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Relatórios

2026-01-05T12:06:51Z

Julio: Atualização dos Relatórios

O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.
Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.

== Relatórios de Vendas ==

'''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.

'''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Orcamento_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda

'''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório de Vendas por Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelos produtos.

'''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Curva_ABC_Venda.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.

'''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado)

'''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.

'''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Relatório_Pedido_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.

'''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.

== Relatórios de Faturamento ==

'''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.

'''Relatório de Faturamento Assistência Técnica''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos\faturamento_assistencia_tecnica.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por assistência técnica, trazendo os filtros de data de abertura, fechamento e código do cliente, além de um validador de verdadeiro ou falso para Assistência técnica em garantia.

'''Relatório de Faturamento Por Transportadora (com custo de frete)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, visando transportadora e região. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e final, código da transportadora e região, além de uma seleção multicheckbox, onde é possível selecionar o nome da transportadora e a região, conforme cadastro.

'''Relatório de Faturamento Entrada de Produtos (Compras)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, que informa a entrada de produtos de compra. Nele é possível se utilizar os filtros nota fiscal de entrada data inicio e fim, seleção multicheckbox, onde é possível escolher o nome da empresa e a família, conforme cadastro no sistema.

'''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Faturamento_e_Total_Devolvido.xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.

'''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_Margem.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente_Participacao.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe inicio e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.

'''Relatório Média de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Média_de_Faturamento.xml Arquivo]): Relatório que possui total Acumulado entre os faturamentos

== Relatórios de Compras ==

'''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Necessidade_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.

'''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da solicitação de compra.

''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Solicitacao_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.

'''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Imprime_cotacao.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da Cotação de Compra.

'''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão do pedido de compra.

'''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Pedido_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Notas_Entradas.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.

'''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Variação_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.

== Relatórios de Estoque ==

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque com Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro e seu respectivo custo.

'''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_por_Familia.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.'''

'''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.

'''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.

'''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/Relatórios desenvolvidos\movimentação_estoque Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.

'''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.

== Relatórios Financeiros ==

'''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_ChequePre.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.

'''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Fluxo_de_Caixa_com_Saldo_Inicial.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito. ''(Atualizado em 06/05/2024)''

'''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Extrato_Bancario.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.

'''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.

'''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.

'''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.

'''Relatório de Duplicatas Recebidas por Tipo de Baixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas_por_Tipo_de_Baixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa, ''além de se poder filtrar pelo Tipo de Baixa'', de forma a facilitar identificar quais duplicatas foram baixadas por recebimento e quais baixas são oriundas de Compensação, Devolução, Etc.

== Relatórios de Produção ==

'''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produção.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.

'''Relatório Impressão de OP agrupando operações''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Impressao_de_OP_Pela_impressao_de_formulários.xml Arquivo]): Neste relatório você pode ver a impressão da OP agrupando as operações que foram colocadas na ficha técnica.

'''Relatório OP em aberto''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidosArquivo]): Relatório de OP em aberto, com a opção de filtragem por data inicio e termino, inicio e termino da OP, por produto e por família de produtos. O mesmo também tem um validador de verdadeiro ou falso para conclusão da OP, checagem multivalorada para roteiro de produção e descrição da família de produtos.

'''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Formulário_de_Impressão_de_OP.xml]) : Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.

== Relatórios Gerenciais ==
'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/balancete_caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.

'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.

'''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Apuração_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.

== Relatórios Contábeis ==

'''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_ctb.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.

== Listagens Cadastrais ==

'''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Lista_Precos.xml Arquivo]): Lista trás precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.

'''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.

'''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.

'''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Regiao.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.

'''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem trás todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.

'''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório que trás a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.

Relatórios

2026-01-05T12:00:03Z

Julio: Atualização dos Relatórios

O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.
Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.

== Relatórios de Vendas ==

'''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.

'''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Orcamento_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Ranking_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda

'''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório de Vendas por Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelos produtos.

'''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Curva_ABC_Venda.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.

'''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado)

'''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.

'''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Relatório_Pedido_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.

'''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.

== Relatórios de Faturamento ==

'''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.

'''Relatório de Faturamento Assistência Técnica''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos\faturamento_assistencia_tecnica.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por assistência técnica, trazendo os filtros de data de abertura, fechamento e código do cliente, além de um validador de verdadeiro ou falso para Assistência técnica em garantia.

'''Relatório de Faturamento Por Transportadora (com custo de frete)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, visando transportadora e região. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e final, código da transportadora e região, além de uma seleção multicheckbox, onde é possível selecionar o nome da transportadora e a região, conforme cadastro.

'''Relatório de Faturamento Entrada de Produtos (Compras)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, que informa a entrada de produtos de compra. Nele é possível se utilizar os filtros nota fiscal de entrada data inicio e fim, seleção multicheckbox, onde é possível escolher o nome da empresa e a família, conforme cadastro no sistema.

'''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Faturamento_e_Total_Devolvido.xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.

'''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_Margem.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente_Participacao.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe inicio e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.

'''Relatório Média de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Média_de_Faturamento.xml Arquivo]): Relatório que possui total Acumulado entre os faturamentos

== Relatórios de Compras ==

'''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Necessidade_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.

'''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da solicitação de compra.

''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Solicitacao_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.

'''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Imprime_cotacao.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da Cotação de Compra.

'''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão do pedido de compra.

'''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Pedido_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Notas_Entradas.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.

'''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Variação_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.

== Relatórios de Estoque ==

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque com Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro e seu respectivo custo.

'''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_por_Familia.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.'''

'''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.

'''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.

'''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/Relatórios desenvolvidos\movimentação_estoque Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.

'''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.

== Relatórios Financeiros ==

'''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_ChequePre.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.

'''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Fluxo_de_Caixa_com_Saldo_Inicial.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito. ''(Atualizado em 06/05/2024)''

'''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Extrato_Bancario.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.

'''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.

'''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.

'''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.

'''Relatório de Duplicatas Recebidas por Tipo de Baixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas_por_Tipo_de_Baixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa, ''além de se poder filtrar pelo Tipo de Baixa'', de forma a facilitar identificar quais duplicatas foram baixadas por recebimento e quais baixas são oriundas de Compensação, Devolução, Etc.

== Relatórios de Produção ==

'''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produção.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.

'''Relatório Impressão de OP agrupando operações''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Impressao_de_OP_Pela_impressao_de_formulários.xml Arquivo]): Neste relatório você pode ver a impressão da OP agrupando as operações que foram colocadas na ficha técnica.

'''Relatório OP em aberto''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidosArquivo]): Relatório de OP em aberto, com a opção de filtragem por data inicio e termino, inicio e termino da OP, por produto e por família de produtos. O mesmo também tem um validador de verdadeiro ou falso para conclusão da OP, checagem multivalorada para roteiro de produção e descrição da família de produtos.

'''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Formulário_de_Impressão_de_OP.xml]) : Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.

== Relatórios Gerenciais ==
'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/balancete_caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.

'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.

'''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Apuração_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.

== Relatórios Contábeis ==

'''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_ctb.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.

== Listagens Cadastrais ==

'''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Lista_Precos.xml Arquivo]): Lista trás precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.

'''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.

'''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.

'''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Regiao.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.

'''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem trás todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.

'''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório que trás a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.

Relatórios

2026-01-05T11:48:52Z

Julio:

O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.
Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.

== Relatórios de Vendas ==

'''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.

'''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Orcamento_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Ranking_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda

'''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório de Vendas por Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Vendas_por_Produtos.xml Arquivo]): Relatório trás as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelos produtos.

'''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Curva_ABC_Venda.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.

'''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado)

'''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.

'''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Relatório_Pedido_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.

'''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Metas_por_televendas_detalhado.xml Metas por Televendas - Detalhado]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.

== Relatórios de Faturamento ==

'''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.

'''Relatório de Faturamento Assistência Técnica''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos\faturamento_assistencia_tecnica.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por assistência técnica, trazendo os filtros de data de abertura, fechamento e código do cliente, além de um validador de verdadeiro ou falso para Assistência técnica em garantia.

'''Relatório de Faturamento Por Transportadora (com custo de frete)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, visando transportadora e região. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e final, código da transportadora e região, além de uma seleção multicheckbox, onde é possível selecionar o nome da transportadora e a região, conforme cadastro.

'''Relatório de Faturamento Entrada de Produtos (Compras)''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório de faturamento, que informa a entrada de produtos de compra. Nele é possível se utilizar os filtros nota fiscal de entrada data inicio e fim, seleção multicheckbox, onde é possível escolher o nome da empresa e a família, conforme cadastro no sistema.

'''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Faturamento_e_Total_Devolvido.xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.

'''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_Margem.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente_Participacao.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Faturamento_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe inicio e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.

'''Relatório Média de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Média_de_Faturamento.xml Arquivo]): Relatório que possui total Acumulado entre os faturamentos

== Relatórios de Compras ==

'''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Necessidade_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.

'''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da solicitação de compra.

''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Solicitacao_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório trás todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.

'''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Imprime_cotacao.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão da Cotação de Compra.

'''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório trás a impressão do pedido de compra.

'''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Pedido_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Notas_Entradas.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.

'''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Variação_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.

== Relatórios de Estoque ==

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque com Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produto_sem_Giro_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro e seu respectivo custo.

'''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_por_Familia.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.'''

'''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.

'''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.

'''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/Relatórios desenvolvidos\movimentação_estoque Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.

'''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.

== Relatórios Financeiros ==

'''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_ChequePre.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.

'''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Fluxo_de_Caixa_com_Saldo_Inicial.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito. ''(Atualizado em 06/05/2024)''

'''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Extrato_Bancario.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.

'''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.

'''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatorio_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_de_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.

'''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.

'''Relatório de Duplicatas Recebidas por Tipo de Baixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Duplicatas_Recebidas_por_Tipo_de_Baixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa, ''além de se poder filtrar pelo Tipo de Baixa'', de forma a facilitar identificar quais duplicatas foram baixadas por recebimento e quais baixas são oriundas de Compensação, Devolução, Etc.

== Relatórios de Produção ==

'''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Custo_Produção.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.

'''Relatório Impressão de OP agrupando operações''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Impressao_de_OP_Pela_impressao_de_formulários.xml Arquivo]): Neste relatório você pode ver a impressão da OP agrupando as operações que foram colocadas na ficha técnica.

'''Relatório OP em aberto''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidosArquivo]): Relatório de OP em aberto, com a opção de filtragem por data inicio e termino, inicio e termino da OP, por produto e por família de produtos. O mesmo também tem um validador de verdadeiro ou falso para conclusão da OP, checagem multivalorada para roteiro de produção e descrição da família de produtos.

'''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:\Relatórios\ERP_Revisados\Formulário_de_Impressão_de_OP.xml]) : Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.

== Relatórios Gerenciais ==
'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/balancete_caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.

'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.

'''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatório_Apuração_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.

== Relatórios Contábeis ==

'''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Balancete_ctb.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.

== Listagens Cadastrais ==

'''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Lista_Precos.xml Arquivo]): Lista trás precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.

'''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.

'''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.

'''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Clientes_por_Regiao.xml Arquivo]): Listagem trás todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.

'''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagem_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem trás todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.

'''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///J:\SQL2014\Cooperkal\Pendencias\Relatórios desenvolvidos]): Relatório que trás a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.

RN LimpaTabelaRelatorio

2025-11-10T20:09:49Z

Julio: Inclusão

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo mostrar na tela de aviso, os orçamentos que estão em aberto.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada à entidade [[Controle de Avisos]]. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Processa Avisos''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

Arquivo:MicrosoftTeams-image (58).png

2025-10-07T15:49:24Z

Julio: Julio carregada uma nova versão de Arquivo:MicrosoftTeams-image (58).png

MicrosoftTeams-image (58)

Altera Data Vencimento

2025-10-07T15:46:36Z

Julio:

A Alteração da Data de Vencimento é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo alterar a data de vencimento de um documento que já foi gerado no sistema.

'''Finanças > Contas a pagar > Antera data vencimento'''

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (58).png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A alteração da data de vencimento possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Período:''' Indica o período que deseja fazer a busca de documentos.

'''Filtros:''' Deve ser marcado a opção documentos, e também se o período informado se refere a emissão ou ao vencimento do documento.

'''Novo Vencimento:''' Indica a nova data em que o documento irá vencer.

'''Nova Previsão:''' Indica a nova data de previsão de pagamento.

'''Fornecedor:''' Indica o fornecedor que deseja filtrar. Esse campo é opcional se não houver o preenchimento do mesmo o sistema irá trazer o documento de todos os fornecedores de acordo com o período informado.

Após colocar as informações e fazer a busca, os documentos serão carregados e para fazer a alteração das datas basta selecionar o documento que irá sofrer a alteração e gravar.

RN NotaFiscal OperacaoFiscal

2025-09-22T17:54:50Z

Julio: Criou página com 'Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao DataPlus ERP e tem por objetivo não permitir faturamento quando a CFOP estiver marcada como envio e o tipo...'

Regra de negócio do tipo restrição que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo não permitir faturamento quando a CFOP estiver marcada como envio e o tipo da nota Normal.

Essa regra influencia Nota fiscal de Saída.

== Acoplamento ==

Essa regra de negócio só pode ser acoplada nota fiscal de saída (NotaFiscal). Ela está preparada para funcionar com o elemento '''grava''', designador '''Execucao''' e tempo de execução '''Antes'''.

2025-05-30T11:24:45Z

Julio: /* Parâmetros */

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o botão de transferência de pedidos entre empresas coligadas no [[Pedido de Venda]]. Também é possível gerar notas através da importação, marcando a opção '''GerarNotas''' e preenchendo as informações necessárias. A ação irá gerar uma nota de saída na empresa origem e uma nota de entrada na empresa destino.

Essa regra influencia no [[Pedido de Venda]].

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só pode ser acoplada ao '''Cadastro e Manutenção de Pedidos (frmMovPedido)'''. Ela está preparada para funcionar em conjuntos com o elemento '''OnLoad''', designador '''Execução''' e tempo de Execução '''Depois'''.

== Parâmetros ==
'''ExcluirPedReferencia:''' Indica se o pedido de referência (o que será transferido), será excluído ao final do processo.

'''TransferirOrcamento:''' Transfere o/os orçamento(s) vinculados ao pedido que será transferido, também será excluído ao final do processo.

'''BloqNum:''' Bloqueará o número do pedido e orçamento transferidos.

'''GerarNotas:''' Indica se a transferência deve gerar uma NF-e de saída na empresa atual e uma NFEntrada na empresa destino.

'''OpFiscalSaida:''' Código da Operação Fiscal da nota de saída.

'''Serie:''' Código da série da nota de saída da empresa origem.

'''Portador:''' Código do portador.

'''Situacao:''' Código da situação.

'''OpFiscalEntrada:''' Código da Operação Fiscal da nota de entrada.

'''OperadoraCartao:''' Código da Operadora do cartão da nota de saída.

'''Transportadora:''' Código transportadora. Utilizada quando configuração permitir sem transportadora não estiver habilitada