Dúvidas Desconto

Dúvida: Duplicata foi descontada, o cliente não pagou e agora ele quer fazer uma renegociação dessa duplicata, como faço?

Descontamos uma duplicata, o cliente não pagou a duplicata e a Empresa teve que pagar. Agora o cliente quer fazer uma renegociação dessa duplicata, que no sistema já consta que esta descontada (está verdinha). Porem na tela de renegociação ela não aparece. Como posso fazer o lançamento correto?

Solução:

No cadastro da Duplicata tem a opção de Resgatar a Duplicata do Desconto:

Podemos ver que trouxe as informações do Desconto, clica em gravar:

Após restagar, o Status da Duplicata volta a ficar como “Boleto Impresso”:

E a Duplicata volta a ficar em aberto para o cliente, não ficando mais como descontada:

No Desconto ela fica constando que foi Resgatada:

Após esse procedimento, é possível renegociar essa duplicata.

Dúvida: Renegociação Com Desconto

Como faço uma renegociação com desconto?

Solução

O valor do desconto ou acréscimo a ser inserido na Renegociação é informado na Grid Classificações (Valores a serem acrescidos/descontados nas duplicatas/documentos).

Deve inserir os dados de Classificação, Divisão, Centro de custo e no campo Valor informar o valor a ser acrescido ou descontado no valor total da duplicata/documento.

Já no Campo +/-, informar - se for desconto ou + se for acréscimo, ao fazer isso, pode verificar que o valor da duplicata/documento irá mudar no campo Valor Total da Operação.

Pode visualizar um exemplo na imagem a seguir, os campos da explicação estão circulados em vermelho:

Dúvida: Como Fazer Desconto de Boleto Parcialmente

Tenho um cliente que realizei uma venda em apenas uma parcela, porém o cliente segura um determinado valor por segurança, sendo assim, preciso descontar o restante desse valor, porém não tem como colocar a duplicata parcialmente no desconto, o que faço?

Solução

Nesse caso, você pode fazer a renegociação dessa duplicata em: Finanças > Contas a Receber > Renegociação de Duplicatas.

Assim você coloca o valor que precisa em uma parcela, marcando a opção Não Calcular e o restante na outra e salve.

Depois só inserir a duplicata que precisa descontar no banco na tela de desconto e a outra deixa normalmente no sistema.