Dúvida Pedido de Venda

Dúvida: Não Carrega ST nos produtos

Fiz um pedido e dois produtos não carregaram o imposto ICMS ST.

Solução

Para isso terá que verificar as seguintes configurações:

1º - Entre no pedido e anote o cliente, produtos que não estão calculando o imposto, operação fiscal desses produtos e operação de saída.

2º - Primeiramente precisamos verificar se a operação que está utilizando está marcada para incidir o imposto, sendo assim, ir em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal. Veja se está marcada para incidir o imposto ICMS e ICMS ST. Se estiver o problema será em outro lugar, caso não, pode ser que não tenha sido carregado a Op. Fiscal errada no produto.

2º - Entre no cadastro do cliente (Cadastros > Paceiros > Cadastro) e anote seu Estado (Campo Estado Aba Geral) e Enquadramento Fiscal (Aba Cliente).

3º - Entre no cadastro dos produtos (Cadastro > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM, Origem e se o produto é comercializado ou industrializado.

4º - Entre no cadastro do NCM dos produtos (Cadastro > Produto > NCM) e verifique qual é a Faixa de Tributação informada para a origem deles.

5º - Vá na Faixa de Tributação (Cadastro > Produto > Faixa de Tributação) e encontre a que estava informada no NCM. Depois disso, terá que procurar o Estado e Enquadramento Fiscal do cliente para o imposto ICMS e ICMS ST. Neles terá que ter as informações nos campos Aliquota, CoefBase e CST.

Caso não esteja, o problema pode ser esse, porém se tudo estiver correto, há outra configuração que é necessário verificar.

Para isso vá em: Cadastro > Operações > Operações de Saída. Encontre a informado no pedido e veja na GRID Itens da Operação de Saída qual é o CFOP informado para as informações que verificou. Sendo elas, se o produto é comercializado ou industrializado, a origem do produto, enquadramento fiscal do cliente, CST do ICMS e se o cliente é de Fora do Estado ou Dentro.

Caso não tenha nada configurado ou esteja errado, só colocar a CFOP correta. Caso não tenha esses parametros configurados, só inserir e informar a CFOP para os dois casos.

Dúvida: Não Altera Cliente no Pedido

Estou precisando alterar o cliente no pedido de venda, já que a razão social do cliente está errada e o pedido está correto, porém não habilita o campo cliente para alterar. Porque não está habilitado? Não tem como alterar isso no pedido?

Solução

Neste caso, o pedido de venda em questão havia sido importado de um orçamento, sendo essa a razão para o campo cliente não estar habilitado. Sendo assim, você terá que excluir o pedido e alterar o cliente no Orçamento. Após isso importar novamente o orçamento no pedido.

Obs.: Neste caso, é permitido alterar o cliente no orçamento, pois ele é a entidade que originou as informações e não contêm vínculos que impeçam isso. Caso o pedido tivesse sido feito direto na tela e não tivesse vínculos, ele também iria permitir alterar o campo cliente.

Dúvida: Produto Inválido no pedido

Ao fazer um pedido aparece a mensagem: O item 2 não possui um produto válido, mas não tenho produto na linha indicada, porque aparece a mensagem?

Solução

O item citado na mensagem, corresponde a linha do pedido, isso quer dizer que essa linha não tem um produto válido, no caso a linha ficou em edição e com isso o sistema espera que seja inserido um item. Para resolver, clique no EX e marque a linha para ser excluída.

Dúvida: Na Impressão de Pedido

Ao imprimir pedido, a impressão fica em branco.

Solução

Ao alterar o pedido, por algum motivo, o campo condição de pagamento ficou em branco, que antes tinha. Inserindo a condição de pagamento voltou a imprimir o pedido.

Dúvida: Reabrir Pedido

Emiti uma NF de entrada de devolução referente à outra nf de venda emitida anteriormente.

O pedido que deu origem à nf de venda não deviria ficar em aberto, para posterior cancelamento?

Solução

Nesse caso o pedido não deveria ficar em aberto, pois a nota a qual ele deu origem ainda permanece autorizada na Receita, o que ocorreu é que você precisou fazer a devolução de venda dessa nota.

Sendo assim, o pedido deve ser reaberto quando a nota a qual deu origem foi cancelada na Receita, ou seja, ela não está mais autorizada, dessa forma, o pedido deve reabrir para que possa refazer a nota com os dados corretos ou cancelar seu saldo, caso essa nota não seja mais emitida.

Dúvida: Condição de Pagamento Não Fixa

Aqui na empresa utilizamos a condição de pagamento, porém precisamos que a grid dos prazos de pagamento também fique habilitado para inserir eles manualmente quando preciso, já nem sempre utilizamos as condições já cadastradas, seria possível?.

Solução

É possível sim, atualmente o campo para inserir a condição de pagamento fica encima da grid onde mostra os prazos de pagamento, porém com isso a grid fica fixa e não permite alteração. Contudo há uma configuração que faz com que esse campo fico no lugar onde se encontra o campo da Moeda, ao ativar essa configuração é possível que vocês utilizem a condição de pagamento quando necessário, porém a grid de prazos de pagamento ficará habilitada para caso queira inserir manualmente os vencimentos.

Dúvida: ao Atualizar a Operação Fiscal de Saída

Quando altero um pedido e digito uma nova operação fiscal e clico para atualizar, o sistema não atualiza, somente um micro faz isso, porque?

Solução

Ao digitar uma nova operação de saída, ao lado do botão de pesquisa tem o botão de atualizar a operação de saída. Ao clicar nesse botão o sistema atualiza de acordo com as configurações informadas na operação de saída.

Para esse caso específico, a usuária não estava conseguindo visualizar a alteração, pois a CFOP era a mesma, e como o campo OP.Fiscal estava oculto na linha do produto ao atualizar a CFOP fica igual pois é a mesma mudando apenas a OP.Fiscal que tem outras incidências. Com isso a usuária achou que não estava atualizando.

Dúvida: Pedido Bonificação Sem IPI

Esse pedido é de bonificação, sendo assim, não pode carregar o valor do IPI que é tributado normalmente, deve ir sem imposto.

Solução

Isso ocorreu, pois no cadastro da Op. Fiscal que foi utilizada estava marcado para incidir o imposto IPI.

Nesse caso, para que o sistema não calcule mais o valor desse imposto nessa Op. Fiscal de Bonificação, terá que desmarcar a incidência dele no cadastro da Op. Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal).

Dúvida: Como fazer que determinada transportadora não aparece na Aba Pedido

Quero que não seja possível selecionar determinada transportadora em pedidos.

Solução

Primeiro você terá que ir em: Cadastro > Parceiros > Status. Ao abrir o Status, você verá que existe a descrição inativo. Ao selecionar o mesmo, você terá que ticar o Bloqueio de Parceiros e Omitir das Pesquisas. Depois de fazer essas marcações, você terá que ir aos parceiros que estão duplicados e em Status deixar ele como INATIVO. Depois que vc inativar os mesmo, eles não iram mais aparecer em Orçamentos, Pedidos e NF-e. Quando digitar esses parceiros irá aparecer que a transportadora está bloqueada pelo Status, e ele também não aparecerá nas pesquisas. Vale lembrar que é possível ser feito em qualquer tipo de parceiro.

Dúvida: O produto que você está tentando usar é inativo.

Ao digitar um produto no pedido de venda, aparece a seguinte mensagem "O produto que você está tentando usar é inativo".

Solução - SUP 12200

Está mensagem está ocorrendo, pois o produto está marcado como inativo no seu cadastro. Vá em: Cadastros > Produto > Cadastro produtos. Procurei o produto desejado, depois clique em Alterar Registro. Depois vá no Check Box e desmarque a opção inativo. Depois grave a alteração feita. Após fazer esse procedimento, você conseguirá adicionar esse produto normalmente no pedido.

Dúvida: Ao tentar importar um orçamento no pedido, o mesmo não aparece na Grid

Estou tentando importar um orçamento para o pedido, porém o mesmo não aparece. Verifiquei e o o orçamento não possui vínculos, o que pode estar acontecendo?

Solução

Você não está conseguindo importar o orçamento, pois a data de validade cadastrado no mesmo está vencida. Para conseguir importar, você terá que entrar no orçamento e alterar a data de validade do mesmo (informando uma vigente) Após fazer isso, você conseguirá importar o mesmo para o pedido.

Dúvida: Como cancelar um pedido de venda

Quero fazer o cancelamento de um pedido de venda.

Solução

Primeiro terá que cadastrar os motivos de cancelamento desse pedido em: Cadastro > Tabelas Parâmetros > Motivo de Cancelamento de Pedido. Ao entrar, terá que cadastrar o motivo do cancelamento (Descrição).

Após fazer o cadastro, você terá que entrar no pedido que deseja cancelar. Em cima, terá um X em vermelho.

Ao clicar no mesmo, irá abrir um aba para você informar o motivo de cancelamento do pedido e observação.

Ao clicar em confirmar, o pedido ficará cancelado.

Dúvida: Pedido não importa para outra empresa

Fiz dois pedidos da empresa "X" e estou tentando importar para a emrpesa "Y", porém os mesmos não aparecem.

Solução

O sistema não importa pedidos que estão vinculados ao um mesmo orçamento.

A consulta de verificação do sistema filtra os pedidos em que o orçamento não está vinculado a uma outra entidade, desse forma quando é feito um orçamento e o mesmo é importado em somente um pedido, ao fazer a transferência o sistema exclui o orçamento e o pedido da empresa "X" e passa para a mesma á empresa "Y";

Quando se trata se um pedido que está vinculado ao um orçamento desmembrado, o sistema não permite fazer a transferência do pedido, é tratado dessa maneira pois não é possível realizar a exclusão do orçamento, pois o mesmo está vinculado a outra entidade.

Se fosse permitido fazer a transferência de um pedido que está com o orçamento desmembrado, tanto o pedido quanto o orçamento ficariam em aberto na empresa "X", aonde poderia ocasionar inconsistência de dados, acarretando em problemas maiores (faturamento do mesmo pedido nas duas empresas) e quebra de integridade dos relatórios (pedidos, orçamentos …).

Dúvida: Como faço para Observação do Cadastro do Cliente aparecer no Pedido?

No Cadastro do cliente podemos deixar registrada uma Obeservação do Cliente:

Essa Observação pode aparecer na Observação do Pedido do Cliente:

Para isso basta acoplar a Regra: RN Observacao Cliente Classe

Dúvida: Como fazer a importação de um pedido para a outra empresa?

Para fazer a importação de um pedido que foi gerado na empresa 1 para a empresa 2, é necessário entrar na empresa 2, ir em pedido de vendas e clicar na opção TRANSFERENCIA DE PEDIDOS

Dúvida: Pedido de Venda saindo só metade da folha

Ao fazer a impressão de um pedido de vendas o mesmo esta saindo somente na metade da folha conforme imagem abaixo:

Solução:

O problema estava ocorrendo pois estava setada como impressora padrão Tanca TP-620.

Após alterar impressora padrão para HP Officejet Pro 8100 o pedido saiu normalmente.

Dúvida: Não consigo digitar o valor do produto 58.000,00, como faço?

A coluna estava fechada então não permite digitar duas casas antes da virgula.

Passe o mouse na divisão entre essa coluna e a próxima e arraste, feito isso salve o layout.

Dúvida: Não esta saindo todos os itens do Pedido de Venda na Impressão

Ao imprimir um pedido que consta 2 itens não esta saindo 1 item:

Solução

Não estava aparecendo o segundo item pois o produto estava com o NCM em branco:

Após preencher o NCM do produto deu certo imprimir o pedido com os 2 itens:

Dúvida: Como faço para transferir pedidos de vendas entre empresas?

Solução

Para isso é possível utilizar a RN FormPedido Transferencia, onde poderá transferir pedidos de vendas entre empresas, porém o pedido não pode ter vinculo posterior.

Lembrando que na RN poderá habilitar se deseja que o número do pedido na empresa origem seja bloqueado após a transferência ou não. Nela também é possível habilitar para transferir o Orçamento vinculado juntamente com o pedido de venda.

Segue um passo a passo explicando o funcionamento:

O pedido 67021 foi feito na Empresa 1, onde deverá transferir para a 2.

Ao entrar na tela de pedido na Empresa 2, será necessário clicar no ícone que tem uma seta verde para baixo.

Assim irá abrir a Pesquisa de Pedido e poderá selecionar o pedido que deseja transferir.

Ao selecionar, irá ocorre uma mensagem perguntado se realmente deseja transferir o pedido de empresa e alertando que ele será excluído da empresa origem.

Ao terminar de transferir o pedido, será mostrado uma mensagem informando isso e o pedido será carregado em tela.

Se voltar na Empresa 1 para confirmar, verá que o número do pedido que foi transferido estará livre novamente.

Obs I: Nesse exemplo, não estava habilitado na RN para bloquear o número na empresa origem.

Obs II: Vale lembrar que esse processo só dará certo se o pedido de venda da Empresa 1 não tiver vinculo posterior, exemplo: faturamento parcial.

Dúvida: ICMS ST não esta carregando no pedido de vendas

Ao fazer um pedido de vendas o mesmo não está gerando o valor do ICMS ST.

Solução:

O erro esta ocorrendo pois no cadastro da operação de saída esta informado a CST 00 e no caso para tributar ICMS ST tem que ser CST 10.

A faixa de tributação estava parametrizada da forma correta.

Nesse caso é necessário entrar no cadastro da operação de saída Cadastros > Operações > Operações de saída.

Buscar pela operação que esta informada no pedido que no caso é 5 e colocar CST 10 nos campos em que destaquei.

Após fazer a alteração, deve-se excluir o pedido e fazer o mesmo novamente.

Dúvida: Como cancelar Saldo de Pedidos de Venda

Faturei parcialmente um pedido e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar ele, porque a quantidade dele está empenhada. Como faço?

Solução

Para cancelar o saldo do produto vá em: Vendas/Faturamento > Pedidos de Vendas > Cancelar Saldo de Pedidos.

Digite o código do pedido de venda onde irá carregar os produtos que ainda estão em aberto.Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a Cancelar.Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor que será cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.

Após isso, só clicar no botão Gravar.

Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.

Dúvida: Como Filtrar apenas produtos comercializados ao digitar um Pedido de Venda

Para filtrar apenas produtos comercializados ao digitar um Pedido de Venda, basta desmarcar o campo "Venda" no cadastro dos produtos que não serão comercializados:

Dúvida: Pedido de Venda não esta puxando o valor do produto da Lista de Preço, ficando com o valor zerado

Não esta puxando os valores pois na Lista de Preço 7% não esta parametrizado o estado do cliente SE:

Incluindo o estado do cliente:

Deu certo puxar o valor do produto da Lista de Preço:

Dúvida: Como verificar qual usuário fez a liberação de um pedido de vendas?

Ao dar duplo clique na boa laranja no cadastro do pedido de vendas irá aparecer quem fez a liberação do pedido.

Dúvida: Valor do pedido de vendas não bate com o valor do pagamento

Usuário reporta que o valor do pedido não bate com o valor do pagamento.

E por isso o valor do boleto puxou o desconto errado também.

valor do pedido R$ 2413,92

valor do pagamento R$ 2232,00

o cliente tem 3% de desconto o boleto saiu R$ 2165,04 e não R$ 2341,50 que é o correto

Solução:

Esta ocorrendo essa situação pois os 5 últimos itens são bonificação.

Nesse caso o valor desses produtos bonificados eles são somados ao campo Total do Produtos, porém eles não movimentam financeiro ou seja não esta informado no prazo de pagamento.

Segue exemplo:

2.413,92 (total pedido) - 181,92 (bonificação) = 2.232,00 (duplicata) - 3% (desconto do cliente) = 2.165,04

Dúvida: Como visualizar pagamentos antecipados no pedido de vendas?

Solução:

Para visualizar a vincular o adiantamento a um pedido de vendas é necessário acoplar a Regra de Negócios RN FormNotas ExibeValorAdiantamento.

Ao fazer o acoplamento dessa regra a mesma irá habilitar um botão no formulário de cadastro de adiantamento.

Ao fazer esse vinculo, quando clicar para visualizar os pagamentos antecipados na tela do pedido de vendas o adiantamento estará constando lá.

Dúvida: Condição de pagamento esta puxando automático no pedido. Como resolver?

Solução:

O problema estava ocorrendo pois essa condição de pagamento estava informado direto no cadastro do cliente.

Nesse caso é preciso apagar essa condição de pagamento do cadastro do cliente para que não pu

Dúvida: Preço de Venda Muda ao Mudar Cond. Pagamento em Pedido Salvo

O pedido de venda foi feito e salvo, porém posteriormente entramos nele novamente e alteramos a condição de pagamento, só que isso fez alterar os preços dos produtos.

Solução

Esse caso foi causado pela ordem que os processos são feitos pelo cliente no sistema. Já que o produto foi inserido primeiramente no pedido e só depois foi informado um preço para ele na Lista de Preço (Ou no Cadastro do Produto > Aba Vendas > Campo Preço Venda).

Segue como o sistema trata o valor unitário:

1 - Carrega o valor da lista de preços

2 - Calcula Acréscimos/Descontos da condição de pagamento

3 - Atribui o valor encontrado no Valor Inicial do produto

4 - Calcula o Vr/% de Acréscimo/Desconto informado no item

5 - Atribui o valor encontrado no Valor Unitário do produto

6 - Multiplica o Valor Unitário pela Quantidade do produto

7 - Atribui o valor encontrado no Valor Total do produto

Referente a situação citada, vemos que quando foi feito o pedido, foi pulado os 4 passos iniciais e informou diretamente o valor unitário do produto no passo 5, depois informou o valor do produto na lista de preço e voltou no pedido para altera-lo, obrigando o sistema a iniciar do passo 1, pois dessa vez o produto tem preço e o sistema precisa aplicar o passo 2, senão o sistema não conseguirá aplicar o acréscimo/desconto da condição de pagamento.

Por exemplo, se a nova condição de pagamento informada possuir um acréscimo de 10% maior que a anterior e o sistema não recalcular o valor do produto, será perdido o acréscimo de 10%, o que não pode acontecer.

Sendo assim, primeiramente deve manter um padrão de preços dos produtos, pois se operarem com os valores informados no sistema, isso não irá ocorrer, já que o correto é que todos os produtos devem ter seus valores informados.

Para ficar correto, também devem tratar qualquer alteração de preço no Desconto/Acréscimo do Item, pois essa informação é considerada no passo 4, depois do cálculo do acréscimo/desconto da condição de pagamento, dessa forma, quando o sistema busca o valor do produto e calcula o acréscimo/desconto da condição de pagamento, o acréscimo/desconto informado pelo usuário não será perdido e será mantido no novo valor calculado pela variação da condição de pagamento, caso exista acréscimo/desconto cadastrado, podendo variar no valor unitário do produto, somente a variação da condição de pagamento.

Em razão disso, indicamos sempre atualizar os produtos e seus preços primeiramente, pois se continuar operando o sistema com cadastros de produtos desatualizados, esse caso continuará a ocorrer e não tem solução, conforme apontado acima já que não é um problema no sistema.

Dúvida: Dados padrão no pedido/nota

Já configurei dados padrão mas não esta acatando no pedido/nota, porque?

Configurações dados padrão

Lá em vendas/Faturamento, pedidos ou nota, ao abrir a tela na barra superior no canto direito, tem o botão de configurar dados padrão, insira as configurações que precisa que carregue automático ao abrir a tela e clique em OK.

Ativa dados padrão

Realizada a configuração, no canto superior direito, de um clique no botão ativa dados padrão, dessa forma, as configurações inseridas ficam fixa ao abrir a tela.

Essas configurações devem ser ativadas por micro de acordo com a necessidade do usuário.

Dúvida: Ao fazer a importação de um pedido de vendas para uma nota, o CFOP esta sendo trocado.

Solução:

O problema esta ocorrendo pois no pedido não foi utilizado nenhuma operação de saída, enquanto na nota ja esta informado a operação de saída 1

Nessa operação esta parametrizado para informar o CFOP 6102 quando tiver os seguintes itens:

Por isso foi puxado o CFOP diferente.

Dúvida: Pedido de vendas não esta aparecendo para fazer a embalagem do mesmo.

Ao tentar fazer a embalagem de um pedido, o mesmo não esta aparecendo para ser embalado.

Solução:

O problema estava ocorrendo pois a operação fiscal utilizada para fazer o pedido de vendas não estava marcada para movimentar estoque, por isso o pedido não aparecia para ser embalado.

Orientar o usuário a fazer a marcação de estoque no CFOP, excluir o pedido e fazer o mesmo novamente para que consiga fazer a embalagem.

Dúvida: Botão de excluir, não esta habilitado no pedido de vendas.

Ao tentar fazer a exclusão de um pedido de vendas, o botão de excluir esta inativo. Como faço para habilitar essa opção?

Solução:

Essa situação ocorre quando o usuário que tem perfil como administrador faz a restrição de de botões para os demais usuários.

Essa liberação deve ser feito pelo usuário administrador no cadastro de usuários. Lá é possível habilitar os botões que determinado colaborador terá acesso ou não.

Dúvida: Como reabrir um Pedido que já foi faturado e cliente devolveu

Estou dando entrada na Devolução de um Pedido mas preciso fatura-lo novamente, como faço?

Veja que no pedido consta a quantidade faturada:

Com vínculos:

NF de Venda:

Ao fazer a NF de Devolução deve ser marcado a opção "Extravio":

Marcando essa opção o pedido volta a ficar em aberto:

E sem vínculos:

Marcando a opção Extravio na NF de Devolução, é possível faturar o pedido novamente.

Dúvida: Tem como eu cadastrar uma Condição de Pagamento Padrão para o Cliente? Para sempre que fizer um pedido já puxar a Condição de Pagamento.

No cadastro do Cliente na aba Cliente > Outros Dados você pode informar uma Condição de Pagamento para o Cliente, onde irá puxar essa Condição no momento que digitar o pedido:

Para ser habilitado esse campo é necessário pedir a DataPlus, pois esse campo é um atributo (Cria atributo Adicional Condição de Pagamento).

Dúvida: Não aparece Condição de Pagamento e Operação de Saída na Tela de Pesquisa

Ao fazer um pedido, orçamento e clicar para buscar as condições de pagamentos ou operações de saída não trás informação nenhuma e preciso clicar no botão Atualizar para aparecer.

Solução

O problema estava ocorrendo, pois a opção Dados Parciais estava ativada, porém como há poucos cadastros para esses dois casos, essa opção não precisa ficar habilitada. Sendo assim, após desativar essa opção, voltou a aparecer todas as condições de pagamentos e operações de saída cadastradas sem precisar clicar no botão Atualizar.