Pesquisa de Clientes: mudanças entre as edições
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A Pesquisa de Clientes é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo detalhar todas as informações referentes a um cliente em especifico, permitindo a analise destas, assim como a facilidade de acesso a recursos específicos do cliente. Sua principal característica é a facilidade de pesquisa, onde ao clicar sobre as opções, o sistema exibe as informações de forma detalhada. | A Pesquisa de Clientes é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo detalhar todas as informações referentes a um cliente em especifico, permitindo a analise destas, assim como a facilidade de acesso a recursos específicos do cliente. Sua principal característica é a facilidade de pesquisa, onde ao clicar sobre as opções, o sistema exibe as informações de forma detalhada. | ||
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- Filtrar por período: Este devera ser selecionado, | - Filtrar por período: Este devera ser selecionado, após a seleção inserido as datas '''inicial''' e '''final''' referentes ao período desejado. | ||
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Estes estarão separados por cor, facilitando assim a identificação do usuário no detalhamento das informações. | Estes estarão separados por cor, facilitando assim a identificação do usuário no detalhamento das informações. | ||
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'''Hora Inicio:''' Hora em que o contato foi efetuado, ou hora em que o contato foi agendado; | '''Hora Inicio:''' Hora em que o contato foi efetuado, ou hora em que o contato foi agendado; | ||
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'''Filtros Selecionados:''' Através dos | '''Filtros Selecionados:''' Através dos botões indicados, o usuário poderá selecionar quais filtros (opções acima) ele deseja incluir na pesquisa; | ||
Pelo botão '''ATUALIZAR DADOS''', o sistema aplicara os filtros na pesquisa retornando os dados conforme indicado pelo usuário. | Pelo botão '''ATUALIZAR DADOS''', o sistema aplicara os filtros na pesquisa retornando os dados conforme indicado pelo usuário. | ||
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As informações poderão ser acessadas pelos | As informações poderão ser acessadas pelos botões específicos na grid, assim como pelo teclado através de atalho atribuído a cada uma delas. | ||
== Entidades Relacionadas == | == Entidades Relacionadas == | ||
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[[Empresa]] | [[Empresa]] | ||
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[[Produto]] | [[Produto]] | ||
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[[Pedido de Venda]] | [[Pedido de Venda]] | ||
[[Nota Fiscal]] | [[Nota Fiscal de Saída]] | ||
[[Parceiros]] | |||
== Regras de Negócio == | |||
A Pesquisa de Clientes pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas a Pesquisa de Clientes são: | |||
[[RN Pesquisa ClientesInativos]] | |||
==Dúvidas== | |||
[[Dúvidas Pesquisa Cliente]] | |||
==Possíveis Erros== | |||
[[Clientes]] | [[Erros Pesquisa de Clientes]] | ||
Edição atual tal como às 13h29min de 31 de março de 2026
A Pesquisa de Clientes é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo detalhar todas as informações referentes a um cliente em especifico, permitindo a analise destas, assim como a facilidade de acesso a recursos específicos do cliente. Sua principal característica é a facilidade de pesquisa, onde ao clicar sobre as opções, o sistema exibe as informações de forma detalhada.
Pesquisas > Clientes
Atributos
Pesquisa: Na grid de pesquisa, o código do cliente a ser pesquisado deverá ser inserido ou através do botão atualizar, a relação de parceiros cadastrados poderá permitir a consulta.
Ainda compõem a grid os botões de pesquisa que retornarão informações do cliente especificado, separadas por tipo.
» Pesquisa de Compras
Na pesquisa de compras, uma vez acessado por essa entidade, retornara ao usuário um faturamento apurado, detalhando informações como:
Número de Nota Fiscal; Data de Emissão; CFOP; Código do Produto; Descrição do Produto; Quantidade total já faturada para o cliente; e Valor total referente a este produto.
Entre outras, que ficarão a critério do usuário, uma vez que a grid com as informações é totalmente Customizável.
Ainda nesse campo, é possível: - Filtrar informações por Cliente ou Produto; - Agrupar informações por produtos ou por Nota Fiscal; - Tipificar a consulta de forma Sintética ou Analítica; - Exibir valores Acumulados ou Médios; - Filtrar o tipo de Nota Fiscal através de caixa de seleção » Se Normal ou Devolução - Filtrar por período: Este devera ser selecionado, após a seleção inserido as datas inicial e final referentes ao período desejado.
» Pesquisa Faturamento
Na pesquisa faturamento, uma vez acessado por essa entidade, retornará ao usuário informações referentes aos pedidos realizados pelo cliente especificado, detalhando informações como:
Numero do Pedido; Data de Emissão; Data de Entrega; Nota Fiscal atrelada; Código do Representante; Código do Cliente;
Entre outras, que ficarão a critério do usuário, uma vez que a grid de informações é totalmente customizável.
» Pesquisa Financeira
Na pesquisa financeira, uma vez acessado por essa entidade, retornara ao usuário, informações da Central Financeira, que poderão ser filtradas por data ou Origem de Dados, ou seja, Duplicatas, Documentos, Adiantamento, Cheque Pré.
Sendo assim, os dados a serem exibidos estarão separados por tipo: - Pago - Vencido - Op - Previsão - Descontados
Estes estarão separados por cor, facilitando assim a identificação do usuário no detalhamento das informações.
Através desta pesquisa, o usuário ainda poderá através de botões de acesso, consultar opções de cadastro do cliente, Baixas e Alterações de Baixas
Veja: Central Financeira
» Cadastro Cliente
Na pesquisa de Cadastro Cliente, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário as informações contidas no Cadastro de Parceiros
» Efetuar Orçamento
A Opção Efetuar Orçamento, retornará ao usuário a tela de Cadastro e Manutenção de Orçamento
» Efetuar Nova Venda
Esta Opção, retornará ao usuário a tela de Pedido de Venda
» Registrar Contato
Esta Opção, uma vez acessado por esta entidade, retornará ao usuário informações do cliente selecionado, permitindo que o usuário registre ou agende contato com o mesmo.
Atributos: Registro de Contatos
Código: Numero sequencia atribuído pelo sistema para identificação do registro; Data Contato: Data em que o contato foi efetuado para registro, ou data em que o contato será realizado; Hora Inicio: Hora em que o contato foi efetuado, ou hora em que o contato foi agendado; Hora Termino: Hora final do contato; Nome: Nome do Contato Observações: Neste campo o usuário poderá relatar todas as informações pertinentes ao contato realizado.
A opção AGENDAR CONTATO, permitira ao usuário, uma vez selecionada, o registro futuro do contato.
» Pesquisa de Contatos
Na pesquisa de Contatos, uma vez acessada por essa entidade, retornará ao usuário, todas as informações referentes a contatos realizados ou a realizar a partir do cliente selecionado.
Atributos: Pesquisa de Contatos
Parâmetros de Filtro: Os parâmetros selecionados indicarão como o usuário deseja que o sistema retorne as informações; Valores de Filtro: Indica as datas final e inicial onde serão aplicados os filtros; Filtros Selecionados: Através dos botões indicados, o usuário poderá selecionar quais filtros (opções acima) ele deseja incluir na pesquisa;
Pelo botão ATUALIZAR DADOS, o sistema aplicara os filtros na pesquisa retornando os dados conforme indicado pelo usuário.
No campo Contatos, o sistema retornará todas as informações pertinentes aos registros dos contatos realizados para o cliente selecionado, com as devidas aplicações de filtros feitas pelo usuário.
Ainda ha opções de registro de um NOVO CONTATO, ALTERAÇÃO DE CONTATO, e AGENDAMENTO DE CONTATO (Este ultimo já retornará ao usuário a opção de agendamento já selecionada)
As informações poderão ser acessadas pelos botões específicos na grid, assim como pelo teclado através de atalho atribuído a cada uma delas.
Entidades Relacionadas
A Pesquisa de Clientes possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma pesquisa necessariamente devem existir outras entidades que serão base das informações. São elas:
Regras de Negócio
A Pesquisa de Clientes pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas a Pesquisa de Clientes são: