Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

DataPlus Teste

2018-10-15T20:14:54Z

Nayara:

Teste

== Processos ==

[[Operação Fiscal]]

DataPlus Teste

2018-10-15T20:14:23Z

Nayara: Criou página com ' == Processos =='

== Processos ==

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-15T14:54:19Z

Nayara:

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

'''Equivalência de impostos:''' Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

== Regras de Negócio ==

As regras que devem ser acopladas a nota fiscal de serviço são:

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:09:07Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:02:18Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:01:45Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

'''Equivalência de impostos:''' Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:01:04Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

'''Equivalência de impostos:''' Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:00:46Z

Nayara:

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:00:26Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T21:00:03Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

----
Configurações Gerais

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T20:36:37Z

Nayara:

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

As parametrizações de configurações estão por Empresa.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''''Configurações Gerais'''''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T20:36:09Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''''Configurações Gerais'''''

'''Login Webservices:''' é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

'''Serie padrão NFSe:''' lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

'''Endereço do Logotipo da Prefeitura:''' Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T20:34:29Z

Nayara: /* Parametrizações Necessárias */

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

Login Webservices é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.

Serie padrão da Nota de Serviço: lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.

Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.

As parametrizações estão por Empresa, então no caso da HR para Tabapua será uma e para Catanduva será outra

Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T20:34:04Z

Nayara:

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

== Parametrizações Necessárias ==

'''Cadastro de Empresa:''' Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

'''Configurações Gerais'''

• Login Webservices é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.
• Serie padrão da Nota de Serviço: lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.
• Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.
• As parametrizações estão por Empresa, então no caso da HR para Tabapua será uma e para Catanduva será outra

• Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

'''Cancelamento:''' a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

'''Substituição:''' No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

2018-10-11T20:33:16Z

Nayara: Criou página com 'A NFSe no DataPlus ERP tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeit...'

A NFSe no [[DataPlus ERP]] tem como objetivo o cadastro e a transmissão da nota fiscal de serviço por parte do prestador diretamente do sistema para o web service da prefeitura.

Parametrizações Necessárias

Cadastro de Empresa: Alimentar a informação de CNAE e Inscrição Municipal

Configurações Gerais

• Login Webservices é o mesmo usuário e senha que o cliente utiliza para entrar no portal da prefeitura de Tabapuã.
• Serie padrão da Nota de Serviço: lembrando que os números gerados da nota é a prefeitura quem fornece no retorno das informações, então não pode ser uma serie qual já está em uso e seguindo algum sequencial gerado pelo ERP, pois pode conflitar os números. Para transmissão deve ser criada a série RPS, depois de autorizada a nota vai para a série padrão informada nessa configuração.
• Na impressão de Tabapuã, temos 2 logotipos, o da prefeitura e um do cliente, então o da prefeitura parametriza aqui e o logo do cliente na aba geral.
• As parametrizações estão por Empresa, então no caso da HR para Tabapua será uma e para Catanduva será outra

• Equivalência de impostos: Precisa informar os impostos da NFS-e para o sistema saber na hora de enviar.

Cancelamento: a prefeitura de Tabapuã permite o cancelamento da NFS-e, a de Catanduva permite somente a substituição. Porém, essa regra deve ser criada independente se a cidade permite ou não, assim se o cliente emite NFS-e deve ter a regra.

Substituição: No cadastro da nota fiscal quando vai emitir um RPS que irá substituir alguma NFS-e deve informar o número da nota de serviço a ser substituída no campo destacado abaixo, assim na transmissão o sistema faz o processo de substituição automaticamente.

Produto

2018-09-06T12:59:44Z

Nayara:

O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.

== Atributos ==
O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.

'''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.

'''Numerador:''' número interno do sistema.

'''Descrição:''' Descrição técnica do produto.

'''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.

'''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.

'''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.

Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.

'''Custo Atual:''' Campo auxiliar para inserir o custo atual do produto.

'''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.

'''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence.

'''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.

'''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.

'''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível.

'''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.

'''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo.

'''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.

'''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''

''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''

== Aba Compras ==
A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto.

'''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.

'''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.

'''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.

== Aba Vendas ==
A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código Barras:''' Código de barras do produto.

'''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.

'''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.

'''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.

'''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.

'''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.

'''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto.

'''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.

'''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.

'''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.

'''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.

'''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada.

'''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.

'''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.

== Produto Similares ==
A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.

'''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.

'''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Aba Estoque ==
A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.

'''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.

'''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

'''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.

'''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:

''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''

''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''

'''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''

'''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.

== Aba Grade ==
A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.

'''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence.

'''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.

'''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.

== Aba Arquivo ==
A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo.

'''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.

== Entidades Relacionadas ==
O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:

[[Família]]

[[Grade de Estoque]]

[[NCM]]

[[Listas de Preços]]

[[Setor]]

[[Moeda]]

[[Comissão]]

Produto

2018-09-06T12:59:28Z

Nayara: /* Atributos */

O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.

== Atributos ==
O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.

'''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.

'''Numerador:''' número interno do sistema.

'''Descrição:''' Descrição técnica do produto.

'''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.

'''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.

'''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.

- Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.

'''Custo Atual:''' Campo auxiliar para inserir o custo atual do produto.

'''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.

'''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence.

'''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.

'''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.

'''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível.

'''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.

'''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo.

'''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.

'''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''

''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''

== Aba Compras ==
A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto.

'''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.

'''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.

'''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.

== Aba Vendas ==
A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código Barras:''' Código de barras do produto.

'''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.

'''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.

'''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.

'''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.

'''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.

'''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto.

'''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.

'''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.

'''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.

'''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.

'''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada.

'''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.

'''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.

== Produto Similares ==
A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.

'''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.

'''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Aba Estoque ==
A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.

'''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.

'''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

'''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.

'''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:

''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''

''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''

'''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''

'''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.

== Aba Grade ==
A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.

'''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence.

'''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.

'''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.

== Aba Arquivo ==
A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo.

'''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.

== Entidades Relacionadas ==
O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:

[[Família]]

[[Grade de Estoque]]

[[NCM]]

[[Listas de Preços]]

[[Setor]]

[[Moeda]]

[[Comissão]]

Produto

2018-09-06T12:58:39Z

Nayara: /* Atributos */

O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.

== Atributos ==
O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.

'''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.

'''Numerador:''' número interno do sistema.

'''Descrição:''' Descrição técnica do produto.

'''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.

'''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.

'''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.

- Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.

'''Custo Atual:''' Campo auxiliar para inserir o custo atual do produto.

'''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.

'''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence.

'''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.

'''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.

'''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível.

'''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.

'''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo.

'''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.

'''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''

''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''

== Aba Compras ==
A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto.

'''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.

'''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.

'''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.

== Aba Vendas ==
A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código Barras:''' Código de barras do produto.

'''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.

'''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.

'''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.

'''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.

'''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.

'''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto.

'''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.

'''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.

'''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.

'''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.

'''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada.

'''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.

'''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.

== Produto Similares ==
A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.

'''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.

'''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Aba Estoque ==
A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.

'''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.

'''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

'''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.

'''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:

''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''

''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''

'''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''

'''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.

== Aba Grade ==
A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.

'''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence.

'''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.

'''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.

== Aba Arquivo ==
A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo.

'''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.

== Entidades Relacionadas ==
O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:

[[Família]]

[[Grade de Estoque]]

[[NCM]]

[[Listas de Preços]]

[[Setor]]

[[Moeda]]

[[Comissão]]

Item do Orçamento

2018-09-06T12:43:42Z

Nayara: /* Atributos */

== Item do Orçamento ==
Os Itens são entidades agregadas ao Orçamento que representam os itens do mesmo. Podem existir diversos itens agregados. Os itens do Orçamento representa os produtos pertencentes ao mesmo.

== Atributos ==
O item do Orçamento possui uma série de informações sobre o produto, quantidades, valor, etc., relacionados, como segue:

'''Item:''' Identifica através de código sequencial o número do item do orçamento no sistema.

'''Produto:''' Identifica através do código o produto a ser inserido.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do Produto, podendo ser a descrição do produto indicado ou uma descrição informada pelo usuário, caso assim esteja configurado.

'''Unidade de Venda (Un. Venda):''' Unidade de venda do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Unidade de Grade 1:''' Id. da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.

'''Unidade de Grade 2:''' Id. da Coluna da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.

'''Operação Fiscal do Produto (Op. Fiscal):''' Código para identificar a qual [[Operação Fiscal]] o produto pertence.

'''CFOP:''' Identifica o número do CFOP.

'''Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):''' Descreve o nome da operação do CFOP.

'''Quantidade do Produto (Qtde):''' Quantidade do produto no orçamento.

'''Quantidade de Venda do Produto (Qtde Venda):''' Mostra a quantidade vendida do produto específico.

'''Valor Inicial do Produto (Vr. Inicial):''' Valor inicial do produto, carregado pelo sistema, baseado nas configurações de preço de venda.

'''Valor Unitário (Vr. Unitário):''' Valor unitário do produto (informado pelo usuário ou definido pelo sistema).

'''Valor Unitário Original (Vr. Unitário Original):''' Valor unitário informado no item relacionado com o item do orçamento.

'''Valor Inicial Original do Produto (Vr. Inicial Original):''' Valor inicial original do produto, carregado pelo sistema, baseado nas configurações de preço de venda.

'''Valor Unidade Venda do Produto (Vr. Unid. Venda):''' Valor na unidade de venda do item.

'''Valor Total do Produto (Vr. Total):''' Preço total de venda do produto específico, leva em consideração seu preço unitário e a quantidade inserida.

'''ExcluirNaGravacao (Ex):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do Orçamento.

'''Valor Desconto do Produto (Vr. Descto):''' Valor a ser descontado no valor unitário do produto específico.

'''Percentual Desconto do Produto (Perc. Descto):''' Valor em percentagem a ser descontado no valor unitário do produto específico.

'''Observações:''' Campo aberto para que sejam inseridas informações referente ao item do orçamento.

== Entidades Relacionadas ==
O Item do Orçamento possui relação com outras entidades do sistema. São elas:

[[Produto]]

[[Grade de Estoque]]

[[Operação Fiscal]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

Movimentação de Estoque

2018-09-06T12:38:02Z

Nayara: /* Atributos */

A Movimentação de Estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as movimentações de estoque realizadas pela empresa, é utilizada para fazer ajustes no estoque.

== Atributos ==

A movimentação de estoque possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' É o número sequencial que identifica a movimentação de estoque.

'''Data:''' Data em que a movimentação foi realizada.

'''Setor:''' Identificador que define qual é o setor da empresa que irá ser feita a movimentação.

'''Tipo de Movimento:''' Indica o tipo de movimentação que pode ser usado. Sendo eles: Entrada, Saída, Perda, Ajustes, Transferência e Movimento Temporário. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''''- Entrada:''' Quando implica em uma movimentação de entrada do produto.''

'''''- Saída:''' Quando implica em uma movimentação de saída do produto.''

'''''- Perda:''' Quando ocorre uma perda de produto, sendo assim, uma movimentação de saída.''

'''''- Transferência:''' Utilizado para movimentar o produto de um setor da empresa para outro.''

'''''- Movimento Temporário:''' Quando ocorre a necessidade de realizar um movimento temporário no estoque.''

'''''- Ajustes:''' Quando quer indicar que foi realizado um ajuste no estoque, podendo ser uma operação de entrada ou de saída.''

'''Operação:''' Indica o tipo de ajuste que será realizado, podendo ser de entrada ou saída.

'''Observações:''' Campo aberto para que sejam inseridas informações pertinentes a movimentação.

== Itens da Movimentação de Estoque ==

'''Produto:''' Identifica através do código o produto a ser inserido.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do Produto, sendo a descrição do produto indicado.

'''Unidade de Grade 1:''' Identificação da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.

'''Unidade de Grade 2:''' Identificação da Linha da Grade do Produto, caso o mesmo utilize grades.

'''Unidade do Movimento (Un. Mov):''' essa opção será utilizada quando a unidade a ser movimentada for diferente da unidade padrão do estoque, assim essa deve ser informada neste campo, onde de acordo com a parametrização fará a conversão. Exemplo: controlo meu estoque em KG e quero fazer a movimentação por unidade, nesse campo devo colocar UN.

'''Quantidade Unidade do Movimento (Qdte Un. Mov.):''' usando uma unidade de medida diferente da padrão do estoque, nesse campo deve colocar a quantidade referente a essa unidade a ser movimentada. Assim, após fazer a gravação da movimentação do estoque pela parametrização de conversão de unidades o sistema automaticamente aplica o saldo correto no estoque. Exemplo: em um estoque controlado em kg onde desejo fazer a movimentação de estoque como unidade, depois de informar a unidade correspondente no campo Un. Mov. devo nesse campo colocar a quantidade em unidade a ser movimentada.

'''Unidade Padrão do Produto (Un):''' Unidade do produto que entrará ou sairá do estoque. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade (Qtde):''' Quantidade do produto que entrará ou sairá do estoque após salvar a movimentação.

'''Lote:''' Indica o lote do produto.

'''Status Alterado (StatusAlt):'''

'''Excluir na Gravação(Ex):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do pedido de compra.

== Entidades Relacionadas ==

A movimentação de estoque possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma movimentação de estoque necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na mesma. São elas:

[[Produto]]

[[Setor]]

[[Conversão de Unidade]]

Gerador de Relatórios

2018-08-17T18:11:35Z

Nayara:

[[Fórmulas Utilizadas]]

[[Relatório de Caixa]]

Gerador de Relatórios

2018-08-17T18:10:58Z

Nayara:

[[Ordenação de Relatório]]

[[Relatório de Caixa]]

Fórmulas Utilizadas

2018-08-17T18:10:32Z

Nayara:

== Ordenação de Relatório ==

Por padrão a ordem dos números no [[Gerador de Relatórios]] ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo.

1
10
11
2
21

Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde se quer ordenar, por exemplo, os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo.

'''right("00" + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''

* A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.
* Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
* O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.

Fórmulas Utilizadas

2018-08-17T18:02:12Z

Nayara:

== Ordenação de Relatório ==

Por padrão a ordem dos números nos relatórios ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo.

1
10
11
2
21

Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde se quer ordenar, por exemplo, os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo.

'''right("00" + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''

* A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.
* Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
* O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.

Fórmulas Utilizadas

2018-08-17T18:01:35Z

Nayara:

== Ordenação de Relatório ==

Por padrão a ordem dos números nos relatórios ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo.

1
10
11
2
21

Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde, por exemplo, se quer ordenar os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo.

'''right("00" + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''

* A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.
* Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
* O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.

Fórmulas Utilizadas

2018-08-17T18:01:12Z

Nayara: /* Ordenação de Relatório */

== Ordenação de Relatório ==

Por padrão a ordem dos números nos relatórios ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo.

1

10

11

2

21

Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde, por exemplo, se quer ordenar os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo.

'''right("00" + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''

* A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.
* Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
* O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.

Fórmulas Utilizadas

2018-08-17T18:00:41Z

Nayara: Criou página com '== Ordenação de Relatório == Por padrão a ordem dos números nos relatórios ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo. 1 10 1...'

== Ordenação de Relatório ==

Por padrão a ordem dos números nos relatórios ocorre como string, assim quando impresso obedece a sequencia como o exemplo abaixo.

1
10
11
2
21

Dessa forma se faz necessário definir o número de dígitos através de fórmula. Então numa situação onde, por exemplo, se quer ordenar os meses de um relatório por vencimentos para que considere os dois dígitos deve-se seguir a estrutura da fórmula destacada abaixo.

'''right("00" + totext(month({Documento.Vencto})),2)'''

A informação ''month'' faz referência ao agrupamento por mês.
Dentro das chaves deve-se inserir o item que deseja ordenar.
O número 2 corresponde a quantidade de dígitos que deseja considerar.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:38:07Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo dos [[Serviços]] prestados na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota do tomador do serviço, e não do prestador. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro. Assim, este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada na cidade e serviço correspondente.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:37:37Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo dos [[Serviços]] prestados na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota do tomador do serviço, e não do prestador. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro. Assim, este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada naquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:36:50Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo dos [[Serviços]] prestados na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota do tomador do serviço, e não do prestador. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro. Assim, este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:36:20Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo do [[Serviço]] prestado na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota do tomador do serviço, e não do prestador. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro. Assim, este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e [[Serviço]].

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:35:19Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo do serviço prestado na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota do tomador do serviço, e não do prestador. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro. Assim, este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:34:13Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo do serviço prestado na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota do tomador do serviço, e não do prestador. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro, assim este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:33:23Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo do serviço prestado na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota da cidade tomadora do serviço, e não da prestadora. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota ao tipo do serviço e a cidade do parceiro, assim este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:31:00Z

Nayara: /* Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço */

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo do serviço prestado na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota da cidade tomadora do serviço, e não da prestadora. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota, o tipo do serviço e a cidade do parceiro, então este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Cadastro de Cidade

2018-08-03T12:30:23Z

Nayara:

O Cadastro de Cidade é uma entidade de uso geral que tem por objetivo cadastrar as cidades existentes nos diversos países, já que os parceiros podem estar localizados em diferentes cidades.

== Atributos ==

'''Código:''' É um número que identifica a cidade.

'''Nome:''' Nome da cidade, por exemplo, Catanduva, São Paulo, São José do Rio Preto, etc.

'''Unidade Federativa (U.F.):''' Sigla que identifica o estado brasileiro onde se encontra a cidade, por exemplo, a cidade de Catanduva se situa no estado de SP.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP que identifica a cidade.

'''Código IBGE (Cód. IBGE):''' Código do IBGE que identifica a cidade, por exemplo, o código do município de Catanduva é 11102.

== Alíquotas de ISS por Tipo de Serviço ==

Dependendo do serviço prestado na cobrança do imposto ISS deve ir a alíquota da cidade tomadora do serviço, e não da prestadora. Nessas condições se faz necessário vincular a alíquota com a cidade do parceiro, então este campo foi desenvolvido para essas situações pontuais.

'''Código:''' Informar o código do serviço prestado.

'''Alíq. ISS:''' Informar a alíquota a ser cobrada daquela cidade e serviço.

'''Ex:''' Para excluir a informação inserida.

Serviços

2018-08-03T11:27:29Z

Nayara:

O cadastro de serviços é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o cadastro dos serviços prestados pela empresa.

== Atributos ==

'''Código:''' Indica o código do serviço, informar o código manualmente.

'''Descrição:''' Indica a Descrição do Serviço.

'''Família:''' Indica a Família que esse serviço faz parte.

'''Tabela de Serviços:''' Neste campo deve ser informado o código da tabela de serviços que corresponde ao serviço cadastrado no sistema.

== Entidades Relacionadas ==

O Cadastro do Serviço possui relação com outra entidade do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de Serviços, necessariamente deve inserir a entidade no cadastro. Seria ela:

[[Familia]]

Serviços

2018-08-03T11:27:03Z

Nayara: /* Atributos */

O cadastro de serviços é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o cadastro dos serviços prestados pela empresa.

== Atributos ==

'''Código:''' Indica o código do serviço, informar o código manualmente.

'''Descrição:''' Indica a Descrição do Serviço.

'''Família:''' Indica a Família que esse serviço faz parte.

'''Tabela de Serviços:''' Neste campo deve ser informado o código da tabela de serviços que corresponde ao serviço cadastrado no [[DataPlus ERP]].

== Entidades Relacionadas ==

O Cadastro do Serviço possui relação com outra entidade do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de Serviços, necessariamente deve inserir a entidade no cadastro. Seria ela:

[[Familia]]

Sumário DataPlus ERP

2018-07-18T11:36:41Z

Nayara:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no site.

== Cadastros ==

[[Impostos]]

[[Setor]]

[[Máquinas Operatrizes]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Moeda - Cotações]]

[[Veículos]]

[[Rota de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Empresas]]

[[Bens]]

== Pesquisas ==

[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]

[[Pesquisa Montagem de Produtos]]

[[Pesquisa Faturamento Pedido]]

== Cadastro Parceiros ==

[[Parceiros]]

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Logradouro]]

== Cadastro Produto ==

[[Produto]]

[[Família]]

[[Faixa de Tributação]]

[[NCM]]

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

[[Grade de Estoque]]

[[Montagem de Kits]]

[[Ficha Técnica]]

[[Serviços]]

== Cadastro Operações ==

[[Operação Fiscal]]

[[Incidências da Operação Fiscal]]

== Tesouraria ==

[[Bancos]]

[[Contas]]

[[Configuração de Cheques]]

== Cadastro Classificações ==

[[Grupo]]

[[Classificação]]

== Cadastro Tabelas Parâmetros ==

[[Situação de Entrega]]

[[Política de Comissão]]

[[Conversão de Unidade]]

[[Local de Desembaraço]]

[[Modalidade de Financiamentos]]

[[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

[[Responsáveis]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Divisão]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Classificação de Defeito]]

[[Motivo de Parada de Produção]]

[[Colaborador]]

== Vendas\Faturamento ==

[[Processo de Vendas]]

[[Pedido de Venda]]

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Orçamento]]

[[Item do Orçamento]]

[[Importação de Produto no Orçamento]]

[[Venda Rápida]]

[[Condicional]]

[[Lista de preços]]

[[Ordem de Serviço]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

== NF-e ==

[[Carta de Correção (CC-e)]]

[[Inutilização de Numeração]]

== Produtos\Materiais ==

[[Nota Fiscal de Entrada]]

[[Embalagem de Pedido]]

[[Inventário de Estoque]]

== Compras ==

[[Solicitação]]

[[Item Produto da Solicitação]]

[[Cotação de Preços]]

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

[[Pedido de Compra]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

== Estoque ==

[[Movimentação de Estoque]]

== Finanças ==

[[Adiantamento Financeiro]]

Movimento Bancário

== Contas a Pagar ==

[[Documentos]]

[[Baixa de Documentos]]

[[Baixa de Documentos por Período]]

[[Financiamento]]

[[Gerador de Documentos]]

== Contas a Receber ==

[[Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicatas]]

[[Baixa de Duplicata por valor]]

[[Alteração de Baixa de Duplicata]]

[[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

== Cobrança Bancária ==

[[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

== Controle de Caixa ==

Abertura de Caixa

Fechamento de Caixa

== Ferramentas Avulsas ==

[[Controle de Avisos]]

Controle de Avisos

2018-07-18T11:20:24Z

Nayara: /* Regra de Negócio */

O '''Controle de Avisos''' do [[DataPlus ERP]] é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotinas. Tais como: clientes com limite de crédito excedido, duplicatas a vencer, duplicatas a receber vencidas, pedidos vencidos, adiantamentos gerados pelas entradas.

A tela do '''Controle de Avisos''' é aberta automaticamente toda vez que fazemos logon no sistema, porém fica uma carta no rodapé do [[DataPlus ERP]] permitindo abri-la novamente a qualquer momento.

== Instalação ==

Além de ter como critério básico o sistema [[DataPlus ERP]] em uso no micro é necessário instalar o aplicativo '''dpServerApp.exe'''.

A pasta de instalação em nossa rede interna encontra-se em: \\sqlsrv\InstalacaoVbNet\dpServerApp

Deve ser copiada a pasta inteira, com todos os arquivos e no cliente ser inserida na pasta arquivos de programas no servidor.

Depois que o programa dpServerApp.exe estiver no servidor, no [[DataPlus ERP]] deve-se ir em Utilitários > Módulos Avulsos – DataPlus > Rotinas Avulsas selecionar no caminho do arquivo a pasta do aplicativo e após isso clicar para gerar arquivo.

Após isso deve-se executar o aplicativo '''dpServerApp.exe''' e guardar o retorno de executado com dados de data e hora, aparecendo que está sendo executado é a confirmação de que o processo está correto.

É ideal que coloque o aplicativo para rodar juntamente com a inicialização do servidor, maiores informações de como colocar em: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/49b7f29d-1527-4862-afa2-e6b4c641f443/como-adicionar-programa-ao-startup?forum=w8serverpt

== Configuração ==

A configuração '''Utiliza o Controle de Avisos de Usuários''' deve ser ativada nas configurações gerais, aba geral.

== Regra de Negócio ==

Para que os avisos apareçam é necessário que sejam cadastradas as seguintes regras, de acordo com a informação que quer ter:

[[RN_AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN_AvisoPedidosVencidos]]

[[RN_Aviso_EntradaComAdiantamento]]

[[RN_AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN_AvisoDuplsAVencer]]

Controle de Avisos

2018-07-18T11:19:47Z

Nayara: /* Configuração */

O '''Controle de Avisos''' do [[DataPlus ERP]] é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotinas. Tais como: clientes com limite de crédito excedido, duplicatas a vencer, duplicatas a receber vencidas, pedidos vencidos, adiantamentos gerados pelas entradas.

A tela do '''Controle de Avisos''' é aberta automaticamente toda vez que fazemos logon no sistema, porém fica uma carta no rodapé do [[DataPlus ERP]] permitindo abri-la novamente a qualquer momento.

== Instalação ==

Além de ter como critério básico o sistema [[DataPlus ERP]] em uso no micro é necessário instalar o aplicativo '''dpServerApp.exe'''.

A pasta de instalação em nossa rede interna encontra-se em: \\sqlsrv\InstalacaoVbNet\dpServerApp

Deve ser copiada a pasta inteira, com todos os arquivos e no cliente ser inserida na pasta arquivos de programas no servidor.

Depois que o programa dpServerApp.exe estiver no servidor, no [[DataPlus ERP]] deve-se ir em Utilitários > Módulos Avulsos – DataPlus > Rotinas Avulsas selecionar no caminho do arquivo a pasta do aplicativo e após isso clicar para gerar arquivo.

Após isso deve-se executar o aplicativo '''dpServerApp.exe''' e guardar o retorno de executado com dados de data e hora, aparecendo que está sendo executado é a confirmação de que o processo está correto.

É ideal que coloque o aplicativo para rodar juntamente com a inicialização do servidor, maiores informações de como colocar em: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/49b7f29d-1527-4862-afa2-e6b4c641f443/como-adicionar-programa-ao-startup?forum=w8serverpt

== Configuração ==

A configuração '''Utiliza o Controle de Avisos de Usuários''' deve ser ativada nas configurações gerais, aba geral.

== Regra de Negócio ==

Para que os avisos apareçam é necessário que sejam cadastradas as seguintes regras:

[[RN_AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN_AvisoPedidosVencidos]]

[[RN_Aviso_EntradaComAdiantamento]]

[[RN_AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN_AvisoDuplsAVencer]]

Controle de Avisos

2018-07-18T11:19:07Z

Nayara: /* Instalação */

O '''Controle de Avisos''' do [[DataPlus ERP]] é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotinas. Tais como: clientes com limite de crédito excedido, duplicatas a vencer, duplicatas a receber vencidas, pedidos vencidos, adiantamentos gerados pelas entradas.

A tela do '''Controle de Avisos''' é aberta automaticamente toda vez que fazemos logon no sistema, porém fica uma carta no rodapé do [[DataPlus ERP]] permitindo abri-la novamente a qualquer momento.

== Instalação ==

Além de ter como critério básico o sistema [[DataPlus ERP]] em uso no micro é necessário instalar o aplicativo '''dpServerApp.exe'''.

A pasta de instalação em nossa rede interna encontra-se em: \\sqlsrv\InstalacaoVbNet\dpServerApp

Deve ser copiada a pasta inteira, com todos os arquivos e no cliente ser inserida na pasta arquivos de programas no servidor.

Depois que o programa dpServerApp.exe estiver no servidor, no [[DataPlus ERP]] deve-se ir em Utilitários > Módulos Avulsos – DataPlus > Rotinas Avulsas selecionar no caminho do arquivo a pasta do aplicativo e após isso clicar para gerar arquivo.

Após isso deve-se executar o aplicativo '''dpServerApp.exe''' e guardar o retorno de executado com dados de data e hora, aparecendo que está sendo executado é a confirmação de que o processo está correto.

É ideal que coloque o aplicativo para rodar juntamente com a inicialização do servidor, maiores informações de como colocar em: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/49b7f29d-1527-4862-afa2-e6b4c641f443/como-adicionar-programa-ao-startup?forum=w8serverpt

== Configuração ==

A configuração Utiliza o '''Controle de Avisos de Usuários''' deve ser ativada nas configurações gerais, aba geral.

== Regra de Negócio ==

Para que os avisos apareçam é necessário que sejam cadastradas as seguintes regras:

[[RN_AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN_AvisoPedidosVencidos]]

[[RN_Aviso_EntradaComAdiantamento]]

[[RN_AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN_AvisoDuplsAVencer]]

Controle de Avisos

2018-07-18T11:18:36Z

Nayara: /* Instalação */

O '''Controle de Avisos''' do [[DataPlus ERP]] é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotinas. Tais como: clientes com limite de crédito excedido, duplicatas a vencer, duplicatas a receber vencidas, pedidos vencidos, adiantamentos gerados pelas entradas.

A tela do '''Controle de Avisos''' é aberta automaticamente toda vez que fazemos logon no sistema, porém fica uma carta no rodapé do [[DataPlus ERP]] permitindo abri-la novamente a qualquer momento.

== Instalação ==

Além de ter como critério básico o sistema [[DataPlus ERP]] em uso no micro é necessário instalar o aplicativo '''dpServerApp.exe'''.

A pasta de instalação em nossa rede interna encontra-se em: \\sqlsrv\InstalacaoVbNet\dpServerApp

Deve ser copiada a pasta inteira, com todos os arquivos e no cliente ser inserida na pasta arquivos de programas no servidor.

Depois que o programa dpServerApp.exe estiver no servidor, no [[DataPlus ERP]] deve-se ir em Utilitários > Módulos Avulsos – DataPlus > Rotinas Avulsas selecionar no caminho do arquivo a pasta do aplicativo e após isso clicar para gerar arquivo.

Após isso deve-se executar o aplicativo dpServerApp.exe e guardar o retorno de executado com dados de data e hora, aparecendo que está sendo executado é a confirmação de que o processo está correto.

É ideal que coloque o aplicativo para rodar juntamente com a inicialização do servidor, maiores informações de como colocar em: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/49b7f29d-1527-4862-afa2-e6b4c641f443/como-adicionar-programa-ao-startup?forum=w8serverpt

== Configuração ==

A configuração Utiliza o '''Controle de Avisos de Usuários''' deve ser ativada nas configurações gerais, aba geral.

== Regra de Negócio ==

Para que os avisos apareçam é necessário que sejam cadastradas as seguintes regras:

[[RN_AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN_AvisoPedidosVencidos]]

[[RN_Aviso_EntradaComAdiantamento]]

[[RN_AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN_AvisoDuplsAVencer]]

Controle de Avisos

2018-07-18T11:18:00Z

Nayara: /* Instalação */

O '''Controle de Avisos''' do [[DataPlus ERP]] é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotinas. Tais como: clientes com limite de crédito excedido, duplicatas a vencer, duplicatas a receber vencidas, pedidos vencidos, adiantamentos gerados pelas entradas.

A tela do '''Controle de Avisos''' é aberta automaticamente toda vez que fazemos logon no sistema, porém fica uma carta no rodapé do [[DataPlus ERP]] permitindo abri-la novamente a qualquer momento.

== Instalação ==

Além de ter como critério básico o sistema [[DataPlus ERP]] em uso no micro é necessário instalar o aplicativo '''dpServerApp.exe'''.

A pasta de instalação em nossa rede interna encontra-se em: \\sqlsrv\InstalacaoVbNet\dpServerApp

Deve ser copiada a pasta inteira, com todos os arquivos e no cliente ser inserida na pasta arquivos de programas no servidor.

Depois que o programa dpServerApp.exe estiver no servidor no [[DataPlus ERP]] deve-se ir em Utilitários > Módulos Avulsos – DataPlus > Rotinas Avulsas, selecionar no caminho do arquivo a pasta do aplicativo e após isso clicar para gerar arquivo.

Após isso deve-se executar o aplicativo dpServerApp.exe e guardar o retorno de executado com dados de data e hora, aparecendo que está sendo executado é a confirmação de que o processo está correto.

É ideal que coloque o aplicativo para rodar juntamente com a inicialização do servidor, maiores informações de como colocar em: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/49b7f29d-1527-4862-afa2-e6b4c641f443/como-adicionar-programa-ao-startup?forum=w8serverpt

== Configuração ==

A configuração Utiliza o '''Controle de Avisos de Usuários''' deve ser ativada nas configurações gerais, aba geral.

== Regra de Negócio ==

Para que os avisos apareçam é necessário que sejam cadastradas as seguintes regras:

[[RN_AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN_AvisoPedidosVencidos]]

[[RN_Aviso_EntradaComAdiantamento]]

[[RN_AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN_AvisoDuplsAVencer]]

Controle de Avisos

2018-07-18T11:16:54Z

Nayara: Criou página com 'O '''Controle de Avisos''' do DataPlus ERP é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotin...'

O '''Controle de Avisos''' do [[DataPlus ERP]] é uma ferramenta que possibilita ao usuário ter conhecimento de algumas informações relevantes para execução de suas rotinas. Tais como: clientes com limite de crédito excedido, duplicatas a vencer, duplicatas a receber vencidas, pedidos vencidos, adiantamentos gerados pelas entradas.

A tela do '''Controle de Avisos''' é aberta automaticamente toda vez que fazemos logon no sistema, porém fica uma carta no rodapé do [[DataPlus ERP]] permitindo abri-la novamente a qualquer momento.

== Instalação ==

Além de ter como critério básico o sistema [[DataPlus ERP]] em uso no micro é necessário instalar o aplicativo '''dpServerApp.exe'''.

A pasta de instalação em nossa rede interna encontra-se em: \\sqlsrv\InstalacaoVbNet\dpServerApp

Deve ser copiada a pasta inteira, com todos os arquivos e no cliente ser inserida na pasta de arquivos de programas no servidor.

Depois que o programa dpServerApp.exe estiver no servidor no [[DataPlus ERP]] deve-se ir em Utilitários > Módulos Avulsos – DataPlus > Rotinas Avulsas, selecionar no caminho do arquivo a pasta do aplicativo e após isso clicar para gerar arquivo.

Após isso deve-se executar o aplicativo dpServerApp.exe e guardar o retorno de executado com dados de data e hora, aparecendo que está sendo executado é a confirmação de que o processo está correto.

É ideal que coloque o aplicativo para rodar juntamente com a inicialização do servidor, maiores informações de como colocar em: https://social.technet.microsoft.com/Forums/pt-BR/49b7f29d-1527-4862-afa2-e6b4c641f443/como-adicionar-programa-ao-startup?forum=w8serverpt

== Configuração ==

A configuração Utiliza o '''Controle de Avisos de Usuários''' deve ser ativada nas configurações gerais, aba geral.

== Regra de Negócio ==

Para que os avisos apareçam é necessário que sejam cadastradas as seguintes regras:

[[RN_AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN_AvisoPedidosVencidos]]

[[RN_Aviso_EntradaComAdiantamento]]

[[RN_AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN_AvisoDuplsAVencer]]

Fluxo de Caixa

2018-07-02T17:37:40Z

Nayara:

O [[Fluxo de Caixa]] é uma ferramenta que possibilita à empresa o controle de suas movimentações financeiras, proporcionando visão das entradas e saídas dos recursos financeiros dentro de um período. Assim, sabendo quanto são suas obrigações e suas receitas consegue visualizar o saldo disponível ajudando em suas decisões gerenciais.

No [[DataPlus ERP]] os saldos a receber e a pagar atrasados aparecem com dois dias de antecedência no relatório de Fluxo de Caixa, sem influenciar no saldo inicial. Tanto o saldo quanto os atrasados têm uma identificação no campo informações complementares.

Os atrasados mantêm o campo '''data''' com o vencimento correto, só o campo '''dataref''' que foi setado para dois dias retroativos.

O saldo inicial sempre aparece com a data do dia anterior, assim conforme as movimentações diárias vai diminuindo ou acrescendo em seu resultado.

Para visualizar o [[Fluxo de Caixa]] o ideal é um único filtro com a data máxima, assim ao imprimir deve setar como comparação “'''Menor ou Igual (<=)'''”. Dessa forma se usarmos, por exemplo, a data de 31/08 ele vai buscar desse dia para trás, retroagindo até o dia atual que está sendo tirado.

== Classes Vinculadas ==

As classes vinculadas ao relatório são:

[[RelFluxoCaixa]]

[[Empresa]]

[[Pessoa]]

== Fórmulas de Grupo ==

As fórmulas usadas nos grupos são:

'''Grupo 1 -''' mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),7,4) + mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),4,2) + left(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),2)

'''Grupo 2 -''' {RelFluxoCaixa.TipoDoctoDesc}

== Filtro Oculto ==

As fórmulas usadas no filtro oculto são:

{RelFluxoCaixa.Chave} = {?ChaveImpressao}

== Filtros Aplicados ==

Os filtros utilizados nas classes são:

Empresa > Codigo > '''Empresa Ativa'''

RelFluxoCaixa > Data > '''Seleção Simples'''

Fluxo de Caixa

2018-07-02T17:37:14Z

Nayara:

O [[Fluxo de Caixa]] é uma ferramenta que possibilita à empresa o controle de suas movimentações financeiras, proporcionando visão das entradas e saídas dos recursos financeiros dentro de um período. Assim, sabendo quanto são suas obrigações e suas receitas consegue visualizar o saldo disponível ajudando em suas decisões gerenciais.

No [[DataPlus ERP]] os saldos a receber e a pagar atrasados aparecem com dois dias de antecedência no relatório de Fluxo de Caixa, sem influenciar no saldo inicial. Tanto o saldo quanto os atrasados têm uma identificação no campo informações complementares.

Os atrasados mantêm o campo '''data''' com o vencimento correto, só o campo '''dataref''' que foi setado para dois dias retroativos.

O saldo inicial sempre aparece com a data do dia anterior, assim conforme as movimentações diárias vai diminuindo ou acrescendo em seu resultado.

Para visualizar o [[Fluxo de Caixa]] o ideal é um único filtro com a data máxima, assim ao imprimir deve setar como comparação “Menor ou Igual (<=)”. Dessa forma se usarmos, por exemplo, a data de 31/08 ele vai buscar desse dia para trás, retroagindo até o dia atual que está sendo tirado.

== Classes Vinculadas ==

As classes vinculadas ao relatório são:

[[RelFluxoCaixa]]

[[Empresa]]

[[Pessoa]]

== Fórmulas de Grupo ==

As fórmulas usadas nos grupos são:

'''Grupo 1 -''' mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),7,4) + mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),4,2) + left(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),2)

'''Grupo 2 -''' {RelFluxoCaixa.TipoDoctoDesc}

== Filtro Oculto ==

As fórmulas usadas no filtro oculto são:

{RelFluxoCaixa.Chave} = {?ChaveImpressao}

== Filtros Aplicados ==

Os filtros utilizados nas classes são:

Empresa > Codigo > '''Empresa Ativa'''

RelFluxoCaixa > Data > '''Seleção Simples'''

Fluxo de Caixa

2018-07-02T17:36:47Z

Nayara:

O [[Fluxo de Caixa]] é uma ferramenta que possibilita à empresa o controle de suas movimentações financeiras, proporcionando visão das entradas e saídas dos recursos financeiros dentro de um período. Assim, sabendo quanto são suas obrigações e suas receitas consegue visualizar o saldo disponível ajudando em suas decisões gerenciais.

No [[DataPlus ERP]] os saldos a receber e a pagar atrasados aparecem com dois dias de antecedência no relatório de Fluxo de Caixa, sem influenciar no saldo inicial. Tanto o saldo quanto os atrasados têm uma identificação no campo informações complementares.

Os atrasados mantem o campo '''data''' com o vencimento correto, só o campo '''dataref''' que foi setado para dois dias retroativos.

O saldo inicial sempre aparece com a data do dia anterior, assim conforme as movimentações diárias vai diminuindo ou acrescendo em seu resultado.

Para visualizar o [[Fluxo de Caixa]] o ideal é um único filtro com a data máxima, assim ao imprimir deve setar como comparação “Menor ou Igual (<=)”. Dessa forma se usarmos, por exemplo, a data de 31/08 ele vai buscar desse dia para trás, retroagindo até o dia atual que está sendo tirado.

== Classes Vinculadas ==

As classes vinculadas ao relatório são:

[[RelFluxoCaixa]]

[[Empresa]]

[[Pessoa]]

== Fórmulas de Grupo ==

As fórmulas usadas nos grupos são:

'''Grupo 1 -''' mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),7,4) + mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),4,2) + left(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),2)

'''Grupo 2 -''' {RelFluxoCaixa.TipoDoctoDesc}

== Filtro Oculto ==

As fórmulas usadas no filtro oculto são:

{RelFluxoCaixa.Chave} = {?ChaveImpressao}

== Filtros Aplicados ==

Os filtros utilizados nas classes são:

Empresa > Codigo > '''Empresa Ativa'''

RelFluxoCaixa > Data > '''Seleção Simples'''

Fluxo de Caixa

2018-07-02T17:35:03Z

Nayara: Criou página com 'O Fluxo de Caixa é uma ferramenta que possibilita à empresa o controle de suas movimentações financeiras, proporcionando visão das entradas e saídas dos recursos fin...'

O [[Fluxo de Caixa]] é uma ferramenta que possibilita à empresa o controle de suas movimentações financeiras, proporcionando visão das entradas e saídas dos recursos financeiros dentro de um período. Assim, sabendo quanto são suas obrigações e suas receitas consegue visualizar o saldo disponível ajudando em suas decisões gerenciais.

No [[DataPlus ERP]] os saldos a receber e a pagar atrasados aparecem com dois dias de antecedência no relatório de Fluxo de Caixa, sem influenciar no saldo inicial. Tanto o saldo quanto os atrasados têm uma identificação no campo informações complementares.

Os atrasados mantem o campo data com o vencimento correto, só o campo dataref que foi setado para dois dias retroativos.

O saldo inicial sempre aparece com a data do dia anterior, assim conforme as movimentações diárias vai diminuindo ou acrescendo em seu resultado.

Para visualizar o [[Fluxo de Caixa]] o ideal é um único filtro com a data máxima, assim ao imprimir deve setar como comparação “Menor ou Igual (<=)”. Dessa forma se usarmos, por exemplo, a data de 31/08 ele vai buscar desse dia para trás, retroagindo até o dia atual que está sendo tirado.

== Classes Vinculadas ==

As classes vinculadas ao relatório são:

[[RelFluxoCaixa]]

[[Empresa]]

[[Pessoa]]

== Fórmulas de Grupo ==

As fórmulas usadas nos grupos são:

'''Grupo 1 -''' mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),7,4) + mid(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),4,2) + left(totext({RelFluxoCaixa.DataRef}),2)

'''Grupo 2 -''' {RelFluxoCaixa.TipoDoctoDesc}

== Filtro Oculto ==

As fórmulas usadas no filtro oculto são:

{RelFluxoCaixa.Chave} = {?ChaveImpressao}

== Filtros Aplicados ==

Os filtros utilizados nas classes são:

Empresa > Codigo > '''Empresa Ativa'''

RelFluxoCaixa > Data > '''Seleção Simples'''

RN Caixa RestringeAlteracao

2018-06-14T14:48:03Z

Nayara:

Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo bloquear alterações realizadas no sistema quando o caixa estiver fechado. Essa regra deve ser acoplada a todos os formulários que precisam de aviso prévio de restrição.

Essa regra influencia no [[Controle de Caixa]].

== Acoplamento ==

Essa regra de negócio deve ser acoplada às entidades que querem restringir a alteração, por exemplo, '''frmMovMovimento'''. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''Alterar''', designador '''Chamada''' e tempo de execução '''Antes'''.