Dúvida Adiantamentos Financeiros

Dúvida: Classificação Errada Adiantamento Devolução Nota

Fiz uma nota de devolução de venda e de compra, porém a classificação que foi gerada o adiantamento pela compensação ficou errada. Como faça para arrumar?

Solução

Para informar outra classificação, deve ir em: Configurações > Configurações Gerais > Sistema Financeiro > Resultados.

Verifique e informe as classificações corretas para adiantamento a clientes e fornecedores.

Como verificar o que foi baixado em um adiantamento

Acesse Finanças > Adiantamentos Financeiros, localize o código do adiantamento.

Com o código do adiantamento e código do cliente em mãos acesse Finanças > Central financeira, em parceiro digite o código do cliente, em data coloque uma data para início das pesquisas e em origem dos dados selecione a opção Adiantamento e cliente em carregar dados.

Em número localize o código do adiantamento desejado (a linha ficará amarelo claro), na parte inferior da tela mostrará as baixas efetuadas.

Para saber o que se refere cada uma clique em vínculos e na janela de pesquisa de entidade clique duas vezes sobre o quadrado referente a duplicata, identificado com o dizer Dupli.

O sistema abrirá o cadastro da duplicata baixado, refaça o processo para cada duplicata feita nesse adiantamento.

Dúvida: Cadastro avulso adiantamento

Como cadastrar um adiantamento a fornecedor (avulso).

Solução

É só ir em Finanças > Adiantamentos Financeiros, clica em novo, indica o tipo do adiantamento, se é para cliente ou fornecedor, preencha os dados referente classificação, data , valor, conta bancária, depois só gravar.

Dúvida - Vincular baixa de documento com adiantamento

Não consigo vincular um adiantamento de fornecedor a um documento à pagar.

Solução

Ao gerar um adiantamento, através de uma devolução ou avulso, é só ir na pesquisa financeira, pesquisar o fornecedor, encontrar o documento que quer baixar, clicar nele e clicar em baixa. Ao abrir a tela no canto inferior do lado direito tem a opção de baixa com adiantamento, só clicar ali e indicar qual adiantamento (se houver mais que um) vai vincular a baixa.

Dúvida: Baixa Adiantamento Sem Vincular Duplicata

Como faço para dar baixa em um haver sem vincular nenhuma duplicata?

Solução

Para baixar um adiantamento sem vincular uma duplicata do cliente, vá em: Finanças > Adiantamento Financeiro.

Terá um Ícone Verde com um Cifrão, clique nele, irá aparecer para inserir a Data, Valor e Conta Bancária. Ao confirmar, o adiantamento será baixado e seu valor será lançando na conta inserida.

Dúvida: Verificar Baixas do Adiantamento

Como verificar o que foi baixado em um adiantamento?

Solução

Acesse Finanças > Adiantamentos Financeiros, localize o código do adiantamento.

Com o código do adiantamento e código do cliente em mãos acesse Finanças > Central financeira, em parceiro digite o código do cliente, em data coloque uma data para início das pesquisas e em origem dos dados selecione a opção Adiantamento e cliente em carregar dados.

Em número localize o código do adiantamento desejado (a linha ficará amarelo claro), na parte inferior da tela mostrará as baixas efetuadas.

Para saber o que se refere cada uma clique em vínculos e na janela de pesquisa de entidade clique duas vezes sobre o quadrado referente a duplicata, identificado com o dizer Dupli.

O sistema abrirá o cadastro da duplicata baixado, refaça o processo para cada duplicata feita nesse adiantamento.