Metas - Histórico de revisão

Angélica em 19h00min de 5 de março de 2024

2024-03-05T19:00:14Z

← Edição anterior		Edição das 16h00min de 5 de março de 2024
Linha 8:		Linha 8:


	'Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"		'''Vendas/Faturamento > Metas > Perfil'''


Linha 27:		Linha 27:


	'Vendas/Faturamento > Metas > Valores"		'''Vendas/Faturamento > Metas > Valores'''

Angélica em 18h59min de 5 de março de 2024

2024-03-05T18:59:40Z

← Edição anterior		Edição das 15h59min de 5 de março de 2024
Linha 1:		Linha 1:
	Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em		Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em

	~~'Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"~~

	== Perfil de Meta ==		== Perfil de Meta ==


	Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).		Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).


			'Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"


	[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>		[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>


	Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor.		Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor.
Linha 19:		Linha 23:


	~~'Vendas/Faturamento > Metas >~~ Valores"		== Valores da Meta ==
			Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.


	~~== Valores da Meta ==~~		'Vendas/Faturamento > Metas > Valores"
	~~Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "~~Valores ~~de Meta~~"~~. O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.~~

Angélica em 18h58min de 5 de março de 2024

2024-03-05T18:58:36Z

← Edição anterior		Edição das 15h58min de 5 de março de 2024
Linha 10:		Linha 10:
	[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>		[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>

	Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Tipo de Filtro]]<br>		Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor.


			[[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Tipo de Filtro]]<br>


			[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Operador de Filtro]]


	'Vendas/Faturamento > Metas > Valores"		'Vendas/Faturamento > Metas > Valores"

	~~[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Operador de Filtro]]~~

Angélica em 18h57min de 5 de março de 2024

2024-03-05T18:57:44Z

← Edição anterior		Edição das 15h57min de 5 de março de 2024
Linha 1:		Linha 1:
	Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em "Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"		Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em

			'Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"

	== Perfil de Meta ==		== Perfil de Meta ==

	Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).		Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).


	[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>		[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>

	Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Tipo de Filtro]]<br>		Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Tipo de Filtro]]<br>

			'Vendas/Faturamento > Metas > Valores"

	[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Operador de Filtro]]		[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Operador de Filtro]]


	== Valores da Meta ==		== Valores da Meta ==
	Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.		Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.


	[[Arquivo:Metas.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\|Metas]]		[[Arquivo:Metas.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\|Metas]]

Hugo: /* Relatório Relacionado */

2023-04-04T14:57:42Z

Relatório Relacionado

← Edição anterior		Edição das 11h57min de 4 de abril de 2023
Linha 29:		Linha 29:
	* "Total Devolvido": representa o valor total de produtos devolvidos		* "Total Devolvido": representa o valor total de produtos devolvidos
	* "Total Vendido": presenta o Valor Faturado - Valor Devolvido		* "Total Vendido": presenta o Valor Faturado - Valor Devolvido

			=== Relatório com base em Pedidos ===
			Para empresas que utilizarem a base das metas a partir dos Pedidos de Vendas, existe o seguinte relartório.

			([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_pedido_detalhado.xml Metas por Televendas Pedido - Detalhado]).

Hugo em 11h52min de 29 de julho de 2021

2021-07-29T11:52:55Z

← Edição anterior		Edição das 08h52min de 29 de julho de 2021
Linha 10:		Linha 10:
	== Valores da Meta ==		== Valores da Meta ==
	Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.		Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.
	[[Arquivo:~~Valores de~~ Metas.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\|~~Valores de~~ Metas]]~~<br>~~		[[Arquivo:Metas.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\|Metas]]

	No exemplo, temos as informações:		No exemplo, temos as informações:
	* '''Perfil''': Filtrando pelo Televendas 39 - ~~Daniela Freitas~~, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado".		* '''Perfil''': Filtrando pelo Televendas 39 - Televendas Exemplo, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado".
	* '''Valores de Meta''': No mês 06 de 2021, ~~a vendedora~~ realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%.		* '''Valores de Meta''': No mês 06 de 2021, o televendas realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%.


	== Relatório Relacionado ==		== Relatório Relacionado ==
	Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]).		Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]).
	[[Arquivo:Relatório ~~relacionado~~.jpg\|~~1400px~~\|semmoldura\|centro\|Relatório ~~relacionado~~]]		=== Cabeçalho do Relatório ===
	[[Arquivo:Relatório ~~relacionado - somatório~~.jpg\|~~1400px~~\|semmoldura\|centro\| ~~- somatório~~]]		[[Arquivo:Cabeçalho do Relatório.jpg\|1000px\|semmoldura\|centro\|Cabeçalho do Relatório]]
			No cabeçalho do relatório é informado o nome da empresa ativa na hora da impressão do relatório e qual o período que foi utilizado para análise.

			=== Rodapé do Relatório ===
			[[Arquivo:Rodapé do Relatório.jpg\|1000px\|semmoldura\|centro\|Rodapé do Relatório]]
			No rodapé são exibidos os seguintes valores:
			* "Total Faturado": representa a soma de produtos vendidos
			* "Total Devolvido": representa o valor total de produtos devolvidos
			* "Total Vendido": presenta o Valor Faturado - Valor Devolvido

Hugo em 19h16min de 28 de julho de 2021

2021-07-28T19:16:11Z

← Edição anterior		Edição das 16h16min de 28 de julho de 2021
Linha 4:		Linha 4:

	Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).		Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).
	[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>		[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg\|semmoldura\|800px\|centro\|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>

			Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Tipo de Filtro]]<br>
			[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg\|semmoldura\|centro\|Operador de Filtro]]
			== Valores da Meta ==
			Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado através do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.
			[[Arquivo:Valores de Metas.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\|Valores de Metas]]<br>

			No exemplo, temos as informações:
			* '''Perfil''': Filtrando pelo Televendas 39 - Daniela Freitas, com base da meta pelo "Faturamento" e tipo "Total Comercializado".
			* '''Valores de Meta''': No mês 06 de 2021, a vendedora realizou o valor de R$197.281,97 (somando apenas os valores de produtos, descontando impostos, fretes e despesas acessórias). Sua meta era de R$150.000,00, portanto, foi atingido um % de 131,52%.

	Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg\|semmoldura\|esquerda\|Tipo de Filtro]]<br>
	~~[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg\|semmoldura\|direita\|Operador de Filtro]]<br>~~

	== ~~Valores da Meta~~ ==		== Relatório Relacionado ==
	~~Após a definição dos perfis, o controle~~ das ~~metas~~ é ~~realizado atrave´s do menu~~ "~~Valores~~ de ~~Meta~~". ~~O período de apuração é sempre mensal,~~ por ~~competência, no formato MM/yyyy~~. ~~Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados~~.		Para acompanhamento detalhado das Metas é possível acoplar o relatório "Acompanhamento de Metas - Detalhado" como consulta adicional ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]).
			[[Arquivo:Relatório relacionado.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\|Relatório relacionado]]
			[[Arquivo:Relatório relacionado - somatório.jpg\|1400px\|semmoldura\|centro\| - somatório]]

Hugo: Criou página com 'Metas é uma funcionalidade do DataPlus ERP que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores ba...'

2021-07-28T14:57:10Z

Criou página com 'Metas é uma funcionalidade do DataPlus ERP que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores ba...'

Página nova

Metas é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]] que permite o acompanhamento de valores realizados dentro de uma competência mensal. O Metas pode considerar alguns valores base que devem ser parametrizados em "Vendas/Faturamento > Metas > Perfil"

== Perfil de Meta ==

Para realizar um acompanhamento de Metas é necessário criar o perfil que será analisado. Para cada perfil criado é possível analisar os valores realizados de '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento''', e entre os três, ainda é possível escolher se a meta será avaliada por "'''Total comercializado'''" (valor financeiro de produtos) ou "'''Quantidade'''" (contagem).
[[Arquivo:Perfis de Metas.jpg|semmoldura|centro|Cadastro Inicial do Perfil de Meta]]<br>

Após indicação do perfil, é preciso apontar quais os filtros serão testados na consulta de valores de metas. É possível selecionar os tipos '''Televenda''', '''Representante''', '''Produto''', '''Família''' e '''Empresa'''. Para cada tipo de filtro é possível escolher seu operador, sendo eles '''Igual''', '''Maior''', '''MaiorIgual''', '''Menor''', '''Menor Igual''', '''Diferente''', e então os valores para o filtro. O sistema preenche automaticamente a descrição do valor. [[Arquivo:Tipo de Filtro.jpg|semmoldura|esquerda|Tipo de Filtro]]<br>
[[Arquivo:Operador de Filtro.jpg|semmoldura|direita|Operador de Filtro]]<br>

== Valores da Meta ==
Após a definição dos perfis, o controle das metas é realizado atrave´s do menu "Valores de Meta". O período de apuração é sempre mensal, por competência, no formato MM/yyyy. Depois de selecionado a competência para análise, é necessário informar quais os perfis que serão analisados.