Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

DDS Industrial - Histórico Cliente

2026-07-17T14:45:08Z

Hugo: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==
Empresa no seguimento industrial de conexões hidráulicas para terminais prensáveis e reusáveis.

Gestor de TI: Rossini Informática

Gestor para Contato: Rodrigo (gerente operacional)

Responsável pela infraestrutura: Rossini Informática

Breve descrição da infraestrutura:
Servidor com Windows Server 2008R2 e SQL Server 2008. Durante a fase de implantação, trocaram alguns micros, melhoraram outros, e pelo que tenho acompanhado, não há reclamações quanto à performance do sistema.

Sistema Utilizado: ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
! scope="col"| Documento resultante da visita
|-
| 31/08/2021
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Rogério
| Hugo Luchetta
|
|-
| 04/03/2022
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Rogério
| Hugo Luchetta
|
|-
| 09/04/2024
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Rogério
| Hugo Luchetta
|[file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/04%20Abril/DDS%20INDUSTRIAL.pdf DDS Industrial]
|-
| 21/08/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Rogério
| Guilherme Silva
|
|-
| 27/11/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Rogério / Jair
| Guilherme Silva
|
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato: Jan/2019

Sistema vendido por: Guilherme Fava

Breve relato sobre as expectativas do cliente: Cliente de longa data, há quase 20 anos utilizando os sistemas DataPlus. Em virtude da relação de confiança, ao serem apresentados ao DataPlus ERP vislumbraram vários novos controles e recursos que agregariam facilidades nas rotinas da empresa e portanto, decidiram por migrar de ferramenta.

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Tiago de Paula

Data de aprovação do cronograma de implantação: Maio/2019

Data de Início do Uso dos Sistemas: 13/01/2020

Data de conclusão da implantação e início do suporte: 25/03/2020

Breve relato sobre a implantação do software: O processo de implantação passou por várias etapas: mapeamento de processos, validação de escopo, conversão de dados, capacitação, homologação e inicio do uso do ERP. Durante essas fases, não tivemos problemas. Porém, após o inicio de uso, houveram alguns problemas relacionados à resultados (DRE) e análise de custos de produtos através de vários relatórios. Mas isso tudo foi sendo ajustado, trazendo as informações para a realidade do cliente. Um pouco desgastante, mas no final chegamos no resultado que o cliente esperava.

Usuários
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Usuário
! scope="col"| e-mail
! scope="col"| Função
! scope="col"| Treinamentos Recebidos
! scope="col"| Breve relato sobre o usuário
|-
| Jair
| jaireis@ddsindustrial.com.br
| Gerente Administrativo
| Como Gestor do projeto, acompanhou todos os treinamentos. Homologou todas as rotinas.
| Difícil lidar com ele. Para responder seus questionamentos, tem que estar bem preparado, com respostas bem fundamentadas, pois tudo ele questiona. Porém, quando bem orientado, acata e raramente fará novo questionamento sobre o mesmo assunto. Assimila bem o que lhe é passado.
|-
| Rogério
| rogeriospada@ddsindustrial.com.br
| Financeiro/Diretor
| Finanças
| Assimila bem o que lhe é passado, retém conhecimento.
|-
| Lígia
| financeiro@ddsindustrial.com.br
| Faturista
| Faturamento
| Conhece bem a rotina dela, porém quando surge algo novo demora um pouco para assimilar. Tem um perfil de reclamar muito das coisas.
|-
| Miriam, Giovana, Fabiane e Elaine
| Não tenho os e-mails
| Vendedoras
| Orçamentos e Pedidos de Venda
| Conhecem bem as rotinas delas e só. Bastante habilidade em vendas, mas com alguma dificuldade em lidar com processos informatizados. Talvez a Elaine tenha um pouco mais de conhecimento para informática; as demais, tem bastante dificuldade. Mas nas rotinas delas dentro do sistema, vão bem.
|-
| Nathan
| producao@ddsindustrial.com.br
| PCP
| Produção e Estoque
| Conhece bem a rotina dele, bastante facilidade em lidar com processos informatizados. Retém conhecimento. Fácil de lidar.
|-
| Geovana
| geovana@ddsindustrial.com.br
| Vendedora
| Faturamento
| Responsável pela instalação do sistema ERP.
|-
| Nickolas
|
| Responsável de Manutenção
| Manutenção
| Responsável pelas aberturas e controles das Ordens de Desenvolvimento e Manutenção. Foi treinado em 14/03/2024.
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
'''Servidor Atual''' 

Tipo preferencial de conexão: '''ANYDESK''' 
ANYDESK: 1618624364 
SENHA: Plu#Sq@2026ssd 

Conexão secundária (melhor resolução de vídeo): '''Conexão Remota''' 
Id conexão: '''dds1.rossini.inf.br:33895''' 
Usuário: '''dds.local\dataplus''' 
Senha: '''Plu#Sq@2026ssd''' 

'''Usuário Servidor'''

Usuário: dataplus

Senha: Plu#Sq@2026ssd

'''Responsável instalação sistema:''' Geovana

== Dados de Contato ==
Telefone: (17) 3311-0900

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

DDS Industrial - Histórico Cliente

2026-04-27T11:29:18Z

Hugo: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==
Empresa no seguimento industrial de conexões hidráulicas para terminais prensáveis e reusáveis.

Gestor de TI: Rossini Informática

Gestor para Contato: Rodrigo (gerente operacional)

Responsável pela infraestrutura: Rossini Informática

Breve descrição da infraestrutura:
Servidor com Windows Server 2008R2 e SQL Server 2008. Durante a fase de implantação, trocaram alguns micros, melhoraram outros, e pelo que tenho acompanhado, não há reclamações quanto à performance do sistema.

Sistema Utilizado: ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
! scope="col"| Documento resultante da visita
|-
| 31/08/2021
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Rogério
| Hugo Luchetta
|
|-
| 04/03/2022
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Rogério
| Hugo Luchetta
|
|-
| 09/04/2024
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Rogério
| Hugo Luchetta
|[file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/04%20Abril/DDS%20INDUSTRIAL.pdf DDS Industrial]
|-
| 21/08/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Rogério
| Guilherme Silva
|
|-
| 27/11/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Rogério / Jair
| Guilherme Silva
|
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato: Jan/2019

Sistema vendido por: Guilherme Fava

Breve relato sobre as expectativas do cliente: Cliente de longa data, há quase 20 anos utilizando os sistemas DataPlus. Em virtude da relação de confiança, ao serem apresentados ao DataPlus ERP vislumbraram vários novos controles e recursos que agregariam facilidades nas rotinas da empresa e portanto, decidiram por migrar de ferramenta.

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Tiago de Paula

Data de aprovação do cronograma de implantação: Maio/2019

Data de Início do Uso dos Sistemas: 13/01/2020

Data de conclusão da implantação e início do suporte: 25/03/2020

Breve relato sobre a implantação do software: O processo de implantação passou por várias etapas: mapeamento de processos, validação de escopo, conversão de dados, capacitação, homologação e inicio do uso do ERP. Durante essas fases, não tivemos problemas. Porém, após o inicio de uso, houveram alguns problemas relacionados à resultados (DRE) e análise de custos de produtos através de vários relatórios. Mas isso tudo foi sendo ajustado, trazendo as informações para a realidade do cliente. Um pouco desgastante, mas no final chegamos no resultado que o cliente esperava.

Usuários
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Usuário
! scope="col"| e-mail
! scope="col"| Função
! scope="col"| Treinamentos Recebidos
! scope="col"| Breve relato sobre o usuário
|-
| Jair
| jaireis@ddsindustrial.com.br
| Gerente Administrativo
| Como Gestor do projeto, acompanhou todos os treinamentos. Homologou todas as rotinas.
| Difícil lidar com ele. Para responder seus questionamentos, tem que estar bem preparado, com respostas bem fundamentadas, pois tudo ele questiona. Porém, quando bem orientado, acata e raramente fará novo questionamento sobre o mesmo assunto. Assimila bem o que lhe é passado.
|-
| Rogério
| rogeriospada@ddsindustrial.com.br
| Financeiro/Diretor
| Finanças
| Assimila bem o que lhe é passado, retém conhecimento.
|-
| Lígia
| financeiro@ddsindustrial.com.br
| Faturista
| Faturamento
| Conhece bem a rotina dela, porém quando surge algo novo demora um pouco para assimilar. Tem um perfil de reclamar muito das coisas.
|-
| Miriam, Giovana, Fabiane e Elaine
| Não tenho os e-mails
| Vendedoras
| Orçamentos e Pedidos de Venda
| Conhecem bem as rotinas delas e só. Bastante habilidade em vendas, mas com alguma dificuldade em lidar com processos informatizados. Talvez a Elaine tenha um pouco mais de conhecimento para informática; as demais, tem bastante dificuldade. Mas nas rotinas delas dentro do sistema, vão bem.
|-
| Nathan
| producao@ddsindustrial.com.br
| PCP
| Produção e Estoque
| Conhece bem a rotina dele, bastante facilidade em lidar com processos informatizados. Retém conhecimento. Fácil de lidar.
|-
| Geovana
| geovana@ddsindustrial.com.br
| Vendedora
| Faturamento
| Responsável pela instalação do sistema ERP.
|-
| Nickolas
|
| Responsável de Manutenção
| Manutenção
| Responsável pelas aberturas e controles das Ordens de Desenvolvimento e Manutenção. Foi treinado em 14/03/2024.
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
'''Servidor Atual''' 

Tipo preferencial de conexão: ANYDESK

ANYDESK: ddssql001prd@ad 
SENHA: d@taplus1401

Id de Conexão IperiusRemote: 118 909 177

usuário padrão para acesso à rede: DataPlus / senha: d@taplus

'''Usuário Servidor'''

Usuário: DataPlus

Senha: m1401M!$ 

'''Servidor Novo, irá migrar em 07/05/2026''' 

Anydesk: 1618624364 
SENHA: d@taplus1401

Usuário: DataPlus 
Senha: m1401M!$

'''Responsável instalação sistema:''' Geovana

== Dados de Contato ==
Telefone: (17) 3311-0900

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Processo de Importação

2026-01-27T14:42:37Z

Hugo: /* Operacionalização */

'''Processo de Importação''' é uma entidade do [[DataPlus ERP]] onde é possível vincular [[Movimento Bancário|movimentos bancários]] que estejam relacionados com o processo de importação de um determinado material. O intuito é permitir a vinculação de custos acessórios, pagos a despachantes e operações de desembaraço aduaneiro, atualizando o custo no produto no ERP. 
Para isso, é necessário que seja emitida a nota fiscal de entrada de exportação (nota fiscal como operação tipo entrada) e seja preenchido o DI, pois o processo de importação será vinculado a DI indicada na nota fiscal do tipo entrada. 
[[Arquivo:Processo Importação.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

== Atributos ==
'''• Número''': chave primária sequencial de controle do processo de importação. 
'''• Data''': data de início do preenchimento do processo de importação. 
'''• Número DI''': número da DI onde serão atribuídos os valores indicados através de movimentos bancários. 
'''• Fornecedor''': indicação do fornecedor vinculado ao processo de importação. 
'''• Despachante''': campo livre para preenchimento do prestador de serviço de desembaraço. 
'''• Valor total''': valor total apurado no processo de importação, a partir de movimentos bancários vinculados. 
'''• Status''': indica se o processo de importação já foi encerrado, atribuindo os custos, de apurados nesse processo, no lote do produto vinculado a DI. 
'''• Botão “Encerrar”''': realiza o encerramento do processo, atribuindo os custos de importação ao produto vinculado a DI. 
'''• Grupo Movimentos:''' Permite a pesquisa de [[Contas]] e movimento bancário para ser adicionado como um movimento vinculado nesse processo de importação. 

== Operacionalização ==
# Emitir a [[nota fiscal de saída]] com operação de entrada, indicando um fornecedor com endereço OT e uma operação fiscal iniciada com 3.
# Realizar o preenchimento da DI, através do formulário próprio localizado na grid dos itens informados na nota fiscal.
# Iniciar o processo de importação, realizando o preenchimento dos atributos específicos do formulário.
# Realizar o vínculo dos movimentos bancários referentes aos pagamentos realizados no processo de importação, como por exemplo, despesas de despachantes, desembaraço aduaneiro, diárias de permanência em áreas portuárias, transportes diversos, taxas alfandegárias ou aeroportuárias.
# Encerrar o processo: Com o correto preenchimento de todas as etapas será possível identificar a variação dos custos dos produtos comprados, considerando os valores unitários dos itens, os impostos vinculados na nota fiscal e também todos os custos envolvidos no processo de importação.

Processo de Importação

2026-01-27T14:41:12Z

Hugo: /* Atributos */

'''Processo de Importação''' é uma entidade do [[DataPlus ERP]] onde é possível vincular [[Movimento Bancário|movimentos bancários]] que estejam relacionados com o processo de importação de um determinado material. O intuito é permitir a vinculação de custos acessórios, pagos a despachantes e operações de desembaraço aduaneiro, atualizando o custo no produto no ERP. 
Para isso, é necessário que seja emitida a nota fiscal de entrada de exportação (nota fiscal como operação tipo entrada) e seja preenchido o DI, pois o processo de importação será vinculado a DI indicada na nota fiscal do tipo entrada. 
[[Arquivo:Processo Importação.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

== Atributos ==
'''• Número''': chave primária sequencial de controle do processo de importação. 
'''• Data''': data de início do preenchimento do processo de importação. 
'''• Número DI''': número da DI onde serão atribuídos os valores indicados através de movimentos bancários. 
'''• Fornecedor''': indicação do fornecedor vinculado ao processo de importação. 
'''• Despachante''': campo livre para preenchimento do prestador de serviço de desembaraço. 
'''• Valor total''': valor total apurado no processo de importação, a partir de movimentos bancários vinculados. 
'''• Status''': indica se o processo de importação já foi encerrado, atribuindo os custos, de apurados nesse processo, no lote do produto vinculado a DI. 
'''• Botão “Encerrar”''': realiza o encerramento do processo, atribuindo os custos de importação ao produto vinculado a DI. 
'''• Grupo Movimentos:''' Permite a pesquisa de [[Contas]] e movimento bancário para ser adicionado como um movimento vinculado nesse processo de importação. 

== Operacionalização ==
# Emitir a [[nota fiscal de saída]] com operação de entrada, indicando um fornecedor com endereço OT e uma operação fiscal iniciada com 3.
# Realizar o preenchimento da DI, através do formulário próprio localizado na grid dos itens informados na nota fiscal.
# Iniciar o processo de importação, realizando o preenchimento dos atributos específicos do formulário.
# Realizar o vínculo dos movimentos bancários referentes aos pagamentos realizados no processo de importação, como por exemplo, despesas de despachantes, desembaraço aduaneiro, diárias de permanência em áreas portuárias, transportes diversos, taxas alfandegárias ou aeroportuárias.
# Com o correto preenchimento de todas as etapas será possível identificar a variação dos custos dos produtos comprados, considerando os valores unitários dos itens, os impostos vinculados na nota fiscal e também todos os custos envolvidos no processo de importação.

RN AvisoEstoqueMinimo

2025-12-12T18:51:42Z

Hugo: /* Parâmetros */

Regra de negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo habilitar o monitoramento e geração de avisos, a cada dia, sobre quais produtos atingiram o estoque mínimo. Leva em consideração três condições ao mesmo tempo para o produto:

- Não ser inativo;

- Ser marcado como estoque;

- Possuir um estoque mínimo atribuído maior que zero.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio deve ser acoplada ao formulário de [[Controle de Avisos]] (Infra.ControleAvisos). Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com o elemento '''ProcessaAvisos''', no tempo de execução '''Antes'''.

== Parâmetros ==
'''GeraAvisosRepetitivos:''' Se verdadeiro, habilita a geração de avisos mais de uma vez no mesmo dia. (Em produção, manter este parâmetro desmarcado);

'''CodigosUsuario:''' Códigos do usuário que receberão a notificação dos avisos, separados por vírgula;

'''GeraSolicitacao:''' Gerar solicitação de compras;

'''UsuarioSolicitacao:''' Código do usuário para gerar solicitação.

'''GerarUmAvisoPorSemana:''' Esta opção define se será gerado um aviso por semana.

'''DiaDaSemanaAviso:''' Quando a opção GerarUmAvisoPorSemana está ativada, o dia da semana em que o aviso será gerado precisa ser especificado aqui. '''Formato:''' O dia da semana deve ser informado exatamente como um dos seguintes: '''''Domingo''', '''Segunda-Feira''', '''Terça-Feira''', '''Quarta-Feira''', '''Quinta-Feira''', '''Sexta-Feira''', '''Sábado'''.''

Pesq Estoque Minimo

2025-12-12T18:50:35Z

Hugo:

A '''pesquisa de estoque mínimo''' é um recurso do [[DataPlus ERP]] que permite o usuário realizar uma consulta no histórico de vendas de um produto ao longo de um intervalo de meses, e após calcular a média simples dessas saídas, atribuir automaticamente esse valor no Estoque Mínimo no cadastro do produto.

'''Atualização: ''' esse recurso foi atualizado para considerar também as baixas de matérias-primas, otimizando seu uso nesse cenário. 

O caminho de acesso é através do '''Cadastros > Produtos > Pesq Estoque Mínimo'''.
[[Arquivo:Pesquisa de Estoque Mínimo.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

=== Campos e Atributos ===
===== Parâmetros de Pesquisa =====
'''Família:''' permite indicar uma família para realizar a consulta do histórico de saídas. 
'''Produto:''' permite a indicação de um único produto para realização da consulta do histórico de saídas. 
'''Período (Mês/ano):''' deve ser indicado o intervalo, entre o mês de início e o mês fim, para consulta do histórico de saídas. 

===== Grid =====
Após realizar a consulta, por família ou por produto único, serão carregadas as seguintes informações na grid: 
'''Produto''': código e descrição do produto. 
'''Saídas totais''': volume total de saídas no período selecionado como intervalo. 
'''Consumo médio''': média de consumo do produto no intervalo. 
'''Gravar''': se marcado como verdadeiro, irá atribuir o a valor apurado no '''consumo médio''' como estoque mínimo no cadastro do produto. 

===== Botões =====
'''Buscar''': inicia a pesquisa após os filtros serem informados. 
'''Marcar todos''': marcar a opção de '''gravar''' em todos os produtos relacionados na grid. 
'''Gravar''': executa a ação desse formulário, que é gravar o consumo médio no estoque mínimo no cadastro do produto.

[[Arquivo:Realizando a busca e analisando os resultados.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

RN DesabilitaControles

2025-12-01T13:06:56Z

Hugo:

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo desabilitar até quatro controles, desde que não sejam grids, de formulário de acordo com o nível de usuário indicado.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio pode ser acoplada à qualquer formulário. Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com elemento '''MudaEstado''', no tempo de execução '''Depois'''.

== Parâmetros ==
'''Controle1:''' Nome do controle 1 do formulário que será desabilitado;

'''Controle2:''' Nome do controle 2 do formulário que será desabilitado;

'''Controle3:''' Nome do controle 3 do formulário que será desabilitado;

'''Controle4:''' Nome do controle 4 do formulário que será desabilitado;

'''NivelUsuario:''' Código do nível de usuário para o qual os controles serão habilitados.

== Utilização da Regra de Negócio ==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Controle
! scope="col"| Formulário
! scope="col"| Atributo
! scope="col"| Imagem
|-
| Limite de Crédito
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| grpLimiteCred
| [[Arquivo:Controle- grpLimiteCred.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Ramo de Atividade
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| grpRamoAtiv
| [[Arquivo:Controle- grpRamoAtiv.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Status do Cliente
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| cboStatusCliente
| [[Arquivo:Controle- cboStatusCliente.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Botão de Atualizar Status do Cliente
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| btnAtualizaStatusCliente
| [[Arquivo:Controle- btnAtualizaStatusCliente.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Botão "Registrar Ao Gravar" da Remessa Pagfor Online
| DataPlus.Sistemas.Financeiro.frmMovRemessaPag
| chkGerarArquivo
| [[Arquivo:Botão Registrar ao Gravar.jpg|miniaturadaimagem|centro|Botão Registrar ao Gravar]]
|-
| Botão "Registrar Pagamentos" da Remessa Pagfor Online
| DataPlus.Sistemas.Financeiro.frmMovRemessaPag
| btnGerarArquivo
| [[Arquivo:Botão Registrar Pagamentos.jpg|miniaturadaimagem|centro|Botão Registrar Pagamentos]]
|-
|}

Arquivo:Botão Registrar Pagamentos.jpg

2025-12-01T13:06:28Z

Hugo:

Botão Registrar Pagamentos

Arquivo:Botão Registrar ao Gravar.jpg

2025-12-01T13:05:43Z

Hugo:

Botão Registrar ao Gravar

RN DesabilitaControles

2025-12-01T13:04:52Z

Hugo: /* Utilização da Regra de Negócio */

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo desabilitar até quatro controles, desde que não sejam grids, de formulário de acordo com o nível de usuário indicado.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio pode ser acoplada à qualquer formulário. Ela esta preparada para funcionar com designador '''Execucao''' em conjunto com elemento '''MudaEstado''', no tempo de execução '''Depois'''.

== Parâmetros ==
'''Controle1:''' Nome do controle 1 do formulário que será desabilitado;

'''Controle2:''' Nome do controle 2 do formulário que será desabilitado;

'''Controle3:''' Nome do controle 3 do formulário que será desabilitado;

'''Controle4:''' Nome do controle 4 do formulário que será desabilitado;

'''NivelUsuario:''' Código do nível de usuário para o qual os controles serão habilitados.

== Utilização da Regra de Negócio ==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Controle
! scope="col"| Formulário
! scope="col"| Atributo
! scope="col"| Imagem
|-
| Limite de Crédito
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| grpLimiteCred
| [[Arquivo:Controle- grpLimiteCred.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Ramo de Atividade
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| grpRamoAtiv
| [[Arquivo:Controle- grpRamoAtiv.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Status do Cliente
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| cboStatusCliente
| [[Arquivo:Controle- cboStatusCliente.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Botão de Atualizar Status do Cliente
| DataPlus.Sistemas.Comum.frmCadastroParceiros
| btnAtualizaStatusCliente
| [[Arquivo:Controle- btnAtualizaStatusCliente.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Botão "Registrar Ao Gravar" da Remessa Pagfor Online
| DataPlus.Sistemas.Financeiro.frmMovRemessaPag
| chkGerarArquivo
| [[Arquivo:Controle- btnAtualizaStatusCliente.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
| Botão "Registrar Pagamentos" da Remessa Pagfor Online
| DataPlus.Sistemas.Financeiro.frmMovRemessaPag
| btnGerarArquivo
| [[Arquivo:Controle- btnAtualizaStatusCliente.jpg|miniaturadaimagem|centro]]
|-
|}

Sumário RN

2025-10-13T12:36:59Z

Hugo: /* PREÇO DE VENDA */

Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.

== AVISOS ==

[[RN AvisoContatosAgendados]]

[[RN AvisoDuplsAVencer]]

[[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN AvisoEmbalagem]]

[[RN AvisoEstoqueMinimo]]

[[RN_AvisoEstoqueMinFornecedor]]

[[RN Aviso GiroEstoque]]

[[RN AvisoLiberadorBloqueio]]

[[RN AvisoListaPreco]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]

[[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]

[[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]

[[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]

[[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)

[[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]

[[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]

[[RN AvisoValidadeProduto]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]

[[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN AvisoDocVencido]]

[[RN AvisoPedidosVencidos]]

[[RN AvisoManutencaoVeiculo]]

[[RN_AvisoMotoristaCNH]] (DataPlus Cargas)

== BLOQUEIOS ==

[[RN Bloqueia Pedido]]

[[RN BloqueiaPedCompra]]

[[RN_Bloqueia_Orcamento]]

[[RN Bloqueia PedidoMargem]]

[[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]

[[RN FormPedido Bloqueio por limite]]

[[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN BloqueiaSolicitacao]]

[[RN Bloqueia Docto]]

[[RN BloqueioAno]]

[[RN VerificaBloqueio]]

[[RN VerificaBloqueio ObjPai]]

[[RN VerificaBloqueio Origem]]

== COMISSÃO ==

[[RN ChequePreMovimento Comissao]]

[[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]

[[RN ChequePreMovimento ComissaoSupervisor]]

[[RN ComissaoReprePedido]]

[[RN ComissaoTelevPedido]]

[[RN DuplicataBx Comissao]]

[[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]

[[RN DuplicataBx ComissaoSupervisor]]

[[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal ComissaoSupervisor]]

[[RN NotaFiscal ComissaoColaborador]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao Familia]]

[[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]

== CONTROLES SISTEMA ==

[[RN ControleAcoes]]

[[RN DesabilitaControle Propriedade]]

[[RN DesabilitaControles]]

[[RN OcultaControles]]

[[RN VerificaControle Propriedade]]

[[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]

[[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]

[[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]

== FUNCIONALIDADES EM TELAS ==

[[RN CalcularFrete]]

[[RN FormGeral ValidaEstoque]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN QtdeCasasDecimais]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN VerificaBaixaSemVinculo]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Pedido EnvioCopiaForm]]

[[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]

[[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]

[[RN_FormValoresPadrao]]

[[RN_FormMovManifesto_ImprimeDamdfe]]

[[RN_FormPedido_Orcamento]]

[[RN_frmMovAssistenciaTecnica_Garantia]]

== INTEGRAÇÕES ==

[[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]

[[RN Integracao AppLojaIntegrada]]

[[RN Integracao AtualizaEstoque]]

[[RN Integracao Bling]]

[[RN Integracao Bling V3]]

[[RN Integracao MaquinaWeb]]

[[RN Integracao TaqueteAPI]]

[[RN_PreRecebimento_Integracao]]

[[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]

[[RN PedidoIntegracao Estoque]]

[[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]

[[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]

[[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]

[[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]

== PREÇO DE VENDA ==

[[RN PercentualDesconto Cliente]]

[[RN PrecoVenda CustoAtual]]

[[RN PrecoVenda Descontos]]

[[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda ST]]

[[RN PrecoVendaPorCliente]]

== RECURSOS ==

[[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]

[[RN_FormNFEntrada_AtualizaCodBarrasProd]]

[[RN FormMdi HabilitaManutPedCompraBloqueio]]

== RESULTADOS ==
[[RN Resultado_VerificaPeriodo]]

[[RN Result NFEntrada]]

[[RN Result NotaFiscal]]

[[RN Result ReqInterna]]

[[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]

[[RN Result Adiantamento]]

== CADASTROS ==

=== Cadastro Parceiros ===

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

=== Clientes ===

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

=== Cadastro Produtos ===

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

[[RN PermiteAlterarDescricao]]

=== Impostos ===

[[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]

== PESQUISAS ==

=== Pesquisa Produtos ===

[[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]

[[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]

[[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]

[[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]

[[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]

=== Pesquisa Clientes ===

[[RN Pesquisa ClientesInativos]]

=== Pesquisa Pedido ===

[[RN_Form_frmPesquisaPedido_AdicionaSerie]]

== FATURAMENTO ==

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

=== Assistência Técnica ===

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]

=== Orçamento ===

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Orcamento ConfigDecimais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN Orcamento GeraContato]]

=== Pedido Venda ===

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN DisparaRelatorio]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido TotalCubagem]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Observacao Cliente Classe]]

[[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Duplicata]]

[[RN Pedido Duplicata Ajuste]]

[[RN Pedido Envio Copia]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido ObsPagamentos]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

[[RN FormProduto PrecoToLista]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]

=== Ordem de Carregamento ===

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

[[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]

[[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]

[[RN OrdemCarregamento Frete]]

=== Nota Fiscal ===

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NotaFiscal CFe]]

[[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]

[[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal Duplicata]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal ImprBoleto]]

[[RN NotaFiscal NFe]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal Obs]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NotaFiscal Adiantamento]]

[[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal ExigeLote]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

=== Venda Rapida ===

[[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]

[[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]

=== CCe ===

[[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]

[[RN CCe x Nfe ]]

[[RN_DisparaRelatorio CCe ]]

[[RN CCe NFe ]]

[[RN CCe NFe Confirmacao ]]

=== Ordem de Serviço ===

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]

[[RN OrdemServico BaixaEstoque]]

=== Ordem de Serviço Aplicações ===

[[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]

== MATERIAIS E ESTOQUE ==

=== Embalagem Pedidos ===

[[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]

[[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

[[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]

[[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]

[[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]

=== Requisição Interna ===

[[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]

[[RN ReqInterna Encerramento]]

[[RN Requisicao DisparaRelatorio]]

[[RN ReqInternaItem ValorCusto]]

[[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]

=== Solicitação Compra ===

[[RN Empenho SolicCompra]]

=== Cotação ===

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

=== Pedido de Compra ===

[[RN PedCompra DisparaRelatorio]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]

[[RN PedidoCompra EnvioCopia]]

[[RN Aviso Adiantamento]]

=== Pré-Recebimento ===

[[RN PreRecebimento Estoque]]

=== Nota de Entrada ===

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

[[RN NFEntrada VinculoPedidoCompra]]

=== Inventário ===

[[RN_FormMovInventario_QtdCm]]

=== Movimentação Estoque ===

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

=== Custo ===

[[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]

=== Serialização ===

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

=== Quarentena ===

[[RN Estoque TransfereQuarentena]]

=== Faturamento de terceiros ===

[[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]

== PRODUÇÃO ==

=== Ordem de Desenvolvimento ===

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

=== Ordem de Produção ===

[[RN DisparaRelatorio_ordem]]

[[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]

[[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]

[[RN OrdemProducao DetalhaItens]]

[[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]

[[RN OrdemProducao SolicCompra]]

[[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]

[[RN SolicCompras InibeForn]]

[[RN SolicCompras InibePrecos]]

[[RN OrdemProducao Encerramento]]

=== Ficha de Produção ===

[[RN FichaProd ImprimeRotulos]]

[[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]

[[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]

=== Programação de Produção ===

[[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]

== FINANÇAS ==

=== Caixa ===

[[RN Caixa AberturaSistema]]

[[RN Caixa RegistraOperação]]

[[RN Caixa RestringeAlteracao]]

[[RN Caixa VerificaAlteração]]

[[RN Caixa VerificaOperacao]]

[[RN Caixa MudaEmpresa]]

=== Duplicatas ===

[[RN BaixaDuplicata Movimento]]

[[RN Desconto_Cobranca]]

[[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]

[[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN DuplicataResgate Movimento]]

=== Documentos ===

[[RN BaixaDocumento_Movimento]]

[[RN Documento AntecedeVencimento]]

[[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Movimento Bancário ===

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

[[RN ChequePre_Troco]]

[[RN Desconto Movimento]]

[[RN MovimentoDuplicado]]

=== Cheque ===

[[RN Repasse Movimento]]

[[RN ChequePre Movimento]]

=== Cobrança ===
[[RN RegistraCobrancaOnline]]

[[RN RetornoCobrancaOnline]]

== FROTA ==

=== Abastecimento ===

[[RN Abastecimento MovEstoque]]

=== Despesa de Viagem ===

[[RN FormViagem ValoresDiarias]]

[[RN Viagem Movimento]]

[[RN FormViagem ValorDiaria]]

== FOLHA DE PAGAMENTO ==

[[RN DisparaRelatorio Memória de Cálculo]]

[[RN Falta Movimento]]

[[RN FormFuncionario GravaTurma]]

[[RN FormFuncionario Turma]]

[[RN Pagamento GeraChequeLegado]]

[[RN Rescisao LanctosAvulsos]]

[[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]

[[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]

[[RN Criar Períodos Padrão]]

[[RN ESocial GeraEventos]]

== GERADOR DE RELATÓRIOS ==

[[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]

[[Category:Interna]]

Desconto

2025-09-15T19:26:55Z

Hugo: /* Dados informativos */

'''Desconto''' é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que representa o processo de desconto de duplicatas e cheques, processo esse habitual dentro das rotinas financeiras. De forma geral, o processo de desconto gera uma antecipação de recebimento de uma ou mais duplicatas ou cheques, geralmente operacionalizados com um banco ou com uma financeira / factory, resultando num crédito em conta corrente com valor menor ao montante total descontado, em decorrência dos encargos da operação financeira. 
A partir dessa operação as duplicatas passam a ficar marcadas como "Descontadas" e só poderão receber uma nova baixa do tipo "normal", mas que não gera movimento financeiro, representando apenas que a duplicata foi liquidada com o banco ou financeira onde a operação de desconto foi efetivada. 

[[Arquivo:Desconto.png|commoldura|centro]]

== Filtros ==
===== Seleção de Títulos da Operação =====
'''Tipo do Filtro''': Permite indicar se o filtro de intervalo de data inicial e final será aplicado no '''vencimento''', '''emissão''', se será inibido através da opção '''geral''' ou se habilitará o filtro '''individual'''. 
'''Tipo Docto''': permite indicar se os filtros serão aplicados e carregarão '''duplicatas''', '''documentos''' ou ambos através do filtro '''geral'''. 
'''Filtro intervalo de datas''': define o intervalo de datas que buscará os documentos filtrados, com base no tipo de filtro selecionado. 
'''Dias até o vencimento''': permite uma busca das duplicatas e cheque bom base numa intervalo de dias, ao invés de data. Por exemplo, no dia 10/06/2024, caso seja indicado o intervalo de 5 - 10 dias serão carregados os documentos com vencimento entre 15/06/2024 e 20/06/2024. ''Esse filtro apenas estará disponível em pesquisas que tenha o tipo de filtro indicado como vencto ou emissão, não sendo aplicado no geral ou individual.'' 
'''Inibe Clientes Parceiros''': se marcado para '''inibir''', não será carregadas as duplicatas que tenham um cliente vinculado e marcado como cliente parceiro, no seu cadastro.
'''Filtrar por situação''': filtro opcional que permite definir uma situação para a pesquisa dos documentos (cheques e duplicatas).
'''Botão Incluir Título''': aplica os filtros definidos e faz a pesquisa dos documentos relacionados. 
== Atributos ==
'''Portador''': Define o portador que será atribuído nas duplicatas e cheques após a operação de desconto. 
'''Data''': Data da operação. 
'''Conta''': [[Contas|Conta corrente]] que receberá o movimento bancário de crédito, resultante da operação de desconto. 

== Grids ==
===== Duplicatas =====
'''Cod. Empresa''': Código da empresa da duplicata. 
'''Nome da Empresa''': nome da empresa da duplicata. 
'''Documento: número da duplicata. 
'''Série''': série da duplicata. 
'''Cód. cliente''': código do cliente da duplicata. 
'''Nome do Cliente''': nome do cliente da duplicata. 
'''Emissão''': data de emissão da duplicata. 
'''Vencimento''': data de vencimento da duplicata. 
'''Valor''': valor da duplicata. 
'''Cód. Situação''': situação atribuída na duplicata. 
'''Situação''': situação atribuída na duplicata. 
'''Cód. Portador''': portador atribuído na duplicata. 
'''Situação''': portador atribuído na duplicata. 
'''Moeda''': moeda da duplicata. 
'''Ok''': durante o cadastramento do desconto, indica a seleção da duplicata para compor o processo do desconto. 
'''Baixa''': permite a marcação de determinada duplicata para que seja baixada do processo de desconto. 
'''Resg''': indica se a duplicata foi resgatada, ou seja, removida da situação de desconto voltando para cobrança por parte da empresa. 

===== Cheques =====

== Dados informativos / Encargos / Totais ==

===== Dados informativos =====
'''% Juros''': permite a indicação pelo usuário do % de juros aplicado nesse processo de descontos. Esse valor é informativo e não surte nenhum efeito no processo de desconto. 
'''Despesas adicionais''': permite a indicação de despesas adicionais que podem ser aplicadas no processo de desconto, como uma TAC (Tarifa de abertura de crédito), Seguro Prestamista ou IOF.

===== Encargos =====
Grid de informações de classificações, que serão consideradas como encargos para calcular o valor líquido da operação. Podem ser indicadas quantas classificações forem necessárias, principalmente indicando rateios de divisões e centros de custos.

===== Totais =====
São informações totalizadoras da operação de desconto. 
'''Descontos''': total dos documento selecionados para o desconto. 
'''Valor da Operação''': valor total da operação. 
'''Vr. Encargos''': soma o total de valores indicados como encargos, através das classificações, para deduzir do valor da operação. 
'''Valor Líquido''': valor líquido que será creditado na conta, resultante da operação de desconto. 

== Parâmetros para geração de arquivo / Arquivos gerados pela remessa ==
'''Ocorrência bancária''': determina a ocorrência para envio de desconto como cobrança. 
'''Layouts disponíveis''': permite a seleção de um layout específico para a geração do arquivo a ser enviado ao banco. 
'''Endereço do arquivo''': indica o caminho onde o arquivo de remessa de desconto será salvo. 
'''Arquivos gerados pela remessa''': lista os arquivos gerados pelo ERP para esse processo de desconto. 

== Operacionalização ==
Existem 3 maneiras principais de operacionalizar um desconto: 
===== 1) Envio de cobrança como desconto =====
Realiza o envio das duplicatas para cobrança bancária, porém as registra em uma operação de desconto, gerando um crédito antecipado do valor da operação. Para essa método funcionar é necessário parametrizar a ocorrência bancária como registro de desconto e especificar um layout que será utilizado na geração do arquivo de remessa, que deverá ser submetido ao banco. 
Após esse arquivo ser enviado ao banco, será necessário realizar um processo de retorno de cobrança que indicará a confirmação ou a rejeição das duplicatas no registro de cobrança. 
Nessa operação a baixa que indica a liquidação da duplicata pelo cliente, junto ao banco, deverá ser operacionalizada pelo arquivo de retorno, como é na cobrança bancária.

===== 2) Transferência =====
Esse processo indica que uma operação de desconto foi realizada junto ao banco, transferindo as duplicatas previamente registradas em cobrança para uma carteira de descontos.
A diferença da modalidade anterior para essa é que na lista de duplicatas disponíveis para compor a operação serão carregadas apenas as que já estejam com status de cobrança do tipo "Cobrança" e não será gerado um arquivo para remessa. 
Nessa operação a baixa que indica a liquidação da duplicata pelo cliente, junto ao banco, deverá ser operacionalizada pelo arquivo de retorno, como é na cobrança bancária.

===== 3) Inibindo a geração do arquivo =====
Esse método de desconto indica operação realizada em financeira / factory. O processo consiste em selecionar as duplicatas para serem incluídas na operação de desconto, porém, elas não serão enviadas para um carteira de cobrança registrada em banco. Nessa operação a baixa que indica a liquidação da duplicata pelo cliente, junto a financeira/factory, deverá ser operacionalizada manualmente a partir das informações disponibilizadas pelo parceiro.

== Regras de Negócios Relacionadas ==
[[RN Desconto Cobranca]] - É responsável por gerar os movimentos de cobrança, quando o desconto for com registro das duplicatas ou transferência. 
[[RN Desconto Movimento]] - É responsável por gerar o movimento bancário de crédito do valor líquido da operação.

Sumário RN

2025-03-07T14:58:32Z

Hugo: /* RECURSOS */

Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.

== AVISOS ==

[[RN AvisoContatosAgendados]]

[[RN AvisoDuplsAVencer]]

[[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN AvisoEmbalagem]]

[[RN AvisoEstoqueMinimo]]

[[RN Aviso GiroEstoque]]

[[RN AvisoLiberadorBloqueio]]

[[RN AvisoListaPreco]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]

[[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]

[[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]

[[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]

[[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)

[[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]

[[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]

[[RN AvisoValidadeProduto]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]

[[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN AvisoDocVencido]]

[[RN AvisoPedidosVencidos]]

[[RN AvisoManutencaoVeiculo]]

== BLOQUEIOS ==

[[RN Bloqueia Pedido]]

[[RN BloqueiaPedCompra]]

[[RN_Bloqueia_Orcamento]]

[[RN Bloqueia PedidoMargem]]

[[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]

[[RN FormPedido Bloqueio por limite]]

[[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN BloqueiaSolicitacao]]

[[RN Bloqueia Docto]]

[[RN BloqueioAno]]

[[RN VerificaBloqueio]]

[[RN VerificaBloqueio ObjPai]]

[[RN VerificaBloqueio Origem]]

== COMISSÃO ==

[[RN ChequePreMovimento Comissao]]

[[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]

[[RN ComissaoReprePedido]]

[[RN ComissaoTelevPedido]]

[[RN DuplicataBx Comissao]]

[[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]

[[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao]]

[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao Familia]]

[[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]

== CONTROLES SISTEMA ==

[[RN ControleAcoes]]

[[RN DesabilitaControle Propriedade]]

[[RN DesabilitaControles]]

[[RN OcultaControles]]

[[RN VerificaControle Propriedade]]

[[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]

[[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]

[[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]

== FUNCIONALIDADES EM TELAS ==

[[RN CalcularFrete]]

[[RN FormGeral ValidaEstoque]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN QtdeCasasDecimais]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN VerificaBaixaSemVinculo]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Pedido EnvioCopiaForm]]

[[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]

[[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]

[[RN_FormValoresPadrao]]

[[RN_FormMovManifesto_ImprimeDamdfe]]

[[RN_FormPedido_Orcamento]]

== INTEGRAÇÕES ==

[[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]

[[RN Integracao AppLojaIntegrada]]

[[RN Integracao AtualizaEstoque]]

[[RN Integracao Bling]]

[[RN Integracao Bling V3]]

[[RN Integracao MaquinaWeb]]

[[RN Integracao TaqueteAPI]]

[[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]

[[RN PedidoIntegracao Estoque]]

[[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]

[[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]

[[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]

[[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]

== PREÇO DE VENDA ==

[[RN PercentualDesconto Cliente]]

[[RN PrecoVenda CustoAtual]]

[[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda ST]]

[[RN PrecoVendaPorCliente]]

== RECURSOS ==

[[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]

[[RN_FormNFEntrada_AtualizaCodBarrasProd]]

[[RN FormMdi HabilitaManutPedCompraBloqueio]]

== RESULTADOS ==
[[RN Resultado_VerificaPeriodo]]

[[RN Result NFEntrada]]

[[RN Result NotaFiscal]]

[[RN Result ReqInterna]]

[[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]

[[RN Result Adiantamento]]

== CADASTROS ==

=== Cadastro Parceiros ===

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

=== Clientes ===

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

=== Cadastro Produtos ===

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

[[RN PermiteAlterarDescricao]]

=== Impostos ===

[[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]

== PESQUISAS ==

=== Pesquisa Produtos ===

[[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]

[[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]

[[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]

[[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]

[[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]

=== Pesquisa Clientes ===

[[RN Pesquisa ClientesInativos]]

=== Pesquisa Pedido ===

[[RN_Form_frmPesquisaPedido_AdicionaSerie]]

== FATURAMENTO ==

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

=== Assistência Técnica ===

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]

=== Orçamento ===

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Orcamento ConfigDecimais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

=== Pedido Venda ===

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN DisparaRelatorio]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido TotalCubagem]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Observacao Cliente Classe]]

[[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Duplicata]]

[[RN Pedido Duplicata Ajuste]]

[[RN Pedido Envio Copia]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido ObsPagamentos]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

[[RN FormProduto PrecoToLista]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]

=== Ordem de Carregamento ===

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

[[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]

[[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]

[[RN OrdemCarregamento Frete]]

=== Nota Fiscal ===

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NotaFiscal CFe]]

[[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]

[[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal Duplicata]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal ImprBoleto]]

[[RN NotaFiscal NFe]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal Obs]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NotaFiscal Adiantamento]]

[[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal ExigeLote]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

=== Venda Rapida ===

[[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]

[[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]

=== CCe ===

[[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]

[[RN CCe x Nfe ]]

[[RN_DisparaRelatorio CCe ]]

[[RN CCe NFe ]]

[[RN CCe NFe Confirmacao ]]

=== Ordem de Serviço ===

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]

[[RN OrdemServico BaixaEstoque]]

=== Ordem de Serviço Aplicações ===

[[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]

== MATERIAIS E ESTOQUE ==

=== Embalagem Pedidos ===

[[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]

[[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

[[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]

[[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]

[[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]

=== Requisição Interna ===

[[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]

[[RN ReqInterna Encerramento]]

[[RN Requisicao DisparaRelatorio]]

[[RN ReqInternaItem ValorCusto]]

[[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]

=== Solicitação Compra ===

[[RN Empenho SolicCompra]]

=== Cotação ===

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

=== Pedido de Compra ===

[[RN PedCompra DisparaRelatorio]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]

[[RN PedidoCompra EnvioCopia]]

[[RN Aviso Adiantamento]]

=== Pré-Recebimento ===

[[RN PreRecebimento Estoque]]

=== Nota de Entrada ===

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

[[RN NFEntrada VinculoPedidoCompra]]

=== Inventário ===

[[RN_FormMovInventario_QtdCm]]

=== Movimentação Estoque ===

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

=== Custo ===

[[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]

=== Serialização ===

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

=== Quarentena ===

[[RN Estoque TransfereQuarentena]]

=== Faturamento de terceiros ===

[[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]

== PRODUÇÃO ==

=== Ordem de Desenvolvimento ===

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

=== Ordem de Produção ===

[[RN DisparaRelatorio_ordem]]

[[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]

[[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]

[[RN OrdemProducao DetalhaItens]]

[[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]

[[RN OrdemProducao SolicCompra]]

[[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]

[[RN SolicCompras InibeForn]]

[[RN SolicCompras InibePrecos]]

[[RN OrdemProducao Encerramento]]

=== Ficha de Produção ===

[[RN FichaProd ImprimeRotulos]]

[[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]

[[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]

=== Programação de Produção ===

[[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]

== FINANÇAS ==

=== Caixa ===

[[RN Caixa AberturaSistema]]

[[RN Caixa RegistraOperação]]

[[RN Caixa RestringeAlteracao]]

[[RN Caixa VerificaAlteração]]

[[RN Caixa VerificaOperacao]]

[[RN Caixa MudaEmpresa]]

=== Duplicatas ===

[[RN BaixaDuplicata Movimento]]

[[RN Desconto_Cobranca]]

[[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]

[[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN DuplicataResgate Movimento]]

=== Documentos ===

[[RN BaixaDocumento_Movimento]]

[[RN Documento AntecedeVencimento]]

[[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Movimento Bancário ===

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

[[RN ChequePre_Troco]]

[[RN Desconto Movimento]]

[[RN MovimentoDuplicado]]

=== Cheque ===

[[RN Repasse Movimento]]

[[RN ChequePre Movimento]]

=== Cobrança ===
[[RN RegistraCobrancaOnline]]

[[RN RetornoCobrancaOnline]]

== FROTA ==

=== Abastecimento ===

[[RN Abastecimento MovEstoque]]

=== Despesa de Viagem ===

[[RN FormViagem ValoresDiarias]]

[[RN Viagem Movimento]]

[[RN FormViagem ValorDiaria]]

== FOLHA DE PAGAMENTO ==

[[RN DisparaRelatorio Memória de Cálculo]]

[[RN Falta Movimento]]

[[RN FormFuncionario GravaTurma]]

[[RN FormFuncionario Turma]]

[[RN Pagamento GeraChequeLegado]]

[[RN Rescisao LanctosAvulsos]]

[[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]

[[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]

[[RN Criar Períodos Padrão]]

== GERADOR DE RELATÓRIOS ==

[[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]

[[Category:Interna]]

Erro na Validação NF-e

2025-02-19T18:31:54Z

Hugo: /* Erro: InfCpl */

== Erro: TChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota de Devolução de Compra ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''RefNFe'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''TChNFe''''

[[Arquivo:TChNFe.png|commoldura|centro]]

'''Solução I'''

Vá na Nota de Entrada a qual está sendo referenciada para fazer a devolução.
Mude o Modelo da nota para 55- Nota Fiscal Eletrônica, depois vá na Aba NF-e e insira a chave de acesso da nota de entrada no campo Chave da NF-e.

[[Arquivo:Refnfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução II'''

O problema pode ser que o usuário não esteja vinculando uma nota de entrada na Devolução, sendo assim, verifique se o Tipo da Nota está Devolução de Compra e se foi vinculado a nota que está tentando devolver.

== Erro: ChNFe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''ChNFe'''' é inválido.

'''Solução'''

O problema é que na chave da nota há um hífen "-", por exemplo: 355634500014355-10008633960.

Esse hífen no meio da chave é em consequência que na Inscrição Estadual no cadastro da Empresa foi inserido ao invés do número, ficando por exemplo: 00.000.000/0000--0

Sendo assim, arrumar a IE da empresa em seu cadastro e fazer a nota novamente.

== Erro: CNPJ ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CNPJ'''' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TCnpj' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente no campo Tipo Ident. está selecionado Indefinido, sendo assim, essa informação não é enviada para a nota.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Selecione a opção Jurídica e faça a nota novamente.

== Erro: CSOSN ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe'''' apresenta elemento filho ''''ICMSSN000'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'ICMS00, ICMS10, ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS51, ICMS60, ICMS70, ICMS90, ICMSPart, ICMSST, ICMSSN101, ICMSSN102, ICMSSN201, ICMSSN202, , ICMSSN500, ICMSSN900' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal.

Verificar se o imposto ICMS está marcado para incidir, caso não esteja, marcar na grid Incidências.

Se a empresa for do Simples Nacional, terá que inserir a CSOSN no cadastro da operação fiscal no campo Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN.

== Erro: CST ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''CST'''' é inválido - O valor '00' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:NfeCST.png|commoldura|centro]]

Retornou essa mensagem pois foi enviado 00 no campo CST para os impostos PIS e COFINS, porém não existe esse código de CST para esses impostos:

[[Arquivo:Produto 005447.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Saída está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

Caso o erro continue, verifique os NCM dos produtos, se estão com o PIS e Cofins configurados.

'''Obs:''' Caso seja uma entrada, terá que verificar na parte de Entrada.

== Erro: CST COFINS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do COFINS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do COFINS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Aliquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: CST ICMS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: Código da Situação Tributária (CST) do ICMS não configurada no produto 384-Sorbato de Potássio Granular - Shandong Kunda.

Não está encontrando a CST do ICMS.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

Verificar se há a configuração da Alíquota, Coef. Base e CST no Estado e no Enquadramento Fiscal do cliente (Revendedor, Consumidor, Não Contribuinte, Outros, Inst. Pesq.).

Se não tiver, inserir e atualizar os dados na nota.

'''Obs I:''' Caso seja uma nota de Devolução de Compra, essas informações serão pegas na Faixa de Tributação automaticamente no enquadramento fiscal Fornecedor, ou seja mesmo que esteja informado outro enquadramento no cadastro do cliente na faixa de tributação o enquadramento FORNECEDOR deve estar parametrizado para que o erro não ocorra. '''SOMENTE PARA QUANDO FOR DEVOLUÇÃO DE COMPRA'''

'''Obs II:''' Caso esteja tudo configurado na Faixa de Tributação, o problema pode ser no Enquadramento Fiscal do cliente (Cadastros > Parceiros > Cadastro > Aba Cliente > Campo Enquadramento Fiscal), o qual nunca pode estar Fornecedor.

'''Obs III:''' Caso o sistema esteja parametrizado corretamente essa situação também pode ocorrer quando o estado do cliente não é carregado na nota fiscal, nesse caso digitar o código do cliente novamente para verificar se o mesmo será carregado.

[[Arquivo:Imagem (49).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: CST IPI ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do IPI não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do IPI. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) e anote o NCM dele. Depois entre no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) e verifique se para o imposto IPI está configurado o campo Aliq. Entrada e CST Entrada.

== Erro: CST PIS ==

Ao tentar transmitir uma nota de entrada ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Código da Situação Tributária (CST) do PIS não configurada no produto 000641- Locking Tube.

'''Solução'''

Essa mensagem ocorreu, pois não está encontrando a CST do PIS. Por isso, é preciso verificar as seguintes configurações:

Vá no cadastro da operação fiscal em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Caso o imposto não precise incidir nessa entrada, só configurar a CST na coluna CST. Se for para incidir, só marcar ele para incidir na coluna Incide deixando um V vermelho.

Caso marque para incidir e o erro continue, vá no cadastro do imposto (Cadastros > Impostos) e verifique se na Entrada está configurado a Alíquota e o Código de Situação Tributária (CST).

== Erro: dest ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 965 Coluna: 1 Erro: O elemento 'dest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'xNome' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'CNPJ. CPF. idEstrangeiro' no espaço para nome'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois ao fazer a importação do pedido do cliente o estado não estava sendo carregado na nota fiscal.

Após excluir a nota e fazer a importação do pedido novamente, o estado foi carregado onde o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Image-20240312-192915.png|semmoldura|centro]]

== Erro: Endereço ==

AO tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento ''''dest'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''xNome'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o CEP e atualizar os dados.

== Erro: Enquadramento Fiscal ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: - Enquadramento Fiscal do Cliente não informado.

'''Solução'''

O cliente não tem informado o enquadramento fiscal em se cadastro.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontrar o cliente e ir na Aba Cliente, inserir seu enquadramento fiscal.

== Erro: IE ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:IE'''’ é inválido – '''O valor '' é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIeDestNaoIsento’ – Falha na restrição Pattern.

'''Solução 1'''

Erro IE

Não está sendo enviado a Inscrição Estadual do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros.

Ao ir no cadastro do cliente estava informado o número de sua Inscrição Estadual, porém o problema era que estava RG no campo Tp. Inscrição ao invés de estar IE.

Desse modo, o sistema não lia o campo como IE e puxava essa informação em branco na nota.

Sendo assim, colocar IE no campo Tp. Inscrição.

'''Situação 2'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1342 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:indIEDest'''' é inválido - '''O valor '0' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

O Enquadramento fiscal do cliente está errado.

Ir em Cadastros > Parceiro > Cadastro Parceiros > Aba Cliente > Enquadramento Fiscal.

Ao ir no cadastro do cliente no Campo Enquadramento Fiscal estava informado Fornecedor, porém o cliente não pode ir como fornecedor, nesse caso é preciso verificar e informar umas das seguintes opções: Consumidor, Revendedor ou Não Contribuinte.

'''Situação 3'''

Erro IE

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validção do arquivo XML: Linha 897 Coluna 1 Erro: O elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:IE' é inválido - O valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:TIe' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:IE TIe.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava ocorrendo pois não estava informado a Inscrição Estadual da Empresa:

[[Arquivo:IE empresa.png|commoldura|centro]]

Após informar a IE da Empresa, deu certo transmitir a NF.

== Erro: infAdFisco ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''infAdFiscal'''' é inválido - O valor 'BASE DE CALCULO REDUZISA CONFORME ANEXO [...]' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - O comprimento real é maior do que o valor de MaxLength.

'''Solução'''

O problema era que estava enviando observações ao fisco maiores que o campo permitia.

Essa informação pode ser encontrada na tela da nota fiscal na aba Dados Secundários campo Observações Fiscais.

Nesse caso, estava enviando a informação inserida na Faixa de Tributação no estado e enquadramento do cliente para cada produto na nota que utilizava essa configuração. Ou seja, caso tivesse 10 produtos, essa informação era repetida 10 vezes nesse campo, fazendo com que ultrapassa-se os caracteres permitidos. Por isso, foi ajustado para enviar apenas uma vez a informação, caso utilizada a mesma faixa para os produtos da nota.

== Erro: infAdProd ==

SUP-19471

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 2799 Coluna: 1 Erro:O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:infAdProd'

[[Arquivo:Image-20231117-161523.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois nas informações adicionais do produto havia mais de 500 caracteres e pela receita só é permitido até 500 caracteres. Essas informações se referem aos lotes que estão vinculados na nota para remessa, ou seja não é um campo alterável é o próprio sistema que coloca as informações no XML.

[[Arquivo:Image-20231117-161913.png|miniaturadaimagem|centro]]

[[Arquivo:Image-20231117-161857.png|miniaturadaimagem|centro]]

No caso do SUP-19471 a usuária tinha apenas 1 item na nota, sendo assim realizei um teste fazendo a nota colocando o mesmo produto 6 vezes e dividindo a quantidade inicial que era 107.712.
Então ficou 6 x de 16.952, dessa forma os lotes foram rateados para os demais produtos e consequentemente diminuiu a quantidade de caracteres nas informações adicionais do produto. Dessa forma o erro parou de ocorrer

[[Arquivo:Image-20231117-162307.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: InfCpl ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Valor do elemento ‘http:/portafiscal.inf.br/nfe:'''infCpl'''’ é invalido de acordo com seu tipo de dados.

[[Arquivo:Infcpl.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial nos dados adicionais da nota, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

Exemplo: Estava retornando essa mensagem pois a usuária copiou a mensagem e colou, pode acontecer se colar caracteres junto a mensagem que não são visíveis mas que no XML da NF aparecem, então é recomendado que essa observação seja digitada.

'''Dica:'''

Para identificar com facilidade os caracteres que podem estar impactando na emissão da nota fiscal, é possível utilizar o site [https://regex101.com/ Regular Expression 101]. Basta acessar o link, adicionar a seguinte expressão [^\x00-\xFF] no campo de '''REGULAR EXPRESSION''' e colar o texto da tag INFCPL, extraído do XML da NF.
[[Arquivo:Site Regex101.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

O resultado deve ser uma demonstração do texto com uma indicação de quais caracteres estão impactando negativamente na autorização da nota fiscal.
[[Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: infRespTec ==

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'infNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''infRespTec'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''exporta, compra, cana'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois agora é preciso ir a informação de Responsável Técnico nos arquivos XML das notas e como no caso não foi encontrado esse campo para ser validado ocorreu essa mensagem.

Nesse caso, como o sistema já foi preparado para enviar essa informação, provavelmente é o Schema que está desatualizado, sendo assim, verifique qual é o Schema atual e coloquei no cliente.

'''Obs:''' Verifique se a versão da nota também que pode estar errada, para isso vá: Configurações > Configurações Gerais > NF-e (Geral) > Campo Versão da NF-e Utilizado. Deve estar Versão_4_00.

== Erro: mod' / tpEmis' / finNFe ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 206 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:mod' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TMod''' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:Linha: 410 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:tpEmis' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição de Enumeration.

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XMl:Linha: 456 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:finNFe' é inválido - O valor '0' é inválido dependendo do tipo de dados '''http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TFinNFe''' - Falha na restrição de Enumeration.

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que na aba NF-e os campos Finalidade de Emissão, Modelo do Documento Fiscal e Forma de Emissão estão como '''INDEFINIDOS.'''
Nesse caso é preciso fazer a alteração da nota e informar esses campos, após o ajuste fazer a transmissão da NF-e.

== Erro: motDesICMS ==

[[Arquivo:MotDesICMS.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Ao verificar foi encontrada a CST C20. Neste caso a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40, sendo assim, ver com o contador qual seria a CST que deveria utilizar neste caso.

'''Situação 2'''

Ao tentar transmitir uma nota com SUFRAMA ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ‘http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:motDesICMS'''’ é inválido – '''O valor ‘7’ é inválido''' dependendo do tipo de dados ‘String’ – Falha na restrição Enumeration. Ele repete isso de acordo com a quantidade de itens na nota, mudando a linha e coluna.

A mensagem estava retornando pois a parametrização do ICMS na Faixa Tributária esta incorreta:

No primeiro item estava com a faixa zerada:

[[Arquivo:Icms zerado1.png|commoldura|centro]]

No segundo item estava parametrizado a CST incorreta, pois a CST que prevê o campo da exoneração do Suframa, são as CST C30 e C40.

[[Arquivo:ICMS parametrizado.png|commoldura|centro]]

Após ajustar as parametrizações, deu certo transmitir a NF.

== Erro: NatOP ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:natOP é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

Esse erro indica que existe algum carácter especial na descrição da operação fiscal, tais como acentos, *, %, entre outros. Retire-os e tente emitir a nota novamente.

== Erro: nfe ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''NFe'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: ''''infNFeSupl'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' bem como ''''Signature'''' no espaço para nome 'http:/www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

O usuário estava tentando consultar o processamento da nota pela tela de Manutenção NF-e, porém a nota ainda não havia sido transmitida, estando com erro.

Esse erro na validação ocorre quando não há a assinatura do certificado digital da empresa.

Sendo assim, deve ir na nota e transmitir ela.

OU

The element 'NFe' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' has incomplete content. List of possible elements expected: 'infNFeSupl' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' as well as ''''Signature'''' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'.

'''Solução'''

Certificado digital não estava instalado corretamente, um dos caminhos da certificação estava com problema.

== Erro: nfe}UF ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo 'sp' viola a restrição enumeration de 'AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SP TO EX'. Falha na análise do elemento. '''{http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:}UF com valor 'sp''''

'''Solução'''

Esse erro na validação indica que algum campo que possui a sigla do estado esta com as letras minúsculas.

Essa situação ocorreu no SUP-18750 onde estava acontecendo o erro pois o estado da placa do veículo estava com as letras minúsculas, após fazer a correção a nota foi transmitida.

[[Arquivo:Image-20230802-185609.png|miniaturadaimagem|centro]]

== Erro: nro ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1089 Coluna: 1 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:nro'''' é inválido - '''O valor '' '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

No cadastro do cliente não havia informado o número do endereço do cliente.

Ir em Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Inserir o número do endereço no campo Número.

'''OBS:''' Os dados de endereço do cliente ficam salvos na nota fiscal e se esse cliente não for atualizado posteriormente na nota fiscal, após a inclusão da nova informação, ela não será buscada novamente. Sendo assim, é indicado excluir a nota e fazer novamente, assim ao criar o arquivo XML, a informação nova será buscada.

== Erro: orig ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:orig' é invalido o valor -1 é invalido dependendo do tipo de dados 'String'.

[[Arquivo:Orig.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre, pois algum produto que está na nota não está com a sua origem informada no cadastro de produtos.

[[Arquivo:Prod sem origem.png|commoldura|centro]]

== Erro: pCredSN ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha 1974 Coluna: 1 Erro: O elemento 'ICMSSN101' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta conteúdo incompleto. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:pCredSN.

'''Solução:

Esse erro ocorre quando no CFOP utilizado para fazer a nota esta com incidência do imposto Aproveitamento de Crédito e faixa de tributação não esta parametrizada.

Sendo assim verificar qual a faixa que esta sendo utilizada para os produtos da nota e acessar a mesma: Produtos > Faixa de tributação.

Verificar se a alíquota do Aproveitamento de Crédito esta informada na faixa, caso não esteja orientar o usuário a verificar essa informação com a contabilidade para fazer a parametrização da faixa.

== Erro: Ped. Repr. ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xPed'''' é inválido - O valor '223 CLIENTE' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Parttern.

'''Solução'''

No pedido de venda que gerou a nota havia informado no campo Ped. Repr. a seguinte informação: 223 Cliente, contudo a Receita só aceita número nesse campo. Sendo assim, deve apagar a palavra e deixar apenas o número.

== Erro: pICMSInter ==

Ao tentar transmitir uma NF apresenta o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:pICMSInter' é inválido - O valor '0.00' é inválido dependento do tipo de 'String' - Falha na restrição Enumeration.

[[Arquivo:Picmsinter.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava ocorrendo pois na Operação Fiscal esta marcado para incidir ICMS Difal e na faixa não esta parametrizado:

[[Arquivo:Opfiscal difal.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Faixa sem parametrização.png|commoldura|centro]]

Após fazer as parametrizações corretas, deu certo emitir a NF.

== Erro: pRedBC ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'ICMS20' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'vBC' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: ''''pRedBC'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

[[Arquivo:Whatsapp-1730297973693.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

'''Solução'''

O problema era no CST do ICMS, no caso é o próprio Schema que está rejeitando ao conferir os campos.

Ir em Cadastros > Produto > Faixa de Tributação e verificar a CST para o estado e enquadramento fiscal do Cliente.

Nesse caso, havia a alíquota informada e no campo CoefBase estava 1, só que a CST era C20 - Redução Base de calculo. Por isso, retornou essa mensagem, já que o valor 1 nesse campo é considerado sem redução de base.

Sendo assim, caso realmente não tenha redução na base de calculo, deve arrumar a CST, por exemplo, para C00. Contudo se tiver redução e a CST está errada, retirar o 1 no campo CoefBase e colocar o valor correto.

== Erro: tPag ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:tPag é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

O problema é a condição de pagamento está com um tipo de pagamento que a receita não aceita.

Acesse Cadastros > Condição de Pagamentos, pesquise a condição, clique em editar, selecione um dos tipos de condição aceita relacionadas abaixo e clique em salvar.

01 = Dinheiro

02 = Cheque

03 = Cartão de Crédito

04 = Cartão de Débito

05 = Crédito Loja

10 = Vale Alimentação

11 = Vale Refeição

12 = Vale Presente

13 = Vale Combustível

15 = Boleto Bancário

90 = Sem pagamento (apenas para NFe)

99 = Outros

== Erro: uCom ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''uCom'''' é inválido - O valor ''''UN '''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

A unidade do produto está com um espaço no final.

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Encontre o produto e no Campo Unidade retire o espaço que há no final.

== Erro: UFSAidaPais e LocExporta ==

[[Arquivo:UFSAidaPais e LocExporta2.png|commoldura|centro]]

Ao tentar transmitir uma nota fiscal ocorreu o seguinte erro na validação do arquivo XML: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''UFSaidaPais'''' é inválido - O '''valor ''''' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TUfEmi' - Falha na restrição Enumeration.
O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:'''xLocExporta'''' é inválido - O ''valor '''' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo por se trata de uma nota de exportação, sendo assim, precisa ser informado o local de desembaraço da mercadoria, ou seja, o local que essa mercadoria irá sair do país.

Deve ser informada na Nota Fiscal > Aba NF-e > Exporta > Campos UF Embarque, Local Embarque e Local de Despacho.

[[Arquivo:NF-e Exportação.png|commoldura|centro]]

== Erro: vICMSSubstituto ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento ''''ICMS60'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho ''''vICMSSubstituto'''' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'vBCSTRet, vBCFCPSTRet, pPedBCEfet' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe'.

'''Solução'''

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

== Erro: VST Tipos_complexos ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/vsd/tipos_complexosTelefone é invalido - O valor '36154844ANDRÉ' é invalido dependendo do tipo de dados.

'''Solução'''

Esse erro de validação indica que existe caracteres especial e letras no número de telefone no cadastro do parceiro.

== Erro: xEnder ==

Situação 1:

(SUP-12800)

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

'''Solução'''

No caso, no xml para a receita, o campo endereço é composto do somatório da quantidade de caracteres dos campos lougradouro, número e complemento, que aceita 60 caracteres, se houver mais que isso dará essa rejeição, então o usuário deve abreviar os dados digitados e não usar caracteres especiais.

'''Solução'''

O erro estava ocorrendo pois o endereço da transportadora estava em branco, ao preencher todos os dados do endereço deu certo transmitir a NF.

Situação 2:

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xEnder é inválido - O valor " " é invalido .

[[Arquivo:XEnder.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornava pois o cadastro do Transportador o endereço estava em branco:

[[Arquivo:Sedex em branco.png|commoldura|centro]]

Após preencher o cadastro, deu certo transmitir a NF.

== Erro: xCpl ==

Ao tentar transmitir uma nota ocorre o seguinte '''erro: Linha: 16 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xCpl' é inválido - O valor 'Referencia: casa ... tem campanha...'''

[[Arquivo:Xcpl.png|commoldura|centro]]

O campo xCpl da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ter no máximo 60 caracteres. Esse campo é opcional e serve para preencher o complemento do endereço do local de retirada.

Se o campo Complemento não tiver um valor válido ou tiver mais de 60 caracteres, é necessário informá-lo corretamente e enviar novamente.

== Erro: xJust ==

Ao tentar cancelar a nota ocorre o seguinte erro: '''Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:xJust' é inválido - O valor 'erro . feito no nome do cliente erro ' é inválido dependendo do tipo de dados 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe:TJust' Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Tjust.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

A mensagem estava retornando pois ao justificar o cancelamento da NF foi informado: ''' 'erro . feito no nome do cliente erro ' '''.

Após retirar o ponto e os espaços deu certo cancelar a NF.

== Erro: xLgr ==

'''Situação 1'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:XLgr.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Esse erro está ocorrendo, pois não foi enviado o Logradouro do cliente no XML da nota.

Sendo assim, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro > Encontre o cliente.

No campo CEP digite outro e depois volte para o correto. Clique no Botão Atualiza Endereço, irá aparecer uma mensagem, coloque Sim.

Após isso, aparecerá outra mensagem informando que o Endereço foi atualizado, clique em OK e salve o cadastro do cliente.

'''Situação 2:'''

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xLgr é inválido - O valor " " é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

[[Arquivo:Logradouro em branco.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

O erro retornou pois o campo Logradouro no cadastro do cliente estava em branco. Ao preencher o campo, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

== Erro: xNome ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML:'1' viola a restrição minLength de '2'. Falha na análise do elemento '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}xNome'com valor '1'.

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.32.10 b051e969.jpg|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:Imagem do WhatsApp de 2024-02-09 à(s) 10.33.00 40988930.jpg|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no nome da transportada estava informado o número 1 e não a razão social, após a usuária ajustar a nota foi transmitida

[[Arquivo:Image-20240209-181318.png|semmoldura|centro]]

== Erro: xMun ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: '''O elementro 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xMun' é inválido - o valor '' é inválido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.'''

[[Arquivo:Xmun.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois no cadastro do cliente o Endereço de Entrega estava com os dados de Município em branco:

[[Arquivo:Endereço entrega em branco.png|commoldura|centro]]

Para validar essa informação podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Xmun em branco.png|commoldura|centro]]

Após excluir o endereço de entrega ou preencher com os dados corretos, a NF será transmitida.

== Erro: xProd ==

Ao tentar transmitir a nota ocorre o seguinte erro na validação do arquivo XML: Linha: 1428 Coluna: 2 Erro: O elemento 'http:/www.portalfiscal.inf.br/'''nfe:xProd'''' é inválido - '''O valor 'Goma Xantana 80 mesh - Fufeng'''' é invalido dependendo do tipo de dados 'String' - Falha na restrição Pattern.

'''Solução'''

Ir em Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Retirar o "-" no meio do nome do produto, ficando da seguinte maneira: Goma Xantana 80 mesh Fufeng.

'''Obs.:''' O nome desse produto é um exemplo, sendo assim, se caso tiver esse problema e o nome tiver algum carácter desse tipo, orientamos retirar.

== Erro número: 2147467259 ==

Descrição: nfe_v1.10.xsd#/schema/element{1}[@name='Nfe'] Tipo XSD não declarado: ''''http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}TNFe'.'''

'''Solução:'''

Esse erro estava ocorrendo pois nas configurações da NF-e estava com o Layout 1.10:

[[Arquivo:Layout nota.png|commoldura|centro]]

Alterar o Layout para 4.00 onde o erro irá parar de ocorrer:

[[Arquivo:Nota.png|commoldura|nenhum]]

Arquivo:Regex 101 - identificação do caracter.jpg

2025-02-19T18:31:30Z

Hugo:

Regex 101 - identificação do caracter

Arquivo:Site Regex101.jpg

2025-02-19T18:24:17Z

Hugo:

Site Regex101

Sumário RN

2024-12-10T18:24:54Z

Hugo: /* AVISOS */

Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.

== AVISOS ==

[[RN AvisoContatosAgendados]]

[[RN AvisoDuplsAVencer]]

[[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN AvisoEmbalagem]]

[[RN AvisoEstoqueMinimo]]

[[RN Aviso GiroEstoque]]

[[RN AvisoLiberadorBloqueio]]

[[RN AvisoListaPreco]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]

[[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]

[[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]

[[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]

[[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)

[[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]

[[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]

[[RN AvisoValidadeProduto]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]

[[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN AvisoDocVencido]]

[[RN AvisoPedidosVencidos]]

[[RN AvisoManutencaoVeiculo]]

== BLOQUEIOS ==

[[RN Bloqueia Pedido]]

[[RN BloqueiaPedCompra]]

[[RN_Bloqueia_Orcamento]]

[[RN Bloqueia PedidoMargem]]

[[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]

[[RN FormPedido Bloqueio por limite]]

[[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN BloqueiaSolicitacao]]

[[RN Bloqueia Docto]]

[[RN BloqueioAno]]

[[RN VerificaBloqueio]]

[[RN VerificaBloqueio ObjPai]]

[[RN VerificaBloqueio Origem]]

== COMISSÃO ==

[[RN ChequePreMovimento Comissao]]

[[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]

[[RN ComissaoReprePedido]]

[[RN ComissaoTelevPedido]]

[[RN DuplicataBx Comissao]]

[[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]

[[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao]]

[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao Familia]]

[[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]

== CONTROLES SISTEMA ==

[[RN ControleAcoes]]

[[RN DesabilitaControle Propriedade]]

[[RN DesabilitaControles]]

[[RN OcultaControles]]

[[RN VerificaControle Propriedade]]

[[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]

[[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]

[[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]

== FUNCIONALIDADES EM TELAS ==

[[RN CalcularFrete]]

[[RN FormGeral ValidaEstoque]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN QtdeCasasDecimais]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN VerificaBaixaSemVinculo]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Pedido EnvioCopiaForm]]

[[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]

[[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]

[[RN_FormValoresPadrao]]

[[RN_FormMovManifesto_ImprimeDamdfe]]

[[RN_FormPedido_Orcamento]]

== INTEGRAÇÕES ==

[[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]

[[RN Integracao AppLojaIntegrada]]

[[RN Integracao AtualizaEstoque]]

[[RN Integracao Bling]]

[[RN Integracao Bling V3]]

[[RN Integracao MaquinaWeb]]

[[RN Integracao TaqueteAPI]]

[[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]

[[RN PedidoIntegracao Estoque]]

[[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]

[[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]

[[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]

[[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]

== PREÇO DE VENDA ==

[[RN PercentualDesconto Cliente]]

[[RN PrecoVenda CustoAtual]]

[[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda ST]]

[[RN PrecoVendaPorCliente]]

== RECURSOS ==

[[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]

[[RN_FormNFEntrada_AtualizaCodBarrasProd]]

== RESULTADOS ==
[[RN Resultado_VerificaPeriodo]]

[[RN Result NFEntrada]]

[[RN Result NotaFiscal]]

[[RN Result ReqInterna]]

[[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]

[[RN Result Adiantamento]]

== CADASTROS ==

=== Cadastro Parceiros ===

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

=== Clientes ===

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

=== Cadastro Produtos ===

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

[[RN PermiteAlterarDescricao]]

=== Impostos ===

[[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]

== PESQUISAS ==

=== Pesquisa Produtos ===

[[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]

[[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]

[[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]

[[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]

[[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]

=== Pesquisa Clientes ===

[[RN Pesquisa ClientesInativos]]

== FATURAMENTO ==

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

=== Assistência Técnica ===

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]

=== Orçamento ===

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Orcamento ConfigDecimais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

=== Pedido Venda ===

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN DisparaRelatorio]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido TotalCubagem]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Observacao Cliente Classe]]

[[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Duplicata]]

[[RN Pedido Duplicata Ajuste]]

[[RN Pedido Envio Copia]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido ObsPagamentos]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

[[RN FormProduto PrecoToLista]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]

=== Ordem de Carregamento ===

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

[[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]

[[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]

[[RN OrdemCarregamento Frete]]

=== Nota Fiscal ===

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NotaFiscal CFe]]

[[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]

[[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal Duplicata]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal ImprBoleto]]

[[RN NotaFiscal NFe]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal Obs]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NotaFiscal Adiantamento]]

[[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal ExigeLote]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

=== Venda Rapida ===

[[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]

[[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]

=== CCe ===

[[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]

[[RN CCe x Nfe ]]

[[RN_DisparaRelatorio CCe ]]

[[RN CCe NFe ]]

[[RN CCe NFe Confirmacao ]]

=== Ordem de Serviço ===

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]

[[RN OrdemServico BaixaEstoque]]

=== Ordem de Serviço Aplicações ===

[[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]

== MATERIAIS E ESTOQUE ==

=== Embalagem Pedidos ===

[[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]

[[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

[[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]

[[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]

[[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]

=== Requisição Interna ===

[[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]

[[RN ReqInterna Encerramento]]

[[RN Requisicao DisparaRelatorio]]

[[RN ReqInternaItem ValorCusto]]

[[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]

=== Solicitação Compra ===

[[RN Empenho SolicCompra]]

=== Cotação ===

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

=== Pedido de Compra ===

[[RN PedCompra DisparaRelatorio]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]

[[RN PedidoCompra EnvioCopia]]

[[RN Aviso Adiantamento]]

=== Pré-Recebimento ===

[[RN PreRecebimento Estoque]]

=== Nota de Entrada ===

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

=== Inventário ===

[[RN_FormMovInventario_QtdCm]]

=== Movimentação Estoque ===

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

=== Custo ===

[[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]

=== Serialização ===

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

=== Quarentena ===

[[RN Estoque TransfereQuarentena]]

=== Faturamento de terceiros ===

[[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]

== PRODUÇÃO ==

=== Ordem de Desenvolvimento ===

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

=== Ordem de Produção ===

[[RN DisparaRelatorio_ordem]]

[[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]

[[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]

[[RN OrdemProducao DetalhaItens]]

[[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]

[[RN OrdemProducao SolicCompra]]

[[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]

[[RN SolicCompras InibeForn]]

[[RN SolicCompras InibePrecos]]

[[RN OrdemProducao Encerramento]]

=== Ficha de Produção ===

[[RN FichaProd ImprimeRotulos]]

[[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]

[[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]

=== Programação de Produção ===

[[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]

== FINANÇAS ==

=== Caixa ===

[[RN Caixa AberturaSistema]]

[[RN Caixa RegistraOperação]]

[[RN Caixa RestringeAlteracao]]

[[RN Caixa VerificaAlteração]]

[[RN Caixa VerificaOperacao]]

[[RN Caixa MudaEmpresa]]

=== Duplicatas ===

[[RN BaixaDuplicata Movimento]]

[[RN Desconto_Cobranca]]

[[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]

[[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN DuplicataResgate Movimento]]

=== Documentos ===

[[RN BaixaDocumento_Movimento]]

[[RN Documento AntecedeVencimento]]

[[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Movimento Bancário ===

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

[[RN ChequePre_Troco]]

[[RN Desconto Movimento]]

[[RN MovimentoDuplicado]]

=== Cheque ===

[[RN Repasse Movimento]]

[[RN ChequePre Movimento]]

=== Cobrança ===
[[RN RegistraCobrancaOnline]]

[[RN RetornoCobrancaOnline]]

== FROTA ==

=== Abastecimento ===

[[RN Abastecimento MovEstoque]]

=== Despesa de Viagem ===

[[RN FormViagem ValoresDiarias]]

[[RN Viagem Movimento]]

[[RN FormViagem ValorDiaria]]

== FOLHA DE PAGAMENTO ==

[[RN DisparaRelatorio Memória de Cálculo]]

[[RN Falta Movimento]]

[[RN FormFuncionario GravaTurma]]

[[RN FormFuncionario Turma]]

[[RN Pagamento GeraChequeLegado]]

[[RN Rescisao LanctosAvulsos]]

[[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]

[[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]

[[RN Criar Períodos Padrão]]

== GERADOR DE RELATÓRIOS ==

[[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]

[[Category:Interna]]

Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança

2024-11-25T13:36:31Z

Hugo:

Para ajustar o sequencial do Nosso Numero utilizado pelo ERP para emissão dos boletos de cobrança é necessário utilizar um comando diretamente no banco de dados do cliente, através do SQL. Esse ajuste se faz necessário, principalmente em fases de início de uso do ERP para evitar que um nosso número utilizado anteriormente pelo cliente se repita no ERP, gerando inconsistência no envio dos arquivos de remessa. 
É importante lembrar que o controle de nosso número passou a ser realizado por Banco, diferente do que era feito anteriormente onde existia um nosso número geral. Agora é necessário avaliar e controlar cada sequencial, conforme a necessidade do cliente.

= Comando =
O comando a ser utilizado é o seguinte: 

IF EXISTS(SELECT * FROM sys.sequences Where name='Banco341')
BEGIN
DROP SEQUENCE Banco341
END
CREATE SEQUENCE Banco341 AS bigint
START WITH 149
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 24918000
CACHE 5

Segue o que deverá ser alterado no comando:
* '''Banco341''': deverá ser indicado o numero do banco, conforme cadastro de [[Bancos]], sempre nesse modelo Banco + 3 dígitos.
* '''START WITH''': número ao qual deverá iniciar a sequência de controle do nosso número.
* '''MINVALUE''' e '''MAXVALUE''': definem limites de nosso número disponíveis. (foi criado para atender à bancos que liberam ranges específicos de nosso número para cada cliente)

Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança

2024-11-25T13:36:11Z

Hugo:

= Justificativa =
Para ajustar o sequencial do Nosso Numero utilizado pelo ERP para emissão dos boletos de cobrança é necessário utilizar um comando diretamente no banco de dados do cliente, através do SQL. Esse ajuste se faz necessário, principalmente em fases de início de uso do ERP para evitar que um nosso número utilizado anteriormente pelo cliente se repita no ERP, gerando inconsistência no envio dos arquivos de remessa. 
É importante lembrar que o controle de nosso número passou a ser realizado por Banco, diferente do que era feito anteriormente onde existia um nosso número geral. Agora é necessário avaliar e controlar cada sequencial, conforme a necessidade do cliente.

= Comando =
O comando a ser utilizado é o seguinte: 

IF EXISTS(SELECT * FROM sys.sequences Where name='Banco341')
BEGIN
DROP SEQUENCE Banco341
END
CREATE SEQUENCE Banco341 AS bigint
START WITH 149
INCREMENT BY 1
MINVALUE 1
MAXVALUE 24918000
CACHE 5

Segue o que deverá ser alterado no comando:
* '''Banco341''': deverá ser indicado o numero do banco, conforme cadastro de [[Bancos]], sempre nesse modelo Banco + 3 dígitos.
* '''START WITH''': número ao qual deverá iniciar a sequência de controle do nosso número.
* '''MINVALUE''' e '''MAXVALUE''': definem limites de nosso número disponíveis. (foi criado para atender à bancos que liberam ranges específicos de nosso número para cada cliente)

RN ControleAcoes

2024-10-29T13:05:48Z

Hugo: /* Comportamento */

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo controlar e registrar justificativa de uma ação específica (a princípio gravação, alteração e exclusão) das principais entidades do sistema.

== Comportamento ==
Antes de determinada ação, será chamado um formulário para que seja informada a justificativa da ação que será gravada no log de alterações. Dependendo da configuração, é possível definir um nível de usuário para que seja validada a ação. Caso o usuário atual não contemplar o nível definido, será necessário informar um usuário (com nível suficiente) e senha como autorização para prosseguir a ação.

'''Observações:''' É importante manter um uso controlado desta regra pois usar de maneira irrestrita pode causar um grande acúmulo de restrições dentro do sistema. 

As propriedades '''AtributoNome''' e '''AtributoValor''', se referem a atributos da classe, porém, não é possível validar informações de Atributos que são associações ou composições.

{| class="wikitable sortable"
|-
! Classe !! AtributoNome !! Preenchimento !! AtributoValor !! Preenchimento
|-
| Documento || Previsão|| Previsao || Verdadeiro ou Falso|| 1 ou 0
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
|-
| Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo || Exemplo
|}

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio pode ser acoplada à várias entidades (classes) do sistema. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''grava ou exclui''', designador '''Execução''', tempo de Execução '''Antes'''.

== Parâmetros ==
'''NivelUsuario:''' Nível de usuário válido para realizar a ação. Se informado zero, não haverá validação de nível;

'''ValidarComSenha:''' Indica se a ação sempre será validada com senha, independentemente de validação de nível de usuário.

'''JustificaNaAlteracao:''' Se verdadeiro, a regra só funciona quando é uma alteração.

'''AtributoNome:''' Nome do atributo que será avaliado para não solicitar justificativa.

'''AtributoValor:''' Valor do atributo que será avaliado para comparação.

Rota de Entrega

2024-09-12T12:08:05Z

Hugo: /* Atributos */

A Rota de Entrega é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo registrar as rotas de entrega que serão utilizadas pela empresa quando for necessário levar suas mercadorias a seus clientes. Através dessa entidade é possível identificar quais são as melhores rotas de entrega para cada local.

'''Cadastros > Tabelas Parâmetro > Rota de Entrega'''

[[Arquivo:Rota entrega.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A Rota de Entrega possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código que identifica a rota de entrega, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial.

'''Descrição:''' Identifica a rota de entrega, podendo ser o nome da região, da cidade, etc.

'''Inativa:''' Indica se a rota de entrega foi assinalada com inativa por não estar mais em uso.

'''Filtra Cidades:''' Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com a cidades.

''- Código: Código que identifica a cidade.''

''- Nome: Nome da cidade.''

''- Estado: Sigla do estado onde se encontra a cidade.''

'''Filtra Clientes:''' Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os clientes.

''- Código: Código que identificado o cliente.''

''- Nome: Nome do cliente.''

''- Cidade: Nome da cidade onde se encontra o cliente.''

''- Estado: Sigla do estado onde se encontra o cliente.''

'''Filtra Estados:''' Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os estados que irá abranger.

''- Sigla: Sigla do estado que irá abranger a rota de entrega.''

''- Nome: Nome do estado.''

'''Filtra Representantes:''' Indica que a rota foi marcada para ser identificada e utilizada de acordo com os representantes responsáveis pela região e clientes. (Será considerado o representante indicado no cadastro do cliente, não o informado no pedido de venda)

''- Código: Código que identifica o Representante pertencentes a rota de entrega.''

''- Nome: Nome do Representante.''

Limeirense Fertilizantes - Histórico do Cliente

2024-09-06T13:13:51Z

Hugo: /* Consultoria de Implantação */

== Descrição da empresa ==
Localizada em Limeira-SP, atua na fabricação de Adubos e Fertilizantes.

Razão Social: LIMEIRENSE FERTILIZANTES LTDA

Gestor de TI:

Gestor para Contato:

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: Sistema Legado SQL

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 29/07/2024
| Visita Periódica
| 4 meses
| Remoto via Telefone
| Tainá
| Guilherme Silva
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por:

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação:

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Samantha
| esamantha@dragofertil.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| '''NÃO É MAIS COLABORADORA'''
|-
| Daniela
| daniela@dragofertil.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuário...
|-
| Patricia
| patricia@dragofertil.com.br
| Cargo:
| Treinamento:
| Usuário...
|-
| Tayna
| tayna@dragofertil.com.br
| Cargo: Financeiro
| Treinamentos: '''Não foi treinada pela DataPlus Sistemas.'''
| É o contato, atualmente, para visitas periódicas. Também será a ponte inicial de contato com o Comercial, para proposta de migração.
|-
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão:

Conexão servidor

IP: dragofertil.zapto.org:26688

Usuário: Limeira\Admin

Senha: Drago@123

SERVIDOR: LIM-W2K-FS01

== Dados de Contato ==

Telefone: (19) 3404-7400

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Sumário RN

2024-08-06T11:36:32Z

Hugo: /* INTEGRAÇÕES */

Sumário para listar as Regras de Negócio já disponíveis no site.

== AVISOS ==

[[RN AvisoContatosAgendados]]

[[RN AvisoDuplsAVencer]]

[[RN AvisoDuplsReceberVencidas]]

[[RN AvisoEmbalagem]]

[[RN AvisoEstoqueMinimo]]

[[RN Aviso GiroEstoque]]

[[RN AvisoLiberadorBloqueio]]

[[RN AvisoListaPreco]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcao Vencimento]]

[[RN Aviso OrcamentosEmAberto]]

[[RN Aviso PedidoCompraNaoEntregue]]

[[RN Aviso EntradaComAdiantamento]]

[[RN AvisoPedidosBloqueados]] (Pedidos de Vendas)

[[RN AvisoSolicCompraEmAberto]]

[[RN FormMovNFEentrada AvisoProdutoMudancaPreco]]

[[RN AvisoValidadeProduto]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN AvisoOcorrenciaAcaoEncerramento]]

[[RN AvisoClienteCreditoExcedido]]

[[RN AvisoDocVencido]]

[[RN AvisoPedidosVencidos]]

== BLOQUEIOS ==

[[RN Bloqueia Pedido]]

[[RN BloqueiaPedCompra]]

[[RN Bloqueia PedidoMargem]]

[[RN BloqueiaVenda LimiteCredito]]

[[RN FormPedido Bloqueio por limite]]

[[RN_frmMovNotaFiscal_BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN BloqueiaSolicitacao]]

[[RN Bloqueia Docto]]

[[RN BloqueioAno]]

[[RN VerificaBloqueio]]

[[RN VerificaBloqueio ObjPai]]

[[RN VerificaBloqueio Origem]]

== COMISSÃO ==

[[RN ChequePreMovimento Comissao]]

[[RN ChequePreMovimento ComissaoTelevendas]]

[[RN ComissaoReprePedido]]

[[RN ComissaoTelevPedido]]

[[RN DuplicataBx Comissao]]

[[RN DuplicataBx ComissaoTelevendas]]

[[RN NFEntrada ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao]]

[[RN NotaFiscal ComissaoEstorno]]

[[RN NotaFiscal Comissao Familia]]

[[RN NotaFiscal Comissao ListaPrecos]]

[[RN NotaFiscal ComissaoTelevendas]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas Familia]]

== CONTROLES SISTEMA ==

[[RN ControleAcoes]]

[[RN DesabilitaControle Propriedade]]

[[RN DesabilitaControles]]

[[RN OcultaControles]]

[[RN VerificaControle Propriedade]]

[[RN VerificaPeriodo_Alteracao]]

[[RN FormPedCompra HabilitaEdicaoForn]]

[[RN FormNotaFiscal HabilitaDesctoPorItem]]

== FUNCIONALIDADES EM TELAS ==

[[RN CalcularFrete]]

[[RN FormGeral ValidaEstoque]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN QtdeCasasDecimais]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN VerificaBaixaSemVinculo]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Pedido EnvioCopiaForm]]

[[RN FormPedido AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FormOrcamento AdicionaColunasItem Alpack]]

[[RN FrmMovCotacao EnvioCopia]]

[[RN FormPedido OmiteTelevendasMoeda]]

[[RN_FormValoresPadrao]]

[[RN_FormMovManifesto_ImprimeDamdfe]]

== INTEGRAÇÕES ==

[[RN FormMdi HabilitaIntegracaoXml]]

[[RN Integracao AppLojaIntegrada]]

[[RN Integracao AtualizaEstoque]]

[[RN Integracao Bling]]

[[RN Integracao Bling V3]]

[[RN Integracao MaquinaWeb]]

[[RN Integracao TaqueteAPI]]

[[RN Pedido AceitaIntegracaoFV]]

[[RN PedidoIntegracao Estoque]]

[[RN PedidoItemIntegracaoPesagem]]

[[RN FormMdi HabilitaIntegracao3M]]

[[RN FormIntegracao ImprimePedidos]]

[[RN FormValidaIntegracaoFV DesbloqueiaPedidos]]

== PREÇO DE VENDA ==

[[RN PercentualDesconto Cliente]]

[[RN PrecoVenda CustoAtual]]

[[RN PrecoVenda Margem RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda RamoAtividade]]

[[RN PrecoVenda ST]]

[[RN PrecoVendaPorCliente]]

== RECURSOS ==

[[RN FormMdi HabilitaFichaLancLacre]]

== RESULTADOS ==
[[RN Resultado_VerificaPeriodo]]

[[RN Result NFEntrada]]

[[RN Result NotaFiscal]]

[[RN Result ReqInterna]]

[[RN_Result_MovAvulsaEstoque]]

[[RN Result Adiantamento]]

== CADASTROS ==

=== Cadastro Parceiros ===

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

=== Clientes ===

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

=== Cadastro Produtos ===

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

[[RN PermiteAlterarDescricao]]

=== Impostos ===

[[RN ImpostoEntrada CorrigeAliqFunrural]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN ImpostoSaida CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN ImpostoSaida ReducaoBaseCalculoISSPorCodServico]]

== PESQUISAS ==

=== Pesquisa Produtos ===

[[RN FormPesquisaProduto CustoMedio]]

[[RN FormPesquisaProduto OcultaColuna]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaCompra]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN Pesquisa ProdutoVendaEstoque]]

[[RN Pesquisa ProdutoVenda Similares]]

[[RN FormPesquisa Produto ProdutoInformacao]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiploFamilia]]

[[RN FormPesquisaProdutoMultiplo]]

[[RN CodigoBarraEllo CodigoProduto]]

[[RN CodigoBarraZoe CodigoProduto]]

=== Pesquisa Clientes ===

[[RN Pesquisa ClientesInativos]]

== FATURAMENTO ==

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

=== Assistência Técnica ===

[[RN AssistenciaTecnica HabilitaIntegracao]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN_GeraDocumentoBATencerramento]]

=== Orçamento ===

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN FormOrcamento HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN Orcamento ConfigDecimais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedidoEOrcamento InibiProdutoDuplicado]]

=== Pedido Venda ===

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN DisparaRelatorio]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido TotalCubagem]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Observacao Cliente Classe]]

[[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Duplicata]]

[[RN Pedido Duplicata Ajuste]]

[[RN Pedido Envio Copia]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido ObsPagamentos]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

[[RN FormProduto PrecoToLista]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]

=== Ordem de Carregamento ===

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

[[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]

[[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]

[[RN OrdemCarregamento Frete]]

=== Nota Fiscal ===

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NotaFiscal CFe]]

[[RN NotaFiscal CodigoNomeCliente]]

[[RN NotaFiscal ConfigDecimais]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal Duplicata]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal Estoque]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal ImprBoleto]]

[[RN NotaFiscal NFe]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal Obs]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NotaFiscal Adiantamento]]

[[RN NotaFiscal CFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal ExigeLote]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Confirmacao]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal CFe Confirmacao]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

=== Venda Rapida ===

[[RN_FormVendaRapida_IncluiItemAutomatico]]

[[RN FormVendaRapida HabilitaUnidadeVenda]]

=== CCe ===

[[RN CCe Nfe HabCamposAlteracao]]

[[RN CCe x Nfe ]]

[[RN_DisparaRelatorio CCe ]]

[[RN CCe NFe ]]

[[RN CCe NFe Confirmacao ]]

=== Ordem de Serviço ===

[[RN FormOrdemServico BloqProdOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqServOrcamento]]

[[RN FormOrdemServico BloqueiaEdicao]]

[[RN OrdemServico ConfigDecimais]]

[[RN OrdemServicoDeslocamento Servico]]

[[RN OrdemServico HabilitaIntegracao]]

[[RN OS Orcamento SolicCompra]]

[[RN SAC Obrigatoriedade]]

[[RN OrdemServicoServ ServicoAplicado]]

[[RN OrdemServico BaixaEstoque]]

=== Ordem de Serviço Aplicações ===

[[RN FormOSAplicacoes ValorCusto]]

== MATERIAIS E ESTOQUE ==

=== Embalagem Pedidos ===

[[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]

[[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

[[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]

[[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]

[[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]

=== Requisição Interna ===

[[RN FormReqInterna ProdutosOrcados]]

[[RN ReqInterna Encerramento]]

[[RN Requisicao DisparaRelatorio]]

[[RN ReqInternaItem ValorCusto]]

[[RN FormReqInterna Ordem Carregamento]]

=== Solicitação Compra ===

[[RN Empenho SolicCompra]]

=== Cotação ===

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

=== Pedido de Compra ===

[[RN PedCompra DisparaRelatorio]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormPedCompra HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN PedCompra UltVrUnitNfEntrada]]

[[RN PedidoCompra EnvioCopia]]

[[RN Aviso Adiantamento]]

=== Pré-Recebimento ===

[[RN PreRecebimento Estoque]]

=== Nota de Entrada ===

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

=== Inventário ===

[[RN_FormMovInventario_QtdCm]]

=== Movimentação Estoque ===

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

=== Custo ===

[[RN ProdutoProducao CalculaCusto]]

=== Serialização ===

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

=== Quarentena ===

[[RN Estoque TransfereQuarentena]]

=== Faturamento de terceiros ===

[[RN Aviso Lancto RequisicaoFatTerceiros]]

== PRODUÇÃO ==

=== Ordem de Desenvolvimento ===

[[RN FormOrdemDesenv HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN OrdemDesenv HabilitaIntegracao]]

[[RN OrdemDesenv SolicCompra]]

=== Ordem de Produção ===

[[RN DisparaRelatorio_ordem]]

[[RN FormOrdemProd OPSemEstoque]]

[[RN FormProducoes LotePadraoEmpresa]]

[[RN OrdemProducao DetalhaItens]]

[[RN OrdemProducao ImportaDataTermino]]

[[RN OrdemProducao SolicCompra]]

[[RN OrdemProducao TransferirAmostras]]

[[RN SolicCompras InibeForn]]

[[RN SolicCompras InibePrecos]]

[[RN OrdemProducao Encerramento]]

=== Ficha de Produção ===

[[RN FichaProd ImprimeRotulos]]

[[RN FormFichaProducao TransferenciaSetor]]

[[RN FormMovFichaProducao ObrigaVincOP]]

=== Programação de Produção ===

[[RN ProgProducaoGeraSolicitacao]]

== FINANÇAS ==

=== Caixa ===

[[RN Caixa AberturaSistema]]

[[RN Caixa RegistraOperação]]

[[RN Caixa RestringeAlteracao]]

[[RN Caixa VerificaAlteração]]

[[RN Caixa VerificaOperacao]]

[[RN Caixa MudaEmpresa]]

=== Duplicatas ===

[[RN BaixaDuplicata Movimento]]

[[RN Desconto_Cobranca]]

[[RN Duplicata ConfigValidacoesBaixa]]

[[RN FormDuplicata PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN DuplicataResgate Movimento]]

=== Documentos ===

[[RN BaixaDocumento_Movimento]]

[[RN Documento AntecedeVencimento]]

[[RN FormDocumento PermiteAlterarCRestrEntFilhas]]

=== Movimento Bancário ===

[[RN Adiantamento Movimento]]

[[RN BaixaAdiantamento Movimento]]

[[RN ChequePre_Troco]]

[[RN Desconto Movimento]]

[[RN MovimentoDuplicado]]

=== Cheque ===

[[RN Repasse Movimento]]

[[RN ChequePre Movimento]]

=== Cobrança ===
[[RN RegistraCobrancaOnline]]

[[RN RetornoCobrancaOnline]]

== FROTA ==

=== Abastecimento ===

[[RN Abastecimento MovEstoque]]

=== Despesa de Viagem ===

[[RN FormViagem ValoresDiarias]]

[[RN Viagem Movimento]]

[[RN FormViagem ValorDiaria]]

== FOLHA DE PAGAMENTO ==

[[RN DisparaRelatorio Memória de Cálculo]]

[[RN Falta Movimento]]

[[RN FormFuncionario GravaTurma]]

[[RN FormFuncionario Turma]]

[[RN Pagamento GeraChequeLegado]]

[[RN Rescisao LanctosAvulsos]]

[[RN Rescisao InsuficienciaProvento]]

[[RN Periodo TravaGeradorSalarial]]

[[RN Criar Períodos Padrão]]

== GERADOR DE RELATÓRIOS ==

[[RN RelatorioFormulario ImpressaoUnica]]

[[Category:Interna]]

Decora Brasil - Histórico do Cliente

2024-07-15T17:28:46Z

Hugo: /* Consultoria de Implantação */

== Descrição da empresa ==
DESCRIÇÃO: Empresa situada na cidade de São José do Rio Preto, focada na industrialização de tintas e revestimentos imobiliário, tendo como canais de vendas vendedores externos, representantes, revendedores e a própria loja da fábrica.

Gestor de TI: '''Não tem'''

Gestor para Contato: Thamiris.

Responsável pela infraestrutura: '''Não tem'''

Breve descrição da infraestrutura: Durante o processo de implantação notamos que as máquinas não tinham os cabos de rede conectados e que o servidor era uma máquina simples, com Windows 10. Orientamos que a estrutura rede é importante para um bom aproveitamento do ERP, mas não fizeram nenhuma mudança. Quando começaram as movimentações para iniciar os teste com o Força de Vendas realizaram a substituição do servidor. Realizaram a aquisição de uma máquina nova, de excelente qualidade e com Windows server instalado. Porém, não fizeram os cabeamentos. A maior parte dos colaboradores utilizam notebooks para trabalhar, e mesmo não sendo as melhores máquinas, conseguem operar normalmente. A Decora tem 2 internets contratadas, Vivo e Claro. A Claro estava configurada no servidor, e a Vivo não, mas era a Vivo que os vendedores utilizavam. Com isso, logo no primeiro dia, identificamos alguns problemas de conectividade. Depois de uma semana conturbada, acionaram um técnico que refez toda a configuração da estrutura e agora a empresa opera muito melhor. Ainda não fizeram o cabeamento da rede, mas já conseguiram perceber a melhora depois de uma reconfiguração, e estão ciente de que os cabos trarão melhor conexão do ERP ao servidor.

Sistema Utilizado: '''SISTEMA ERP'''

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
! scope="col"| Documento resultante da visita
|-
| 21/03/2024
| Visita Periódica
| 3 meses
| Presencial
| Fabrício
| Guilherme
|
|-
| 21/05/2024
| Visita Periódica
| 2 meses
| Presencial
| Fabrício / Thamiris
| Hugo
|[file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/05%20Maio/Decora_Brasil.pdf Decora Brasil]
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por: Guilherme Fava

'''Documento de análise de aderência produzido''': ([file://dadossrv/Fontes/Meus%20documentos/Contratos/2022/Decora%20Brasil%20Tintas/Solution_Selling_Decora_Brasil.pdf Solution Selling])

'''Breve relato sobre as expectativas do cliente''': Atualmente a empresa utiliza um sistema, porém não estão satisfeitos com alguns controles e o atendimento fornecido. Diante disso, estão migrando para uma nova ferramenta.
Para a implantação do ERP, foi ressaltada a implementação de novas rotinas e controle de processos.
Analise de Aderência integra à maioria das operações disponíveis ao sistema.

== Consultoria de Implantação ==

'''Consultores que participaram da implantação:''' MATHEUS COGO,HUGO LUCHETTA e GUILHERME SILVA.

'''Documento do Escopo do Projeto''': ([file:///F:/Meus%20documentos/ProjetoDataPlus/ProjetosClientes/ProjetosFinalizados/Decora%20Brasil/Escopo%20Decora%20Brasil.pdf Escopo])

'''Data de aprovação do cronograma de implantação:'''

'''Data de Início do Uso dos Sistemas:''' 04/09/2023.

'''Data de conclusão da implantação e início do suporte:''' 06/11/2023

'''Breve relato sobre a implantação do software:''' A implantação demorou mais que o esperado pois os usuários não empenharam o esforço que a DataPlus e a Decora esperavam. Além disso faltou pulso firme do Paulo, proprietário da empresa, e do Fabrício, gestor imediato da empresa. Somente no treinamento de financeiro é que descobrimos que a responsável por esse setor não participou do mapeamento de processos. Ainda assim, conseguimos atender todas as demandas da Decora.
Poucas semanas antes da virada identificamos que faltavam várias parametrizações fiscais, revisões de cadastros, tanto de parceiros quanto produtos, além de fichas técnicas e famílias. Foi solicitado ao Fabrício que fizesse um levantamento geral de todas as necessidade e distribuísse essas atividades entre os colaboradores. Porém, isso não foi feito, ele centralizou para si mesmo essas atividades, logo, não conseguiram cumprir o prazo e o início de uso foi impactado.
Durante a fase de início de uso nos deparamos com falta de compromisso e controle com os processos operacionais da empresa, onde os colaboradores não sabiam quem eram os responsáveis por determinadas atividades ou quais os caminhos corretos para cada atividade/documento. Logo, não conseguiram iniciar o uso do ERP aproveitando as vantagens do uso do Força de Vendas, já que os clientes não receberam a indicação do representante. Também demandou muito tempo para a produção se alinhar, pois toda OP demandava uma checagem das fichas técnicas. Com a falta de parametrizações do fiscal, com a falta de revisão dos cadastros e com inúmeros problemas de processos, passamos a primeira semana de uso com um atraso enorme de faturamento no ERP, mesmo que as vendas fossem despachadas para o cliente. Como consequência, o financeiro não conseguiu ter uma visão clara das informações do setor durante muito tempo.
Na terceira semana de acompanhamento, o consultor Hugo reuniu toda a gestão da empresa, junto com os colaboradores e fez uma conversa com foco na correta execução dos processos básicos de venda, produção, estoque, faturamento, expedição e financeiro, buscando um alinhamento entre os funcionários e suas atividades. A reunião de encerramento do projeto aconteceu no dia 06/11/2023, com um feedback muito positivo da Decora com relação ao ERP. Os usuários que participaram (Fabrício e Thamiris) conseguem ter a visão de que a empresa era carente de processos e controles, e que num primeiro momento o ERP trouxe um pouco de confusão, mas isso durou só enquanto os colaboradores não conseguiram se organizar nas atividades. Com as rotinas estabilizadas, a Decora consegue visualizar que o ERP trouxe muitas possibilidade de controle e visões de análises para as rotinas administrativas. 
 
'''Observação sobre Parametrização de Cobrança Bancária''': Durante a fase de implantação foi relatado pelo cliente que não mais utilizariam o Banco Bradesco para cobranças, mas ainda não tinham outro banco para ser utilizado. Com isso, foi questionado se poderiam trocar do Bradesco para outro banco, em algum outro momento. Posteriormente, no [https://dataplus.atlassian.net/browse/SUP-21018 SUP-21018] foi solicitada a parametrização do Santander, e em contato com a Thamiris, ficou acordada a substituição do Bradesco pelo Santander, não gerando cobrança da parametrização do Santander. 
 
=== Hardware do Servidor ===
O servidor foi mantado para o uso do ERP, e ficou muito bom. Segue a configuração:
Processador Intel Core i5 - 11ª Gen.
32 GB de Memória RAM
SSD de 480 GB para instalações e HD de 1 TB para arquivos.

=== Usuários ===

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Fabrício
| fabricio@decorabrasiltintas.com.br
| Gerente
| Cadastros / Compras e Entradas / Vendas e Faturamento / Estoque e Produção
| Tem bastante conhecimento dos processos internos e sempre colaborou com a DataPlus, alguns problemas por conta da alta rotatividade de colaboradores atrapalham o projeto, mas o Fabrício é o principal contato no cliente. Se desligou da Decora, encerrando suas atividades na empresa em 13/06/2024. '''Passou para a Thamiris como contato principal.'''
|-
| Thamiris
|
| Financeiro
| Financeiro
| Usuária tranquila de lidar, entende bem das suas rotinas. Ficou como responsável pelo contato com a DataPlus, após a saída do Fabrício.
|-
| Felipe
|
| Financeiro
| Financeiro e Vendas
| Super tímido, não conversa, não expressa suas preocupações, tenta de toda maneira resolver seus problemas antes de pedir ajuda. É interessado, curioso com as atividades no ERP, se mostrou interessado em aprender relatórios.
|-
| Erik
|
| Compras e Gestor Comercial dos vendedores.
| Estoque e Produção, Compras e Entradas, Vendas (sem faturamento)
| É um excelente funcionário, está na empresa há bastante tempo e recentemente ficou encarregado de gerir os vendedores. Tem um pouco de receio de se impor com os vendedores, mas se a Sandra ou o Paulo decretarem algo, ele acata. Questiona em alguns momentos, mas aceita o que dizem. Foi o usuário que lançou o inventário de estoque no ERP para o início de uso. '''Ficou orientado como responsável de instalação do ERP em novas estações, após a saída do Fabrício. Passei as orientações no dia 24/05/2024.'''
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==

Tipo preferencial de conexão: Conexão remota: AnyDesk 
Acesso: 998 075 324 
Senha: Decora3130 
 

Usuário SA do banco: D&C0R@22@@ 
Usuário bkp do sql: Dec0r@BR@sil

'''Servidor:'''

Usuário: Administrador

Senha do Administrador: $ervidor23

== Dados de Contato ==

'''Endereço:'''
Av: Dr. Ernani Pires Domingues, 3130, Vila São Jorge, CEP nº 15.040-020, São José do Rio Preto

'''Telefones:'''
Fixo: (17) 3301-1554 / Celular Fabrício: (17) 98224-7123

'''E-mail:'''
fabricio@decorabrasiltintas.com.br

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Indicador - Valores

2024-06-30T01:37:35Z

Hugo:

'''Indicador - Valores''' é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite a indicação das variações, em percentual, do indicador em questão.

O caminho de acesso é através de '''Cadastro > Moedas e Indicadores > Indicadores - Valores'''.
[[Arquivo:Indicando os valores de um indicador.jpg|600px|miniaturadaimagem|centro]]

== Operacionalização ==
'''Indicador''': permite informar o indicador para informar os valores. 
'''Período''': informa um período para carregar na grid, com os valores já informados ou não, pro indicador selecionado.

===== Grid =====
'''Mês/Ano''': referência de mês e ano do indicador. 
'''Valor (%)''': valor informado pelo usuário para aquele período.

===== Botões =====
'''Voltar''': volta ao formulário para fazer uma nova indicação. 
'''Gravar''': grava os valores indicados na grid. 

== Entidades Relacionadas ==

O Indicador - Valores possui relação com outras entidades do sistema. São elas:

[[Indicador]]

[[Category: Externa]]

Moeda

2024-06-30T01:36:20Z

Hugo:

A Moeda é uma entidade é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo identificar qual moeda será utilizada na transação monetária. A identificação ocorre pela própria descrição da entidade. Exemplo: Moeda Real (R$) que identifica a Moeda Brasileira.

'''Cadastros > Moedas e Indicadores'''

[[Arquivo:Moeda1.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

'''Código:''' Símbolo que identifica a moeda. Exemplo: R$, U$, etc;

'''Nome:''' Texto que visa identificar a moeda que está sendo cadastrada.

[[Category: Externa]]

Moeda - Cotações

2024-06-30T01:36:15Z

Hugo:

A Moeda - Cotações é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo registrar as variações no valor do cambio entre as moedas, exemplo disso é informar o valor do dólar referente a data de trabalho. Sendo através deste registro que o sistema irá fazer a conversão e estipular os valores de mercadorias importadas e exportadas pela empresa.

'''Cadastros > Moedas e Indicadores > Moeda - Cotações

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (25).png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A moeda - cotações possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Moeda:''' Identificador que defini a moeda que será registrada as cotações, por exemplo, Dólar (U$).

'''Período:''' Identifica o período que deseja ver ou inserir novas cotações da moeda.

'''Data:''' Referencia o valor da cotação da moeda naquela data.

'''Cotação:''' Valor da moeda no dia selecionado, por exemplo, no dia 10/05/2018 o valor do dólar (U$) estava R$3,56. Sendo assim o valor a ser inserido no campo será 3,56.

'''Cotação Comercial:''' Valor Comercial da moeda no dia selecionado.

== Entidades Relacionadas ==

A moeda - cotações possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma solicitação necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na solicitação. São elas:

[[Moeda]]

[[Category: Externa]]

Indicador

2024-06-30T01:36:06Z

Hugo:

Os indicadores são uma entidade do [[DataPlus ERP]] que permite o cadastramento de índices e indicadores, como por exemplos, SELIC, IPCA, IGPM. A identificação ocorre pela própria sigla do indicador acompanhado de uma descrição.

O caminho de acesso é através de '''Cadastro > Moedas e Indicadores > Indicadores'''.
[[Arquivo:Cadastro de Indicadores.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

== Atributos ==
'''Código''': permite a digitação de um código ou sigla do indicador para identificação. 
'''Nome''': campo para atribuir o nome ou abreviação do indicador.

[[Category: Externa]]

Indicador - Valores

2024-06-30T01:36:00Z

Hugo: Criou página com ''''Indicador - Valores''' é uma entidade do DataPlus ERP que permite a indicação das variações, em percentual, do indicador em questão. O caminho de acesso é atra...'

Arquivo:Indicando os valores de um indicador.jpg

2024-06-30T01:32:57Z

Hugo:

Indicando os valores de um indicador

Indicador

2024-06-30T01:31:46Z

Hugo:

Indicador

2024-06-30T01:30:39Z

Hugo: Criou página com 'Os indicadores são uma entidade do DataPlus ERP que permite o cadastramento de índices e indicadores, como por exemplos, SELIC, IPCA, IGPM. A identificação ocorre pela...'

Arquivo:Cadastro de Indicadores.jpg

2024-06-30T01:30:35Z

Hugo:

Cadastro de Indicadores

Pesq Estoque Minimo

2024-06-30T01:21:20Z

Hugo: Criou página com 'A '''pesquisa de estoque mínimo''' é um recurso do DataPlus ERP que permite o usuário realizar uma consulta no histórico de saídas de um produto ao longo de um interv...'

A '''pesquisa de estoque mínimo''' é um recurso do [[DataPlus ERP]] que permite o usuário realizar uma consulta no histórico de saídas de um produto ao longo de um intervalo de meses, e após calcular a média simples dessas saídas, atribuir automaticamente esse valor no Estoque Mínimo no cadastro do produto.

O caminho de acesso é através do '''Cadastros > Produtos > Pesq Estoque Mínimo'''.
[[Arquivo:Pesquisa de Estoque Mínimo.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

=== Campos e Atributos ===
===== Parâmetros de Pesquisa =====
'''Família:''' permite indicar uma família para realizar a consulta do histórico de saídas. 
'''Produto:''' permite a indicação de um único produto para realização da consulta do histórico de saídas. 
'''Período (Mês/ano):''' deve ser indicado o intervalo, entre o mês de início e o mês fim, para consulta do histórico de saídas. 

===== Grid =====
Após realizar a consulta, por família ou por produto único, serão carregadas as seguintes informações na grid: 
'''Produto''': código e descrição do produto. 
'''Saídas totais''': volume total de saídas no período selecionado como intervalo. 
'''Consumo médio''': média de consumo do produto no intervalo. 
'''Gravar''': se marcado como verdadeiro, irá atribuir o a valor apurado no '''consumo médio''' como estoque mínimo no cadastro do produto. 

===== Botões =====
'''Buscar''': inicia a pesquisa após os filtros serem informados. 
'''Marcar todos''': marcar a opção de '''gravar''' em todos os produtos relacionados na grid. 
'''Gravar''': executa a ação desse formulário, que é gravar o consumo médio no estoque mínimo no cadastro do produto.

[[Arquivo:Realizando a busca e analisando os resultados.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

Arquivo:Realizando a busca e analisando os resultados.jpg

2024-06-30T01:21:12Z

Hugo:

Realizando a busca e analisando os resultados

Arquivo:Pesquisa de Estoque Mínimo.jpg

2024-06-30T01:11:58Z

Hugo:

Pesquisa de Estoque Mínimo

Estoque Mínimo por Fornecedor

2024-06-30T01:08:08Z

Hugo: /* Operacionalização */

'''Estoque mínimo por fornecedor''' é um cadastro pertencente ao [[DataPlus ERP]] que permite que sejam indicados estoques mínimos de produtos em distintos fornecedores. Esse recurso é utilizado quando a empresa realiza industrializações em parceiros externos e precisa manter um controle do volume mínimo de produtos em estoque nesse fornecedor, para que não haja desabastecimento da cadeia de suprimentos. 

O caminho para acessar é o '''Cadastros > Produtos > Estoque Mínimo por Fornecedor'''.
[[Arquivo:Estoque Mínimo por Fornecedor.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

=== Campos e Atributos ===
===== Grupo produto =====
'''Código:''' código do fornecedor em edição. 
'''Nome do fornecedor:''' nome do fornecedor em edição.

===== Grid =====
'''Produto:''' código do produto. 
'''Nome:''' nome do produto em edição. 
'''Estoque Mín.:''' estabelece a quantidade mínima desejada do produto para o fornecedor indicado. 

== Operacionalização ==
Para indicar um estoque mínimo de determinado produto, o caminho é o seguinte:
# Indicar o fornecedor, digitando o código ou pesquisando através do menu, e pressionar o buscar. Serão listados todos os produtos com estoque mínimo informado para esse fornecedor, quando houver.
# Indicar um produto, na grid, informando o código ou pesquisando. Informar a quantidade mínima desejada para esse produto.
# A utilização dessa informação depende da empresa, mas em geral, pode ser consultada no relatório de estoque em posse de terceiros. Nesse caso, é possível identificar com facilidade quais os produtos estão com o estoque acima do mínimo no fornecedor, e para aqueles que estão abaixo, qual a necessidade de reposição.

[[Arquivo:Cadastrando um estoque mínimo.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

Estoque Mínimo por Fornecedor

2024-06-30T01:02:08Z

Hugo: Criou página com ''''Estoque mínimo por fornecedor''' é um cadastro pertencente ao DataPlus ERP que permite que sejam indicados estoques mínimos de produtos em distintos fornecedores. Es...'

'''Estoque mínimo por fornecedor''' é um cadastro pertencente ao [[DataPlus ERP]] que permite que sejam indicados estoques mínimos de produtos em distintos fornecedores. Esse recurso é utilizado quando a empresa realiza industrializações em parceiros externos e precisa manter um controle do volume mínimo de produtos em estoque nesse fornecedor, para que não haja desabastecimento da cadeia de suprimentos. 

O caminho para acessar é o '''Cadastros > Produtos > Estoque Mínimo por Fornecedor'''.
[[Arquivo:Estoque Mínimo por Fornecedor.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

=== Campos e Atributos ===
===== Grupo produto =====
'''Código:''' código do fornecedor em edição. 
'''Nome do fornecedor:''' nome do fornecedor em edição.

===== Grid =====
'''Produto:''' código do produto. 
'''Nome:''' nome do produto em edição. 
'''Estoque Mín.:''' estabelece a quantidade mínima desejada do produto para o fornecedor indicado. 

== Operacionalização ==
Para indicar um estoque mínimo de determinado produto, o caminho é o seguinte:
# Indicar o fornecedor, digitando o código ou pesquisando através do menu, e pressionar o buscar. Serão listados todos os produtos com estoque mínimo informado para esse fornecedor, quando houver.
# Indicar um produto, na grid, informando o código ou pesquisando. Informar a quantidade mínima desejada para esse produto.
# A utilização dessa informação depende da empresa, mas em geral, pode ser consultada no relatório de estoque em posse de terceiros.

[[Arquivo:Cadastrando um estoque mínimo.jpg|800px|miniaturadaimagem|centro]]

Arquivo:Cadastrando um estoque mínimo.jpg

2024-06-30T01:02:02Z

Hugo:

Cadastrando um estoque mínimo