Comissão: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 101: | Linha 101: | ||
[[Política de Comissão]] | [[Política de Comissão]] | ||
[[Controle de Comissão]] | |||
[[Fechamento de Comissões]] | |||
Edição das 16h07min de 18 de março de 2021
Recurso com a finalidade de apuração e gerenciamento das comissões pagas de acordo com a política pré-definida por cada empresa.
A origem da comissão sobre vendas pode ser apurada pelo faturamento através da Nota Fiscal de Saída ou pelo recebimento efetivo de Duplicatas.
A apuração em si pode ser realizada entre dois elementos principais, que são Representantes (nome dado à vendedores externos) e Televendas (nome dado à vendedores internos). Os percentuais poderão ser definidos diretamente no cadastro dos vendedores ou através do formulário de Política de Comissões variando por prazo médio, preço praticado ou desconto concedido.
Processo
Através de Regras de Negócios acopladas e suas respectivas parametrizações, é possível gerenciar comissões e seus resultados independentemente da política adotada pela empresa.
Para a gestão dessas comissões geradas, existem dois módulos para fazer o acompanhamento dos resultados gerados, que são:
- Controle de Comissões: utilizado para verificar os registros gerados, além de possibilitar ao gestor a inclusão de movimentos avulsos;
- Fechamento de Comissões: uma vez as comissões apuradas pelo controle mencionado anteriormente, teremos a possibilidade de gerar automaticamente as contas a pagar referente às comissões para os respectivos vendedores mediante o fechamento.
Atributos
No formulário para o Controle de Comissões, temos os seguintes atributos:
Representante: embora o nome faça referência ao vendedor externo, nesse campo poderemos informar tanto o código de Pessoa definido como representante assim como o televendas;
Período: intervalo de tempo no qual o usuário pretende analisar os registros de comissão gerados a partir dos parâmetros pré-definidos;
Ao editar a informação, o formulário carregará na grid todos os registros de comissões geradas de acordo com os filtros informados na seleção. Nessa grid, através da inclusão de novo registro, o usuário poderá incluir manualmente registros não gerados nas movimentações normais. Após conferência e manutenções efetuadas, basta finalizar o processo.
Em seguida, temos o formulário para o Fechamento de Comissões que por característica, gerará o contas a pagar referente a comissão do vendedor, de acordo com as informações já pré analisadas no controle de comissões. Os atributos do Fechamento são:
Representante: embora o nome faça referência ao vendedor externo, nesse campo poderemos informar tanto o código de Pessoa definido como representante assim como o televendas;
Dt. Fechamento: a data em que o fechamento foi realizado;
Classificação: conta de apropriação para classificar o resultado gerado pela comissão;
Divisão: a que divisão deverá ser atribuída a comissão a ser gerada;
Centro de Custo: a que centro de custo deverá ser atribuída a comissão a ser gerada;
Data Vencto: Neste campo é informada a data de vencimento das contas a pagar geradas pelo fechamento de Comissão.
Período: Aqui são informadas as datas inicial e final das comissões geradas para efetivar o fechamento. Depois de selecionado o período, as informações são inseridas na grid pelo botão “Carregar”.
Período Adic. de Pagto: será considerado dias a mais para apuração além do período já informado. Exemplo: se no período informado o intervalo for de 01/10 – 31/10 e no Período Adic. de Pagto for indicado mais cinco dias, o sistema buscará os registros de comissões até 05/11.
Finalizar: Após o usuário dar manutenção nos valores apurados, editar ou inserir novos valores, o Fechamento de Comissão está pronto para ser finalizado. Nesse momento será gerado no contas a pagar do vendedor, os valores do fechamento, com a data de vencimento informada.
Importante destacar que em Configurações>Configurações Gerais>Sistema Financeiro, deverá parametrizar Situação e Portador para incidência nos documentos a pagar gerados pelo Fechamento de Comissões. Sem essa configuração, o documento não é gerado.
Entidades Relacionadas
O módulo de Comissão possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar os valores de comissão são necessários vínculos com outros cadastros, cujos elementos estão inter-relacionados. São elas:
Representante - Parceiros
Televendas - Parceiros
Regras de Negócio
Regras de negócio para o funcionamento das rotinas de comissão: