https://wiki.dataplussistemas.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Matheus 2026-08-07T19:11:23Z Contribuições do usuário MediaWiki 1.45.3 https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Produto&diff=16972 2026-06-29T14:59:28Z

<p>Matheus: /* Aba Estoque */</p> <hr /> <div>O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.<br /> <br /> <br /> '''Cadastros &gt; Produto &gt; Cadastro Produtos'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Produto.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.<br /> <br /> '''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.<br /> <br /> '''Numerador:''' número interno do sistema.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição técnica do produto.<br /> <br /> '''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.<br /> <br /> '''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.<br /> <br /> '''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.<br /> <br /> '''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.<br /> <br /> Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.<br /> <br /> '''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.<br /> <br /> '''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.<br /> <br /> '''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence.<br /> <br /> '''Ex:''' Indica se o NCM informado possui alguma exceção.<br /> <br /> '''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.<br /> <br /> '''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.<br /> <br /> '''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível.<br /> <br /> '''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.<br /> <br /> '''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.<br /> <br /> '''Embalagem:''' Indica a embalagem do produto.<br /> <br /> '''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo, no caso, ao marcar essa opção está dizendo que esse produto no momento não será mais produzido pela empresa.<br /> <br /> '''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.<br /> <br /> '''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''<br /> <br /> ''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''<br /> <br /> == Aba Compras ==<br /> A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto. <br /> <br /> [[Arquivo:Aba compras.png|miniaturadaimagem|centro]]<br /> <br /> '''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.<br /> <br /> '''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.<br /> <br /> '''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.<br /> <br /> '''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.<br /> <br /> '''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.<br /> <br /> '''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.<br /> <br /> == Aba Vendas ==<br /> <br /> [[Arquivo:Aba vendas.png|miniaturadaimagem|centro]]<br /> <br /> A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Código Barras:''' Código de barras do produto.<br /> <br /> '''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.<br /> <br /> '''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.Essa porcentagem é calculada conforme o custo reposição do produto, através da Nota de Entrada, assim, desconsidera qualquer lista de preços, composição de custos ou markup de todos os produtos cadastrados na empresa ativa. Para ativar essa configuração, é necessário habilitar o campo &quot;Utiliza margem direta&quot; em Configurações -&gt; Vendas/Faturamento -&gt; Composição de Preços.<br /> <br /> '''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.<br /> <br /> '''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.<br /> <br /> '''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.<br /> <br /> '''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto, lembrando que essa informação é enviada nos dados adicionais da Nota fiscal<br /> <br /> '''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.<br /> <br /> '''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.<br /> <br /> '''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.<br /> <br /> '''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.<br /> <br /> '''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada. <br /> <br /> '''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.<br /> <br /> '''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.<br /> <br /> == Produto Similares ==<br /> A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.<br /> <br /> '''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.<br /> <br /> '''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.<br /> <br /> '''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.<br /> <br /> '''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.<br /> <br /> == Aba Estoque ==<br /> A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.<br /> <br /> '''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.<br /> <br /> '''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.<br /> <br /> '''Incluir Info Lote na Nota Fiscal:''' Essa informação é marcada quando existe a necessidade de mandar informações do lote do produto na nota fiscal, principalmente para alguns NCMs relacionados a produtos farmacêuticos<br /> <br /> '''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.<br /> <br /> '''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:<br /> <br /> ''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''<br /> <br /> ''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''<br /> <br /> '''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''<br /> <br /> '''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.<br /> <br /> == Aba Grade ==<br /> A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.<br /> <br /> '''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence. <br /> <br /> '''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.<br /> <br /> '''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.<br /> <br /> == Aba Arquivo ==<br /> A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do arquivo.<br /> <br /> '''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.<br /> <br /> == Aba Dados Adicionais ==<br /> Para que a aba Dados Adicionais apareça na tela de Produtos, é necessário executar o script correspondente localizado na pasta:<br /> <br /> <br /> '''J:\Vb.Net\Scripts\Atributos Adicionais'''<br /> <br /> <br /> Existem diferentes scripts, dependendo dos atributos que deseja incluir. Exemplos:<br /> <br /> <br /> '''- Aspecto, pH, densidade, cor, odor, viscosidade, teor, INCI name, CAS, Processo ANVISA'''<br /> <br /> Script: Adiciona campos adicionais no cadastro de produto - SB Química<br /> <br /> <br /> '''- Tipo do produto, Natureza Física, Nº Registro, Impressão de Observações do Ministério da Agricultura na N.F., Impressão de Observações de Produção na N.F.'''<br /> <br /> Script: Cria atributos em Produto Limeirense<br /> <br /> <br /> '''- Modelo, Nº IP, Tensão, Frequência, Potência, Corrente, Quantidade de Gás'''<br /> <br /> Script: KARINA ERP - Cria atributos no cadastro de produtos<br /> <br /> <br /> '''- Linha de Produto'''<br /> <br /> Script: TRON - Cria atributos adicionais para cadastro de produto<br /> <br /> <br /> '''- Componentes químicos (N, P₂O₅-Total, P₂O₅-Solúvel, K₂O, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, Zn)'''<br /> <br /> Script: Cria atributos adicionais dos componentes químicos no cadastro de Produto<br /> <br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:<br /> <br /> [[Família]]<br /> <br /> [[Grade de Estoque]]<br /> <br /> [[NCM]]<br /> <br /> [[Lista de preços]]<br /> <br /> [[Setor]]<br /> <br /> [[Moeda]]<br /> <br /> [[Comissão]]<br /> <br /> ==Regras de Negócios==<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> <br /> ==Dúvidas==<br /> <br /> [[Dúvida Cadastro Produtos]]<br /> <br /> [[Dúvida Custo do Produto]]<br /> <br /> <br /> ==Possíveis Erros==<br /> <br /> [[Erros Cadastro Produtos]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Produto&diff=16964 2026-06-29T14:38:09Z

<p>Matheus: /* Aba Vendas */</p> <hr /> <div>O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.<br /> <br /> <br /> '''Cadastros &gt; Produto &gt; Cadastro Produtos'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Produto.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Atributos ==<br /> O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.<br /> <br /> '''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.<br /> <br /> '''Numerador:''' número interno do sistema.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição técnica do produto.<br /> <br /> '''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.<br /> <br /> '''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.<br /> <br /> '''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.<br /> <br /> '''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.<br /> <br /> Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.<br /> <br /> '''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.<br /> <br /> '''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.<br /> <br /> '''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence.<br /> <br /> '''Ex:''' Indica se o NCM informado possui alguma exceção.<br /> <br /> '''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.<br /> <br /> '''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.<br /> <br /> '''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível.<br /> <br /> '''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.<br /> <br /> '''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.<br /> <br /> '''Embalagem:''' Indica a embalagem do produto.<br /> <br /> '''Excluir do Processo Produtivo:''' Indica se o produto foi marcado para ser excluído do processo produtivo, no caso, ao marcar essa opção está dizendo que esse produto no momento não será mais produzido pela empresa.<br /> <br /> '''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.<br /> <br /> '''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''<br /> <br /> ''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''<br /> <br /> == Aba Compras ==<br /> A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto. <br /> <br /> [[Arquivo:Aba compras.png|miniaturadaimagem|centro]]<br /> <br /> '''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.<br /> <br /> '''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.<br /> <br /> '''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.<br /> <br /> '''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.<br /> <br /> '''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.<br /> <br /> '''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.<br /> <br /> == Aba Vendas ==<br /> <br /> [[Arquivo:Aba vendas.png|miniaturadaimagem|centro]]<br /> <br /> A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Código Barras:''' Código de barras do produto.<br /> <br /> '''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.<br /> <br /> '''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.Essa porcentagem é calculada conforme o custo reposição do produto, através da Nota de Entrada, assim, desconsidera qualquer lista de preços, composição de custos ou markup de todos os produtos cadastrados na empresa ativa. Para ativar essa configuração, é necessário habilitar o campo &quot;Utiliza margem direta&quot; em Configurações -&gt; Vendas/Faturamento -&gt; Composição de Preços.<br /> <br /> '''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.<br /> <br /> '''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.<br /> <br /> '''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.<br /> <br /> '''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto, lembrando que essa informação é enviada nos dados adicionais da Nota fiscal<br /> <br /> '''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.<br /> <br /> '''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.<br /> <br /> '''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.<br /> <br /> '''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.<br /> <br /> '''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada. <br /> <br /> '''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.<br /> <br /> '''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.<br /> <br /> == Produto Similares ==<br /> A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.<br /> <br /> '''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.<br /> <br /> '''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.<br /> <br /> '''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.<br /> <br /> '''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.<br /> <br /> == Aba Estoque ==<br /> A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.<br /> <br /> '''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.<br /> <br /> '''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.<br /> <br /> '''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.<br /> <br /> '''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.<br /> <br /> '''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:<br /> <br /> ''- Código: Código do setor no qual o produto se encontra;''<br /> <br /> ''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''<br /> <br /> '''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''<br /> <br /> '''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico.<br /> <br /> == Aba Grade ==<br /> A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.<br /> <br /> '''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence. <br /> <br /> '''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.<br /> <br /> '''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.<br /> <br /> == Aba Arquivo ==<br /> A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição do arquivo.<br /> <br /> '''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.<br /> <br /> == Aba Dados Adicionais ==<br /> Para que a aba Dados Adicionais apareça na tela de Produtos, é necessário executar o script correspondente localizado na pasta:<br /> <br /> <br /> '''J:\Vb.Net\Scripts\Atributos Adicionais'''<br /> <br /> <br /> Existem diferentes scripts, dependendo dos atributos que deseja incluir. Exemplos:<br /> <br /> <br /> '''- Aspecto, pH, densidade, cor, odor, viscosidade, teor, INCI name, CAS, Processo ANVISA'''<br /> <br /> Script: Adiciona campos adicionais no cadastro de produto - SB Química<br /> <br /> <br /> '''- Tipo do produto, Natureza Física, Nº Registro, Impressão de Observações do Ministério da Agricultura na N.F., Impressão de Observações de Produção na N.F.'''<br /> <br /> Script: Cria atributos em Produto Limeirense<br /> <br /> <br /> '''- Modelo, Nº IP, Tensão, Frequência, Potência, Corrente, Quantidade de Gás'''<br /> <br /> Script: KARINA ERP - Cria atributos no cadastro de produtos<br /> <br /> <br /> '''- Linha de Produto'''<br /> <br /> Script: TRON - Cria atributos adicionais para cadastro de produto<br /> <br /> <br /> '''- Componentes químicos (N, P₂O₅-Total, P₂O₅-Solúvel, K₂O, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, Zn)'''<br /> <br /> Script: Cria atributos adicionais dos componentes químicos no cadastro de Produto<br /> <br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:<br /> <br /> [[Família]]<br /> <br /> [[Grade de Estoque]]<br /> <br /> [[NCM]]<br /> <br /> [[Lista de preços]]<br /> <br /> [[Setor]]<br /> <br /> [[Moeda]]<br /> <br /> [[Comissão]]<br /> <br /> ==Regras de Negócios==<br /> <br /> [[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]<br /> <br /> [[RN FormProduto Proximocodigo]]<br /> <br /> [[RN Produto QRCode]]<br /> <br /> [[RN VerificaDuplicidadeDados]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemProduto]]<br /> <br /> [[RN PermiteAlterarDescricao]]<br /> <br /> <br /> ==Dúvidas==<br /> <br /> [[Dúvida Cadastro Produtos]]<br /> <br /> [[Dúvida Custo do Produto]]<br /> <br /> <br /> ==Possíveis Erros==<br /> <br /> [[Erros Cadastro Produtos]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Parceiros&diff=16960 2026-06-29T14:11:19Z

<p>Matheus: /* Grid Preço de Venda por Cliente */</p> <hr /> <div>O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.<br /> <br /> '''Cadastros &gt; Parceiros'''<br /> <br /> [[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> == Atributos ==<br /> O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas. <br /> <br /> '''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.<br /> <br /> '''Nome:''' Nome do parceiro.<br /> <br /> '''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.<br /> <br /> '''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.<br /> <br /> '''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''<br /> <br /> ''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''<br /> <br /> - Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.<br /> <br /> '''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).<br /> <br /> '''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''<br /> <br /> ''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.'' <br /> <br /> '''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.<br /> <br /> '''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.<br /> <br /> '''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.<br /> <br /> '''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> '''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.<br /> <br /> Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.<br /> <br /> '''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.<br /> <br /> '''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo &quot;Endereço Selecionado'.<br /> <br /> '''País:''' Identificador que define o país do parceiro.<br /> <br /> '''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.<br /> <br /> '''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.<br /> <br /> '''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.<br /> <br /> '''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.<br /> <br /> '''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.<br /> <br /> '''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.<br /> <br /> '''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.<br /> <br /> '''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.<br /> <br /> '''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.<br /> <br /> '''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.<br /> <br /> '''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.<br /> <br /> == Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==<br /> A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.<br /> <br /> '''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.<br /> <br /> '''Telefone:''' Telefone de contato inserido.<br /> <br /> '''E-mail:''' E-mail do contato inserido.<br /> <br /> '''Contato:''' Nome do contato inserido.<br /> <br /> == Cliente ==<br /> <br /> [[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.<br /> <br /> '''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.<br /> <br /> '''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.<br /> <br /> '''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.<br /> <br /> '''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.<br /> <br /> '''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...<br /> <br /> '''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...<br /> <br /> '''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte<br /> <br /> '''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc<br /> <br /> '''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.<br /> <br /> '''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.<br /> <br /> '''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.<br /> <br /> '''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei. <br /> <br /> '''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.<br /> <br /> '''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.<br /> <br /> '''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.<br /> <br /> '''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.<br /> <br /> <br /> '''Aba de Outros Dados - Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --&gt; Tabela de Parâmetros --&gt; Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.<br /> <br /> == Grid Preço de Venda por Cliente ==<br /> A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.<br /> <br /> '''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.<br /> <br /> '''Código:''' Código do produto.<br /> <br /> '''Produto:''' Descrição do produto.<br /> <br /> '''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.<br /> <br /> '''Desconto Adicional %:''' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.<br /> <br /> '''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.<br /> <br /> <br /> == Transportadora ==<br /> [[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.<br /> <br /> '''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.<br /> == Motorista ==<br /> <br /> [[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.<br /> <br /> '''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH<br /> <br /> '''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC<br /> <br /> '''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH<br /> <br /> == Fornecedor ==<br /> [[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> '''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.<br /> <br /> '''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.<br /> <br /> <br /> == Representante ==<br /> <br /> [[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.<br /> <br /> '''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.<br /> <br /> == Televendas ==<br /> <br /> [[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.<br /> <br /> '''Status do Televendas:''' Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.<br /> <br /> '''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:<br /> <br /> [[Status]]<br /> <br /> [[Ramo de Atividade]]<br /> <br /> [[Cadastro de País]]<br /> <br /> [[Cadastro de Bairro]]<br /> <br /> [[Cadastro de Cidade]]<br /> <br /> [[Cadastro de Logradouro]]<br /> <br /> [[Política de Comissão]]<br /> <br /> == Regras de Negócios ==<br /> <br /> O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> <br /> '''Clientes'''<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> == Dúvidas ==<br /> <br /> [[Dúvida Cadastro Parceiros]]<br /> <br /> <br /> == Possíveis erros ==<br /> <br /> [[Erros Cadastros Parceiros]]<br /> <br /> <br /> <br /> [[index.php?title=Categoria:Externa]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Parceiros&diff=16959 2026-06-29T14:03:59Z

<p>Matheus: /* Grid Preço de Venda por Cliente */</p> <hr /> <div>O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.<br /> <br /> '''Cadastros &gt; Parceiros'''<br /> <br /> [[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> == Atributos ==<br /> O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas. <br /> <br /> '''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.<br /> <br /> '''Nome:''' Nome do parceiro.<br /> <br /> '''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.<br /> <br /> '''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.<br /> <br /> '''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''<br /> <br /> ''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''<br /> <br /> - Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.<br /> <br /> '''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).<br /> <br /> '''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''<br /> <br /> ''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.'' <br /> <br /> '''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.<br /> <br /> '''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.<br /> <br /> '''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.<br /> <br /> '''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:<br /> <br /> ''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> ''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''<br /> <br /> '''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.<br /> <br /> Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.<br /> <br /> '''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.<br /> <br /> '''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo &quot;Endereço Selecionado'.<br /> <br /> '''País:''' Identificador que define o país do parceiro.<br /> <br /> '''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.<br /> <br /> '''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.<br /> <br /> '''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.<br /> <br /> '''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.<br /> <br /> '''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.<br /> <br /> '''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.<br /> <br /> '''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.<br /> <br /> '''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.<br /> <br /> '''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.<br /> <br /> '''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.<br /> <br /> '''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.<br /> <br /> == Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==<br /> A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.<br /> <br /> '''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.<br /> <br /> '''Telefone:''' Telefone de contato inserido.<br /> <br /> '''E-mail:''' E-mail do contato inserido.<br /> <br /> '''Contato:''' Nome do contato inserido.<br /> <br /> == Cliente ==<br /> <br /> [[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.<br /> <br /> '''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.<br /> <br /> '''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.<br /> <br /> '''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.<br /> <br /> '''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.<br /> <br /> '''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.<br /> <br /> '''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...<br /> <br /> '''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.<br /> <br /> '''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...<br /> <br /> '''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte<br /> <br /> '''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc<br /> <br /> '''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.<br /> <br /> '''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.<br /> <br /> '''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.<br /> <br /> '''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei. <br /> <br /> '''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.<br /> <br /> '''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.<br /> <br /> '''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.<br /> <br /> '''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.<br /> <br /> <br /> '''Aba de Outros Dados - Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --&gt; Tabela de Parâmetros --&gt; Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.<br /> <br /> == Grid Preço de Venda por Cliente ==<br /> A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.<br /> <br /> '''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.<br /> <br /> '''Código:''' Código do produto.<br /> <br /> '''Produto:''' Descrição do produto.<br /> <br /> '''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.<br /> <br /> '''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.<br /> <br /> <br /> == Transportadora ==<br /> [[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.<br /> <br /> '''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.<br /> == Motorista ==<br /> <br /> [[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.<br /> <br /> '''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH<br /> <br /> '''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC<br /> <br /> '''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH<br /> <br /> == Fornecedor ==<br /> [[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]<br /> &lt;br /&gt;<br /> '''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.<br /> <br /> '''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.<br /> <br /> <br /> == Representante ==<br /> <br /> [[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.<br /> <br /> '''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.<br /> <br /> == Televendas ==<br /> <br /> [[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.<br /> <br /> '''Status do Televendas:''' Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.<br /> <br /> '''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.<br /> <br /> '''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:<br /> <br /> [[Status]]<br /> <br /> [[Ramo de Atividade]]<br /> <br /> [[Cadastro de País]]<br /> <br /> [[Cadastro de Bairro]]<br /> <br /> [[Cadastro de Cidade]]<br /> <br /> [[Cadastro de Logradouro]]<br /> <br /> [[Política de Comissão]]<br /> <br /> == Regras de Negócios ==<br /> <br /> O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros MascaraTelefone]]<br /> <br /> [[RN FormParceiros ReplicarAcao]]<br /> <br /> [[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]<br /> <br /> [[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]<br /> <br /> [[RN Parceiros VerificaContato]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]<br /> <br /> [[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]<br /> <br /> <br /> '''Clientes'''<br /> <br /> [[RN Cliente CreditoUtilizado]]<br /> <br /> [[RN NegativarCliente]]<br /> <br /> [[RN ExibeMensagemCliente]]<br /> <br /> [[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]<br /> <br /> [[RN InatividadeCliente]]<br /> <br /> == Dúvidas ==<br /> <br /> [[Dúvida Cadastro Parceiros]]<br /> <br /> <br /> == Possíveis erros ==<br /> <br /> [[Erros Cadastros Parceiros]]<br /> <br /> <br /> <br /> [[index.php?title=Categoria:Externa]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Gerador_de_Gr%C3%A1ficos&diff=16955 2026-06-29T13:29:41Z

<p>Matheus: Gerador de Gráficos</p> <hr /> <div>Esse recurso entrou em Desuso no DataplusERP</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Dashboard&diff=16953 2026-06-29T13:21:22Z

<p>Matheus: Dashboard</p> <hr /> <div>Este Recurso entrou em Desuso no sistema DataplusERP.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Concilia%C3%A7%C3%A3o_Eletr%C3%B4nica&diff=16947 2026-06-29T13:07:17Z

<p>Matheus: Criei a documentação da Conciliação Eletrônica</p> <hr /> <div>A conciliação eletrônica acontece de maneira mais automatizada dentro do sistema, popularmente nós conhecemos apenas a conciliação manual no qual o usuário vai verificando lançamento a lançamento e marcando o que realmente foi efetivado no extrato do banco.<br /> <br /> Com a conciliação eletrônica é mais fácil de fazer essa validação visto que o arquivo é proveniente do banco, e o sistema vai fazer a validação conforme a Data de lançamento e valor, indicando se existe esse lançamento no ERP ou não.<br /> <br /> Para realizar esse tipo de conciliação, o primeiro passo é solicitar ao banco um arquivo CNAB, ou seja, um arquivo TXT com os dados de conciliação eletrônica.<br /> <br /> Segundo passo é fazer a leitura desse arquivo no sistema.<br /> [[Arquivo:Conciliação Eletronica.png|centro|miniaturadaimagem|999x999px]]<br /> Após realizar a leitura podemos verificar que no canto esquerdo, sendo a primeira coluna da Grid, podemos ver o triângulo de advertência, isso demonstra que ainda não há um movimento vinculado, sendo assim é necessário clicar no botão denominado como &quot;Acatar Sugeridos&quot; no qual fará o sistema buscar movimentos coincidentes para vínculo automático.<br /> [[Arquivo:Acatar sugeridos.png|centro|1011x1011px]]<br /> Após a conclusão da leitura, basta clicar no botão de gravar que irá conciliar todos esses movimentos.<br /> <br /> Vale lembrar que na linha que não for encontrado um movimento, o usuário pode lançar manualmente através dessa tela, indicando o número, sacado, observação e clicando para gerar o movimento, além de indicar o tipo se será débito ou crédito.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Acatar_sugeridos.png&diff=16946 2026-06-29T13:02:27Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>acatar sugeridos</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Concilia%C3%A7%C3%A3o_Eletronica.png&diff=16945 2026-06-29T12:58:47Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Conciliação</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Virtual_Shop_-_Hist%C3%B3rico_do_Cliente&diff=16613 2026-05-29T17:44:42Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div><br /> == Descrição da empresa ==<br /> Localizada em Itajobi-SP, sua atividade principal é de Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.<br /> <br /> R. Nazareno Volpiani, 480 - Parque Industrial, Itajobi - SP, 15841-480<br /> <br /> Gestor de TI:<br /> <br /> Razão Social: Virtual Shop<br /> <br /> Gestor para Contato: Lucas FerGold<br /> <br /> Responsável pela infraestrutura: Vitor Augusto - Soluciona Tecnologia<br /> <br /> Breve descrição da infraestrutura:<br /> <br /> Sistema Utilizado: Dataplus ERP<br /> <br /> == Contatos Realizados ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Data<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Motivo do Contato<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Periodicidade<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Forma de Contato<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Acompanhado(a) por<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Consultor Responsável<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Comercial ==<br /> Data assinatura de contrato:<br /> <br /> Sistema vendido por: Hugo Boraschi Luchetta<br /> <br /> Breve relato sobre as expectativas do cliente:<br /> <br /> == Consultoria de Implantação ==<br /> Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Júlio Gabriel Val e Maria Gabriella Inouye<br /> <br /> Data de aprovação do cronograma de implantação:<br /> <br /> Data de Início do Uso dos Sistemas:<br /> <br /> Data de conclusão da implantação e início do suporte:<br /> <br /> Breve relato sobre a implantação do software:<br /> <br /> Usuários<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Nome:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |E-mail:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Cargo:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Treinamentos:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Descrição:<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> == Dados de Acesso e Conexão ==<br /> Tipo preferencial de conexão:<br /> <br /> AnyDesk<br /> <br /> Id: 1 129 673 557<br /> <br /> Senha: soluciona@2016<br /> <br /> <br /> <br /> SERVIDOR: <br /> <br /> Usuário: admin <br /> <br /> Senha = 123 <br /> <br /> == Dados de Contato ==<br /> Telefone: (17) 99739-6700<br /> <br /> Raul Consultor: (17) 98138-1676<br /> <br /> == Suporte - Principais Eventos ==<br /> <br /> == Outras Ocorrências / Informações ==</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Rotinas_Avulsas&diff=16522 2026-05-26T19:44:16Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>A Rotina Avulsa possui diversos processos dentro dela, '''no qual a maioria não deve nem ser cogitado a utilização e em caso de qualquer dúvida nessa tela, solicite a ajuda de alguem mais experiente ou que tenha um conhecimento mais aprofundado nessa tela.'''<br /> <br /> A primeira funcionalidade disponível nessa tela é a Reclassificação de Duplicatas e Documentos. Esse recurso deve ser utilizado quando uma Nota Fiscal de entrada ou saída foi lançada com classificações incorretas, normalmente relacionadas às famílias de produtos ou regras financeiras.<br /> <br /> Em muitos casos, após o lançamento da nota, já existem baixas financeiras vinculadas ao documento, o que impede a exclusão e o lançamento da nota novamente. Para resolver essa situação, o usuário pode corrigir a classificação diretamente na nota fiscal e, em seguida, utilizar a funcionalidade de reclassificação.<br /> <br /> Ao executar o processo, o sistema realiza automaticamente toda a reclassificação financeira das duplicatas e documentos vinculados, atualizando as informações conforme a nova configuração definida. Dessa forma, é possível corrigir inconsistências sem a necessidade de excluir movimentações já realizadas, garantindo integridade financeira e contábil dos registros.<br /> <br /> Na rotina podemos indicar se o ajuste será nas duplicatas ou nos documentos.<br /> <br /> O filtro será definido se será por período ou por opersist, se será por período você deverá incluir as datas de início e fim e caso seja por opersist, indicar o opersist da classe que deseja alterar, após isso basta clicar em processar.<br /> [[Arquivo:Rotina Avulsa Reclassificação.png|centro|commoldura]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Rotina_Avulsa_Reclassifica%C3%A7%C3%A3o.png&diff=16519 2026-05-26T19:39:11Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Reclassificação</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Rotinas_Avulsas&diff=16517 2026-05-26T19:14:21Z

<p>Matheus: Criou página com &#039;A Rotina Avulsa possui diversos processos dentro dela, &#039;&#039;&#039;no qual a maioria não deve nem ser cogitado a utilização e em caso de qualquer dúvida nessa tela, solicite a ajuda de alguem mais experiente ou que tenha um conhecimento mais aprofundado nessa tela.&#039;&#039;&#039; Primeira funcionalidade que pode ser usado nessa tela, é a Reclassificação de duplicatas e documentos, em que momento isso deve ser usado? Isso deve ser utilizado em casos que o usuário fez lançamentos de...&#039;</p> <hr /> <div>A Rotina Avulsa possui diversos processos dentro dela, '''no qual a maioria não deve nem ser cogitado a utilização e em caso de qualquer dúvida nessa tela, solicite a ajuda de alguem mais experiente ou que tenha um conhecimento mais aprofundado nessa tela.'''<br /> <br /> Primeira funcionalidade que pode ser usado nessa tela, é a Reclassificação de duplicatas e documentos, em que momento isso deve ser usado? Isso deve ser utilizado em casos que o usuário fez lançamentos de Nota fiscal tanto entrada, quanto saída, e nesse caso as classificações foram indicadas de maneira errada, essas classificações são provenientes principalmente da família e caso já tenha tido baixas financeiras não é possível excluir a nota e lançar novamente, para isso quando corrigido a classificação na nota, é possível utilizar esse recurso, no qual é possível fazer uma reclassificação da duplicata/documento.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo_com_Dados_da_NF-e_(Padr%C3%A3o_Texto_-_Layout_do_Sefaz)&diff=16516 2026-05-26T18:18:15Z

<p>Matheus: Criou página com &#039;O arquivo TXT no padrão de layout da SEFAZ serve como uma forma estruturada de troca de informações fiscais entre sistemas ERP e aplicações fiscais. Antes da popularização total do XML nas NF-e, MDF-e e CT-e, muitos processos fiscais utilizavam TXT padronizado para importação, exportação e integração de dados. Ainda hoje ele é bastante utilizado em rotinas internas e integrações com softwares legados. Na prática, o TXT funciona como um layout definido p...&#039;</p> <hr /> <div>O arquivo TXT no padrão de layout da SEFAZ serve como uma forma estruturada de troca de informações fiscais entre sistemas ERP e aplicações fiscais. Antes da popularização total do XML nas NF-e, MDF-e e CT-e, muitos processos fiscais utilizavam TXT padronizado para importação, exportação e integração de dados. Ainda hoje ele é bastante utilizado em rotinas internas e integrações com softwares legados.<br /> <br /> Na prática, o TXT funciona como um layout definido pela SEFAZ ou pelo próprio sistema, onde cada linha possui informações específicas, como produtos, impostos, clientes, transportes, títulos financeiros e demais dados fiscais. O sistema lê esse arquivo e transforma as informações em documentos fiscais válidos.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Opera%C3%A7%C3%A3o_Fiscal&diff=16510 2026-05-26T17:52:28Z

<p>Matheus: /* Processo */</p> <hr /> <div>A Operação Fiscal é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o cadastro e a configuração do CFOP, no qual o significado da sigla é de Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias, interestadual e intermunicipal. Sendo assim, o objetivo do CFOP é identificar a natureza de circulação da mercadoria ou da prestação de serviço de transportes, através do código numérico. Sendo por meio da tabela CFOP que será definida se a operação fiscal terá que recolher ou não os impostos.<br /> <br /> <br /> '''Cadastros &gt; Operações &gt; Cadastro Operação Fiscal'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:OP FISCAL 2.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> == Processo ==<br /> <br /> Importante salientar que da maneira que o sistema trata as operações fiscais, possibilita que tenha mais de um CFOP igual cadastrado, visto que é permitido cadastrar operações fiscais diferentes com CFOP igual, ou seja, uma pode gerar financeiro e a outra não, um pode gerar estoque e outra não, assim por diante.<br /> == Atributos ==<br /> A Operação Fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:<br /> <br /> '''Código:''' É o número que identifica o CFOP, sendo escolha do cliente se será sequencial ou terá o mesmo número do CFOP.<br /> <br /> '''Descrição:''' Descrição da natureza da operação;<br /> <br /> '''Cfop:''' Número do CFOP;<br /> <br /> '''Inativa:''' Indica se o CFOP foi marcado como inativo.<br /> <br /> '''Operações:'''<br /> '''Estoque:''' Indica se a operação fiscal foi marcada para gerar movimentação de estoque;<br /> <br /> '''Comissão:''' Indica se a operação fiscal foi marcada para gerar comissão;<br /> <br /> '''Financeiro:''' Indica se a operação fiscal foi marcada para gerar financeiro;<br /> <br /> '''Operação Devolução NF-e:''' Indica se operação fiscal foi marcada como operação de devolução;<br /> <br /> '''Estoque de Terceiros:''' Indica se a operação fiscal foi marcada para gerar movimentação de estoque de terceiros;<br /> <br /> '''Operação Venda:''' Indica se a operação fiscal foi marcada para gerar venda. <br /> <br /> '''Atualiza Custo:''' Indica se a operação fiscal foi marcada para atualizar o custo do produto na entrada. <br /> <br /> '''Livro Fiscal:''' '''Indica se a operação fiscal foi marcada para incidir no livro fiscal.'''<br /> <br /> '''Gerar Resultado do Valor Principal:''' '''Opção habilita em casos específicos, quando habilitada pode identificar a classificação da conta na empresa.'''<br /> <br /> '''Informações Referentes a Devoluções:''' <br /> <br /> '''Operação Devolução Recebimento:''' Identificador que defini qual é a operação de devolução. <br /> <br /> '''Devolução/Remessa:''' Quando for devolução e/ou remessa, é necessário que no cadastro esteja definido a característica desse CFOP corretamente, pois caso aqui não esteja, poderá dar problema na nota fiscal posteriormente.<br /> <br /> Indefinido: Quando for processo normal, sendo assim não faz parte do processo de remessa;<br /> <br /> Envio: Indica que a empresa envia a mercadoria para o cliente;<br /> <br /> Retorno: Indica que o cliente está retornando a mercadoria para a empresa;<br /> <br /> Recebimento: Indica que o cliente está enviando a mercadoria para a empresa;<br /> <br /> Devolução: Indica que a empresa está devolvendo a mercadoria para o cliente.<br /> <br /> <br /> '''Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN:''' Identifica o CSOSN.<br /> <br /> '''Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir o IPI):''' Identificador que defini qual é o código do enquadramento do IPI.<br /> <br /> '''Observação para Nota Fiscal:''' Campo aberto para constar quais informações serão para a Nota Fiscal.<br /> <br /> == Entidades Relacionadas ==<br /> A Operação Fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a operação fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na operação fiscal. São elas:<br /> <br /> [[Produto]]<br /> <br /> [[Impostos]]<br /> <br /> [[Classificação]]<br /> <br /> [[Estoque]]<br /> <br /> [[Comissão]]<br /> <br /> == Entidades de compõem a Operação Fiscal ==<br /> A Operação Fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a operação fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria operação fiscal, sendo ela:<br /> <br /> [[Incidências da Operação Fiscal]]<br /> <br /> == Regras de Negócio ==<br /> A Operação Fiscal pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas a operação fiscal são:<br /> <br /> <br /> == Dúvidas Operação Fiscal ==<br /> <br /> [[Dúvida Operação Fiscal]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Inspe%C3%A7%C3%A3o_de_Qualidade_dos_Produtos&diff=16509 2026-05-26T17:46:18Z

<p>Matheus: Melhorando o texto e a funcionalidade.</p> <hr /> <div>A inspeção de qualidade é fundamental para garantir o controle e a rastreabilidade das atividades executadas dentro da operação. Através dela, é possível registrar defeitos identificados durante os processos, aprovar ou desaprovar tarefas realizadas e realizar o lançamento de não conformidades sempre que houver desvios dos padrões estabelecidos.<br /> <br /> Essas informações permitem que a empresa tenha maior visibilidade sobre falhas recorrentes, desempenho das equipes e qualidade das entregas, auxiliando diretamente na geração de relatórios gerenciais e na tomada de decisões estratégicas. Além disso, o acompanhamento dessas ocorrências contribui para ações corretivas mais rápidas, melhoria contínua dos processos e redução de retrabalhos e custos operacionais.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Cadastros &gt; Produto &gt; Inspeção de qualidade'''<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Inspeção de Produtos.png|nenhum]]<br /> <br /> <br /> Neste formulário contamos com alguns campos que serão explicados abaixo:<br /> <br /> '''Número Série/Número Lote:''' Ambos os campos são diretamente proporcionais, logo ao colocar um lote de um produto ele já irá trazer automaticamente o código e descrição do produto, assim como o número de série, a mesma coisa irá acontecer caso informe primeiramente o número de série.<br /> <br /> '''Qtde Amostragem:''' É a quantidade de amostra que será analisada daquele lote do produto.<br /> <br /> '''Atributos adicionais:''' campos liberados para que o usuário informe os valores apurados no produto.<br /> <br /> '''Defeitos:''' Os defeitos são pré-cadastrados no sistema em tabela de parâmetros, nesse caso serão marcados todos os defeitos que foram encontrados no produtos, ao realizar essa marcação será aberto uma linha na próxima grid de &quot;Não conformidade&quot; no qual poderá ser relatado a não conformidade encontrada.<br /> <br /> '''Testes de Rotina:''' Os testes de rotina são cadastrados em Cadastros--&gt; Produtos --&gt; Testes da análise de qualidade. Nesse cadastro pode ser indicado todos os testes que são realizados nos produtos e indicar se o teste foi aprovado ou não para aqueles itens, além disso é possível indicar um documento relacionado aos testes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Programa%C3%A7%C3%A3o_de_Produ%C3%A7%C3%A3o&diff=16494 2026-05-26T14:02:46Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>A Rotina de '''Programação de Produção''' tem como finalidade auxiliar o planejamento produtivo da empresa, permitindo gerar uma programação baseada em:<br /> <br /> * '''Histórico de Produção anterior'''<br /> * '''Faturamento anterior'''<br /> <br /> Com isso, é possível prever a necessidade de fabricação de produtos considerando períodos anteriores e a demanda já realizada.<br /> [[Arquivo:Programação de Produção.png|747x747px|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''Número:''' Número sequencial da Programação de Produção<br /> <br /> '''Data:''' Data que está sendo feita a programação de Produção<br /> <br /> '''Período de Produção:''' Quando que essa produção será feita dentro do ERP, indicando a Data Inicial e Final<br /> <br /> '''Importar Itens Ordem de produção:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de produção, todos os produtos que foram produzidos nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Importar Itens Nota Fiscal:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de Faturamento, todos os produtos que foram Faturados nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Fator de Correção:''' O Fator de correção serve para caso o usuário queira indicar um percentual de aumento, por exemplo o sistema analisou que foram faturadas 100 peças do produto X, caso no percentual esteja informado 1,20 o sistema irá jogar 20% a mais, logo, se foi analisado 100 peças faturadas, mais 20%, na Grid será incluído a quantidade total de 120.<br /> <br /> '''Família:''' Caso seja incluíodo um filtro de família o sistema somente irá analisar os produtos pertencentes aquela família.<br /> <br /> '''Informações da Grid:''' As informações da Grid irão mostrar o produto, sendo código e descrição, setor transformação (No qual é proveniente da ficha técnica), unidade de produto, Qtde Programada (Qtde analisada pelo sistema, podendo ser alterada manualmente), Qtde Produzida onde é atualizado conforme as ordens de produção lançadas no período de produção informado anteriormente.<br /> <br /> '''Resumo dos Setores:''' Totalização realizada pelo sistema demonstrando por setor, qual foi a quantidade total programa e produzida.<br /> <br /> <br /> '''Informações Importantes: Essa tela tem como principal objetivo a utilização de dois relatórios, sendo eles:'''<br /> <br /> - Programação de produto MP (Matéria-Prima)<br /> <br /> - Programação de Produto SA (Semi-acabado)<br /> <br /> Esses relatórios irão demonstrar a quantidade total de matéria-prima e subprodutos necessários para realizar essa produção, mostrando também o estoque atual de cada um.<br /> <br /> Esses relatórios encontram-se documentados no wiki.<br /> <br /> <br /> Outra informação é que pode ser que algum cliente queira que a programação de produção gere automaticamente solicitações de compras, para isso é necessário habilitar uma regra que é a [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]].</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Programa%C3%A7%C3%A3o_de_Produ%C3%A7%C3%A3o&diff=16493 2026-05-26T13:55:54Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>A tela de '''Programação de Produção''' tem como finalidade auxiliar o planejamento produtivo da empresa, permitindo gerar uma programação baseada em:<br /> <br /> * '''Histórico de Produção anterior'''<br /> * '''Faturamento anterior'''<br /> <br /> Com isso, é possível prever a necessidade de fabricação de produtos considerando períodos anteriores e a demanda já realizada.<br /> [[Arquivo:Programação de Produção.png|747x747px|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''Número:''' Número sequencial da Programação de Produção<br /> <br /> '''Data:''' Data que está sendo feita a programação de Produção<br /> <br /> '''Período de Produção:''' Quando que essa produção será feita dentro do ERP, indicando a Data Inicial e Final<br /> <br /> '''Importar Itens Ordem de produção:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de produção, todos os produtos que foram produzidos nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Importar Itens Nota Fiscal:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de Faturamento, todos os produtos que foram Faturados nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Fator de Correção:''' O Fator de correção serve para caso o usuário queira indicar um percentual de aumento, por exemplo o sistema analisou que foram faturadas 100 peças do produto X, caso no percentual esteja informado 1,20 o sistema irá jogar 20% a mais, logo, se foi analisado 100 peças faturadas, mais 20%, na Grid será incluído a quantidade total de 120.<br /> <br /> '''Família:''' Caso seja incluíodo um filtro de família o sistema somente irá analisar os produtos pertencentes aquela família.<br /> <br /> '''Informações da Grid:''' As informações da Grid irão mostrar o produto, sendo código e descrição, setor transformação (No qual é proveniente da ficha técnica), unidade de produto, Qtde Programada (Qtde analisada pelo sistema, podendo ser alterada manualmente), Qtde Produzida onde é atualizado conforme as ordens de produção lançadas no período de produção informado anteriormente.<br /> <br /> '''Resumo dos Setores:''' Totalização realizada pelo sistema demonstrando por setor, qual foi a quantidade total programa e produzida.<br /> <br /> <br /> '''Informações Importantes: Essa tela tem como principal objetivo a utilização de dois relatórios, sendo eles:'''<br /> <br /> - Programação de produto MP (Matéria-Prima)<br /> <br /> - Programação de Produto SA (Semi-acabado)<br /> <br /> Esses relatórios irão demonstrar a quantidade total de matéria-prima e subprodutos necessários para realizar essa produção, mostrando também o estoque atual de cada um.<br /> <br /> Esses relatórios encontram-se documentados no wiki.<br /> <br /> <br /> Outra informação é que pode ser que algum cliente queira que a programação de produção gere automaticamente solicitações de compras, para isso é necessário habilitar uma regra que é a [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]].</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Programa%C3%A7%C3%A3o_de_Produ%C3%A7%C3%A3o&diff=16492 2026-05-26T13:54:17Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>A tela de '''Programação de Produção''' tem como finalidade auxiliar o planejamento produtivo da empresa, permitindo gerar uma programação baseada em:<br /> <br /> * '''Histórico de Produção anterior'''<br /> * '''Faturamento anterior'''<br /> <br /> Com isso, é possível prever a necessidade de fabricação de produtos considerando períodos anteriores e a demanda já realizada.<br /> [[Arquivo:Programação de Produção.png|esquerda|747x747px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''Número:''' Número sequencial da Programação de Produção<br /> <br /> '''Data:''' Data que está sendo feita a programação de Produção<br /> <br /> '''Período de Produção:''' Quando que essa produção será feita dentro do ERP, indicando a Data Inicial e Final<br /> <br /> '''Importar Itens Ordem de produção:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de produção, todos os produtos que foram produzidos nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Importar Itens Nota Fiscal:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de Faturamento, todos os produtos que foram Faturados nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Fator de Correção:''' O Fator de correção serve para caso o usuário queira indicar um percentual de aumento, por exemplo o sistema analisou que foram faturadas 100 peças do produto X, caso no percentual esteja informado 1,20 o sistema irá jogar 20% a mais, logo, se foi analisado 100 peças faturadas, mais 20%, na Grid será incluído a quantidade total de 120.<br /> <br /> '''Família:''' Caso seja incluíodo um filtro de família o sistema somente irá analisar os produtos pertencentes aquela família.<br /> <br /> '''Informações da Grid:''' As informações da Grid irão mostrar o produto, sendo código e descrição, setor transformação (No qual é proveniente da ficha técnica), unidade de produto, Qtde Programada (Qtde analisada pelo sistema, podendo ser alterada manualmente), Qtde Produzida onde é atualizado conforme as ordens de produção lançadas no período de produção informado anteriormente.<br /> <br /> '''Resumo dos Setores:''' Totalização realizada pelo sistema demonstrando por setor, qual foi a quantidade total programa e produzida.<br /> <br /> <br /> '''Informações Importantes: Essa tela tem como principal objetivo a utilização de dois relatórios, sendo eles:'''<br /> <br /> - Programação de produto MP (Matéria-Prima)<br /> <br /> - Programação de Produto SA (Semi-acabado)<br /> <br /> Esses relatórios irão demonstrar a quantidade total de matéria-prima e subprodutos necessários para realizar essa produção, mostrando também o estoque atual de cada um.<br /> <br /> Esses relatórios encontram-se documentados no wiki.<br /> <br /> <br /> Outra informação é que pode ser que algum cliente queira que a programação de produção gere automaticamente solicitações de compras, para isso é necessário habilitar uma regra que é a [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]].</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Programa%C3%A7%C3%A3o_de_Produ%C3%A7%C3%A3o&diff=16491 2026-05-26T13:53:10Z

<p>Matheus: Criação da Página de programação de Produção</p> <hr /> <div>A tela de '''Programação de Produção''' tem como finalidade auxiliar o planejamento produtivo da empresa, permitindo gerar uma programação baseada em:<br /> <br /> * '''Histórico de Produção anterior'''<br /> * '''Faturamento anterior'''<br /> <br /> Com isso, é possível prever a necessidade de fabricação de produtos considerando períodos anteriores e a demanda já realizada.<br /> [[Arquivo:Programação de Produção.png|esquerda|747x747px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> '''Número:''' Número sequencial da Programação de Produção<br /> <br /> '''Data:''' Data que está sendo feita a programação de Produção<br /> <br /> '''Período de Produção:''' Quando que essa produção será feita dentro do ERP, indicando a Data Inicial e Final<br /> <br /> '''Importar Itens Ordem de produção:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de produção, todos os produtos que foram produzidos nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Importar Itens Nota Fiscal:''' Quando selecionado essa opção e indicado a Data Inicial e Final, o sistema irá buscar no histórico de Faturamento, todos os produtos que foram Faturados nesse período, trazendo a informação na Grid<br /> <br /> '''Fator de Correção:''' O Fator de correção serve para caso o usuário queira indicar um percentual de aumento, por exemplo o sistema analisou que foram faturadas 100 peças do produto X, caso no percentual esteja informado 1,20 o sistema irá jogar 20% a mais, logo, se foi analisado 100 peças faturadas, mais 20%, na Grid será incluído a quantidade total de 120.<br /> <br /> '''Família:''' Caso seja incluíodo um filtro de família o sistema somente irá analisar os produtos pertencentes aquela família.<br /> <br /> '''Informações da Grid:''' As informações da Grid irão mostrar o produto, sendo código e descrição, setor transformação (No qual é proveniente da ficha técnica), unidade de produto, Qtde Programada (Qtde analisada pelo sistema, podendo ser alterada manualmente), Qtde Produzida onde é atualizado conforme as ordens de produção lançadas no período de produção informado anteriormente.<br /> <br /> '''Resumo dos Setores:''' Totalização realizada pelo sistema demonstrando por setor, qual foi a quantidade total programa e produzida.<br /> <br /> <br /> '''Informações Importantes: Essa tela tem como principal objetivo a utilização de dois relatórios, sendo eles:'''<br /> <br /> - Programação de produto MP (Matéria-Prima)<br /> <br /> - Programação de Produto SA (Semi-acabado)<br /> <br /> Esses relatórios irão demonstrar a quantidade total de matéria-prima e subprodutos necessários para realizar essa produção, mostrando também o estoque atual de cada um.<br /> <br /> Esses relatórios encontram-se documentados no wiki.<br /> <br /> <br /> Outra informação é que pode ser que algum cliente queira que a programação de produção gere automaticamente solicitações de compras, para isso é necessário habilitar uma regra que é a [[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]].</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Programa%C3%A7%C3%A3o_de_Produ%C3%A7%C3%A3o.png&diff=16489 2026-05-26T13:15:05Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Programação de Produção</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Alterar_c%C3%B3digo_de_produto&diff=16487 2026-05-26T13:05:13Z

<p>Matheus: Limpou toda a página</p> <hr /> <div></div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Alterar_c%C3%B3digo_de_produto&diff=16483 2026-05-26T12:57:47Z

<p>Matheus: Página Nova sobre troca de código de Produtos</p> <hr /> <div>O sistema Dataplus possui uma ferramenta no qual é possível alterar o código de produtos já cadastrados, isso é possível ser feito mesmo que os produtos já tenham possúido movimentações dentro do sistema.<br /> <br /> A tela para realizar essa tarefa fica em Utilitários --&gt; Alterar Código de Produto.<br /> <br /> Nessa tela podemos ver duas informações sendo elas:<br /> <br /> <br /> '''Produto Atual:''' Nesse campo é informado o código atual do produto, ou seja, o código que o produto possui naquele momento.<br /> <br /> '''Produto Novo:''' Nesse campo será informado o código novo para aquele produto, lembrando que esse código não pode estar sendo utilizado por nenhum outro produto.<br /> <br /> Após inserir ambas as informações, basta clicar no botão de Processar.<br /> [[Arquivo:Alterar Código de Produto.png|esquerda|commoldura]]</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Alterar_C%C3%B3digo_de_Produto.png&diff=16480 2026-05-26T12:53:42Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Alterar Código de Produto</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=D%C3%BAvida_Custo_do_Produto&diff=16384 2026-05-20T17:24:44Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>== Dúvida: Custo do produto esta diferente ao valor da NF de Entrada, porque? ==<br /> O custo do Produto esta divergente do valor que fez a Entrada na NF, o valor esta menor, isso esta ocorrendo pois no Imposto ICMS, na incidência Entrada, esta marcado “Altera Custo”:<br /> [[Arquivo:Icms entrada.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> Podemos ver que nessa NF como exemplo o custo do produto unitário é de 147,95 e o valor total do ICMS dessa NF é de 3.373,26<br /> [[Arquivo:Entrada da nf.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> Se dividirmos o valor do ICMS pela quantidade de produtos chegamos no valor do ICMS por produto<br /> <br /> 3.373,26 / 120 = 28,1105<br /> [[Arquivo:Valor icms.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> O valor do custo desse produto na NF de Entrada é 147,95<br /> <br /> 147,95 - 28,11 = 119,84 (valor que esta no Histórico de Custo)<br /> <br /> Para que não seja descontado o valor do ICMS no custo do produto deve desmarcar a opção “Altera Custo” no cadastro do Imposto, incidência entrada:<br /> [[Arquivo:Icms altera custo.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Atualização do Custo médio ==<br /> <br /> Para atualizar o custo médio. o sistema calcula o valor em estoque, somando a entrada e dividindo pelo total em estoque.<br /> <br /> Exemplo:<br /> <br /> Custo atual = R$ 5,26<br /> Saldo em estoque = 932 unidades<br /> <br /> Entrada:<br /> Custo da entrada = R$ 5,35<br /> Quantidade entrada = 300 un.<br /> <br /> Cálculo:<br /> <br /> ((5,26 x 932) + (5,35 x 300)) / (932 + 300) = R$ 5,28 &gt;&gt;&gt; Custo médio atual<br /> <br /> == Dúvida: Calculo Preço de Custo Produto Produção ==<br /> <br /> '''Custo Operações'''<br /> <br /> O valor da operação para o serviço Corte e Solda está sendo calculado errado. Para Corte é R$24,00 e para Solda é R$48,50.<br /> <br /> <br /> '''Solução'''<br /> <br /> O custo da mão-de-obra é referente ao preço por hora trabalhada vezes o tempo da operação que indicou na ficha técnica.<br /> <br /> Nesse caso, está carregando esse valor, pois é referente ao '''Tempo da Operação''' indicado na Ficha Técnica.<br /> <br /> Segue a conta que o sistema faz.<br /> <br /> No cadastro do centro de custo utilizado pelas máquinas, está dizendo que 8 horas trabalhadas é igual à R$300,00.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]<br /> <br /> <br /> Sendo assim, 1 hora sai o valor de R$37,50 ( 300 / 8 ).<br /> <br /> Esse valor é por hora, onde em cada hora há 3600 segundos, sendo assim, é preciso achar o valor por segundos, onde dará R$0,0104 ( 37,5 / 3600 ).<br /> <br /> Após isso, esse valor por segundo é puxado e feito vezes o tempo que colocou na Ficha Técnica, onde para Corte é 1800 e para Solda é 3600.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se fizer o valor por segundos vezes o tempo em segundos, verá que para Corte dará o valor de R$ 18,72 ( 0,0104 * 1800 ) e para a Solda dará R$37,44 ( 0,0104 * 3600).<br /> <br /> No Corte para dar o valor de R$24,00 o tempo da operação deve ser 2308 ( 0,0104 * 2308 = 24 ).<br /> <br /> E para que a Solda dê R$48,50 o tempo dessa operação deve ser 4663 ( 0,0104 * 4663 = 48,50 ).<br /> <br /> <br /> Caso não seja o tempo de operação que esteja errado, mas sim o '''Valor do Serviço''', terá que verificar as seguintes configurações.<br /> <br /> Se entrar na Ficha Técnica do produto 2115 para a Operação Corte está informado a Máquina Código 4 - Serra de Corte e para a Operação de Solda a Máquina Código 2 - Maquina de Solda.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se entrarmos no cadastro dessas 2 máquinas (Cadastros &gt; Tabelas Parâmetro &gt; Máquinas Operatrizes) verá que todas estão no setor Código 3 - Produção.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se entrarmos no cadastro desse Setor Código 3 - Produção (Cadastros &gt; Setor) verá que o Centro de Custo informado nele é o Código 13 - Produção.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]<br /> <br /> <br /> Sendo assim, para calcular o valor do serviço dessas duas operações é utilizado o valor indicado no cadastro desse Centro de Custo (Cadastros &gt; Tabelas Parâmetro &gt; Centros de Custo), que é R$300,00 às 8 horas.<br /> <br /> Caso não seja isso, terá que rever essas configurações e arrumar ela conforme o que precisam. Para informar um Centro de Custo por Serviço, será necessário criar então um novo Setor, por exemplo, Corte e informar o Centro de Custo nesse setor, o qual deve ser informado no cadastro da Máquina.<br /> <br /> Assim a partir daí, por exemplo, a máquina irá pertencer ao setor de Corte que tem o centro de custo que apontou. <br /> <br /> <br /> '''Obs:''' Se no cadastro do centro de custo estiver 0 no campo Horas Trabalhadas, quer dizer que o valor informado no campo Vr. Custo é referente a 1 hora.<br /> <br /> '''ObsI:''' Conta para calcular o valor da mão de obra: Valor Hora Mão de Obra / 3600 (segundos) X Tempo Operação (segundos) = Valor Serviço Produto.<br /> <br /> <br /> <br /> '''Além disso existe uma informação importante para composição de custo de produtos, no qual é utilizado produto de terceiros em sua ficha técnica, quando a ficha técnica utiliza produtos de terceiros, pode ser que a empresa não queira que esses produtos entre no custo do Produto final ou do subproduto, para que isso aconteça dentro do ERP é necessário fazer algumas marcações.'''<br /> <br /> A primeira é nas configurações gerais, onde será marcado a seguinte opção:<br /> [[Arquivo:Terceiros.png|miniaturadaimagem|662x662px|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> Em seguida precisa atentar-se na ficha técnica do produto, onde os produtos provenientes de terceiros, precisam estar com a marcação de fabricação como &quot;Terceiros&quot;<br /> [[Arquivo:TipoFabri.png|miniaturadaimagem|678x678px|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Por fim, essa ficha técnica precisa estar marcada como produção para terceiros, sendo assim o relatório de custo industrial não irá considerar os materiais de terceiros no custo do produto, assim como não irá considerar no custo do Material.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ProdTerc.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Dúvida: Carrega Preço de Custo no Preço de Venda ==<br /> <br /> Na Pesquisa de Produtos no campo Preço está sendo carregado o mesmo valor que está informado no campo Custo Real, porém deveria estar zerado, já que esse produto não tem preço de venda e sim, só custo.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> Há dois motivos que podem estar fazendo com que o Preço de Custo seja carregado no Preço de Venda.<br /> <br /> 1º - O cliente utiliza a Margem Direta, se essa configuração estiver habilitada, fará com que o sistema carregue o preço de custo como preço de venda, onde após isso, será aplicada a margem configurada no cadastro do produto e dará o preço de venda final. Caso não tenha uma margem configurada, ou seja, está zerada. O preço de custo e preço de venda ficaram iguais.<br /> <br /> 2º - O cliente utiliza Lista de Preço e na Lista Vigente não foi assinalada a opção Somente Produtos Individualizados. Quando essa opção não é assinalada, o sistema irá carregar o Preço de Venda para os produtos que foram informados nela e para os que não foram, irá pegar seu custo e aplicar as margens configuradas para dar o preço de venda final. Caso não tenha essas margens, os dois serão iguais.<br /> <br /> Obs: Quando essa opção Somente Produtos Individualizados é assinalada na Lista de Preço, o sistema irá carregar o preço de venda para os produtos informados nela e os que não foram informados, irá trazer zerado.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo do CTe não está sendo considerado no Custo do Produto ==<br /> <br /> O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando apenas o custo da entrada e não está considerando o custo do CTe vinculado a entrada.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> O sistema não estava considerando o valor da nota de CTe no custo do produto, sendo assim, o sistema foi corrigido.<br /> <br /> Nesse caso, na nota de CTe o produto utilizado (Frete) não deve estar marcado para Estoque e na Operação Fiscal utilizada deve só estar assinalada a opção Atualiza Custo, já que o mesmo não pode movimentar estoque.<br /> <br /> O sistema faz a seguinte conta para calcular o custo do produto:<br /> <br /> Foi feita uma nota de entrada onde o valor unitário do produto A era de 43,47 e entrou 4 unidades.<br /> <br /> O valor total do ICMS para esse produto foi de 22,95.<br /> <br /> Sendo assim, primeiramente é pego o Valor do imposto ICMS e dividido pela Quantidade do Produto ( 22,95 / 4 = 5,7375), o valor unitário do imposto ICMS é 5,7375.<br /> <br /> Após isso, precisa pagar o valor unitário do produto e subtrair o resultado da conta anterior (43,47 - 5,7375 = 37,7325), o custo do produto é então 37,7325.<br /> <br /> Depois disso, foi feita a nota de CTe onde o valor do produto frete foi de 60,00. Para calcular seu valor unitário é preciso pegar seu valor e dividir pela quantidade do produto na nota de entrada ( 60 / 4 = 15), ou seja, o valor unitário do frete é 15.<br /> <br /> Para ter o resultado final do custo do produto, deve pegar seu custo unitário da nota de entrada (37,7325) e somar o custo unitário do frete (15), onde o custo do produto será então 52,7325 (37,7325 + 15).<br /> <br /> <br /> Obs: O custo do imposto ICMS foi considerado, nesse exemplo, pois o imposto ICMS em seu cadastro estava marcado para considerar no custo na entrada.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo do CT-e está calculando errado ==<br /> <br /> O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.<br /> <br /> Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.<br /> <br /> Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.<br /> <br /> Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Análise Composição Preço de Venda (Markup) ==<br /> <br /> Surgiu uma duvida quanto a composição de preços do sistema, não bate com a nossa conta, queria saber como é feito o calculo. Na composição é buscada a Lista 23, mas deveria buscar a 24 que tem o produto.<br /> <br /> Devo fazer alguma alteração para que busque a lista correta? Coloquei o Mark-up na lista mas não esta aparecendo, acredito que deveria escrever algo antes do percentual, preciso que me instruam.<br /> <br /> '''Solução'''<br /> <br /> Sobre a lista buscada ser a 23, acontece que para trazer as listas condizentes com o produto e o cliente informado, alguns filtros são considerados como estado, família, código do produto informado, ramo de atividade, enquadramento fiscal, etc. Porém a ordenação final é feita pela prioridade e ambas as prioridades (da 23 e 24) estão como zero. Isso ocorre, pois todos os produtos podem ter o preço calculado, a diferença são os filtros que servem para trazer uma ou mais listas, a prioridade que vai de fato trazer apenas uma e o valor informado nela para cálculo.<br /> <br /> Considerando o produto GT504603/1300PPH e cliente 20001, a primeira coisa que ocorre ao iniciar o cálculo, é a busca da lista de preços. Caso haja o preço exclusivo na lista, o valor já é retornado e nada mais é calculado. Se alterar a prioridade da lista e deixar a 24 com prioridade maior, verá que irá carregar dessa forma a Analise de Preço desse produto.<br /> <br /> [[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]<br /> <br /> <br /> Caso não haja preço (como no caso da lista 23), busca-se a composição de preços para o produto. Segue o calculo a seguir:<br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> Como não está configurado como margem direta, vai seguir o cálculo direto para o valor de custo. Como o produto é de produção, então é calculado o custo de produção standard de 421,8634 (Valor da Matéria-Prima).<br /> <br /> A composição de custo 5 - CARDAN possui seis itens:<br /> <br /> COMISSÃO TELEVENDAS (valor de venda) de 0,6%;<br /> <br /> COMISSÃO REPRESENTANTE (valor de venda) de 5,5%;<br /> <br /> IRPJ (valor de venda) de 2,28%;<br /> <br /> FRETE TELEVENDAS (valor de venda) de 3%;<br /> <br /> DESPESAS FIXAS (valor de custo) 0%;<br /> <br /> EMBALAGEM (valor de venda) de 0,3%.<br /> <br /> <br /> O que totaliza 11,68% de MarkUp e 0% sobre o valor de custo.<br /> <br /> <br /> Em seguida são calculados os impostos do produto de acordo com o cliente. Resultam 11 impostos calculados, podemos perceber que alguns impostos irão mostrar alguns percentuais que não condizem com a alíquota informada, isso se dá pelo fato do sistema calcular o percentual real para a composição do preço de venda, logo esse cálculo se dá em cima do custo do produto, visto que não se tem o preço de venda ainda.<br /> Para realizar a validação desse percentual basta fazer o '''VALOR DO IMPOSTO / BASE CORRIGIDA''' :<br /> <br /> Impostos IncidentesDesconto - 0%;<br /> <br /> Frete - 0%;<br /> <br /> COFINS - 3,00%;<br /> <br /> PIS - 0,65%;<br /> <br /> OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS - 0%;<br /> <br /> ACRESCIMO - 0%;<br /> <br /> ICMS Imposto Retido - 0%;<br /> <br /> IPI - 0%;<br /> <br /> Fundo de Combate a Pobreza (FCP) - 0%;<br /> <br /> ICMS - 18,00%;<br /> <br /> ICMS Substituição Tributária - 12,87%.<br /> <br /> <br /> Totalizando 34,52% sobre os impostos.<br /> <br /> Agora o percentual sobre o valor de venda (Markup) passa a ser 46,20% (34,52 + 11,68)<br /> <br /> O preço de venda então é calculado por: [ValorDeCusto] / (1 - ([MarkUp] / 100), ou seja, neste caso 421,8634 / (1 - ( 46,20 / 100)) =&gt; 421,8634 / (1 - 0,462 ) =&gt; 421,8634 / 0,538 = 784,13 (aproximadamente)<br /> <br /> <br /> '''OBS: Referente a qual imposto será considerado ou não no cálculo, há uma configuração no cadastro dos impostos (Cadastros &gt; Imposto) na Grid Saída opção Não Incide no Pr.Venda, ao marcar essa opção o imposto não será considerado para compor o calculo do Preço de Venda.'''<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Por que alguns produtos estão saindo sem valor no Custo da Fecha Técnica? ==<br /> <br /> Por que alguns produtos estão saindo sem valor, como por exemplo o fungicida e as pedras<br /> <br /> <br /> Solução - SUP 12230<br /> <br /> Se observar os produtos que estão saindo com o valores zerados no relatório Custo de Ficha Técnica, eles tem a mesma caraterística, e os mesmo estão marcado com a característica produção e não possuí produtos na sua ficha técnica.<br /> <br /> Mesmo que suas famílias estivem configurado tipo de custo, e o produto estiver marcado com Produção, o valor do custo sempre irá vir da ficha técnica, mesmo que não tenha subprodutos informados na ficha de técnica o valor do custo será 0,00.<br /> <br /> Se esses produtos não são de produção, terá que desmarcar a característica produção no cadastro do produto, assim que fizer essa ação o sistema irá pegar o custo que está configurado na família dos mesmos. Caso esses produtos forem de produção, terá que informar seus subprodutos na ficha técnica.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo médio diferente do Custo Industrial ==<br /> <br /> Usuário reporta que no produto PA0341 o custo médio ficou 26,03 em 29/05, ao tirar o relatório de custo industrial na mesma data sai 0,39.<br /> <br /> [[Arquivo:Image002 (1).png|commoldura|centro]]<br /> <br /> [[Arquivo:Image003.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> '''Solução:'''<br /> <br /> Essa situação estava ocorrendo por conta do Vr. Custos que o usuário informou no centro de custo cód. 13<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113357.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> Esse valor gerou um valor unitário de 0,14 para a pintura. Se pegarmos esse valor unitário * a quantidade chegamos ao valor total de 25,63 o que elevou o valor do custo médio e causou a diferença.<br /> <br /> 0,14*180 = 25,63<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113603.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> Em verificação no servidor, observei que esses valores foram retirados o centro de custo após a OP já estar concluída. Nesse caso quando esses valores são apagados o relatório de custo industrial vai sair conforme as informações que estão no sistema, logo como não tem mais esse valor da pintura o custo saiu de 0,39, ou seja o problema ocorreu pois o usuário informou um valor de custo para a pintura para fazer um teste que originou o custo médio alto.<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113856.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> No caso para a correção do custo foi necessário aguardar a próxima produção para sair com o custo correto pois a OP já estava encerrada e havia nota vinculada<br /> <br /> <br /> Dúvida: O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.<br /> <br /> Solução: O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.<br /> <br /> Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.<br /> <br /> Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.<br /> <br /> Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=D%C3%BAvida_Custo_do_Produto&diff=16383 2026-05-20T17:19:14Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>== Dúvida: Custo do produto esta diferente ao valor da NF de Entrada, porque? ==<br /> O custo do Produto esta divergente do valor que fez a Entrada na NF, o valor esta menor, isso esta ocorrendo pois no Imposto ICMS, na incidência Entrada, esta marcado “Altera Custo”:<br /> [[Arquivo:Icms entrada.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> Podemos ver que nessa NF como exemplo o custo do produto unitário é de 147,95 e o valor total do ICMS dessa NF é de 3.373,26<br /> [[Arquivo:Entrada da nf.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> Se dividirmos o valor do ICMS pela quantidade de produtos chegamos no valor do ICMS por produto<br /> <br /> 3.373,26 / 120 = 28,1105<br /> [[Arquivo:Valor icms.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> O valor do custo desse produto na NF de Entrada é 147,95<br /> <br /> 147,95 - 28,11 = 119,84 (valor que esta no Histórico de Custo)<br /> <br /> Para que não seja descontado o valor do ICMS no custo do produto deve desmarcar a opção “Altera Custo” no cadastro do Imposto, incidência entrada:<br /> [[Arquivo:Icms altera custo.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Atualização do Custo médio ==<br /> <br /> Para atualizar o custo médio. o sistema calcula o valor em estoque, somando a entrada e dividindo pelo total em estoque.<br /> <br /> Exemplo:<br /> <br /> Custo atual = R$ 5,26<br /> Saldo em estoque = 932 unidades<br /> <br /> Entrada:<br /> Custo da entrada = R$ 5,35<br /> Quantidade entrada = 300 un.<br /> <br /> Cálculo:<br /> <br /> ((5,26 x 932) + (5,35 x 300)) / (932 + 300) = R$ 5,28 &gt;&gt;&gt; Custo médio atual<br /> <br /> == Dúvida: Calculo Preço de Custo Produto Produção ==<br /> <br /> '''Custo Operações'''<br /> <br /> O valor da operação para o serviço Corte e Solda está sendo calculado errado. Para Corte é R$24,00 e para Solda é R$48,50.<br /> <br /> <br /> '''Solução'''<br /> <br /> O custo da mão-de-obra é referente ao preço por hora trabalhada vezes o tempo da operação que indicou na ficha técnica.<br /> <br /> Nesse caso, está carregando esse valor, pois é referente ao '''Tempo da Operação''' indicado na Ficha Técnica.<br /> <br /> Segue a conta que o sistema faz.<br /> <br /> No cadastro do centro de custo utilizado pelas máquinas, está dizendo que 8 horas trabalhadas é igual à R$300,00.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]<br /> <br /> <br /> Sendo assim, 1 hora sai o valor de R$37,50 ( 300 / 8 ).<br /> <br /> Esse valor é por hora, onde em cada hora há 3600 segundos, sendo assim, é preciso achar o valor por segundos, onde dará R$0,0104 ( 37,5 / 3600 ).<br /> <br /> Após isso, esse valor por segundo é puxado e feito vezes o tempo que colocou na Ficha Técnica, onde para Corte é 1800 e para Solda é 3600.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se fizer o valor por segundos vezes o tempo em segundos, verá que para Corte dará o valor de R$ 18,72 ( 0,0104 * 1800 ) e para a Solda dará R$37,44 ( 0,0104 * 3600).<br /> <br /> No Corte para dar o valor de R$24,00 o tempo da operação deve ser 2308 ( 0,0104 * 2308 = 24 ).<br /> <br /> E para que a Solda dê R$48,50 o tempo dessa operação deve ser 4663 ( 0,0104 * 4663 = 48,50 ).<br /> <br /> <br /> Caso não seja o tempo de operação que esteja errado, mas sim o '''Valor do Serviço''', terá que verificar as seguintes configurações.<br /> <br /> Se entrar na Ficha Técnica do produto 2115 para a Operação Corte está informado a Máquina Código 4 - Serra de Corte e para a Operação de Solda a Máquina Código 2 - Maquina de Solda.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se entrarmos no cadastro dessas 2 máquinas (Cadastros &gt; Tabelas Parâmetro &gt; Máquinas Operatrizes) verá que todas estão no setor Código 3 - Produção.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se entrarmos no cadastro desse Setor Código 3 - Produção (Cadastros &gt; Setor) verá que o Centro de Custo informado nele é o Código 13 - Produção.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]<br /> <br /> <br /> Sendo assim, para calcular o valor do serviço dessas duas operações é utilizado o valor indicado no cadastro desse Centro de Custo (Cadastros &gt; Tabelas Parâmetro &gt; Centros de Custo), que é R$300,00 às 8 horas.<br /> <br /> Caso não seja isso, terá que rever essas configurações e arrumar ela conforme o que precisam. Para informar um Centro de Custo por Serviço, será necessário criar então um novo Setor, por exemplo, Corte e informar o Centro de Custo nesse setor, o qual deve ser informado no cadastro da Máquina.<br /> <br /> Assim a partir daí, por exemplo, a máquina irá pertencer ao setor de Corte que tem o centro de custo que apontou. <br /> <br /> <br /> '''Obs:''' Se no cadastro do centro de custo estiver 0 no campo Horas Trabalhadas, quer dizer que o valor informado no campo Vr. Custo é referente a 1 hora.<br /> <br /> '''ObsI:''' Conta para calcular o valor da mão de obra: Valor Hora Mão de Obra / 3600 (segundos) X Tempo Operação (segundos) = Valor Serviço Produto.<br /> <br /> <br /> Além disso existe uma informação importante para composição de custo de produtos, no qual é utilizado produto de terceiros em sua ficha técnica, quando a ficha técnica utiliza produtos de terceiros, pode ser que a empresa não queira que esses produtos entre no custo do Produto final ou do subproduto, para que isso aconteça dentro do ERP é necessário fazer algumas marcações.<br /> <br /> A primeira é nas configurações gerais, onde será marcado a seguinte opção:<br /> [[Arquivo:Terceiros.png|esquerda|miniaturadaimagem|662x662px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Em seguida precisa atentar-se na ficha técnica do produto, onde os produtos provenientes de terceiros, precisam estar com a marcação de fabricação como &quot;Terceiros&quot;<br /> [[Arquivo:TipoFabri.png|esquerda|miniaturadaimagem|678x678px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Por fim, essa ficha técnica precisa estar marcada como produção para terceiros, sendo assim o relatório de custo industrial não irá considerar os materiais de terceiros no custo do produto, assim como não irá considerar no custo do Material.<br /> [[Arquivo:ProdTerc.png|esquerda|commoldura]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Dúvida: Carrega Preço de Custo no Preço de Venda ==<br /> <br /> Na Pesquisa de Produtos no campo Preço está sendo carregado o mesmo valor que está informado no campo Custo Real, porém deveria estar zerado, já que esse produto não tem preço de venda e sim, só custo.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> Há dois motivos que podem estar fazendo com que o Preço de Custo seja carregado no Preço de Venda.<br /> <br /> 1º - O cliente utiliza a Margem Direta, se essa configuração estiver habilitada, fará com que o sistema carregue o preço de custo como preço de venda, onde após isso, será aplicada a margem configurada no cadastro do produto e dará o preço de venda final. Caso não tenha uma margem configurada, ou seja, está zerada. O preço de custo e preço de venda ficaram iguais.<br /> <br /> 2º - O cliente utiliza Lista de Preço e na Lista Vigente não foi assinalada a opção Somente Produtos Individualizados. Quando essa opção não é assinalada, o sistema irá carregar o Preço de Venda para os produtos que foram informados nela e para os que não foram, irá pegar seu custo e aplicar as margens configuradas para dar o preço de venda final. Caso não tenha essas margens, os dois serão iguais.<br /> <br /> Obs: Quando essa opção Somente Produtos Individualizados é assinalada na Lista de Preço, o sistema irá carregar o preço de venda para os produtos informados nela e os que não foram informados, irá trazer zerado.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo do CTe não está sendo considerado no Custo do Produto ==<br /> <br /> O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando apenas o custo da entrada e não está considerando o custo do CTe vinculado a entrada.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> O sistema não estava considerando o valor da nota de CTe no custo do produto, sendo assim, o sistema foi corrigido.<br /> <br /> Nesse caso, na nota de CTe o produto utilizado (Frete) não deve estar marcado para Estoque e na Operação Fiscal utilizada deve só estar assinalada a opção Atualiza Custo, já que o mesmo não pode movimentar estoque.<br /> <br /> O sistema faz a seguinte conta para calcular o custo do produto:<br /> <br /> Foi feita uma nota de entrada onde o valor unitário do produto A era de 43,47 e entrou 4 unidades.<br /> <br /> O valor total do ICMS para esse produto foi de 22,95.<br /> <br /> Sendo assim, primeiramente é pego o Valor do imposto ICMS e dividido pela Quantidade do Produto ( 22,95 / 4 = 5,7375), o valor unitário do imposto ICMS é 5,7375.<br /> <br /> Após isso, precisa pagar o valor unitário do produto e subtrair o resultado da conta anterior (43,47 - 5,7375 = 37,7325), o custo do produto é então 37,7325.<br /> <br /> Depois disso, foi feita a nota de CTe onde o valor do produto frete foi de 60,00. Para calcular seu valor unitário é preciso pegar seu valor e dividir pela quantidade do produto na nota de entrada ( 60 / 4 = 15), ou seja, o valor unitário do frete é 15.<br /> <br /> Para ter o resultado final do custo do produto, deve pegar seu custo unitário da nota de entrada (37,7325) e somar o custo unitário do frete (15), onde o custo do produto será então 52,7325 (37,7325 + 15).<br /> <br /> <br /> Obs: O custo do imposto ICMS foi considerado, nesse exemplo, pois o imposto ICMS em seu cadastro estava marcado para considerar no custo na entrada.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo do CT-e está calculando errado ==<br /> <br /> O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.<br /> <br /> Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.<br /> <br /> Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.<br /> <br /> Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Análise Composição Preço de Venda (Markup) ==<br /> <br /> Surgiu uma duvida quanto a composição de preços do sistema, não bate com a nossa conta, queria saber como é feito o calculo. Na composição é buscada a Lista 23, mas deveria buscar a 24 que tem o produto.<br /> <br /> Devo fazer alguma alteração para que busque a lista correta? Coloquei o Mark-up na lista mas não esta aparecendo, acredito que deveria escrever algo antes do percentual, preciso que me instruam.<br /> <br /> '''Solução'''<br /> <br /> Sobre a lista buscada ser a 23, acontece que para trazer as listas condizentes com o produto e o cliente informado, alguns filtros são considerados como estado, família, código do produto informado, ramo de atividade, enquadramento fiscal, etc. Porém a ordenação final é feita pela prioridade e ambas as prioridades (da 23 e 24) estão como zero. Isso ocorre, pois todos os produtos podem ter o preço calculado, a diferença são os filtros que servem para trazer uma ou mais listas, a prioridade que vai de fato trazer apenas uma e o valor informado nela para cálculo.<br /> <br /> Considerando o produto GT504603/1300PPH e cliente 20001, a primeira coisa que ocorre ao iniciar o cálculo, é a busca da lista de preços. Caso haja o preço exclusivo na lista, o valor já é retornado e nada mais é calculado. Se alterar a prioridade da lista e deixar a 24 com prioridade maior, verá que irá carregar dessa forma a Analise de Preço desse produto.<br /> <br /> [[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]<br /> <br /> <br /> Caso não haja preço (como no caso da lista 23), busca-se a composição de preços para o produto. Segue o calculo a seguir:<br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> Como não está configurado como margem direta, vai seguir o cálculo direto para o valor de custo. Como o produto é de produção, então é calculado o custo de produção standard de 421,8634 (Valor da Matéria-Prima).<br /> <br /> A composição de custo 5 - CARDAN possui seis itens:<br /> <br /> COMISSÃO TELEVENDAS (valor de venda) de 0,6%;<br /> <br /> COMISSÃO REPRESENTANTE (valor de venda) de 5,5%;<br /> <br /> IRPJ (valor de venda) de 2,28%;<br /> <br /> FRETE TELEVENDAS (valor de venda) de 3%;<br /> <br /> DESPESAS FIXAS (valor de custo) 0%;<br /> <br /> EMBALAGEM (valor de venda) de 0,3%.<br /> <br /> <br /> O que totaliza 11,68% de MarkUp e 0% sobre o valor de custo.<br /> <br /> <br /> Em seguida são calculados os impostos do produto de acordo com o cliente. Resultam 11 impostos calculados, podemos perceber que alguns impostos irão mostrar alguns percentuais que não condizem com a alíquota informada, isso se dá pelo fato do sistema calcular o percentual real para a composição do preço de venda, logo esse cálculo se dá em cima do custo do produto, visto que não se tem o preço de venda ainda.<br /> Para realizar a validação desse percentual basta fazer o '''VALOR DO IMPOSTO / BASE CORRIGIDA''' :<br /> <br /> Impostos IncidentesDesconto - 0%;<br /> <br /> Frete - 0%;<br /> <br /> COFINS - 3,00%;<br /> <br /> PIS - 0,65%;<br /> <br /> OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS - 0%;<br /> <br /> ACRESCIMO - 0%;<br /> <br /> ICMS Imposto Retido - 0%;<br /> <br /> IPI - 0%;<br /> <br /> Fundo de Combate a Pobreza (FCP) - 0%;<br /> <br /> ICMS - 18,00%;<br /> <br /> ICMS Substituição Tributária - 12,87%.<br /> <br /> <br /> Totalizando 34,52% sobre os impostos.<br /> <br /> Agora o percentual sobre o valor de venda (Markup) passa a ser 46,20% (34,52 + 11,68)<br /> <br /> O preço de venda então é calculado por: [ValorDeCusto] / (1 - ([MarkUp] / 100), ou seja, neste caso 421,8634 / (1 - ( 46,20 / 100)) =&gt; 421,8634 / (1 - 0,462 ) =&gt; 421,8634 / 0,538 = 784,13 (aproximadamente)<br /> <br /> <br /> '''OBS: Referente a qual imposto será considerado ou não no cálculo, há uma configuração no cadastro dos impostos (Cadastros &gt; Imposto) na Grid Saída opção Não Incide no Pr.Venda, ao marcar essa opção o imposto não será considerado para compor o calculo do Preço de Venda.'''<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Por que alguns produtos estão saindo sem valor no Custo da Fecha Técnica? ==<br /> <br /> Por que alguns produtos estão saindo sem valor, como por exemplo o fungicida e as pedras<br /> <br /> <br /> Solução - SUP 12230<br /> <br /> Se observar os produtos que estão saindo com o valores zerados no relatório Custo de Ficha Técnica, eles tem a mesma caraterística, e os mesmo estão marcado com a característica produção e não possuí produtos na sua ficha técnica.<br /> <br /> Mesmo que suas famílias estivem configurado tipo de custo, e o produto estiver marcado com Produção, o valor do custo sempre irá vir da ficha técnica, mesmo que não tenha subprodutos informados na ficha de técnica o valor do custo será 0,00.<br /> <br /> Se esses produtos não são de produção, terá que desmarcar a característica produção no cadastro do produto, assim que fizer essa ação o sistema irá pegar o custo que está configurado na família dos mesmos. Caso esses produtos forem de produção, terá que informar seus subprodutos na ficha técnica.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo médio diferente do Custo Industrial ==<br /> <br /> Usuário reporta que no produto PA0341 o custo médio ficou 26,03 em 29/05, ao tirar o relatório de custo industrial na mesma data sai 0,39.<br /> <br /> [[Arquivo:Image002 (1).png|commoldura|centro]]<br /> <br /> [[Arquivo:Image003.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> '''Solução:'''<br /> <br /> Essa situação estava ocorrendo por conta do Vr. Custos que o usuário informou no centro de custo cód. 13<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113357.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> Esse valor gerou um valor unitário de 0,14 para a pintura. Se pegarmos esse valor unitário * a quantidade chegamos ao valor total de 25,63 o que elevou o valor do custo médio e causou a diferença.<br /> <br /> 0,14*180 = 25,63<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113603.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> Em verificação no servidor, observei que esses valores foram retirados o centro de custo após a OP já estar concluída. Nesse caso quando esses valores são apagados o relatório de custo industrial vai sair conforme as informações que estão no sistema, logo como não tem mais esse valor da pintura o custo saiu de 0,39, ou seja o problema ocorreu pois o usuário informou um valor de custo para a pintura para fazer um teste que originou o custo médio alto.<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113856.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> No caso para a correção do custo foi necessário aguardar a próxima produção para sair com o custo correto pois a OP já estava encerrada e havia nota vinculada<br /> <br /> <br /> Dúvida: O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.<br /> <br /> Solução: O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.<br /> <br /> Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.<br /> <br /> Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.<br /> <br /> Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=D%C3%BAvida_Custo_do_Produto&diff=16381 2026-05-20T17:11:29Z

<p>Matheus: Inclui uma nova maneira de compor o custo dos produtos, quando em sua ficha técnica existe produtos recebidos de terceiros, nesse caso é para ser utilizado quando o cliente não quer que esses produtos de terceiros impactem no custo do produto acabado/subproduto</p> <hr /> <div>== Dúvida: Custo do produto esta diferente ao valor da NF de Entrada, porque? ==<br /> O custo do Produto esta divergente do valor que fez a Entrada na NF, o valor esta menor, isso esta ocorrendo pois no Imposto ICMS, na incidência Entrada, esta marcado “Altera Custo”:<br /> [[Arquivo:Icms entrada.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> Podemos ver que nessa NF como exemplo o custo do produto unitário é de 147,95 e o valor total do ICMS dessa NF é de 3.373,26<br /> [[Arquivo:Entrada da nf.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> Se dividirmos o valor do ICMS pela quantidade de produtos chegamos no valor do ICMS por produto<br /> <br /> 3.373,26 / 120 = 28,1105<br /> [[Arquivo:Valor icms.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> O valor do custo desse produto na NF de Entrada é 147,95<br /> <br /> 147,95 - 28,11 = 119,84 (valor que esta no Histórico de Custo)<br /> <br /> Para que não seja descontado o valor do ICMS no custo do produto deve desmarcar a opção “Altera Custo” no cadastro do Imposto, incidência entrada:<br /> [[Arquivo:Icms altera custo.png|centro|commoldura]]<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Atualização do Custo médio ==<br /> <br /> Para atualizar o custo médio. o sistema calcula o valor em estoque, somando a entrada e dividindo pelo total em estoque.<br /> <br /> Exemplo:<br /> <br /> Custo atual = R$ 5,26<br /> Saldo em estoque = 932 unidades<br /> <br /> Entrada:<br /> Custo da entrada = R$ 5,35<br /> Quantidade entrada = 300 un.<br /> <br /> Cálculo:<br /> <br /> ((5,26 x 932) + (5,35 x 300)) / (932 + 300) = R$ 5,28 &gt;&gt;&gt; Custo médio atual<br /> <br /> == Dúvida: Calculo Preço de Custo Produto Produção ==<br /> <br /> '''Custo Operações'''<br /> <br /> O valor da operação para o serviço Corte e Solda está sendo calculado errado. Para Corte é R$24,00 e para Solda é R$48,50.<br /> <br /> <br /> '''Solução'''<br /> <br /> O custo da mão-de-obra é referente ao preço por hora trabalhada vezes o tempo da operação que indicou na ficha técnica.<br /> <br /> Nesse caso, está carregando esse valor, pois é referente ao '''Tempo da Operação''' indicado na Ficha Técnica.<br /> <br /> Segue a conta que o sistema faz.<br /> <br /> No cadastro do centro de custo utilizado pelas máquinas, está dizendo que 8 horas trabalhadas é igual à R$300,00.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra.jpg]]<br /> <br /> <br /> Sendo assim, 1 hora sai o valor de R$37,50 ( 300 / 8 ).<br /> <br /> Esse valor é por hora, onde em cada hora há 3600 segundos, sendo assim, é preciso achar o valor por segundos, onde dará R$0,0104 ( 37,5 / 3600 ).<br /> <br /> Após isso, esse valor por segundo é puxado e feito vezes o tempo que colocou na Ficha Técnica, onde para Corte é 1800 e para Solda é 3600.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra1.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se fizer o valor por segundos vezes o tempo em segundos, verá que para Corte dará o valor de R$ 18,72 ( 0,0104 * 1800 ) e para a Solda dará R$37,44 ( 0,0104 * 3600).<br /> <br /> No Corte para dar o valor de R$24,00 o tempo da operação deve ser 2308 ( 0,0104 * 2308 = 24 ).<br /> <br /> E para que a Solda dê R$48,50 o tempo dessa operação deve ser 4663 ( 0,0104 * 4663 = 48,50 ).<br /> <br /> <br /> Caso não seja o tempo de operação que esteja errado, mas sim o '''Valor do Serviço''', terá que verificar as seguintes configurações.<br /> <br /> Se entrar na Ficha Técnica do produto 2115 para a Operação Corte está informado a Máquina Código 4 - Serra de Corte e para a Operação de Solda a Máquina Código 2 - Maquina de Solda.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra2.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se entrarmos no cadastro dessas 2 máquinas (Cadastros &gt; Tabelas Parâmetro &gt; Máquinas Operatrizes) verá que todas estão no setor Código 3 - Produção.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra3.jpg]]<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra4.jpg]]<br /> <br /> <br /> Se entrarmos no cadastro desse Setor Código 3 - Produção (Cadastros &gt; Setor) verá que o Centro de Custo informado nele é o Código 13 - Produção.<br /> <br /> [[Arquivo:CustoMãodeObra5.jpg]]<br /> <br /> <br /> Sendo assim, para calcular o valor do serviço dessas duas operações é utilizado o valor indicado no cadastro desse Centro de Custo (Cadastros &gt; Tabelas Parâmetro &gt; Centros de Custo), que é R$300,00 às 8 horas.<br /> <br /> Caso não seja isso, terá que rever essas configurações e arrumar ela conforme o que precisam. Para informar um Centro de Custo por Serviço, será necessário criar então um novo Setor, por exemplo, Corte e informar o Centro de Custo nesse setor, o qual deve ser informado no cadastro da Máquina.<br /> <br /> Assim a partir daí, por exemplo, a máquina irá pertencer ao setor de Corte que tem o centro de custo que apontou. <br /> <br /> <br /> '''Obs:''' Se no cadastro do centro de custo estiver 0 no campo Horas Trabalhadas, quer dizer que o valor informado no campo Vr. Custo é referente a 1 hora.<br /> <br /> '''ObsI:''' Conta para calcular o valor da mão de obra: Valor Hora Mão de Obra / 3600 (segundos) X Tempo Operação (segundos) = Valor Serviço Produto.<br /> <br /> <br /> Além disso existe uma informação importante para composição de custo de produtos, no qual é utilizado produto de terceiros em sua ficha técnica, quando a ficha técnica utiliza produtos de terceiros, pode ser que a empresa não queira que esses produtos entre no custo do Produto final ou do subproduto, para que isso aconteça dentro do ERP é necessário fazer algumas marcações.<br /> <br /> A primeira é nas configurações gerais, onde será marcado a seguinte opção:<br /> [[Arquivo:Terceiros.png|esquerda|miniaturadaimagem|662x662px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Em seguida precisa atentar-se na ficha técnica do produto, onde os produtos provenientes de terceiros, precisam estar com a marcação de fabricação como &quot;Terceiros&quot;<br /> [[Arquivo:TipoFabri.png|esquerda|miniaturadaimagem|678x678px]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Por fim, essa ficha técnica precisa estar marcada como produção para terceiros, sendo assim o relatório de custo industrial não irá considerar os materiais de terceiros no custo do produto, assim como não irá considerar no custo do Material.<br /> [[Arquivo:ProdTerc.png|esquerda|commoldura]]<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Dúvida: Carrega Preço de Custo no Preço de Venda ==<br /> <br /> Na Pesquisa de Produtos no campo Preço está sendo carregado o mesmo valor que está informado no campo Custo Real, porém deveria estar zerado, já que esse produto não tem preço de venda e sim, só custo.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> Há dois motivos que podem estar fazendo com que o Preço de Custo seja carregado no Preço de Venda.<br /> <br /> 1º - O cliente utiliza a Margem Direta, se essa configuração estiver habilitada, fará com que o sistema carregue o preço de custo como preço de venda, onde após isso, será aplicada a margem configurada no cadastro do produto e dará o preço de venda final. Caso não tenha uma margem configurada, ou seja, está zerada. O preço de custo e preço de venda ficaram iguais.<br /> <br /> 2º - O cliente utiliza Lista de Preço e na Lista Vigente não foi assinalada a opção Somente Produtos Individualizados. Quando essa opção não é assinalada, o sistema irá carregar o Preço de Venda para os produtos que foram informados nela e para os que não foram, irá pegar seu custo e aplicar as margens configuradas para dar o preço de venda final. Caso não tenha essas margens, os dois serão iguais.<br /> <br /> Obs: Quando essa opção Somente Produtos Individualizados é assinalada na Lista de Preço, o sistema irá carregar o preço de venda para os produtos informados nela e os que não foram informados, irá trazer zerado.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo do CTe não está sendo considerado no Custo do Produto ==<br /> <br /> O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando apenas o custo da entrada e não está considerando o custo do CTe vinculado a entrada.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> O sistema não estava considerando o valor da nota de CTe no custo do produto, sendo assim, o sistema foi corrigido.<br /> <br /> Nesse caso, na nota de CTe o produto utilizado (Frete) não deve estar marcado para Estoque e na Operação Fiscal utilizada deve só estar assinalada a opção Atualiza Custo, já que o mesmo não pode movimentar estoque.<br /> <br /> O sistema faz a seguinte conta para calcular o custo do produto:<br /> <br /> Foi feita uma nota de entrada onde o valor unitário do produto A era de 43,47 e entrou 4 unidades.<br /> <br /> O valor total do ICMS para esse produto foi de 22,95.<br /> <br /> Sendo assim, primeiramente é pego o Valor do imposto ICMS e dividido pela Quantidade do Produto ( 22,95 / 4 = 5,7375), o valor unitário do imposto ICMS é 5,7375.<br /> <br /> Após isso, precisa pagar o valor unitário do produto e subtrair o resultado da conta anterior (43,47 - 5,7375 = 37,7325), o custo do produto é então 37,7325.<br /> <br /> Depois disso, foi feita a nota de CTe onde o valor do produto frete foi de 60,00. Para calcular seu valor unitário é preciso pegar seu valor e dividir pela quantidade do produto na nota de entrada ( 60 / 4 = 15), ou seja, o valor unitário do frete é 15.<br /> <br /> Para ter o resultado final do custo do produto, deve pegar seu custo unitário da nota de entrada (37,7325) e somar o custo unitário do frete (15), onde o custo do produto será então 52,7325 (37,7325 + 15).<br /> <br /> <br /> Obs: O custo do imposto ICMS foi considerado, nesse exemplo, pois o imposto ICMS em seu cadastro estava marcado para considerar no custo na entrada.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo do CT-e está calculando errado ==<br /> <br /> O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.<br /> <br /> Solução<br /> <br /> O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.<br /> <br /> Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.<br /> <br /> Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.<br /> <br /> Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Análise Composição Preço de Venda (Markup) ==<br /> <br /> Surgiu uma duvida quanto a composição de preços do sistema, não bate com a nossa conta, queria saber como é feito o calculo. Na composição é buscada a Lista 23, mas deveria buscar a 24 que tem o produto.<br /> <br /> Devo fazer alguma alteração para que busque a lista correta? Coloquei o Mark-up na lista mas não esta aparecendo, acredito que deveria escrever algo antes do percentual, preciso que me instruam.<br /> <br /> '''Solução'''<br /> <br /> Sobre a lista buscada ser a 23, acontece que para trazer as listas condizentes com o produto e o cliente informado, alguns filtros são considerados como estado, família, código do produto informado, ramo de atividade, enquadramento fiscal, etc. Porém a ordenação final é feita pela prioridade e ambas as prioridades (da 23 e 24) estão como zero. Isso ocorre, pois todos os produtos podem ter o preço calculado, a diferença são os filtros que servem para trazer uma ou mais listas, a prioridade que vai de fato trazer apenas uma e o valor informado nela para cálculo.<br /> <br /> Considerando o produto GT504603/1300PPH e cliente 20001, a primeira coisa que ocorre ao iniciar o cálculo, é a busca da lista de preços. Caso haja o preço exclusivo na lista, o valor já é retornado e nada mais é calculado. Se alterar a prioridade da lista e deixar a 24 com prioridade maior, verá que irá carregar dessa forma a Analise de Preço desse produto.<br /> <br /> [[Arquivo:Analise Composição Preço Venda Produto 3.jpg]]<br /> <br /> <br /> Caso não haja preço (como no caso da lista 23), busca-se a composição de preços para o produto. Segue o calculo a seguir:<br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto1.jpg]]<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:ComposiçãoPreçoVendaProduto2.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> Como não está configurado como margem direta, vai seguir o cálculo direto para o valor de custo. Como o produto é de produção, então é calculado o custo de produção standard de 421,8634 (Valor da Matéria-Prima).<br /> <br /> A composição de custo 5 - CARDAN possui seis itens:<br /> <br /> COMISSÃO TELEVENDAS (valor de venda) de 0,6%;<br /> <br /> COMISSÃO REPRESENTANTE (valor de venda) de 5,5%;<br /> <br /> IRPJ (valor de venda) de 2,28%;<br /> <br /> FRETE TELEVENDAS (valor de venda) de 3%;<br /> <br /> DESPESAS FIXAS (valor de custo) 0%;<br /> <br /> EMBALAGEM (valor de venda) de 0,3%.<br /> <br /> <br /> O que totaliza 11,68% de MarkUp e 0% sobre o valor de custo.<br /> <br /> <br /> Em seguida são calculados os impostos do produto de acordo com o cliente. Resultam 11 impostos calculados, podemos perceber que alguns impostos irão mostrar alguns percentuais que não condizem com a alíquota informada, isso se dá pelo fato do sistema calcular o percentual real para a composição do preço de venda, logo esse cálculo se dá em cima do custo do produto, visto que não se tem o preço de venda ainda.<br /> Para realizar a validação desse percentual basta fazer o '''VALOR DO IMPOSTO / BASE CORRIGIDA''' :<br /> <br /> Impostos IncidentesDesconto - 0%;<br /> <br /> Frete - 0%;<br /> <br /> COFINS - 3,00%;<br /> <br /> PIS - 0,65%;<br /> <br /> OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS - 0%;<br /> <br /> ACRESCIMO - 0%;<br /> <br /> ICMS Imposto Retido - 0%;<br /> <br /> IPI - 0%;<br /> <br /> Fundo de Combate a Pobreza (FCP) - 0%;<br /> <br /> ICMS - 18,00%;<br /> <br /> ICMS Substituição Tributária - 12,87%.<br /> <br /> <br /> Totalizando 34,52% sobre os impostos.<br /> <br /> Agora o percentual sobre o valor de venda (Markup) passa a ser 46,20% (34,52 + 11,68)<br /> <br /> O preço de venda então é calculado por: [ValorDeCusto] / (1 - ([MarkUp] / 100), ou seja, neste caso 421,8634 / (1 - ( 46,20 / 100)) =&gt; 421,8634 / (1 - 0,462 ) =&gt; 421,8634 / 0,538 = 784,13 (aproximadamente)<br /> <br /> <br /> '''OBS: Referente a qual imposto será considerado ou não no cálculo, há uma configuração no cadastro dos impostos (Cadastros &gt; Imposto) na Grid Saída opção Não Incide no Pr.Venda, ao marcar essa opção o imposto não será considerado para compor o calculo do Preço de Venda.'''<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Por que alguns produtos estão saindo sem valor no Custo da Fecha Técnica? ==<br /> <br /> Por que alguns produtos estão saindo sem valor, como por exemplo o fungicida e as pedras<br /> <br /> <br /> Solução - SUP 12230<br /> <br /> Se observar os produtos que estão saindo com o valores zerados no relatório Custo de Ficha Técnica, eles tem a mesma caraterística, e os mesmo estão marcado com a característica produção e não possuí produtos na sua ficha técnica.<br /> <br /> Mesmo que suas famílias estivem configurado tipo de custo, e o produto estiver marcado com Produção, o valor do custo sempre irá vir da ficha técnica, mesmo que não tenha subprodutos informados na ficha de técnica o valor do custo será 0,00.<br /> <br /> Se esses produtos não são de produção, terá que desmarcar a característica produção no cadastro do produto, assim que fizer essa ação o sistema irá pegar o custo que está configurado na família dos mesmos. Caso esses produtos forem de produção, terá que informar seus subprodutos na ficha técnica.<br /> <br /> <br /> == Dúvida: Custo médio diferente do Custo Industrial ==<br /> <br /> Usuário reporta que no produto PA0341 o custo médio ficou 26,03 em 29/05, ao tirar o relatório de custo industrial na mesma data sai 0,39.<br /> <br /> [[Arquivo:Image002 (1).png|commoldura|centro]]<br /> <br /> [[Arquivo:Image003.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> '''Solução:'''<br /> <br /> Essa situação estava ocorrendo por conta do Vr. Custos que o usuário informou no centro de custo cód. 13<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113357.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> Esse valor gerou um valor unitário de 0,14 para a pintura. Se pegarmos esse valor unitário * a quantidade chegamos ao valor total de 25,63 o que elevou o valor do custo médio e causou a diferença.<br /> <br /> 0,14*180 = 25,63<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113603.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> Em verificação no servidor, observei que esses valores foram retirados o centro de custo após a OP já estar concluída. Nesse caso quando esses valores são apagados o relatório de custo industrial vai sair conforme as informações que estão no sistema, logo como não tem mais esse valor da pintura o custo saiu de 0,39, ou seja o problema ocorreu pois o usuário informou um valor de custo para a pintura para fazer um teste que originou o custo médio alto.<br /> <br /> [[Arquivo:Image-20240614-113856.png|commoldura|centro]]<br /> <br /> No caso para a correção do custo foi necessário aguardar a próxima produção para sair com o custo correto pois a OP já estava encerrada e havia nota vinculada<br /> <br /> <br /> Dúvida: O valor do custo do produto está incorreto, pois está mostrando em UN e deveria estar em KG.<br /> <br /> Solução: O sistema estava configurado para converter o valor em KG na entrada, porém ao vincular um CT-e o custo voltava a unidade UN e ficava incorreto. Foi ajustado no sistema para prever essa situação, agora mesmo vinculando um CT-e a nota, o valor do custo do produto e da CT-e será convertido para KG.<br /> <br /> Para verificar se o valor do custo está correto quando a entrada é feita com a unidade de venda deve realizar o seguinte cálculo: Valor Unitário / Quantidade de Referência.<br /> <br /> Para calcular o custo do produto com o CT-e será o seguinte cálculo: (Valor do CT-e em UN / Quantidade do produto na entrada em UN), onde o resultado será dividido pela Quantidade de Referência, esse resultado será somada ao custo do produto.<br /> <br /> Obs.: A Quantidade Referência pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Compras. A Unidade de Venda pode ser encontrada no cadastro do produto na aba Venda.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:ProdTerc.png&diff=16380 2026-05-20T17:08:48Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Produção para Terceiros</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:TipoFabri.png&diff=16379 2026-05-20T17:07:03Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Tipo de Fabricação</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Terceiros.png&diff=16378 2026-05-20T17:03:15Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Terceiros</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Virtual_Shop_-_Hist%C3%B3rico_do_Cliente&diff=16343 2026-05-15T19:03:57Z

<p>Matheus: Criação de página do cliente</p> <hr /> <div><br /> == Descrição da empresa ==<br /> Localizada em Itajobi-SP, sua atividade principal é de Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.<br /> <br /> Gestor de TI:<br /> <br /> Razão Social: Virtual Shop<br /> <br /> Gestor para Contato: Lucas FerGold<br /> <br /> Responsável pela infraestrutura: Vitor Augusto - Soluciona Tecnologia<br /> <br /> Breve descrição da infraestrutura:<br /> <br /> Sistema Utilizado: Dataplus ERP<br /> <br /> == Contatos Realizados ==<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Data<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Motivo do Contato<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Periodicidade<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Forma de Contato<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Acompanhado(a) por<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Consultor Responsável<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Comercial ==<br /> Data assinatura de contrato:<br /> <br /> Sistema vendido por: Hugo Boraschi Luchetta<br /> <br /> Breve relato sobre as expectativas do cliente:<br /> <br /> == Consultoria de Implantação ==<br /> Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Júlio Gabriel Val e Maria Gabriella Inouye<br /> <br /> Data de aprovação do cronograma de implantação:<br /> <br /> Data de Início do Uso dos Sistemas:<br /> <br /> Data de conclusão da implantação e início do suporte:<br /> <br /> Breve relato sobre a implantação do software:<br /> <br /> Usuários<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Nome:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |E-mail:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Cargo:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Treinamentos:<br /> ! scope=&quot;col&quot; |Descrição:<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |-<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |}<br /> <br /> == Dados de Acesso e Conexão ==<br /> Tipo preferencial de conexão:<br /> <br /> AnyDesk<br /> <br /> Id: 1 129 673 557<br /> <br /> Senha: soluciona@2016<br /> <br /> <br /> SERVIDOR:<br /> <br /> Usuário <br /> <br /> Senha = <br /> <br /> == Dados de Contato ==<br /> Telefone: (17) 99739-6700<br /> <br /> == Suporte - Principais Eventos ==<br /> <br /> == Outras Ocorrências / Informações ==</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=16260 2026-04-13T17:59:27Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante e Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/vendas_por_representante_e_ramo_de_atividade.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante com seus respectivos ramos de atividade. <br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos Emitidos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamentos_Emitidos.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas emitidos no período informado com o percentual de efetivação do dia.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Comissão Futura''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/relatório_comissão_futura.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões futuras separando por vendedor. O mesmo se baseia nas duplicatas a vencer, trazendo um percentual estimado e seus respectivos valores estimados de comissão.<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.<br /> <br /> '''Relatório de Frequência de Vendas - Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Frequencia_de_vendas.xml Arquivo]): O objetivo deste relatório é apresentar a frequência e o volume de vendas dos produtos, organizados por família, em um período específico, permitindo analisar quais itens foram vendidos, com que regularidade e qual foi o faturamento gerado por cada produto, separado por família.<br /> <br /> '''Relatório de Frequência de Vendas - Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Frequencia_de_venda_produto.xml Arquivo]): O objetivo deste relatório é apresentar a frequência e o volume de vendas dos produtos, organizados por família, em um período específico, permitindo analisar quais itens foram vendidos, com que regularidade e qual foi o faturamento gerado por cada produto, separado por Produto.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> '''Relatório de NF Convencional''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_NF_Convencional.xml Arquivo]): A impressão de NF Convencional apresenta todos os dados essenciais da nota fiscal emitida, incluindo informações da empresa, dados do cliente, número do pedido, data de emissão e itens faturados. O relatório exibe o produto, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do produto, descontos, total geral da nota e informações complementares, como transportadora e vencimentos. Também inclui dados de endereço, CNPJ, telefone e observações do cliente, além de espaço para assinatura responsável pela retirada e o registro da data e horário da impressão.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Compras Gerais - Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Compras_gerais_produto.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo apresentar, de forma consolidada e detalhada, todas as compras realizadas por produto em um período específico, com base nas Notas de Entrada registradas no sistema.<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque de Produtos com Empenho''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Estoque_de_Produtos_com_Empenho.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque separados por família e indicando o empenho. <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque por Vencimento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Produto_por_vencimento.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra produto, lote, quantidade utilizada, saldo, vencimento e prazo.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> '''Relatório de Requisição interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_Requisição_interna.xml Arquivo]): O relatório traz todas as requisições internas lançadas no ERP.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos em Carteira (Desembalados)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Pedidos_em_carteira_desembalados.xml Arquivo]): O relatório traz todos os pedidos em aberto em um determinado período, pendentes de embalagem.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque x Compras''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_X_Compras.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo mostrar o estoque atual de um produto, assim como a data de sua última compra, a última quantidade comprada e seu último valor pago. Esse relatório funciona com filtro de família e utilizando também a empresa ativa.<br /> <br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Extrato de Movimentação Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relatorio_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): O Relatório de Extrato de Movimentação Interna apresenta todas as movimentações financeiras registradas em uma conta interna da empresa durante um período específico. Exibe informações como número do documento, histórico, data de emissão, observações, valores de débito, crédito e o saldo atualizado após cada lançamento.<br /> O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras internas, facilitando reconciliações, conferências bancárias, auditorias e o controle geral do fluxo financeiro.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados de débitos, créditos e o saldo da conta no período analisado.<br /> <br /> '''Relatório Repasse de Cheques (Legado)''' <br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Repasse_de_cheques_(Legado).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques utilizados para pagar um ou mais documentos. Esse relatório foi feito se baseando no sistema Legado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos (Legado)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos_(Legado).xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado). Esse relatório foi feito se baseando no sistema Legado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_fluxo_de_caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório de Remessa de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Remessa_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Remessa de Cobrança apresenta a relação dos títulos enviados ao banco para processamento de cobrança. O documento exibe dados como número do título, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor e o caminho que o arquivo foi armazenado. Também inclui informações da remessa, como data de movimento, banco e conta utilizada.<br /> Ao final, o relatório apresenta a quantidade total de títulos e o valor total da remessa, oferecendo uma visão consolidada dos documentos encaminhados ao banco no período.<br /> <br /> '''Relatório de Retorno de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Retorno_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Retorno da Cobrança apresenta o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, exibindo informações como data do movimento, banco, conta utilizada e o caminho onde o arquivo original foi armazenado. Para cada título retornado, o relatório mostra o “nosso número”, cliente, data de vencimento, valor, juros e a ocorrência registrada pelo banco (como entrada confirmada, liquidação, rejeição etc.).<br /> Ao final, o relatório informa a quantidade total de títulos processados, proporcionando uma visão clara e organizada do retorno bancário no período.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório de Ficha Técnica''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Ficha_T%C3%A9cnica.xml Arquivo]): A Ficha Técnica apresenta a composição de um produto, detalhando os itens necessários para sua fabricação. O relatório exibe o código e a descrição do produto final, além das matérias-primas utilizadas, suas quantidades, unidades de medida e custo associado. Também permite incluir outros custos vinculados ao processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura do produto, apoiar o controle de produção, padronizar processos e garantir precisão no consumo de materiais e no cálculo de custos industriais.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de OP - Formulação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_OP_Formula%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório de OP – Formulação apresenta os detalhes da Ordem de Produção, incluindo data, número da OP, local de carregamento, produto a ser fabricado, quantidade prevista e informações do pedido quando aplicável. O relatório lista também as matérias-primas utilizadas na formulação, com código, descrição, quantidade, litros, medidas e origem, oferecendo uma visão completa da composição e dos insumos necessários para o processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura da formulação, padronizar o processo de produção e garantir rastreabilidade dos insumos utilizados, apoiando o controle operacional e o planejamento industrial.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> '''Relatório de Quebra de Balança por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Quebra_de_Balan%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Quebra de Balança por Produto apresenta, para cada ticket de pesagem, as informações de data, placa do veículo, produto, nota fiscal de entrada, fornecedor, peso informado na nota e peso líquido registrado na balança. O relatório calcula automaticamente a diferença entre o peso da NF e o peso apurado, permitindo identificar variações e possíveis perdas, ganhos ou divergências de pesagem.<br /> Ao final, o relatório apresenta o total geral das diferenças, oferecendo uma visão consolidada das variações ocorridas no período consultado.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Demonstrativo_Valor_Estoque_Cardex.xml Arquivo]): O Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex) apresenta o histórico de movimentações de produtos, detalhando entradas, saídas, saldos, quantidades e valores. Para cada item, são exibidos documentos, datas, tipo de movimentação, setor, parceiro, custo, valor total e saldo atualizado, permitindo acompanhar a evolução do estoque ao longo do período.<br /> O relatório utiliza filtros como produto, setor e data, possibilitando consultas específicas e facilitando a análise de movimentações individuais ou consolidadas. Ao final, é exibido o resumo das operações, incluindo saldo inicial, notas fiscais de entrada e saída, ordens de produção e movimentações internas.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão completa e precisa da formação do custo e da variação de estoque, auxiliando no controle operacional, na acurácia de inventário e no acompanhamento financeiro dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de Previsão de Faturamento por Ordem de Carregamento''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Previs%C3%A3o_de_Faturamento_Por_Ordem_de_Carregamento.xml Arquivo]): O Relatório de Previsão de Faturamento por Ordem de Carregamento apresenta, para cada ordem de carregamento, os pedidos vinculados e suas respectivas datas previstas de faturamento. Exibe informações como número do pedido, data de emissão, código e nome do cliente, valor total, cidade e UF. Também apresenta o destino informado na ordem de carregamento e a data prevista para faturamento (Dt.Prev.Fat.).<br /> O relatório organiza os pedidos agrupados por ordem de carregamento, permitindo visualizar de forma clara quais pedidos estão programados para faturar, quando e para qual cliente, facilitando o planejamento comercial, logístico e financeiro.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão antecipada do faturamento futuro, auxiliando no controle das entregas, na programação da expedição e na previsão de receitas para os próximos períodos.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Razão Contábil''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Cont%C3%A1beis/Raz%C3%A3o_Cont%C3%A1bil.xml Arquivo]): O Relatório de Razão Contábil apresenta o detalhamento das movimentações de uma conta contábil dentro de um período específico. Ele exibe informações como data de lançamento, número do documento, lote, conta de origem, conta de contrapartida, histórico, texto descritivo, valores de débito e crédito, além do saldo acumulado após cada movimento.<br /> O relatório também apresenta o saldo anterior da conta e soma total dos débitos e créditos do período filtrado, permitindo acompanhar de forma precisa a evolução do saldo contábil.<br /> Seu objetivo é fornecer rastreabilidade das movimentações financeiras, facilitar conferências, apoiar auditorias e garantir transparência no controle contábil da empresa.<br /> <br /> '''Relatório de apuração de impostos Simplificado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_Simplificada.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo realizar um resumo de todos os impostos, separando por entrada, saída, CFOP e CST, totalizando assim sua base de cálculo e valor.<br /> <br /> '''Registro de Inventário''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o saldo de produtos, última movimentação, quantidade e valor do custo.<br /> <br /> '''Registro Cardex de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o valor em estoque, qual foi o tipo de movimento, para qual parceiro em qual data, além do valor de custo, quantidade e total.<br /> <br /> '''Registro de apuração de Custo Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Relatório_de_Apuração_de_Custo_Contábil.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar a apuração de custo contábil, sendo o custo das matérias-primas, o custo da mão de obra, GGF, custo das embalagens e de outros materiais, afim de no final demonstrar o custo total do produto<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Ativos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Ativos.xml Arquivo]): A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Status''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Cliente_Status.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Status.<br /> <br /> '''Listagem de Parceiros''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Parceiros.xml Arquivo]): A Listagem de Parceiros apresenta os cadastros de parceiros da empresa, exibindo informações essenciais como nome, inscrição estadual, CNPJ e telefone. O relatório permite visualizar rapidamente os dados cadastrais, facilitando consultas, conferências e atualizações de informações quando necessário. Os filtros disponíveis estão por: data de cadastro do parceiro, permitindo localizar registros conforme o período de inclusão; filtro multivalorado indicando se o parceiro é fornecedor ou não, possibilitando segmentar a listagem por tipo de relacionamento; descrição por status (ativo, inativo, bloqueado, entre outros), garantindo maior precisão na análise dos cadastros.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Processar_Comiss%C3%A3o_Mensal&diff=16228 2026-04-07T18:28:22Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Reprocessamento Mensal de Comissão de Vendedores<br /> <br /> Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o recálculo das comissões dos vendedores com base no faturamento consolidado de um determinado período mensal.<br /> <br /> Durante o fechamento do mês, o sistema avalia o volume de faturamento atingido pelo vendedor. Caso esse faturamento alcance ou ultrapasse metas previamente definidas pela empresa, pode surgir a necessidade de aplicar um percentual de comissão diferenciado — normalmente maior — como forma de incentivo por desempenho.<br /> <br /> Através desta tela, o usuário poderá:<br /> <br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão.png|semmoldura|centro]]<br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão Detalhes.png|semmoldura|centro]]<br /> <br /> <br /> '''Selecionar o período (mês/ano) desejado para análise;<br /> <br /> Identificar o faturamento total do vendedor no período;<br /> <br /> Verificar o percentual de comissão que será aplicado;<br /> <br /> Executar o reprocessamento da comissão, recalculando os valores com base em novas regras ou faixas de faturamento;<br /> <br /> Atualizar os valores de comissão já registrados, refletindo o novo percentual aplicado.'''<br /> <br /> O reprocessamento não altera o faturamento, apenas ajusta os valores de comissão conforme as políticas comerciais vigentes. Essa operação garante maior flexibilidade na gestão de incentivos, permitindo que a empresa reconheça desempenhos superiores mesmo após o fechamento inicial das vendas.<br /> <br /> É recomendável que o reprocessamento seja realizado apenas após a consolidação completa do faturamento do período, garantindo a precisão dos cálculos e evitando retrabalhos.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Processar_Comiss%C3%A3o_Mensal&diff=16227 2026-04-07T18:26:59Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Reprocessamento Mensal de Comissão de Vendedores<br /> <br /> Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o recálculo das comissões dos vendedores com base no faturamento consolidado de um determinado período mensal.<br /> <br /> Durante o fechamento do mês, o sistema avalia o volume de faturamento atingido pelo vendedor. Caso esse faturamento alcance ou ultrapasse metas previamente definidas pela empresa, pode surgir a necessidade de aplicar um percentual de comissão diferenciado — normalmente maior — como forma de incentivo por desempenho.<br /> <br /> Através desta tela, o usuário poderá:<br /> <br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão.png|semmoldura]]<br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão Detalhes.png|semmoldura]]<br /> <br /> <br /> '''Selecionar o período (mês/ano) desejado para análise;<br /> <br /> Identificar o faturamento total do vendedor no período;<br /> <br /> Verificar o percentual de comissão que será aplicado;<br /> <br /> Executar o reprocessamento da comissão, recalculando os valores com base em novas regras ou faixas de faturamento;<br /> <br /> Atualizar os valores de comissão já registrados, refletindo o novo percentual aplicado.'''<br /> <br /> O reprocessamento não altera o faturamento, apenas ajusta os valores de comissão conforme as políticas comerciais vigentes. Essa operação garante maior flexibilidade na gestão de incentivos, permitindo que a empresa reconheça desempenhos superiores mesmo após o fechamento inicial das vendas.<br /> <br /> É recomendável que o reprocessamento seja realizado apenas após a consolidação completa do faturamento do período, garantindo a precisão dos cálculos e evitando retrabalhos.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Processar_Comiss%C3%A3o_Mensal&diff=16226 2026-04-07T18:26:39Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Reprocessamento Mensal de Comissão de Vendedores<br /> <br /> Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o recálculo das comissões dos vendedores com base no faturamento consolidado de um determinado período mensal.<br /> <br /> Durante o fechamento do mês, o sistema avalia o volume de faturamento atingido pelo vendedor. Caso esse faturamento alcance ou ultrapasse metas previamente definidas pela empresa, pode surgir a necessidade de aplicar um percentual de comissão diferenciado — normalmente maior — como forma de incentivo por desempenho.<br /> <br /> Através desta tela, o usuário poderá:<br /> <br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão.png|semmoldura]]<br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão Detalhes.png|miniaturadaimagem]]<br /> <br /> <br /> '''Selecionar o período (mês/ano) desejado para análise;<br /> <br /> Identificar o faturamento total do vendedor no período;<br /> <br /> Verificar o percentual de comissão que será aplicado;<br /> <br /> Executar o reprocessamento da comissão, recalculando os valores com base em novas regras ou faixas de faturamento;<br /> <br /> Atualizar os valores de comissão já registrados, refletindo o novo percentual aplicado.'''<br /> <br /> O reprocessamento não altera o faturamento, apenas ajusta os valores de comissão conforme as políticas comerciais vigentes. Essa operação garante maior flexibilidade na gestão de incentivos, permitindo que a empresa reconheça desempenhos superiores mesmo após o fechamento inicial das vendas.<br /> <br /> É recomendável que o reprocessamento seja realizado apenas após a consolidação completa do faturamento do período, garantindo a precisão dos cálculos e evitando retrabalhos.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Processamento_de_Comiss%C3%A3o_Detalhes.png&diff=16225 2026-04-07T18:26:08Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Processamento</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Processar_Comiss%C3%A3o_Mensal&diff=16224 2026-04-07T18:22:14Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Reprocessamento Mensal de Comissão de Vendedores<br /> <br /> Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o recálculo das comissões dos vendedores com base no faturamento consolidado de um determinado período mensal.<br /> <br /> Durante o fechamento do mês, o sistema avalia o volume de faturamento atingido pelo vendedor. Caso esse faturamento alcance ou ultrapasse metas previamente definidas pela empresa, pode surgir a necessidade de aplicar um percentual de comissão diferenciado — normalmente maior — como forma de incentivo por desempenho.<br /> <br /> Através desta tela, o usuário poderá:<br /> <br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão.png|semmoldura]]<br /> <br /> <br /> '''Selecionar o período (mês/ano) desejado para análise;<br /> <br /> Identificar o faturamento total do vendedor no período;<br /> <br /> Verificar o percentual de comissão que será aplicado;<br /> <br /> Executar o reprocessamento da comissão, recalculando os valores com base em novas regras ou faixas de faturamento;<br /> <br /> Atualizar os valores de comissão já registrados, refletindo o novo percentual aplicado.'''<br /> <br /> O reprocessamento não altera o faturamento, apenas ajusta os valores de comissão conforme as políticas comerciais vigentes. Essa operação garante maior flexibilidade na gestão de incentivos, permitindo que a empresa reconheça desempenhos superiores mesmo após o fechamento inicial das vendas.<br /> <br /> É recomendável que o reprocessamento seja realizado apenas após a consolidação completa do faturamento do período, garantindo a precisão dos cálculos e evitando retrabalhos.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Processar_Comiss%C3%A3o_Mensal&diff=16223 2026-04-07T18:21:23Z

<p>Matheus: Criou página com &#039;Reprocessamento Mensal de Comissão de Vendedores Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o recálculo das comissões dos vendedores com base no faturamento consolidado de um determinado período mensal. Durante o fechamento do mês, o sistema avalia o volume de faturamento atingido pelo vendedor. Caso esse faturamento alcance ou ultrapasse metas previamente definidas pela empresa, pode surgir a necessidade de aplicar um percentual de comissão diferenciado —...&#039;</p> <hr /> <div>Reprocessamento Mensal de Comissão de Vendedores<br /> <br /> Esta funcionalidade tem como objetivo permitir o recálculo das comissões dos vendedores com base no faturamento consolidado de um determinado período mensal.<br /> <br /> Durante o fechamento do mês, o sistema avalia o volume de faturamento atingido pelo vendedor. Caso esse faturamento alcance ou ultrapasse metas previamente definidas pela empresa, pode surgir a necessidade de aplicar um percentual de comissão diferenciado — normalmente maior — como forma de incentivo por desempenho.<br /> <br /> Através desta tela, o usuário poderá:<br /> <br /> [[Arquivo:Processamento de Comissão.png|semmoldura]]<br /> <br /> <br /> Selecionar o período (mês/ano) desejado para análise;<br /> Identificar o faturamento total do vendedor no período;<br /> Verificar o percentual de comissão originalmente aplicado;<br /> Executar o reprocessamento da comissão, recalculando os valores com base em novas regras ou faixas de faturamento;<br /> Atualizar os valores de comissão já registrados, refletindo o novo percentual aplicado.<br /> <br /> O reprocessamento não altera o faturamento, apenas ajusta os valores de comissão conforme as políticas comerciais vigentes. Essa operação garante maior flexibilidade na gestão de incentivos, permitindo que a empresa reconheça desempenhos superiores mesmo após o fechamento inicial das vendas.<br /> <br /> É recomendável que o reprocessamento seja realizado apenas após a consolidação completa do faturamento do período, garantindo a precisão dos cálculos e evitando retrabalhos.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Arquivo:Processamento_de_Comiss%C3%A3o.png&diff=16222 2026-04-07T18:18:58Z

<p>Matheus: </p> <hr /> <div>Processamento de Comissão</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15794 2026-03-05T17:24:52Z

<p>Matheus: /* Relatórios Contábeis */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> '''Relatório de NF Convencional''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_NF_Convencional.xml Arquivo]): A impressão de NF Convencional apresenta todos os dados essenciais da nota fiscal emitida, incluindo informações da empresa, dados do cliente, número do pedido, data de emissão e itens faturados. O relatório exibe o produto, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do produto, descontos, total geral da nota e informações complementares, como transportadora e vencimentos. Também inclui dados de endereço, CNPJ, telefone e observações do cliente, além de espaço para assinatura responsável pela retirada e o registro da data e horário da impressão.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque de Produtos com Empenho''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Estoque_de_Produtos_com_Empenho.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque separados por família e indicando o empenho. <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque por Vencimento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Produto_por_vencimento.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra produto, lote, quantidade utilizada, saldo, vencimento e prazo.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> '''Relatório de Requisição interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_Requisição_interna.xml Arquivo]): O relatório traz todas as requisições internas lançadas no ERP.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Extrato de Movimentação Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relatorio_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): O Relatório de Extrato de Movimentação Interna apresenta todas as movimentações financeiras registradas em uma conta interna da empresa durante um período específico. Exibe informações como número do documento, histórico, data de emissão, observações, valores de débito, crédito e o saldo atualizado após cada lançamento.<br /> O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras internas, facilitando reconciliações, conferências bancárias, auditorias e o controle geral do fluxo financeiro.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados de débitos, créditos e o saldo da conta no período analisado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório de Remessa de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Remessa_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Remessa de Cobrança apresenta a relação dos títulos enviados ao banco para processamento de cobrança. O documento exibe dados como número do título, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor e o caminho que o arquivo foi armazenado. Também inclui informações da remessa, como data de movimento, banco e conta utilizada.<br /> Ao final, o relatório apresenta a quantidade total de títulos e o valor total da remessa, oferecendo uma visão consolidada dos documentos encaminhados ao banco no período.<br /> <br /> '''Relatório de Retorno de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Retorno_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Retorno da Cobrança apresenta o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, exibindo informações como data do movimento, banco, conta utilizada e o caminho onde o arquivo original foi armazenado. Para cada título retornado, o relatório mostra o “nosso número”, cliente, data de vencimento, valor, juros e a ocorrência registrada pelo banco (como entrada confirmada, liquidação, rejeição etc.).<br /> Ao final, o relatório informa a quantidade total de títulos processados, proporcionando uma visão clara e organizada do retorno bancário no período.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório de Ficha Técnica''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Ficha_T%C3%A9cnica.xml Arquivo]): A Ficha Técnica apresenta a composição de um produto, detalhando os itens necessários para sua fabricação. O relatório exibe o código e a descrição do produto final, além das matérias-primas utilizadas, suas quantidades, unidades de medida e custo associado. Também permite incluir outros custos vinculados ao processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura do produto, apoiar o controle de produção, padronizar processos e garantir precisão no consumo de materiais e no cálculo de custos industriais.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de OP - Formulação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_OP_Formula%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório de OP – Formulação apresenta os detalhes da Ordem de Produção, incluindo data, número da OP, local de carregamento, produto a ser fabricado, quantidade prevista e informações do pedido quando aplicável. O relatório lista também as matérias-primas utilizadas na formulação, com código, descrição, quantidade, litros, medidas e origem, oferecendo uma visão completa da composição e dos insumos necessários para o processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura da formulação, padronizar o processo de produção e garantir rastreabilidade dos insumos utilizados, apoiando o controle operacional e o planejamento industrial.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> '''Relatório de Quebra de Balança por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Quebra_de_Balan%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Quebra de Balança por Produto apresenta, para cada ticket de pesagem, as informações de data, placa do veículo, produto, nota fiscal de entrada, fornecedor, peso informado na nota e peso líquido registrado na balança. O relatório calcula automaticamente a diferença entre o peso da NF e o peso apurado, permitindo identificar variações e possíveis perdas, ganhos ou divergências de pesagem.<br /> Ao final, o relatório apresenta o total geral das diferenças, oferecendo uma visão consolidada das variações ocorridas no período consultado.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Demonstrativo_Valor_Estoque_Cardex.xml Arquivo]): O Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex) apresenta o histórico de movimentações de produtos, detalhando entradas, saídas, saldos, quantidades e valores. Para cada item, são exibidos documentos, datas, tipo de movimentação, setor, parceiro, custo, valor total e saldo atualizado, permitindo acompanhar a evolução do estoque ao longo do período.<br /> O relatório utiliza filtros como produto, setor e data, possibilitando consultas específicas e facilitando a análise de movimentações individuais ou consolidadas. Ao final, é exibido o resumo das operações, incluindo saldo inicial, notas fiscais de entrada e saída, ordens de produção e movimentações internas.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão completa e precisa da formação do custo e da variação de estoque, auxiliando no controle operacional, na acurácia de inventário e no acompanhamento financeiro dos produtos.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Razão Contábil''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Cont%C3%A1beis/Raz%C3%A3o_Cont%C3%A1bil.xml Arquivo]): O Relatório de Razão Contábil apresenta o detalhamento das movimentações de uma conta contábil dentro de um período específico. Ele exibe informações como data de lançamento, número do documento, lote, conta de origem, conta de contrapartida, histórico, texto descritivo, valores de débito e crédito, além do saldo acumulado após cada movimento.<br /> O relatório também apresenta o saldo anterior da conta e soma total dos débitos e créditos do período filtrado, permitindo acompanhar de forma precisa a evolução do saldo contábil.<br /> Seu objetivo é fornecer rastreabilidade das movimentações financeiras, facilitar conferências, apoiar auditorias e garantir transparência no controle contábil da empresa.<br /> <br /> '''Relatório de apuração de impostos Simplificado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_Simplificada.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo realizar um resumo de todos os impostos, separando por entrada, saída, CFOP e CST, totalizando assim sua base de cálculo e valor.<br /> <br /> '''Registro de Inventário''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o saldo de produtos, última movimentação, quantidade e valor do custo.<br /> <br /> '''Registro Cardex de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o valor em estoque, qual foi o tipo de movimento, para qual parceiro em qual data, além do valor de custo, quantidade e total.<br /> <br /> '''Registro de apuração de Custo Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Relatório_de_Apuração_de_Custo_Contábil.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar a apuração de custo contábil, sendo o custo das matérias-primas, o custo da mão de obra, GGF, custo das embalagens e de outros materiais, afim de no final demonstrar o custo total do produto<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Ativos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Ativos.xml Arquivo]): A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Listagem de Parceiros''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Parceiros.xml Arquivo]): A Listagem de Parceiros apresenta os cadastros de parceiros da empresa, exibindo informações essenciais como nome, inscrição estadual, CNPJ e telefone. O relatório permite visualizar rapidamente os dados cadastrais, facilitando consultas, conferências e atualizações de informações quando necessário. Os filtros disponíveis estão por: data de cadastro do parceiro, permitindo localizar registros conforme o período de inclusão; filtro multivalorado indicando se o parceiro é fornecedor ou não, possibilitando segmentar a listagem por tipo de relacionamento; descrição por status (ativo, inativo, bloqueado, entre outros), garantindo maior precisão na análise dos cadastros.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15793 2026-03-05T17:21:30Z

<p>Matheus: /* Relatórios Contábeis */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> '''Relatório de NF Convencional''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_NF_Convencional.xml Arquivo]): A impressão de NF Convencional apresenta todos os dados essenciais da nota fiscal emitida, incluindo informações da empresa, dados do cliente, número do pedido, data de emissão e itens faturados. O relatório exibe o produto, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do produto, descontos, total geral da nota e informações complementares, como transportadora e vencimentos. Também inclui dados de endereço, CNPJ, telefone e observações do cliente, além de espaço para assinatura responsável pela retirada e o registro da data e horário da impressão.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque de Produtos com Empenho''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Estoque_de_Produtos_com_Empenho.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque separados por família e indicando o empenho. <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque por Vencimento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Produto_por_vencimento.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra produto, lote, quantidade utilizada, saldo, vencimento e prazo.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> '''Relatório de Requisição interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_Requisição_interna.xml Arquivo]): O relatório traz todas as requisições internas lançadas no ERP.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Extrato de Movimentação Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relatorio_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): O Relatório de Extrato de Movimentação Interna apresenta todas as movimentações financeiras registradas em uma conta interna da empresa durante um período específico. Exibe informações como número do documento, histórico, data de emissão, observações, valores de débito, crédito e o saldo atualizado após cada lançamento.<br /> O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras internas, facilitando reconciliações, conferências bancárias, auditorias e o controle geral do fluxo financeiro.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados de débitos, créditos e o saldo da conta no período analisado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório de Remessa de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Remessa_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Remessa de Cobrança apresenta a relação dos títulos enviados ao banco para processamento de cobrança. O documento exibe dados como número do título, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor e o caminho que o arquivo foi armazenado. Também inclui informações da remessa, como data de movimento, banco e conta utilizada.<br /> Ao final, o relatório apresenta a quantidade total de títulos e o valor total da remessa, oferecendo uma visão consolidada dos documentos encaminhados ao banco no período.<br /> <br /> '''Relatório de Retorno de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Retorno_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Retorno da Cobrança apresenta o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, exibindo informações como data do movimento, banco, conta utilizada e o caminho onde o arquivo original foi armazenado. Para cada título retornado, o relatório mostra o “nosso número”, cliente, data de vencimento, valor, juros e a ocorrência registrada pelo banco (como entrada confirmada, liquidação, rejeição etc.).<br /> Ao final, o relatório informa a quantidade total de títulos processados, proporcionando uma visão clara e organizada do retorno bancário no período.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório de Ficha Técnica''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Ficha_T%C3%A9cnica.xml Arquivo]): A Ficha Técnica apresenta a composição de um produto, detalhando os itens necessários para sua fabricação. O relatório exibe o código e a descrição do produto final, além das matérias-primas utilizadas, suas quantidades, unidades de medida e custo associado. Também permite incluir outros custos vinculados ao processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura do produto, apoiar o controle de produção, padronizar processos e garantir precisão no consumo de materiais e no cálculo de custos industriais.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de OP - Formulação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_OP_Formula%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório de OP – Formulação apresenta os detalhes da Ordem de Produção, incluindo data, número da OP, local de carregamento, produto a ser fabricado, quantidade prevista e informações do pedido quando aplicável. O relatório lista também as matérias-primas utilizadas na formulação, com código, descrição, quantidade, litros, medidas e origem, oferecendo uma visão completa da composição e dos insumos necessários para o processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura da formulação, padronizar o processo de produção e garantir rastreabilidade dos insumos utilizados, apoiando o controle operacional e o planejamento industrial.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> '''Relatório de Quebra de Balança por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Quebra_de_Balan%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Quebra de Balança por Produto apresenta, para cada ticket de pesagem, as informações de data, placa do veículo, produto, nota fiscal de entrada, fornecedor, peso informado na nota e peso líquido registrado na balança. O relatório calcula automaticamente a diferença entre o peso da NF e o peso apurado, permitindo identificar variações e possíveis perdas, ganhos ou divergências de pesagem.<br /> Ao final, o relatório apresenta o total geral das diferenças, oferecendo uma visão consolidada das variações ocorridas no período consultado.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Demonstrativo_Valor_Estoque_Cardex.xml Arquivo]): O Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex) apresenta o histórico de movimentações de produtos, detalhando entradas, saídas, saldos, quantidades e valores. Para cada item, são exibidos documentos, datas, tipo de movimentação, setor, parceiro, custo, valor total e saldo atualizado, permitindo acompanhar a evolução do estoque ao longo do período.<br /> O relatório utiliza filtros como produto, setor e data, possibilitando consultas específicas e facilitando a análise de movimentações individuais ou consolidadas. Ao final, é exibido o resumo das operações, incluindo saldo inicial, notas fiscais de entrada e saída, ordens de produção e movimentações internas.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão completa e precisa da formação do custo e da variação de estoque, auxiliando no controle operacional, na acurácia de inventário e no acompanhamento financeiro dos produtos.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Razão Contábil''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Cont%C3%A1beis/Raz%C3%A3o_Cont%C3%A1bil.xml Arquivo]): O Relatório de Razão Contábil apresenta o detalhamento das movimentações de uma conta contábil dentro de um período específico. Ele exibe informações como data de lançamento, número do documento, lote, conta de origem, conta de contrapartida, histórico, texto descritivo, valores de débito e crédito, além do saldo acumulado após cada movimento.<br /> O relatório também apresenta o saldo anterior da conta e soma total dos débitos e créditos do período filtrado, permitindo acompanhar de forma precisa a evolução do saldo contábil.<br /> Seu objetivo é fornecer rastreabilidade das movimentações financeiras, facilitar conferências, apoiar auditorias e garantir transparência no controle contábil da empresa.<br /> <br /> '''Relatório de apuração de impostos Simplificado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_Simplificada.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo realizar um resumo de todos os impostos, separando por entrada, saída, CFOP e CST, totalizando assim sua base de cálculo e valor.<br /> <br /> '''Registro de Inventário''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o saldo de produtos, última movimentação, quantidade e valor do custo.<br /> <br /> '''Registro Cardex de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o valor em estoque, qual foi o tipo de movimento, para qual parceiro em qual data, além do valor de custo, quantidade e total.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Ativos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Ativos.xml Arquivo]): A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Listagem de Parceiros''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Parceiros.xml Arquivo]): A Listagem de Parceiros apresenta os cadastros de parceiros da empresa, exibindo informações essenciais como nome, inscrição estadual, CNPJ e telefone. O relatório permite visualizar rapidamente os dados cadastrais, facilitando consultas, conferências e atualizações de informações quando necessário. Os filtros disponíveis estão por: data de cadastro do parceiro, permitindo localizar registros conforme o período de inclusão; filtro multivalorado indicando se o parceiro é fornecedor ou não, possibilitando segmentar a listagem por tipo de relacionamento; descrição por status (ativo, inativo, bloqueado, entre outros), garantindo maior precisão na análise dos cadastros.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15792 2026-03-05T17:18:42Z

<p>Matheus: /* Relatórios Contábeis */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> '''Relatório de NF Convencional''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_NF_Convencional.xml Arquivo]): A impressão de NF Convencional apresenta todos os dados essenciais da nota fiscal emitida, incluindo informações da empresa, dados do cliente, número do pedido, data de emissão e itens faturados. O relatório exibe o produto, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do produto, descontos, total geral da nota e informações complementares, como transportadora e vencimentos. Também inclui dados de endereço, CNPJ, telefone e observações do cliente, além de espaço para assinatura responsável pela retirada e o registro da data e horário da impressão.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque de Produtos com Empenho''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Estoque_de_Produtos_com_Empenho.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque separados por família e indicando o empenho. <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque por Vencimento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Produto_por_vencimento.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra produto, lote, quantidade utilizada, saldo, vencimento e prazo.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> '''Relatório de Requisição interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_Requisição_interna.xml Arquivo]): O relatório traz todas as requisições internas lançadas no ERP.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Extrato de Movimentação Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relatorio_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): O Relatório de Extrato de Movimentação Interna apresenta todas as movimentações financeiras registradas em uma conta interna da empresa durante um período específico. Exibe informações como número do documento, histórico, data de emissão, observações, valores de débito, crédito e o saldo atualizado após cada lançamento.<br /> O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras internas, facilitando reconciliações, conferências bancárias, auditorias e o controle geral do fluxo financeiro.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados de débitos, créditos e o saldo da conta no período analisado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório de Remessa de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Remessa_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Remessa de Cobrança apresenta a relação dos títulos enviados ao banco para processamento de cobrança. O documento exibe dados como número do título, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor e o caminho que o arquivo foi armazenado. Também inclui informações da remessa, como data de movimento, banco e conta utilizada.<br /> Ao final, o relatório apresenta a quantidade total de títulos e o valor total da remessa, oferecendo uma visão consolidada dos documentos encaminhados ao banco no período.<br /> <br /> '''Relatório de Retorno de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Retorno_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Retorno da Cobrança apresenta o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, exibindo informações como data do movimento, banco, conta utilizada e o caminho onde o arquivo original foi armazenado. Para cada título retornado, o relatório mostra o “nosso número”, cliente, data de vencimento, valor, juros e a ocorrência registrada pelo banco (como entrada confirmada, liquidação, rejeição etc.).<br /> Ao final, o relatório informa a quantidade total de títulos processados, proporcionando uma visão clara e organizada do retorno bancário no período.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório de Ficha Técnica''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Ficha_T%C3%A9cnica.xml Arquivo]): A Ficha Técnica apresenta a composição de um produto, detalhando os itens necessários para sua fabricação. O relatório exibe o código e a descrição do produto final, além das matérias-primas utilizadas, suas quantidades, unidades de medida e custo associado. Também permite incluir outros custos vinculados ao processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura do produto, apoiar o controle de produção, padronizar processos e garantir precisão no consumo de materiais e no cálculo de custos industriais.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de OP - Formulação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_OP_Formula%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório de OP – Formulação apresenta os detalhes da Ordem de Produção, incluindo data, número da OP, local de carregamento, produto a ser fabricado, quantidade prevista e informações do pedido quando aplicável. O relatório lista também as matérias-primas utilizadas na formulação, com código, descrição, quantidade, litros, medidas e origem, oferecendo uma visão completa da composição e dos insumos necessários para o processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura da formulação, padronizar o processo de produção e garantir rastreabilidade dos insumos utilizados, apoiando o controle operacional e o planejamento industrial.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> '''Relatório de Quebra de Balança por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Quebra_de_Balan%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Quebra de Balança por Produto apresenta, para cada ticket de pesagem, as informações de data, placa do veículo, produto, nota fiscal de entrada, fornecedor, peso informado na nota e peso líquido registrado na balança. O relatório calcula automaticamente a diferença entre o peso da NF e o peso apurado, permitindo identificar variações e possíveis perdas, ganhos ou divergências de pesagem.<br /> Ao final, o relatório apresenta o total geral das diferenças, oferecendo uma visão consolidada das variações ocorridas no período consultado.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Demonstrativo_Valor_Estoque_Cardex.xml Arquivo]): O Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex) apresenta o histórico de movimentações de produtos, detalhando entradas, saídas, saldos, quantidades e valores. Para cada item, são exibidos documentos, datas, tipo de movimentação, setor, parceiro, custo, valor total e saldo atualizado, permitindo acompanhar a evolução do estoque ao longo do período.<br /> O relatório utiliza filtros como produto, setor e data, possibilitando consultas específicas e facilitando a análise de movimentações individuais ou consolidadas. Ao final, é exibido o resumo das operações, incluindo saldo inicial, notas fiscais de entrada e saída, ordens de produção e movimentações internas.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão completa e precisa da formação do custo e da variação de estoque, auxiliando no controle operacional, na acurácia de inventário e no acompanhamento financeiro dos produtos.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Razão Contábil''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Cont%C3%A1beis/Raz%C3%A3o_Cont%C3%A1bil.xml Arquivo]): O Relatório de Razão Contábil apresenta o detalhamento das movimentações de uma conta contábil dentro de um período específico. Ele exibe informações como data de lançamento, número do documento, lote, conta de origem, conta de contrapartida, histórico, texto descritivo, valores de débito e crédito, além do saldo acumulado após cada movimento.<br /> O relatório também apresenta o saldo anterior da conta e soma total dos débitos e créditos do período filtrado, permitindo acompanhar de forma precisa a evolução do saldo contábil.<br /> Seu objetivo é fornecer rastreabilidade das movimentações financeiras, facilitar conferências, apoiar auditorias e garantir transparência no controle contábil da empresa.<br /> <br /> '''Relatório de apuração de impostos Simplificado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_Simplificada.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo realizar um resumo de todos os impostos, separando por entrada, saída, CFOP e CST, totalizando assim sua base de cálculo e valor.<br /> <br /> '''Registro de Inventário''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o saldo de produtos, última movimentação, quantidade e valor do custo.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Ativos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Ativos.xml Arquivo]): A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Listagem de Parceiros''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Parceiros.xml Arquivo]): A Listagem de Parceiros apresenta os cadastros de parceiros da empresa, exibindo informações essenciais como nome, inscrição estadual, CNPJ e telefone. O relatório permite visualizar rapidamente os dados cadastrais, facilitando consultas, conferências e atualizações de informações quando necessário. Os filtros disponíveis estão por: data de cadastro do parceiro, permitindo localizar registros conforme o período de inclusão; filtro multivalorado indicando se o parceiro é fornecedor ou não, possibilitando segmentar a listagem por tipo de relacionamento; descrição por status (ativo, inativo, bloqueado, entre outros), garantindo maior precisão na análise dos cadastros.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15791 2026-03-05T17:15:55Z

<p>Matheus: /* Relatórios Contábeis */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> '''Relatório de NF Convencional''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_NF_Convencional.xml Arquivo]): A impressão de NF Convencional apresenta todos os dados essenciais da nota fiscal emitida, incluindo informações da empresa, dados do cliente, número do pedido, data de emissão e itens faturados. O relatório exibe o produto, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do produto, descontos, total geral da nota e informações complementares, como transportadora e vencimentos. Também inclui dados de endereço, CNPJ, telefone e observações do cliente, além de espaço para assinatura responsável pela retirada e o registro da data e horário da impressão.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque de Produtos com Empenho''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Estoque_de_Produtos_com_Empenho.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque separados por família e indicando o empenho. <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque por Vencimento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Produto_por_vencimento.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra produto, lote, quantidade utilizada, saldo, vencimento e prazo.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> '''Relatório de Requisição interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_Requisição_interna.xml Arquivo]): O relatório traz todas as requisições internas lançadas no ERP.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Extrato de Movimentação Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relatorio_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): O Relatório de Extrato de Movimentação Interna apresenta todas as movimentações financeiras registradas em uma conta interna da empresa durante um período específico. Exibe informações como número do documento, histórico, data de emissão, observações, valores de débito, crédito e o saldo atualizado após cada lançamento.<br /> O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras internas, facilitando reconciliações, conferências bancárias, auditorias e o controle geral do fluxo financeiro.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados de débitos, créditos e o saldo da conta no período analisado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório de Remessa de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Remessa_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Remessa de Cobrança apresenta a relação dos títulos enviados ao banco para processamento de cobrança. O documento exibe dados como número do título, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor e o caminho que o arquivo foi armazenado. Também inclui informações da remessa, como data de movimento, banco e conta utilizada.<br /> Ao final, o relatório apresenta a quantidade total de títulos e o valor total da remessa, oferecendo uma visão consolidada dos documentos encaminhados ao banco no período.<br /> <br /> '''Relatório de Retorno de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Retorno_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Retorno da Cobrança apresenta o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, exibindo informações como data do movimento, banco, conta utilizada e o caminho onde o arquivo original foi armazenado. Para cada título retornado, o relatório mostra o “nosso número”, cliente, data de vencimento, valor, juros e a ocorrência registrada pelo banco (como entrada confirmada, liquidação, rejeição etc.).<br /> Ao final, o relatório informa a quantidade total de títulos processados, proporcionando uma visão clara e organizada do retorno bancário no período.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório de Ficha Técnica''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Ficha_T%C3%A9cnica.xml Arquivo]): A Ficha Técnica apresenta a composição de um produto, detalhando os itens necessários para sua fabricação. O relatório exibe o código e a descrição do produto final, além das matérias-primas utilizadas, suas quantidades, unidades de medida e custo associado. Também permite incluir outros custos vinculados ao processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura do produto, apoiar o controle de produção, padronizar processos e garantir precisão no consumo de materiais e no cálculo de custos industriais.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de OP - Formulação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_OP_Formula%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório de OP – Formulação apresenta os detalhes da Ordem de Produção, incluindo data, número da OP, local de carregamento, produto a ser fabricado, quantidade prevista e informações do pedido quando aplicável. O relatório lista também as matérias-primas utilizadas na formulação, com código, descrição, quantidade, litros, medidas e origem, oferecendo uma visão completa da composição e dos insumos necessários para o processo produtivo.<br /> Seu objetivo é documentar a estrutura da formulação, padronizar o processo de produção e garantir rastreabilidade dos insumos utilizados, apoiando o controle operacional e o planejamento industrial.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> '''Relatório de Quebra de Balança por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Quebra_de_Balan%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Quebra de Balança por Produto apresenta, para cada ticket de pesagem, as informações de data, placa do veículo, produto, nota fiscal de entrada, fornecedor, peso informado na nota e peso líquido registrado na balança. O relatório calcula automaticamente a diferença entre o peso da NF e o peso apurado, permitindo identificar variações e possíveis perdas, ganhos ou divergências de pesagem.<br /> Ao final, o relatório apresenta o total geral das diferenças, oferecendo uma visão consolidada das variações ocorridas no período consultado.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Demonstrativo_Valor_Estoque_Cardex.xml Arquivo]): O Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex) apresenta o histórico de movimentações de produtos, detalhando entradas, saídas, saldos, quantidades e valores. Para cada item, são exibidos documentos, datas, tipo de movimentação, setor, parceiro, custo, valor total e saldo atualizado, permitindo acompanhar a evolução do estoque ao longo do período.<br /> O relatório utiliza filtros como produto, setor e data, possibilitando consultas específicas e facilitando a análise de movimentações individuais ou consolidadas. Ao final, é exibido o resumo das operações, incluindo saldo inicial, notas fiscais de entrada e saída, ordens de produção e movimentações internas.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão completa e precisa da formação do custo e da variação de estoque, auxiliando no controle operacional, na acurácia de inventário e no acompanhamento financeiro dos produtos.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Razão Contábil''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Cont%C3%A1beis/Raz%C3%A3o_Cont%C3%A1bil.xml Arquivo]): O Relatório de Razão Contábil apresenta o detalhamento das movimentações de uma conta contábil dentro de um período específico. Ele exibe informações como data de lançamento, número do documento, lote, conta de origem, conta de contrapartida, histórico, texto descritivo, valores de débito e crédito, além do saldo acumulado após cada movimento.<br /> O relatório também apresenta o saldo anterior da conta e soma total dos débitos e créditos do período filtrado, permitindo acompanhar de forma precisa a evolução do saldo contábil.<br /> Seu objetivo é fornecer rastreabilidade das movimentações financeiras, facilitar conferências, apoiar auditorias e garantir transparência no controle contábil da empresa.<br /> <br /> '''Relatório de apuração de impostos Simplificado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_Simplificada.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo realizar um resumo de todos os impostos, separando por entrada, saída, CFOP e CST, totalizando assim sua base de cálculo e valor.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Ativos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Ativos.xml Arquivo]): A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Listagem de Parceiros''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Parceiros.xml Arquivo]): A Listagem de Parceiros apresenta os cadastros de parceiros da empresa, exibindo informações essenciais como nome, inscrição estadual, CNPJ e telefone. O relatório permite visualizar rapidamente os dados cadastrais, facilitando consultas, conferências e atualizações de informações quando necessário. Os filtros disponíveis estão por: data de cadastro do parceiro, permitindo localizar registros conforme o período de inclusão; filtro multivalorado indicando se o parceiro é fornecedor ou não, possibilitando segmentar a listagem por tipo de relacionamento; descrição por status (ativo, inativo, bloqueado, entre outros), garantindo maior precisão na análise dos cadastros.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15770 2026-03-03T18:34:20Z

<p>Matheus: /* Relatórios de Vendas */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse <br /> fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15768 2026-03-03T17:55:43Z

<p>Matheus: /* Relatórios de Produção */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse <br /> fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15767 2026-03-03T17:54:09Z

<p>Matheus: /* Relatórios de Produção */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> '''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse <br /> fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus https://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php?title=Relat%C3%B3rios&diff=15766 2026-03-03T17:39:14Z

<p>Matheus: /* Relatórios de Faturamento */</p> <hr /> <div>O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.<br /> Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.<br /> <br /> == Relatórios de Vendas == <br /> <br /> '''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.<br /> <br /> '''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.<br /> <br /> '''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.<br /> <br /> '''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.<br /> <br /> '''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados. <br /> <br /> '''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.<br /> <br /> '''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).<br /> <br /> '''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.<br /> <br /> '''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.<br /> <br /> '''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.<br /> <br /> '''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.<br /> <br /> '''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.<br /> <br /> '''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.<br /> <br /> == Relatórios de Faturamento ==<br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento. <br /> <br /> '''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.<br /> Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.<br /> Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.<br /> <br /> '''Relatório Nfs Canceladas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.<br /> Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.<br /> Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.<br /> <br /> '''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.<br /> O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.<br /> Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.<br /> <br /> '''Relatório de CCe'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.<br /> <br /> '''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.<br /> O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.<br /> Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.<br /> <br /> '''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.<br /> <br /> == Relatórios de Compras ==<br /> <br /> '''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.<br /> <br /> '''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.<br /> <br /> ''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.<br /> <br /> '''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.<br /> <br /> '''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.<br /> Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.<br /> <br /> '''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.<br /> <br /> '''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.<br /> <br /> '''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Entrada ==<br /> <br /> '''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.<br /> <br /> '''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.<br /> <br /> '''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.<br /> Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.<br /> <br /> == Relatórios de Estoque ==<br /> <br /> '''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.''' <br /> <br /> '''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.<br /> <br /> '''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.<br /> <br /> '''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.<br /> <br /> '''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.<br /> Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.<br /> Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.<br /> <br /> == Relatórios Financeiros ==<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): <br /> Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).<br /> Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):<br /> Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).<br /> Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.<br /> Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.<br /> <br /> '''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.<br /> <br /> '''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.<br /> <br /> '''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.<br /> <br /> '''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.<br /> <br /> '''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.<br /> <br /> '''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.<br /> <br /> '''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.<br /> <br /> '''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.<br /> <br /> '''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.<br /> <br /> '''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.<br /> O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).<br /> Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.<br /> <br /> == Relatórios de Produção ==<br /> <br /> '''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.<br /> <br /> '''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.<br /> <br /> '''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.<br /> <br /> '''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.<br /> <br /> '''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.<br /> <br /> '''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.<br /> <br /> '''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.<br /> O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.<br /> Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.<br /> Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.<br /> Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.<br /> <br /> '''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.<br /> Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.<br /> Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.<br /> <br /> == Relatórios Gerenciais ==<br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.<br /> <br /> '''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.<br /> <br /> '''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.<br /> Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.<br /> Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.<br /> <br /> '''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.<br /> O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.<br /> O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.<br /> <br /> '''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.<br /> <br /> '''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.<br /> Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.<br /> O filtro disponível é por Código do Produto.<br /> <br /> '''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.<br /> O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.<br /> Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.<br /> <br /> == Relatórios Contábeis ==<br /> <br /> '''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> '''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.<br /> <br /> == Listagens Cadastrais ==<br /> <br /> '''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.<br /> A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.<br /> <br /> '''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.<br /> <br /> '''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.<br /> <br /> '''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse <br /> fornecedor.<br /> <br /> '''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.<br /> <br /> '''Listagem de Televendas'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Transportadoras'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.<br /> <br /> '''Listagem de Representantes'''<br /> ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.<br /> <br /> == Relatórios de Assistência Técnica ==<br /> '''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.<br /> <br /> '''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z<br /> <br /> '''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.<br /> O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.<br /> Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.</div>

Matheus