Baixa de Duplicata por valor: mudanças entre as edições
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Essa entidade deve ser utilizada para baixa em dinheiro, onde o usuário determina o valor a baixar para o seu cliente, seleciona as duplicatas que serão liquidadas, podendo ser parcial ou total. | |||
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== Atributos == | == Atributos == | ||
'''Tipo de Baixa:''' Define a modalidade da baixa financeira, podendo ser Normal (recebimento de títulos) ou Adiantamento (valores recebidos antecipadamente pelo cliente). | |||
'''Cliente:''' Indica código e descrição do Cliente. | '''Cliente:''' Indica código e descrição do Cliente. | ||
'''Pesquisa:''' Permite a pesquisa do cliente, caso o usuário não lembre seu código. | '''Grupo Econômico:''' Indica código e descrição do Grupo Econômico. | ||
'''Pesquisa:''' Permite a pesquisa do cliente ou grupo econômico, caso o usuário não lembre seu código. | |||
'''Data da baixa:''' indica a data que será registrada a baixa. | '''Data da baixa:''' indica a data que será registrada a baixa. | ||
'''Valor a Baixar:''' Indica o Valor a baixa. Exemplo: seu cliente veio e vai pagar 100,00 (cem reais), só inserir o valor no campo. | '''Valor a Baixar:''' Indica o Valor a baixa. Exemplo: seu cliente veio e vai pagar 100,00 (cem reais), só inserir o valor no campo. | ||
'''Considera Vr. Corrigido:''' Opção para carregar o valor corrigido, em caso de duplicata em atraso a ser baixado. | |||
'''Buscar/Voltar:''' Após inserir os filtros, o sistema habilita o botão para buscar indicando que vai exibir as informações relacionada aos filtros inseridos. | '''Buscar/Voltar:''' Após inserir os filtros, o sistema habilita o botão para buscar indicando que vai exibir as informações relacionada aos filtros inseridos. | ||
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'''Saldo:''' Indica ao saldo da duplicata. | '''Saldo:''' Indica ao saldo da duplicata. | ||
Juros Calculados: Campo que exibirá o valor dos juros calculados pelo sistema em caso de duplicata em atraso. | |||
'''BX:''' Ao inserir o valor a baixar, o sistema traz esse campo marcado como sugestão, e divide o valor a baixar de acordo com o que está aberto, porém o campo permite ser editado de acordo com a necessidade do usuário. | '''BX:''' Ao inserir o valor a baixar, o sistema traz esse campo marcado como sugestão, e divide o valor a baixar de acordo com o que está aberto, porém o campo permite ser editado de acordo com a necessidade do usuário. | ||
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'''Opersist:''' Código interno que identifica a duplicata. | '''Opersist:''' Código interno que identifica a duplicata. | ||
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'''Observação das Baixas:''' Campo livre para inserir observação. | '''Observação das Baixas:''' Campo livre para inserir observação. | ||
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'''Valor da Diferença:''' Indica a diferença de valores, caso o Valor a baixar seja menor que o valor da baixa que o usuário indicou, o sistema exibe nesse campo a diferença exata e desta forma não permite baixar se os valores não forem iguais. | '''Valor da Diferença:''' Indica a diferença de valores, caso o Valor a baixar seja menor que o valor da baixa que o usuário indicou, o sistema exibe nesse campo a diferença exata e desta forma não permite baixar se os valores não forem iguais. | ||
'''Baixar:''' Ao clicar, o sistema vai exibir uma mensagem de alerta se realmente confirma as duplicatas a serem baixadas. | '''Botão Baixar:''' Ao clicar, o sistema vai exibir uma mensagem de alerta se realmente confirma as duplicatas a serem baixadas. | ||
'''Sair:''' Ao clicar em sair, o sistema fecha o formulário. | '''Botão Sair:''' Ao clicar em sair, o sistema fecha o formulário. | ||
== Entidades Relacionadas == | == Entidades Relacionadas == | ||
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[[Contas]] | [[Contas]] | ||
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Edição atual tal como às 14h19min de 23 de outubro de 2026
A Baixa de Duplicata por valor é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade deve ser utilizada para baixa em dinheiro, onde o usuário determina o valor a baixar para o seu cliente, seleciona as duplicatas que serão liquidadas, podendo ser parcial ou total.
Finanças > Contas a Receber > Baixa Duplicatas por Valor
Atributos
Tipo de Baixa: Define a modalidade da baixa financeira, podendo ser Normal (recebimento de títulos) ou Adiantamento (valores recebidos antecipadamente pelo cliente).
Cliente: Indica código e descrição do Cliente.
Grupo Econômico: Indica código e descrição do Grupo Econômico.
Pesquisa: Permite a pesquisa do cliente ou grupo econômico, caso o usuário não lembre seu código.
Data da baixa: indica a data que será registrada a baixa.
Valor a Baixar: Indica o Valor a baixa. Exemplo: seu cliente veio e vai pagar 100,00 (cem reais), só inserir o valor no campo.
Considera Vr. Corrigido: Opção para carregar o valor corrigido, em caso de duplicata em atraso a ser baixado.
Buscar/Voltar: Após inserir os filtros, o sistema habilita o botão para buscar indicando que vai exibir as informações relacionada aos filtros inseridos. Com os dados carregados, o sistema passa a exibir o botão de voltar, indicando que se clicar, o sistema limpa o formulário para uma nova baixa.
Conta: Indica a conta que será feita a baixa da duplicata.
Documento: Indica Número de documento para controle por parte do usuário. Esse campo é livre para digitação manual, e também permite gravar sem informação.
Grid Dados para baixa
Duplicata: Indica o Número da Duplicata.
Série: Indica a série da duplicata, lembrando que cada Empresa define a série de acordo com as características da Empresa, então esse campo pode sofrer variações.
Data Emissão: Indica a Data de emissão da Duplicata.
Data Vencimento: Indica a Data de vencimento da Duplicata.
Moeda Origem: Indica a moeda utilizada, exemplo: Real, dólar, etc.
Saldo: Indica ao saldo da duplicata.
Juros Calculados: Campo que exibirá o valor dos juros calculados pelo sistema em caso de duplicata em atraso.
BX: Ao inserir o valor a baixar, o sistema traz esse campo marcado como sugestão, e divide o valor a baixar de acordo com o que está aberto, porém o campo permite ser editado de acordo com a necessidade do usuário.
Valor Baixa: Indica o valor que será baixado da duplicata.
Desconto: Indica valor de desconto.
Juros: Indica Valor de Juros.
Opersist: Código interno que identifica a duplicata.
Empresa: Indica referente à qual empresa a duplicata pertence.
Cobrança Status: Exibe o status de cobrança em que a duplicata se encontra.
Observação das Baixas: Campo livre para inserir observação.
Valor das duplicatas: Indica o valor total que está marcado para baixa.
Valor da Diferença: Indica a diferença de valores, caso o Valor a baixar seja menor que o valor da baixa que o usuário indicou, o sistema exibe nesse campo a diferença exata e desta forma não permite baixar se os valores não forem iguais.
Botão Baixar: Ao clicar, o sistema vai exibir uma mensagem de alerta se realmente confirma as duplicatas a serem baixadas.
Botão Sair: Ao clicar em sair, o sistema fecha o formulário.
Entidades Relacionadas
A Baixa de Duplicatas por valor possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma baixa de duplicatas por valor necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas: