Configurações Gerais Dúvidas

Dúvida: Visualização Clientes Por Estado Filtro

Pode mudar os clientes do estado SP do televendas A para o B? Preciso ver no meu usuário apenas os clientes do estado do SP que estão atualmente para esse televendas.

Solução

Os filtros não funcionam por Clientes ou Estados e sim por Televendas, ou seja, cada usuário só tem permissão de enxergar os clientes que tem o mesmo código de Televendas informado no filtro.

Sendo assim, caso houve uma mudança de vendedores e o Televendas de cada cliente foi alterado, não temos como controlar esse mudança, pois são vocês que devem informar o novo Televendas no cadastro dos clientes.

Dúvida: Filtros

Meu usuário só permite ver pedidos, orçamentos e clientes que contenham meu televendas, contudo preciso ver de outro televendas também, como faço?

Solução

Vá em Configurações > Configurações Gerais > Filtros.

Nessa tela você terá que acrescentar o televendas que cada usuário poderá. Segue uma imagem que como deve estar configurado:

Caso queira inserir mais algum televendas é só seguir o exemplo abaixo:

(Cliente.TelevendasCodigo=87 or Cliente.TelevendasCodigo=1130 or Cliente.TelevendasCodigo=33 or Cliente.TelevendasCodigo=942)

Obs.: Caso tenha duas configurações, por exemplo, do orçamento, com o mesmo usuário só irá acatar a primeira linha, sendo assim, indico acrescentar o televendas na linha já existente como mostrado no exemplo anterior.

Dúvida: Setar Certificado Digital

Preciso de auxílio para salvar o novo certificado no sistema.

Solução

Deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Setar no campo Certificado Padrão que será usado para validação da NF-e.

Dúvida: Setar o setor de entrada e saída de produtos ==

Como sei em qual setor está entrando os produtos e qual está saindo.

Solução

Deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > Controle de Materiais. Lá irá ter para setar o Setor Padrão para Recebimentos de Produto (para que setor os produtos recebidos deveram ficar), e também irá ter a opção de setar o Setor Padrão para a Expedição de Produtos (de qual setor os produtos devem sair).

Dúvida: Enviar XML da nota para Transportadora

Como configuro o envio dos xml da nota para a transportadora

Solução

Acesse Configurações > Configurações Gerais, aba Vendas e Faturamento > NF-e, marque a opção E-mail Transportadora.

No cadastro da transportadora (Cadastros > Parceiros > Cadastros) é necessário informar a tag xml com o e-mail a ser enviado o xml da transportadora

Dúvida: Adicionar usuário para ser liberador de vendas

Para adicionar um usuário para que o mesmo seja liberador de vendas é preciso acessar: Configurações > Configurações Gerais > Config. de Liberação de Bloqueios

Informar os usuários que irão fazer a liberação.