Dúvida Relatórios

Dúvida: Relatório Sumiu do Gerador

Ao entrar no gerador de relatório não aparece o relatório que procuro, porém ele ainda está no menu, só que ao mandar imprimir mostra filtros de outro.

Solução

Isso ocorre quando o relatório foi excluído.

Para verificar vá na tabela dpLogAlteracoes e coloque o filtro: where tabela='Relatorio' and acao = 3

Dúvida: Não Consigo colocar o Relatório em um Menu

Estou tentando colocar o relatório em um Menu, mas a opção Criar Menu não fica habilita.

Solução

Você não está conseguindo colocar o relatório no Menu, pois o mesmo já pertence a um.

Quando a opção Excluir fica habilitada, quer dizer que o mesmo já se encontra em um Menu.

Caso queira colocar ele em outro lugar, terá que clicar em Excluir Menu na tela que se encontra. Abrir o relatório novamente, selecionar o novo Menu e seu sub-menu, clicar em Criar Menu, depois habilitar ele para seu usuário no novo caminho.

Dúvida: Como colocar um filtro por UF no relatório‎

Como colocar um filtro por UF no relatório:

Procura uma classe que tem EndereçoEstado, nesse caso é a classe "Cliente".

Clica com o botão direito do mouse: Selecionar filtro > Seleção Simples =

Dúvida: Como identificar quantos Cadastros de Parceiros foram feitos em um determinado período

No Relatório "Listagem de Clientes" basta colocar um filtro de intervalo por Data de Cadastro:

Ao colocar o filtro, é possível filtrar o período que deseja saber quantos clientes novos foram cadastrados:

Dúvida: Relatório não esta saindo por ordem crescente a Data de Emissão da NF

Relatório esta saindo com a Data de Emissão da NF sem ordem:

No Gerador de Relatório, abra o Relatório e clica em alterar. Em cima da Data Emissão, clica com o botão direito e seleciona "Ordena Crescente":

O Relatório ficará Ordenado por Data Crescente:

Dúvida: Quando salvo o arquivo de relatório em excel, sai com as informações fora de ordem, seria possível ajustar?

Ao salvar um Relatório de compra estava saindo fora de ordem:

Estava acontecendo pois ao salvar o Relatório estava selecionando Excel - Somente dados

Ao selecionar Excel (XLSX):

Deu certo salvar o relatório com os dados em ordem:

Dúvida: Relatório não esta aparecendo a somatória

Ao tirar o Relatório de Estoque Retroativo, a somatória não estava aprecendo:

Solução

Estava ocorrendo pois o campo da somatória estava pequeno no gerador de Relatórios:

Após aumentar o campo deu certo, saiu a somatória corretamente:

Dúvida: No Relatório de Extrato Bancário não esta saindo as Baixas de Duplicata

Ao gerar o Relatório Extrato Bancário não esta aparecendo as duplicatas baixadas, aparece somente Adiantamentos:

Solução

Não estava aparecendo as Duplicatas pois o relacinamento no Movimento Classificação estava vermelho:

Foi alterado o Relacionamento para amarelo:

Onde deu certo, o Relatório passou a mostrar as Duplicatas:

Dúvida: Relatório de comissão esta duplicando as comissões

Usuária reporta que ao analisar o relatório de comissão o mesmo estava duplicando as comissões.

Solução:

O calculo da comissão esta duplicando pois na nota de saída esta sendo informado o mesmo parceiro para representante e televendas.

Por exemplo:

A nota 4320 esta informado o representante e televendas Cesar Junio Simon

Ao verificar o cadastro desse parceiro identifiquei que tanto na característica televendas quanto na representante esta informado a politica de comissão.

Nesse caso quando ocorrer de o usuário informar o mesmo representante e o mesmo televendas em uma nota, no cadastro desse parceiro em alguma dessas classes não pode ter a politica de comissão, senão ira gerar duas comissões como esta ocorrendo agora.

Para fazer a correção nas próximas comissões é preciso entrar no cadastro do parceiro e definir se a politica de comissão ficará ativa como representante ou como televendas.

Para o que você for desativar precisa marcar a opção Incide comissão direta e deixar zerado para que a politica seja desativada.

Após fazer a alteração no cadastro do parceiro deixando somente uma politica ativa, basta reprocessar as as regras de negócio para que o relatório seja corrigido.

Reprocessar as regras Gera Comissão do Representante na liquidação da Duplicata e Gera Comissão do Televendas na liquidação da Duplicata, através do painel de regras de negócios. Configurações > Painel de Regras e Resultados. Informar o período que deseja reprocessar.

Dúvida: No Relatório Faturamento e Devolução não Desconta do Televendas Correto

A nota de entrada (devolução) não está sendo descontada corretamente do Televendas, porque?

Solução

Isso está ocorrendo, pois foi informado outro Televendas na Nota de Devolução, para que o valor seja abatido corretamente do Televendas no relatório, deve ser informado o mesmo da nota de venda.

No caso, não está descontando do televendas 87 as devoluções de venda (entradas) dos clientes 1671 e 781, porque na Devolução não foi informado o Televendas 87, nas duas devoluções está indicado o Televendas 1.

Para Notas de Devolução Convencional, caso não tenha nenhum vínculo posterior, é possível alterar e arrumar o Televendas, onde deve ser informado o mesmo da nota de venda, assim irá abater o valor do televendas corretamente nos relatórios. Contudo isso não é possível para a nota que está autorizada na Receita, nesse caso, é necessário informado corretamente quando estiver fazendo a nota de devolução antes de sua autorização.

Dúvida: Valor do custo não consta no relatório de valor em estoque

O produto "Produto A" não esta constando o preço do custo no relatório do valor de estoque.

Solução

Havia uma ficha técnica atrelada ao produto em questão e nessa ficha não havia nenhum produto que a compunha, sendo assim o sistema não consegue calcular o custo do produto. A partir do momento que o cliente excluiu a ficha técnica do produto, o valor de custo voltou a tratar corretamente o custo de acordo com as entradas.

DETALHAMENTO DE CUSTOS:

Análise Produto R 1703:

Verificando o preço de custo do Produto no Sistema:

a família busca o custo médio:

Custo médio desse produto:

Analisando o produto, veja que está configurado como Produção:

Quando um produto está configurado Produção, o sistema entende que ele será produzido, assim busca a ficha técnica do produto para calcular o custo.

Acessando a ficha desse produto, veja que ela está em branco, assim, o sistema não consegue calcular o custo, mostrando zerado:

Como resolver o Problema?

Se o Produto for produção mesmo, ou seja será fabricado, é necessário completar a ficha técnica dele.

Se não for produção, ou seja, é matéria prima para outro produto ou revenda, deve excluir a ficha técnica dele, assim é desmarcado produção, ficando apenas compra e o sistema busca o custo médio, veja teste:

Usuário informa que ao analisar o Relatório de acompanhamento de Metas, o mesmo esta saindo com o valor de pedidos que são bonificados. Como fazer para que esses valores de bonificação não conste no relatório?

Solução:

O sistema considera como resultado de venda/faturamento o que está marcado na operação fiscal como tal. Por exemplo se no CFOP estiver marcado a opção Op. Venda o sistema irá considerar como venda gerando assim o valor no relatório.

Nesse caso basta entrar nas operações fiscais que são utilizadas para bonificação e desmarcar essa opção: