Vendas e Faturamento (Config. Gerais)
A configuração de Vendas e Faturamento permite parametrizar o sistema da melhor forma para se adequar às rotinas e necessidades dos clientes.
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Configurações Possíveis
Esse formulário permite as seguintes configurações:
Enquadramento Fiscal do Consumidor: Define o enquadramento fiscal padrão utilizado para consumidores finais
Prazo Máximo À Vista: Determina o limite de dias para que uma condição de pagamento seja considerada como venda à vista.
Qtde de Dígitos Decimais na Venda - Na Qtde do Produto: Quantidade de casas decimais permitidas para informar a quantidade dos produtos.
Qtde de Dígitos Decimais na Venda - No Valor Unitário: Quantidade de casas decimais permitidas para o valor unitário dos produtos.
Calcular prazos pela data de entrega no Pedido: Calcula os vencimentos da condição de pagamento considerando a data de entrega do pedido.
Utiliza Embalagem de Pedidos: Habilita sistemática para que sejam realizados faturamentos somente de pedidos embalados.
Considerar Desconto como Imposto no Item da NF: Trata valores de desconto de forma específica, considerando por item no cálculo dos impostos da nota fiscal.
Cálculo de Imposto On-Line: Realiza o cálculo dos impostos em tempo real durante a inclusão ou alteração dos itens.
Faturar na unidade do produto: Considera a unidade do produto ao faturar.
Em NF de Devolução, carregar unidade do produto: Em notas de devoluções, considera automaticamente a unidade cadastrada do produto.
Em NF de Devolução, permitir alterar info. itens: Permite editar informações dos itens durante a emissão de notas de devolução.
Em NF Dev. Venda, ignorar o CST da NF Origem e atualizar: Recalcula o CST dos itens da devolução conforme a tributação atual.
Exigir informação do lote na conferência da NF-e: Obriga a identificação do lote dos produtos ao realizar a conferência da nota. (caso utilize essa sistemática)
Prioriza o baixo uso de memória ao invés da performance: Utiliza menos recursos de memória durante o faturamento, podendo reduzir a velocidade do processamento.
Utiliza controle de abrangência das Operações de Saída para as empresas cadastradas: Restringe a utilização de operações de saída somente para as empresas parametrizadas em cada operação.
Efetuar baixa de orçamento por disponibilidade de saldo: Permite consumir somente o saldo disponível de orçamentos ao importar o orçamento para os pedidos.
Efetuar baixa de orçamento de ordem de serviço por disponibilidade de saldo: Permite consumir o saldo disponível de orçamentos ao importar as ordens de serviço.
Utiliza Lista de Incidência de Comissões: Permite habilitar aba de incidência de comissão na NF-e para acompanhamento das comissões geradas, conforme parametrização.
Utiliza Cotação do dia do pedido ao invés da data atual ao importar pedido de outra moeda: Caso utilize a sistemática de exportação, essa opção mantém o valor de acordo com a cotação utilizada na data de criação do pedido.
Gerar Duplicata com a mesma moeda do pedido: As duplicatas serão geradas utilizando a moeda original do pedido.
Agrupar cupons sem gerar financeiro: Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.
Venda Rápida
Essa opção permite configurar as informações padrão em relação ao Venda Rápida:
Cliente Padrão: Cliente que será carregado ao abrir o venda rápida, normalmente é vinculado um cadastro genérico como "CONSUMIDOR FINAL"
Operação de Saída: Operação de Saída que será carregada automaticamente ao abrir o venda rápida
Condição de Pagamento Padrão: Condição de Pagamento que será carregada automaticamente ao abrir o formulário
Operadora de Cartão: Esse campo será habilitado somente se a condição de pagamento estiver indicado que é por cartão, permitindo vincular a operadora que será carregada automaticamente.
Condição de Pagamento: Prazo padrão que será carregado na venda rápida.
Assistência Técnica
Opção de configuração das rotinas relacionadas à Assistência Técnica:
Operação de Saída: Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica.
Operação de Saída (Garantia): Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica quando for em garantia
Operação Fiscal Fora do Estado C/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque fora do estado.
Operação Fiscal Fora do Estado S/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque fora do estado.
Operação Fiscal Dentro do Estado C/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque dentro do estado.
Operação Fiscal Dentro do Estado S/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque dentro do estado.
Série Padrão NF
Campo para informar o código da série padrão que será carregada ao abrir o formulário de Nota Fiscal de Saída.
Condicional
Opção para configurar o uso de condicional no sistema:
Série Padrão Envio/Retorno: Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.
Série Padrão Venda: Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.
Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.
Operação Fiscal de Envio para fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.
Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.
Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.
Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.
Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.