Renegociação de Duplicatas: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 10h29min de 29 de janeiro de 2026

A Renegociação de Duplicatas é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP.

Essa entidade deve ser utilizada quando houver a necessidade de alteração de qualquer condição de pagamento para pagamento com cartão, ou seja, a entidade baixa a duplicata original e gera a renegociada, desta forma, acata valores de juros e encargos para as operações de crédito.

Finanças > Contas a Receber > Renegociação de Duplicatas

Atributos

Número: Indica a numeração automática que identifique a renegociação.

Buscar: Libera os próximos campos para edição.

Cliente: Indica código e descrição do nome do Cliente.

Data Operação: Indica a data que está fazendo a renegociação.

Filtro das Duplicatas a serem carregadas

Os filtros a utilizar são dois. Segue uma breve descrição de cada um:

- Duplicatas abertas: Indica que o sistema vai exibir as duplicatas em aberto. Existe duas formas de carregas os dados, pode ser clicando direto em incluir, desta forma o sistema traz tudo que tem aberto, ou informar o período de vencimento, sendo inicial e final.

- Individual: Indica que utilizando essa opção informado manualmente o número da duplicata, ou seja, selecionando essa opção, o sistema habilita o campo número e série ao qual o usuário deverá inserir ou pesquisar a duplicata.

Incluir: Indica que ao clicar nesse botão, o sistema vai carregar as duplicatas para a grid de duplicatas participantes da operação de renegociação.

Duplicatas Participantes da Operação de Renegociação.

Duplicata: Indica o número da duplicata.

Série: Indica a série da duplicata.

Data Emissão: Indica a data de emissão da duplicata.

Data Vencimento: Indica a data de vencimento da duplicata.

Moeda Origem: Indica a moeda utilizada para geração da duplicata, exemplo: real, dólar, etc.

Valor: Indica o valor aberto da duplicata.

BX: É extremamente importante marcar esse campo para indicar quais duplicatas serão renegociadas.

Valor Baixa: Esse campo por padrão traz o valor em aberto, mas caso haja necessidade esse valor pode ser editado.

Classificação (utilizada nas baixas sem vínculo): Indica a Classificação para baixa sem vínculo.

Situação (Utilizada nas novas Duplicatas): Essa nova situação será utilizada para as duplicatas de renegociação.

Portador (Utilizada nas novas Duplicatas): Esse novo portador deverá ser utilizado nas duplicatas de renegociação.

Classificações (Valores a serem acrescidos /descontados nas duplicatas).

Cód (Código): Indica o código da classificação referente desconto ou acréscimo.

Classificação: Indica a descrição referente desconto ou acréscimo inserido na renegociação.

Cód (Código): Indica o código da divisão da empresa.

Divisão: Indica a descrição da divisão da empresa.

Cód (Código): Indica o código do centro de custo que será utilizado no caso de desconto ou acréscimo.

C.Custo (Centro de Custo): Indica a descrição do centro de custo utilizado em desconto e acréscimo.

Não Recalcular: Indica que ao inserir mais que uma classificação, ao marcar esse campo o sistema mantém o valor digitado sem dividir entre as classificações.

Valor: Indica o valor do desconto ou acréscimo. Para o caso de desconto, deverá ser utilizado o sinal de negativo (-) antes do valor. Exemplo: -5,00.

+/- : Indica que o valor inserido será abatido ou acrescido do valor total.

EX: Indica que a linha será excluída.

Condição de Pagamento: Indica a condição de pagamento á utilizar nessa renegociação.

Operadora do Cartão: Ao informar uma condição de pagamento com cartão, deverá ser informada a operadora do cartão.

Valor Total da Operação: Indica o valor total da operação considerando descontos ou acréscimos.

Condição de Pagamento

Prazo: Indica o prazo em dias da primeira parcela da renegociação. Esse prazo é preenchido automaticamente ao selecionar a condição de pagamento a ser utilizada na renegociação.

Data: Indica a data do pagamento da parcela da renegociação. Essa data é preenchida automaticamente ao selecionar a condição de pagamento a ser utilizada na renegociação.

Não calcular: Indica que ao inserir mais que uma parcela, ao marcar esse campo o sistema mantém o valor digitado sem dividir entre as parcelas.

Valor: Indica o valor da parcela da condição de pagamento.

Cód: Indica o código da condição de pagamento.

Condição de Pagamento: Indica a descrição da condição de pagamento.

Código: Indica o código da operadora do cartão.

Operadora do Cartão: Indica a descrição da operadora do cartão.

EX: Ao selecionar esse campo, indica que a linha da condição de pagamento será excluída.

Entidades Relacionadas

A Renegociação de Duplicata possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma Renegociação de Duplicata necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

Condição de Pagamento

Operadoras de Cartão