Dúvidas Pesquisa Cliente
Dúvida Atalhos
Anteriormente o atalho para Orçamento e Pesquisa Financeira estava habilitado para meu usuário, porém agora está cinza e não consigo mais utilizar.
Solução
Isso está ocorrendo, pois o usuário não tem permissão para utilizar a tela do Orçamento e a tela da Central Financeira, sendo assim, não há como utilizar seus atalhos.
Anteriormente, o sistema permitia abrir pelo atalho, mesmo quando o usuário não tinha permissão, só que ao abrir, poderia fazer tudo como se tivesse permissão na tela, sendo assim, foi alterado para que o usuário só consiga visualizar e utilizar telas que ele efetivamente tem permissão.
Sendo assim, por favor, peça para o cliente verificar com o responsável na empresa por liberar essas permissões e pedir para habilitar a Central Financeira e o Orçamento para o usuário, assim conseguirá utilizar novamente os atalhos na pesquisa de clientes.
Dúvida: Sumiu Filtro Contatos Agendados
Estou pesquisando os contatos agendados, mas não aparece nada e meu filtro sumiu.
Solução
Para inserir os contatos agendados só selecionar os seguintes parâmetros.
Atributos Disponíveis: Agendado
Operador: Igual
Valor do Filtro: Selecionar SIM
Operador de Junção de Filtro: E
Clique no botão Incluir Item, ficará assim: Agendado (True).
Clique no botão Salvar Filtros/Layout. Ao clicar, irá abrir uma tela para informar um Nome para o filtro. Nesse caso, coloque o nome que deseja, por exemplo Contatos Agendados, ao terminar clique em OK.
Depois de dar OK, clique onde fica os filtros salvos que já irá aparecer.
Dúvida: Dados Parciais
Estou pesquisando um cliente pelo nome, mas não está puxando corretamente.
Solução
Na tela de pesquisa estava com a opção Dados Parciais ativado, isso faz com que apareça os cadastros de parceiros que contenham a palavra em seu nome, na sequência que o sistema encontra a palavra.
Ao desativar essa opção, o sistema pesquisa diretamente a palavra, ou seja, irá aparecer os cadastros de parceiros que contenha essa palavra em primeiro lugar.
Por exemplo: Estou pesquisando a palavra Transportadora. Se tiver a opção Dados Parciais ativa, irá aparecer os seguintes resultados:
Caso a opção Dados Parciais estiver desabilitada, a pesquisa irá aparecer como na imagem a seguir:
Contatos agendados
Ao fazer pesquisa de contatos, tenho um filtro salvo, quando seleciono ele e atualizo as informações, não traz a data correta, porque?
Solução
Ao selecionar o filtro, é preciso clicar sobre a data, clicar em editar, colocar a data correta, colocar operador de junção como E, gravar item, depois só atualizar.
Geralmente não traz a informação que precisa pois não está editando corretamente o filtro de data.
Ao fazer uma pesquisa de contatos, aparece a seguinte mensagem: //frmMovContatosPesquisaContatos.Pessoa21451 tem um símbolo inválido.
Solução
Ao entrar no cadastro desse cliente citado na mensagem aparece um espaço enorme antes do inicio do nome. Ao alterar e tirar esse espaço, não aparece mais a mensagem.