Metas

Metas é uma funcionalidade do DataPlus ERP que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em

'Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"

Perfil de Meta

Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de Faturamento, Pedido ou Orçamento, e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "Total comercializado" (valor financeiro de produtos) ou "Quantidade" (contagem).

Cadastro Inicial do Perfil de Meta

Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos Televenda, Representante, Produto, Família e Empresa. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles Igual, Maior, MaiorIgual, Menor, Menor Igual, Diferente, e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor.

Tipo de Filtro

Operador de Filtro

'Vendas/Faturamento > Metas > Valores"

Valores da Meta

Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.

Metas

No exemplo, temos as informações:

• Perfil: Filtrando pelo Televendas 39 - Televendas Exemplo, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado".
• Valores de Meta: No mês 06 de 2021, o televendas realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%.

Relatório Relacionado

Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]).

Cabeçalho do Relatório

Cabeçalho do Relatório

No cabeçalho do relatório é informado o nome da empresa ativa na hora da impressão do relatório e qual o período que foi utilizado para análise.

Rodapé do Relatório

Rodapé do Relatório

No rodapé são exibidos os seguintes valores:

• "Total Faturado": representa a soma de produtos vendidos
• "Total Devolvido": representa o valor total de produtos devolvidos
• "Total Vendido": presenta o Valor Faturado - Valor Devolvido

Relatório com base em Pedidos

Para empresas que utilizarem a base das metas a partir dos Pedidos de Vendas, existe o seguinte relartório.

([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_pedido_detalhado.xml Metas por Televendas Pedido - Detalhado]).