https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Gest%C3%A3o_de_Relacionamento_com_Cliente 2026-11-14T16:41:28Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.45.3 https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Gest%C3%A3o_de_Relacionamento_com_Cliente&diff=18312&oldid=prev 2026-11-10T19:13:16Z

<p>Criou página com &#039;A Gestão de Relacionamento com Cliente é uma entidade pertencente ao <a href="/wiki/DataPlus_ERP" title="DataPlus ERP">DataPlus ERP</a>. Essa tela tem como objetivo centralizar a consulta de clientes e disponibilizar acesso rápido às principais movimentações e documentos relacionados ao relacionamento comercial, financeiro e operacional da empresa com seus clientes. Além disso, permite a criação de novos orçamentos, pedidos de venda e o registro de contatos, facilitando o acompanhamento e a gestão do relacion...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>A Gestão de Relacionamento com Cliente é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa tela tem como objetivo centralizar a consulta de clientes e disponibilizar acesso rápido às principais movimentações e documentos relacionados ao relacionamento comercial, financeiro e operacional da empresa com seus clientes. Além disso, permite a criação de novos orçamentos, pedidos de venda e o registro de contatos, facilitando o acompanhamento e a gestão do relacionamento com os clientes em um único local.<br /> <br /> == Acesso à Tela: Pesquisas -&gt; Clientes ==<br /> Ao acessar a rotina, o sistema apresenta uma lista de clientes cadastrados e diversas opções de filtro para facilitar a localização das informações desejadas.<br /> <br /> [[Arquivo:Gestão de relacionamento com cliente.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> == Filtros de Consulta ==<br /> A parte superior da tela disponibiliza filtros para refinar a pesquisa:<br /> <br /> === Campo Pesquisar ===<br /> Permite localizar clientes por código, razão social, nome fantasia ou outras informações cadastradas, conforme os dados exibidos na grid de resultados.<br /> <br /> === Televendas ===<br /> Permite filtrar os clientes vinculados a um vendedor ou operador de televendas específico.<br /> <br /> === Representante ===<br /> Permite consultar apenas os clientes vinculados a um determinado representante comercial.<br /> <br /> === Período ===<br /> Ao marcar a opção &#039;&#039;&#039;Período&#039;&#039;&#039;, ficam disponíveis os campos:<br /> <br /> * &#039;&#039;&#039;Inicial&#039;&#039;&#039;: Data inicial da consulta.<br /> * &#039;&#039;&#039;Final&#039;&#039;&#039;: Data final da consulta.<br /> * &#039;&#039;&#039;Evento&#039;&#039;&#039;: Tipo de movimentação que será considerada no filtro de período: Pedidos ou Notas Fiscais ou Contatos.<br /> <br /> === Dados Parciais ===<br /> Quando habilitado, permite que a pesquisa considere informações parciais durante a busca.<br /> <br /> == Clientes Encontrados ==<br /> A grade central exibe os clientes encontrados conforme os filtros aplicados.<br /> <br /> Entre as principais informações apresentadas estão:<br /> <br /> * Código do cliente;<br /> * Nome/Razão Social;<br /> * País do endereço principal;<br /> * País do endereço de cobrança;<br /> * Demais informações cadastrais disponíveis na consulta.<br /> <br /> Por questões de desempenho, a tela pode limitar inicialmente a exibição das primeiras ocorrências encontradas.<br /> <br /> == Atalhos de Consulta ==<br /> Após selecionar um cliente, é possível acessar rapidamente diversas informações através dos botões laterais.<br /> <br /> === F2 - Compras ===<br /> Exibe o histórico de compras realizadas pelo cliente selecionado.<br /> <br /> === F3 - Faturamento ===<br /> Permite consultar documentos de faturamento, notas fiscais e movimentações relacionadas às vendas.<br /> <br /> === F4 - Financeiro ===<br /> Apresenta informações financeiras do cliente, incluindo títulos, contas a receber, pagamentos e demais movimentações financeiras.<br /> <br /> === F5 - Cadastro ===<br /> Abre o cadastro completo do cliente para consulta ou manutenção das informações cadastrais.<br /> <br /> === F6 - Orçamento ===<br /> Abre a tela de Orçamento para inclusão de um novo registro, preenchendo automaticamente o cliente selecionado.<br /> <br /> === F7 - Venda ===<br /> Abre a tela de Pedido de Venda para inclusão de um novo registro, preenchendo automaticamente o cliente selecionado.<br /> <br /> === F8 - Contato ===<br /> Abre a tela de Contato para inclusão de um novo registro, já com o cliente selecionado preenchido automaticamente.<br /> <br /> === F9 - Peq. Contatos ===<br /> Permite consultar os registros de contatos realizados com o cliente, normalmente utilizados para anotações rápidas de atendimento e acompanhamento.<br /> <br /> === F10 - Orçamentos ===<br /> Exibe a relação completa de orçamentos vinculados ao cliente.</div>

Gabriella