Metas: mudanças entre as edições
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* '''Perfil''': Filtrando pelo Televendas 39 - Daniela Freitas, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado". | |||
* '''Valores de Meta''': No mês 06 de 2021, a vendedora realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%. | |||
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Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]). | |||
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Edição das 16h16min de 28 de julho de 2021
Metas é uma funcionalidade do DataPlus ERP que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em "Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"
Perfil de Meta
Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de Faturamento, Pedido ou Orçamento, e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "Total comercializado" (valor financeiro de produtos) ou "Quantidade" (contagem).
Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos Televenda, Representante, Produto, Família e Empresa. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles Igual, Maior, MaiorIgual, Menor, Menor Igual, Diferente, e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor.
Valores da Meta
Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.
No exemplo, temos as informações:
- Perfil: Filtrando pelo Televendas 39 - Daniela Freitas, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado".
- Valores de Meta: No mês 06 de 2021, a vendedora realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%.
Relatório Relacionado
Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]).
