Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Rações Pássaro Forte - Histórico do Cliente

2026-05-12T16:04:31Z

Guilherme.Silva: Atualização das informações em relação ao sistema utilizado.

== Descrição da empresa ==
Localizada em Mogi Guaçu-SP é uma das empresas pioneiras em alimentos balanceados e completos para pássaros e pequenos mamíferos.

Razão Social: FORTE INDUSTRIA DE NUTRIÇÃO ANIMAL

Gestor de TI:

Gestor para Contato:

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: DataPlus ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
|
| Visita Periódica
|
| Remota Via Telefone
|
| Hugo Luchetta
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por:

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação:

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas: 24/11/2025

Data de conclusão da implantação e início do suporte: 05/03/2026

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Mauro
| maurinhopassaroforte@hotmail.com
| Cargo: Faturamento
| Treinamentos:
| Usuário...
|-
| Eduardo
| sinihur@yahoo.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuário...
|-
| Jansen (Leon)
| jansenvendas@racoespassaroforte.com.br
| Cargo: Vendas
| Treinamento:
| Usuário...
|-
| Amanda
| amanda.passaroforte@outlook.com
| Cargo: Comercial
| Treinamento:
| Usuário...
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Anydesk (instalado durante a migração para o novo servidor)<br>
Acesso: '''227 786 590'''<br>
Senha: '''d@taplus'''

Banco de Dados: <br>
SA: p@ssarof0rte3 (criada durante a migração)

Team Viewer
id: 925 339 025
Senha: 8p1qkefk

== Dados de Contato ==

Telefone: (19) 3861-1122 / (19) 3811-9222

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Trimetal - Histórico do Cliente

2026-05-12T15:58:50Z

Guilherme.Silva: Atualização das informações em relação ao sistema utilizado.

== Descrição da empresa ==
Localizada na cidade de Pindorama, no mercado há 50 anos, com credibilidade e confiança dos nossos clientes, graças a nossa qualidade diferenciada.

Produzimos portões automáticos de alta qualidade e beleza, buscando a excelência dos produtos e serviços desde sua fabricação até a instalação e assistência técnica.

Gestor de TI:

Gestor para Contato: João Guará

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: DataPlus ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 17/06/2024
| Visita Periódica
| 4 a 6 meses
| Remoto via telefone
| João
| Guilherme Silva
|-
| 28/04/2025
| Visita Periódica
| 4 a 6 meses
| Remoto via telefone
| João
| Guilherme Silva
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por:

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação:

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas: 08/12/2025

Data de conclusão da implantação e início do suporte: 06/03/2026

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Jaqueline
| trimetal@trimad.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuária abre praticamente somente chamado de liberação de licença
|-
| João
| compras@trimad.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
|
|-
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Anydesk

'''Acesso:''' 574 098 724

'''Senha:''' t3trimad

'''SERVIDOR'''

'''Usuário:''' servidor

'''Senha:''' servidor

== Dados de Contato ==

Telefone: (17) 3572-1853 (Trimetal) / (17) 3572-1280 (Trimad) / (17) 3572-2643

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Perfil

2026-04-27T17:17:03Z

Guilherme.Silva:

O cadastro de Perfis de Metas é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Por meio dessa entidade é possível criar diferentes perfis de metas, considerando filtros de acordo com a necessidade e tendo como base a entidade que melhor fizer sentido para as análises.

'''Vendas/Faturamento > Metas > Perfil'''

[[Arquivo:Cadastro de Perfil (Metas).png|commoldura|centro]]

'''Código:''' Número referente ao perfil de meta que está sendo criado.

'''Descrição:''' Descrição referente ao perfil de meta que está sendo criado.

<big>Base da Meta</big>

É possível definir qual entidade será a base para considerar as metas, sendo possível especificar por '''Faturamento''', '''Pedido''' ou '''Orçamento'''.

<big>Tipo da Meta</big>

Opção para definir se a meta será considerada '''Por Total Comercializado''' (Valor) ou '''Por Quantidade''' (quantidade de itens vendidos).

<big>Filtros</big>

Essa grid permite que sejam criados filtros para considerar a apuração das metas, as colunas existentes são:

'''Tipo:''' Os tipos a serem considerados no cadastro de perfil de metas são: Nenhum, Televenda, Representante, Produto, Família, Empresa.

'''Operador:''' Os operadores a serem considerados no cadastro de perfil de metas são: Nenhum, Igual, Maior, MaiorIgual, Menor, MenorIgual, Diferente.

'''Valor:''' Nesse campo será possível indicar o código, de acordo com a entidade definida no tipo, ou seja, se for definido Televenda, será possível indicar o código de Televenda e assim respectivamente.

'''Descrição:''' Nesse campo será carregada a descrição de acordo com o valor informado anteriormente, ou seja, se for indicado Televenda, será carregado o nome do televenda indicado anteriormente no campo de valor.

'''Ex:''' Opção para exclusão da linha ao gravar.

<big>Botão Valores Meta</big>

Ao clicar nesse botão será possível verificar e comparar a meta estabelecida com o que foi alcançado até o momento. Esse botão abre a tela de [[Valores]].

<big>Inativo</big>

Essa opção permite inativar o perfil de meta criado.

Arquivo:Cadastro Perfis de Metas.png

2026-04-20T16:31:20Z

Guilherme.Silva:

Cadastro Perfis de Metas

Error 1304 - Instalação do Crystal Reports

2026-04-10T16:31:55Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'Ao realizar a instalação do Crystal Reports 64 bits em um notebook com windows 11, estava retornando o seguinte erro: centro '''SOLUÇÃO:''' Ao pesquisar pelo erro, identifiquei que as causas poderiam estar relacionadas à permissão de administrador do usuário, algum antivírus que estivesse bloqueando a instalação ou algum bloqueio do windows. Nesse caso, o controle inteligente de aplicativos do windows estava ativado e imp...'

Ao realizar a instalação do Crystal Reports 64 bits em um notebook com windows 11, estava retornando o seguinte erro:

[[Arquivo:Error 1304.png|commoldura|centro]]

'''SOLUÇÃO:''' Ao pesquisar pelo erro, identifiquei que as causas poderiam estar relacionadas à permissão de administrador do usuário, algum antivírus que estivesse bloqueando a instalação ou algum bloqueio do windows. Nesse caso, o controle inteligente de aplicativos do windows estava ativado e impedindo a instalação, foi necessário desativar o recurso para conseguir instalar o Crystal Reports e posteriormente o recurso foi ativado novamente.

[[Arquivo:Solução.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Solução.png

2026-04-10T16:31:36Z

Guilherme.Silva:

Solução

Arquivo:Error 1304.png

2026-04-10T16:26:06Z

Guilherme.Silva:

Error 1304

Perfil

2026-04-08T20:31:28Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'O cadastro de Perfis de Metas é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Por meio dessa entidade é possível criar diferentes perfis de metas, considerando filtros de acordo com a necessidade e tendo como base a entidade que melhor fizer sentido para as análises. '''Vendas/Faturamento > Metas > Perfil''' centro'

Arquivo:Cadastro de Perfil (Metas).png

2026-04-08T18:30:27Z

Guilherme.Silva:

Cadastro de Perfil (Metas)

Sumário Rejeição NF-e

2026-04-07T16:31:02Z

Guilherme.Silva:

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco (www.nfe.fazenda.gov.br).

A integração do [[DataPlus ERP]] com a secretaria da fazenda, para viabilizar a emissão de NFe, ocorre por acesso aos WebServices da receita federal.

Para que a NFe possa ser emitida é necessário que o computador no qual o [[DataPlus ERP]] está executando tenha acesso a internet e o certificado digital da empresa disponível

Problemas comuns ao gerar uma NFE:

== Rejeição 204: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999] ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e

Para resolver orientar o cliente a entrar na nota na aba NF-e e fazer a consulta da mesma.

== Rejeição 213: CNPJ- Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ==

Este erro ocorre pelo fato que o CNPJ da empresa emitente não está igual ao do certificado utilizado para a validação da nota. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se o CNPJ está correto no cadastro da Empresa. Pode verificar isso em Cadastros > Empresas.

- Verificar o certificado setado nas configurações gerais. Pode verificar isso em Configurações > Configurações Gerais > NF-e Geral > Certificado padrão que será usado para validação da NF-e.

== Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ ==

Esse erro ocorre quando a nota que está consultando o processamento ainda não foi transmitida para a Receita, por isso, retorna essa mensagem.

Sendo assim, vá na nota, altere ela e tente transmitir novamente.

== Rejeição 218: NF-e já cancelada na base de dados da Sefaz ==

Quando for emitida uma NF-e com a mesma numeração, série, CNPJ de uma outra NF-e que já havia sido cancelada, será retornado a rejeição "218 - NF-e já esta cancelada na base de dados da Sefaz".

== Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário ==

Essa rejeição ocorre quando o destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação) e o emitente tentou realizar o registro de Cancelamento da nota.

Para conseguir cancelar a nota, a unica opção é o emitente entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação (Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada) sobre a nota fiscal que ele Confirmou e que o emitente deseja Cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a Confirmação da Operação, a nota poderá ser Cancelada.

== Rejeição 232: IE do destinatário não informada ==

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento (indIEDest = 2) ou Não Contribuinte (indIEDest = 9), que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

'''Como Resolver:'''

Deve-se verificar se há Inscrição Estadual vinculado ao CNPJ do Destinatário da NF-e. Para isso, consulte no SINTEGRA ou no Cadastro Centralizado de Contribuintes, utilizando o CNPJ do Destinatário. Se existir uma Inscrição Estadual vinculada ao CNPJ, a consulta mostrará. Veja os artigos a seguir para saber como realizar essa consulta:

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ie-no-sintegra-78.html Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA?]

[https://www.oobj.com.br/bc/article/como-consultar-uma-inscri%c3%a7%c3%a3o-estadual-ou-cnpj-no-cadastro-centralizado-de-contribuinte-ccc-252.html Como consultar uma Inscrição Estadual ou CNPJ no Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)?]

== Rejeição 234: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e e a Inscrição Estadual do Destinatário informada em seu cadastro não está vinculado ao CNPJ do mesmo.

Nesse caso, o problema é a IE informado no cadastro do cliente.

1º Se consultar no site do Sintegra e não tiver IE, deve retirar do cadastro do cliente.

2º O número da IE está igual, porém sua Situação Cadastral está Baixada, ou seja, nesse caso, o cliente não pode mais utilizar essa IE, sendo assim, retire ela do cadastro do cliente.

3º Caso o número esteja errado, arrumar ele no cadastro do cliente.

Depois de realizar a alteração, salvar o cadastro e refazer a nota novamente.

== Rejeição 270 e 274: Código Município do Destinatário inexistente ==

[[Arquivo:Rejeição 270.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que no cadastro da cidade na qual o cliente se encontra não está informado o Código de Município (Código IBGE). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Confirmar se no cadastro da cidade está informado o Cód. IBGE;

- Caso esteja informado, mas permanece o erro, conferir o código do municio no site https://cidades.ibge.gov.br, pesquisando pelo nome da cidade e verificando o estado, vale lembrar que o código que deve ser informado no cadastro da cidade são os últimos 5 números, caso tenha zero a esquerda, não é necessário. Por exemplo: A cidade Amparo de São Francisco do estado Sergipe, seu cód. IBGE é 00100, sendo assim, ficará 100.

[[Arquivo:Ibge.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, estava informado o número correto do IBGE, mas o código deve ser informado apenas os 5 últimos números, ao retirar o número 35 e deixar somente 33700, excluir a NF e refazer, deu certo a emissão da NF.

- O código do município é inserido no cadastro da cidade. Para isso, vá em: Cadastros > Parceiros > Cadastro de Cidade. Encontre a cidade do cliente e no campo Cod. IBGE informe o código de município dele.

== Rejeição 290: Certificado Assinatura inválido ==

Para resolver, verifique o certificado digital instalado na máquina emissora, pois essa rejeição indica que o certificado é inválido e deve ser reinstalado ou substituído

== Rejeição 291: Certificado Assinatura Data Validade ==

Esta rejeição indica que o certificado digital que está sendo usado no momento não é mais válido

Para resolver basta verificar a data do certificado que esta sendo utilizado, caso esteja vencido deve-se trocar por um certificado válido.

Caso o certificado utilizado esteja dentro da validade, verificar com o usuário se ele fez a troca de certificado recentemente. Se houve essa troca e o certificado antigo ainda estiver instalado no micro, pode ocorrer conflito entre esses arquivos.

Para verificação acessar: Barra de tarefas > Gerenciar Certificados de Usuário > Pessoal > Certificados

Ao abrir a tela verificar o certificado que esta vencido e excluir o mesmo.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (12).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (13).png|semmoldura|centro]]

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (14).png|semmoldura|centro]]

Também possui outra forma de abrir os certificados digitais, sendo:

Digitar na pesquisa do Windows "opções da internet" ou WIN + R > inetcpl.cpl, ao abrir entrar na aba "Conteúdo" > Certificados > Dessa forma conseguirá ordenar pelos certificados vencidos e realizar a exclusão do mesmo.

[[Arquivo:Screenshot 122.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Screenshot 123.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 296: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR ==

Essa Rejeição ocorreu ao tentar manifestar uma nota de entrada, pois quando clica em transmitir a Sefaz recebe uma mensagem assinada, dessa forma, é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR), porém a Sefaz não deve ter conseguido consultar essa lista, podendo ser por perda de conexão com o endereço da Lista ou por a lista não ter sido disponibilizada pela certificadora.

Essa rejeição não significa que o certificado esteja revogado. O problema ocorreu porque a Sefaz não conseguiu consultar a lista para checar a validade do certificado, sendo assim, trata-se de um problema interno da Sefaz e não quer dizer que o seu certificado esteja com problema.

Nesse caso, tente transmitir novamente e verifique se dá certo.

== Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente ==

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu emitente.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e: I.E. Suspensa, I.E. Cancelada, I.E. Baixada e I.E. Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário ==

[[Arquivo:Irregularidade fiscal do destinatario.png|commoldura|centro]]

Uma NFe é denegada pela SEFAZ quando o órgão identifica alguma irregularidade fiscal do seu destinatário.

Segue algumas situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

- I.E. Suspensa;

- I.E. Cancelada;

- I.E. Baixada e I.E;

- Em Processo de Baixa.

O aviso da Sefaz (“Uso Denegado”) só aparece após a gravação da NFe em seus arquivos no campo “Status da NFe”, ou seja, ao final do processo de validação.

Isso significa que a NFe denegada já estará gravada e, portanto, o número da NFe não pode mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado, porque já consta nos arquivos da SEFAZ.

Embora uma NFe denegada não tenha valor fiscal, ela precisa ser registrada na contabilidade como denegada e guardada pelo prazo previsto na legislação.

== Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF - NFe ==

Para resolver a Rejeição 303: Destinatário não habilitado a operar na UF, deve-se verificar a situação cadastral do destinatário junto a SEFAZ, pois o mesmo está com alguma irregularidade. Situações as quais a inscrição estadual ocasionam a irregularidade da emissão da NF-e:

'''I.E. Suspensa'''

'''I.E. Cancelada'''

'''I.E. Baixada'''

'''I.E. Em Processo de Baixa'''

Nesse caso consultar a situação do CNPJ do destinatário na SEFAZ pelo site [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/CCC Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) ] e a Inscrição Estadual no site do[http://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA]

== Rejeição 306: IE do destinatário não está ativa na UF ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF.

Sendo assim deve-se realizar a consulta no site https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/CCC e verificar se o cadastro do cliente esta ativo. Caso não esteja, orientar o usuário a verificar essa situação com o cliente dele.

== Rejeição 327: CFOP inválido para NF-e com finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com Finalidade (finNFe) igual à 4 - "Devolução de mercadoria" e o CFOP utilizado não tem essa função, ou seja, não é utilizado para devolução de mercadorias.

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada não é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Devolução, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma nota de Entrada ou Saída de Mercadoria a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Normal.

== Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de Devolução de Mercadoria e sua Finalidade (finNFe) é diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria".

Nesse caso a Receita está informando que a Op. Fiscal informada é utilizada para Devolução de Compra ou Venda, porém a Finalidade da nota provavelmente está Normal, sendo assim, será necessário verificar se é a Finalidade da Nota que está errada ou a Operação Fiscal utilizada.

Caso a nota realmente não seja de Devolução, então será necessário alterar a Op. Fiscal (CFOP), porém se realmente for uma Devolução e a Op. Fiscal está correta, então deverá verificar o Tipo da Nota, a qual deve estar como Devolução_Compra ou Devolução_Venda.

== Rejeição 330: Informar valor da AFRMM na importação por via marítima ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e de importação (CFOP iniciado com 3), onde foi indicado 1 no campo tpViaTransp, mas o campo vAFRMM não foi informado.

Para encontrar o problema, deverá confirmar as seguintes situações:

- Se existe o cadastro do imposto AFRMM em: Cadastros > Impostos.

- Se ele está informado na equivalência em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos > "AFRMM".

- Se ele está marcado para incidir nas Operações Fiscais de Importação.

- Se foi informado seu valor no Resumo de Valores das Notas de Importação.

== Rejeição 388: Código da Situação Tributária do IPI incompatível com o código de enquadramento Legal do IPI ==

[[Arquivo:Rejeição 388.png|commoldura|centro]]

Ocorre quando foi emitida uma NF-e e o Código de Enquadramento Legal do IPI (cEnq) não for compatível com o CST informada.

'''Solução I'''

Foi alterado a CST do IPI, no cadastro de Operação Fiscal (Operação Fiscal não tributa IPI).

'''Solução II'''

Nesse caso, vá em: Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal > Encontre a que está utilizando.

Verifique qual é o Código de Enquadramento Fiscal do IPI com seu contador e informe no campo Código do Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação NÃO incidir o IPI).

'''Situação 1:'''

A mensagem estava retornando pois na Operação Fiscal utilizada informou que o IPI é isento e não informou o Código de Enquadramento Legal do IPI (Necessário somente se a operação não incidir IPI)

[[Arquivo:Ipi isento.png|commoldura|centro]]

== Erro 403: forbidden ==

Este erro ocorre pelo fato do acesso ao WebService ter sido negado. Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

- Verificar se existe o certificado digital instalado no computador e se o usuário está usando o certificado digital correto;

- Verificar se o certificado digital não está vencido;

- Verificar a conectividade com a receita federal, acessando o site https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nfeautorizacao4.asmx de um navegador, no computador do cliente. Ao acessar o site deverá ser exibida uma página com os serviços disponíveis. Caso o acesso não esteja disponível é provável que as configurações de segurança e rede não estejam permitindo o acesso, o responsável pela infraestrutura deve ser acionado.

== Rejeição 420: Cancelamento para NF-e já cancelada ==

A Rejeição 420 "Cancelamento para NF-e já cancelada", indica que já existe uma NF-e com mesma Numeração e Série cancelada junto à base de dados da SEFAZ, ou seja, quando há uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já se encontra cancelada

== Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros ==

Essa rejeição pode ocorrer devido ao seguinte fator, quando realizado a emissão de uma NF-e ou NFC-e e no tipo de pagamento ("tPag_YA02") for informado a condição de pagamento igual a "99 - Outros" e que não esteja preenchido a descrição do meio de pagamento, ocorrerá a rejeição.

'''Porem, vale lembra que a Sefaz não permite mais a forma de pagamento 99, mesmo com descrição. Então caso essa rejeição ocorra, a forma de pagamento deve ser alterada para uma forma de pagamento válida.'''

== Rejeição 471 - Informado NCM=00 indevidamente ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e com Finalidade de Emissão (finNFe) diferente de 3-NFe de Ajuste ou que não contenha o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e for informado o NCM igual a 00.

Para isso é necessário verificar os seguintes pontos:

- Verificar a Finalidade da Nota, se a mesma for de Ajuste e estiver Normal, Complementar ou Devolução, será necessário arrumar para Ajuste. (Nota Fiscal > Aba NF-e > Finalidade de Emissão).

- Caso a nota realmente não seja de Ajuste, será necessário arrumar o NCM do produto, já que o NCM 00 só pode ser utilizado para notas de ajuste.

== Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ ==

Quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz, será retornado a rejeição "481 - Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ".

[[Arquivo:Imagem - 2025-03-31T162423.819.png|miniaturadaimagem|centro]]

Os códigos de regime tributário são:

1 = Simples Nacional;

3 = Regime Normal.

Deve-se informar o Regime Tributário vigente na Sefaz no cadastro da empresa para que a nota seja autorizada

== Rejeição 483: Valor do desconto maior que valor do produto ==

Quando for emitida uma NF-e com o Valor de Desconto (vDesc) maior que o Valor do Produto (vProd), a NF-e será rejeitada pelo motivo 483.

== Rejeição 501: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação/Pedido de Cancelamento intempestivo ==

Essa rejeição ocorre quando está tentando cancelar uma nota, mas o prazo de cancelamento estabelecido pela SEFAZ do Estado já acabou. Esse prazo varia entre 1 (24h) ou 7 (168h) dias, de estado para estado.

No Estado de São Paulo esse prazo é de 24 horas a partir da autorização de uso.

Para conseguir fazer o cancelamento após esse prazo, é preciso que a contabilidade da empresa acesse o site da Sefaz e solicite o cancelamento extemporâneo.

== Rejeição 504: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido ==

Esse erro ocorre quando o contribuinte está emitindo uma nota, que sua Data de Entrada/Saída é posterior a 30 dias da data de emissão informada na nota, que é o limite permitido.

Altere a data para uma menor que 30 dias para conseguir emitir a nota.

== Rejeição 506: Data de Saída menor que a Data de Emissão ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e a Data de Saída ou Entrada for menor que a Data de Emissão da NF-e.

Deve-se verificar o campo Data Saída na tela da nota e fazer a alteração para uma data igual ou superior a data de emissão da NF-e

== Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3), porém o Tipo de Operação está Saída.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada.
Caso seja uma entrada será necessário ir no campo Operação e trocar para Entrada, contudo se for uma nota de saída deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7).

== Rejeição 519: CFOP de saída para NF-e de entrada ==

Esse erro ocorre quando uma NF-e é emitida com CFOP de saída (iniciada por 5, 6 ou 7), porém o Tipo de Operação está Entrada.

Sendo assim, deve confirmar se a nota é uma saída ou uma entrada. Caso seja uma saída será necessário ir no campo Operação e trocar para Saída, contudo se for uma nota de entrada deverá alterar a operação fiscal para um CFOP de entrada (iniciada por 1, 2 ou 3).

== Rejeição: 523: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário ==

Essa rejeição é apresentada quando, o 'CFOP' informado indica que é uma 'Operação Interestadual', porém, a UF do emitente e a UF do destinatário são iguais.

== Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível ==

Quando for emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e for informado CST de ICMS (Campo: ICMS / ICMS40 / CST - ID: N12) diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN (Campo: ICMS / ICMSSN102 / CSOSN - ID: N12a) diferente de "300 - Imune" será retornado a rejeição "527 - Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

Exemplo: Foi emitida uma NF-e com CFOP iniciado por "7" e com CST "40 - Isenta". Nessa situação a NF-e será rejeitada pelo motivo 527

Nesse caso é necessário verificar qual CST esta informada no ICMS e qual CSOSN esta sendo usado. Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune

== Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota ==

Ao tentar emitir uma NF Complementar de ICMS apresentou a mensagem: '''Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota'''

'''Solução''': A mensagem estava ocorrendo pois na Faixa de Tributação estava parametrizada a Alíquota do ICMS, e nesse caso por uma NF complementar de ICMS a alíquota deve ser zero pois não tem Base de calculo, os produtos ficam com a quantidade e valor zerados.

[[Arquivo:Aliquota icms.png|commoldura|centro]]

Podemos ver pelo XML da NF:

[[Arquivo:Rejeição 528.png|commoldura|centro]]

Após alterar a Faixa de Tributação tirando a Alíquota, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 531: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens ==

Esse erro ocorre quando o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no grupo total da NF-e, é diferente da somatória da Base de Cálculo dos itens, ou seja, o valor do campo vBC (Grupo ICMSTot) deve ser igual a somatória dos campos vBC de cada produto.

Por exemplo:
Item 1 - vBC = 100.99

Item 2 - vBC = 150.99

vBC Total = 251,98

Deve assim, verificar se está carregando algum valor errado pelo XML, caso estiver, verificar a configuração do imposto.

== Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ==

Essa Rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) onde o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST) é diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST) de cada item, ou seja, vBCST [Item 1] + vBCST [Item 2] + vBCST [Item 3] = vBCST [Total]

Para resolver, deve verificar qual é a CST ou o valor do imposto ICMS ST que está sendo enviado nos itens e total da nota no arquivo XML.

''Obs:'' Caso seja uma nota de complemento de ICMS ST, onde o valor é colocado direto no Resumo de Valores, pode ser que a CST do imposto ICMS esteja errada, onde só é enviado o valor total do imposto ICMS ST no somatório da nota, porém não é enviado no Item. Isso pode ocorre, pois no imposto ICMS a CST estava 00, porém para calcular o imposto ICMS ST, é preciso estar com a CST 10.

Essa situação pode ocorrer também quando no CFOP esta marcado a incidência dos impostos ST e Aproveitamento de Crédito, entretanto a CSOSN utilizada é a 101 - Com Permissão de Crédito ou seja estava enviando no XML somente o valor do aproveitamento de crédito de cada item e não o valor do ICMS ST.

Para ser enviado esses dois campos no XML o correto é utilizar a CSOSN 201 Com permissão de Crédito e com o e com cobrança do ICMS por substituição tributária

== Rejeição 539: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso ==

[[Arquivo:539.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma NF-e e na Sefaz já existir outra NF-e, já autorizada, com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número, mas com, Data de Emissão, Tipo de Emissão ou Código Numérico ou outras posições da Chave de Acesso diferentes

Para resolver deve-se acessar a tela da nota que esta com rejeição e verificar no campo Status da Nf-e o número da chave de acesso que a receita retornou para poder fazer a troca através do banco de dados.

Ao pegar o número da chave deve-se acessar o servidor do cliente, abrir o SQL > Banco de dados > Tabelas > NotaFiscalNFe > Editar 200 linhas superiores > Clicar no botão SQL > Buscar a nota através do comando '''where numero = 2075 (número da nota que esta com erro)''' > Selecionar tudo e executar.

Após encontrar a nota, procurar a coluna ChaveNFe e informar a chave de acesso retornada pela receita.

[[Arquivo:Nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro|Arquivo:Nota fiscal.png]]

Depois de trocar a chave de acesso, orientar o cliente a entrar na nota, ir na aba Nf-e e fazer a consulta da mesma.

[[Arquivo:Consultar NF-e.png|commoldura|centro]]

'''Obs: Quando ocorrer essa mesma rejeição no sistema legado, não precisa fazer a troca da chave através do banco de dados. Para solucionar basta fazer a consulta pela aba NF-e na tela da nota mesmo que a situação será corrigida.'''

[[Arquivo:Imagem (7).png|semmoldura|centro]]

== Rejeição 547: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido ==

Esse erro ocorre pelo fato que a chave de acesso referenciada na nota fiscal está com algum dado errado.

Nesse caso, é necessário verificar se a chave referenciada está correta, caso não esteja, é preciso corrigir ela.

Após corrigir, fazer novamente a nota que a estava referenciando.

== Rejeição 556: Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal ==

Esse erro ocorreu pelo fato que foi emitida uma nota fiscal onde foram informados os campos dhCont e xJust, os quais só podem ser utilizados quando há necessidade de entrada em contingência.

Sendo assim, na nota fiscal vá na Aba NF-e e verifique se no campo Forma de Emissão está informado Contigencia_FS, caso esteja, altere para Normal.

Após isso, tente transmitir novamente a nota que dará certo.

== Rejeição 564: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens ==

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o Total dos Produtos e Serviços (Campo: total / ICMSTot / vProd - ID: W07) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos itens (Campo: det / prod / vProd - ID: I11) que fazem parte do cálculo, será retornado a rejeição "564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens".

'''Solução:'''

Deve ser verificado o valor total que foi apresentado o sistema e o valor que foi enviado ao XML. Pode ocorrer essa diferença quando há algum arredondamento de casas decimais ou quando o campo da de total da nota esta limitado a somente 10 caracteres. Se for o caso deve ser passado ao desenvolvimento para que eles façam o ajuste do sistema.

== Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento ==

Esse erro ocorre quando à hora do evento enviado no XML (dhEvento) é superior à hora do servidor da Sefaz. Essa validação ocorre para qualquer tipo de evento: Cancelamento, Carta de Correção e Manifestação do Destinatário.

Verificar a data e hora no computador que está fazendo o procedimento, caso seja posterior ao horário atual de Brasilia. Arrumar a data e hora no computador em questão e tentar transmitir a nota novamente.

== Rejeição 579: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência ==

Essa rejeição ocorre, pois está tentando vincular um evento (Carta de correção, Cancelamento ou Manifestação do Destinatário) onde a data desse evento está menor do que a data de autorização da NF-e.

Para resolver é só verificar a data de autorização da nota e a data do evento, onde a do evento tem que ser posterior ao da nota.

== Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte ==

[[Arquivo:Csosn incompativel.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando o parceiro se enquadra como Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e é utilizado o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente dos indicados abaixo:

102 - Tributação SN sem permissão de crédito;

103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Verifique o CSOSN utilizada na Operação Fiscal em: '''Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal'''

[[Arquivo:Csosn 900.png|commoldura|centro]]

Informe o CSOSN correto e salve o cadastro da operação, após isso exclua a NF e faça novamente.

== Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item.
O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item.

'''Solução'''

O problema é que na Nota de Recebimento de Remessa há valores para os impostos PIS e COFINS, os quais são carregados ao fazer a nota de Devolução de Remessa.
Sendo assim, eles estão sendo informados no arquivo XML da nota nos valores totais, porém esses valores não estão sendo enviados no produto.
Isso está ocorrendo, pois no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operação Fiscal) que está utilizando da nota na Aba Incidências não está marcado para incidir os impostos PIS e COFINS.
Sendo assim, por favor, marque os dois impostos para incidir e salve o cadastro da Op. Fiscal. Vá na nota fiscal e atualize a Op. Fiscal, coloque outra e volte para a correta.
Depois disso, tente transmitir a nota novamente que dará certo.

== Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF. ==

Este erro ocorre quando o total da NFe (vNF) difere do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ).

'''Nota SUFRAMA'''

Nesse caso a nota era do SUFRAMA, sendo assim, os descontos dos impostos (PIS, COFINS e ICMS) devem ir informados no campo vICMSDeson.

Porém estava carregando apenas o valor da base de calculo e o valor do ICMS nos campos vBC e vICMS. Isso ocorre, pois a CST informado na faixa de tributação para o enquadramento fiscal e estado do cliente estava errada, no caso estava C00.

Para esse caso a CST deve ser C30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) ou C40 (Isenta), pois são as CSTs que preveem o desconto do SUFRAMA.

'''Nota SUFRAMA Campo Desconto Arquivo XML'''

Nesse caso, o cliente utiliza ICMS Aproveitamento de Crédito, o desconto estava sendo destacado nos itens corretamente no arquivo XML e na tela da Nota Fiscal no sistema o mesmo estava sendo descontado no valor total da nota corretamente, porém o valor total do desconto não era enviado na somatória dos impostos no Arquivo XML (parte ICMSTot) no campo vDesc.
Isso ocorreu, pois apesar de estar informado SUFRAMA no campo Área de Livre Comercio no cadastro do cliente, não estava informado seu Número de Registro, sendo assim, é só informar o número de registro do cliente no Suframa no respectivo campo, refazer a nota que dará certo.

'''Nota Fundo de Combate a Pobreza (FCP) ST'''

Essa rejeição ocorreu, pois no arquivo XML foi enviado o valor do imposto ICMS ST (vST) e o valor do imposto FCP ST (vFCPST), porém o valor total da nota (vNF) não estava considerando o valor do imposto vFCPST.

Verifique a configuração correta no imposto FCP ST na página [[Cadastro Impostos]] em Dúvida Imposto Fundo de Combate a Pobreza ST (FCP ST).

'''Devolução de Compra'''

Ao fazer uma nota de devolução de compra, aparece a seguinte mensagem: '''"Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF"''', como resolver?

'''Solução'''

Abrir o xml da nota e verificar, pois provavelmente não esta indo a informação de CST do IPI.

Para resolver, ir no cadastro do produto, verificar o NCM e no cadastro do NCM inserir a CST do IPI.

== Rejeição 611: GTIN (cEAN) inválido ==

Este erro ocorre pelo fato que em algum produto na nota não está com o código de barras correto.

- Verificar o Código de Barra dos produtos em Cadastros > Produto > Cadastros Produto > Aba Vendas > Código Barras.

- Se o código informado não for válido, inserir o correto, caso o produto não tenha, deixar esse campo em branco.

== Rejeição 626: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto ==

Este erro ocorre pelo fato que foi informado CFOPs diferentes dos seguintes: 1203, 1204, 1208, 1209, 2203, 2204, 2208, 2209, 5109, 5110, 5151, 5152, 6109, 6110, 6151, 6152, 6122 e 6123, quando no campo motDesICMS tiver o valor 7.

== Rejeição 628: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz. ==

A Rejeição (628):"Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela Sefaz [Limite]", indica que ao emitir uma NF-e o valor total da nota excede o limite máximo estabelecido pela SEFAZ e nesse caso a rejeição 628 irá ocorrer.

Cada estado é livre para definir o valor máximo total para um documento fiscal. Quando ultrapassado esse valor, a rejeição 628 será exibida. Algumas medidas devem ser tomadas para que esse documento seja adequado ao valor total permitido.

== Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e (modelo 55) com Finalidade (finNFe) igual à "1-Normal", onde no Valor do Produto (vProd) está com erro (superior a R$0,01) referente a multiplicação entre o Valor Unitário de Comercialização (vUnCom) e a Quantidade Comercial (qCom).

Nesse caso, é necessário verificar no arquivo XML da nota esses campos para identificar o problema. Pode ser que a quantidade ou o valor não foi carregado.

Essa rejeição também pode ocorrer, caso no cadastro do produto os campos UN (Dados Gerais), Un. Compra (Compras) e Un.Venda (Vendas) estejam diferentes. Caso não deva ser, deixar as unidades iguais.

'''Obs I:''' Essa situação também pode ocorrer por conta da quantidade das casas decimais informada na Qtde Referencia. Por exemplo no caso abaixo a quantidade referencia tinha 6 casas decimais

[[Arquivo:Imagem (51).png|miniaturadaimagem|centro]]

E na [[RN NotaFiscal ConfigDecimais]] estava informado a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso foi necessário fazer um ajuste da regra deixando a mesma com a parametrização abaixo para que essa rejeição não ocorresse.

[[Arquivo:Imagem (52).png|miniaturadaimagem|centro]]

== Rejeição 656: Consumo Indevido ==

Este problema ocorre quando há um grande volume de consultas no servidor da Sefaz em um período de tempo muito curto. O limite é de 600 consultas a cada 5 minutos para um mesmo certificado

Para a solução desse problema, pode-se aguardar a liberação pela Sefaz para novas consultas

== Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível ==

Esse erro ocorre ao emitir uma NF-e e for informado CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustível (tag: comb).

Observação: Apenas será obrigatório preencher o Grupo de Combustível para alguns CFOP's específicos. Segue uma relação completa dos CFOP's que quando usados, deve-se informar o Grupo de Combustível: 1.651, 1.652, 1.653, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 2.651, 2.652, 2.653, 2.658, 2.659, 2.660, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 3.651, 3.652, 3.653, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.657, 5.658, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.667, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654 ,6.655, 6.656, 6.657, 6.658, 6.659, 6.660, 6.661, 6.662, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666, 6.667, 7.651, 7.654 e 7.667.

Para resolver deve ir no cadastro do produto na Aba Vendas, selecionar a opção Combustível e informar o Código ANP e Descrição ANP.

== Rejeição 690: Pedido de cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e ==

[[Arquivo:Cancelamento nf-e.png|commoldura|centro]]

Este erro ocorre pelo fato que está tentando cancelar uma NF-e que está referenciada em diferentes CT-es ou MDF-es. Sendo assim, a Receita não permite o cancelamento de nota fiscal vinculada a CT-e ou MDF-e.

Verifique se é possível o cancelamento desses vínculos com a transportadora, caso não, a nota não poderá ser cancelada.

== Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual. ==

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma nota fiscal que tenha umas das circunstâncias abaixo:

Operação Interestadual de saída normal.
idDest=2 (Indicador de Destino da Mercadoria)
tpNF=1 (Tipo da NF-e)
finNFe=1 (Finalidade da NF-e)

Origem da mercadorias (campo orig) igual a (1, 2, 3 ou 8).
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional - Mercadoria ou bem de conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%.
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%.

Caso o emitente seja de um Estado da Região Sul ou Sudeste (exceto Espirito Santo) e emitir NF-e para Destinatário localizado nos Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espirito Santo, com valor da alíquota (pICMS) do ICMS maior que 7.00%.

Caso o valor da Alíquota do ICMS for maior que 12.00% para os demais casos.

Nesse caso, peça para o cliente verificar com seu contador qual é a Alíquota e CST do ICMS para esses produtos no estado da BA.
Também deve ver qual é a Alíquota e CST para os impostos ICMS Alíquota Interna e ICMS DIFAL para esse estado, pois a mensagem que está dando, está dizendo que a alíquota informada para esses impostos está errada.
Depois disso, é só arrumar no Enquadramento Fiscal e estado do cliente no cadastro da Faixa de Tributação (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação).

OBS: Caso o problema ocorra no Salamanca, acesse o cadastro do cliente informado na nota, vá na aba cliente e verifique/altere os campos Tipo de Cliente e Indicador da Inscr. Estadual do Cliente.

== Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que não foi informado a alíquota e o valor do imposto ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna para a UF de destino.
Para retornar essa rejeição a nota será uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9). Caso esse erro ocorra, as seguintes verificações devem ser feitas:

[[Arquivo:Whatsapp-1730297968961.jpg|miniaturadaimagem|centro]]

- Verificar primeiramente se na Operação Fiscal utilizada na nota e nos produtos está marcada para incidir os impostos. Pode verificar isso em Cadastros > Operações > Cadastro de Operação Fiscal.

- Verificar se na Faixa de Tributação utilizada pelos produtos tem configurado a Alíquota, Coef Base e CST nos dois impostos (ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna) para o Enquadramento Fiscal e Estado do cliente. Pode verificar isso em: Cadastro > Produtos > Faixa de Tributação

'''Obs1:''' O Cliente sendo pessoa jurídica não desenquadra a operação do DIFAL ou de ser Consumidor Final.

'''Obs2:''' Se o Cliente não é revendedor e não é contribuinte (Isento IE) ele se enquadra como consumidor final, sendo obrigatório o destaque do DIFAL

'''Obs3:''' Se o cliente é Não Contribuinte, onde a venda é interestadual (fora do estado) e não deve tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, e mesmo assim está solicitando esses impostos, quer dizer que a CST informada para o imposto ICMS está errada, pois se estivesse informada a correta, nessas condições não iria pedir tributar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna, sendo assim, pedir para o cliente verificar qual é a CST correta com o contador.

'''Solução 1'''

'''Produtos importados:'''

Identifiquei que na faixa de ICMS, dos produtos importados, estava configurado de forma errada a alíquota de 4 % e 18%.
Inseri para ICMS = 4%, alíquota interna = 18% e DIFAL = 4%.

'''Solução 2'''

Quando o ICMS normal tiver redução na base de cálculo. Isso, não influencia no DIFAL, ou seja, a Lei diz que independentemente da redução, o DIFAL deve ser aplicado integralmente.Logo o DIFAL não considera redução do ICMS, deve ser aplicado integralmente.

'''Solução 3'''

O sistema na versão atual, 58.2, já contempla uma correção, onde se o cliente tem beneficio fiscal e o valor do imposto Difal deve ir zerado, pois o mesmo na Faixa de Tributação tem Redução na Base de Calculo fazendo com que seu valor fique zero, ele será enviado no arquivo XML da nota mesmo sem ter valor (ou seja, o sistema verifica se existe o DIFAL e inclui ele no XML sem verificar seu valor), isso irá ocorrer quando o Tipo da Nota for Normal.
Contudo quando for outro tipo de nota, por exemplo, devolução de compra ou venda, o sistema deve verificar se o Difal tem valor.

== Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino ==

Este erro ocorre pelo fato que foi emitida uma NF-e onde ocorre um das situações a seguir e a mesma estiver descritas na operação da NF-e, informando também o Grupo de ICMS para Uf de Destino (ICMSUFDest).

1º - Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

2º - Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

3º - Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

4º - Operação de prestação de serviços (ISSQN);

5º - Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001;

Exceções a regra:

- A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;

- A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;

Sendo assim, é preciso verificar no cadastro do cliente, qual é seu enquadramento fiscal e seu estado.
Já que o parceiro deve ser Consumidor Final (indFinal = 1), indicar Operação com Não Contribuinte (indIEDest = 9) e ser Operação Interestadual (idDest = 2).

'''Obs:''' No ERP caso no campo Nr.Incrição no cadastro de cliente esteja inscrito "ISENTO" o IndIEDest do XML sempre será 2, mesmo que no enquadramento fiscal no cliente esteja IndIEDest=9 ou IndIEDest=1 por exemplo

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. ==

[[Arquivo:Rejeição 696.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota, onde o Indicador de IE (indIEDest) for igual a "9" - Não Contribuinte, e a operação não ocorrer com consumidor final (indFinal diferente de 1) e não for Operação com o Exterior (idDest diferente de 3).

Nesse caso terá que verificar o enquadramento fiscal do cliente, caso esteja como Consumidor ou Revendedor e o cliente for isento de IE, o indIEDest enviado será igual a 2, porém se o parceiro pertencer a um estado que não aceita esse valor (AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE, SP), obrigatoriamente será enviado 9.

Como foram mandados o indIEDest = 9 e indFinal = 0, a Receita retorna essa rejeição, pois o cliente (destinatário) não é contribuinte de ICMS e não é revendedor, sendo assim, é obrigatório informar ele como Consumidor final (indFinal = 1).

Para isso, será necessario ir em: Cadastros > Parceiros > Cadastro.

Encontre o parceiro, vá na aba Cliente e mude o Enquadramento Fiscal para Não Contribuinte.

'''Situação 1:'''

A mensagem retornou pois o Cliente estava cadastrado com CPF:

[[Arquivo:Cliente CPF.png|commoldura|centro]]

E no Tipo de cliente estava como "Revendedor" e no Indicador da Inscr. Estadual do Cliente estava "Não contribuinte"

[[Arquivo:Tipo de cliente revendedor.png|commoldura|centro]]

Por ser um Cliente CPF deve ser informado Tipo de cliente "Consumidor" ou "Não contribuinte":

[[Arquivo:Mudar para consumidor ou nao contribuinte.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final. (Situação no sistema ERP) ==

[[Arquivo:F197fa5d-93fb-43e1-a3ca-92a0bb504efc.jpg|commoldura|centro]]

Também pode ocorrer nessa situação por exemplo o cliente ser CNPJ, possuir inscrição estadual e não estar informada:

[[Arquivo:B4b665aa-1b08-4b24-a84b-2ab40eeb8649.png|commoldura|centro]]

Nesse caso foi somente preciso consultar os dados e realizar a transmissão da nota fiscal.

== Rejeição 703: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento ==

Quando for emitida uma NF-e em que a data-hora de emissão for maior que a data-hora da Sefaz, no momento do recebimento do documento, será retornado a rejeição "703 - Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento".

Solução: Verificar a data e horário se estão informados corretamente.

== Rejeição 732: CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2. ==

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "2 - Interestadual" e o CFOP dessa Operação for Interestadual (CFOP iniciado por 2 ou 6), será retornado a rejeição "732 - CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

[[Arquivo:Image001 (9273ff3c-fd43-4f81-b61c-0f1f4f2d0241).png|miniaturadaimagem|centro]]

Nesse caso, se o cliente for fora do país, deverá utilizar CFOP iniciado por 7.

Ou o erro pode ocorrer também quando for usado um CFOP que se inicia com 6 para uma venda dentro do estado. Nesse caso orientar o cliente a usar um CFOP que inicie com 5

== Rejeição 733: CFOP de operação interna e idDest <> 1. ==

Esse erro ocorre ao emitir uma nota fiscal com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5).

Nesse caso, se o cliente for fora do estado, IdDest 2 - Interestadual, deverá utilizar CFOP iniciado por 2 ou 6.

--

Nesse caso a mensagem retornou pois no Pedido de Venda foi informado CFOP 5.101 (dentro do Estado):

[[Arquivo:Pedido cfop 5101.png|commoldura|centro]]

Ao puxar o pedido para fazer a NF não apagou a Operação de Saída 1 VENDAS (dentro do Estado), só informou o CFOP 6.913 (fora do estado) e como não apagou a Operação de Saída não mudou o CFOP dos produtos, ficando com o CFOP 5.101:

[[Arquivo:Nf cfop 6913.png|commoldura|centro]]

Ao excluir a NF e refazer puxando o pedido de Vendas, primeiro apagou a Operação de Saída e depois informou o CFOP correto da NF (6.913) onde informou automaticamente esse CFOP para todos os produtos, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 778: Informado NCM inexistente ==

'''Exemplo 1:'''

Esse erro ocorre pelo fato que foi informado no produto um NCM que não existe na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Nesse caso é necessário ir em: Cadastros > Produto > Cadastro de Produtos.

Verificar o NCM informado nos produtos, caso verifique um que não exista, encontrar o correto e informado no cadastro do produto.

'''Exemplo 2:'''

Ao tentar transmitir uma NF, apresentou essa rejeição:

[[Arquivo:Rejeição 778.png|commoldura|centro]]

Podemos ver na Rejeição que se refere ao 'nItem:2' e na NF não tem esse item, isso pode ocorrer quando é digitado na linha do Item: 2 e depois apagado, é necessário excluir a linha:

[[Arquivo:Excluir a linha.png|commoldura|centro]]

Após excluir a linha e gravar a NF, deu certo trasmitir.

'''Exemplo 3:'''

Ao tentar transmitir uma NF apresenta a mensagem:

[[Arquivo:NCM inexistente.png|commoldura|centro]]

A mensagem estava retornando pois o NCM cadastrado no produto estava expirado:

[[Arquivo:Cad prod NCM.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NCM expirado.png|commoldura|centro]]

Após alterar para um NCM válido, deu certo transmitir a NF.

== Rejeição 793: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado ==

O problema acontece pois o cliente é de fora do estado e os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza não estão corretamente configurados na Faixa de Tributação.

Para saber qual faixa e qual enquadramento fiscal alterar primeiramente acesse: Cadastros > Parceiros > Cadastro, pesquise o cliente para o qual está emitindo a nota, na aba geral verifique o estado e na aba cliente verifique o enquadramento fiscal do mesmo.

Acesse Cadastros > Produto > Cadastro Produtos, pesquise o produto da nota e verifique qual o NCM dele.

Acesse Cadastros > Produto > NCM, pesquise o NCM do produto e verifique a faixa de tributação.

De posse das informações de estado, enquadramento fiscal e faixa de tributação acesse Cadastros > Produto > Faixa de Tributação, pesquise a faixa verificada no NCM do produto, clique em editar, localize o estado do cliente e para os impostos ICMS, Difal, Alíquota interna e fundo de combate à pobreza, no campo enquadramento fiscal, localize aquele informado no cadastro do cliente e preencha as informações de Alíquota, CoefBase, CST e Obs de acordo com os dados passados pelo contador, salve o cadastro.

A nota anteriormente feita deve ser excluída e uma nova feita para que as alterações sejam carregadas.

== Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST ==

Essa rejeição ocorre quando foi emitida uma NF-e de Operação sem a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST do imposto ICMS é um da lista abaixo:

10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;

90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Para resolver deve verificar os produtos dessa nota e descobrir qual produto está mandado uma dessas CST ou CSOSN na nota.
A CST poderá ser vista na Faixa de Tributação no Enquadramento Fiscal e Estado do Cliente (Cadastros > Produto > Faixa de Tributação), já a CSOSN pode confirmar no cadastro da Operação Fiscal (Cadastros > Operações > Cadastro Operação Fiscal). Após encontrar o produto vá no cadastro do NCM (Cadastros > Produto > NCM) desse produto e verifique com o contador qual seria o código do CEST, informe ele no campo Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), depois disso, atualize os dados na nota e tente transmitir novamente.

== Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] ==

Esse erro ocorre quando é informada uma Unidade Tributável (uTrib) incompatível com a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em Operação de Exportação (tpNF = 1 e idDest = 3).

Deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produtos.

Verificar qual é a NCM do produto e se está com a unidade que deve ir. Caso não esteja ir na Aba Venda e informar em Parâmetros Tributáveis a Unidade Tributável (Unid. Trib.) e o Fator de conversão (Fator Conv.).

OBS: se após a mudança o erro ainda ocorrer, provavelmente é que o fator de conversão está errado, pedir para o cliente validar o correto junto ao contador.

== Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados ==

Esse erro ocorre quando foi emitida uma NF-e de operação interestadual (idDest=2) e foi informado os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Ou seja, foi enviada as informações de Placa e UF na nota.

Sendo assim, a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018, por isso, o sistema não deve enviar essas informações no arquivo XML mesmo se colocar na tela da nota.

Só deve enviar quando for vendas estaduais, salvo exceções a regra:

Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário.

Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

== Rejeição 879: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem:nnn] ==

Essa rejeição ocorre quando no cadastro do material na aba "Vendas" não está preenchido o campo "Informações de Produção em Escala Relevante"
Portanto confira se no cadastro do material se esse campo está preenchido corretamente:

[[Arquivo:Image-20250407-151823.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] ==

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras - tag: cEAN) contiver o prefixo inválido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. É importante considerar que o campo cEAN pode ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN - 8)
Código de 12 números (GTIN - 12)
Código de 13 números (GTIN - 13)
Código de 14 números (GTIN - 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: "SEM GTIN"

Nesse caso, no código de barras de 13 números foi inserido um prefixo que não é válido para a Receita, sendo assim, será preciso confirmar e depois alterar no cadastro do produto.

== Rejeição 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999] ==

Ao tentar transmitir uma NF-e apresenta a mensagem: 891: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999], deve-se verificar se o GTIN informado para o produto esta devidamente cadastro e vinculado a um NCM ativo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Gtin

Ao fazer consulta do GTIN (Código de Barras) podemos validar se o NCM esta cadastrado:

[[Arquivo:Gtin.png|commoldura|centro]]

Nesse caso, orientar o cliente a regularizar o cadastro.

== Rejeição 894: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4) ==

[[Arquivo:Rejeição 894.png|commoldura|centro]]

Ao tentar emitir uma NF retornou a mensagem: '''Rejeição 894 - GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) (nItem: 4)'''

A mensagem retornou pois o Código de Barras do produto não é cadastrado no CCG.

Podemos ver pela pesquisa do Código de Barras:

[[Arquivo:Pesquisa gtin.png|commoldura|centro]]

Após apagar o Código de Barras do cadastro do produto, deu certo transmitir a NF-e.

== Rejeição 904: Informado indevidamente campo valor de pagamento ==

Quando você usa uma forma de pagamento com o tipo sem pagamento, a nota fiscal não pode possuir valor, tem que ir zerada (R$0,00) e está com o valor de R$ 1,00, zerar valor da nota e transmitir novamente.

== Rejeição 927: Número do item fora da ordem sequencial ==

Esse erro ocorre quando emitida uma NF-e no qual foi informado vários itens e o número sequencial do item (tag det) no arquivo XML está fora de ordem consecutiva.

A versão atual do sistema já foi alterada para enviar os itens na sequência no arquivo XML mesmo quando é excluído algum item no salvamento da nota.

Se no cliente a versão estiver anterior e ocorrer essa mensagem é preciso refazer a nota sem excluir nenhum item.

== Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento ==

[[Arquivo:Erro Diferimento.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorrerá quando não informados campos de valores do CST 51 (Diferimento): modBC, pRedBC, vBC, pICMS, vICMSOp, pDif, vICMSDif, vICMS. A partir de 06/04/2026 houve uma mudança na validação do xml de notas com diferimento, dessa forma é necessário verificar na faixa de tributação se estão indicados alíquota e coef. base do ICMS que possui CST 51. Caso esses campos estejam zerados, é necessário preencher com os valores corretos, após o preenchimento dessas informações a nota será autorizada.
Isso ocorre porquê a receita verifica as informações de alíquota e coef. base, porém, ao identificar a CST 51 o valor do ICMS é zerado.

== Rejeição 938: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet ==

Esse erro ocorre quando for emitida uma nota com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal).

Nesse caso será necessário seguir os seguintes procedimentos:

- Cadastrar o imposto ICMS ST Retido na Saída em: Cadastros > Impostos

[[Arquivo:Image-20250407-150925.png|commoldura|centro]]

- Informar o imposto cadastrado no campo ICMS de Substituição Tributário Retido em: Configurações > Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > Equiv. Impostos.

[[Arquivo:Image-20250407-151024.png|commoldura|centro]]

- No cadastro da Operação Fiscal que irá utilizar na nota, deve marcar ele para incidir.

[[Arquivo:Image-20250407-151056.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Image-20250407-151210.png|commoldura|centro]]

- Ao fazer a nota, o imposto estará sendo mostrado no Resumo de Valores, porém não deve ser colocado nenhum valor.

[[Arquivo:Image-20250407-151316.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Caso ainda não tenha no cliente, também deverá ser setado um novo Schema, pode encontrar ele no seguinte caminho: \\sqlsrv\DadosSQL\Alteracoes NFe\PL_009_V4_NT_2018_005_v1.20

Com isso a nota fiscal é autorizada:

[[Arquivo:Image-20250407-151915.png|commoldura|centro]]

== Rejeição 999: Erro não catalogado ==

Esse erro ocorre muitas vezes por alguma indisponibilidade, falha ou intermitência no Sefaz. Esse é um retorno genérico para uma falha que não possui uma mensagem padrão mapeada, ou para falhas e exceções na Aplicação da Sefaz.

Nesse caso, consulte a chave de acesso da nota na Receita, caso não conste na base de dados do Sefaz, verifiquei o status do serviço, se estiver em Operação, tente transmitir novamente a nota e verifique qual mensagem irá retornar.
Geralmente será retornado a mensagem de Autorizada.

==Rejeição 1115: Grupo IBS/CBS não informado [nItem: 1]==

[[Arquivo:Whatsapp-1772044203713 (1).jpg|miniaturadaimagem|centro]]

A Nota Técnica 2025.002 estabelece que, a partir de janeiro de 2026, a NF-e (modelo 55) e a NFC-e (modelo 65) deverão obrigatoriamente incluir os campos referentes ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Se esses campos estiverem ausentes, a SEFAZ retornará a rejeição 1115 – IBS/CBS não informado [nItem: 1]

'''Solução:'''

Nesse caso deve verificar o CFOP utilizado para fazer a nota, caso esse CFOP não tenha marcação para incidência desses impostos, os mesmos devem ser marcados, ou se não forem tributar na nota deve ser informado a CST e Class Trib de cada um deles.

[[Arquivo:Imagem (14) cfop .png|miniaturadaimagem|centro]]

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[[Category:Externa]]

Arquivo:Erro Diferimento.png

2026-04-07T16:21:02Z

Guilherme.Silva:

Erro Diferimento

Erro: 535: Incorrect authentication data

2026-03-30T13:58:04Z

Guilherme.Silva:

Ao trasmitir a NF e tentar enviar o xml pelo e-mail, apresenta essa mensagem:

[[Arquivo:535 Incorrect authentication data.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A mensagem estava retornando pois nas Configurações Gerais não estava marcado:

'''Prevalecer essas configurações sobre as configurações do usuário'''

[[Arquivo:Prevalecer essas conf sobre as conf do usuário.png|commoldura|centro]]

Após marcar, deu certo, não apresentou mais a mensagem.

'''Solução 2'''

Essa mensagem também pode ocorrer se a senha ou alguma outra informação relacionada à configuração do e-mail tenha tido alguma alteração. Caso isso tenha acontecido, é necessário atualizar a informação do e-mail que foi alterada nas configurações gerais para que o e-mail possa ser enviado.

[[Category: Externa]]

Documentos

2026-03-27T18:30:48Z

Guilherme.Silva:

O Documentos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os documentos feitos e gerados pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve pagar a seus fornecedores.

'''Finanças > Contas a Pagar > Documentos'''

[[Arquivo:Cadastro documentos.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

Os documentos possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Fornecedor:''' Identificador que define o endereço de pagamento do documento.

'''Número:''' Número que identifica o documento, no qual é gerado ao realizar uma entrada ou direto na tela.

'''Série:''' Número que identifica a série do documento.

'''Tipo Documento (Tipo Docto):''' Campo auxiliar para identificar mais rapidamente o tipo do documento.

'''Data de Emissão (Emissão):''' Data na qual o documento foi emitido.

'''Data de Vencimento (Vencimento):''' Data de vencimento do documento, a qual não pode ser alterada se o documento foi gerado pela entrada da nota.

'''Previsão de Pagamento (Previsão Pagto):''' Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se o documento foi gerado pela entrada da nota.

'''Valor:''' Valor do documento a ser pago.

'''Valor Pago:''' Valor já pago do documento.

'''Previsão:''' Indica se o documento foi marcado para ser mostrado como previsão.

'''Status do Pagamento (Status de Pagto):''' Mostra o status de pagamento do documento. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Aberto: Indica que o documento não foi paga.''

''- Baixa Parcial: Indica que apenas uma fração do valor total do documento foi pago.''

''- Baixado: Indica que o documento já foi pago em sua totalidade.''

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao documento.

== Grid Classificações ==

As classificações são entidades agregadas ao documentos que representam as classificações do documentos.

'''Código da Classificação (Cód.):''' Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Descrição da Classificação (Classificação):''' Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Código da Divisão (Cód.):''' Código da divisão em que o documento será lançado.

'''Descrição da Divisão (Divisão):''' Descrição da divisão em que o documento será lançado.

'''Código do Centro de Custo (Cód.):''' Código do centro de custo utilizado no documento.

'''Descrição do Centro de Custo (C.Custo):''' Descrição do centro de custo utilizado no documento.

'''Não Recalcular (Não Recalc.):''' Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

'''Valor:''' Valor a ser lançado na conta.

'''(+/-):''' Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

== Entidades Relacionadas ==

O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Parceiros]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Documentos]]

[[Altera Data Vencimento]]

== Possíveis erros ==
[[Erros Documento]]

Altera Data Vencimento

2026-03-27T18:29:40Z

Guilherme.Silva:

A Alteração da Data de Vencimento é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo alterar a data de vencimento de um documento que já foi gerado no sistema.

'''Finanças > Contas a pagar > Altera Data Vencimento e ou Previsão'''

[[Arquivo:Altera data vencimento Documento.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A alteração da data de vencimento possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Período:''' Indica o período que deseja fazer a busca de documentos.

'''Filtros:''' Deve ser marcado a opção documentos, e também se o período informado se refere a emissão ou ao vencimento do documento.

'''Fornecedor:''' Indica o fornecedor que deseja filtrar. Esse campo é opcional se não houver o preenchimento do mesmo o sistema irá trazer os documentos de todos os fornecedores de acordo com o período informado.

Após colocar as informações e fazer a busca, os documentos serão carregados e para fazer a alteração da data basta selecionar o documento que irá sofrer a alteração e gravar.

== Grid ==

A grade é composta pelas seguintes colunas:

'''Número:''' Número do documento.

'''Série:''' Série do documento.

'''Cod:''' Código do fornecedor.

'''Nome:''' Nome do fornecedor.

'''Data Emissão:''' Data em que o documento foi emitida.

'''Data Vencto:''' Data de vencimento do documento.

'''Data Previsão:''' Data prevista para pagamento do documento.

'''Data Novo Vencto:''' Nova data de vencimento a ser inserida.

'''Data Nova Previsão:''' Nova data de previsão de pagamento a ser inserida.

'''Valor:''' Valor do documento.

'''Alterar Data Vencto:''' Campo para selecionar os documentos que terão suas datas de vencimento e ou previsão alteradas.

'''Opersist:''' Número interno do sistema que identifica o documento.

== Entidades Relacionadas ==

A entidade Altera Data Vencimento Documentos possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma Alteração de Data de Vencimento de Documentos necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Documentos]]

Arquivo:Altera data vencimento Documento.png

2026-03-27T18:23:20Z

Guilherme.Silva:

Altera data vencimento Documento

Altera Data Vencimento Duplicatas

2026-03-27T18:19:41Z

Guilherme.Silva:

A Alteração da Data de Vencimento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo alterar a data de vencimento de uma duplicata que já foi gerada no sistema, permitindo inclusive alterar o vencimento de duplicatas que estão em cobrança e tiveram alteração de vencimento direto na instituição financeira.

'''Finanças > Contas a receber > Alteração de data de vencimento.'''

[[Arquivo:Altera vencimento.png|nenhum]]

== Atributos ==

A alteração da data de vencimento possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Período:''' Indica o período que deseja fazer a busca de documentas.

'''Filtros:''' Deve ser marcado a opção duplicatas, e também se o período informado se refere a emissão ou ao vencimento do documento.

'''Cliente:''' Indica o cliente que deseja filtrar. Esse campo é opcional se não houver o preenchimento do mesmo o sistema irá trazer a duplicata de todos os clientes de acordo com o período informado.

Após colocar as informações e fazer a busca, as duplicatas serão carregados e para fazer a alteração da data basta selecionar a duplicata que irá sofrer a alteração e gravar.

== Grid ==

A grade é composta pelas seguintes colunas:

'''Número:''' Número da duplicata.

'''Série:''' Série da duplicata.

'''Cod:''' Código do cliente.

'''Nome:''' Nome do cliente.

'''Data Emissão:''' Data em que a duplicata foi emitida.

'''Data Vencto:''' Data de vencimento da duplicata.

'''Data Previsão:''' Data prevista para pagamento da duplicata.

'''Data Novo Vencto:''' Nova data de vencimento a ser inserida.

'''Data Nova Previsão:''' Nova data de previsão de pagamento a ser inserida.

'''Valor:''' Valor da duplicata.

'''Alterar Data Vencto:''' Campo para selecionar as duplicatas que terão suas datas de vencimento e previsão alteradas.

'''Opersist:''' Número interno que identifica a duplicata.

== Entidades Relacionadas ==

A entidade Altera Data Vencimento Duplicatas possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma Alteração de Data de Vencimento de Duplicata necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Duplicatas]]

Duplicatas

2026-03-27T18:14:41Z

Guilherme.Silva:

A Duplicata é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as duplicatas feitas e geradas pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve receber de seus clientes.

'''Finanças > Contas a Receber > Duplicatas'''

[[Arquivo:Cad duplicatas.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

As duplicatas possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Número:''' Número que identifica a duplicata, na qual é gerada ao realizar uma saída de mercadoria ou direto na própria tela.

'''Série:''' Número que identifica a série da duplicata.

'''Cliente:''' Identificador que define o endereço de cobrança que será utilizado.

'''Emissão:''' Data na qual a duplicata foi emitida.

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata, a qual não pode ser alterada diretamente na tela se ela for gerada pela emissão da nota fiscal.

'''Previsão de Pagamento (Previsão Pagto):''' Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se a duplicata foi gerada por emissão de nota fiscal.

'''Valor:''' Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

'''Valor Pago:''' Valor já pago pelo cliente.

'''Previsão:''' Indica se a duplicata foi marcada para ser mostrada como previsão.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

'''Renegociada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

'''Observações:''' Campo aberto para constar informações referentes a duplicata.

'''Status de Cobrança:''' Indica o status de cobrança da duplicata, por exemplo, carteira.

'''Status de Pagamento:''' Mostra o status de pagamento da duplicata. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''''- Aberto:''' Indica que a duplicata não foi paga.''

'''''- Baixa Parcial:''' Indica que apenas uma fração do valor total da duplicata foi pago.''

'''''- Baixado:''' Indica que a duplicata já foi paga em sua totalidade.''

'''Operadora de Cartão (Operadora):''' Mostra a operadora de cartão responsável pelo pagamento da duplicata, a qual foi escolhida de acordo com a condição de pagamento utilizada na nota fiscal.

'''Encargos:''' Mostra o valor dos encargos que deverão ser pagos, essa informação é obtida através do valor total da nota vezes a taxa cadastrado na condição de pagamento utilizada.

== Grid Classificações ==

'''Código da Classificação (Cód.):''' Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Descrição da Classificação (Classificação):''' Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Código da Divisão (Cód.):''' Código da divisão em que o documento será lançado.

'''Descrição da Divisão (Divisão):''' Descrição da divisão em que o documento será lançado.

'''Código do Centro de Custo (Cód.):''' Código do centro de custo utilizado no documento.

'''Descrição do Centro de Custo (C.Custo):''' Descrição do centro de custo utilizado no documento.

'''Não Recalcular (Não Recalc.):''' Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

'''Valor:''' Valor a ser lançado na conta.

'''(+/-):''' Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

== Entidades Relacionadas ==

A duplicata possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma duplicata necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Parceiros]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

== Dúvidas Duplicata ==

[[Dúvida Cadastro de Duplicatas]]

[[Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança]]

[[Estorno de Resgate de Duplicatas]]

[[Altera Data Vencimento Duplicatas]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Duplicata]]

Duplicatas

2026-03-27T18:13:25Z

Guilherme.Silva:

A Duplicata é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as duplicatas feitas e geradas pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve receber de seus clientes.

'''Finanças > Contas a Receber > Duplicatas'''

[[Arquivo:Cad duplicatas.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

As duplicatas possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Número:''' Número que identifica a duplicata, na qual é gerada ao realizar uma saída de mercadoria ou direto na própria tela.

'''Série:''' Número que identifica a série da duplicata.

'''Cliente:''' Identificador que define o endereço de cobrança que será utilizado.

'''Emissão:''' Data na qual a duplicata foi emitida.

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata, a qual não pode ser alterada diretamente na tela se ela for gerada pela emissão da nota fiscal.

'''Previsão de Pagamento (Previsão Pagto):''' Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se a duplicata foi gerada por emissão de nota fiscal.

'''Valor:''' Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

'''Valor Pago:''' Valor já pago pelo cliente.

'''Previsão:''' Indica se a duplicata foi marcada para ser mostrada como previsão.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

'''Renegociada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

'''Observações:''' Campo aberto para constar informações referentes a duplicata.

'''Status de Cobrança:''' Indica o status de cobrança da duplicata, por exemplo, carteira.

'''Status de Pagamento:''' Mostra o status de pagamento da duplicata. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''''- Aberto:''' Indica que a duplicata não foi paga.''

'''''- Baixa Parcial:''' Indica que apenas uma fração do valor total da duplicata foi pago.''

'''''- Baixado:''' Indica que a duplicata já foi paga em sua totalidade.''

'''Operadora de Cartão (Operadora):''' Mostra a operadora de cartão responsável pelo pagamento da duplicata, a qual foi escolhida de acordo com a condição de pagamento utilizada na nota fiscal.

'''Encargos:''' Mostra o valor dos encargos que deverão ser pagos, essa informação é obtida através do valor total da nota vezes a taxa cadastrado na condição de pagamento utilizada.

== Grid Classificações ==

'''Código da Classificação (Cód.):''' Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Descrição da Classificação (Classificação):''' Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Código da Divisão (Cód.):''' Código da divisão em que o documento será lançado.

'''Descrição da Divisão (Divisão):''' Descrição da divisão em que o documento será lançado.

'''Código do Centro de Custo (Cód.):''' Código do centro de custo utilizado no documento.

'''Descrição do Centro de Custo (C.Custo):''' Descrição do centro de custo utilizado no documento.

'''Não Recalcular (Não Recalc.):''' Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

'''Valor:''' Valor a ser lançado na conta.

'''(+/-):''' Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

== Entidades Relacionadas ==

O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Parceiros]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

== Dúvidas Duplicata ==

[[Dúvida Cadastro de Duplicatas]]

[[Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança]]

[[Estorno de Resgate de Duplicatas]]

[[Altera Data Vencimento Duplicatas]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Duplicata]]

Serialização

2026-03-27T18:04:46Z

Guilherme.Silva:

A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]], caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serialização de produtos que tiveram entrada por movimentação avulsa de estoque ou pela Nota de Entrada, para essa segunda situação é utilizado esse formulário.

Atualmente, os clientes que utilizam esse recurso são: Salamanca e a Karina Bebedouros (Embora a Karina Bebedouros utilize a serialização pela regra, através das ordens de produção, pode ser necessário serializar manualmente por esse formulário, caso ocorra algum ajuste de estoque).

Para que o controle de serialização funcione corretamente é necessário que no cadastro de produto, na aba de estoque, esteja marcada a opção para "Habilitar Estoque Serializado", indicando se o controle de série será por unidade ou por quantidade:

[[Arquivo:Habilitar serie produto.png|commoldura|centro]]

Se o produto estiver cadastrado com a característica de produção, estiver marcado para habilitar estoque serializado e a [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]] estiver habilitada, o controle de serialização na entrada ocorrerá automaticamente e sequencialmente conforme as Ordens de Produção são finalizadas, sendo necessário controlar somente as saídas de acordo com o número de série correto.
Se o produto for comprado ou tiver uma entrada de estoque avulsa, o estoque só será considerado após o registro do número de série e para isso será necessário utilizar o formulário de serialização, o caminho para acesso à esse formulário é o seguinte:

'''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Serialização'''

[[Arquivo:Serialização1.png|commoldura|centro]]

Para que a serialização ocorra corretamente, é necessário o preenchimento de algumas informações, sendo elas:

'''<big>Produto</big>'''

Campo para indicar qual o produto que será serializado.

'''<big>Origem</big>'''

Opção para carregar qual foi a entidade de originou o estoque do produto a ser serializado, as opções são: '''"Entrada:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de nota de entrada / '''"Produção:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de Produção / '''"Todos:"''' Serão consideradas todas as entidades do sistema para carregar os itens a serem serializados.

'''<big>Grid de identificação dos lotes de entrada identificados</big>'''

'''Lote:''' Número do lote interno gerado na entrada do produto.

'''Setor:''' Código do setor em que a entrada ocorreu.

'''SetorDescr.:''' Descrição do setor em que a entrada ocorreu.

'''Produto:''' Código do produto pesquisado anteriormente.

'''Data:''' Data em que a movimentação de entrada do estoque ocorreu.

'''Qtde:''' Quantidade do item informada na movimentação e que será serializada.

'''<big>Nova Serialização</big>'''

Esse botão habilita o lote selecionado para ser serializado, possibilitando gerar um número de identificação por item, de acordo com a quantidade de itens da entrada. Após clicar nesse botão serão habilitados alguns atributos para a serialização, sendo eles:

'''<big>Nr. de Identificação</big>'''

Número de série inicial que será considerado para atribuir nos itens.

'''<big>Atribuir</big>'''

Ao clicar nesse botão serão carregados os números sequencialmente para todos os itens, de acordo com o número indicado no campo anterior e considerando a quantidade de entrada, ou seja, se são 10 itens e inicia a parte do número 8845, serão carregados 10 números de série a serem atributos sequencialmente, até o número 8854.

'''<big>Editar Serialização</big>'''

Esse botão permite realizar alterações no lote que já foi serializado e ainda possui itens em estoque. Ao clicar nesse botão serão carregadas todas as informações serializadas, permitindo que o usuário altere o Nr Identificação, informação 1 ou informação 2. A quantidade só ficará permitido alterar, caso o produto seja serializado por quantidade, se for serializado por unidade essa coluna ficará bloqueada.

'''<big>Gravar</big>'''

Esse ícone irá gravar as alterações realizadas após na edição de serialização

== Atributos da Serialização ==

'''Nr. Identificação:''' Serão atribuídas as linhas de acordo com a quantidade de itens da entrada e atribuído o número de identificação sequencial, definido anteriormente.

'''Qtde da Série:''' Quantidade que será serializada (de acordo com o que foi indicado no cadastro do produto, por unidade ou por quantidade específica).

'''Info. 1:''' Informação auxiliar 1 que pode ser registrada na serialização.

'''Info. 2:''' Informação auxiliar 2 que pode ser registrada na serialização.

'''<big>Serializar</big>''' Botão para confirmar a serialização dos itens conforme.

'''<big>Cancelar</big>'''

Botão para cancelar a serialização.

Um exemplo desse formulário preenchido, pronto para ser serializado, seria dessa forma:

[[Arquivo:Serialização Final.png|commoldura|centro]]

== Regras de Negócio ==
A Serialização pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Serialização são:

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

Configurações de Integração

2026-03-27T12:27:04Z

Guilherme.Silva:

Configurações de Integração é uma operação pertencente ao [[DataPlus ERP]] onde é possível fazer configuração dos aplicativos integrados ao sistema, tais como E-Commerce, Força de Vendas, Mobile, Google Drive, WhatsApp, App Produção, Mercado Livre, ERP API.

'''Configurações > Configurações de Integração'''

[[Arquivo:Configurações de Integração.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Configurações de Integração.png

2026-03-27T12:26:13Z

Guilherme.Silva:

Configurações de Integração

Requisição para Terceiros

2026-03-25T17:26:55Z

Guilherme.Silva:

O formulário de requisição de faturamento para terceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem o objetivo de otimizar a rotina de faturamento de envio e retorno de remessa para industrialização das empresas coligadas. Para utilizar esse formulário corretamente é necessário informar o parceiro equivalente de cada empresa cadastrada no formulário de [[Empresas]].

'''Produtos/Materiais > Requisição para Terceiros'''

[[Arquivo:Req. Terceiros.png|commoldura|centro|Requisição para Terceiros]]

== Tipo de Requisição ==

Nessa opção é permitido escolher entre as opções de "Envio", quando a requisição é para realizar o envio de remessa de produtos e "Retorno" quando for requisição de retorno dos produtos.

== Atributos ==

Existem algumas informações a serem preenchidas:

'''Numero:''' Numero sequencial da requisição;

'''Buscar:''' Botão para habilitar o preenchimento das informações do formulário;

'''Cliente/Fornecedor:''' É onde será vinculado o parceiro que será realizado o faturamento (envio/retorno);

'''Data:''' Data em que a requisição está sendo lançada;

'''Setor:''' Setor onde será realizada a baixa de estoque dos materiais inclusos na requisição;

'''Status:''' Enquanto a requisição não for importada e vinculada à uma nota fiscal emitida o status aparecerá como "Aberta". Após a nota ser emitida vinculada à requisição o status será de "Faturada";

'''Observações:''' Observações a serem preenchidas na requisição.

== Importar MP ==

Quando o tipo de requisição for "Envio" esse botão permite buscar um produto de produção e informar a quantidade. Ao clicar em "Confirmar", o sistema carregará na grid de itens a quantidade de cada matéria-prima necessária para produzir o produto final indicado, conforme o cadastro da [[Ficha Técnica]] e esses itens serão carregados posteriormente na nota de envio de remessa. Quando o tipo de requisição for "Retorno", não é necessário utilizar esse botão.

'''Busca de Produto:''' Campo para buscar o produto final que terá as matérias-primas carregadas.

'''Quantidade:''' Quantidade do produto final que precisa ser considerada para carregar as matérias-primas;

'''Confirmar:''' Botão para confirmar a ação e carregar as matérias-primas na grid de itens;

'''Cancelar:''' Botão para cancelar ação.

== Itens (Quando o tipo da requisição for Envio) ==

Na grid de itens, quando o tipo de requisição for "Envio", serão carregadas todas as matérias-primas com as quantidades, de acordo com a [[Ficha Técnica]] do produto final importado:

'''Item:''' Número sequencial do item;

'''Produto:''' Codigo do produto cadastrado carregada automaticamente

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto cadastrado carregada automaticamente

'''Unidade:''' Unidade de medida do produto cadastrado carregada automaticamente

'''Qtde:''' Quantidade de matéria-prima carregada automaticamente de acordo com a Ficha Técnica

== Itens (Quando o tipo da requisição for Retorno) ==

Na grid de itens, quando o tipo de requisição for "Retorno", será indicado o produto final que foi produzido e estará retornando e a quantidade produzida a ser devolvida:

'''Item:''' Número sequencial do item;

'''Produto:''' Codigo do produto final que estará retornando

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto final que estará retornando

'''Unidade:''' Unidade de medida do produto final que estará retornando

'''Qtde:''' Quantidade do produto final que estará retornando

== Retornos (Fica disponível somente quando o tipo da requisição for Retorno) ==

Na grid de retornos, serão carregados o saldo das matérias-primas a serem devolvidas, de acordo com o produto final e quantidade indicada na grid de itens. Os produtos e quantidades nessa grid serão carregados automaticamente, após a gravação do formulário.

'''Produto:''' Codigo do produto (Matéria-Prima) que estará retornando;

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto (Matéria-Prima) que estará retornando;

'''Qtde:''' Quantidade do produto (Matéria-Prima) que estará retornando;

'''NF Recebida:''' Número da Opersist referente à nota de recebimento de remessa da matéria-prima;

'''Item NF Receb.:''' Número do item referente à nota de recebimento de remessa da matéria-prima.

== Validar Pendências ==

Ao clicar nesse botão, o sistema fará uma consulta do saldo do estoque disponível no setor informado, caso algum produto não tenha a quantidade suficiente, será retornada essa informação.

== Entidades Relacionadas ==
A Requisição para Terceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar essa entidade, necessariamente devem existir outras entidades que são informadas. São elas:

[[Cliente]]

[[Fornecedores]]

[[Setor]]

[[Produto]]

Conferência de Materiais da NF-e

2026-03-25T17:19:18Z

Guilherme.Silva:

A Conferência é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa o processo com o objetivo de verificar e registrar, conforme os itens da Nota Fiscal, os produtos a serem enviados aos clientes, permitindo assim que haja agilidade na montagem de carregamentos, evitando possíveis inconvenientes em relação a expedição. Também é possível que a baixa de estoque dos itens da Nota Fiscal seja realizado por esse formulário, conforme a explicado na [[RN NotaFiscal Estoque]].

'''Vendas/Faturamento > NF-e / NFS-e > Conferência de Materiais da NF-e'''

[[Arquivo:Conferência nf v2.png|centro]]

'''Configuração para exigência de informação de lote na conferência'''<br>

Caso a configuração estiver desabilitada, a seleção dos lotes ficará opcional.

[[Arquivo:Exigirloteconferencia.png|centro]]

== Atributos ==
A conferência possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código de Barras (Nota Fiscal):''' Indica a chave da Nota Fiscal que será referência para conferencia dos itens. Esse tipo permite que o sistema defina o vínculo entre os itens e a Nota. Permitindo assim, que qualquer divergência entre as partes seja notificada, operacionalizado a conferencia.

'''Número:''' Número sequencial que identifica a Nota Fiscal.

'''Cliente:''' Código ou nome do cliente referente a Nota Fiscal. Este item é carregado automaticamente após a inserção do Número da Nota Fiscal

'''Data Emissão:''' Data em que a Nota Fiscal foi faturada. Carregado automaticamente após a inserção do Número da Nota Fiscal.

'''Hora Emissão:''' Horário em que a Nota Fiscal foi faturada. Carregado automaticamente após a inserção do Número da Nota Fiscal.

'''Data Expedição:''' Data em que a mercadoria deixou a empresa. Essa data está diretamente vinculada ao prazo de entrega estipulado no Pedido de Venda. O item será carregado automaticamente após a inserção do Número da Nota Fiscal.

'''Código:''' Este campo refere-se ao código de barras do produto vinculado a Nota Fiscal. Este item poderá ser inserido manualmente, ou através de leitor de código de barras, para que seja executada a conferencia com itens relacionados a Nota Fiscal.

'''Quantidade (Qtde):''' Quantidade do produto a ser conferido na Nota Fiscal. Este item poderá ser inserido manualmente ou através de leitor de código de barras.

'''Lotes:''' Lotes para a conferência do produto. Obrigatório quando a configuração de exigência de informação de lote na conferência estiver ativa. Opção disponível somente para conferência manual, quando a opção for código de barras, a seleção de lotes será pela grid.

== Item Produto da Conferencia ==
São entidades agregadas a Conferência que representam os itens da Nota Fiscal, conforme a inserção inicial da mesma, permitindo assim a verificação/conferencia. Nesta entidade podem existir alguns itens agregados.

'''Item:''' Número do item dentro da Nota Fiscal.

'''Produto:''' Código do produto a ser conferido conforme inserção manual ou leitura por código de barras.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto que corresponde a conferencia, conforme a Nota Fiscal.

'''Quantidade Faturada (Qtde Faturada)''' Quantidade do produto a ser conferido conforme Nota Fiscal

'''Quantidade Conferida (Qtde Conferida):''' Quantidade do produto conforme a inserção das informações no campo “produto a ser conferido”, que retornara se a conferencia está de acordo com o descrito na Nota Fiscal.

'''Conferido:''' Item que retornará através de uma caixa de seleção, caso os campos estejam corretos, se item está conferido conforme as informações da Nota Fiscal. Caso a caixa não esteja selecionada, verificar a quantidade conferida pois estas possuem relação direta entre sí.

'''Informou Lote:''' Item que retornará se o lote para a conferência dos produtos foram informados. Ok = indica que a quantidade informada dos lotes confere com a quantidade faturada. Divergente = indica que a quantidade informada dos lotes não confere com a quantidade faturada. Não_Informado = indica que nenhum lote foi selecionado.

'''Lotes:''' Item para a seleção dos lotes. Opção disponível quando a conferência for por código de barras.

''A conferência, uma vez executada, retornará no campo “Status” se a Nota Fiscal satisfaz os requisitos de conferencia, ou se há ainda alguma divergência não permitindo que o processo o satisfaça plenamente.''

==Possíveis Divergências/Erros==
1. Caso o item inserido (''manualmente, ou via leitor de código de barras'') não componha a Nota Fiscal indicada, o [[DataPlus ERP]] retornara a mensagem indicando a não correspondência do item.

2. Se as quantidades conferidas não satisfizerem a quantidades descritas na Nota Fiscal, o Status da Conferencia, permanecerá como “NÃO CONFERIDA” ate que as mesmas estejam de acordo. A verificação das quantidades permite maior agilidade na conferencia de possíveis erros que não permitam que o processo seja plenamente finalizado.

== Entidades Relacionadas ==
A conferencia possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para executar uma conferência necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Cliente]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

[[Produto]]

NCM

2026-03-25T16:59:46Z

Guilherme.Silva:

O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada para identificar a natureza das mercadorias e configurar suas características, sendo o NCM um código de oito dígitos. Qualquer mercadoria deve ter o código NCM em sua documentação legal, sendo ela importada ou comprada no Brasil, já que o objetivo do NCM é classificar os itens de acordo com os regulamentos do Mercosul.

'''Cadastros > Produto > NCM'''

[[Arquivo:Cadastro NCM.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

== Atributos ==
O NCM possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Código:''' Número que identifica a natureza da mercadoria.

'''Exceção:''' Número que indica a exceção, sendo usado quando o produto tiver o mesmo código, mas sua alíquota for diferente.

'''Descrição:''' Descrição da categoria que identifica a natureza da mercadoria.

'''Incide Substituição Tributária:''' Indica se incide substituição tributária. (Essa informação é fundamental estar marcada nos NCMs que possuem incidência de ST para carregar a operação fiscal correta na compra/entrada)

'''Incide Lei 10637/2002:''' '''Indica se a empresa faz parte da Lei de isenção de IPI.'''

'''Válido:''' Indica se o NCM é válida, sendo que se essa opção não estiver habilitada o NCM não pode ser inserido no cadastro de produto.

'''Revisado:''' '''Indica se o NCM foi marcado por já ter sido revisado.'''

'''Origem do Produto:''' Identifica a origem do produto. Vale lembrar que cada origem pode conter uma configuração diferente, ou seja, os dados dos impostos (alíquota e CST da entrada e saída), CEST e Redução de Impostos irá mudar de acordo com a origem.

'''Faixa de Tributação:''' Campo para vincular a faixa de tributação correspondente à origem do NCM.

== Grid Impostos e alíquotas por NCM ==

Nessa grid serão carregados os impostos cujo tipo de alíquota esteja configurado por NCM:

'''Cod. Imp.:''' Código do imposto.

'''Descrição:''' Descrição do imposto.

'''Entrada:''' Opção para informar se o imposto está marcado para incidir na entrada.

'''Aliq. Entrada:''' Campo para informar o percentual da alíquota do imposto na entrada.

'''CST Entrada:''' Campo para informar a CST referente à essa imposto na entrada.

'''Saída:''' Opção para informar se o imposto está marcado para incidir na saída.

'''Aliq. Saída:''' Campo para informar o percentual da alíquota do imposto na saída.

'''CST Saída:''' Campo para informar a CST referente à essa imposto na saída.

'''Cod.:''' Código do enquadramento de IPI na entrada.

'''Enq. IPI Entrada:''' Descrição do enquadramento de IPI na entrada.

'''Cod.:''' Código do enquadramento de IPI na saída.

'''Enq. IPI Saída:''' Descrição do enquadramento de IPI na saída.

== Aba Informações RTC ==

Essa aba permite vincular a CST e Classificação Tributária (cClassTrib) dos impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS) na saída. É possível criar regras para que o mesmo NCM possua CST e Classificação tributária diferentes, de acordo com o enquadramento fiscal do cliente:

'''Tipo Filtro:''' Serão carregadas três opções para preenchimento sendo elas: "Todas" (indicando que todos os enquadramentos respeitarão a mesma configuração do imposto) / "Apenas" (Ao escolher essa opção será possível informar o enquadramento específico e parametrizar uma configuração que seja diferente do padrão) / "As Demais" (Essa opção será utilizada quando a opção de apenas for utilizada, dessa forma, todas as demais regras serão padrão para todos os enquadramentos).

'''Cod:''' Campo para informar o código do Enquadramento Fiscal (Essa opção ficará disponível para preenchimento somente quando o tipo de filtro for "Apenas").

'''Enq. Fiscal:''' Campo que será carregado a descrição do enquadramento fiscal.

'''Cod.:''' Campo para informar o código da CST de saída.

'''CST:''' Campo que será carregado o código da CST de saída.

'''Cod.:''' Campo para indicar o código da Classificação Tributária de saida.

'''Classif. Tributária (cClassTrib):''' Campo que será carregada a descrição da Classificação Tributária de saída.

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

Essa aba também permite vincular a CST e Classificação Tributária (cClassTrib) dos impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS) na entrada. Nesse caso, porém, as informações preenchidas serão consideradas para todas as entradas.

'''Cod.:''' Campo para informar o código da CST de entrada.

'''Classif. Tributária (cClassTrib):''' Campo para indicar o código da Classificação Tributária de entrada.

== Aba Reduções CNAE ==

Essa aba permitirá criar parâmetros de impostos que tenham o cálculo diferenciado pelo CNAE:

'''Cod:''' Campo para informar o código do imposto.

'''Imposto:''' Campo que será carregada a descrição do imposto.

'''CNAE:''' Campo para informar o código do CNAE.

''' Descr. CNAE:''' Campo que será carregada a descrição do CNAE.

'''UF:''' Campo para informar a unidade federativa a qual o parâmetro irá se aplicar.

'''Coeficiente:''' Campo para informar o percentual a ser considerado para redução.

'''Carga Trib. Média:''' Campo para indicar o valor médio de tributação.

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

== Aba CEST ==

Essa aba permite informar o Código Especificador da Substituição Tributária para este NCM, se informado, essa informação será carregada no xml do produto vinculado ao NCM:

'''Cod.:''' Campo para informar o código de 7 dígitos do CEST.

'''Imposto:''' Campo que será carregada a descrição do CEST.

== Aba Outras Informações ==

Essa aba permite vincular informações de atividade econômica, com a finalidade de envio do Reinf, natureza da receita de CSTs isentas e observações do NCM:

'''Código Atividade Econômica (Reinf - Tabela 9):''' Campo para vincular o código da atividade econômica ao NCM.

'''Natureza Pis:''' Campo para informar a natureza da receita d CST isenta do Pis.

'''Natureza Cofins:''' Campo para informar a natureza da receita d CST isenta do Pis.

'''Observação do NCM:''' Campo aberto para preenchimento livre sobre o NCM.

== Entidades Relacionadas ==
O NCM possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar o NCM necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no NCM. São elas:

[[Impostos]]

[[Faixa de Tributação]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe ==
O NCM possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do NCM é também composto por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no própria NCM. São elas:

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

== Regras de Negócio ==
O NCM pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao NCM são:

==Possíveis Erros==
[[Erros Cadastro NCM]]

== Dúvidas NCM ==

[[Dúvidas NCM]]

Arquivo:Cadastro NCM.png

2026-03-25T16:14:30Z

Guilherme.Silva:

Cadastro NCM

Sumário DataPlus ERP

2026-03-25T16:10:22Z

Guilherme.Silva:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo [[DataPlus ERP]]
== <big>'''Cadastros'''</big> ==

'''Parceiros'''

→ [[Parceiros]]

→ [[Status]]

→ [[Ramo de Atividade]]

→ [[Cadastro de País]]

→ [[Cadastro de Bairro]]

→ [[Cadastro de Cidade]]

→ [[Cadastro de Logradouro]]

→ [[Grupo Econômico]]

→ [[Cadastro de CNAE]]

'''Produto'''

→ [[Produto]]

→ [[Família]]

→ [[Faixa de Tributação]]

→ [[NCM]]

→ [[NCM - Alterar Produtos]]

→ [[NBS]]

→ [[Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos de Referência]]

→ [[Montagem Padronizada]]

→ [[Grade de Estoque]]

→ [[Serviços]]

→ [[Unidade de medida]]

→ [[Estoque Mínimo por Fornecedor]]

→ [[Embalagem]]

→ [[Especificações Adicionais]]

→ [[Pesq Estoque Minimo]]

→ [[Testes da Análise de Qualidade]]

→ [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]]

→ [[Estoque WMS]]

'''Imposto'''

→ [[Impostos]]

→ [[Cadastro de CST]]

→ [[Classificação de Tributação]]

→ [[Crédito Presumido]]

→ [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

'''Operações'''

→ [[Operação Fiscal]]

→ [[Operação de Saída]]

→ [[Operações de Entrada]]

→ [[Perfil Tributário]]

'''Classificações'''

→ [[Grupo]]

→ [[Classificação]]

→ [[Contabilização]]

'''[[Setor]]'''

'''[[Situação]]'''

'''[[Portador]]'''

'''[[Veículos]]'''

'''[[Condição de Pagamento]]'''

'''[[Bens]]'''

'''[[Contratos]]'''

'''Moeda e Indicadores'''

→ [[Moeda]]

→ [[Moeda - Cotações]]

→ [[Indicador]]

→ [[Indicador - Valores]]

'''Tesouraria'''

→ [[Bancos]]

→ [[Contas]]

→ [[Configuração de Cheques]]

'''Orçamento Financeiro'''

→ [[Parâmetros de Classificação]]

→ [[Agrupamentos]]

→ [[Tabelas de Sazonalidade]]

'''Ativo Fixo'''

→ [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]]

'''Tabelas Parâmetro'''

→ [[Ferramentas]]

→ [[Máquinas Operatrizes]]

→ [[Tipo contato]]

→ [[Rota de Entrega]]

→ [[Concorrentes de mercado]]

→ [[Regra de liberação Pedido Usuários]]

→ [[Situação de Entrega]]

→ [[Política de Comissão]]

→ [[Tabela do Simples]]

→ [[Conversão de Unidade]]

→ [[Local de Desembaraço]]

→ [[Modalidade de Financiamentos]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

→ [[Responsáveis]]

→ [[Operadoras de Cartão]]

→ [[Centro de Custo]]

→ [[Divisão]]

→ [[Série da Nota Fiscal de Saída]]

→ [[Classificação de Defeito]]

→ [[Região de atuação]]

→ [[Sub Região]]

→ [[Motivo de Parada de Produção]]

→ [[Motivo de Devoluções de Cheques]]

→ [[Colaborador]]

→ [[Tabela de Serviços]]

→ [[Prioridade de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Orçamento Ordem Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Desenvolvimento]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Cadastro de Características de Venda]]

→ [[Origem do cliente]]

→ [[Motivo de cancelamento de pedido]]

→ [[Tipos de Ocorrência]]

→ [[Origens de Ocorrência]]

→ [[Categorias de Ocorrência]]

→ [[Equipamentos]]

→ [[Natureza dos Rendimentos]]

→ [[Feriados]]

'''[[Empresas]]'''

== <big>'''Pesquisas'''</big> ==

'''[[Pesquisa de Clientes]]'''

'''[[Pesquisa Produtos]]'''

'''[[Pesquisa Produto Família]]'''

'''[[Pesquisa Montagem de Produtos]]'''

'''[[Pesquisa de Compras]]'''

'''[[Pesquisa de Compras - Simplificado]]'''

'''Vendas'''

→ [[Pesquisa Faturamento Pedido]]

→ [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]]

→ [[Histórico de Movimentos]] | [[Histórico de Movimento do Cliente]]

'''[[Pesquisa Orçamentos]]'''

'''[[Pesquisa Lista Pedidos]] | [[Pesquisa de pedidos]]'''

'''[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]'''

'''[[Rastreabilidade]]'''

'''[[Carga de Máquina]]'''

'''[[Pesquisa Ordens de Produção]]'''

'''[[Pesquisa Boletim de Assistência Técnica]]'''

'''[[Ocorrências]]'''

'''[[Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Mov. Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Pesquisa de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Análise de Dados Comerciais]]'''

'''[[Agenda Financeira]]'''

=='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''==

'''[[Processo de Vendas]]'''

'''[[Orçamento]]'''

'''[[Orçamento de Novo Produto]]'''

'''Pedido de Vendas'''

→ [[Pedido de Venda]]

→ [[Liberação de Pedido]]

→ [[Integração de Aplicações]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

'''Ordem de Carregamento'''

→ [[Ordem de Carregamento]]

→ [[Faturamento Ordem de Carregamento]]

'''[[Nota Fiscal de Saída - NF-e]]'''

'''Recursos PDV'''

→ [[Venda Rápida]]

→ [[Condicional]]

→ [[Consulta de Preços]]

'''NF-e / NFS-e'''

→ [[Manutenção NF-e]]

→ [[Carta de Correção (CC-e)]]

→ [[Manutenção NFS-e]]

→ [[Manifesto Eletrônico MDF-e]]

→ [[Consulta DF-e]]

→ [[Conferência de Materiais da NF-e]]

→ [[Expedição de Notas Fiscais]]

→ [[Inutilização de Numeração]]

'''[[Consulta Faturamento Mercado Livre]]'''

'''Custo e Preço de Venda'''

→ [[Lista de preços]]

→ [[Ánalise de Lucratividade]]

→ [[Cadastro de Custo Substitutivo]]

'''Ordem de Serviço'''

→ [[Ordem de Serviço]]

→ [[Orçamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Aplicações para Ordem de Serviço]]

→ [[Encerramento de Ordem de Serviço]]

→ [[Faturamento de OS]]

'''[[Metas]]'''

→ [[Perfil]]

→ [[Valores]]

'''[[Faturamento de Contratos]]'''

'''[[Reajuste de Contratos]]'''

'''[[Boletim de Assistência Técnica ]]'''

=='''<big>Produtos / Materiais (MRP)</big>'''==

'''[[Nota Fiscal de Entrada]]'''

''' Pré-Recebimento'''

→ [[Cadastro Pré-Recebimento]]

→ [[Conferência Pré-Recebimento]]

'''Compras'''

→ [[Solicitação]]

→ [[Cancelar saldo de solicitação]]

→ [[Cotação de Preços]]

→ [[Pedido de Compra]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

'''Liberações'''

→ [[Liberação Solicitação de Compra]]

→ [[Liberação Pedido de Compras]]

'''Estoque'''

→ [[Movimentação de Estoque]]

→ [[Movimentação Geral]]

→ [[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)]]

→ [[Movimentação Geral de Ordem de Produção]]

→ [[Quarentena de Estoque]]

→ [[Serialização]]

→ [[Ajuste de Serialização]]

→ [[Zerar Estoque de Produto]]

'''Produção'''

→ [[ORDEM DE PRODUÇÃO]]

→ [[Trocar Produtos na OP]]

→ [[Ficha de Produção]]

→ [[Ordem de Desenvolvimento/Manutenção]]

→ [[Programação de Produção]]

→ [[Apontamento da Ordem de Desenvolvimento]]

'''[[Requisição Interna]]'''

'''[[Baixa de Requisição]]'''

'''[[Inventário de Estoque]]'''

'''[[Inventário de Estoque Rotativo]]'''

'''[[Embalagem de Pedido]]'''

'''[[Ordem de Serviço à Terceiros]]'''

'''[[Certificados de Qualidade]]'''

'''[[Calibração de Máquinas]]'''

'''[[Disponibilidade de Máquinas]]'''

'''[[Processo de Importação]]'''

'''[[Formulação]]'''

'''[[Requisição para Terceiros]]'''

=='''<big>Finanças</big>'''==

'''[[Adiantamento Financeiro]]'''

'''Contas a Pagar'''

→ [[Documentos]]

→ [[Altera Data Vencimento]]

→ [[Baixa de Documentos]]

→ [[Baixa de Documentos sem Vínculo]]

→ [[Baixa de Documentos por Período]]

→ [[Alteração de Baixas de Documentos]]

→ [[Renegociação de Documentos]]

→ [[Liberação de Documentos]]

→ [[Comissão]]

'''PagFor'''

→ [[Remessa de Pagamento]]

→ [[Remessa de Pagamento Online]]

→ [[Retorno de Pagamento]]

→ [[Retorno de Pagamento Online]]

→ [[Layouts de Arquivos de Remessa]]

→ [[Layouts de Arquivos de Retorno]]

→ [[Financiamento]]

→ [[Gerador de Documentos]]

→ [[Manutenção de Documentos Avulsos]]

'''Contas a Receber'''

→ [[Duplicatas]]

→ [[Altera Data Vencimento Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas sem vinculo]]

→ [[Baixa de Duplicatas por Período]]

→ [[Baixa de Duplicata por valor]]

→ [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

→ [[Alteração de Baixa de Duplicata]]

→ [[Renegociação de Duplicatas]]

→ [[Desconto]]

'''Cobrança Bancária'''

→ [[Homologação em Cobrança Bancária]]

→ [[Remessa de Cobrança]]

→ [[Remessa de Cobrança Online]]

→ [[Retorno de Cobrança]]

→ [[Retorno de Cobrança Online]]

→ [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout de Código de Barras de Boletos]]

→ [[Cancelamento remessa cobrança]]

→ [[Remessa de cobrança externa]]

→ [[Retorno de cobrança externa]]

→ [[Controle de Cobrança]]

→ [[Central Financeira]]

'''→ Cheque Pré-Datados'''

→ [[Cheque Pré-Datados]]

→ [[Movimentação de Cheques]]

→ [[Repasse de Cheques]]

→ [[Resgate de Cheques]]

→ [[Movimento Bancário]]

→ [[Conciliação Bancária]]

→ [[Conciliação Eletrônica]]

→ [[Layout de Conciliação]]

→ [[Layout de Envio Online]]

→ [[Layout de Retorno Online]]

'''Controle de Caixa'''

→ [[Abertura do Caixa]]

→ [[Fechamento do Caixa]]

→ [[Orçamento Financeiro]]

→ [[Lançamento de Resultados]]

=='''<big>Contabilidade</big>'''==

→ [[Define Período Ativo]]

→ [[Plano de Contas]]

→ [[Pesquisa Plano de Contas]]

→ [[Lançamentos Contábeis]]

→ [[ Pesquisa de Lançamentos Contábeis]]

→ [[Ajuste Imposto]]

→ [[Deduções Pis Cofins]]

→ [[Outros Pis Cofins]]

'''Contabilidade de Custos'''

'''Configurações'''

→ [[Mão de Obra por Centro de Custo]]

→ [[GGF por Centro de Custo]]

→ [[Processamento de Custo Mesal]]

→ [[Lançamento de Produção]]

→ [[Históricos]]

→ [[Manutenção de Exercícios]]

→ [[Tipo Ajuste]]

→ [[Configura Rateios]]

→ [[Gerador Sped Fiscal]]

→ [[Gerador Sped Pis/Cofins]]

→ [[Gerador Sped Contábil (ECO)]]

→ [[Depreciação de Bens]]

→ [[Processamento dos Rateios]]

→ [[Rel. Registro de Entradas]]

→ [[Rel. Registro de Saídas]]

→ [[Relatório de Apuração de ICMS]]

→ [[Relatório de Apuração de IPI]]

→ [[Reinf]]

→ [[Gerador GIA]]

=='''<big>Impressões</big>'''==

→ [[Emissão de Cheques]]

→ [[Emissão de Boletos]]

→ [[Resumo Financeiro]]

→ [[Impressão do DANFE]]

=='''<big>Outros</big>'''==

'''Pesagem'''

→ [[Tipo de Pesagem]]

→ [[Manutenção de Pesagem]]

→ [[Configurações de Pesagem]]

'''Manutenção de Frota'''

'''Cadastro'''

→ [[Tipo de Frete]]

→ [[Tipo de Manutenção da Frota]]

→ [[Praça de Pedágio]]

→ [[Tipo Despesa de Viagem]]

'''Movimentações'''

→ [[Multas]]

→ [[Controle de Frete]]

→ [[Controle de Despesas de Viagem]]

→ [[Abastecimento Avulso]]

→ [[Manutenção de Veículo S/ Consumo]]

→ [[Ordem de Manutenção de Veículo]]

'''Controle de Ocorrências'''

→ [[Controle de Ocorrências]]

=='''<big>Configurações</big>'''==

→ [[Regra de Negócio]]

→ [[Painel de Regras e Resuldado]]

→ [[Reprocessa Resultado]]

→ [[Mudar Empresa Ativa]]

→ [[Configurações Gerais]]

→ [[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]]

→ [[Configurações de Integração]]

=='''<big>Utilitários</big>'''==

→ [[Gerador de Relatórios]]

→ [[Gerador de Impressões em Formulários]]

→ [[Verificar Atualização]]

→ [[Bloqueia/Desbloqueia Períodos]]

'''Geração de Arquicos Externos'''

→ [[Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)]]

→ [[Gerador de Exportação de Arquivos]]

→ [[Compactar e Enviar XML das Notas]]

→ [[Gerador Arquivos de Resuldados]]

'''Módulos Avulsos - DataPlus'''

→ [[Rotinas Avulsas]]

→ [[Manutenção Reservald]]

→[[Recálculo de Saldo Bancário]]

→[[Controle de Avisos]]

→[[Gerador de Gráficos]]

→ [[Dashboard]]

→ [[Módulos DataPlus]]

'''Módulos de Manutenção'''

→ [[Manutenção de CST de NF Entrada]]

→ [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]]

→ [[Atualizador de Scripts‎‎]]

→ [[Geração da GNRe]]

'''Importação'''

→ [[Dados Cadastrais]]

→ [[Clonar Config. Fiscais]]

→ [[Alterar Código do Produto]]

→ [[Rastreia Resultado]]

→ [[Manutenção de dados da Nota Fiscal]]

'''Usuários'''

→ [[Cadastro de usuários]]

→ [[Cadastro de Ações]]

→ [[Cadastro de Conjunto de Ações]]

→ [[Cadastro de Categorias de usuários]]

→ [[Cadastro de níveis de usuários]]

→ [[Mudar Usuário Logado]]

→ [[Cadastro de Menus Ativos]]

=='''<big>Outros</big>'''==

→ [[Correios/Sigep]]

=='''<big>Janelas</big>'''==

→ [[Sobre]]

Sumário DataPlus ERP

2026-03-23T14:07:04Z

Guilherme.Silva:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo [[DataPlus ERP]]
== <big>'''Cadastros'''</big> ==

'''Parceiros'''

→ [[Parceiros]]

→ [[Status]]

→ [[Ramo de Atividade]]

→ [[Cadastro de País]]

→ [[Cadastro de Bairro]]

→ [[Cadastro de Cidade]]

→ [[Cadastro de Logradouro]]

→ [[Grupo Econômico]]

→ [[Cadastro de CNAE]]

'''Produto'''

→ [[Produto]]

→ [[Família]]

→ [[Faixa de Tributação]]

→ [[NCM]]

→ [[NCM - Alterar Produtos]]

→ [[NBS]]

→ [[Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos de Referência]]

→ [[Montagem Padronizada]]

→ [[Grade de Estoque]]

→ [[Serviços]]

→ [[Unidade de medida]]

→ [[Estoque Mínimo por Fornecedor]]

→ [[Embalagem]]

→ [[Especificações Adicionais]]

→ [[Pesq Estoque Minimo]]

→ [[Testes da Análise de Qualidade]]

→ [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]]

→ [[Estoque WMS]]

'''Imposto'''

→ [[Impostos]]

→ [[Cadastro de CST]]

→ [[Classificação de Tributação]]

→ [[Crédito Presumido]]

→ [[Benefício Fiscal]]

'''Operações'''

→ [[Operação Fiscal]]

→ [[Operação de Saída]]

→ [[Operações de Entrada]]

→ [[Perfil Tributário]]

'''Classificações'''

→ [[Grupo]]

→ [[Classificação]]

→ [[Contabilização]]

'''[[Setor]]'''

'''[[Situação]]'''

'''[[Portador]]'''

'''[[Veículos]]'''

'''[[Condição de Pagamento]]'''

'''[[Bens]]'''

'''[[Contratos]]'''

'''Moeda e Indicadores'''

→ [[Moeda]]

→ [[Moeda - Cotações]]

→ [[Indicador]]

→ [[Indicador - Valores]]

'''Tesouraria'''

→ [[Bancos]]

→ [[Contas]]

→ [[Configuração de Cheques]]

'''Orçamento Financeiro'''

→ [[Parâmetros de Classificação]]

→ [[Agrupamentos]]

→ [[Tabelas de Sazonalidade]]

'''Ativo Fixo'''

→ [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]]

'''Tabelas Parâmetro'''

→ [[Ferramentas]]

→ [[Máquinas Operatrizes]]

→ [[Tipo contato]]

→ [[Rota de Entrega]]

→ [[Concorrentes de mercado]]

→ [[Regra de liberação Pedido Usuários]]

→ [[Situação de Entrega]]

→ [[Política de Comissão]]

→ [[Tabela do Simples]]

→ [[Conversão de Unidade]]

→ [[Local de Desembaraço]]

→ [[Modalidade de Financiamentos]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

→ [[Responsáveis]]

→ [[Operadoras de Cartão]]

→ [[Centro de Custo]]

→ [[Divisão]]

→ [[Série da Nota Fiscal de Saída]]

→ [[Classificação de Defeito]]

→ [[Região de atuação]]

→ [[Sub Região]]

→ [[Motivo de Parada de Produção]]

→ [[Motivo de Devoluções de Cheques]]

→ [[Colaborador]]

→ [[Tabela de Serviços]]

→ [[Prioridade de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Orçamento Ordem Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Desenvolvimento]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Cadastro de Características de Venda]]

→ [[Origem do cliente]]

→ [[Motivo de cancelamento de pedido]]

→ [[Tipos de Ocorrência]]

→ [[Origens de Ocorrência]]

→ [[Categorias de Ocorrência]]

→ [[Equipamentos]]

→ [[Natureza dos Rendimentos]]

→ [[Feriados]]

'''[[Empresas]]'''

== <big>'''Pesquisas'''</big> ==

'''[[Pesquisa de Clientes]]'''

'''[[Pesquisa Produtos]]'''

'''[[Pesquisa Produto Família]]'''

'''[[Pesquisa Montagem de Produtos]]'''

'''[[Pesquisa de Compras]]'''

'''[[Pesquisa de Compras - Simplificado]]'''

'''Vendas'''

→ [[Pesquisa Faturamento Pedido]]

→ [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]]

→ [[Histórico de Movimentos]] | [[Histórico de Movimento do Cliente]]

'''[[Pesquisa Orçamentos]]'''

'''[[Pesquisa Lista Pedidos]] | [[Pesquisa de pedidos]]'''

'''[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]'''

'''[[Rastreabilidade]]'''

'''[[Carga de Máquina]]'''

'''[[Pesquisa Ordens de Produção]]'''

'''[[Pesquisa Boletim de Assistência Técnica]]'''

'''[[Ocorrências]]'''

'''[[Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Mov. Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Pesquisa de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Análise de Dados Comerciais]]'''

'''[[Agenda Financeira]]'''

=='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''==

'''[[Processo de Vendas]]'''

'''[[Orçamento]]'''

'''[[Orçamento de Novo Produto]]'''

'''Pedido de Vendas'''

→ [[Pedido de Venda]]

→ [[Liberação de Pedido]]

→ [[Integração de Aplicações]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

'''Ordem de Carregamento'''

→ [[Ordem de Carregamento]]

→ [[Faturamento Ordem de Carregamento]]

'''[[Nota Fiscal de Saída - NF-e]]'''

'''Recursos PDV'''

→ [[Venda Rápida]]

→ [[Condicional]]

→ [[Consulta de Preços]]

'''NF-e / NFS-e'''

→ [[Manutenção NF-e]]

→ [[Carta de Correção (CC-e)]]

→ [[Manutenção NFS-e]]

→ [[Manifesto Eletrônico MDF-e]]

→ [[Consulta DF-e]]

→ [[Conferência de Materiais da NF-e]]

→ [[Expedição de Notas Fiscais]]

→ [[Inutilização de Numeração]]

'''[[Consulta Faturamento Mercado Livre]]'''

'''Custo e Preço de Venda'''

→ [[Lista de preços]]

→ [[Ánalise de Lucratividade]]

→ [[Cadastro de Custo Substitutivo]]

'''Ordem de Serviço'''

→ [[Ordem de Serviço]]

→ [[Orçamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Aplicações para Ordem de Serviço]]

→ [[Encerramento de Ordem de Serviço]]

→ [[Faturamento de OS]]

'''[[Metas]]'''

→ [[Perfil]]

→ [[Valores]]

'''[[Faturamento de Contratos]]'''

'''[[Reajuste de Contratos]]'''

'''[[Boletim de Assistência Técnica ]]'''

=='''<big>Produtos / Materiais (MRP)</big>'''==

'''[[Nota Fiscal de Entrada]]'''

''' Pré-Recebimento'''

→ [[Cadastro Pré-Recebimento]]

→ [[Conferência Pré-Recebimento]]

'''Compras'''

→ [[Solicitação]]

→ [[Cancelar saldo de solicitação]]

→ [[Cotação de Preços]]

→ [[Pedido de Compra]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

'''Liberações'''

→ [[Liberação Solicitação de Compra]]

→ [[Liberação Pedido de Compras]]

'''Estoque'''

→ [[Movimentação de Estoque]]

→ [[Movimentação Geral]]

→ [[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)]]

→ [[Movimentação Geral de Ordem de Produção]]

→ [[Quarentena de Estoque]]

→ [[Serialização]]

→ [[Ajuste de Serialização]]

→ [[Zerar Estoque de Produto]]

'''Produção'''

→ [[ORDEM DE PRODUÇÃO]]

→ [[Trocar Produtos na OP]]

→ [[Ficha de Produção]]

→ [[Ordem de Desenvolvimento/Manutenção]]

→ [[Programação de Produção]]

→ [[Apontamento da Ordem de Desenvolvimento]]

'''[[Requisição Interna]]'''

'''[[Baixa de Requisição]]'''

'''[[Inventário de Estoque]]'''

'''[[Inventário de Estoque Rotativo]]'''

'''[[Embalagem de Pedido]]'''

'''[[Ordem de Serviço à Terceiros]]'''

'''[[Certificados de Qualidade]]'''

'''[[Calibração de Máquinas]]'''

'''[[Disponibilidade de Máquinas]]'''

'''[[Processo de Importação]]'''

=='''<big>Finanças</big>'''==

'''[[Adiantamento Financeiro]]'''

'''Contas a Pagar'''

→ [[Documentos]]

→ [[Altera Data Vencimento]]

→ [[Baixa de Documentos]]

→ [[Baixa de Documentos sem Vínculo]]

→ [[Baixa de Documentos por Período]]

→ [[Alteração de Baixas de Documentos]]

→ [[Renegociação de Documentos]]

→ [[Liberação de Documentos]]

→ [[Comissão]]

'''PagFor'''

→ [[Remessa de Pagamento]]

→ [[Remessa de Pagamento Online]]

→ [[Retorno de Pagamento]]

→ [[Retorno de Pagamento Online]]

→ [[Layouts de Arquivos de Remessa]]

→ [[Layouts de Arquivos de Retorno]]

→ [[Financiamento]]

→ [[Gerador de Documentos]]

→ [[Manutenção de Documentos Avulsos]]

'''Contas a Receber'''

→ [[Duplicatas]]

→ [[Altera Data Vencimento Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas sem vinculo]]

→ [[Baixa de Duplicatas por Período]]

→ [[Baixa de Duplicata por valor]]

→ [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

→ [[Alteração de Baixa de Duplicata]]

→ [[Renegociação de Duplicatas]]

→ [[Desconto]]

'''Cobrança Bancária'''

→ [[Homologação em Cobrança Bancária]]

→ [[Remessa de Cobrança]]

→ [[Remessa de Cobrança Online]]

→ [[Retorno de Cobrança]]

→ [[Retorno de Cobrança Online]]

→ [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout de Código de Barras de Boletos]]

→ [[Cancelamento remessa cobrança]]

→ [[Remessa de cobrança externa]]

→ [[Retorno de cobrança externa]]

→ [[Controle de Cobrança]]

→ [[Central Financeira]]

'''→ Cheque Pré-Datados'''

→ [[Cheque Pré-Datados]]

→ [[Movimentação de Cheques]]

→ [[Repasse de Cheques]]

→ [[Resgate de Cheques]]

→ [[Movimento Bancário]]

→ [[Conciliação Bancária]]

→ [[Conciliação Eletrônica]]

→ [[Layout de Conciliação]]

→ [[Layout de Envio Online]]

→ [[Layout de Retorno Online]]

'''Controle de Caixa'''

→ [[Abertura do Caixa]]

→ [[Fechamento do Caixa]]

→ [[Orçamento Financeiro]]

→ [[Lançamento de Resultados]]

=='''<big>Contabilidade</big>'''==

→ [[Define Período Ativo]]

→ [[Plano de Contas]]

→ [[Pesquisa Plano de Contas]]

→ [[Lançamentos Contábeis]]

→ [[ Pesquisa de Lançamentos Contábeis]]

→ [[Ajuste Imposto]]

→ [[Deduções Pis Cofins]]

→ [[Outros Pis Cofins]]

'''Contabilidade de Custos'''

'''Configurações'''

→ [[Mão de Obra por Centro de Custo]]

→ [[GGF por Centro de Custo]]

→ [[Processamento de Custo Mesal]]

→ [[Lançamento de Produção]]

→ [[Históricos]]

→ [[Manutenção de Exercícios]]

→ [[Tipo Ajuste]]

→ [[Configura Rateios]]

→ [[Gerador Sped Fiscal]]

→ [[Gerador Sped Pis/Cofins]]

→ [[Gerador Sped Contábil (ECO)]]

→ [[Depreciação de Bens]]

→ [[Processamento dos Rateios]]

→ [[Rel. Registro de Entradas]]

→ [[Rel. Registro de Saídas]]

→ [[Relatório de Apuração de ICMS]]

→ [[Relatório de Apuração de IPI]]

→ [[Reinf]]

→ [[Gerador GIA]]

=='''<big>Impressões</big>'''==

→ [[Emissão de Cheques]]

→ [[Emissão de Boletos]]

→ [[Resumo Financeiro]]

→ [[Impressão do DANFE]]

=='''<big>Outros</big>'''==

'''Pesagem'''

→ [[Tipo de Pesagem]]

→ [[Manutenção de Pesagem]]

→ [[Configurações de Pesagem]]

'''Manutenção de Frota'''

'''Cadastro'''

→ [[Tipo de Frete]]

→ [[Tipo de Manutenção da Frota]]

→ [[Praça de Pedágio]]

→ [[Tipo Despesa de Viagem]]

'''Movimentações'''

→ [[Multas]]

→ [[Controle de Frete]]

→ [[Controle de Despesas de Viagem]]

→ [[Abastecimento Avulso]]

→ [[Manutenção de Veículo S/ Consumo]]

→ [[Ordem de Manutenção de Veículo]]

'''Controle de Ocorrências'''

→ [[Controle de Ocorrências]]

=='''<big>Configurações</big>'''==

→ [[Regra de Negócio]]

→ [[Painel de Regras e Resuldado]]

→ [[Reprocessa Resultado]]

→ [[Mudar Empresa Ativa]]

→ [[Configurações Gerais]]

→ [[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]]

→ [[Configurações de Integração]]

=='''<big>Utilitários</big>'''==

→ [[Gerador de Relatórios]]

→ [[Gerador de Impressões em Formulários]]

→ [[Verificar Atualização]]

→ [[Bloqueia/Desbloqueia Períodos]]

'''Geração de Arquicos Externos'''

→ [[Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)]]

→ [[Gerador de Exportação de Arquivos]]

→ [[Compactar e Enviar XML das Notas]]

→ [[Gerador Arquivos de Resuldados]]

'''Módulos Avulsos - DataPlus'''

→ [[Rotinas Avulsas]]

→ [[Manutenção Reservald]]

→[[Recálculo de Saldo Bancário]]

→[[Controle de Avisos]]

→[[Gerador de Gráficos]]

→ [[Dashboard]]

→ [[Módulos DataPlus]]

'''Módulos de Manutenção'''

→ [[Manutenção de CST de NF Entrada]]

→ [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]]

→ [[Atualizador de Scripts‎‎]]

→ [[Geração da GNRe]]

'''Importação'''

→ [[Dados Cadastrais]]

→ [[Clonar Config. Fiscais]]

→ [[Alterar Código do Produto]]

→ [[Rastreia Resultado]]

→ [[Manutenção de dados da Nota Fiscal]]

'''Usuários'''

→ [[Cadastro de usuários]]

→ [[Cadastro de Ações]]

→ [[Cadastro de Conjunto de Ações]]

→ [[Cadastro de Categorias de usuários]]

→ [[Cadastro de níveis de usuários]]

→ [[Mudar Usuário Logado]]

→ [[Cadastro de Menus Ativos]]

=='''<big>Outros</big>'''==

→ [[Correios/Sigep]]

=='''<big>Janelas</big>'''==

→ [[Sobre]]

Pesquisa de Ordem de Serviço

2026-03-16T17:13:09Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'A pesquisa de ordem de serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Seu objetivo é permitir que sejam realizadas consultas relacionadas às ordens de serviços lançadas no sistema de forma rápida e fácil para o usuário. '''Pesquisas > Ordem de Serviço''' centro <big>Status Ordem de Serviço</big> Permite selecionar para que sejam carregadas informações somente de algum status específico. Também existe a opç...'

A pesquisa de ordem de serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Seu objetivo é permitir que sejam realizadas consultas relacionadas às ordens de serviços lançadas no sistema de forma rápida e fácil para o usuário.

'''Pesquisas > Ordem de Serviço'''

[[Arquivo:Pesq. OS.png|commoldura|centro]]

<big>Status Ordem de Serviço</big>

Permite selecionar para que sejam carregadas informações somente de algum status específico. Também existe a opção de assinalar para "Desconsiderar Status", caso essa opção seja marcada serão considerados na pesquisa todos os status das ordens de serviço.

<big>Considera Período</big>

Se essa opção for marcada serão habilitados os campos para preenchimento do período com a data inicial e a data final para a pesquisa.

<big>Considera cliente</big>

Caso essa opção seja habilitada é necessário informar um cliente, dessa forma serão carregadas ordens se serviço somente do cliente selecionado.

<big>Botão Buscar</big>

Após definição dos filtros, ao clicar nesse botão serão carregadas as informações a serem analisadas na pesquisa.

== Informações da Pesquisa ==

'''Código da empresa:''' Código da empresa que a Ordem de Serviço foi lançada no sistema.

'''Número:''' Número da Ordem de Serviço.

'''Cliente Código:''' Código do cliente vinculado a Ordem de Serviço.

'''Cliente Nome:''' Nome do cliente vinculado a Ordem de Serviço.

'''Cidade:''' Cidade do cliente vinculado a Ordem de Serviço.

'''Estado:''' Estado do cliente vinculado a Ordem de Serviço.

'''Data Emissão:''' Data de emissão da Ordem de Serviço.

'''Data Entrega:''' Data de entrega prevista na Ordem de Serviço.

'''Status Código:''' Código do status atual da Ordem de Serviço.

'''Status:''' Descrição do status atual da Ordem de Serviço.

'''Motivo Cancelamento Código:''' Código do motivo de cancelamento vinculado a Ordem de Serviço.

'''Motivo Cancelamento:''' Descrição do motivo de cancelamento vinculado a Ordem de Serviço.

'''Operação Saída:''' Código da operação de saída informada na Ordem de Serviço.

'''Operação Saída Dsc:''' Descrição de operação de saída informada na Ordem de Serviço.

'''Op. Fiscal:''' Código da operação fiscal informada na Ordem de Serviço.

'''OpFiscalDsc:''' Descrição da operação fiscal informada na Ordem de Serviço.

'''Setores Código:''' Código do setor informado na Ordem de Serviço.

'''Setor Dsc:''' Descrição do setor informado na Ordem de Serviço.

'''Equipamento Código:''' Código do equipamento informado na Ordem de Serviço.

'''EquipamentoDsc:''' Descrição do equipamento informado na Ordem de Serviço.

'''Representante Código:''' Código do representante informado na Ordem de Serviço.

'''Obs:''' Observação informada na Ordem de Serviço.

'''Obs Interna:''' Observação interna informada na Ordem de Serviço.

'''Valor Produtos:''' Valor dos produtos inclusos na Ordem de Serviço.

'''Valor Serviços:''' Valor dos serviços inclusos na Ordem de Serviço.

'''Prioridade da Ordem de Serviço:''' Código da prioridade informada na Ordem de Serviço.

'''Descrição Prioridade da Ordem de Serviço:''' Descrição da prioridade informada na Ordem de Serviço.

'''Valor Impostos:''' Valor dos impostos da Ordem de Serviço.

'''Valor Deduções:''' Valor das deduções da Ordem de Serviço.

'''Valor Total:''' Valor total da Ordem de Serviço.

'''Opsersist:''' Número da opsersist da Ordem de Serviço.

'''Status Embalagem:''' Status da embalagem dos produtos da Ordem de Serviço.

Arquivo:Pesq. OS.png

2026-03-16T16:21:45Z

Guilherme.Silva:

Pesq. OS

Remessa de Cobrança Online

2026-03-16T14:12:24Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento. '''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.''' centro ==Atributos== '''Número:'...'

A Remessa de Cobrança é um entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]] que tem por objetivo fazer o envio de duplicatas por meio da integração por API para o banco. Esse formulário é uma opção secundária, caso, por algum motivo o boleto não tenha sido registrado automaticamente no faturamento.

'''Finanças > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Remessa de Cobrança Online.'''

[[Arquivo:Remessa Cob. Online.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Número:''' Indica o número da remessa.

'''Data:''' Indica a data em que a remessa esta sendo feita.

'''Conta Bancária:''' Indica a conta em que aquela remessa de duplicatas pertence.

'''Banco:''' Indica o banco que será feito o envio da remessa.

'''Pesquisa/Seleção de Duplicatas:''' Ao clicar neste botão, será aberto um formulário para filtrar e selecionar as duplicatas que serão incluídas na remessa. Esse formulário conta com opções que permitem diferenciar por onde os boletos foram emitidos, como por exemplo:

==Itens da Remessa==

Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.

'''OpDupl:''' Opsersist da Duplicata.

'''Número:''' Indica o número da duplicata.

'''Série:''' Indica a série da duplicata.

'''Cod.''' Indica o código do cliente

'''Cliente:''' Indica o nome do cliente.

'''Vencto:''' Indica o dia do vencimento da duplicata.

'''Valor:''' Indica o valor da duplicata.

'''Cod:''' Indica o código da ocorrência de cobrança.

'''Ocorrência de cobrança:''' Indica a descrição da ocorrência.

'''Ex:''' Opção para excluir o item.

'''NrItem:''' Número do item, de acordo com a quantidade de itens indicados na remessa.

'''Ret. Requisição:''' Botão que permite visualizar o retorno (se foi registrada ou não) obtido no envio da remessa.

=Parâmetros para envio da requisição=

'''Layouts Disponíveis:''' Ao informar a conta bancária o layout disponível para o envio da remessa já irá aparecer de forma automática nesse campo. Antes de fazer a geração basta clicar em cima do layout e depois clicar para registrar ao gravar.

'''Valor Total da Operação:''' Indica a soma de todas as duplicatas que foram inseridas na remessa.

Arquivo:Remessa Cob. Online.png

2026-03-16T14:03:38Z

Guilherme.Silva:

Remessa Cob. Online

Duplicatas

2026-03-16T13:46:37Z

Guilherme.Silva:

A Duplicata é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as duplicatas feitas e geradas pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer montante monetário que a empresa deve receber de seus clientes.

'''Finanças > Contas a Receber > Duplicatas'''

[[Arquivo:Cad duplicatas.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

As duplicatas possuem uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Número:''' Número que identifica a duplicata, na qual é gerada ao realizar uma saída de mercadoria ou direto na própria tela.

'''Série:''' Número que identifica a série da duplicata.

'''Cliente:''' Identificador que define o endereço de cobrança que será utilizado.

'''Emissão:''' Data na qual a duplicata foi emitida.

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata, a qual não pode ser alterada diretamente na tela se ela for gerada pela emissão da nota fiscal.

'''Previsão de Pagamento (Previsão Pagto):''' Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento, a qual pode ser alterada se a duplicata foi gerada por emissão de nota fiscal.

'''Valor:''' Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

'''Valor Pago:''' Valor já pago pelo cliente.

'''Previsão:''' Indica se a duplicata foi marcada para ser mostrada como previsão.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

'''Renegociada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

'''Observações:''' Campo aberto para constar informações referentes a duplicata.

'''Status de Cobrança:''' Indica o status de cobrança da duplicata, por exemplo, carteira.

'''Status de Pagamento:''' Mostra o status de pagamento da duplicata. Podendo ser: aberto, baixa parcial e baixado. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''''- Aberto:''' Indica que a duplicata não foi paga.''

'''''- Baixa Parcial:''' Indica que apenas uma fração do valor total da duplicata foi pago.''

'''''- Baixado:''' Indica que a duplicata já foi paga em sua totalidade.''

'''Operadora de Cartão (Operadora):''' Mostra a operadora de cartão responsável pelo pagamento da duplicata, a qual foi escolhida de acordo com a condição de pagamento utilizada na nota fiscal.

'''Encargos:''' Mostra o valor dos encargos que deverão ser pagos, essa informação é obtida através do valor total da nota vezes a taxa cadastrado na condição de pagamento utilizada.

== Grid Classificações ==

'''Código da Classificação (Cód.):''' Código da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Descrição da Classificação (Classificação):''' Descrição da classificação da conta onde o documento será contabilizado.

'''Código da Divisão (Cód.):''' Código da divisão em que o documento será lançado.

'''Descrição da Divisão (Divisão):''' Descrição da divisão em que o documento será lançado.

'''Código do Centro de Custo (Cód.):''' Código do centro de custo utilizado no documento.

'''Descrição do Centro de Custo (C.Custo):''' Descrição do centro de custo utilizado no documento.

'''Não Recalcular (Não Recalc.):''' Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

'''Valor:''' Valor a ser lançado na conta.

'''(+/-):''' Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se foi marcada para exclusão, o qual retira o valor e não permite a gravação do documento.

== Entidades Relacionadas ==

O documento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um documento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Parceiros]]

[[Renegociação de Duplicatas]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

== Dúvidas Duplicata ==

[[Dúvida Cadastro de Duplicatas]]

[[Ajustar sequencial do Nosso Numero de Cobrança]]

[[Estorno de Resgate de Duplicatas]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Duplicata]]

Estorno de Resgate de Duplicatas

2026-03-16T13:46:18Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'O estorno de resgate de duplicatas é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa opção que permite desfazer o resgate realizado anteriormente. Esse ícone ficará visível no cadastro da duplicata somente se a mesma estiver sido resgatada. centro Ao clicar no ícone para mostrar os resgates, serão exibidas as informações dos resgates realizados naquela duplicata: Arquivo:Informações do resgate da dupl...'

O estorno de resgate de duplicatas é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa opção que permite desfazer o resgate realizado anteriormente. Esse ícone ficará visível no cadastro da duplicata somente se a mesma estiver sido resgatada.

[[Arquivo:Resgate de Duplicata.png|commoldura|centro]]

Ao clicar no ícone para mostrar os resgates, serão exibidas as informações dos resgates realizados naquela duplicata:

[[Arquivo:Informações do resgate da duplicata.png|commoldura|centro]]

<big>Dados da Duplicata</big>

'''Numero:''' Número da duplicata resgatada.

'''Série:''' Série da duplicata resgatada.

'''Cliente:''' Cliente vinculado à duplicata resgatada.

'''Emissão:''' Data de emissão da duplicata resgatada.

'''Vencimento:''' Data de vencimento da duplicata resgatada.

'''Valor:''' Valor da duplicata resgatada.

'''Valor Aberto:''' Valor em aberto da duplicata resgatada.

<big>Informações da Grid</big>

'''Nr. Op. Descto:''' Caso o resgate tenha sido realizado em uma duplicata descontada, será informado o número do desconto.

'''Nr. Op. Remessa:''' Caso o resgate tenha sido realizado em uma duplicada enviada numa remessa, será informado o número da remessa.

'''Data Resgate:''' Será informado a data em que o resgate aconteceu.

'''Valor Resgate:''' Será informado o valor resgatado.

'''Valor Encargos:''' Caso tenha tido encargos no resgate, será informado nesse campo.

<big>Botão Estornar Resgate</big>

Ao clica nesse botão será exibida a mensagem "Confirma o estorno (exclusão) do resgate selecionado?", caso o usuário clique em "Sim" o estorno será realizado, caso clique em não, não será realizado o estorno.

<big>Botão Vínculos</big>

Esse botão exibirá a pesquisa de entidades, possibilitando visualizar todo histórico de vínculos da duplicata.

<big>Botão Log</big>

Esse botão exibirá o log de alterações nessa entidade.

<big>Botão Sair</big>

Botão para fechar o formulário.

Arquivo:Resgate de Duplicata.png

2026-03-16T13:44:42Z

Guilherme.Silva:

Resgate de Duplicata

Arquivo:Informações do resgate da duplicata.png

2026-03-16T13:29:36Z

Guilherme.Silva:

Informações do resgate da duplicata

Arquivo:Estorno de Resgate.png

2026-03-16T13:25:42Z

Guilherme.Silva:

Estorno de Resgate

Emissão de Boletos

2026-03-16T12:51:08Z

Guilherme.Silva:

A Emissão de boletos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade permite que sejam impressos boletos para seus respectivos clientes de acordo com as informações encontradas no cadastro das duplicatas e a conta selecionada.

'''Impressões > Emissão de Boletos:'''

[[Arquivo:Impressão Boleto.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A Emissão de boletos possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Origem dos Dados:''' Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, a qual será Duplicata.

'''Atributos Disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles, geralmente as mais utilizadas são: Cliente, Vencimento, Emissão, Portador, etc.

'''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Igual:'' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

''- Diferente:'' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

''- Maior:'' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

''- Maior Igual:'' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

''- Menor:'' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

''- Menor Igual:'' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

''- Intervalo:'' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- E:'' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

''- OU:'' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

'''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

'''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Reimpressão:''' Opção para reimprimir um boleto já impresso anteriormente, sem que haja nenhuma alteração em layout ou no nosso número.

'''Reimprime e Atual.:''' Caso a impressão esteja com alguma informação errada ou fora do layout de impressão, é possível fazer o ajuste no formulário de impressão do boleto e utilizar essa opção para reimprimir e atualizar a impressão com as correções realizadas.

'''Botão Selecionar Todos:''' Botão para selecionar todas as duplicatas carregadas no filtro selecionado.

'''Limpar Seleção:''' Botão para desmarcar todas as opções selecionadas.

'''Valor Total Selecionado:''' Campo onde será informado o valor total de todas as duplicatas selecionadas para impressão de boleto.

'''Conta Corrente:''' Identifica a conta corrente da qual será feito o boleto.

'''Modelo Boleto:''' Identifica o layout utilizado para impressão do boleto.

'''Botão Imprimir Boletos:''' Ao clicar serão impressos os boletos das duplicatas selecionadas.

'''Dispositivo:''' Campo que permite a escolha de como o usuário irá realizar a impressão, podendo ser: Vídeo (somente visualizar e posteriormente imprimir ou salvar em pdf) / Impressora (Envia os boletos diretamente para serem impressos) / pdf (salva os boletos em pdf) / email (permite o envio dos boletos selecionados por email) / WhatsApp (caso esteja parametrizado, permite o envio do boleto via whatsapp do cliente).

<big>E-mail</big>

Essa opção será habilitada caso o dispositivo escolhido seja "E-mail", permitindo enviar o boleto para o cliente via e-mail, desde que no cadastro do cliente haja o e-mail preenchido com a TAG parametrizada.

'''Descrição do Contato:''' TAG no cadastro do parceiro que precisa ter o e-mail parametrizado para envio.

'''Cópia para remetente:''' Opção para o remetente também receber a cópia do e-mail com o boleto.

'''Enviar XML e DANFE/DANFSE:''' Opção para enviar junto ao boleto o xml e a nota fiscal.

'''Corpo do E-mail:''' Campo aberto para que seja preenchida informações que serão enviadas no corpo do e-mail ao cliente.

== Grid ==

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a duplicata.

'''Código da Empresa (EmpresaCodigo):''' Código da empresa a qual a duplicata pertence.

'''Nome da Empresa (Empresa_Nome):''' Nome da empresa a qual a duplicata pertence.

'''Numero:''' Número que identifica a duplicata.

'''Serie:''' Série da duplicata.

'''Código do Cliente (ClienteCodigo):''' Código que identifica o cliente referente a duplicata.

'''Nome do Cliente (Pessoa_Cliente_Nome):''' Nome que identifica o cliente referente a duplicata.

'''Código da Situação (SituacaoCodigo):''' Código que identifica a situação utilizada na duplicata.

'''Nome da Situação (SituacaoNome):''' Nome que identifica a situação utilizada na duplicata.

'''Código do Portador (PortadorCodigo):''' Código que identifica o portador utilizado na duplicata.

'''Nome do Portador (Portador_Nome):''' Nome que identifica o portador utilizado na duplicata.

'''Data de Emissão (Emissao):''' Data na qual a duplicata foi emitida.

'''Data de Vencimento (Vencto):''' Data de vencimento da duplicata.

'''Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto):''' Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento.

'''Valor:''' Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

'''ValorEmissao:''' Valor da duplicata na data da emissão.

'''ValorVencto:''' Valor da duplicata na data de vencimento.

'''ValorAtual:''' Valor da duplicata na data atual.

'''ValorPago:''' Valor já pago pelo cliente.

'''ValorAberto:''' Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago pelo cliente.

'''ValorCorrigido:''' Valor da duplicata considerando os juros, os quais são aplicados após a data de vencimento de acordo com os percentuais de juros e multa inseridos nas configurações gerais.

'''Pago:''' Indica que a duplicata já foi paga quando assinalado.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

'''Operação de Crédito (OperacaoCredito):''' Indica que a duplicata é por operação de crédito quando assinalada.

'''Código Operadora de Cartão (OperadoraCartaoCodigo):''' Código que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

'''Nome da Operadora de Cartão (OperadoraCartao_Nome):''' Nome que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

'''CustoOperacao:''' Valor a ser pago para a operadora de cartão de acordo com a taxa sobre o valor da duplicata, por exemplo, fiz uma venda de R$35,00 no cartão, a taxa é de 2,00%, sendo assim o custo operação dessa venda será de R$0,70.

'''Renegociado:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

'''MoedaCodigo:''' Símbolo que identifica a moeda.

'''Moeda_Descricao:''' Nome da moeda.

'''Obs:''' Campo que consta informações referente a duplicata.

'''Previsao:''' Indica que a duplicata está como previsão, quando assinalado.

'''CobrancaEmpresaCodigo:''' Código que identifica a empresa na qual a cobrança da duplicata pertence.

'''CobrancaCodigo:''' Código que identifica a cobrança da duplicata.

'''CobrancaStatus:''' Código que identifica o status de cobrança da duplicata.

'''CobrancaStatusDescr:''' Descrição que identifica como está o status da cobrança, podendo ser: Carteira, Cobrança, Aguardando Confirmação, Liquidado, etc.

'''Dias Atrasados (DiasAtrado):''' Quantidade em dias que a duplicata está atrasada, por exemplo, se estiver com um dia de atrasado, será mostrado o número 1.

'''Número da Nota (NotaNumero):''' Identifica o número da nota a qual gerou a duplicata.

'''OK:''' Quando assinalado irá gerar o boleto da duplicata em questão.

'''Emails:''' Coluna com botão que abrirá uma janela com os e-mails informados no cadastro do parceiro com a TAG para envio dos boletos. Esse botão também permite a inclusão de novos emails para o envio específico do boleto em questão.

'''Informou Email:''' Após clicar no botão anterior, caso tenha e-mail preenchido esse campo será marcado automaticamente e os emails receberão os boletos enviados, caso a opção do dispositivo seja "email".

== Entidades Relacionadas ==

A emissão de boletos possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para imprimir um boleto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Duplicatas]]

[[Contas]]

==Dúvidas==

[[Dúvidas Impressões Boletos]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Impressão Boletos]]

Emissão de Boletos

2026-03-13T20:05:53Z

Guilherme.Silva:

A Emissão de boletos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade permite que sejam impressos boletos para seus respectivos clientes de acordo com as informações encontradas no cadastro das duplicatas e a conta selecionada.

'''Impressões > Emissão de Boletos:'''

[[Arquivo:Impressão Boleto.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A Emissão de boletos possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Origem dos Dados:''' Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, a qual será Duplicata.

'''Atributos Disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles, geralmente as mais utilizadas são: Cliente, Vencimento, Emissão, Portador, etc.

'''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Igual:'' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

''- Diferente:'' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

''- Maior:'' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

''- Maior Igual:'' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

''- Menor:'' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

''- Menor Igual:'' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

''- Intervalo:'' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- E:'' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

''- OU:'' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

'''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

'''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Botão Selecionar Todos:''' Botão para selecionar todas as duplicatas carregadas no filtro selecionado.

'''Limpar Seleção:''' Botão para desmarcar todas as opções selecionadas.

'''Valor Total Selecionado:''' Campo onde será informado o valor total de todas as duplicatas selecionadas para impressão de boleto.

'''Conta Corrente:''' Identifica a conta corrente da qual será feito o boleto.

'''Modelo Boleto:''' Identifica o layout utilizado para impressão do boleto.

'''Botão Imprimir Boletos:''' Ao clicar serão impressos os boletos das duplicatas selecionadas.

== Grid ==

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a duplicata.

'''Código da Empresa (EmpresaCodigo):''' Código da empresa a qual a duplicata pertence.

'''Nome da Empresa (Empresa_Nome):''' Nome da empresa a qual a duplicata pertence.

'''Numero:''' Número que identifica a duplicata.

'''Serie:''' Série da duplicata.

'''Código do Cliente (ClienteCodigo):''' Código que identifica o cliente referente a duplicata.

'''Nome do Cliente (Pessoa_Cliente_Nome):''' Nome que identifica o cliente referente a duplicata.

'''Código da Situação (SituacaoCodigo):''' Código que identifica a situação utilizada na duplicata.

'''Nome da Situação (SituacaoNome):''' Nome que identifica a situação utilizada na duplicata.

'''Código do Portador (PortadorCodigo):''' Código que identifica o portador utilizado na duplicata.

'''Nome do Portador (Portador_Nome):''' Nome que identifica o portador utilizado na duplicata.

'''Data de Emissão (Emissao):''' Data na qual a duplicata foi emitida.

'''Data de Vencimento (Vencto):''' Data de vencimento da duplicata.

'''Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto):''' Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento.

'''Valor:''' Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

'''ValorEmissao:''' Valor da duplicata na data da emissão.

'''ValorVencto:''' Valor da duplicata na data de vencimento.

'''ValorAtual:''' Valor da duplicata na data atual.

'''ValorPago:''' Valor já pago pelo cliente.

'''ValorAberto:''' Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago pelo cliente.

'''ValorCorrigido:''' Valor da duplicata considerando os juros, os quais são aplicados após a data de vencimento de acordo com os percentuais de juros e multa inseridos nas configurações gerais.

'''Pago:''' Indica que a duplicata já foi paga quando assinalado.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

'''Operação de Crédito (OperacaoCredito):''' Indica que a duplicata é por operação de crédito quando assinalada.

'''Código Operadora de Cartão (OperadoraCartaoCodigo):''' Código que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

'''Nome da Operadora de Cartão (OperadoraCartao_Nome):''' Nome que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

'''CustoOperacao:''' Valor a ser pago para a operadora de cartão de acordo com a taxa sobre o valor da duplicata, por exemplo, fiz uma venda de R$35,00 no cartão, a taxa é de 2,00%, sendo assim o custo operação dessa venda será de R$0,70.

'''Renegociado:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

'''MoedaCodigo:''' Símbolo que identifica a moeda.

'''Moeda_Descricao:''' Nome da moeda.

'''Obs:''' Campo que consta informações referente a duplicata.

'''Previsao:''' Indica que a duplicata está como previsão, quando assinalado.

'''CobrancaEmpresaCodigo:''' Código que identifica a empresa na qual a cobrança da duplicata pertence.

'''CobrancaCodigo:''' Código que identifica a cobrança da duplicata.

'''CobrancaStatus:''' Código que identifica o status de cobrança da duplicata.

'''CobrancaStatusDescr:''' Descrição que identifica como está o status da cobrança, podendo ser: Carteira, Cobrança, Aguardando Confirmação, Liquidado, etc.

'''Dias Atrasados (DiasAtrado):''' Quantidade em dias que a duplicata está atrasada, por exemplo, se estiver com um dia de atrasado, será mostrado o número 1.

'''Número da Nota (NotaNumero):''' Identifica o número da nota a qual gerou a duplicata.

'''OK:''' Quando assinalado irá gerar o boleto da duplicata em questão.

== Entidades Relacionadas ==

A emissão de boletos possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para imprimir um boleto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Duplicatas]]

[[Contas]]

==Dúvidas==

[[Dúvidas Impressões Boletos]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Impressão Boletos]]

Arquivo:Impressão Boleto.png

2026-03-13T20:03:00Z

Guilherme.Silva:

Impressão Boleto

Sumário DataPlus ERP

2026-03-13T19:19:22Z

Guilherme.Silva:

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo [[DataPlus ERP]]
== <big>'''Cadastros'''</big> ==

'''Parceiros'''

→ [[Parceiros]]

→ [[Status]]

→ [[Ramo de Atividade]]

→ [[Cadastro de País]]

→ [[Cadastro de Bairro]]

→ [[Cadastro de Cidade]]

→ [[Cadastro de Logradouro]]

→ [[Grupo Econômico]]

→ [[Cadastro de CNAE]]

'''Produto'''

→ [[Produto]]

→ [[Família]]

→ [[Faixa de Tributação]]

→ [[NCM]]

→ [[NCM - Alterar Produtos]]

→ [[NBS]]

→ [[Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos de Referência]]

→ [[Montagem Padronizada]]

→ [[Grade de Estoque]]

→ [[Serviços]]

→ [[Unidade de medida]]

→ [[Estoque Mínimo por Fornecedor]]

→ [[Embalagem]]

→ [[Especificações Adicionais]]

→ [[Pesq Estoque Minimo]]

→ [[Testes da Análise de Qualidade]]

→ [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]]

→ [[Estoque WMS]]

'''Imposto'''

→ [[Impostos]]

→ [[Cadastro de CST]]

→ [[Classificação de Tributação]]

→ [[Crédito Presumido]]

'''Operações'''

→ [[Operação Fiscal]]

→ [[Operação de Saída]]

→ [[Operações de Entrada]]

→ [[Perfil Tributário]]

'''Classificações'''

→ [[Grupo]]

→ [[Classificação]]

→ [[Contabilização]]

'''[[Setor]]'''

'''[[Situação]]'''

'''[[Portador]]'''

'''[[Veículos]]'''

'''[[Condição de Pagamento]]'''

'''[[Bens]]'''

'''[[Contratos]]'''

'''Moeda e Indicadores'''

→ [[Moeda]]

→ [[Moeda - Cotações]]

→ [[Indicador]]

→ [[Indicador - Valores]]

'''Tesouraria'''

→ [[Bancos]]

→ [[Contas]]

→ [[Configuração de Cheques]]

'''Orçamento Financeiro'''

→ [[Parâmetros de Classificação]]

→ [[Agrupamentos]]

→ [[Tabelas de Sazonalidade]]

'''Ativo Fixo'''

→ [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]]

'''Tabelas Parâmetro'''

→ [[Ferramentas]]

→ [[Máquinas Operatrizes]]

→ [[Tipo contato]]

→ [[Rota de Entrega]]

→ [[Concorrentes de mercado]]

→ [[Regra de liberação Pedido Usuários]]

→ [[Situação de Entrega]]

→ [[Política de Comissão]]

→ [[Tabela do Simples]]

→ [[Conversão de Unidade]]

→ [[Local de Desembaraço]]

→ [[Modalidade de Financiamentos]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

→ [[Responsáveis]]

→ [[Operadoras de Cartão]]

→ [[Centro de Custo]]

→ [[Divisão]]

→ [[Série da Nota Fiscal de Saída]]

→ [[Classificação de Defeito]]

→ [[Região de atuação]]

→ [[Sub Região]]

→ [[Motivo de Parada de Produção]]

→ [[Motivo de Devoluções de Cheques]]

→ [[Colaborador]]

→ [[Tabela de Serviços]]

→ [[Prioridade de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Orçamento Ordem Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Desenvolvimento]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Cadastro de Características de Venda]]

→ [[Origem do cliente]]

→ [[Motivo de cancelamento de pedido]]

→ [[Tipos de Ocorrência]]

→ [[Origens de Ocorrência]]

→ [[Categorias de Ocorrência]]

→ [[Equipamentos]]

→ [[Natureza dos Rendimentos]]

'''[[Empresas]]'''

== <big>'''Pesquisas'''</big> ==

'''[[Pesquisa de Clientes]]'''

'''[[Pesquisa Produtos]]'''

'''[[Pesquisa Produto Família]]'''

'''[[Pesquisa Montagem de Produtos]]'''

'''[[Pesquisa de Compras]]'''

'''[[Pesquisa de Compras - Simplificado]]'''

'''Vendas'''

→ [[Pesquisa Faturamento Pedido]]

→ [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]]

→ [[Histórico de Movimentos]] | [[Histórico de Movimento do Cliente]]

'''[[Pesquisa Orçamentos]]'''

'''[[Pesquisa Lista Pedidos]] | [[Pesquisa de pedidos]]'''

'''[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]'''

'''[[Rastreabilidade]]'''

'''[[Carga de Máquina]]'''

'''[[Pesquisa Ordens de Produção]]'''

'''[[Pesquisa Boletim de Assistência Técnica]]'''

'''[[Ocorrências]]'''

'''[[Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Mov. Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Pesquisa de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Análise de Dados Comerciais]]'''

'''[[Agenda Financeira]]'''

=='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''==

'''[[Processo de Vendas]]'''

'''[[Orçamento]]'''

'''[[Orçamento de Novo Produto]]'''

'''Pedido de Vendas'''

→ [[Pedido de Venda]]

→ [[Liberação de Pedido]]

→ [[Integração de Aplicações]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

'''Ordem de Carregamento'''

→ [[Ordem de Carregamento]]

→ [[Faturamento Ordem de Carregamento]]

'''[[Nota Fiscal de Saída - NF-e]]'''

'''Recursos PDV'''

→ [[Venda Rápida]]

→ [[Condicional]]

→ [[Consulta de Preços]]

'''NF-e / NFS-e'''

→ [[Manutenção NF-e]]

→ [[Carta de Correção (CC-e)]]

→ [[Manutenção NFS-e]]

→ [[Manifesto Eletrônico MDF-e]]

→ [[Consulta DF-e]]

→ [[Conferência de Materiais da NF-e]]

→ [[Expedição de Notas Fiscais]]

→ [[Inutilização de Numeração]]

'''Custo e Preço de Venda'''

→ [[Lista de preços]]

→ [[Ánalise de Lucratividade]]

→ [[Cadastro de Custo Substitutivo]]

'''Ordem de Serviço'''

→ [[Ordem de Serviço]]

→ [[Orçamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Aplicações para Ordem de Serviço]]

→ [[Encerramento de Ordem de Serviço]]

→ [[Faturamento de OS]]

'''[[Metas]]'''

→ [[Perfil]]

→ [[Valores]]

'''[[Faturamento de Contratos]]'''

'''[[Reajuste de Contratos]]'''

'''[[Boletim de Assistência Técnica ]]'''

=='''<big>Produtos / Materiais (MRP)</big>'''==

'''[[Nota Fiscal de Entrada]]'''

''' Pré-Recebimento'''

→ [[Cadastro Pré-Recebimento]]

→ [[Conferência Pré-Recebimento]]

'''Compras'''

→ [[Solicitação]]

→ [[Cancelar saldo de solicitação]]

→ [[Cotação de Preços]]

→ [[Pedido de Compra]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

'''Liberações'''

→ [[Liberação Solicitação de Compra]]

→ [[Liberação Pedido de Compras]]

'''Estoque'''

→ [[Movimentação de Estoque]]

→ [[Movimentação Geral]]

→ [[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)]]

→ [[Movimentação Geral de Ordem de Produção]]

→ [[Quarentena de Estoque]]

→ [[Serialização]]

→ [[Ajuste de Serialização]]

→ [[Zerar Estoque de Produto]]

'''Produção'''

→ [[ORDEM DE PRODUÇÃO]]

→ [[Trocar Produtos na OP]]

→ [[Ficha de Produção]]

→ [[Ordem de Desenvolvimento/Manutenção]]

→ [[Programação de Produção]]

→ [[Apontamento da Ordem de Desenvolvimento]]

'''[[Requisição Interna]]'''

'''[[Baixa de Requisição]]'''

'''[[Inventário de Estoque]]'''

'''[[Inventário de Estoque Rotativo]]'''

'''[[Embalagem de Pedido]]'''

'''[[Ordem de Serviço à Terceiros]]'''

'''[[Certificados de Qualidade]]'''

'''[[Calibração de Máquinas]]'''

'''[[Disponibilidade de Máquinas]]'''

'''[[Processo de Importação]]'''

=='''<big>Finanças</big>'''==

'''[[Adiantamento Financeiro]]'''

'''Contas a Pagar'''

→ [[Documentos]]

→ [[Altera Data Vencimento]]

→ [[Baixa de Documentos]]

→ [[Baixa de Documentos sem Vínculo]]

→ [[Baixa de Documentos por Período]]

→ [[Alteração de Baixas de Documentos]]

→ [[Renegociação de Documentos]]

→ [[Liberação de Documentos]]

→ [[Comissão]]

'''PagFor'''

→ [[Remessa de Pagamento]]

→ [[Remessa de Pagamento Online]]

→ [[Retorno de Pagamento]]

→ [[Retorno de Pagamento Online]]

→ [[Layouts de Arquivos de Remessa]]

→ [[Layouts de Arquivos de Retorno]]

→ [[Financiamento]]

→ [[Gerador de Documentos]]

→ [[Manutenção de Documentos Avulsos]]

'''Contas a Receber'''

→ [[Duplicatas]]

→ [[Altera Data Vencimento Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas sem vinculo]]

→ [[Baixa de Duplicatas por Período]]

→ [[Baixa de Duplicata por valor]]

→ [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

→ [[Alteração de Baixa de Duplicata]]

→ [[Renegociação de Duplicatas]]

→ [[Desconto]]

'''Cobrança Bancária'''

→ [[Homologação em Cobrança Bancária]]

→ [[Remessa de Cobrança]]

→ [[Remessa de Cobrança Online]]

→ [[Retorno de Cobrança]]

→ [[Retorno de Cobrança Online]]

→ [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout de Código de Barras de Boletos]]

→ [[Cancelamento remessa cobrança]]

→ [[Remessa de cobrança externa]]

→ [[Retorno de cobrança externa]]

→ [[Controle de Cobrança]]

→ [[Central Financeira]]

'''→ Cheque Pré-Datados'''

→ [[Cheque Pré-Datados]]

→ [[Movimentação de Cheques]]

→ [[Repasse de Cheques]]

→ [[Resgate de Cheques]]

→ [[Movimento Bancário]]

→ [[Conciliação Bancária]]

→ [[Conciliação Eletrônica]]

→ [[Layout de Conciliação]]

→ [[Layout de Envio Online]]

→ [[Layout de Retorno Online]]

'''Controle de Caixa'''

→ [[Abertura do Caixa]]

→ [[Fechamento do Caixa]]

→ [[Orçamento Financeiro]]

→ [[Lançamento de Resultados]]

=='''<big>Contabilidade</big>'''==

→ [[Define Período Ativo]]

→ [[Plano de Contas]]

→ [[Pesquisa Plano de Contas]]

→ [[Lançamentos Contábeis]]

→ [[ Pesquisa de Lançamentos Contábeis]]

→ [[Ajuste Imposto]]

→ [[Deduções Pis Cofins]]

→ [[Outros Pis Cofins]]

'''Contabilidade de Custos'''

'''Configurações'''

→ [[Mão de Obra por Centro de Custo]]

→ [[GGF por Centro de Custo]]

→ [[Processamento de Custo Mesal]]

→ [[Lançamento de Produção]]

→ [[Históricos]]

→ [[Manutenção de Exercícios]]

→ [[Tipo Ajuste]]

→ [[Configura Rateios]]

→ [[Gerador Sped Fiscal]]

→ [[Gerador Sped Pis/Cofins]]

→ [[Gerador Sped Contábil (ECO)]]

→ [[Depreciação de Bens]]

→ [[Processamento dos Rateios]]

→ [[Rel. Registro de Entradas]]

→ [[Rel. Registro de Saídas]]

→ [[Relatório de Apuração de ICMS]]

→ [[Relatório de Apuração de IPI]]

→ [[Reinf]]

→ [[Gerador GIA]]

=='''<big>Impressões</big>'''==

→ [[Emissão de Cheques]]

→ [[Emissão de Boletos]]

→ [[Resumo Financeiro]]

→ [[Impressão do DANFE]]

=='''<big>Outros</big>'''==

'''Pesagem'''

→ [[Tipo de Pesagem]]

→ [[Manutenção de Pesagem]]

→ [[Configurações de Pesagem]]

'''Manutenção de Frota'''

'''Cadastro'''

→ [[Tipo de Frete]]

→ [[Tipo de Manutenção da Frota]]

→ [[Praça de Pedágio]]

→ [[Tipo Despesa de Viagem]]

'''Movimentações'''

→ [[Multas]]

→ [[Controle de Frete]]

→ [[Controle de Despesas de Viagem]]

→ [[Abastecimento Avulso]]

→ [[Manutenção de Veículo S/ Consumo]]

→ [[Ordem de Manutenção de Veículo]]

'''Controle de Ocorrências'''

→ [[Controle de Ocorrências]]

=='''<big>Configurações</big>'''==

→ [[Regra de Negócio]]

→ [[Painel de Regras e Resuldado]]

→ [[Reprocessa Resultado]]

→ [[Mudar Empresa Ativa]]

→ [[Configurações Gerais]]

→ [[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]]

→ [[Configurações de Integração]]

=='''<big>Utilitários</big>'''==

→ [[Gerador de Relatórios]]

→ [[Gerador de Impressões em Formulários]]

→ [[Verificar Atualização]]

→ [[Bloqueia/Desbloqueia Períodos]]

'''Geração de Arquicos Externos'''

→ [[Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)]]

→ [[Gerador de Exportação de Arquivos]]

→ [[Compactar e Enviar XML das Notas]]

→ [[Gerador Arquivos de Resuldados]]

'''Módulos Avulsos - DataPlus'''

→ [[Rotinas Avulsas]]

→ [[Manutenção Reservald]]

→[[Recálculo de Saldo Bancário]]

→[[Controle de Avisos]]

→[[Gerador de Gráficos]]

→ [[Dashboard]]

→ [[Módulos DataPlus]]

'''Módulos de Manutenção'''

→ [[Manutenção de CST de NF Entrada]]

→ [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]]

→ [[Atualizador de Scripts‎‎]]

→ [[Geração da GNRe]]

'''Importação'''

→ [[Dados Cadastrais]]

→ [[Clonar Config. Fiscais]]

→ [[Alterar Código do Produto]]

→ [[Rastreia Resultado]]

→ [[Manutenção de dados da Nota Fiscal]]

'''Usuários'''

→ [[Cadastro de usuários]]

→ [[Cadastro de Ações]]

→ [[Cadastro de Conjunto de Ações]]

→ [[Cadastro de Categorias de usuários]]

→ [[Cadastro de níveis de usuários]]

→ [[Mudar Usuário Logado]]

→ [[Cadastro de Menus Ativos]]

=='''<big>Outros</big>'''==

→ [[Correios/Sigep]]

=='''<big>Janelas</big>'''==

→ [[Sobre]]

Ajuste de Serialização

2026-03-13T18:13:31Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'O Ajuste de serialização é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. A principal função desse formulário é ajustar a quantidade em estoque de produtos que controlam o número de série por quantidade. '''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Ajuste de Serialização''' centro == Atributos == '''Seleção:''' Opção para selecionar a serialização que sofrerá ajuste na quantidade. '''Qtde:''' Esse campo...'

O Ajuste de serialização é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. A principal função desse formulário é ajustar a quantidade em estoque de produtos que controlam o número de série por quantidade.

'''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Ajuste de Serialização'''

[[Arquivo:Ajuste Serialização.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

'''Seleção:''' Opção para selecionar a serialização que sofrerá ajuste na quantidade.

'''Qtde:''' Esse campo carrega a quantidade atual em estoque do número de série e o usuário pode alterar para a quantidade real que tem estoque, caso esteja divergente.

'''Qtde de Perda:''' Será carregada automaticamente, subtraindo a quantidade inicial e a quantidade informada pelo usuário no campo anterior.

'''Lote:''' Número do lote interno gerado na entrada do produto.

'''Setor:''' Será carregado o código do setor em que houve a entrada do produto.

'''Setor Desc.:''' Será carregada a descrição do setor em que houve a entrada do produto.

'''Nr. Série:''' Será carregado o número de série atribuído para cada quantidade.

'''Nr. Identificação:''' Será carregado o número de identificação atribuído para cada quantidade.

'''Info 1:''' Será carregada a informação caso na serialização esse campo tenha sido preenchido.

'''Info 2:''' Será carregada a informação caso na serialização esse campo tenha sido preenchido.

'''Ajustar:''' Botão para confirmar a alteração da quantidade serializada.

Arquivo:Ajuste Serialização.png

2026-03-13T17:34:38Z

Guilherme.Silva:

Ajuste Serialização

Arquivo:Ajuste de Serialização.png

2026-03-13T17:31:58Z

Guilherme.Silva:

Ajuste de Serialização

Serialização

2026-03-13T17:08:30Z

Guilherme.Silva: Criou página com 'A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da RN EstoqueMovto SerializaProducao, caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serializaçã...'

A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]], caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serialização de produtos que tiveram entrada por movimentação avulsa de estoque ou pela Nota de Entrada, para essa segunda situação é utilizado esse formulário.

Atualmente, os clientes que utilizam esse recurso são: Salamanca e a Karina Bebedouros (Embora a Karina Bebedouros utilize a serialização pela regra, através das ordens de produção, pode ser necessário serializar manualmente por esse formulário, caso ocorra algum ajuste de estoque).

Para que o controle de serialização funcione corretamente é necessário que no cadastro de produto, na aba de estoque, esteja marcada a opção para "Habilitar Estoque Serializado", indicando se o controle de série será por unidade ou por quantidade:

[[Arquivo:Habilitar serie produto.png|commoldura|centro]]

Se o produto estiver cadastrado com a característica de produção, estiver marcado para habilitar estoque serializado e a [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]] estiver habilitada, o controle de serialização na entrada ocorrerá automaticamente e sequencialmente conforme as Ordens de Produção são finalizadas, sendo necessário controlar somente as saídas de acordo com o número de série correto.
Se o produto for comprado ou tiver uma entrada de estoque avulsa, o estoque só será considerado após o registro do número de série e para isso será necessário utilizar o formulário de serialização, o caminho para acesso à esse formulário é o seguinte:

'''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Serialização'''

[[Arquivo:Serialização1.png|commoldura|centro]]

Para que a serialização ocorra corretamente, é necessário o preenchimento de algumas informações, sendo elas:

'''<big>Produto</big>'''

Campo para indicar qual o produto que será serializado.

'''<big>Origem</big>'''

Opção para carregar qual foi a entidade de originou o estoque do produto a ser serializado, as opções são: '''"Entrada:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de nota de entrada / '''"Produção:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de Produção / '''"Todos:"''' Serão consideradas todas as entidades do sistema para carregar os itens a serem serializados.

'''<big>Grid de identificação dos lotes de entrada identificados</big>'''

'''Lote:''' Número do lote interno gerado na entrada do produto.

'''Setor:''' Código do setor em que a entrada ocorreu.

'''SetorDescr.:''' Descrição do setor em que a entrada ocorreu.

'''Produto:''' Código do produto pesquisado anteriormente.

'''Data:''' Data em que a movimentação de entrada do estoque ocorreu.

'''Qtde:''' Quantidade do item informada na movimentação e que será serializada.

'''<big>Nova Serialização</big>'''

Esse botão habilita o lote selecionado para ser serializado, possibilitando gerar um número de identificação por item, de acordo com a quantidade de itens da entrada. Após clicar nesse botão serão habilitados alguns atributos para a serialização, sendo eles:

'''<big>Nr. de Identificação</big>'''

Número de série inicial que será considerado para atribuir nos itens.

'''<big>Atribuir</big>'''

Ao clicar nesse botão serão carregados os números sequencialmente para todos os itens, de acordo com o número indicado no campo anterior e considerando a quantidade de entrada, ou seja, se são 10 itens e inicia a parte do número 8845, serão carregados 10 números de série a serem atributos sequencialmente, até o número 8854.

== Atributos da Serialização ==

'''Nr. Identificação:''' Serão atribuídas as linhas de acordo com a quantidade de itens da entrada e atribuído o número de identificação sequencial, definido anteriormente.

'''Qtde da Série:''' Quantidade que será serializada (de acordo com o que foi indicado no cadastro do produto, por unidade ou por quantidade específica).

'''Info. 1:''' Informação auxiliar 1 que pode ser registrada na serialização.

'''Info. 2:''' Informação auxiliar 2 que pode ser registrada na serialização.

'''Serializar:''' Botão para confirmar a serialização dos itens conforme.

'''<big>Cancelar</big>'''

Botão para cancelar a serialização.

Um exemplo desse formulário preenchido, pronto para ser serializado, seria dessa forma:

[[Arquivo:Serialização Final.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Serialização Final.png

2026-03-13T17:04:51Z

Guilherme.Silva:

Serialização Final

Arquivo:Serialização1.png

2026-03-13T16:38:42Z

Guilherme.Silva:

Serialização

Arquivo:Habilitar serie produto.png

2026-03-13T16:29:17Z

Guilherme.Silva:

Serialização Produto