Dúvidas Pesquisa Cliente

Dúvida Atalhos

Anteriormente o atalho para Orçamento e Pesquisa Financeira estava habilitado para meu usuário, porém agora está cinza e não consigo mais utilizar.

Solução

Isso está ocorrendo, pois o usuário não tem permissão para utilizar a tela do Orçamento e a tela da Central Financeira, sendo assim, não há como utilizar seus atalhos.

Anteriormente, o sistema permitia abrir pelo atalho, mesmo quando o usuário não tinha permissão, só que ao abrir, poderia fazer tudo como se tivesse permissão na tela, sendo assim, foi alterado para que o usuário só consiga visualizar e utilizar telas que ele efetivamente tem permissão.

Sendo assim, por favor, peça para o cliente verificar com o responsável na empresa por liberar essas permissões e pedir para habilitar a Central Financeira e o Orçamento para o usuário, assim conseguirá utilizar novamente os atalhos na pesquisa de clientes.

Dúvida: Sumiu Filtro Contatos Agendados

Estou pesquisando os contatos agendados, mas não aparece nada e meu filtro sumiu.

Solução

Para inserir os contatos agendados só selecionar os seguintes parâmetros.

Atributos Disponíveis: Agendado

Operador: Igual

Valor do Filtro: Selecionar SIM

Operador de Junção de Filtro: E

Clique no botão Incluir Item, ficará assim: Agendado (True).

Clique no botão Salvar Filtros/Layout. Ao clicar, irá abrir uma tela para informar um Nome para o filtro. Nesse caso, coloque o nome que deseja, por exemplo Contatos Agendados, ao terminar clique em OK.

Depois de dar OK, clique onde fica os filtros salvos que já irá aparecer.

Dúvida: Dados Parciais

Estou pesquisando um cliente pelo nome, mas não está puxando corretamente.

Solução

Na tela de pesquisa estava com a opção Dados Parciais ativado, isso faz com que apareça os cadastros de parceiros que contenham a palavra em seu nome, na sequência que o sistema encontra a palavra. Ao desativar essa opção, o sistema pesquisa diretamente a palavra, ou seja, irá aparecer os cadastros de parceiros que contenha essa palavra em primeiro lugar. Por exemplo: Estou pesquisando a palavra Transportadora. Se tiver a opção Dados Parciais ativa, irá aparecer os seguintes resultados:

Caso a opção Dados Parciais estiver desabilitada, a pesquisa irá aparecer como na imagem a seguir:

Contatos agendados

Ao fazer pesquisa de contatos, tenho um filtro salvo, quando seleciono ele e atualizo as informações, não traz a data correta, porque?

Solução

Ao selecionar o filtro, é preciso clicar sobre a data, clicar em editar, colocar a data correta, colocar operador de junção como E, gravar item, depois só atualizar.

Geralmente não traz a informação que precisa pois não está editando corretamente o filtro de data.

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Ao fazer uma pesquisa de contatos, aparece a seguinte mensagem: //frmMovContatosPesquisaContatos.Pessoa21451 tem um símbolo inválido.

Solução

Ao entrar no cadastro desse cliente citado na mensagem aparece um espaço enorme antes do inicio do nome. Ao alterar e tirar esse espaço, não aparece mais a mensagem.

Erro: Não consigo procurar o cliente na grid de pesquisa

Erro: Ao entrar na grid de pesquisa, não está trazendo o cliente desejado

Solução: Verifique se as colunas da grid de pesquisa estão dispostas corretamente. Esse erro pode acontecer por diminuir as colunas para um espaço mínimo e ao atualizar o sistema, pode interferir na pesquisa de clientes. O correto a se fazer é ocultar as colunas quais não deseja ver. Caso aumentar e ocultar tais colunas não resolva é necessário que exclua o arquivo dplayout no local do arquivo.

Para acessar o local do DataPlus ERP:

Método 1:

> Vá em "pesquisar" no menu iniciar do Windows;

> Clique com o direito no ícone e abra o local do arquivo;

> Na barra de endereço, clique em AppData;

> Clique em Local e encontre o arquivo "dplayout" e o exclua.

Método 2:

> Vá em C:\ --> Clique em Usuários --> NomeDoUsuário (exemplo: Pedro

> Na barra de endereço, acrescente \appdata. Ex: C:\Users\pedro\AppData

> Clique em Local e encontre o arquivo "dplayout" e o exclua.

Após os procedimentos, reinicie o sistema e realize novamente a pesquisa.

Obs: Todos os layouts salvos serão perdidos.