Dúvida Boletim de Assistência Técnica

Dúvida: Processo Boletim Assistência Técnica

Qual é o processo que preciso fazer para gerar Boletim de Assistência Técnica?

Solução

Segue um arquivo em Word explicando com ilustrações de como funciona e como fazer o boletim de assistência técnica.

Arquivo:Processo Novo Boletim Assistencia Técnica.docx

OBS: Esse processo é feito assim, pois o setor de Assistência Técnica é diferente do setor padrão de expedição. Caso os setores fossem o mesmo, não seria necessário a RN e não teria que fazer uma requisição interna, já que os produtos seriam colocados diretamente na tela do Boletim de Assistência Técnica.

Dúvida: Estoque insuficiente ao abrir boletim de assistência técnica

Quando tento abrir um boletim de assistência técnica para um cliente, quando tento salvar aparece a mensagem de estoque insuficiente abaixo:

Olhei nas configurações gerais qual era o setor que o boletim puxaria (25 - assistência técnica) e ao consultar o produto nesse estoque verifiquei que possui saldo.

Solução

Ao receber a nota de Remessa em Garantia, o produto fica armazenado no setor de recebimento (setor 1 - Estoque). Assim, o sistema tenta baixar o estoque desse setor, e enviar ao 25 (setor de assistência técnica). Como não tem estoque no setor 1 ocorre a mensagem.

Basta dar saldo no produto no estoque 1.

Dúvida: Exclusão Pedido Gerado pelo Boletim Assistência

Foi feita uma nota por boletim de assistência técnica, porém no pedido foi inserido o valor do frete que não deveria e faturamos a nota com esse valor, nesse caso, podemos cancelar a nota emitida, excluir e refazer o pedido? Ao fazer isso vou conseguir usar a mesma nota de remessa para conserto emitida pelo cliente?

Solução

O valor do Frete foi inserido no Pedido de Venda gerado pelo Boletim de Assistência Técnica, nesse caso, o que poderia ser feito é cancelar a nota que foi autorizada, conforme citado. Ao fazer isso, as movimentações serão desfeitas, o pedido de venda será reaberto e a nota de recebimento de remessa será liberada também.

Caso o responsável consiga excluir o pedido, terá que ser feito todo o processo novamente, encerrar o Boletim de Assistência Técnica que foi reaberto com a exclusão do pedido, liberar o pedido, embalar o mesmo e após isso conseguirá vincular a nota de recebimento do fornecedor e o pedido para ser faturado novamente.

Se o responsável conseguir alterar o pedido, é possível retirar o valor do frete diretamente no pedido e depois de salva-lo, faturar a nota novamente.

Se o pedido não for excluído ou alterado, há um ultimo recurso, após o cancelamento da nota autorizada, uma alternativa para que a nova Nota Fiscal fique correta, ou seja, sem o valor do frete, é ao importar o pedido e a nota de entrada, zerar o valor do Frete diretamente na nota.

Dúvida: Operação financeira não está habilitada para a Operação Fiscal de Serviço informada na Operação de Saída, o Campo valor total não será totalizado

Solução

Como a própria mensagem já diz, a operação fiscal de serviço não está informado para incidir financeiro. Caso queira que incida, terá que primeiro entrar em Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento.

Verá que existe um campo chamado assistência técnica, lá deverá ser informado a operação de Saída. (Caso já esteja, devera entrar nas operações de saída informadas).

Depois deverá ir em: Cadastros > Operações > Operações de Saída, você irá procurar as operações que foi informada nas configurações Gerais e informar quais são as operações fiscais de serviço.

Depois de informadas, será necessário entrar nessas operações fiscais e colocar para incidir o financeiro.

Dúvida: Não estou conseguindo vincular o BAT com uma Nota Fiscal

Solução

A situação mais provável que pode estar acontecendo é que a Nota Fiscal que está tentado vincular, já esteja vinculado com outro BAT.

Para saber se é isso mesmo, deverá entrar na Nota Fiscal que esteja tentando vincula; Clicar em Opersist (Pesquisa de Entidades), Lá você irá conseguir verificar se o mesmo foi vinculado com outro BAT.