Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Manutenção de dados da Nota Fiscal

2026-05-11T13:17:27Z

Marco:

O módulo de Manutenção de dados da Nota Fiscal é uma entidade do [[DataPlus ERP]]. Nesse módulo o usuário irá indicar a série da nota fiscal e o número, através dessas informações é possível alterar o Televendas/Representante e também a informação "InfoAux" no item da nota Fiscal, mesmo com a nota tendo sido transmitida e autorizada na receita federal. Essa informação "InfoAux" atualmente é utilizada pelo Frango Gonzalez e pela Karina Bebedouros para controle interno.

'''Utilitários --> Manutenção de Dados da Nota Fiscal.'''

[[Arquivo:Manut. Dados NFe.png|commoldura|centro|Manutenção de Dados da Nota Fiscal]]

== Atributos ==

Para utilizar esse formulário é necessário, preencher as seguintes informações:

'''Série:''' Série da Nota Fiscal.

'''Número:''' Número da Nota Fiscal.

'''Buscar:''' Botão para carregar as informações conforme a nota emitida e permitir as alterações.

'''Representante Atual:''' Representante que esta informado na Nota Fiscal.

'''Representante Novo:''' Novo Representante que será informado na Nota Fiscal.

'''Televendas Atual:''' Televendas que esta informado na Nota Fiscal.

'''Televendas Novo:''' Novo Televendas que será informado na Nota Fiscal.

== Grid Produtos ==

Nessa grid serão carregados os itens que constam na nota fiscal informada:

'''Produto:''' Código do produto informado na Nota Fiscal.

'''ProdutoN:''' Descrição do produto informado na Nota Fiscal.

'''InfoAux:''' Informação Auxiliar do item informado na Nota Fiscal.

'''InfoAux(Novo):''' Nova informação que será vinculada no item informado na Nota Fiscal.

'''Qtde:''' Contagem de itens bipados no campo "InfoAux(Novo)". ''Esse recurso é utilizado pela Karina Bebedouros, pois os números de série dos produtos são bipados após a emissão da nota fiscal e esse campo faz a contagem de itens bipados.''

OBS: Foi criada uma opção de configuração nessa tela para a Karina Bebedouros, para que ao bipar algum produto pelo código de barras o sistema mantenha o cursor na mesma linha, permitindo que o usuário indique vários códigos na mesma linha, além disso, o usuário também pode definir qual será o caracter de separação entre as informações.

Pesquisa Faturamento Nota Fiscal

2026-05-11T11:59:28Z

Marco:

A Pesquisa de Pesquisa Faturamento Nota Fiscal é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo exibir todo faturamento gerado à partir de pedido de venda.

'''Pesquisas > Vendas > Faturamento - Nota Fiscal'''

[[Arquivo:Pesq fat nf.png|commoldura|centro]]

'''Filtro'''

Os filtros são utilizados para determinar como será feita a pesquisa, podendo ser: por Cliente ou Produto. Ao determinar qual filtro será utilizado, a pesquisa terá foco no filtro inserido. Segue uma breve descrição sobre cada filtro.

- Cliente: Indica o cliente utilizado na pesquisa. O foco da pesquisa será sobre o cliente e o sistema exibe todas as Notas Fiscais que tenha esse cliente informado.

- Produto: Indica o produto utilizado na pesquisa. O foco da pesquisa será sobre o produto e o sistema exibe todas as Notas Fiscais que tenha esse produto informado.

Período: Indica um período para análise dos dados.

- Inicial: Indica data de inicio para análise do período.

- Final: Indica data final para análise do período.

Buscar/Voltar: Após inserir os filtros, o sistema habilita o botão para buscar indicando que vai exibir as informações relacionada aos filtros inseridos. Com os dados carregados, o sistema passa a exibir o botão de voltar, indicando que se clicar, o sistema limpa o formulário para uma nova pesquisa.

Intervalo de Notas: Indica o intervalo de numeração de Notas.

'''Filtro por tipo de nota:'''

Esse campo é para indicar qual o tipo de nota que será feito a pesquisa, podendo ser tipo Normal, Devolução de Vendas ou pode estar marcando as duas opções.

'''Faturamento Apurado'''
Essa tela tem uma característica importante: Ao dar duplo clique sobre o campo da Nota Fiscal, o sistema abre a Nota Fiscal, facilitando a análise.

Empresa Código: Indica a empresa em que o pedido foi feito.

Número: Indica Número da Nota Fiscal.

Data Emissão: Indica a data que foi emitida a Nota Fiscal.

CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Indica a CFOP Utilizada na Nota Fiscal, podendo ser um CFOP para cada produto .

Produto Código: Indica o código do produto.

Produto Descrição: Indica a descrição do produto.

Qtde (Quantidade): Indica a quantidade do produto naquela Nota.

Valor Unitário: Indica o valor do produto naquela Nota.

Televendas código: Indica o código do Televendas.

Televendas nome: Indica o nome do Televendas.

OperSist: Número interno que identifica a Nota Fiscal.

Página principal

2026-04-23T14:55:46Z

Marco:

MediaWiki:Sidebar

2026-04-23T14:53:43Z

Marco:

Página principal

2026-04-23T14:34:51Z

Marco:

<strong>O DataPlus Wiki é uma base de conhecimento sobre os softwares da DataPlus Sistemas.</strong>

O Objetivo principal é criar uma forma de retenção de conhecimento para os colaboradores e usuários da DataPlus.

Consulte o [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Manual de Usuário] para informações de como usar o software wiki.

== Começando ==
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista de opções de configuração]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ FAQ do MediaWiki]
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Lista de discussão com avisos de novas versões do MediaWiki]
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Traduza o MediaWiki para seu idioma]

== Páginas Especiais ==
* [http://wiki.dataplussistemas.com.br/index.php/Especial:SpecialPages Todas]

Página principal

2026-01-05T15:00:22Z

Marco: /* Páginas Especiais */

Página principal

2026-01-05T14:56:21Z

Marco: /* Páginas Especiais */

Página principal

2026-01-05T14:55:22Z

Marco:

Página principal

2026-01-05T14:53:22Z

Marco:

Página principal

2026-01-05T14:50:29Z

Marco:

Página principal

2026-01-05T14:48:58Z

Marco:

Página principal

2026-01-05T14:48:02Z

Marco:

RN Result NFEntrada Custo

2025-12-08T15:20:31Z

Marco: Criou página com 'Regra de negócio do tipo Derivação que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo, gerar um resultado da Nota de Entrada, referente ao estorno do CPV (Custo d...'

Regra de negócio do tipo Derivação que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo, gerar um resultado da Nota de Entrada, referente ao estorno do CPV (Custo do Produto Vendido) em notas de devolução.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Nota Fiscal de Entrada]] (Faturamento.Materiais). Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' , no tempo de execução '''Depois''', elemento '''grava''' e elemento exclusão '''Exclui'''.

==Parâmetros==

'''CodClassificacao''': Código da classificação que será usado no resultado;

'''CFOPs''': lista de códigos fiscais de operação para os quais o resultado deverá ser gerado. Os códigos deverão ser informados utilizando um asterisco (*) como separados, exemplo: 1.101*2.101;

'''CustoMedio''': Indica que será utilizado o custo médio do produto para apuração do valor;

'''CustoReposicao''': Indica que será utilizado o custo de reposição do produto para apuração do valor;

'''CustoIndustrial''': Indica que será utilizado o custo industrial do produto para apuração do valor;

'''CustoMateriais''': Indica que será utilizado o custo de materiais do produto (apurado pelo custo industrial, sem considerar as operações) para apuração do valor;

Custo de Industrialização com Duas Notas

2025-08-25T13:55:32Z

Marco:

No sistema, existem duas formas principais de controlar o custo de industrialização. A seguir, explicamos cada uma delas e como aplicá-las corretamente.

1. Custo de Industrialização em Nota Única
Nesta abordagem, o fornecedor devolve as matérias-primas utilizadas no processo com a emissão de uma única nota fiscal, que inclui:

* O retorno das matérias-primas.
* A cobrança pelo serviço de industrialização.

'''Como Funciona no sistema:'''

O controle é feito por meio das regras de custo de industrialização, sendo elas: [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]] e [[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

Nesse caso a ficha técnica do produto é usada como base para validar os materiais envolvidos.

O sistema calcula o custo total do produto como:

Custo Total = Custo das Matérias-Primas + Custo da Industrialização
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Custo com Notas Separadas
Algumas empresas mantêm o processo tradicional (Antigo), recebendo duas notas fiscais separadas:

* Uma nota de retorno de remessa (somente devolução das matérias-primas).
* Outra nota de industrialização (somente cobrança do serviço).

Para atender esse modelo, o sistema possui uma funcionalidade específica que permite o controle de custo mesmo com notas separadas.

'''Etapas para configurar e utilizar:'''

'''* Definir o CFOP de Industrialização'''

Vá até as configurações gerais do sistema e informe o CFOP correspondente ao processo de industrialização.
[[Arquivo:ConfGeral.png|semmoldura|centro]]

'''* Cadastrar a Ficha Técnica do Produto'''

Certifique-se de que o produto industrializado tenha uma ficha técnica registrada no sistema.

'''* Enviar a Remessa ao Fornecedor'''

Realize o envio das matérias-primas normalmente, conforme o padrão da empresa.

'''* Receber as Notas Fiscais'''

Quando o fornecedor emitir as duas notas, observe:

* A nota de retorno de remessa deve estar com o tipo de nota: Retorno de Remessa.
* A nota de industrialização deve estar com o tipo de nota: Normal.
* Vincular as Notas no Sistema
* Após lançar a nota de industrialização, acesse a aba Dados Secundários e vincule as notas de retorno de remessa correspondentes.

[[Arquivo:VinculoNota.png|semmoldura|centro]]

Isso permite que o sistema calcule corretamente o custo do produto, somando:

Custo Total = Valor das Matérias-Primas + Valor da Industrialização

RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado

2022-03-22T19:08:33Z

Marco:

Regra de negócio do tipo Restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo impedir a alteração de pedidos embalados. Essa regra influencia no formulário do [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade '''DataPlus.Sistemas.Faturamento.frmMovPedido'''. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Alterar''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

== Funcionamento ==
Ao embalar um pedido de venda essa regra irá impedir a edição desse pedido. Caso seja necessário alterar um pedido já embalado, o mesmo deve ser desembalado.

RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado

2022-03-22T19:08:17Z

Marco:

Regra de negócio do tipo Restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo impedir a alteração de pedidos embalados. Essa regra influencia no formulário do [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade DataPlus.Sistemas.Faturamento.frmMovPedido. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Alterar''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

== Funcionamento ==
Ao embalar um pedido de venda essa regra irá impedir a edição desse pedido. Caso seja necessário alterar um pedido já embalado, o mesmo deve ser desembalado.

Sumário RN

2022-03-18T14:55:01Z

Marco: /* Pedido Venda */

Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.

== AVISOS ==

[[RN AvisoContatosAgendados]]

[[RN AvisoDuplsAVencer]]

[[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN AvisoEstoqueMinimo]]

[[RN AvisoListaPreco]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]

[[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]

[[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]

[[RN AvisoPedidosBloqueados]]

[[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]

[[RN AvisoValidadeProduto]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN Aviso GiroEstoque]]

== BLOQUEIOS ==

[[RN Bloqueia Pedido]]

[[RN BloqueiaPedCompra]]

[[RN Bloqueia PedidoMargem]]

[[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]

[[RN FormPedido Bloqueio por limite]]

== COMISSÃO ==

[[RN ChequePreMovimento Comissao]]

[[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]

[[RN ComissaoReprePedido]]

[[RN ComissaoTelevPedido]]

[[RN DuplicataBx Comissao]]

[[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]

[[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao]]

[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao Familia]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]

== CONTROLES SISTEMA ==

[[RN ControleAcoes]]

[[RN DesabilitaControle Propriedade]]

[[RN DesabilitaControles]]

[[RN OcultaControles]]

[[RN VerificaControle Propriedade]]

[[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]

[[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]

== FUNCIONALIDADES EM TELAS ==

[[RN CalcularFrete]]

[[RN FormGeral ValidaEstoque]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN QtdeCasasDecimais]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN VerificaBaixaSemVinculo]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Pedido EnvioCopiaForm]]

== INTEGRAÇÕES ==

[[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]

[[RN Integracao AppLojaIntegrada]]

[[RN Integracao AtualizaEstoque]]

[[RN Integracao MaquinaWeb]]

[[RN Integracao TaqueteAPI]]

[[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]

[[RN PedidoIntegracao Estoque]]

[[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]

[[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]

[[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]

== PREÇO DE VENDA ==

[[RN PercentualDesconto Cliente]]

[[RN PrecoVenda CustoAtual]]

[[RN PrecoVenda RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda ST]]

== RECURSOS ==

[[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]

== RESULTADOS ==
[[RN Resultado_VerificaPeriodo]]

[[RN Result NFEntrada]]

[[RN Result NotaFiscal]]

[[RN Result ReqInterna]]

== CADASTROS ==

=== Cadastro Parceiros ===

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

=== Clientes ===

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

=== Cadastro Produtos ===

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

=== Impostos ===

[[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]

== PESQUISAS ==

=== Pesquisa Produtos ===

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]

[[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]

== FATURAMENTO ==

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

=== Assistência Técnica ===

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

=== Orçamento ===

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN Orcamento ConfigDecimais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

=== Pedido Venda ===

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN DisparaRelatorio]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido TotalCubagem]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Duplicata]]

[[RN Pedido Duplicata Ajuste]]

[[RN Pedido Envio Copia]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]

=== Ordem de Carregamento ===

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

[[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]

=== Nota Fiscal ===

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NotaFiscal CFe]]

[[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]

[[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal Duplicata]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal Estoque]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal ImprBoleto]]

[[RN NotaFiscal NFe]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal Obs]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

=== CCe ===

[[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]

[[RN CCe x Nfe ]]

[[RN_DisparaRelatorio CCe ]]

=== Ordem de Serviço ===

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

=== Ordem de Serviço Aplicações ===

[[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]

== MATERIAIS E ESTOQUE ==

=== Embalagem Pedidos ===

[[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]

[[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

=== Requisição Interna ===

[[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]

[[RN ReqInterna Encerramento]]

[[RN Requisicao DisparaRelatorio]]

=== Solicitação Compra ===

[[RN Empenho SolicCompra]]

=== Cotação ===

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

=== Pedido de Compra ===

[[RN PedCompra DisparaRelatorio]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]

[[RN PedidoCompra EnvioCopia]]

=== Pré-Recebimento ===

[[RN PreRecebimento Estoque]]

=== Nota de Entrada ===

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

=== Inventário ===

[[RN_FormMovInventario_QtdCm]]

=== Movimentação Estoque ===

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

=== Custo ===

[[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]

=== Serialização ===

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

=== Quarentena ===

[[RN Estoque TransfereQuarentena]]

== PRODUÇÃO ==

=== Ordem de Desenvolvimento ===

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

=== Ordem de Produção ===

[[RN DisparaRelatorio_ordem]]

[[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]

[[RN OrdemProducao DetalhaItens]]

[[RN OrdemProducao SolicCompra]]

[[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]

[[RN OrdemProducao LotePadraoEmpresa]]

=== Ficha de Produção ===

[[RN FichaProd ImprimeRotulos]]

=== Programação de Produção ===

[[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]

== FINANÇAS ==

=== Caixa ===

[[RN Caixa AberturaSistema]]

[[RN Caixa RegistraOperação]]

[[RN Caixa RestringeAlteracao]]

[[RN Caixa VerificaAlteração]]

[[RN Caixa VerificaOperacao]]

=== Duplicatas ===

[[RN BaixaDuplicata Movimento]]

[[RN Desconto_Cobranca]]

[[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]

[[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Documentos ===

[[RN BaixaDocumento_Movimento]]

[[RN Documento AntecedeVencimento]]

[[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Movimento Bancário ===

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

[[RN ChequePre_Troco]]

[[RN Desconto Movimento]]

[[RN MovimentoDuplicado]]

== FROTA ==

=== Abastecimento ===

[[RN Abastecimento MovEstoque]]

== FOLHA DE PAGAMENTO ==

[[RN FormFuncionario GravaTurma]]

[[RN FormFuncionario Turma]]

[[RN Pagamento GeraChequeLegado]]

[[RN Rescisao LanctosAvulsos]]

[[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]

== GERADOR DE RELATÓRIOS ==

[[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]

[[Category:Interna]]

RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado

2022-03-18T14:53:44Z

Marco: Criou página com 'Regra de negócio do tipo Restrição que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo impedir a alteração de pedidos embalados. Essa regra influencia no Pedid...'

Regra de negócio do tipo Restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo impedir a alteração de pedidos embalados. Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Pedido de Venda]]. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Alterar''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

== Funcionamento ==
Ao embalar um pedido de venda essa regra irá impedir a edição desse pedido. Caso seja necessário alterar um pedido já embalado, o mesmo deve ser desembalado.

Valor de Custo e Preço de Venda

2021-12-09T20:09:11Z

Marco: /* Valor de Custo */

== Preço de Venda ==

O [[DataPlus ERP]] tem duas possibilidades de definição de Preço de Venda, sendo elas: i) Margem Direta; ii) Lista de Preços.

A Margem Direta quando definida nas [[Configurações Gerais]] impossibilidade que a Lista de Preços seja utilizada, o sistema não está preparado para conviver com ambas as formas de definição de preço de venda. A Margem Direta permite que uma margem de aplicação sobre o valor do custo reposição seja informado no [[Cadastro de Produtos]]. Sempre que o preço de venda for necessário, o sistema busca o custo reposição e aplica este percentual, gerando o preço de venda. A aplicação é direta, exemplo: Custo Reposição - R$ 45,00 / Margem Direta - R$ 30% / Preço de Venda = R$ 45,00 + 30% = R$ 58,50

A Lista de Preços permite que a empresa usuária tenha uma política de preços cadastrada no sistema. Essa política de preço viabiliza desde a definição de preços diretamente (informados pelo usuário) até a composição do markup do preço de venda. Também é possível segmentar a política de preços criando listas específicas para regiões, representantes, famílias de produtos, etc. Mais informações sobre o cadastramento das listas de preços pode ser obtidas em [[Lista de Preços]].
Uma informação importante sobre a lista de preços é que para compor o preço de venda o usuário deve informar a origem do custo, que pode ser Custo Reposição e Custo Médio. Mas também é possível utilizar o custo industrial atualizado para produtos industrializados pela empresa.

== Valor de Custo ==
O sistema apura o valor do custo dos produtos de duas formas: Custo Médio e Custo Reposição.
O Custo Médio é calculado considerando o valor disponível em estoque quando uma nova entrada de produtos acontece. Nesse caso a conta feita é ((Qtde Estoque Atual * Custo Médio Atual) + (Qtde Entrada * Custo Entrada))/Estoque Total. Já o Custo Reposição considera sempre o valor da última entrada de produtos.

A definição entre utilizar o custo médio e o custo reposição ocorre nas [[Configurações Gerais]]. Embora seja sempre possível indicar qual custo deseja utilizar na maioria das funcionalidades do sistema. Por exemplo, nos relatórios ambos os custos estão disponíveis.

O sistema também possibilita um terceiro método de apuração de valor de custo, que é o Custo Industrial. O Custo Industrial apura o valor do custo (valor das matérias primas + operações) no momento que é solicitado. Esse custo é mais utilizado para cálculo do preço de venda. Para finalidades de estoque geralmente são utilizados o Custo Médio e de Reposição.

Uma outra funcionalidade interessante que está disponível no sistema é o Cadastro de Custo Substitutivo. O objetivo desse recurso é permitir a substituição do valor de custo de um produto para efeito do cálculo do preço de venda. Essa funcionalidade pode ser utilizada para variações rápidas de preço de matéria prima possibilitando que a variação seja refletida no preço de venda mesmo sem o material ter sido comprado. Mas, é importante lembrar, o Custo Substitutivo só se aplica sobre o cálculo do preço de venda.

Os custos Médio e de Reposição são atualizados sempre que uma nova entrada de produto ocorre, podendo ser por meio de:
* Nota Fiscal de Entrada
* Ordem de Produção
* Ficha de Produção
* Ordem de Desenvolvimento
* Entrada Avulsa com indicação de valor de custo

Todas essas entradas geram um valor de custo para um material e é com essa informação que são alimentados os custos médio e de reposição.

=== Disponibilidade do Custo no Sistema===
A classe ProdutoInformacao (antiga ProdutoVendaEstoque) tem os três custos disponíveis: Custo Médio, Custo Reposição e Custo Industrial, bem como o preço de venda. Quando o produto não for de produção o custo industrial será zero.
Porém, quando a empresa for utilizar o Custo Industrial para relatórios (por exemplo) é necessário ter a regra [[RN_ProdutoProducao_CalculaCusto]] acoplada no DpServer para que o custo seja calculado diariamente. Caso isso não corra, o valor disponível para relatórios será o último utilizado (se utilizado).

Valor de Custo e Preço de Venda

2021-12-09T20:08:25Z

Marco: /* Valor de Custo */

== Preço de Venda ==

O [[DataPlus ERP]] tem duas possibilidades de definição de Preço de Venda, sendo elas: i) Margem Direta; ii) Lista de Preços.

A Margem Direta quando definida nas [[Configurações Gerais]] impossibilidade que a Lista de Preços seja utilizada, o sistema não está preparado para conviver com ambas as formas de definição de preço de venda. A Margem Direta permite que uma margem de aplicação sobre o valor do custo reposição seja informado no [[Cadastro de Produtos]]. Sempre que o preço de venda for necessário, o sistema busca o custo reposição e aplica este percentual, gerando o preço de venda. A aplicação é direta, exemplo: Custo Reposição - R$ 45,00 / Margem Direta - R$ 30% / Preço de Venda = R$ 45,00 + 30% = R$ 58,50

A Lista de Preços permite que a empresa usuária tenha uma política de preços cadastrada no sistema. Essa política de preço viabiliza desde a definição de preços diretamente (informados pelo usuário) até a composição do markup do preço de venda. Também é possível segmentar a política de preços criando listas específicas para regiões, representantes, famílias de produtos, etc. Mais informações sobre o cadastramento das listas de preços pode ser obtidas em [[Lista de Preços]].
Uma informação importante sobre a lista de preços é que para compor o preço de venda o usuário deve informar a origem do custo, que pode ser Custo Reposição e Custo Médio. Mas também é possível utilizar o custo industrial atualizado para produtos industrializados pela empresa.

== Valor de Custo ==
O sistema apura o valor do custo dos produtos de duas formas: Custo Médio e Custo Reposição.
O Custo Médio é calculado considerando o valor disponível em estoque quando uma nova entrada de produtos acontece. Nesse caso a conta feita é ((Qtde Estoque Atual * Custo Médio Atual) + (Qtde Entrada * Custo Entrada))/Estoque Total. Já o Custo Reposição considera sempre o valor da última entrada de produtos.

A definição entre utilizar o custo médio e o custo reposição ocorre nas [[Configurações Gerais]]. Embora seja sempre possível indicar qual custo deseja utilizar na maioria das funcionalidades do sistema. Por exemplo, nos relatórios ambos os custos estão disponíveis.

O sistema também possibilita um terceiro método de apuração de valor de custo, que é o Custo Industrial. O Custo Industrial apura o valor do custo no momento que é solicitado. Esse custo é mais utilizado para cálculo do preço de venda. Para finalidades de estoque geralmente são utilizados o Custo Médio e de Reposição.

Uma outra funcionalidade interessante que está disponível no sistema é o Cadastro de Custo Substitutivo. O objetivo desse recurso é permitir a substituição do valor de custo de um produto para efeito do cálculo do preço de venda. Essa funcionalidade pode ser utilizada para variações rápidas de preço de matéria prima possibilitando que a variação seja refletida no preço de venda mesmo sem o material ter sido comprado. Mas, é importante lembrar, o Custo Substitutivo só se aplica sobre o cálculo do preço de venda.

Os custos Médio e de Reposição são atualizados sempre que uma nova entrada de produto ocorre, podendo ser por meio de:
* Nota Fiscal de Entrada
* Ordem de Produção
* Ficha de Produção
* Ordem de Desenvolvimento
* Entrada Avulsa com indicação de valor de custo

Todas essas entradas geram um valor de custo para um material e é com essa informação que são alimentados os custos médio e de reposição.

=== Disponibilidade do Custo no Sistema===
A classe ProdutoInformacao (antiga ProdutoVendaEstoque) tem os três custos disponíveis: Custo Médio, Custo Reposição e Custo Industrial, bem como o preço de venda. Quando o produto não for de produção o custo industrial será zero.
Porém, quando a empresa for utilizar o Custo Industrial para relatórios (por exemplo) é necessário ter a regra [[RN_ProdutoProducao_CalculaCusto]] acoplada no DpServer para que o custo seja calculado diariamente. Caso isso não corra, o valor disponível para relatórios será o último utilizado (se utilizado).

Valor de Custo e Preço de Venda

2021-12-09T20:07:53Z

Marco: /* Valor de Custo */

== Preço de Venda ==

O [[DataPlus ERP]] tem duas possibilidades de definição de Preço de Venda, sendo elas: i) Margem Direta; ii) Lista de Preços.

A Margem Direta quando definida nas [[Configurações Gerais]] impossibilidade que a Lista de Preços seja utilizada, o sistema não está preparado para conviver com ambas as formas de definição de preço de venda. A Margem Direta permite que uma margem de aplicação sobre o valor do custo reposição seja informado no [[Cadastro de Produtos]]. Sempre que o preço de venda for necessário, o sistema busca o custo reposição e aplica este percentual, gerando o preço de venda. A aplicação é direta, exemplo: Custo Reposição - R$ 45,00 / Margem Direta - R$ 30% / Preço de Venda = R$ 45,00 + 30% = R$ 58,50

A Lista de Preços permite que a empresa usuária tenha uma política de preços cadastrada no sistema. Essa política de preço viabiliza desde a definição de preços diretamente (informados pelo usuário) até a composição do markup do preço de venda. Também é possível segmentar a política de preços criando listas específicas para regiões, representantes, famílias de produtos, etc. Mais informações sobre o cadastramento das listas de preços pode ser obtidas em [[Lista de Preços]].
Uma informação importante sobre a lista de preços é que para compor o preço de venda o usuário deve informar a origem do custo, que pode ser Custo Reposição e Custo Médio. Mas também é possível utilizar o custo industrial atualizado para produtos industrializados pela empresa.

== Valor de Custo ==
O sistema apura o valor do custo dos produtos de duas formas: Custo Médio e Custo Reposição.
O Custo Médio é calculado considerando o valor disponível em estoque quando uma nova entrada de produtos acontece. Nesse caso a conta feita é ((Qtde Estoque Atual * Custo Médio Atual) + (Qtde Entrada * Custo Entrada))/Estoque Total. Já o Custo Reposição considera sempre o valor da última entrada de produtos.
A definição entre utilizar o custo médio e o custo reposição ocorre nas [[Configurações Gerais]]. Embora seja sempre possível indicar qual custo deseja utilizar na maioria das funcionalidades do sistema. Por exemplo, nos relatórios ambos os custos estão disponíveis.
O sistema também possibilita um terceiro método de apuração de valor de custo, que é o Custo Industrial. O Custo Industrial apura o valor do custo no momento que é solicitado. Esse custo é mais utilizado para cálculo do preço de venda. Para finalidades de estoque geralmente são utilizados o Custo Médio e de Reposição.

Uma outra funcionalidade interessante que está disponível no sistema é o Cadastro de Custo Substitutivo. O objetivo desse recurso é permitir a substituição do valor de custo de um produto para efeito do cálculo do preço de venda. Essa funcionalidade pode ser utilizada para variações rápidas de preço de matéria prima possibilitando que a variação seja refletida no preço de venda mesmo sem o material ter sido comprado. Mas, é importante lembrar, o Custo Substitutivo só se aplica sobre o cálculo do preço de venda.

Os custos Médio e de Reposição são atualizados sempre que uma nova entrada de produto ocorre, podendo ser por meio de:
* Nota Fiscal de Entrada
* Ordem de Produção
* Ficha de Produção
* Ordem de Desenvolvimento
* Entrada Avulsa com indicação de valor de custo

Todas essas entradas geram um valor de custo para um material e é com essa informação que são alimentados os custos médio e de reposição.

=== Disponibilidade do Custo no Sistema===
A classe ProdutoInformacao (antiga ProdutoVendaEstoque) tem os três custos disponíveis: Custo Médio, Custo Reposição e Custo Industrial, bem como o preço de venda. Quando o produto não for de produção o custo industrial será zero.
Porém, quando a empresa for utilizar o Custo Industrial para relatórios (por exemplo) é necessário ter a regra [[RN_ProdutoProducao_CalculaCusto]] acoplada no DpServer para que o custo seja calculado diariamente. Caso isso não corra, o valor disponível para relatórios será o último utilizado (se utilizado).

Valor de Custo e Preço de Venda

2021-12-09T20:02:19Z

Marco: Criou página com '== Preço de Venda == O DataPlus ERP tem duas possibilidades de definição de Preço de Venda, sendo elas: i) Margem Direta; ii) Lista de Preços. A Margem Direta quand...'

== Preço de Venda ==

O [[DataPlus ERP]] tem duas possibilidades de definição de Preço de Venda, sendo elas: i) Margem Direta; ii) Lista de Preços.

A Margem Direta quando definida nas [[Configurações Gerais]] impossibilidade que a Lista de Preços seja utilizada, o sistema não está preparado para conviver com ambas as formas de definição de preço de venda. A Margem Direta permite que uma margem de aplicação sobre o valor do custo reposição seja informado no [[Cadastro de Produtos]]. Sempre que o preço de venda for necessário, o sistema busca o custo reposição e aplica este percentual, gerando o preço de venda. A aplicação é direta, exemplo: Custo Reposição - R$ 45,00 / Margem Direta - R$ 30% / Preço de Venda = R$ 45,00 + 30% = R$ 58,50

A Lista de Preços permite que a empresa usuária tenha uma política de preços cadastrada no sistema. Essa política de preço viabiliza desde a definição de preços diretamente (informados pelo usuário) até a composição do markup do preço de venda. Também é possível segmentar a política de preços criando listas específicas para regiões, representantes, famílias de produtos, etc. Mais informações sobre o cadastramento das listas de preços pode ser obtidas em [[Lista de Preços]].
Uma informação importante sobre a lista de preços é que para compor o preço de venda o usuário deve informar a origem do custo, que pode ser Custo Reposição e Custo Médio. Mas também é possível utilizar o custo industrial atualizado para produtos industrializados pela empresa.

== Valor de Custo ==
O sistema apura o valor do custo dos produtos de duas formas: Custo Médio e Custo Reposição.
O Custo Médio é calculado considerando o valor disponível em estoque quando uma nova entrada de produtos acontece. Já o Custo Reposição considera sempre o valor da última entrada de produtos.
A definição entre utilizar o custo médio e o custo reposição ocorre nas [[Configurações Gerais]]. Embora seja sempre possível indicar qual custo deseja utilizar na maioria das funcionalidades do sistema. Por exemplo, nos relatórios ambos os custos estão disponíveis.
O sistema também possibilidade um terceiro método de apuração de valor de custo, que é o Custo Industrial. O Custo Industrial apura o valor do custo no momento que é solicitado. Esse custo é mais utilizado para cálculo do preço de venda. Para finalidades de estoque geralmente são utilizados o Custo Médio e de Reposição.

Uma outra funcionalidade interessante que está disponível no sistema é o Cadastro de Custo Substitutivo. O objetivo desse recurso é permitir a substituição do valor de custo de um produto para efeito do cálculo do preço de venda. Essa funcionalidade pode ser utilizada para variações rápidas de preço de matéria prima possibilitando que a variação seja refletida no preço de venda mesmo sem o material ter sido comprado. Mas, é importante lembrar, o Custo Substitutivo só se aplica sobre o cálculo do preço de venda.

Os custos Médio e de Reposição são atualizados sempre que uma nova entrada de produto ocorre, podendo ser por meio de:
* Nota Fiscal de Entrada
* Ordem de Produção
* Ficha de Produção
* Ordem de Desenvolvimento
* Entrada Avulsa com indicação de valor de custo

Todas essas entradas geram um valor de custo para um material e é com essa informação que são alimentados os custos médio e de reposição.

=== Disponibilidade do Custo no Sistema===
A classe ProdutoInformacao (antiga ProdutoVendaEstoque) tem os três custos disponíveis: Custo Médio, Custo Reposição e Custo Industrial, bem como o preço de venda. Quando o produto não for de produção o custo industrial será zero.
Porém, quando a empresa for utilizar o Custo Industrial para relatórios (por exemplo) é necessário ter a regra [[RN_ProdutoProducao_CalculaCusto]] acoplada no DpServer para que o custo seja calculado diariamente. Caso isso não corra, o valor disponível para relatórios será o último utilizado (se utilizado).

Relatórios

2021-07-20T20:53:56Z

Marco: /* Relatórios de Faturamento */

O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.
Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.

[[]]
== Relatórios de Vendas ==

'''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.

'''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Orcamento_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Ranking_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda

'''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, por produto Orçado e abaixo listado todo os clientes que orçaram por ele.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório de Vendas por Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelos produtos.

'''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Curva_ABC_Venda.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.

'''Relatório Comissão Simples''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/rel_comissao-simples.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões por data de maneira simples, sem representantes e televendas.

'''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.

== Relatórios de Faturamento ==

'''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.

'''Relatório de Faturamento Assistência Técnica''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos\faturamento_assistencia_tecnica.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por assistência técnica, trazendo os filtros de data de abertura, fechamento e código do cliente, além de um validador de verdadeiro ou falso para Assistência técnica em garantia.

'''Relatório de Faturamento Por Transportadora (com custo de frete)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, visando transportadora e região. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e final, código da transportadora e região, além de uma seleção multicheckbox, onde é possível selecionar o nome da transportadora e a região, conforme cadastro.

'''Relatório de Faturamento Entrada de Produtos (Compras)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, que informa a entrada de produtos de compra. Nele é possível se utilizar os filtros nota fiscal de entrada data inicio e fim, seleção multicheckbox, onde é possível escolher o nome da empresa e a família, conforme cadastro no sistema.

'''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Faturamento_e_Total_Devolvido.xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.

'''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_Margem.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

== Relatórios de Compras ==

'''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Necessidade_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.

'''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da solicitação de compra.

''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Solicitacao_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.

'''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Imprime_cotacao.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da Cotação de Compra.

'''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão do pedido de compra.

'''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Pedido_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Notas_Entradas.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.

'''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Variação_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.

'''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório que trás a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.

== Relatórios de Estoque ==

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque com Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque e seus respectivos custo, depois da data informada no filtro.

'''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_por_Familia.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor.

'''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.

'''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.

'''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/Relatórios desenvolvidos\movimentação_estoque Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.

'''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.

== Relatórios Financeiros ==

'''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_ChequePre.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.

'''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa, como despesas e contas à pagar e receitas à receber.

'''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Extrato_Bancario.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.

'''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.

'''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.

'''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.

'''Relatório de Duplicatas Recebidas por Tipo de Baixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas_por_Tipo_de_Baixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa, ''além de se poder filtrar pelo Tipo de Baixa'', de forma a facilitar identificar quais duplicatas foram baixadas por recebimento e quais baixas são oriundas de Compensação, Devolução, Etc.

== Relatórios de Produção ==

'''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produção.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.

'''Relatório Impressão de OP agrupando operações''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Impressao_de_OP_Pela_impressao_de_formulários.xml Arquivo]): Neste relatório você pode ver a impressão da OP agrupando as operações que foram colocadas na ficha técnica.

'''Relatório OP em aberto''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidosArquivo]): Relatório de OP em aberto, com a opção de filtragem por data inicio e termino, inicio e termino da OP, por produto e por família de produtos. O mesmo também tem um validador de verdadeiro ou falso para conclusão da OP, checagem multivalorada para roteiro de produção e descrição da família de produtos.

== Relatórios Gerenciais ==
'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/balancete_caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.

'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.

'''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Apuração_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.

== Relatórios Contábeis ==

'''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_ctb.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.

== Listagens Cadastrais ==

'''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Lista_Precos.xml Arquivo]): Lista trás precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.

'''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.

'''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Regiao.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.

'''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem trás todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.

Relatórios

2021-06-17T14:04:49Z

Marco: /* Relatórios Contábeis */

O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.
Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.

[[]]
== Relatórios de Vendas ==

'''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.

'''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Orcamento_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Ranking_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda

'''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, por produto Orçado e abaixo listado todo os clientes que orçaram por ele.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório de Vendas por Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelos produtos.

'''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Curva_ABC_Venda.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.

'''Relatório Comissão Simples''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/rel_comissao-simples.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões por data de maneira simples, sem representantes e televendas.

'''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.

== Relatórios de Faturamento ==

'''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.

'''Relatório de Faturamento Assistência Técnica''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos\faturamento_assistencia_tecnica.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por assistência técnica, trazendo os filtros de data de abertura, fechamento e código do cliente, além de um validador de verdadeiro ou falso para Assistência técnica em garantia.

== Relatórios de Compras ==

'''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Necessidade_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.

'''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da solicitação de compra.

''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Solicitacao_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.

'''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Imprime_cotacao.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da Cotação de Compra.

'''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão do pedido de compra.

'''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Pedido_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Notas_Entradas.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.

'''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Variação_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.

'''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório que trás a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.

== Relatórios de Estoque ==

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque com Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque e seus respectivos custo, depois da data informada no filtro.

'''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_por_Familia.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor.

'''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.

'''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.

'''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/Relatórios desenvolvidos\movimentação_estoque Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.

== Relatórios Financeiros ==

'''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_ChequePre.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.

'''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa, como despesas e contas à pagar e receitas à receber.

'''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Extrato_Bancario.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.

'''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.

'''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.

'''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.

'''Relatório de Duplicatas Recebidas por Tipo de Baixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas_por_Tipo_de_Baixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa, ''além de se poder filtrar pelo Tipo de Baixa'', de forma a facilitar identificar quais duplicatas foram baixadas por recebimento e quais baixas são oriundas de Compensação, Devolução, Etc.

== Relatórios de Produção ==

'''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produção.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.

'''Relatório Impressão de OP agrupando operações''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Impressao_de_OP_Pela_impressao_de_formulários.xml Arquivo]): Neste relatório você pode ver a impressão da OP agrupando as operações que foram colocadas na ficha técnica.

'''Relatório OP em aberto''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidosArquivo]): Relatório de OP em aberto, com a opção de filtragem por data inicio e termino, inicio e termino da OP, por produto e por família de produtos. O mesmo também tem um validador de verdadeiro ou falso para conclusão da OP, checagem multivalorada para roteiro de produção e descrição da família de produtos.

== Relatórios Gerenciais ==
'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/balancete_caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.

'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.

'''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Apuração_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.

== Relatórios Contábeis ==

'''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_ctb.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.

== Listagens Cadastrais ==

'''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Lista_Precos.xml Arquivo]): Lista trás precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.

'''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.

'''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Regiao.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.

'''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem trás todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.

Sumário RN

2021-02-04T14:20:14Z

Marco: /* CONTROLES SISTEMA */

Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.

== AVISOS ==

[[RN AvisoContatosAgendados]]

[[RN Aviso Duplicatas A Receber A Vencer]]

[[RN Aviso Duplicatas A Receber Vencidas]]

[[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN AvisoEstoqueMinimo]]

[[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]

[[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]

[[RN AvisoPedidosBloqueados]]

[[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]

[[RN AvisoValidadeProduto]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

== BLOQUEIOS ==

[[RN Bloqueia Pedido]]

[[RN BloqueiaPedCompra]]

[[RN Bloqueia PedidoMargem]]

[[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]

[[RN FormPedido Bloqueio por limite]]

== COMISSÃO ==

[[RN ComissaoReprePedido]]

[[RN ComissaoTelevPedido]]

[[RN DuplicataBx Comissao]]

[[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]

[[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao]]

[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao Familia]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]

== CONTROLES SISTEMA ==

[[RN ControleAcoes]]

[[RN DesabilitaControle Propriedade]]

[[RN DesabilitaControles]]

[[RN OcultaControles]]

[[RN VerificaControle Propriedade]]

[[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]

[[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]

== FUNCIONALIDADES EM TELAS ==

[[RN CalcularFrete]]

[[RN FormGeral ValidaEstoque]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN QtdeCasasDecimais]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN VerificaBaixaSemVinculo]]

== INTEGRAÇÕES ==

[[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]

[[RN Integracao AppLojaIntegrada]]

[[RN Integracao MaquinaWeb]]

[[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]

[[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]

== PREÇO DE VENDA ==

[[RN PrecoVenda CustoAtual]]

[[RN PrecoVenda RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda ST]]

== RECURSOS ==

[[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]

== RESULTADOS ==
[[RN Resultado_VerificaPeriodo]]

[[RN Result NFEntrada]]

== CADASTROS ==

=== Cadastro Parceiros ===

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

=== Clientes ===

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

=== Cadastro Produtos ===

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

=== Impostos ===

[[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]

== PESQUISAS ==

=== Pesquisa Produtos ===

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]

[[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]

== FATURAMENTO ==

=== Assistência Técnica ===

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

=== Orçamento ===

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN Orcamento ConfigDecimais]]

=== Pedido Venda ===

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Envio Copia]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

=== Ordem de Carregamento ===

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

=== Nota Fiscal ===

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN NotaFiscal CFe]]

[[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]

[[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal Duplicata]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal Estoque]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal ImprBoleto]]

[[RN NotaFiscal NFe]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal Obs]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

=== CCe ===

[[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]

[[RN CCe x Nfe ]]

=== Ordem de Serviço ===

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

== MATERIAIS E ESTOQUE ==

=== Embalagem Pedidos ===

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

=== Requisição Interna ===

[[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]

[[RN ReqInterna Encerramento]]

=== Solicitação Compra ===

[[RN Empenho SolicCompra]]

=== Cotação ===

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

=== Pedido de Compra ===

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]

[[RN PedidoCompra EnvioCopia]]

=== Pré-Recebimento ===

[[RN PreRecebimento Estoque]]

=== Nota de Entrada ===

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

=== Inventário ===

[[RN_FormMovInventario_QtdCm]]

=== Movimentação Estoque ===

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

== PRODUÇÃO ==

=== Ordem de Desenvolvimento ===

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

=== Ordem de Produção ===

[[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]

[[RN OrdemProducao DetalhaItens]]

[[RN OrdemProducao SolicCompra]]

== FINANÇAS ==

=== Caixa ===

[[RN Caixa AberturaSistema]]

[[RN Caixa RegistraOperação]]

[[RN Caixa RestringeAlteracao]]

[[RN Caixa VerificaAlteração]]

[[RN Caixa VerificaOperacao]]

=== Duplicatas ===

[[RN BaixaDuplicata Movimento]]

[[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Documentos ===

[[RN AntecedeVencimento QuartaFeira]]

[[RN Documento AntecedeVencimento]]

[[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Movimento Bancário ===

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

[[RN Desconto Movimento]]

[[RN MovimentoDuplicado]]

== FOLHA DE PAGAMENTO ==

[[RN FormFuncionario GravaTurma]]

[[RN FormFuncionario Turma]]

[[RN Pagamento GeraChequeLegado]]

[[RN Rescisao LanctosAvulsos]]

RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn

2021-02-04T14:19:46Z

Marco: Criou página com 'Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e ao formulário FrmMovPedCompra, tem por objetivo habilitar o fornecedor em pedidos oriundos...'

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e ao formulário FrmMovPedCompra, tem por objetivo habilitar o fornecedor em pedidos oriundos de cotação, permitindo, portanto, que o fornecedor do pedido de compra gerador por uma cotação seja alterado.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário FrmMovPedCompra. Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com elemento '''sAlterar''', no tempo de execução '''Depois'''.

== Parâmetros ==

Relatórios

2021-01-12T18:17:42Z

Marco:

Relatórios

2021-01-12T18:15:52Z

Marco:

Relatórios

2021-01-12T18:15:32Z

Marco:

Relatórios

2021-01-12T18:14:17Z

Marco:

Relatórios

2021-01-12T18:13:22Z

Marco:

Relatórios

2021-01-12T18:12:56Z

Marco:

Relatórios

2020-12-18T19:20:51Z

Marco:

Relatórios

2020-12-18T19:15:58Z

Marco: /* Relatórios de Compras */

Relatórios

2020-12-18T19:14:15Z

Marco: /* Relatórios Gerenciais */

Relatórios

2020-12-18T19:08:24Z

Marco: /* Relatórios Gerenciais */

Relatórios

2020-12-18T19:07:55Z

Marco: /* Relatórios Gerenciais */