Dúvidas Pesquisa Cliente

Dúvida Atalhos

Anteriormente o atalho para Orçamento e Pesquisa Financeira estava habilitado para meu usuário, porém agora está cinza e não consigo mais utilizar.

Solução

Isso está ocorrendo, pois o usuário não tem permissão para utilizar a tela do Orçamento e a tela da Central Financeira, sendo assim, não há como utilizar seus atalhos.

Anteriormente, o sistema permitia abrir pelo atalho, mesmo quando o usuário não tinha permissão, só que ao abrir, poderia fazer tudo como se tivesse permissão na tela, sendo assim, foi alterado para que o usuário só consiga visualizar e utilizar telas que ele efetivamente tem permissão.

Sendo assim, por favor, peça para o cliente verificar com o responsável na empresa por liberar essas permissões e pedir para habilitar a Central Financeira e o Orçamento para o usuário, assim conseguirá utilizar novamente os atalhos na pesquisa de clientes.

Dúvida: Sumiu Filtro Contatos Agendados

Estou pesquisando os contatos agendados, mas não aparece nada e meu filtro sumiu.

Solução

Para inserir os contatos agendados só selecionar os seguintes parâmetros.

Atributos Disponíveis: Agendado

Operador: Igual

Valor do Filtro: Selecionar SIM

Operador de Junção de Filtro: E

Clique no botão Incluir Item, ficará assim: Agendado (True).

Clique no botão Salvar Filtros/Layout. Ao clicar, irá abrir uma tela para informar um Nome para o filtro. Nesse caso, coloque o nome que deseja, por exemplo Contatos Agendados, ao terminar clique em OK.

Depois de dar OK, clique onde fica os filtros salvos que já irá aparecer.

Dúvida: Dados Parciais

Estou pesquisando um cliente pelo nome, mas não está puxando corretamente.

Solução

Na tela de pesquisa estava com a opção Dados Parciais ativado, isso faz com que apareça os cadastros de parceiros que contenham a palavra em seu nome, na sequência que o sistema encontra a palavra. Ao desativar essa opção, o sistema pesquisa diretamente a palavra, ou seja, irá aparecer os cadastros de parceiros que contenha essa palavra em primeiro lugar. Por exemplo: Estou pesquisando a palavra Transportadora. Se tiver a opção Dados Parciais ativa, irá aparecer os seguintes resultados:

Caso a opção Dados Parciais estiver desabilitada, a pesquisa irá aparecer como na imagem a seguir: