Vendas e Faturamento (Config. Gerais)

A configuração de Vendas e Faturamento permite parametrizar o sistema da melhor forma para se adequar às rotinas e necessidades dos clientes.

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Config. Vendas e Faturamento Parte 1

Config. Vendas e Faturamento Parte 2

Configurações Possíveis

Esse formulário permite as seguintes configurações:

Enquadramento Fiscal do Consumidor: Define o enquadramento fiscal padrão utilizado para consumidores finais

Prazo Máximo À Vista: Determina o limite de dias para que uma condição de pagamento seja considerada como venda à vista.

Qtde de Dígitos Decimais na Venda - Na Qtde do Produto: Quantidade de casas decimais permitidas para informar a quantidade dos produtos.

Qtde de Dígitos Decimais na Venda - No Valor Unitário: Quantidade de casas decimais permitidas para o valor unitário dos produtos.

Calcular prazos pela data de entrega no Pedido: Calcula os vencimentos da condição de pagamento considerando a data de entrega do pedido.

Utiliza Embalagem de Pedidos: Habilita sistemática para que sejam realizados faturamentos somente de pedidos embalados.

Considerar Desconto como Imposto no Item da NF: Trata valores de desconto de forma específica, considerando por item no cálculo dos impostos da nota fiscal.

Cálculo de Imposto On-Line: Realiza o cálculo dos impostos em tempo real durante a inclusão ou alteração dos itens.

Faturar na unidade do produto: Considera a unidade do produto ao faturar.

Em NF de Devolução, carregar unidade do produto: Em notas de devoluções, considera automaticamente a unidade cadastrada do produto.

Em NF de Devolução, permitir alterar info. itens: Permite editar informações dos itens durante a emissão de notas de devolução.

Em NF Dev. Venda, ignorar o CST da NF Origem e atualizar: Recalcula o CST dos itens da devolução conforme a tributação atual.

Exigir informação do lote na conferência da NF-e: Obriga a identificação do lote dos produtos ao realizar a conferência da nota. (caso utilize essa sistemática)

Prioriza o baixo uso de memória ao invés da performance: Utiliza menos recursos de memória durante o faturamento, podendo reduzir a velocidade do processamento.

Utiliza controle de abrangência das Operações de Saída para as empresas cadastradas: Restringe a utilização de operações de saída somente para as empresas parametrizadas em cada operação.

Efetuar baixa de orçamento por disponibilidade de saldo: Permite consumir somente o saldo disponível de orçamentos ao importar o orçamento para os pedidos.

Efetuar baixa de orçamento de ordem de serviço por disponibilidade de saldo: Permite consumir o saldo disponível de orçamentos ao importar as ordens de serviço.

Utiliza Lista de Incidência de Comissões: Permite habilitar aba de incidência de comissão na NF-e para acompanhamento das comissões geradas, conforme parametrização.

Utiliza Cotação do dia do pedido ao invés da data atual ao importar pedido de outra moeda: Caso utilize a sistemática de exportação, essa opção mantém o valor de acordo com a cotação utilizada na data de criação do pedido.

Gerar Duplicata com a mesma moeda do pedido: As duplicatas serão geradas utilizando a moeda original do pedido.

Agrupar cupons sem gerar financeiro: Agrupa cupons fiscais sem gerar financeiro correspondente.

Venda Rápida

Essa opção permite configurar as informações padrão em relação ao Venda Rápida:

Cliente Padrão: Cliente que será carregado ao abrir o venda rápida, normalmente é vinculado um cadastro genérico como "CONSUMIDOR FINAL"

Operação de Saída: Operação de Saída que será carregada automaticamente ao abrir o venda rápida

Condição de Pagamento Padrão: Condição de Pagamento que será carregada automaticamente ao abrir o formulário

Operadora de Cartão: Esse campo será habilitado somente se a condição de pagamento estiver indicado que é por cartão, permitindo vincular a operadora que será carregada automaticamente.

Condição de Pagamento: Prazo padrão que será carregado na venda rápida.

Assistência Técnica

Opção de configuração das rotinas relacionadas à Assistência Técnica:

Operação de Saída: Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica.

Operação de Saída (Garantia): Operação de saída padrão para ser utilizada em assistência técnica quando for em garantia

Operação Fiscal Fora do Estado C/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque fora do estado.

Operação Fiscal Fora do Estado S/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque fora do estado.

Operação Fiscal Dentro do Estado C/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada com movimentação de estoque dentro do estado.

Operação Fiscal Dentro do Estado S/ Estoque: CFOP padrão a ser utilizada sem movimentação de estoque dentro do estado.

Série Padrão NF

Campo para informar o código da série padrão que será carregada ao abrir o formulário de Nota Fiscal de Saída.

Condicional

Opção para configurar o uso de condicional no sistema:

Série Padrão Envio/Retorno: Série padrão que será utilizada no condicional para envio e retorno de remessas.

Série Padrão Venda: Série padrão que será utilizada no condicional para venda de produtos.

Operação Fiscal de Envio Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa dentro do estado.

Operação Fiscal de Envio para fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para envio de remessa fora do estado.

Operação Fiscal de Retorno de Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa dentro do estado.

Operação Fiscal de Retorno para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para retorno de remessa fora do estado.

Operação Fiscal de Venda Dentro do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas dentro do estado.

Operação Fiscal de Venda para Fora do Estado: CFOP padrão que será utilizada no condicional para vendas fora do estado.

Condição Pagto Abatimento Haver

Campo para informar a condição de pagamento que será carregada na nota quando houver um adiantamento vinculado à um pedido e o pedido for faturado.

CFOP Dev.

Campo para indicar os três últimos dígitos a serem considerados em nota de devolução.

Utiliza montagem padronizada na devolução de materiais pelo faturamento: Ao habilitar essa opção, sempre que uma nota for do tipo "Devolução Remessa" e o usuário informar o produto produzido, o sistema carregará automaticamente todas as matérias-primas relacionadas que foram recebidas anteriormente, conforme a montagem padronizada.

Criar nota individual p/ devolução de produtos de terceiros: Opção para que seja gerada uma nota somente de devolução de remessa separada da nota de venda.

Permitir Faturar Quantidades Maiores Que do Pedido

Ao habilitar essa opção o sistema permite que sejam realizados faturamentos indicando a quantidade maior que do pedido, desde que esteja dentro do percentual de excedência informado.

Composição do Código de Barras (Produto Venda)

Campo para informar os campos da parametrização para geração automática do código de barras

País: Código referente ao prefixo do país (3 primeiros dígitos)

Empresa: Código referente ao código do fabricante responsável pela produção do item (4 a 7 dígitos)

Último Sequencial: Código de identificação do item (3 a 5 dígitos)

Agrupamento de Cupom Fiscal - Classificação das Baixas S/Vínculo

Campo para informar a classificação que baixará os cupons fiscais agrupados para a emissão de uma nota fiscal.

Dias p/ Entrega (Filtro de Pedido)

Campo para preencher a quantidade de dias padrão que será carregado automaticamente na emissão dos pedidos de venda.

Nfe sem Transportadora

Opção para permitir que ao emitir a nota fiscal o sistema permita ou não indicar a transportadora. As opções para esse campo são: Nao_Permite (Não permitirá em nenhuma hipótese) / Permite_Somente_FOB (Permitirá somente se o tipo de frete for FOB) / Permite (Permitirá em qualquer hipótese).