Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito: mudanças entre as edições
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Essa entidade tem por objetivo baixar as duplicatas geradas a partir de vendas com operação de crédito. A Operadora do cartão é a instituição financeira responsável por administrar as taxas e encargos das operações de crédito, sendo assim, com esses dados configurado no cadastro da operadora, as duplicatas já consideram os valores definidos pela administradora do cartão. | Essa entidade tem por objetivo baixar as duplicatas geradas a partir de vendas com operação de crédito. A Operadora do cartão é a instituição financeira responsável por administrar as taxas e encargos das operações de crédito, sendo assim, com esses dados configurado no cadastro da operadora, as duplicatas já consideram os valores definidos pela administradora do cartão. | ||
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Edição atual tal como às 10h49min de 17 de julho de 2024
A Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP.
Essa entidade tem por objetivo baixar as duplicatas geradas a partir de vendas com operação de crédito. A Operadora do cartão é a instituição financeira responsável por administrar as taxas e encargos das operações de crédito, sendo assim, com esses dados configurado no cadastro da operadora, as duplicatas já consideram os valores definidos pela administradora do cartão.
Finanças > Contas a Receber > Baixa de Títulos por Op. Crédito.
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Atributos
Operadora Crédito
Período
Existe três filtros para período, seriam eles:
- Todos: Indica que vai exibir tudo que consta em aberto para essa operadora. Ao selecionar esse filtro, usuário não consegue definir período especifico.
- Emissão: Indica que vai considerar a data de emissão da duplicata, sendo assim usuário precisa definir período inicial e final.
- Vencimento: Indica que vai considerar a data de vencimento da duplicata, sendo assim usuário precisa definir período inicial e final.
Buscar/Voltar: Após inserir os filtros, o sistema habilita o botão para buscar indicando que vai exibir as informações relacionada aos filtros inseridos. Com os dados carregados, o sistema passa a exibir o botão de voltar, indicando que se clicar, o sistema limpa o formulário para uma nova baixa.
Data Baixa: Indica a data que será registrada a baixa das duplicatas.
Valor a baixar: Esse campo o usuário precisa informar o valor que será feito a baixa, esse valor seria o total.
Conta: Indica a conta onde entrou esse crédito referente a baixa de cartão.
Documento: Indica um número de documento para controle por parte do usuário, porém esse campo permite ser gravado em branco.
Dados Gerais
Duplicata: Indica o número da duplicata.
Série: Indica a série da nota que gerou a duplicata.
Data Emissão: Data de emissão do movimento que gerou a duplicata de operação de crédito, seja ele, renegociação ou venda.
Data Vencimento: Indica a Data de vencimento da duplicata.
Moeda Origem: Indica a moeda utilizada, exemplo: Real, dólar, etc.
Saldo: Indica o saldo de duplicata em aberto para baixa.
BX: Ao clicar em buscar, o sistema traz esse campo marcado como sugestão, e divide o valor a baixar de acordo com o que está aberto, porém o campo permite ser editado de acordo com a necessidade do usuário.
Valor Baixa: Indica o valor a baixar, podendo ser total ou parcial.
Encargos: Indica os encargos da operadora do cartão. Essa informação está configurada no cadastro da operadora.
Juros: Indica os juros da operadora do cartão. Essa informação está configurada no cadastro da operadora.
OperSist: Indica o número interno que tem relacionamento com a duplicata de operação de crédito.
Entidades Relacionadas
A Baixa de Duplicatas por operadora de crédito possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma baixa de duplicatas por operadora de crédito necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas: