Emissão de Boletos: mudanças entre as edições
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Essa opção será habilitada caso o dispositivo escolhido seja "E-mail", permitindo enviar o boleto para o cliente via e-mail, desde que no cadastro do cliente haja o e-mail preenchido com a TAG parametrizada. | |||
'''Descrição do Contato:''' TAG no cadastro do parceiro que precisa ter o e-mail parametrizado para envio. | |||
'''Cópia para remetente:''' Opção para o remetente também receber a cópia do e-mail com o boleto. | |||
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'''OK:''' Quando assinalado irá gerar o boleto da duplicata em questão. | '''OK:''' Quando assinalado irá gerar o boleto da duplicata em questão. | ||
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'''Informou Email:''' Após clicar no botão anterior, caso tenha e-mail preenchido esse campo será marcado automaticamente e os emails receberão os boletos enviados, caso a opção do dispositivo seja "email". | |||
Edição atual tal como às 09h51min de 16 de março de 2026
A Emissão de boletos é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade permite que sejam impressos boletos para seus respectivos clientes de acordo com as informações encontradas no cadastro das duplicatas e a conta selecionada.
Impressões > Emissão de Boletos:
Atributos
A Emissão de boletos possui uma série de informações que devem ser preenchidas:
Origem dos Dados: Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, a qual será Duplicata.
Atributos Disponíveis: Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles, geralmente as mais utilizadas são: Cliente, Vencimento, Emissão, Portador, etc.
Operador: Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- Igual: Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.
- Diferente: Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.
- Maior: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.
- Maior Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.
- Menor: Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.
- Menor Igual: Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.
- Intervalo: Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.
Valor do Filtro: Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.
Operador de Junção de Filtros: Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:
- E: Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.
- OU: Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.
Filtros Selecionados: Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.
Botão Incluir Item: Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.
Botão Excluir Item: Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.
Botão Editar Item: Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.
Botão Salvar Filtros/Layout: Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.
Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro): Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.
Reimpressão: Opção para reimprimir um boleto já impresso anteriormente, sem que haja nenhuma alteração em layout ou no nosso número.
Reimprime e Atual.: Caso a impressão esteja com alguma informação errada ou fora do layout de impressão, é possível fazer o ajuste no formulário de impressão do boleto e utilizar essa opção para reimprimir e atualizar a impressão com as correções realizadas.
Botão Selecionar Todos: Botão para selecionar todas as duplicatas carregadas no filtro selecionado.
Limpar Seleção: Botão para desmarcar todas as opções selecionadas.
Valor Total Selecionado: Campo onde será informado o valor total de todas as duplicatas selecionadas para impressão de boleto.
Conta Corrente: Identifica a conta corrente da qual será feito o boleto.
Modelo Boleto: Identifica o layout utilizado para impressão do boleto.
Botão Imprimir Boletos: Ao clicar serão impressos os boletos das duplicatas selecionadas.
Dispositivo: Campo que permite a escolha de como o usuário irá realizar a impressão, podendo ser: Vídeo (somente visualizar e posteriormente imprimir ou salvar em pdf) / Impressora (Envia os boletos diretamente para serem impressos) / pdf (salva os boletos em pdf) / email (permite o envio dos boletos selecionados por email) / WhatsApp (caso esteja parametrizado, permite o envio do boleto via whatsapp do cliente).
E-mail
Essa opção será habilitada caso o dispositivo escolhido seja "E-mail", permitindo enviar o boleto para o cliente via e-mail, desde que no cadastro do cliente haja o e-mail preenchido com a TAG parametrizada.
Descrição do Contato: TAG no cadastro do parceiro que precisa ter o e-mail parametrizado para envio.
Cópia para remetente: Opção para o remetente também receber a cópia do e-mail com o boleto.
Enviar XML e DANFE/DANFSE: Opção para enviar junto ao boleto o xml e a nota fiscal.
Corpo do E-mail: Campo aberto para que seja preenchida informações que serão enviadas no corpo do e-mail ao cliente.
Grid
OperSist: Número interno do sistema que identifica a duplicata.
Código da Empresa (EmpresaCodigo): Código da empresa a qual a duplicata pertence.
Nome da Empresa (Empresa_Nome): Nome da empresa a qual a duplicata pertence.
Numero: Número que identifica a duplicata.
Serie: Série da duplicata.
Código do Cliente (ClienteCodigo): Código que identifica o cliente referente a duplicata.
Nome do Cliente (Pessoa_Cliente_Nome): Nome que identifica o cliente referente a duplicata.
Código da Situação (SituacaoCodigo): Código que identifica a situação utilizada na duplicata.
Nome da Situação (SituacaoNome): Nome que identifica a situação utilizada na duplicata.
Código do Portador (PortadorCodigo): Código que identifica o portador utilizado na duplicata.
Nome do Portador (Portador_Nome): Nome que identifica o portador utilizado na duplicata.
Data de Emissão (Emissao): Data na qual a duplicata foi emitida.
Data de Vencimento (Vencto): Data de vencimento da duplicata.
Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto): Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento.
Valor: Valor da duplicata a ser recebido do cliente.
ValorEmissao: Valor da duplicata na data da emissão.
ValorVencto: Valor da duplicata na data de vencimento.
ValorAtual: Valor da duplicata na data atual.
ValorPago: Valor já pago pelo cliente.
ValorAberto: Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago pelo cliente.
ValorCorrigido: Valor da duplicata considerando os juros, os quais são aplicados após a data de vencimento de acordo com os percentuais de juros e multa inseridos nas configurações gerais.
Pago: Indica que a duplicata já foi paga quando assinalado.
Descontada: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.
Operação de Crédito (OperacaoCredito): Indica que a duplicata é por operação de crédito quando assinalada.
Código Operadora de Cartão (OperadoraCartaoCodigo): Código que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.
Nome da Operadora de Cartão (OperadoraCartao_Nome): Nome que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.
CustoOperacao: Valor a ser pago para a operadora de cartão de acordo com a taxa sobre o valor da duplicata, por exemplo, fiz uma venda de R$35,00 no cartão, a taxa é de 2,00%, sendo assim o custo operação dessa venda será de R$0,70.
Renegociado: Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.
MoedaCodigo: Símbolo que identifica a moeda.
Moeda_Descricao: Nome da moeda.
Obs: Campo que consta informações referente a duplicata.
Previsao: Indica que a duplicata está como previsão, quando assinalado.
CobrancaEmpresaCodigo: Código que identifica a empresa na qual a cobrança da duplicata pertence.
CobrancaCodigo: Código que identifica a cobrança da duplicata.
CobrancaStatus: Código que identifica o status de cobrança da duplicata.
CobrancaStatusDescr: Descrição que identifica como está o status da cobrança, podendo ser: Carteira, Cobrança, Aguardando Confirmação, Liquidado, etc.
Dias Atrasados (DiasAtrado): Quantidade em dias que a duplicata está atrasada, por exemplo, se estiver com um dia de atrasado, será mostrado o número 1.
Número da Nota (NotaNumero): Identifica o número da nota a qual gerou a duplicata.
OK: Quando assinalado irá gerar o boleto da duplicata em questão.
Emails: Coluna com botão que abrirá uma janela com os e-mails informados no cadastro do parceiro com a TAG para envio dos boletos. Esse botão também permite a inclusão de novos emails para o envio específico do boleto em questão.
Informou Email: Após clicar no botão anterior, caso tenha e-mail preenchido esse campo será marcado automaticamente e os emails receberão os boletos enviados, caso a opção do dispositivo seja "email".
Entidades Relacionadas
A emissão de boletos possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para imprimir um boleto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas: