Documentos

O Documentos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade representa os documentos feitos e gerados pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve pagar a seus fornecedores.

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Atributos

Os documentos possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

Fornecedor: Identificador que define o endereço de pagamento do documento.

Número: Número que identifica o documento, no qual é gerado ao realizar uma entrada ou direto na tela.

Série: Número que identifica a série do documento.

Tipo Documento (Tipo Docto): Campo auxiliar para identificar mais rapidamente o tipo do documento.

Data de Emissão (Emissão): Data na qual o documento foi emitido.

Data de Vencimento (Vencimento): Data de vencimento do documento, a qual não pode ser alterada se o documento foi gerado pela entrada da nota.

Previsão de Pagamento (Previsão Pagto): Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se o documento foi gerado pela entrada da nota.

Valor: Valor do documento a ser pago.

Valor Pago: Valor já pago do documento.

Previsão: Indica se o documento foi marcado para ser mostrado como previsão.

Status do Pagamento (Status de Pagto): Mostra o status de pagamento do documento. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Aberto: Indica que o documento não foi paga.

- Baixa Parcial: Indica que apenas uma fração do valor total do documento foi pago.

- Baixado: Indica que o documento já foi pago em sua totalidade.

Observações: Campo aberto para constar quais informações referentes ao documento.

Grid Classificações

As classificações são entidades agregadas ao documentos que representam as classificações do documentos.

Código da Classificação (Cód.): Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

Descrição da Classificação (Classificação): Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

Código da Divisão (Cód.): Código da divisão em que o documento será lançado.

Descrição da Divisão (Divisão): Descrição da divisão em que o documento será lançado.

Código do Centro de Custo (Cód.): Código do centro de custo utilizado no documento.

Descrição do Centro de Custo (C.Custo): Descrição do centro de custo utilizado no documento.

Não Recalcular (Não Recalc.): Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

Valor: Valor a ser lançado na conta.

(+/-): Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

Excluir na Gravação (EX): Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

Entidades Relacionadas

O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

Parceiros

Situação

Portador

Moeda

Dúvidas

Dúvida Documentos

Possíveis erros

Erros Documento