrar o Boletim de Assistência Técnica que foi reaberto com a exclusão do pedido, liberar o pedido, embalar o mesmo e após isso conseguirá vincular a nota de recebimento do fornecedor e o pedido para ser faturado novamente.
Se o responsável conseguir alterar o pedido, é possível retirar o valor do frete diretamente no pedido e depois de salva-lo, faturar a nota novamente.
Se o pedido não for excluído ou alterado, há um ultimo recurso, após o cancelamento da nota autorizada, uma alternativa para que a nova Nota Fiscal fique correta, ou seja, sem o valor do frete, é ao importar o pedido e a nota de entrada, zerar o valor do Frete diretamente na nota.
Operação financeira não está habilitada para a Operação Fiscal de Serviço informada na Operação de Saída, o Campo valor total não será totalizado.
Solução
Como a própria mensagem já diz, a operação fiscal de serviço não está informado para incidir financeiro. Caso queira que incida, terá que primeiro entrar em Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento.
Verá que existe um campo chamado assistência técnica, lá deverá ser informado a operação de Saída. (Caso já esteja, devera entrar nas operações de saída informadas).
Depois deverá ir em: Cadastros > Operações > Operações de Saída, você irá procurar as operações que foi informada nas configurações Gerais e informar quais são as operações fiscais de serviço.
Depois de informadas, será necessário entrar nessas operações fiscais e colocar para incidir o financeiro.
Dúvida - Não estou conseguindo vincular o BAT com uma Nota Fiscal
Solução
A situação mais provável que pode estar acontecendo é que a Nota Fiscal que está tentado vincular, já esteja vinculado com outro BAT.
Para saber se é isso mesmo, deverá entrar na Nota Fiscal que esteja tentando vincula; Clicar em Opersist (Pesquisa de Entidades), Lá você irá conseguir verificar se o mesmo foi vinculado com outro BAT.
