Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

SB Química - Histórico do Cliente

2026-05-12T19:22:29Z

Gabriella: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==

'''Gestor de TI''': Bruno (16 99745-8034)

'''Gestor para Contato''': Cleia (16 99105-2112)

'''Responsável pela infraestrutura''':

'''Breve descrição da infraestrutura:'''

'''Sistema Utilizado:'''

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 16/07/2025
| Visita Periódica
| Mensal
| Presencial
| Marcelo Tognon
| Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química]
|-
|-
| 25/08/2025
| Visita Periódica
| Mensal
| Presencial
| Marcelo Tognon
| Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química]
|-
|-
| 22/10/2025
| Visita Periódica
| Bimestral
| Presencial
| Marcelo Tognon
| Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química]
|-
|}

== Comercial ==
'''Data assinatura de contrato:'''

'''Sistema vendido por''':

'''Documento de análise de aderência produzido''': ([file:///F:/Meus%20documentos/Contratos/2024/SB%20Qu%C3%ADmica%20-%20Sert%C3%A3ozinho/Solution%20Selling%20SUGAR%20BRASIL%20QUIMICA.pdf])

'''Breve relato sobre as expectativas do cliente''':

== Consultoria de Implantação ==

'''Consultores que participaram da implantação''': MATHEUS COGO, GUILHERME SILVA, GABRIELLA INOUYE.

'''Data de aprovação do cronograma de implantação''':

'''Data de Início do Uso dos Sistemas''':

'''Data de conclusão da implantação e início do suporte''':

'''Breve relato sobre a implantação do software''':

===Usuários===

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Marcelo
| marcelo.tognon@sugarbrasilquimica.com.br
| Gerente
|
|
|-
|-
| Cristiane
| financeiro@sugarbrasilquimica.com.br
| Financeiro
|
|
|-
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==

Tipo preferencial de conexão: Anydesk <br>
Conexão remota: '''1637183089/dataplus''' <br>
Senha: '''d@taplus'''<br>

'''Servidor:'''

Usuário: DATAPLUS Senha: Data2024@

'''Usuário de acesso a pasta compartilhada''': DATAPLUS

<br>
Senha: D@taPlus*2024

== Dados de Contato ==

'''Endereço'''
Rua Osvaldo Almeida De Souza, 178, bairro CINEP - CIDADE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, Sertãozinho/SP

'''Telefones'''
Fixo: (16) 3945-6242 / Vanderlei: (16) 99737-2600

'''E-mail:'''
vanderlei.rinaldi@hotmail.com / administrativo@sugarbrasilquimica.com.br

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Atualização dos Web Services

2026-04-15T15:05:50Z

Gabriella:

'''Observação:''' As versões dos web services, em geral, acompanham as do sistema. Por isso, é importante atualizá-los nos clientes que os utilizam, pois dependem da DLL atualizada (assim como o dpServer) para o funcionamento correto e, em caso de erros, para facilitar a detecção.
Caso a versão não tenha sido gerada, verifique a pasta de histórico IntegracaoAPI ou Webhook (localizada em: I:\Historico); a ultima pasta estará com a mesma numeração da versão:

[[Arquivo:Web Service 1|commoldura|centro]]

Ou verifique se a pasta da versão (localizada em: I:\ClickOnce) está atualizada com a data da
versão semanal.

<big>'''Passo a passo'''</big>

Ambos os web services têm o mesmo processo de atualização.
Para clientes que já possuem o web service instalado, basta atualizar a pasta Bin.
Para clientes novos que irão utilizar os web services, é preciso copiar todo o conteúdo da pasta.

[[Arquivo:Web Service 2|commoldura|centro]]

'''Global.asax '''

Quando se gera uma nova versão dos web services, é comum que o arquivo “Global.asax” não esteja presente na pasta, pois ele é excluído no processo de geração da versão; caso não o tenha, solicite-o. Isso é necessário somente para clientes que começarão a utilizar o serviço, levando em consideração que clientes já existentes possuem esse arquivo na pasta do web service.

'''Web.Config '''

O arquivo Web.Config pode sofrer alterações importantes, por isso cabe ao desenvolvedor notificar se
é preciso incluir conteúdos no arquivo após a atualização. Não é indicado substituir todo o arquivo, já que informações válidas podem ser sobrepostas por dados inválidos de homologação; o indicado, portanto, é adicionar ou remover as informações manualmente.

Para clientes novos, é preciso configurar o arquivo com os dados do cliente. Para isso, basta abrir o
arquivo pelo Bloco de Notas e editá-lo:

[[Arquivo:Web Service 3|commoldura|centro]]

Para atualizar no cliente, basta digitar "''''IIS'''" no menu iniciar do Windows:

[[Arquivo:Web Service 4|commoldura|centro]]

Escolher o serviço do web service que será atualizado (em caso de dúvidas, perguntar):

[[Arquivo:Web Service 5|commoldura|centro]]

Após selecionar, clique em "'''Explorar'''":

[[Arquivo:Web Service 6|commoldura|centro]]

Após identificar a pasta onde está a aplicação, basta substituir os arquivos (Na maioria das vezes a
pasta '''bin'''):

[[Arquivo:Web Service 7|commoldura|centro]]

E reiniciar a aplicação:

[[Arquivo:Web Service 8|commoldura|centro]]

Atualização dos Web Services

2026-04-15T14:59:17Z

Gabriella:

'''Observação:''' As versões dos web services, em geral, acompanham as do sistema. Por isso, é importante atualizá-los nos clientes que os utilizam, pois dependem da DLL atualizada (assim como o dpServer) para o funcionamento correto e, em caso de erros, para facilitar a detecção.
Caso a versão não tenha sido gerada, verifique a pasta de histórico IntegracaoAPI ou Webhook (localizada em: I:\Historico); a ultima pasta estará com a mesma numeração da versão:

[[Arquivo:Web Service 1|commoldura|centro]]

Ou verifique se a pasta da versão (localizada em: I:\ClickOnce) está atualizada com a data da
versão semanal.

<big>'''Passo a passo'''</big>

Ambos os web services têm o mesmo processo de atualização.
Para clientes que já possuem o web service instalado, basta atualizar a pasta Bin.
Para clientes novos que irão utilizar os web services, é preciso copiar todo o conteúdo da pasta.

[[Arquivo:Web Service 2|commoldura|centro]]

'''Global.asax '''

Quando se gera uma nova versão dos web services, é comum que o arquivo “Global.asax” não esteja presente na pasta, pois ele é excluído no processo de geração da versão; caso não o tenha, solicite-o. Isso é necessário somente para clientes que começarão a utilizar o serviço, levando em consideração que clientes já existentes possuem esse arquivo na pasta do web service.

'''Web.Config '''

O arquivo Web.Config pode sofrer alterações importantes, por isso cabe ao desenvolvedor notificar se
é preciso incluir conteúdos no arquivo após a atualização. Não é indicado substituir todo o arquivo, já que informações válidas podem ser sobrepostas por dados inválidos de homologação; o indicado, portanto, é adicionar ou remover as informações manualmente.

Para clientes novos, é preciso configurar o arquivo com os dados do cliente. Para isso, basta abrir o
arquivo pelo Bloco de Notas e editá-lo:

[[Arquivo:Web Service 3|commoldura|centro]]

Para atualizar no cliente, basta digitar "''''IIS'''" no menu iniciar do Windows:

IMAGEM WEB SERVICE 4

Escolher o serviço do web service que será atualizado (em caso de dúvidas, perguntar):

IMAGEM WEB SERVICE 5

Após selecionar, clique em "'''Explorar'''":

IMAGEM WEB SERVICE 6

Após identificar a pasta onde está a aplicação, basta substituir os arquivos (Na maioria das vezes a
pasta '''bin'''):

IMAGEM WEB SERVICE 7

E reiniciar a aplicação:

IMAGEM WEB SERVICE 8

Arquivo:Web Service 3.png

2026-04-15T14:58:12Z

Gabriella:

Web Service 3

Arquivo:Web Service 2.png

2026-04-15T14:55:10Z

Gabriella:

Web Service 2

Sumário Web Service

2026-04-15T14:53:41Z

Gabriella:

[[Atualização dos Web Services]]

[[Web Service - Configurar Aplicação]]

[[Web Service - Https]]

[[Web Service - Problemas]]

Atualização dos Web Services

2026-04-15T14:28:35Z

Gabriella: Criou página com ''''Observação:''' As versões dos web services, em geral, acompanham as do sistema. Por isso, é importante atualizá-los nos clientes que os utilizam, pois dependem da DLL atualizada (assim como o dpServer) para o funcionamento correto e, em caso de erros, para facilitar a detecção. Caso a versão não tenha sido gerada, verifique a pasta de histórico IntegracaoAPI ou Webhook (localizada em: I:\Historico); a ultima pasta estará com a mesma numeração da versão...'

'''Observação:''' As versões dos web services, em geral, acompanham as do sistema. Por isso, é importante atualizá-los nos clientes que os utilizam, pois dependem da DLL atualizada (assim como o dpServer) para o funcionamento correto e, em caso de erros, para facilitar a detecção.
Caso a versão não tenha sido gerada, verifique a pasta de histórico IntegracaoAPI ou Webhook (localizada em: I:\Historico); a ultima pasta estará com a mesma numeração da versão:

IMAGEM WEB SERVICE 1

Ou verifique se a pasta da versão (localizada em: I:\ClickOnce) está atualizada com a data da
versão semanal.

<big>'''Passo a passo'''</big>

Ambos os web services têm o mesmo processo de atualização.
Para clientes que já possuem o web service instalado, basta atualizar a pasta Bin.
Para clientes novos que irão utilizar os web services, é preciso copiar todo o conteúdo da pasta.

IMAGEM WEB SERVICE 2

'''Global.asax '''

Quando se gera uma nova versão dos web services, é comum que o arquivo “Global.asax” não esteja presente na pasta, pois ele é excluído no processo de geração da versão; caso não o tenha, solicite-o. Isso é necessário somente para clientes que começarão a utilizar o serviço, levando em consideração que clientes já existentes possuem esse arquivo na pasta do web service.

'''Web.Config '''

O arquivo Web.Config pode sofrer alterações importantes, por isso cabe ao desenvolvedor notificar se
é preciso incluir conteúdos no arquivo após a atualização. Não é indicado substituir todo o arquivo, já que informações válidas podem ser sobrepostas por dados inválidos de homologação; o indicado, portanto, é adicionar ou remover as informações manualmente.

Para clientes novos, é preciso configurar o arquivo com os dados do cliente. Para isso, basta abrir o
arquivo pelo Bloco de Notas e editá-lo:

IMAGEM WEB SERVICE 3

Para atualizar no cliente, basta digitar "''''IIS'''" no menu iniciar do Windows:

IMAGEM WEB SERVICE 4

Escolher o serviço do web service que será atualizado (em caso de dúvidas, perguntar):

IMAGEM WEB SERVICE 5

Após selecionar, clique em "'''Explorar'''":

IMAGEM WEB SERVICE 6

Após identificar a pasta onde está a aplicação, basta substituir os arquivos (Na maioria das vezes a
pasta '''bin'''):

IMAGEM WEB SERVICE 7

E reiniciar a aplicação:

IMAGEM WEB SERVICE 8

Arquivo:Web Service 1.png

2026-04-15T14:09:57Z

Gabriella:

Web Service 1

Sumário Web Service

2026-04-15T12:42:32Z

Gabriella: Criou página com 'Web Service - Configurar Aplicação Web Service - Https Web Service - Problemas'

[[Web Service - Configurar Aplicação]]

[[Web Service - Https]]

[[Web Service - Problemas]]

RN BloqueiaSolicitacao

2026-04-13T17:19:44Z

Gabriella:

Regra de Negócio do tipo Habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem por objetivo realizar o bloqueio de solicitações de compra de acordo com propriedades definidas na própria regra.

== Acoplamento==
Essa regra de negócio deve ser acoplada à classe '''SolicCompras'''. Ela está preparada para funcionar em conjunto com o elemento '''Grava''', designador '''Execução''', tempo de execução '''Depois'''.

==Parâmetros==

'''PrimeiraCompra''': Bloqueia solicitações com produtos que nunca foram comprados pela empresa.

'''ValorLimite''': Bloqueia solicitações cujo valor estimado ultrapasse o valor aqui definido.

'''BloqueiaTodas''': Bloqueia todas as solicitações da empresa.

Consulta Faturamento Mercado Livre

2026-04-09T17:16:13Z

Gabriella: Criou página com 'A tela de Consulta de Faturamento/Financeiro – Mercado Livre é um módulo pertencente ao DataPlus ERP. Seu objetivo é permitir a consulta, conferência e conciliação das informações financeiras e fiscais provenientes do Mercado Livre, possibilitando ao usuário analisar valores faturados, taxas, descontos, repasses e vínculos com notas fiscais e lançamentos financeiros. Esse módulo centraliza os dados importados do marketplace, auxiliando no controle finan...'

A tela de Consulta de Faturamento/Financeiro – Mercado Livre é um módulo pertencente ao [[DataPlus ERP]].
Seu objetivo é permitir a consulta, conferência e conciliação das informações financeiras e fiscais provenientes do Mercado Livre, possibilitando ao usuário analisar valores faturados, taxas, descontos, repasses e vínculos com notas fiscais e lançamentos financeiros.
Esse módulo centraliza os dados importados do marketplace, auxiliando no controle financeiro e na validação das informações antes da geração de baixas.

'''Vendas/Faturamento > Consulta Faturamento Mercado Livre'''

[[Arquivo:Consulta Faturamento-Financiamento Mercado Livre.png|commoldura|centro]]

<Big>Funcionamento Geral da Consulta</big>

A tela permite pesquisar registros do Mercado Livre utilizando diferentes tipos de filtros, exibindo os valores detalhados por transação em um grid de resultados para análise e conferência.
As informações apresentadas são carregadas a partir dos arquivos ou integrações realizadas com o marketplace.

<Big>Tipo de Pesquisa</big>

Define o critério utilizado para a pesquisa das informações. As opções disponíveis são:

'''Nota Fiscal''' – permite consultar os registros vinculados às notas fiscais. Ao marcar a opção Coletar DANFE, o sistema realiza automaticamente a coleta da DANFE, quando disponível, possibilitando a conferência e a validação das informações fiscais.

'''Pagamentos''' – exibe informações relacionadas aos pagamentos e repasses financeiros

O sistema ajusta automaticamente o comportamento da consulta conforme o tipo selecionado.

<big>Período</big>

O usuário pode filtrar as informações por período, selecionando:

'''Dias'''

'''Mês Atual'''

'''Período'''

Ao optar por período, devem ser informadas:

'''Data Inicial'''

'''Data Final'''

Esses campos delimitam o intervalo de datas considerado na consulta.

<big>Tipo Pesquisa – Mercado Livre</big>

Nesta seção é possível definir o tipo de informação a ser carregada, como:

'''Integração Mercado Livre'''

'''Selecionar Arquivos'''

Também é exibido o caminho configurado para acesso aos arquivos, quando aplicável.

<big>Botões de Ação</big>

A tela disponibiliza os seguintes botões:

'''Pesquisar''' – executa a pesquisa com base nos filtros definidos, exibindo os dados já coletados para análise;

'''Consultar''' – realiza a consulta dos registros selecionados, permitindo a recuperação detalhada das informações conforme o tipo de pesquisa escolhido;

'''Gerar Baixas''' – efetua a geração das baixas financeiras dos registros selecionados, de acordo com os valores e dados apresentados na consulta.

<big>Indicadores Visuais</big>

A consulta utiliza cores e indicadores para facilitar a identificação do status dos registros:

Legendas – indicam o significado das cores: Sucesso / Advertência / Erro / Débito

Esses indicadores auxiliam na rápida análise da situação de cada registro.

<Big>Resultados da Consulta</big>

Após a execução da pesquisa, os registros são exibidos em um grid contendo, entre outras, as seguintes informações:

'''Seleção''' – permite marcar os registros

'''Obs Import''' – observações da importação

'''Chave NF-e''' – chave da nota fiscal vinculada

'''Valor Bruto'''

'''Taxas'''

'''Valor Líquido'''

'''Descontos'''

'''Valor Reembolsado'''

'''Valor Liquidado'''

'''Vínculo NF'''

'''Descrição do Vínculo'''

Esses dados permitem a conferência detalhada dos valores recebidos, descontados e repassados pelo Mercado Livre.

'''Marcar Todos'''

A opção Marcar Todos permite selecionar rapidamente todos os registros exibidos no grid, facilitando ações em lote como contabilização ou geração de baixas.

<big>Objetivo do Módulo</big>

A Consulta de Faturamento/Financeiro – Mercado Livre tem como finalidade:

- Conferir valores faturados e recebidos;

- Analisar taxas, descontos e repasses;

- Validar vínculos com notas fiscais;

- Apoiar a conciliação financeira;

- Facilitar a geração de baixas e lançamentos contábeis.

<big>'''Resumo do Funcionamento'''</big>

Nesta tela, o usuário pode:

- Filtrar informações por tipo e período;

- Visualizar detalhadamente os registros financeiros do Mercado Livre;

- Identificar inconsistências por meio de indicadores visuais;

- Selecionar registros para contabilização ou baixa;

- Garantir maior controle e confiabilidade no processo financeiro.

Arquivo:Consulta Faturamento-Financiamento Mercado Livre.png

2026-04-09T16:55:21Z

Gabriella:

Consulta Faturamento-Financiamento Mercado Livre

Cadastro de Custo Substitutivo

2026-04-09T15:02:15Z

Gabriella: Criou página com 'O Cadastro de Custo Substitutivo é um módulo pertencente ao DataPlus ERP. Seu objetivo é permitir o cadastro e controle de custos substitutivos por produto, possibilitando definir valores de custo que serão utilizados pelo sistema em períodos específicos, substituindo o custo padrão quando aplicável. Esse recurso é utilizado para garantir maior controle e precisão na formação de custos, especialmente em cenários onde o custo médio não representa adequa...'

O Cadastro de Custo Substitutivo é um módulo pertencente ao [[DataPlus ERP]].
Seu objetivo é permitir o cadastro e controle de custos substitutivos por produto, possibilitando definir valores de custo que serão utilizados pelo sistema em períodos específicos, substituindo o custo padrão quando aplicável.
Esse recurso é utilizado para garantir maior controle e precisão na formação de custos, especialmente em cenários onde o custo médio não representa adequadamente a realidade do produto em determinado período.

'''Vendas/Faturamento > Custos e Preço de Venda > Cadastro de Custo Substitutivo'''

[[Arquivo:Custo substitutivo.png|commoldura|centro]]

<big>Funcionamento Geral do Cadastro</big>

O custo substitutivo pode ser definido:

- Individualmente por produto, ou;

- De forma agrupada por família, carregando automaticamente todos os produtos pertencentes à família selecionada.

Cada produto pode possuir um ou mais custos substitutivos, desde que associados a períodos de vigência distintos.

<big>Tipo de Filtro</big>

Permite definir a forma como os itens serão carregados para o cadastro de custo substitutivo.
As opções disponíveis são:

'''Produto''': permite selecionar um produto específico

'''Família''': permite carregar todos os produtos pertencentes a uma família

O comportamento da tela se ajusta automaticamente conforme o tipo de filtro selecionado.

<big>Cadastro por Produto</big>

Quando o Tipo Filtro estiver definido como Produto:

- O usuário informa ou pesquisa um produto específico;

- O produto selecionado é exibido na lista de produtos;

- Os custos substitutivos já cadastrados para esse produto são carregados na área de custos.

Esse tipo de cadastro é indicado para ajustes pontuais em produtos específicos.

<big>Cadastro por Família</big>

Quando o Tipo Filtro estiver definido como Família:

- O usuário seleciona uma família de produtos;

- Todos os produtos pertencentes à família são carregados automaticamente na lista de Produtos;

- Ao selecionar um produto da lista, o sistema exibe os custos substitutivos vinculados a ele.

Essa opção facilita a manutenção de custos para grandes volumes de produtos, reduzindo a necessidade de cadastros individuais.

<Big>Produtos</big>

A seção Produtos exibe os produtos carregados conforme o tipo de filtro selecionado, contendo:

'''Produto''' – código do produto

'''Descrição''' – descrição do produto

A seleção de um produto nessa lista define qual produto terá seus custos visualizados e mantidos na área de custos.

<big>Custos</big>

A seção Custos apresenta os registros de custo substitutivo do produto selecionado.
Cada registro contém:

'''ID''' – identificador do registro

'''Data Inicial''' – início da vigência do custo substitutivo

'''Data Final''' – fim da vigência do custo substitutivo

'''Custo Médio''' – custo médio do produto no período

'''Custo Reposição''' – custo de reposição informado

'''Valor (Custo)''' – valor do custo substitutivo a ser aplicado

'''Inativo''' – indica se o custo está desativado

'''Ex''' – opção para exclusão do registro

<big>Controle por Período</big>

Os campos Data Inicial e Data Final determinam o período em que o custo substitutivo estará vigente.
Durante o processamento das operações, o sistema:

- Verifica se existe um custo substitutivo válido para a data do movimento;

- Aplica automaticamente esse custo no lugar do custo padrão.

<big>Manutenção dos Custos</big>

Os custos substitutivos podem ser mantidos por meio das opções:

'''Adicionar''' – cadastrar um novo custo substitutivo

'''Editar''' – alterar um custo existente

'''Cancelar''' – descartar alterações

'''Salvar''' – gravar as informações

<big>Objetivo do Módulo</big>

O Cadastro de Custo Substitutivo tem como finalidade:

- Tratar variações específicas de custo;

- Permitir ajustes temporários ou estratégicos;

- Garantir maior controle sobre a formação de custos;

- Apoiar processos contábeis e financeiros;

- Reduzir distorções geradas pelo custo médio padrão.

<big>Resumo do Funcionamento</big>

No Cadastro de Custo Substitutivo:

- O custo pode ser cadastrado por produto ou família;

- Os custos possuem período de vigência;

- É possível manter múltiplos custos por produto;

- O sistema aplica automaticamente o custo vigente conforme a data da operação

Arquivo:Custo substitutivo.png

2026-04-09T14:49:12Z

Gabriella:

Custo substitutivo

Contabilização

2026-04-09T13:47:29Z

Gabriella: Criou página com 'O Cadastro de Classificação Contábil é um módulo pertencente ao DataPlus ERP. Seu objetivo é definir as regras de contabilização automática utilizadas pelo sistema, permitindo configurar como os lançamentos contábeis serão gerados de acordo com diferentes cenários operacionais, fiscais e financeiros. Esse módulo permite centralizar, em uma única classificação contábil, múltiplas regras distintas, organizadas por meio de filtros. '''Cadastros > Cl...'

O Cadastro de Classificação Contábil é um módulo pertencente ao [[DataPlus ERP]].
Seu objetivo é definir as regras de contabilização automática utilizadas pelo sistema, permitindo configurar como os lançamentos contábeis serão gerados de acordo com diferentes cenários operacionais, fiscais e financeiros.
Esse módulo permite centralizar, em uma única classificação contábil, múltiplas regras distintas, organizadas por meio de filtros.

'''Cadastros > Classificações > Contabilização'''

[[Arquivo:Contabilização.png|commoldura|centro]]

<big>Funcionamento Geral da Classificação Contábil</big>

Uma classificação contábil pode possuir vários filtros, e cada filtro representa uma regra contábil independente dentro da mesma classificação.

Isso significa que:

- A classificação é o agrupador principal;

- Os filtros determinam em quais situações a regra será aplicada;

- Para cada filtro existem configurações próprias de CFOP, parâmetros e contas contábeis.

<big>Comportamento da Tela ao Selecionar um Filtro</big>

Ao selecionar uma classificação e clicar em '''Buscar''', o sistema carrega todos os filtros cadastrados para aquela classificação.
Quando o usuário clica em um filtro diferente, o sistema automaticamente:

- Atualiza os Parâmetros do Filtro;

- Atualiza os Filtros de CFOP;

- Atualiza as Informações Contábeis;

- Atualiza os Históricos.

Esse comportamento é automático e ocorre porque todas essas informações estão vinculadas diretamente ao filtro selecionado, e não à classificação de forma geral.

<big>Parâmetros do Filtro</big>

Cada filtro pode possuir seus próprios parâmetros, como:

- Condição de pagamento

- Filtro de família

Esses parâmetros definem as condições em que a regra contábil será aplicada.
Ao alternar entre os filtros, o sistema substitui imediatamente esses dados pelos parâmetros correspondentes ao filtro selecionado.

<big>Filtros de CFOP</big>

Os CFOPs são configurados individualmente por filtro.
Isso permite que:

- Um filtro seja aplicado apenas para determinados CFOPs;

- Outro filtro utilize CFOPs diferentes;

- Ou que um filtro não possua restrição por CFOP.

Ao trocar o filtro, a lista de CFOPs exibida é atualizada automaticamente para refletir apenas os CFOPs vinculados àquele filtro.

<big>Informações Contábeis</big>

As Informações Contábeis também são específicas de cada filtro, podendo variar conforme o contexto definido.
Nessa seção são configurados, por filtro:

- Divisão

- Centro de custo

- Empresa

- Contas contábeis de débito e crédito

Esse modelo permite que a mesma classificação contábil gere lançamentos diferentes, dependendo do filtro atendido no momento da operação.

<Big>Históricos</big>

Cada filtro possui seus próprios textos de:

- Histórico da Classificação

- Histórico de Pagamento/Recebimento

Esses históricos definem a descrição que será utilizada nos lançamentos contábeis e financeiros, podendo conter texto fixo e variáveis dinâmicas.
Ao selecionar um filtro diferente, o sistema carrega automaticamente os históricos correspondentes àquela regra.

<big>Objetivo do Modelo por Filtros</big>

Esse funcionamento foi projetado para:

- Permitir múltiplas regras dentro de uma única classificação;

- Evitar a criação de classificações duplicadas;

- Centralizar regras semelhantes;

- Aumentar a flexibilidade contábil e fiscal;

- Garantir maior controle e precisão na contabilização automática.

<Big>Resumo do Funcionamento</big>

Dentro do Cadastro de Classificação Contábil:

- A classificação agrupa as regras;

- Os filtros definem os cenários;

Cada filtro possui:

- Parâmetros próprios;

- CFOPs próprios;

- Contas contábeis próprias;

- Históricos próprios.

Ao selecionar um filtro, o sistema sempre passa a exibir exclusivamente as informações vinculadas àquele filtro, garantindo clareza e consistência na configuração contábil.

Arquivo:Contabilização.png

2026-04-09T13:36:09Z

Gabriella:

Contabilização

Testes da Análise de Qualidade

2026-04-09T13:20:12Z

Gabriella: Criou página com 'A tela de cadastro de Testes da Análise de Qualidade é uma funcionalidade do DataPlus ERP. Esses testes são posteriormente vinculados a especificações e rotinas de controle de qualidade no sistema. '''Cadastros > Produto > Testes da Análise de Qualidade''' centro Ao acessar a tela, o usuário poderá cadastrar um novo teste ou consultar registros existentes por meio dos campos disponíveis...'

A tela de cadastro de Testes da Análise de Qualidade é uma funcionalidade do [[DataPlus ERP]]. Esses testes são posteriormente vinculados a especificações e rotinas de controle de qualidade no sistema.

'''Cadastros > Produto > Testes da Análise de Qualidade'''

[[Arquivo:Cadastro testes da análise de qualidade.png|commoldura|centro]]

Ao acessar a tela, o usuário poderá cadastrar um novo teste ou consultar registros existentes por meio dos campos disponíveis e botões de ação na barra superior.

<big>'''Campos do Cadastro'''</big>

'''Código'''

Campo numérico que identifica o teste da análise de qualidade de forma única no sistema.
Esse campo é preenchido automaticamente ao incluir um novo registro ou exibido ao consultar um teste já cadastrado.

'''Especificação'''

Campo destinado à descrição do teste de análise de qualidade.
Neste campo deve ser informada a especificação do teste, ou seja, o nome ou identificação do ensaio, verificação ou critério que será utilizado no processo de qualidade.

'''Barra de Ferramentas'''

A barra de ferramentas localizada na parte superior da tela disponibiliza as principais ações do cadastro, tais como:

'''Incluir''': permite adicionar um novo teste de análise de qualidade.

'''Editar''': possibilita alterar as informações de um teste já cadastrado.

'''Excluir''': remove o cadastro selecionado, respeitando as regras de integridade do sistema.

'''Salvar''': grava as informações inseridas ou alteradas.

'''Cancelar''': descarta as alterações não salvas.

'''Pesquisar''': permite localizar testes existentes com base nos filtros disponíveis, como a especificação.

<big>'''Procedimento para Cadastro'''</big>

Clique no botão '''Incluir'''.

O sistema habilitará os campos para edição.

Preencha o campo '''Especificação''' com a descrição adequada do teste de análise de qualidade.

Clique em '''Salvar''' para concluir o cadastro.

Após salvo, o teste ficará disponível para vinculação em processos e controles relacionados à análise de qualidade dentro do sistema.

Arquivo:Cadastro testes da análise de qualidade.png

2026-04-09T13:13:49Z

Gabriella:

Cadastro testes da análise de qualidade

Sumário DataPlus ERP

2026-04-09T13:04:41Z

Gabriella: /* Pesquisas */

[[Instalação Sistema DataPlus ERP]]

Sumário para listar as Entidades já disponíveis no aplicativo [[DataPlus ERP]]
== <big>'''Cadastros'''</big> ==

'''Parceiros'''

→ [[Parceiros]]

→ [[Status]]

→ [[Ramo de Atividade]]

→ [[Cadastro de País]]

→ [[Cadastro de Bairro]]

→ [[Cadastro de Cidade]]

→ [[Cadastro de Logradouro]]

→ [[Grupo Econômico]]

→ [[Cadastro de CNAE]]

'''Produto'''

→ [[Produto]]

→ [[Família]]

→ [[Faixa de Tributação]]

→ [[NCM]]

→ [[NCM - Alterar Produtos]]

→ [[NBS]]

→ [[Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos da Ficha Técnica]]

→ [[Manutenção Custos de Referência]]

→ [[Montagem Padronizada]]

→ [[Grade de Estoque]]

→ [[Serviços]]

→ [[Unidade de medida]]

→ [[Estoque Mínimo por Fornecedor]]

→ [[Embalagem]]

→ [[Especificações Adicionais]]

→ [[Pesq Estoque Minimo]]

→ [[Testes da Análise de Qualidade]]

→ [[Inspeção de Qualidade dos Produtos]]

→ [[Estoque WMS]]

'''Imposto'''

→ [[Impostos]]

→ [[Cadastro de CST]]

→ [[Classificação de Tributação]]

→ [[Crédito Presumido]]

→ [[Benefício Fiscal (cBenef)]]

'''Operações'''

→ [[Operação Fiscal]]

→ [[Operação de Saída]]

→ [[Operações de Entrada]]

→ [[Perfil Tributário]]

'''Classificações'''

→ [[Grupo]]

→ [[Classificação]]

→ [[Contabilização]]

'''[[Setor]]'''

'''[[Situação]]'''

'''[[Portador]]'''

'''[[Veículos]]'''

'''[[Condição de Pagamento]]'''

'''[[Bens]]'''

'''[[Contratos]]'''

'''Moeda e Indicadores'''

→ [[Moeda]]

→ [[Moeda - Cotações]]

→ [[Indicador]]

→ [[Indicador - Valores]]

'''Tesouraria'''

→ [[Bancos]]

→ [[Contas]]

→ [[Configuração de Cheques]]

'''Orçamento Financeiro'''

→ [[Parâmetros de Classificação]]

→ [[Agrupamentos]]

→ [[Tabelas de Sazonalidade]]

'''Ativo Fixo'''

→ [[Cadastro Tipo Ativo Fixo]]

'''Tabelas Parâmetro'''

→ [[Ferramentas]]

→ [[Máquinas Operatrizes]]

→ [[Tipo contato]]

→ [[Rota de Entrega]]

→ [[Concorrentes de mercado]]

→ [[Regra de liberação Pedido Usuários]]

→ [[Situação de Entrega]]

→ [[Política de Comissão]]

→ [[Tabela do Simples]]

→ [[Conversão de Unidade]]

→ [[Local de Desembaraço]]

→ [[Modalidade de Financiamentos]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Orçamentos]]

→ [[Responsáveis]]

→ [[Operadoras de Cartão]]

→ [[Centro de Custo]]

→ [[Divisão]]

→ [[Série da Nota Fiscal de Saída]]

→ [[Classificação de Defeito]]

→ [[Região de atuação]]

→ [[Sub Região]]

→ [[Motivo de Parada de Produção]]

→ [[Motivo de Devoluções de Cheques]]

→ [[Colaborador]]

→ [[Tabela de Serviços]]

→ [[Prioridade de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Serviço]]

→ [[Status de Orçamento Ordem Serviço]]

→ [[Status de Ordem de Desenvolvimento]]

→ [[Motivo de Cancelamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Cadastro de Características de Venda]]

→ [[Origem do cliente]]

→ [[Motivo de cancelamento de pedido]]

→ [[Tipos de Ocorrência]]

→ [[Origens de Ocorrência]]

→ [[Categorias de Ocorrência]]

→ [[Equipamentos]]

→ [[Natureza dos Rendimentos]]

→ [[Feriados]]

'''[[Empresas]]'''

== <big>'''Pesquisas'''</big> ==

'''[[Pesquisa de Clientes]]'''

'''[[Pesquisa Produtos]]'''

'''[[Pesquisa Produto Família]]'''

'''[[Pesquisa Montagem de Produtos]]'''

'''[[Pesquisa de Compras]]'''

'''[[Pesquisa de Compras - Simplificado]]'''

'''Vendas'''

→ [[Pesquisa Faturamento Pedido]]

→ [[Pesquisa Faturamento Nota Fiscal]]

→ [[Histórico de Movimentos]] | [[Histórico de Movimento do Cliente]]

'''[[Pesquisa Orçamentos]]'''

'''[[Pesquisa Lista Pedidos]] | [[Pesquisa de pedidos]]'''

'''[[Pesquisa Movimentação de Estoque]]'''

'''[[Rastreabilidade]]'''

'''[[Carga de Máquina]]'''

'''[[Pesquisa Ordens de Produção]]'''

'''[[Pesquisa Boletim de Assistência Técnica]]'''

'''[[Ocorrências]]'''

'''[[Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Mov. Estoque - Terceiros]]'''

'''[[Pesquisa de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço]]'''

'''[[Análise de Dados Comerciais]]'''

'''[[Agenda Financeira]]'''

=='''<big>Vendas/Faturamento</big>'''==

'''[[Processo de Vendas]]'''

'''[[Orçamento]]'''

'''[[Orçamento de Novo Produto]]'''

'''Pedido de Vendas'''

→ [[Pedido de Venda]]

→ [[Liberação de Pedido]]

→ [[Integração de Aplicações]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

'''Ordem de Carregamento'''

→ [[Ordem de Carregamento]]

→ [[Faturamento Ordem de Carregamento]]

'''[[Nota Fiscal de Saída - NF-e]]'''

'''Recursos PDV'''

→ [[Venda Rápida]]

→ [[Condicional]]

→ [[Consulta de Preços]]

'''NF-e / NFS-e'''

→ [[Manutenção NF-e]]

→ [[Carta de Correção (CC-e)]]

→ [[Manutenção NFS-e]]

→ [[Manifesto Eletrônico MDF-e]]

→ [[Consulta DF-e]]

→ [[Conferência de Materiais da NF-e]]

→ [[Expedição de Notas Fiscais]]

→ [[Inutilização de Numeração]]

'''[[Consulta Faturamento Mercado Livre]]'''

'''Custo e Preço de Venda'''

→ [[Lista de preços]]

→ [[Ánalise de Lucratividade]]

→ [[Cadastro de Custo Substitutivo]]

'''Ordem de Serviço'''

→ [[Ordem de Serviço]]

→ [[Orçamento de Ordem de Serviço]]

→ [[Aplicações para Ordem de Serviço]]

→ [[Encerramento de Ordem de Serviço]]

→ [[Faturamento de OS]]

'''[[Metas]]'''

→ [[Perfil]]

→ [[Valores]]

'''[[Faturamento de Contratos]]'''

'''[[Reajuste de Contratos]]'''

'''[[Boletim de Assistência Técnica ]]'''

=='''<big>Produtos / Materiais (MRP)</big>'''==

'''[[Nota Fiscal de Entrada]]'''

''' Pré-Recebimento'''

→ [[Cadastro Pré-Recebimento]]

→ [[Conferência Pré-Recebimento]]

'''Compras'''

→ [[Solicitação]]

→ [[Cancelar saldo de solicitação]]

→ [[Cotação de Preços]]

→ [[Pedido de Compra]]

→ [[Cancelar Saldo de Pedidos de Compra]]

'''Liberações'''

→ [[Liberação Solicitação de Compra]]

→ [[Liberação Pedido de Compras]]

'''Estoque'''

→ [[Movimentação de Estoque]]

→ [[Movimentação Geral]]

→ [[Movimentação de Estoque da Ordem de Produção]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes)]]

→ [[Movimentação de Ordem de Produção (Detalhes) ( Sem Movimentação)]]

→ [[Movimentação Geral de Ordem de Produção]]

→ [[Quarentena de Estoque]]

→ [[Serialização]]

→ [[Ajuste de Serialização]]

→ [[Zerar Estoque de Produto]]

'''Produção'''

→ [[ORDEM DE PRODUÇÃO]]

→ [[Trocar Produtos na OP]]

→ [[Ficha de Produção]]

→ [[Ordem de Desenvolvimento/Manutenção]]

→ [[Programação de Produção]]

→ [[Apontamento da Ordem de Desenvolvimento]]

'''[[Requisição Interna]]'''

'''[[Baixa de Requisição]]'''

'''[[Inventário de Estoque]]'''

'''[[Inventário de Estoque Rotativo]]'''

'''[[Embalagem de Pedido]]'''

'''[[Ordem de Serviço à Terceiros]]'''

'''[[Certificados de Qualidade]]'''

'''[[Calibração de Máquinas]]'''

'''[[Disponibilidade de Máquinas]]'''

'''[[Processo de Importação]]'''

'''[[Formulação]]'''

'''[[Requisição para Terceiros]]'''

=='''<big>Finanças</big>'''==

'''[[Adiantamento Financeiro]]'''

'''Contas a Pagar'''

→ [[Documentos]]

→ [[Altera Data Vencimento]]

→ [[Baixa de Documentos]]

→ [[Baixa de Documentos sem Vínculo]]

→ [[Baixa de Documentos por Período]]

→ [[Alteração de Baixas de Documentos]]

→ [[Renegociação de Documentos]]

→ [[Liberação de Documentos]]

→ [[Comissão]]

'''PagFor'''

→ [[Remessa de Pagamento]]

→ [[Remessa de Pagamento Online]]

→ [[Retorno de Pagamento]]

→ [[Retorno de Pagamento Online]]

→ [[Layouts de Arquivos de Remessa]]

→ [[Layouts de Arquivos de Retorno]]

→ [[Financiamento]]

→ [[Gerador de Documentos]]

→ [[Manutenção de Documentos Avulsos]]

'''Contas a Receber'''

→ [[Duplicatas]]

→ [[Altera Data Vencimento Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas]]

→ [[Baixa de Duplicatas sem vinculo]]

→ [[Baixa de Duplicatas por Período]]

→ [[Baixa de Duplicata por valor]]

→ [[Baixa de Duplicata por Operadora de Crédito]]

→ [[Alteração de Baixa de Duplicata]]

→ [[Renegociação de Duplicatas]]

→ [[Desconto]]

'''Cobrança Bancária'''

→ [[Homologação em Cobrança Bancária]]

→ [[Remessa de Cobrança]]

→ [[Remessa de Cobrança Online]]

→ [[Retorno de Cobrança]]

→ [[Retorno de Cobrança Online]]

→ [[Layout Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout para Retorno da Remessa de Cobrança Bancária]]

→ [[Layout de Código de Barras de Boletos]]

→ [[Cancelamento remessa cobrança]]

→ [[Remessa de cobrança externa]]

→ [[Retorno de cobrança externa]]

→ [[Controle de Cobrança]]

→ [[Central Financeira]]

'''→ Cheque Pré-Datados'''

→ [[Cheque Pré-Datados]]

→ [[Movimentação de Cheques]]

→ [[Repasse de Cheques]]

→ [[Resgate de Cheques]]

→ [[Movimento Bancário]]

→ [[Conciliação Bancária]]

→ [[Conciliação Eletrônica]]

→ [[Layout de Conciliação]]

→ [[Layout de Envio Online]]

→ [[Layout de Retorno Online]]

'''Controle de Caixa'''

→ [[Abertura do Caixa]]

→ [[Fechamento do Caixa]]

→ [[Orçamento Financeiro]]

→ [[Lançamento de Resultados]]

=='''<big>Contabilidade</big>'''==

→ [[Define Período Ativo]]

→ [[Plano de Contas]]

→ [[Pesquisa Plano de Contas]]

→ [[Lançamentos Contábeis]]

→ [[ Pesquisa de Lançamentos Contábeis]]

→ [[Ajuste Imposto]]

→ [[Deduções Pis Cofins]]

→ [[Outros Pis Cofins]]

'''Contabilidade de Custos'''

'''Configurações'''

→ [[Mão de Obra por Centro de Custo]]

→ [[GGF por Centro de Custo]]

→ [[Processamento de Custo Mesal]]

→ [[Lançamento de Produção]]

→ [[Históricos]]

→ [[Manutenção de Exercícios]]

→ [[Tipo Ajuste]]

→ [[Configura Rateios]]

→ [[Gerador Sped Fiscal]]

→ [[Gerador Sped Pis/Cofins]]

→ [[Gerador Sped Contábil (ECO)]]

→ [[Depreciação de Bens]]

→ [[Processamento dos Rateios]]

→ [[Rel. Registro de Entradas]]

→ [[Rel. Registro de Saídas]]

→ [[Relatório de Apuração de ICMS]]

→ [[Relatório de Apuração de IPI]]

→ [[Reinf]]

→ [[Gerador GIA]]

=='''<big>Impressões</big>'''==

→ [[Emissão de Cheques]]

→ [[Emissão de Boletos]]

→ [[Resumo Financeiro]]

→ [[Impressão do DANFE]]

=='''<big>Outros</big>'''==

'''Pesagem'''

→ [[Tipo de Pesagem]]

→ [[Manutenção de Pesagem]]

→ [[Configurações de Pesagem]]

'''Manutenção de Frota'''

'''Cadastro'''

→ [[Tipo de Frete]]

→ [[Tipo de Manutenção da Frota]]

→ [[Praça de Pedágio]]

→ [[Tipo Despesa de Viagem]]

'''Movimentações'''

→ [[Multas]]

→ [[Controle de Frete]]

→ [[Controle de Despesas de Viagem]]

→ [[Abastecimento Avulso]]

→ [[Manutenção de Veículo S/ Consumo]]

→ [[Ordem de Manutenção de Veículo]]

'''Controle de Ocorrências'''

→ [[Controle de Ocorrências]]

=='''<big>Configurações</big>'''==

→ [[Regra de Negócio]]

→ [[Painel de Regras e Resuldado]]

→ [[Reprocessa Resultado]]

→ [[Mudar Empresa Ativa]]

→ [[Configurações Gerais]]

→ [[Mudar Parâmetros de Acesso a Dados]]

→ [[Configurações de Integração]]

=='''<big>Utilitários</big>'''==

→ [[Gerador de Relatórios]]

→ [[Gerador de Impressões em Formulários]]

→ [[Verificar Atualização]]

→ [[Bloqueia/Desbloqueia Períodos]]

'''Geração de Arquicos Externos'''

→ [[Arquivo com Dados da NF-e (Padrão Texto - Layout do Sefaz)]]

→ [[Gerador de Exportação de Arquivos]]

→ [[Compactar e Enviar XML das Notas]]

→ [[Gerador Arquivos de Resuldados]]

'''Módulos Avulsos - DataPlus'''

→ [[Rotinas Avulsas]]

→ [[Manutenção Reservald]]

→[[Recálculo de Saldo Bancário]]

→[[Controle de Avisos]]

→[[Gerador de Gráficos]]

→ [[Dashboard]]

→ [[Módulos DataPlus]]

'''Módulos de Manutenção'''

→ [[Manutenção de CST de NF Entrada]]

→ [[Alteração do Tipo de Nota Fiscal]]

→ [[Atualizador de Scripts‎‎]]

→ [[Geração da GNRe]]

'''Importação'''

→ [[Dados Cadastrais]]

→ [[Clonar Config. Fiscais]]

→ [[Alterar Código do Produto]]

→ [[Rastreia Resultado]]

→ [[Manutenção de dados da Nota Fiscal]]

'''Usuários'''

→ [[Cadastro de usuários]]

→ [[Cadastro de Ações]]

→ [[Cadastro de Conjunto de Ações]]

→ [[Cadastro de Categorias de usuários]]

→ [[Cadastro de níveis de usuários]]

→ [[Mudar Usuário Logado]]

→ [[Cadastro de Menus Ativos]]

=='''<big>Outros</big>'''==

→ [[Correios/Sigep]]

=='''<big>Janelas</big>'''==

→ [[Sobre]]

Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço

2026-04-09T13:02:48Z

Gabriella: Criou página com 'A Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Seu objetivo é permitir a consulta de Orçamentos de Ordens de Serviço cadastrados no sistema, possibilitando ao usuário localizar rapidamente os registros por meio de diversos filtros. '''Pesquisas > Orçamento de Ordem de Serviço''' centro <big>Data do Orçamento</big> Quando essa opção é marcada, são habilitad...'

A Pesquisa de Orçamento de Ordem de Serviço é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Seu objetivo é permitir a consulta de Orçamentos de Ordens de Serviço cadastrados no sistema, possibilitando ao usuário localizar rapidamente os registros por meio de diversos filtros.

'''Pesquisas > Orçamento de Ordem de Serviço'''

[[Arquivo:Pesquisa Orçamento de OS.png|commoldura|centro]]

<big>Data do Orçamento</big>

Quando essa opção é marcada, são habilitados os campos Data Início e Data Fim, permitindo filtrar os orçamentos de acordo com a data de emissão do orçamento.

<big>Data de Vencimento</big>

Ao habilitar essa opção, o sistema permite definir um período inicial e final para pesquisar os orçamentos conforme a data de vencimento.

<big>Televendas</big>

Permite filtrar os orçamentos pelo código do televendas responsável. Caso preenchido, somente os orçamentos vinculados ao televendas informado serão retornados na pesquisa.

<big>Cliente</big>

Ao informar um cliente, a pesquisa retornará apenas os orçamentos vinculados ao cliente selecionado.

<big>Vigente</big>

Permite filtrar os orçamentos conforme sua situação atual. As opções disponíveis são:

'''Em Aberto'''

'''Vencidos'''

'''Efetivados'''

É possível selecionar uma ou mais opções simultaneamente.

<big>Botão Buscar</big>

Após a definição dos filtros desejados, ao clicar no botão '''Buscar''', o sistema executa a pesquisa e exibe os resultados conforme os critérios informados.

<big>Orçamentos Encontrados</big>

Nesta área serão listados os orçamentos localizados a partir dos filtros aplicados na pesquisa.
O grid exibirá as informações correspondentes a cada orçamento retornado, permitindo a análise e conferência dos dados cadastrados no sistema.

Arquivo:Pesquisa Orçamento de OS.png

2026-04-09T12:48:00Z

Gabriella:

Pesquisa Orçamento de OS

Erros DF-e

2026-04-09T12:36:35Z

Gabriella:

[[Erro: Não foi possível localizar o arquivo]]

[[Erro: O acesso ao caminho foi negado]]

Erro: O acesso ao caminho foi negado

2026-04-09T12:35:33Z

Gabriella: Criou página com 'Ao realizar a consulta no DF-e, foi apresentada a seguinte mensagem de erro: "O acesso ao caminho \\10.0.0.6\DataPlus\XML NF-e\Empresa1\DFe\Consulta-DFe.xml foi negado." centro Esse erro ocorreu porque o caminho configurado estava incorreto, contendo uma barra invertida (\) no final do diretório, o que impedia o acesso correto ao arquivo. centro Após a remoção da barra invertida no fina...'

Ao realizar a consulta no DF-e, foi apresentada a seguinte mensagem de erro:

"O acesso ao caminho \\10.0.0.6\DataPlus\XML NF-e\Empresa1\DFe\Consulta-DFe.xml foi negado."

[[Arquivo:Caminho DFe.png|commoldura|centro]]

Esse erro ocorreu porque o caminho configurado estava incorreto, contendo uma barra invertida (\) no final do diretório, o que impedia o acesso correto ao arquivo.

[[Arquivo:Config DFe.png|commoldura|centro]]

Após a remoção da barra invertida no final do caminho, o erro deixou de ocorrer e a consulta ao DF-e passou a ser realizada normalmente.

[[Arquivo:Caminho DFe sem barra final.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Caminho DFe sem barra final.png

2026-04-09T12:30:03Z

Gabriella:

Caminho DFe sem barra final

Arquivo:Config DFe.png

2026-04-09T12:28:56Z

Gabriella:

Config DFe

Arquivo:Caminho DFe.png

2026-04-09T12:16:34Z

Gabriella:

DFe

Limeirense Fertilizantes - Histórico do Cliente

2026-03-18T20:01:16Z

Gabriella: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==
Localizada em Limeira-SP, atua na fabricação de Adubos e Fertilizantes.

Razão Social: LIMEIRENSE FERTILIZANTES LTDA

Gestor de TI:

Gestor para Contato:

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: Sistema Legado SQL

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 29/07/2024
| Visita Periódica
| 4 meses
| Remoto via Telefone
| Tainá
| Guilherme Silva
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por:

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação:

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Samantha
| esamantha@dragofertil.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| '''NÃO É MAIS COLABORADORA'''
|-
| Daniela
| daniela@dragofertil.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuário...
|-
| Patricia
| patricia@dragofertil.com.br
| Cargo:
| Treinamento:
| Usuário...
|-
| Tayna
| tayna@dragofertil.com.br
| Cargo: Financeiro
| Treinamentos: '''Não foi treinada pela DataPlus Sistemas.'''
| É o contato, atualmente, para visitas periódicas. Também será a ponte inicial de contato com o Comercial, para proposta de migração.
|-
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão:

Conexão servidor

IP: dragofertill.zapto.org:26688

Usuário: office
Senha: Drago@123#

SERVIDOR: LIM-W2K-FS01

== Dados de Contato ==

Telefone: (19) 3404-7400

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[Category:Interna]]

Pesquisa - Situação de Veículos

2026-03-16T19:49:59Z

Gabriella:

A Pesquisar Situação de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar o histórico de movimentação dos veículos, permitindo acompanhar ações realizadas, horários, coordenadas e informações operacionais. A tela também apresenta o status atual do veículo conforme registrado no sistema.

'''Menu:''' Pesquisas > Situação de Veículos

[[Arquivo:Pesquisa - Situação de Veículos.png|commoldura|centro]]

==Filtros==

'''Placa:''' Filtro utilizado para informar a placa do veículo cuja situação será consultada.

'''Descrição:''' Descrição ou nome cadastrado para o veículo.

'''Status Atual:''' Exibe a situação atual do veículo conforme última posição registrada (ex.: Em Fila de Carregamento, Em Trânsito, Descarregando).

'''Carregar tudo:''' Opção que, quando marcada, permite carregar todas as entradas do histórico do veículo, sem limitação de quantidade.

'''Pesquisar:''' Botão utilizado para executar a consulta com base nos filtros informados.

==Grid==

A tabela apresenta o histórico de movimentações do veículo, listando registros de ações, horários, coordenadas e informações operacionais.

'''Id:''' Identificador único do registro histórico.

'''Placa:''' Placa do veículo no registro.

'''Data:''' Data e hora em que a ação do veículo foi registrada.

'''MotoristaCodigo:''' Código do motorista associado ao registro.

'''MotoristaNome:''' Nome do motorista vinculado ao veículo.

'''VeiculoAco:''' Código da ação realizada pelo veículo (ex.: 1, 2, 3, 4 etc.).

'''VeiculoAcoDescricao:''' Descrição da ação do veículo (ex.: Parado, Em Trânsito, Chegada ao Destino, Descarregando).

'''CoordenadaLatitude:''' Latitude registrada para o veículo no momento da ação.

'''CoordenadaLongitude:''' Longitude registrada no mesmo instante.

'''OperSistRelac:''' Número interno que identifica a operação de relacionamento a ocorrência.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a operação relacionada a ocorrência.

'''NotaFiscal:''' Número da nota fiscal vinculada à viagem do motorista.

'''SerieNotaFiscal:''' Série da nota fiscal associada ao registro.

'''Localização:''' Indica visualmente (ícone) a existência de coordenadas ou localização georreferenciada para o registro listado.

Arquivo:Pesquisa - Situação de Veículos.png

2026-03-16T19:49:44Z

Gabriella:

Pesquisa - Situação de Veículos

FassAgro - Histórico do Cliente

2026-03-16T19:30:42Z

Gabriella:

== Descrição da empresa ==
'''Razão Social: FASS Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda'''
'''CNPJ: 13.341.380/0001-70'''

A FASS AGRO é uma empresa especializada no desenvolvimento e produção de fertilizantes fluidos de alta performance. Em sua matriz conta com laboratórios internos de análise, onde todas as matérias primas e fertilizantes produzidos passam por um controle de qualidade através de equipamentos de alta tecnologia.

Pertencente ao Grupo Eng, um grupo completo no setor sucroenergético, composta por três divisões: Agro, Químico e de Equipamentos. A Fass Agro fundada em 2013 como fornecedora de commodities, teve sua especialização em insumos agrícolas no ano de 2017, com a matriz localizada em Sertãozinho – SP e com quatro filiais, três no estado de São Paulo, sendo elas Andradina, Catanduva , Jaú e uma em Monte Carmelo no estado de Minas Gerais.

Gestor de TI: Hebert

Gestor para Contato: Eliseu/Ricardo

Responsável pela infraestrutura: Hebert

Sistemas Utilizados:

- DataPlus Cargas (Aplicativo para gestão da fila de cargas)
Funcionamento: Windows desktop

- Aplicativo para operação na fila de cargas (app)
Funcionamento: Android/IOS

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-

== Comercial ==
Data assinatura de contrato: 23/05/2025

Sistema vendido por: Hugo Boraschi Luchetta

Breve relato sobre as expectativas do cliente: Atualmente a empresa utiliza um software de mercado para a gestão da logística das filas de carregamento, porém não estão satisfeitos com alguns controles. Diante disso, estão investindo no desenvolvimento de uma nova ferramenta. Para a implantação do ERP, foi ressaltada a implementação de novas rotinas e controle de processos. Análise de Aderência integra à maioria das operações disponíveis ao sistema.

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação: Maria Gabriella Inouye

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas: 17/11/2025

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

== Usuários ==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Telefone:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Ricardo
| ricardocrejo@fassagro.com.br
| Logística
| (17) 99680-1881
| Usuário de fácil relacionamento, com boa compreensão dos processos. No entanto, apresenta certa dificuldade para se expressar e explicar suas ideias com clareza.
|-
| Hebert
|
| TI
| (16) 99156-2789
| Usuário com baixa responsividade. Não retorna mensagens via WhatsApp e não atende ligações telefônicas, o que dificulta o andamento das tratativas.
|-
| Juliana Vedovatto
| juliana.vedovatto@fassagro.com.br
| Cargo:
| (19) 99832-5916
| Usuária com perfil resolutivo, alta compreensão sistêmica e ótima fluidez na exposição de ideias. Destaca-se pelo engajamento proativo, contribuindo ativamente para a dinâmica da equipe.
|-
| Nome Usuário
| e-mail usuário
| Cargo:
| Treinamento:
| Usuário...
|}

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
|Hebert
|
|TI
|
|Usuário com baixa responsividade. Não retorna mensagens via WhatsApp e não atende ligações telefônicas, o que dificulta o andamento das tratativas.
|-
|Ricardo Crejo
|ricardo.crejo@fassagro.com.br
|Expedição
|Treinado
|Usuário de fácil relacionamento, com boa compreensão dos processos. No entanto, apresenta certa dificuldade para se expressar e explicar suas ideias com clareza.
|-

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Anydesk

Anydesk Servidor: 791472061/eng/dataplus ou 1952230799

Senha: Dataplus@0102

== Dados de Contato ==

Hebert: (16) 99205-9179

Eliseu: (17) 99659-7932

Erro: Existem atributos não preenchidos na classe PedCompraItem (Atributo: PedCompraItem.Divisao)

2026-03-13T12:47:04Z

Gabriella: Criou página com 'Ao tentar gravar o Pedido de Compras, o sistema exibiu a seguinte mensagem: '''Existem atributos não preenchidos na classe PedComparItem (Atributo: PedComparItem.Divisao)''' centro '''SOLUÇÃO''' O erro ocorreu porque o campo Divisão do item do pedido (PedComparItem.Divisao) não foi preenchido ou foi informado incorretamente no sistema. Como esse atributo é obrigatório para a gravação do Pedido de Compras...'

Ao tentar gravar o Pedido de Compras, o sistema exibiu a seguinte mensagem:

'''Existem atributos não preenchidos na classe PedComparItem (Atributo: PedComparItem.Divisao)'''

[[Arquivo:Erro PedCompraItem.Divisao.png|commoldura|centro]]

'''SOLUÇÃO'''

O erro ocorreu porque o campo Divisão do item do pedido (PedComparItem.Divisao) não foi preenchido ou foi informado incorretamente no sistema.
Como esse atributo é obrigatório para a gravação do Pedido de Compras, a ausência do valor impede que o sistema conclua o processo.
Após realizar o preenchimento correto da Divisão ou cadastrar no sistema a informação faltante, o Pedido de Compras pôde ser gravado normalmente, sem que a mensagem de erro voltasse a ocorrer.

Arquivo:Erro PedCompraItem.Divisao.png

2026-03-13T12:44:47Z

Gabriella:

Erro PedCompraItem.Divisao

Pesquisa - Dispositivos Conectados

2026-03-13T11:52:33Z

Gabriella: Criou página com 'A aba de Dispositivos Conectados é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo apresentar todos os dispositivos móveis atualmente conectados ao sistema, vinculando cada aparelho ao motorista e ao veículo correspondente. A tela permite visualizar informações como placa, token do dispositivo, modelo do aparelho e dados do motorista, facilitando o controle operacional e o monitoramento dos dispositivos associados à fro...'

A aba de Dispositivos Conectados é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Essa funcionalidade tem por objetivo apresentar todos os dispositivos móveis atualmente conectados ao sistema, vinculando cada aparelho ao motorista e ao veículo correspondente. A tela permite visualizar informações como placa, token do dispositivo, modelo do aparelho e dados do motorista, facilitando o controle operacional e o monitoramento dos dispositivos associados à frota.

'''Menu:''' Pesquisas > Dispositivos Conectados

==Grid==

A tabela exibe todos os dispositivos que estão conectados no momento, bem como suas informações associadas.

'''VeiculosPlaca:''' Placa do veículo ao qual o dispositivo está vinculado.

'''MotoristasCodigo:''' Código do motorista responsável pelo dispositivo.

'''TokenDispositivo:''' Token de autenticação gerado para o dispositivo móvel. Identificador único utilizado para comunicação e controle.

'''NomeDispositivo:''' Modelo comercial do dispositivo móvel (ex.: Samsung, Motorola, Apple).

'''VeiculosDescricao:''' Descrição do veículo associado ao dispositivo.

'''MotoristasNome:''' Nome do motorista vinculado ao dispositivo.

Pesquisa - Situação de Veículos

2026-03-13T11:48:00Z

Gabriella: Criou página com 'A Pesquisar Situação de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar o histórico de movimentação dos veículos, permitindo acompanhar ações realizadas, horários, coordenadas e informações operacionais. A tela também apresenta o status atual do veículo conforme registrado no sistema. '''Menu:''' Pesquisas > Situação de Veículos ==Filtros== '''Placa:''' Filtro utilizado para informar...'

A Pesquisar Situação de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar o histórico de movimentação dos veículos, permitindo acompanhar ações realizadas, horários, coordenadas e informações operacionais. A tela também apresenta o status atual do veículo conforme registrado no sistema.

'''Menu:''' Pesquisas > Situação de Veículos

==Filtros==

'''Placa:''' Filtro utilizado para informar a placa do veículo cuja situação será consultada.

'''Descrição:''' Descrição ou nome cadastrado para o veículo.

'''Status Atual:''' Exibe a situação atual do veículo conforme última posição registrada (ex.: Em Fila de Carregamento, Em Trânsito, Descarregando).

'''Carregar tudo:''' Opção que, quando marcada, permite carregar todas as entradas do histórico do veículo, sem limitação de quantidade.

'''Pesquisar:''' Botão utilizado para executar a consulta com base nos filtros informados.

==Grid==

A tabela apresenta o histórico de movimentações do veículo, listando registros de ações, horários, coordenadas e informações operacionais.

'''Id:''' Identificador único do registro histórico.

'''Placa:''' Placa do veículo no registro.

'''Data:''' Data e hora em que a ação do veículo foi registrada.

'''MotoristaCodigo:''' Código do motorista associado ao registro.

'''MotoristaNome:''' Nome do motorista vinculado ao veículo.

'''VeiculoAco:''' Código da ação realizada pelo veículo (ex.: 1, 2, 3, 4 etc.).

'''VeiculoAcoDescricao:''' Descrição da ação do veículo (ex.: Parado, Em Trânsito, Chegada ao Destino, Descarregando).

'''CoordenadaLatitude:''' Latitude registrada para o veículo no momento da ação.

'''CoordenadaLongitude:''' Longitude registrada no mesmo instante.

'''OperSistRelac:''' Número interno que identifica a operação de relacionamento a ocorrência.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a operação relacionada a ocorrência.

'''NotaFiscal:''' Número da nota fiscal vinculada à viagem do motorista.

'''SerieNotaFiscal:''' Série da nota fiscal associada ao registro.

'''Localização:''' Indica visualmente (ícone) a existência de coordenadas ou localização georreferenciada para o registro listado.

Pesquisa - Panorama de Veículos

2026-03-13T11:37:48Z

Gabriella: Criou página com 'A Pesquisar Panorama de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar a situação geral dos veículos cadastrados no sistema, exibindo informações como status da operação, tipo de veículo, dados logísticos e características operacionais. A ferramenta permite filtrar pela placa, descrição do veículo, tipo de veículo e código correspondente. '''Menu:''' Pesquisas > Panorama de Veículos...'

A Pesquisar Panorama de Veículos é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar a situação geral dos veículos cadastrados no sistema, exibindo informações como status da operação, tipo de veículo, dados logísticos e características operacionais.
A ferramenta permite filtrar pela placa, descrição do veículo, tipo de veículo e código correspondente.

'''Menu:''' Pesquisas > Panorama de Veículos

==Filtros==

'''Placa:''' Filtro que permite localizar veículos a partir da placa registrada.

'''Descrição (Veículo):''' Permite pesquisar o veículo pelo nome ou descrição cadastrada.

'''Código (Tipo Veículo):''' Filtro para localizar veículos a partir do código do tipo de veículo (ex.: 1, 2 etc.).

'''Descrição (Tipo Veículo):''' Filtro para localizar veículos conforme a descrição do tipo, como TRUCK, CARRETA etc.

'''Pesquisar:''' Botão responsável por executar a consulta utilizando os filtros definidos.

==Grid==

A tabela exibe todos os veículos que atendem aos filtros aplicados, apresentando informações operacionais, logísticas e de classificação do veículo.

'''Placa:''' Placa do veículo listado.

'''Descricao:''' Nome ou descrição cadastrada do veículo.

'''StatusVeiculoDescricao:''' Descrição da situação atual do veículo (ex.: “Veículo saindo da fila de carregamento”, “Veículo aguardando início do carregamento”, “Veículo pronto para iniciar carregamento”).

'''TipoVeicDesc:''' Descrição do tipo de veículo (ex.: TRUCK, CARRETA).

'''TipoVeiculoCodigo:''' Código do tipo do veículo.

'''Tara:''' Peso da tara do veículo, conforme cadastrado.

'''PBTC:''' Peso bruto total combinado permitido para o veículo.

'''Renavam:''' Campo numérico referente à informação técnica do veículo (conforme cadastro).

'''Abrangencia:''' Indica a abrangência operacional configurada para o veículo.

'''ValidadeLicenciamento:''' Data ou indicador de validade do licenciamento do veículo.

'''TransportadoraCodigo:''' Código da transportadora vinculada ao veículo.

'''VeiculoProprio:''' Indica se o veículo é próprio (marcado) ou terceirizado (desmarcado).

'''Inativo:''' Indica se o veículo está inativo no sistema.

'''StatusVeiculo:''' Código numérico que representa o status operacional atual do veículo.

Pesquisa - Pedidos

2026-03-13T11:30:35Z

Gabriella: Criou página com 'A Pesquisa de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar pedidos emitidos ou entregues dentro de um período, permitindo filtrar por data de emissão, data de entrega, produto, cliente e status. A pesquisa retorna todos os pedidos que atendem aos critérios informados, exibindo detalhes completos de entrega, quantidade e situação do pedido. '''Menu:''' Pesquisas > Pedidos ==Filtros== '''Perío...'

A Pesquisa de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar pedidos emitidos ou entregues dentro de um período, permitindo filtrar por data de emissão, data de entrega, produto, cliente e status. A pesquisa retorna todos os pedidos que atendem aos critérios informados, exibindo detalhes completos de entrega, quantidade e situação do pedido.

'''Menu:''' Pesquisas > Pedidos

==Filtros==

'''Período – Emissão:''' Permite pesquisar pedidos com base na data de emissão. O usuário deve informar o Início e o Fim do período desejado.

'''Período – Entrega:''' Permite pesquisar pedidos com base na data de entrega. Também exige o preenchimento do período entre Início e Fim.

'''Produto:''' Filtro que permite localizar pedidos que contenham um produto específico.

'''Cliente:''' Código do cliente para restringir a pesquisa somente aos pedidos relacionados a ele.

'''Status:''' Define o status atual do pedido (ex.: Indefinido, Carteira, Parcial, Totalmente entregue).

'''Voltar:''' Botão que retorna à tela anterior.

==Grid==

A tabela apresenta todos os pedidos que atendem aos filtros aplicados, exibindo informações comerciais, logísticas e fiscais relacionadas a cada pedido.

'''ClienteNome:''' Nome do cliente que realizou o pedido.

'''OperSat:''' Código operacional associado ao pedido.

'''EmpresaCargaCodigo:''' Código da empresa responsável pelo carregamento do pedido.

'''Numero:''' Número identificador do pedido.

'''DataEmissao:''' Data em que o pedido foi emitido.

'''DataEntrega:''' Data prevista ou realizada da entrega.

'''ClienteCodigo:''' Código do cliente vinculado ao pedido.

'''EnderecoEntregaId:''' Código interno do endereço de entrega selecionado.

'''EntregaEndereco / EntregaEnderecoNum / EntregaEnderecoComplemento:''' Endereço completo para entrega da mercadoria.

'''EntregaBairro:''' Bairro informado no endereço de entrega.

'''EntregaCidade:''' Cidade do local de entrega.

'''EntregaEstado:''' Estado (UF) da entrega.

'''EntregaPais:''' País referente ao endereço de entrega.

'''EntregaCep:''' Código postal do endereço de entrega.

'''Produto:''' Código do produto lançado no pedido.

'''Quantidade:''' Quantidade solicitada pelo cliente.

'''QtdFaturada:''' Quantidade já faturada referente ao pedido.

'''QtdPendente:''' Quantidade ainda pendente de faturamento.

'''StatusPedido:''' Situação atual do pedido (ex.: Parcial, Total, Carteira).

'''Situacao:''' Descrição da situação do pedido conforme regras operacionais.

'''StatusDescricao:''' Descrição textual do status do pedido (ex.: Parcialmente entregue, Totalmente entregue, Carteira).

'''SituacaoEntregaCodigo:''' Código que identifica a situação da entrega do pedido (ex.: 0 = Retira, 1 = Entrega).

'''RoteiroEntrega:''' Campo que exibe o roteiro, instruções ou observações registradas para a entrega do pedido.

'''Cancelado:''' Indica se o pedido foi cancelado. Quando marcado, sinaliza que o pedido não segue para expedição ou faturamento.

'''MotivoCancelamento:''' Descrição do motivo pelo qual o pedido foi cancelado, quando aplicável.

Pesquisa - Fila Veículos

2026-03-12T19:48:25Z

Gabriella: Criou página com 'A Pesquisa Fila Veículos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar os veículos cadastrados na fila de carregamento, permitindo filtrar por tipo de veículo e por veículo específico. No entanto, ao acionar o botão Buscar, o sistema retorna todos os veículos que estão atualmente na fila. '''Menu:''' Pesquisas >Fila de Veículos ==Filtros== '''Tipo Veículo:''' Filtro que permite selecionar o tipo de...'

A Pesquisa Fila Veículos é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Essa funcionalidade tem por objetivo consultar os veículos cadastrados na fila de carregamento, permitindo filtrar por tipo de veículo e por veículo específico. No entanto, ao acionar o botão Buscar, o sistema retorna todos os veículos que estão atualmente na fila.

'''Menu:''' Pesquisas >Fila de Veículos

==Filtros==

'''Tipo Veículo:''' Filtro que permite selecionar o tipo de veículo desejado (ex.: Truck, Carreta, Toco). A pesquisa retorna somente os veículos vinculados ao tipo selecionado.

'''Veículo:''' Filtro que permite localizar um veículo específico pela descrição ou código de cadastro.

'''Buscar:''' Botão utilizado para executar a pesquisa utilizando os filtros informados.

==Grid==

A tabela apresenta todos os veículos que atendem aos filtros aplicados, exibindo a posição de cada motorista e veículo na fila.

'''Motorista Código:''' Código do motorista registrado no sistema.

'''Motorista Nome:''' Nome do motorista responsável pelo veículo.

'''Placa:''' Placa do veículo presente na fila.

'''Veículo:''' Descrição ou nome cadastrado do veículo.

'''Tipo Veic Código:''' Código do tipo de veículo (ex.: 1 = Truck, 2 = Carreta).

'''Tipo Veic Desc:''' Descrição do tipo de veículo.

'''Posição Fila:''' Posição atual do veículo na fila geral de carregamento.

'''Posição Tipo:''' Posição do veículo dentro da fila considerando apenas o mesmo tipo de veículo.

Carregamento - DataPlus Cargas

2026-03-12T19:37:09Z

Gabriella: Criou página com 'O cadastro de Carregamento é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e controlar os carregamentos vinculados aos pedidos, permitindo definir veículo, motorista, data do carregamento e os produtos carregados. '''Menu:''' Movimento > Carregamento ==Atributos== '''Número:''' Identificador do carregamento. Pode ser informado manualmente ou localizado através da opção Voltar/Buscar. '''Data:''' Data em...'

O cadastro de Carregamento é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e controlar os carregamentos vinculados aos pedidos, permitindo definir veículo, motorista, data do carregamento e os produtos carregados.

'''Menu:''' Movimento > Carregamento

==Atributos==

'''Número:''' Identificador do carregamento. Pode ser informado manualmente ou localizado através da opção Voltar/Buscar.

'''Data:''' Data em que o carregamento foi atribuído.

'''VEÍCULO'''

'''Placa:''' Placa do veículo utilizado no carregamento.

'''Descrição:''' Descrição identificadora do veículo (ex.: modelo, nome interno, referência operacional).

'''MOTORISTA'''

'''Código:''' Código do motorista responsável pela operação.

'''Descrição:''' Nome do motorista selecionado.

'''PEDIDO'''

'''Número:''' Pedido associado ao carregamento.

'''Cliente:''' Nome do cliente ao qual o pedido pertence.

'''PRODUTO'''

'''Descrição:''' Descrição do produto vinculado ao carregamento.

'''Quantidade:''' Quantidade do produto destinada ao carregamento.

Pedido - DataPlus Cargas

2026-03-12T19:23:40Z

Gabriella: Criou página com 'O cadastro de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo Dataplus Cargas. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e manter os pedidos realizados pelo cliente, permitindo controlar dados de emissão, entrega, produtos solicitados e locais de entrega. '''Menu:''' Movimento > Pedidos ==Atributos== '''Número:''' Número identificador do pedido. Pode ser digitado diretamente ou localizado através da opção Buscar. '''Cliente:''' Código do cliente respon...'

O cadastro de Pedidos é uma entidade pertencente ao módulo [[Dataplus Cargas]]. Esta funcionalidade tem por objetivo registrar e manter os pedidos realizados pelo cliente, permitindo controlar dados de emissão, entrega, produtos solicitados e locais de entrega.

'''Menu:''' Movimento > Pedidos

==Atributos==

'''Número:''' Número identificador do pedido. Pode ser digitado diretamente ou localizado através da opção Buscar.

'''Cliente:''' Código do cliente responsável pelo pedido.

'''CNPJ/CPF:''' Documento de identificação do cliente.

'''Cidade / Estado:''' Localidade do cliente, preenchida automaticamente a partir do cadastro.

'''Dt. Emissão:''' Data em que o pedido foi emitido.

'''Dt. Entrega:''' Data prevista para a entrega da mercadoria.

'''Dias:''' Quantidade de dias entre a data de emissão e a data prevista de entrega.

'''Status:''' Situação do pedido (ex.: Carteira, Parcialmente entregue, Totalmente entregue).

'''Situação de Entrega:''' Define o status logístico da entrega (ex.: Retira, Entrega).

'''Descrição:''' Descrição do produto e/ou fórmula a ser entregue.

'''Quantidade:''' Quantidade solicitada pelo cliente.

'''Roteiro de Entrega:''' Campo destinado para observações, instruções ou anotações adicionais sobre a entrega do pedido.

== Grid ==

Locais de Entrega - A tabela exibe os pontos onde o pedido deverá ser entregue, permitindo rotas múltiplas.

'''Item:''' Sequência identificadora de cada local de entrega.

'''Latitude / Longitude:''' Coordenadas geográficas para localização precisa do ponto de entrega.

'''Qtde:''' Quantidade destinada ao respectivo local.

'''Hora Entrega:''' Horário previsto para a entrega no local informado.

'''Valor:''' Valor financeiro relacionado ao local ou item entregue.

'''Mapa:''' Indica se o ponto de entrega possui referência geográfica cadastrada, vinculada às coordenadas de latitude e longitude informadas.

'''Ex:''' Campo utilizado para excluir o local de entrega selecionado.

Arquivo:Cargas - Pedido.png

2026-03-12T19:03:24Z

Gabriella:

Cargas - Pedido

Relatórios

2026-03-12T18:38:05Z

Gabriella: /* Relatórios Gerenciais */

O DataPlus ERP é caracterizado por possuir um gerador de relatórios que permite que relatórios sejam elaborados e disponibilizados para os clientes.
Para centralizar e organizar a elaboração e disponibilização destes relatórios, todos os relatórios desenvolvidos e validados pela equipe DataPlus estarão concentrados nesta página. Os relatórios estão agrupados por funcionalidade principal, e contam com uma breve descrição sobre sua utilidade, além do arquivo XML atualizado que permite que ela seja disponibilizado para os clientes.

== Relatórios de Vendas ==

'''Pedido de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedido_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Pedido de Venda.

'''Relatório de Pedidos de Bonificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Bonificação.xml Arquivo]): Este relatório apresenta os pedidos faturados no período informado, relacionados a operações de bonificação, como brindes, remessas e trocas.

'''Orçamento de Venda''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Orçamento_de_Venda.xml Arquivo]): Modelo de Impressão de Orçamento de Venda.

'''Relatório de Análise de Vendas (Produtos Terceiros)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Terceiros.xml Arquivo]): O Relatório de Análise de Vendas de Produtos Terceiros apresenta o desempenho dos itens revendidos pela empresa dentro de um período específico, organizando as informações por cliente e por produto. Para cada produto são exibidos o volume total vendido, a média de valor de venda e o total financeiro gerado, permitindo avaliar de forma objetiva a contribuição de cada item terceirizado para o faturamento.

'''Relatório de Vendas Gerais''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Gerais.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas apresenta o detalhamento dos pedidos emitidos no período selecionado, permitindo acompanhar de forma clara o volume de vendas e a composição dos valores por cliente. Ele exibe para cada pedido a data de emissão, número do documento, cliente e a distribuição dos valores entre produtos, ICMS, substituição tributária, frete, IPI e total do pedido.

'''Relatório de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): O Relatório de Vendas por Produto apresenta o desempenho de cada item comercializado no período, reunindo todos os pedidos relacionados ao produto em um único bloco para facilitar a análise. Para cada venda são exibidos número do pedido, data de emissão, cliente, vendedor, quantidade vendida, valor unitário, IPI e valor total.

'''Relatório de Vendas por Sub Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Sub_Região.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando pelas Sub Regiões.

'''Relatório de Vendas por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_Representante.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante.

'''Relatório de Vendas por Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_por_televendas.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Televendas.

'''Relatório de Vendas Por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Vendas_Por_Familia.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pela empresa, filtrando por Família.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz o Ranking das vendas por produtos. Nele, as informações são organizadas do produto com maior venda até o de menor venda.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Orçamentos_de_Vendas_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas organizando-os por Produto. Ou seja, é separado, pelo produto Orçado, e abaixo listado todos os orçamentos onde esse produto está incluso.

'''Relatório de Orçamentos de Vendas em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Orcamentos_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os orçamentos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório de Pedidos por Representante em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_Representante_Situação_Em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todos os pedidos de vendas em Aberto, aqueles que não foram encerrados.

'''Relatório Curva ABC de Vendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Curva_ABC_de_Vendas.xml Arquivo]): Relatório para apuração da Curva ABC de Vendas, filtrando pelo período de emissão das Notas Fiscais, que podem ser referentes a um cliente específico ou de todos os clientes para os quais a empresa tenha emitido alguma nota.

'''Relatório Comissão Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Comissão_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para apuração de comissões filtrado por data, de maneira detalhada, agrupando por Representante/Televendas e detalhando o fato gerador da comissão (Qual NF, seu valor base, % de comissão e total de comissão gerado).

'''Relatório Pedido de Vendas Filtro Representante e Televendas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedido_de_Vendas_Filtro_Representante_e_Televendas.xml Arquivo]): Relatório para visualização dos pedidos de vendas, filtrado por número do pedido, código do cliente, representante e televendas.

'''Relatório Pedidos de Assistência Técnica ''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Pedidos_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de Assistência Técnica. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente e valor de pedido.

'''Relatório Pedidos de Vendas em Carteira - Abertos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_Pedidos_de_Vendas_em_Carteira_-_Abertos.xml Arquivo]): Relatório para listar os pedidos de vendas que estão em carteira, ou seja, ainda não foram faturados. No agrupamento por pedido são exibidos: número do pedido, data da emissão, cliente, previsão de entrega e total do pedido. No detalhamento de cada pedido, são exibidos os itens e seus valores de: quantidade vendida, embalada, à embalar, valor unitário e total para cada item do pedido.

'''Relatório de Pedidos com Saldo em aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Vendas/Saldo_Pedidos.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos que ainda possuem itens pendentes de faturamento dentro do período selecionado. As informações são organizadas por pedido, cliente e data, exibindo para cada item o produto, a quantidade pedida, a quantidade faturada, o saldo em aberto, além dos valores unitários e totais correspondentes. Ao final de cada pedido, é exibido o total em aberto daquele pedido, e ao final do relatório é apresentado o Valor Total em Aberto somado de todos os pedidos listados.
Filtros disponíveis: Data de emissão do pedido, Número do pedido, Código do cliente, Código do representante, Código do televendas.
Objetivo: Fornecer uma visão clara do que ainda precisa ser faturado, permitindo acompanhamento comercial, cobrança, planejamento de produção e controle de entregas pendentes.

'''Relatório de Acompanhamento de Metas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Acompanhamento_de_metas.xml Arquivo]): O Relatório de Metas apresenta o desempenho mensal em relação aos valores planejados, comparando o valor da meta com o valor realizado e calculando automaticamente o percentual atingido. Ele também indica o saldo da meta, mostrando se o resultado foi alcançado, superado ou ficou abaixo do esperado.

'''Relatório de Metas por Televendas - Detalhado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Metas_por_Televendas_-_Detalhado.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado das vendas que compõe a meta do Televenda. O somatório do relatório traz informação apenas de produtos, excluindo valores de impostos, frete ou despesas acessórias da NF de venda. O Sistema de Metas não considera as devoluções, porém, por esse relatório é possível avaliar os valores de devoluções do período analisado.

'''Relatório de Contatos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Contatos.xml Arquivo]): Relatório para acompanhamento detalhado dos contatos realizados pelos representantes.

'''Relatório de Produtos em Carteira''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Vendas/Relatório_de_Produtos_Em_Carteira.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar todos os produtos em carteira, ou seja, pendentes de faturamento, além disso nesse relatório consta o estoque total do produto e a necessidade de produtos, que no caso é o estoque total menos a quantidade em Carteira.

== Relatórios de Faturamento ==

'''Relatório de Ranking de Clientes''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_Clientes.xml Arquivo]): Relatório traz os clientes que mais compram, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento.

'''Relatório de Ranking de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Ranking_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório traz os produtos mais vendidos, rankeando do maior para o menor de acordo com o percentual de faturamento.

'''Faturamento de Representantes por Família''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_de_Representantes_por_Família.xml Arquivo]): Relatório traz as vendas efetuadas pelo Representante, filtrando por intervalo de emissão de NF, representante e série.

'''Relatório de Faturamento e Total Devolvido (Faturamento e Materiais)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_e_Total_Devolvido_(Faturamento_e_Materiais).xml Arquivo]): Relatório de faturamento que mostra as notas faturadas e seu valor devolvido, pois a nota pode ter sida devolvida pelo faturamento ou pelo materiais, dessa forma é trazido o total devolvido de cada nota. O mesmo trás os filtros de nota fiscal emissão inicio e fim e seleção multicheckbox, onde é possível escolher a série da nota fiscal.

'''Relatório de Faturamento por Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Produto.xml Arquivo]): Relatório de produtos faturados com custo e apuração de margem por produto. Também oferece detalhamento opcional por nota. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento Geral ou por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_Geral_ou_por_CFOP.xml Arquivo]): Relatório traz Notas Fiscais que foram faturadas. Podendo filtrar o período de emissão das Notas; Cidade, Estado e Código do Cliente; e CFOP das Notas Fiscais. Além de poder filtrar uma ou mais empresas pelas quais foram emitidas as notas fiscais.

'''Relatório de Faturamento por Cliente com Participação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente_com_Participação.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente com % de participação. Também oferece detalhamento opcional por nota e produto. Possui filtros de emissão inicio e fim e seleção multivalorada para empresas.

'''Relatório de Faturamento por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Faturamento_por_Cliente.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cliente. Possui filtros de: emissão da NFe início e fim, Cliente, Vendedor, Representante e Seleção multivalorada para a Série da NFe.

'''Relatório de Faturamento por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Cidade.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por cidade. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, Cliente e Série.

'''Relatório de Faturamento por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Faturamento_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório de faturamento por Família de Produtos. Possui filtros de: Emissão da NFe início e fim, produtos, família de produtos e Seleção multivalorada de Empresa e Representante.

'''Relatório de Faturamento de Serviço''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Faturamento_Servi%C3%A7o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de serviço emitidas dentro do período selecionado. Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e o valor total do serviço faturado. Ao final do relatório, é apresentado o Total Faturado de Serviço, somando o valor de todas as notas listadas no período.
Filtros disponíveis: Período de emissão das notas fiscais de saída.
Objetivo: Oferecer uma visão clara do faturamento de serviços realizado no período, facilitando análises financeiras, acompanhamento de receita e conferência de NFS-e emitidas.

'''Relatório Nfs Canceladas'''
([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Notas_Canceladas.xml Arquivo]): Relatório trás Notas Fiscais que foram canceladas, podendo filtrar o período de emissão das Notas.

'''Relatório de Notas Emitidas''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/834%20-%20Notas%20Emitidas.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o consolidado das notas fiscais emitidas no período selecionado, organizando as informações por empresa e abrangendo todos os tipos de documentos fiscais, como notas normais, devoluções, remessas e ajustes, além de indicar se foram autorizadas, convencionais ou se apresentaram algum tipo de inconsistência.
Para cada nota, são exibidos dados como data de emissão, número, série, cliente e valores correspondentes (valor sem impostos, ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, valor total), além da indicação de cancelamento.
Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados das notas emitidas no período, permitindo uma visão geral do faturamento e dos impostos relacionados.
Os filtros disponíveis são por Data de Emissão, Código do Cliente e Código do Representante.

'''Relatório de Recebimento de Remessa em Aberto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Recebimento_Remessa_em_aberto.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todas as notas fiscais de remessa recebidas que ainda não tiveram sua devolução concluída ou processo encerrado. As informações são organizadas por fornecedor, exibindo para cada remessa dados como data de emissão, número da nota, produto, quantidade recebida, quantidade devolvida, valor unitário e valor total.
O relatório evidencia apenas remessas que permanecem em aberto, permitindo o acompanhamento do que ainda está pendente de retorno, devolução ou regularização.
Filtros disponíveis: Data de emissão da Nota Fiscal de Entrada, código do produto e código da empresa.
Objetivo: Fornecer uma visão consolidada das remessas recebidas que ainda não foram encerradas, auxiliando na conferência de estoque, rastreabilidade, controle de fornecedores e gestão de pendências operacionais.

'''Relatório de CCe'''
([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_CCe.xml Arquivo]): Relatório traz as Cartas de Correção Eletrônicas (CCe) emitidas, podendo filtrar pelo número das CCe's.

'''Relatório de Média Diária de Faturamento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Média_Diária_de_Faturamento.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo mostrar o faturamento diário da empresa e suas devoluções, além disso é realizado uma totalização onde ele faz o valor acumulado diário baseado no faturamento, assim como é calculado uma média diária de faturamento no relatório, esse relatório é detalhado e extremamente importante que conste nas empresas.

'''Relatório de Notas de Venda Futura''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_Notas_Vendas_Futuras.xml Arquivo]): O Relatório de Notas de Venda Futura apresenta todas as notas fiscais emitidas que foram classificadas como venda futura, exibindo informações como número da NF, cliente, data de emissão, CFOP, status da NF-e, itens, quantidades e valores totais.
O relatório conta com filtros por data de emissão e código do cliente, permitindo localizar rapidamente notas específicas dentro do período desejado ou por cliente selecionado.
Seu objetivo é fornecer uma visão clara das vendas futuras registradas, auxiliando no controle fiscal, na conferência das emissões e no acompanhamento das operações pendentes ou planejadas de faturamento.

'''Relatório de Faturamento Com prazo médio de saída da Mercadoria''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Relatório_de_Prazo_médio_de_saída_da_Mercadoria.xml Arquivo]): Esse relatório tem por objetivo demonstrar o prazo médio de saída da mercadoria nas empresas, sendo assim ele só vai funcionar para as empresas que utilizam a expedição de notas fiscais, seguindo o processo de faturar e posteriormente expedir a nota.

'''Relatório de NF Convencional''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Faturamento/Relat%C3%B3rio_NF_Convencional.xml Arquivo]): A impressão de NF Convencional apresenta todos os dados essenciais da nota fiscal emitida, incluindo informações da empresa, dados do cliente, número do pedido, data de emissão e itens faturados. O relatório exibe o produto, unidade, quantidade, valor unitário, valor total do produto, descontos, total geral da nota e informações complementares, como transportadora e vencimentos. Também inclui dados de endereço, CNPJ, telefone e observações do cliente, além de espaço para assinatura responsável pela retirada e o registro da data e horário da impressão.

== Relatórios de Compras ==

'''Relatório de Necessidade de Compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Necessidade_de_Compras.xml Arquivo]): Relatório exibe a necessidade e a disponibilidade de produtos, indicando quais precisam ser comprados. São exibidas no relatório as quantidades em carteira, estoque, comprado, solicitado, entre outros.

'''Solicitação de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Solicitação_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da solicitação de compra.

''' Relatório Solicitação de Compras em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Solicitação_de_Compras_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório traz todas as Solicitações de Compras incluídas no sistema que ainda estão pendentes de finalização.

'''Imprime Cotação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Imprime_Cotação.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão da Cotação de Compra.

'''Análise de Cotação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/200%20-%20An%C3%A1lise%20de%20Cota%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Cotação apresenta todos os itens incluídos em uma cotação, listando para cada produto os seguintes dados: número da cotação, código e descrição do produto, data, quantidade prevista para compra, valor cotado, código e nome do fornecedor. As informações são exibidas de forma sequencial e agrupadas por cotação.
Ao final, o relatório exibe o valor total dos itens analisados, permitindo uma visão geral do montante cotado. Os filtros disponíveis para consulta são: Número da Cotação, Código do Fornecedor e Data da Cotação.

'''Pedido Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Pedido_Compra.xml Arquivo]): Relatório traz a impressão do pedido de compra.

'''Relatório de Pedido de Compra em Aberto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Pedido_de_Compra_em_Aberto.xml Arquivo]): Relatório exibe os pedidos de compras em aberto, podendo filtrar pelo período de emissão dos pedidos, Código do produto e Fornecedor.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_Notas_de_Entrada.xml Arquivo]): Relatório exibe as Notas de Entrada, podendo filtrar pelo período de emissão, número de Série e Código do Fornecedor(emitente) das notas.

'''Relatório de Variação de Valor de Compra''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Compras/Relatório_de_Variação_de_Valor_de_Compra.xml Arquivo]): Relatório exibe uma comparação entre a última compra e a penúltima compra de todos os produtos. São listados nos relatórios os produtos que tiveram variação de valor de compra.

'''Relatório de Compra com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Compras/770%20-%20Pedido%20de%20Compra%20com%20Bens%20vinculados.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta os pedidos de compra associados a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando os pedidos relacionados. Para cada pedido, são exibidos dados como data de emissão, número do pedido, fornecedor, produto, quantidade e valor total. Ao final, o relatório consolida os totais de quantidade e valor dos itens vinculados ao bem.
Os filtros disponíveis são por Número do Pedido de Compra e Código do Bem.

== Relatórios de Entrada ==

'''Relatório de Entrada Geral com Impostos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/506%20-%20Entrada%20Geral%20com%20Impostos.xml Arquivo]): Relatório exibe as notas de entradas com impostos: ICMS, ICMS Sub, IPI, PIS, COFINS e peso.

'''Relatório de Entrada por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/53%20-%20Entrada%20por%20Produto.xml Arquivo]): Relatório exibe os produtos que tiveram entrada com data, número de nota, série, fornecedor, unidade, quantidade, valor unitário, valor total. E seus filtros são por data de entrada, código do fornecedor ou por código do produto.

'''Relatório de Entrada por Família''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/365%20-%20Entrada%20por%20Fam%C3%ADlia.xml Arquivo]): Relatório que exibe as entradas de produtos agrupados por famílias, apresentando código e descrição do produto, quantidade, valor unitário, valor total e data de entrada. Os filtros disponíveis são: data de entrada e código do produto.

'''Relatório Notas de Entrada''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/269%20-%20Notas%20de%20Entradas.xml Arquivo]):Relatório que apresenta as notas de entrada, exibindo a data de entrada, número e série da nota, nome, cidade e estado do fornecedor, além do valor total da nota. Os filtros disponíveis são: data de emissão, data de entrada, série, código do fornecedor e código da operação fiscal.

'''Relatório de Notas de Entrada com Bens Vinculados''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Entrada/385%20-%20Entrada%20com%20Bens%20Vinculados.xml Arquivo]): Este relatório apresenta as notas fiscais de entrada vinculadas a um bem patrimonial, agrupando as informações por bem (código e descrição) e listando todos os lançamentos associados no período consultado. Para cada nota de entrada, são exibidos dados como data de emissão, fornecedor, série, número, produto, valor unitário, quantidade e valor total. Ao final, o relatório apresenta o valor total consolidado das entradas relacionadas ao bem.
Os filtros disponíveis são por Data de Emissão e Código do Bem.

== Relatórios de Estoque ==

'''Relatório de Produtos sem Giro de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Produtos_sem_Giro_de_Estoque.xml Arquivo]): Relatório que aponta os produtos que não tiveram movimentação de estoque depois da data informada no filtro.

'''Relatório Estoque Geral por Família de Produtos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Geral_por_Família_de_Produtos.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque filtrando pelo código do produto, Família do Produto e/ou Setor. '''Este relatório aceita a inclusão de um segundo agrupamento, por setor.'''

'''Relatório Estoque de Produtos com Empenho''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Estoque_de_Produtos_com_Empenho.xml Arquivo]): Relatório que aponta o total de produtos em estoque separados por família e indicando o empenho.

'''Relatório Estoque Mínimo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Mínimo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a quantidade mínima estipulada para o estoque e a quantidade real em estoque, na data informada no filtro, podendo filtrar pela família do produto ou por setor.

'''Relatório Estoque Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Estoque_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório que aponta a posição de estoque com data retroativa, podendo filtrar pelo setor ou por empresa.

'''Relatório Movimentação de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_Movimentação_de_Estoque.xml Arquivo]):Relatório de movimentação de estoque, com a filtragem de data inicial e final, e check-boxs de seleção para selecionar o tipo de movimento.

'''Relatório de Estoque com Detalhamento das últimas compras''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_Detalhamento_Das_Ultimas_Compras.xml Arquivo]):Esse relatório tem por objetivo mostrar o saldo de estoque com informações sobre as últimas compras dos produtos, último valor pago e última quantidade que deu entrada.

'''Relatório de Estoque em Posse de Terceiros Retroativo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Relatório_de_Estoque_em_Posse_de_Terceiros_Retroativo.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra a quantidade e valor dos produtos que estão em posse de terceiros, o qual considera as notas de remessa enviadas, mostrando assim o saldo que ainda precisa ser devolvido. Pode ser filtrado por produto ou pessoa, possibilitando ver os produtos enviados para um cliente em especifico. Sua característica principal é a Data de Referência, dessa forma, será mostrado o saldo e o valor dos produtos em posse de terceiros na data informada, mesmo sendo retroativa.

'''Relatório de Estoque por Vencimento''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Estoque/Produto_por_vencimento.xml Arquivo]): Relatório de estoque que mostra produto, lote, quantidade utilizada, saldo, vencimento e prazo.

'''Impressão de Requisição Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Impress%C3%A3o_Requisi%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): A Requisição Interna registra a solicitação de materiais feita por um setor da empresa. O relatório mostra número da requisição, data, setor solicitante, itens requisitados (código, descrição, unidade, quantidade e localização) e o total de produtos solicitados.
Possui filtro por número da requisição interna, permitindo localizar rapidamente o documento desejado.
Seu objetivo é controlar a movimentação interna de materiais, garantindo organização, rastreabilidade e apoio ao controle de estoque.

'''Relatório de Requisição interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Estoque/Relatório_Requisição_interna.xml Arquivo]): O relatório traz todas as requisições internas lançadas no ERP.

== Relatórios Financeiros ==

'''Adiantamentos Financeiros (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Adiantamentos%20Financeiros%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):
Este relatório apresenta a posição dos adiantamentos financeiros conforme a data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e separados entre adiantamentos baixados e adiantamentos abertos, com subdivisões por tipo de operação (Captação – Clientes e Concessão – Fornecedores).
Cada lançamento traz informações como número, data, parceiro, classificação, valor, valor baixado, saldo e observações. O relatório permite filtrar por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, oferecendo uma visão consolidada dos valores concedidos, baixados e pendentes.

'''Adiantamentos Financeiros em Aberto (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/834%20-%20Adiantamento%20em%20Aberto%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]):
Este relatório apresenta somente os adiantamentos financeiros que permanecem em aberto na data de referência informada. Os dados são organizados por empresa e subdivididos pelas naturezas Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores).
Para cada adiantamento, são exibidos número, data, parceiro, classificação, valor concedido, valor baixado, saldo pendente e observações. O relatório permite aplicar filtros por data do adiantamento, código da pessoa e data de referência, facilitando a visualização dos valores ainda não regularizados.
Ao final, são apresentados os totais de adiantamentos, totais baixados e o total aberto, permitindo acompanhar com clareza os saldos pendentes e apoiar análises de controle financeiro.

'''Adiantamentos Financeiros Baixados (Data Referência)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/835%20-%20Adiantamentos%20Baixados%20(Data%20Refer%C3%AAncia).xml Arquivo]): Este relatório apresenta apenas os adiantamentos que já foram totalmente ou parcialmente baixados até a data de referência. Ele exibe, por empresa, os valores concedidos, o valor baixado e o saldo (geralmente zerado), organizados por Captação (Clientes) e Concessão (Fornecedores). Inclui informações como número, data, parceiro, classificação e observações pertinentes. No final, traz os totais de adiantamentos, total baixado e total aberto, permitindo visualizar o que já foi regularizado.

'''Extrato de Movimentação Interna''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relatorio_Movimenta%C3%A7%C3%A3o_Interna.xml Arquivo]): O Relatório de Extrato de Movimentação Interna apresenta todas as movimentações financeiras registradas em uma conta interna da empresa durante um período específico. Exibe informações como número do documento, histórico, data de emissão, observações, valores de débito, crédito e o saldo atualizado após cada lançamento.
O objetivo do relatório é permitir o acompanhamento detalhado das entradas e saídas financeiras internas, facilitando reconciliações, conferências bancárias, auditorias e o controle geral do fluxo financeiro.
Ao final, o relatório apresenta os totais consolidados de débitos, créditos e o saldo da conta no período analisado.

'''Relatório Cheques-Pré''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Cheques_Pré.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Cheques-Pré cadastrados no sistema e seus Status. Sendo possível filtrar pelo número e data de emissão.

'''Relatório Cheques Recebidos no Dia''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Cheques_recebidos_no_dia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a relação de todos os cheques recebidos na data informada, detalhando as entradas registradas no caixa da empresa por meio dessa forma de pagamento.

'''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Competência)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Competencia.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) pelo regime de competência, considerando receitas e despesas reconhecidas no período, independentemente de seu pagamento ou recebimento.

'''Balancete Gerencial – DRE (Regime de Caixa)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/DRE_Caixa.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a Demonstração do Resultado pelo regime de caixa, considerando exclusivamente as receitas efetivamente recebidas e as despesas efetivamente pagas dentro do período informado.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração dos impostos no período de referência, detalhando as operações de créditos e débitos conforme os CFOPs utilizados. São demonstrados os valores de valor contábil, base de cálculo, alíquota aplicada e valor do imposto para cada tipo de operação (entradas e saídas dentro do estado).

'''Relatório de Apuração de Comissões''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Faturamento/Apuração_de_impostos.xml Arquivo]): Este relatório apresenta a apuração das comissões no período de referência, detalhando os representantes, seus respectivos status e o lançamento total de suas comissões.

'''Relatório Fluxo de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Fluxo_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Financeiras Futuras da empresa. São listados nesse relatórios as duplicatas, duplicatas em previsão, cheques pré (pela data de vencimento), movimentos bancários de crédito, documentos, documentos em previsão e movimentos bancários de débito.

'''Extrato Movimentação Bancária''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Extrato_Movimentação_Bancária.xml Arquivo]): Relatório que aponta as movimentações Bancárias da empresa. Todas as operações de pagamento, recebimento e transferências, podendo filtrar pelo período do acontecimento, por empresa e conta bancária.

'''Relatório Documentos à Pagar''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_à_Pagar.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento. Podendo filtrar pelo período de vencimento e fornecedor.

'''Relatório Documentos à Pagar por Fornecedor''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_à_pagar_por_fornecedor.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por fornecedor. Podendo filtrar pelo período de vencimento, classificação, empresa e fornecedor.

'''Relatório Documentos à Pagar por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_a_Pagar_Por_Classificação.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais documentos estão pendentes de pagamento, separando por classificação. Podendo filtrar pelo período de vencimento, emissão e fornecedor.

'''Relatório Documentos Pagos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Documentos_Pagos.xml Arquivo]): Relatório que aponta os documentos que foram pagos. Podendo filtrar pelo período de pagamento, por empresa e fornecedor.

'''Relatório Documentos por Classificação''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Documentos_por_classificação.xml Arquivo]): O relatório Documentos por Classificação apresenta uma listagem organizada de documentos emitidos pela empresa, agrupados conforme sua classificação contábil ou operacional.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Data''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_à_Receber_por_Data.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas estão pendentes de recebimento. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, por Cliente, Portador e por empresa.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Cliente''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.

'''Relatório Duplicatas à Receber por Representante''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Duplicatas_a_receber_por_cliente.xml Arquivo]): O relatório Duplicatas a Receber por Cliente apresenta todas as duplicatas pendentes agrupadas por cliente, organizadas por data de vencimento.

'''Relatório Duplicatas Recebidas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Relatório_Duplicatas_Recebidas.xml Arquivo]): Relatório que aponta quais Duplicatas foram baixadas. Podendo filtrar pelos períodos de emissão e vencimento, Cliente, e empresa.

'''Relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança'''
([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Financeiros/Follow-up_de_Duplicatas_em_Cobrança.xml Arquivo]): O relatório Follow-up de Duplicatas em Cobrança apresenta o acompanhamento detalhado das duplicatas que estão em processo de cobrança, permitindo visualizar o status atualizado de cada documento.

'''Recibo de Documento Pago a Fornecedor''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Recibo_Documento_Pago_a_Fornecedor.xml Arquivo]): O Recibo de Documento Pago ao Fornecedor apresenta os dados de quitação de um ou mais títulos financeiros vinculados a um fornecedor específico. Ele exibe claramente as informações do fornecedor, os documentos pagos, valores envolvidos e totais liquidados, servindo como comprovante formal de pagamento efetuado.
O relatório mostra dados como número do documento, valor original, valor baixado, juros aplicados, descontos concedidos e total pago. Também inclui data do pagamento, identificação da empresa emitente e dados fiscais do fornecedor (CPF/CNPJ e inscrição estadual, quando houver).
Os filtros disponíveis são por número do documento e código do fornecedor.

'''Relatório de Remessa de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Remessa_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Remessa de Cobrança apresenta a relação dos títulos enviados ao banco para processamento de cobrança. O documento exibe dados como número do título, cliente, data de emissão, data de vencimento, valor e o caminho que o arquivo foi armazenado. Também inclui informações da remessa, como data de movimento, banco e conta utilizada.
Ao final, o relatório apresenta a quantidade total de títulos e o valor total da remessa, oferecendo uma visão consolidada dos documentos encaminhados ao banco no período.

'''Relatório de Retorno de Cobrança''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Financeiros/Relat%C3%B3rio_Retorno_de_Cobran%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Retorno da Cobrança apresenta o processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco, exibindo informações como data do movimento, banco, conta utilizada e o caminho onde o arquivo original foi armazenado. Para cada título retornado, o relatório mostra o “nosso número”, cliente, data de vencimento, valor, juros e a ocorrência registrada pelo banco (como entrada confirmada, liquidação, rejeição etc.).
Ao final, o relatório informa a quantidade total de títulos processados, proporcionando uma visão clara e organizada do retorno bancário no período.

== Relatórios de Produção ==

'''Relatório Demonstrativo de Custo de Produção (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Demonstrativo_de_Custo_de_Produção_(Custo_Industrial).xml Arquivo]): Relatório que aponta os Custos de Produção dos Produtos, destacando separadamente os demais Custos agregados ao produto, como Montagem, Zincagem, e Etc. Este relatório foi feito pelo desenvolvido e ''organiza em ordem crescente'' os itens e seus sub itens utilizados na produção por seu código de cadastro.

'''Relatório de Ficha Técnica''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Ficha_T%C3%A9cnica.xml Arquivo]): A Ficha Técnica apresenta a composição de um produto, detalhando os itens necessários para sua fabricação. O relatório exibe o código e a descrição do produto final, além das matérias-primas utilizadas, suas quantidades, unidades de medida e custo associado. Também permite incluir outros custos vinculados ao processo produtivo.
Seu objetivo é documentar a estrutura do produto, apoiar o controle de produção, padronizar processos e garantir precisão no consumo de materiais e no cálculo de custos industriais.

'''Relatório Ordens Produção''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_Ordens_Produção.xml Arquivo]): Relatório que traz todas as ordens de produção dentro de um período selecionado. Também demonstra os pedidos presentes em cada ordem e seus devidos produtos.

'''Relatório de OP - Formulação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_OP_Formula%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório de OP – Formulação apresenta os detalhes da Ordem de Produção, incluindo data, número da OP, local de carregamento, produto a ser fabricado, quantidade prevista e informações do pedido quando aplicável. O relatório lista também as matérias-primas utilizadas na formulação, com código, descrição, quantidade, litros, medidas e origem, oferecendo uma visão completa da composição e dos insumos necessários para o processo produtivo.
Seu objetivo é documentar a estrutura da formulação, padronizar o processo de produção e garantir rastreabilidade dos insumos utilizados, apoiando o controle operacional e o planejamento industrial.

'''Relatório de Produtos Faturados''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_Faturados.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos já faturados dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como quantidade faturada, valor total, prazo médio, cliente, código do cliente, código do produto e descrição do produto.

'''Relatório de Produtos em Carteira (Custo Industrial)''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Produtos_em_Carteira.xml Arquivo]): Relatório que aponta os Produtos em Carteira dentro de um período solicitado. Este relatório trás informações como unidade, quantidade em carteira, quantidade em estoque, estoque mínimo, necessidade total, peso total, código, descrição e família dos produtos.

'''Relatório De Produção de Sub-Produto''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Produção_de_sub-produto.xml Arquivo]): O relatório de Análise de Produção de Sub-Produto serve para apresentar quanto foi produzido de cada item em um determinado período. Ele mostra os produtos fabricados, suas quantidades, o total geral produzido e o sub-produto.

'''Formulário de Ordem de Produção (OP)''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Formulário_de_Ordem_de_Produção_(OP).xml Arquivo]): Relatório para Impressão de OP através de formulário, onde serão exibidas as operações necessárias, os tempos definidos, as matérias-primas necessárias e produto a ser produzido.

'''Formulário Relatório de Retrabalho e Refugo''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Relatório_de_Retrabalho_e_Refugo.xml Arquivo]): Relatório feito para exibir os defeitos e Refugos. O mesmo traz as informações de número da ficha de produção, código do produto defeituoso, descrição do produto e do defeito, tipo de refugo, quantidade e custo total.

'''Consumo de Material''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/468%20-%20Consumo%20de%20material.xml Arquivo]): O relatório apresenta os itens consumidos em determinado período, exibindo para cada produto o código, a descrição, a unidade, o consumo total registrado e o estoque atual. Os materiais são organizados por grupos, facilitando a visualização dos consumos por categoria.
O relatório permite acompanhar quanto foi movimentado no estoque dentro do período selecionado, auxiliando no controle de insumos, planejamento de compras e análise de uso dos materiais.
Os filtros utilizados estão disponíveis por Data de Movimento de Estoque e Código do Produto.

'''Relatório de Roteiro Detalhado''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Roteiro_Detalhado.xml Arquivo]): O Relatório apresenta a movimentação completa de materiais associados a uma Ordem de Produção, incluindo entradas, saídas e consumos. O relatório organiza as informações por produto da ordem, detalhando para cada item o código, descrição, quantidade, unidade e o setor de origem/destino. Também são exibidos os dados gerais da ordem, como número da Ordem de Produção, data de início, data de término e observações adicionais.
Filtros disponíveis: Número da Ordem de Produção, Código do setor, Código do produto.
Objetivo: Fornecer uma visão completa da movimentação interna utilizada na produção, permitindo conferência de consumo de materiais, rastreabilidade das operações por setor e acompanhamento detalhado da execução da ordem.

'''Relatório de Serialização''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_de_Serializa%C3%A7%C3%A3o.xml Arquivo]): O Relatório apresenta os lacres registrados em um determinado lote, exibindo para cada item informações como número de série, número do lacre, peso, cor do lacre e cor da corda. Os dados são organizados por lote e, ao final, o relatório mostra o total de lacres e o total de peso acumulado. O cabeçalho inclui a empresa, data/hora da emissão e paginação.
Filtros disponíveis: número de identificação da série e número do lote.
Objetivo: Facilitar o controle, a conferência e a rastreabilidade dos lacres utilizados, permitindo uma visão consolidada do lote e dos totais associados.

'''Relatório de Demonstrativo x Performance de produção''' ([file:///I:/Relatórios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Produção/Demonstrativo_de_Produção_x_Performance_de_Produção.xml Arquivo]): Esse relatório tem como objetivo demonstrar a quantidade de horas trabalhadas por funcionário, a produção por funcionário, defeitos e percentual de defeitos, ele deve ser acoplado apenas em empresas que utilizam a ficha de produção.

'''Relatório de Quebra de Balança por Produto''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Produ%C3%A7%C3%A3o/Relat%C3%B3rio_Quebra_de_Balan%C3%A7a.xml Arquivo]): O Relatório de Quebra de Balança por Produto apresenta, para cada ticket de pesagem, as informações de data, placa do veículo, produto, nota fiscal de entrada, fornecedor, peso informado na nota e peso líquido registrado na balança. O relatório calcula automaticamente a diferença entre o peso da NF e o peso apurado, permitindo identificar variações e possíveis perdas, ganhos ou divergências de pesagem.
Ao final, o relatório apresenta o total geral das diferenças, oferecendo uma visão consolidada das variações ocorridas no período consultado.

== Relatórios Gerenciais ==
'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou.

'''Demonstrativo de Resultado em Regime de Caixa sem coligadas''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Resultado_em_Regime_de_Caixa_sem_coligadas.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o resultado de um período com avaliação em regime de caixa (filtrado pela data das operações financeiras), ou seja, tudo o que se recebeu menos o que se pagou. Porém, nesta versão do relatório as transações entre empresas coligadas não são consideradas. Para este relatório funcionar é necessário que o parceiro que representa cada empresa coligada esteja informado no cadastro de empresas.

'''Demonstrativo de Custo''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Demonstrativo_de_Custo.xml Arquivo]): Relatório que demonstra o Custo do produto em estoque, filtrado pela data de referência, pelo código do produto e/ou código da família.

'''Relatório de Custo Industrial''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/213-%20-%20Relat%C3%B3rio%20de%20Custo%20Industrial.xml Arquivo]): Este relatório apresenta o demonstrativo de custo de produção de um produto, detalhando a composição do custo industrial conforme a data de referência informada. As informações são organizadas por produto, exibindo os materiais e operações utilizados no processo produtivo.
Na seção de materiais, são listados os itens consumidos, com descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data do custo. Na seção de operações, são apresentados os serviços ou etapas de produção, com suas respectivas horas, valores e totais. O relatório consolida os valores em Total de Materiais, Total de Operações e o Custo Industrial final do produto.
Os filtros disponíveis são por Código do Produto e Data de Referência.

'''Relatório de Lista de Preço com custo e lucro''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/286%20-%20Lista%20de%20pre%C3%A7o%20com%20custo%20e%20lucro.xml Arquivo]): O relatório apresenta os produtos cadastrados em uma lista de preço específica, mostrando para cada item o código, descrição, unidade, preço de venda, custo e lucro unitário. Ele permite visualizar rapidamente a rentabilidade de cada produto.
O cabeçalho informa o número da lista e sua vigência. Os itens são exibidos sequencialmente, facilitando análises comerciais e revisão de margem.
O filtro utilizado para emissão do relatório é o Número da Lista de Preço.

'''Relatório de Apuração de Impostos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Gerenciais/Relatório_de_Apuração_de_Impostos.xml Arquivo]): Relatório para apuração de impostos. Nele constam todas as entradas que possuam crédito de impostos, as saídas com débito de impostos e os outros lançamentos de ajuste.

'''Relatório de Pedido de Venda - Lucratividade''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/769%20-%20Pedido%20de%20Venda%20-%20Lucratividade.xml Arquivo]): Esse relatório apresenta as informações do pedido de venda associado ao produto filtrado, detalhando todos os itens, valores e condições comerciais do pedido. Ele exibe dados como cliente, representante, datas, transportadora, forma de pagamento, endereço de entrega e demais informações do cabeçalho do pedido.
Na listagem dos produtos, são exibidos a descrição, unidade, quantidade, peso, valor unitário, valor total e o valor de custo de cada item. Ao final, o relatório apresenta um resumo financeiro com total do custo, total da comissão, valor do pedido e a lucratividade apurada, permitindo verificar o ganho real obtido com aquele pedido.
O filtro disponível é por Código do Produto.

'''Relatório de Lead Time dos Pedidos de Venda''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Lead_Time_Pedidos_de_Venda.xml Arquivo]): O Relatório apresenta todos os pedidos incluídos no período analisado, mostrando o tempo decorrido entre as principais etapas do processo: pedido, emissão, entrega e faturamento. Ele exibe informações como número do pedido, cliente, valor, datas relevantes, atraso e o lead time médio de cada pedido. Somente os pedidos dentro do intervalo selecionado são considerados.
O relatório permite identificar atrasos, analisar o cumprimento dos prazos e avaliar o desempenho operacional da empresa. Isso auxilia a gestão no acompanhamento da eficiência logística, no controle de qualidade das entregas, na identificação de gargalos e na melhoria do SLA com os clientes.
Os filtros disponíveis incluem data de emissão do pedido e número do pedido. Os principais indicadores exibidos são atraso em dias e tempo médio decorrido entre as etapas analisadas. Ao final, o relatório traz o prazo médio geral e o atraso médio geral do período.

'''Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex)''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Demonstrativo_Valor_Estoque_Cardex.xml Arquivo]): O Relatório Demonstrativo de Valor em Estoque (Cardex) apresenta o histórico de movimentações de produtos, detalhando entradas, saídas, saldos, quantidades e valores. Para cada item, são exibidos documentos, datas, tipo de movimentação, setor, parceiro, custo, valor total e saldo atualizado, permitindo acompanhar a evolução do estoque ao longo do período.
O relatório utiliza filtros como produto, setor e data, possibilitando consultas específicas e facilitando a análise de movimentações individuais ou consolidadas. Ao final, é exibido o resumo das operações, incluindo saldo inicial, notas fiscais de entrada e saída, ordens de produção e movimentações internas.
Seu objetivo é oferecer uma visão completa e precisa da formação do custo e da variação de estoque, auxiliando no controle operacional, na acurácia de inventário e no acompanhamento financeiro dos produtos.

'''Relatório de Previsão de Faturamento por Ordem de Carregamento''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Gerenciais/Relat%C3%B3rio_Previs%C3%A3o_de_Faturamento_Por_Ordem_de_Carregamento.xml Arquivo]): O Relatório de Previsão de Faturamento por Ordem de Carregamento apresenta, para cada ordem de carregamento, os pedidos vinculados e suas respectivas datas previstas de faturamento. Exibe informações como número do pedido, data de emissão, código e nome do cliente, valor total, cidade e UF. Também apresenta o destino informado na ordem de carregamento e a data prevista para faturamento (Dt.Prev.Fat.).
O relatório organiza os pedidos agrupados por ordem de carregamento, permitindo visualizar de forma clara quais pedidos estão programados para faturar, quando e para qual cliente, facilitando o planejamento comercial, logístico e financeiro.
Seu objetivo é oferecer uma visão antecipada do faturamento futuro, auxiliando no controle das entregas, na programação da expedição e na previsão de receitas para os próximos períodos.

== Relatórios Contábeis ==

'''Balancete Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Balancete_Contábil.xml Arquivo]): Relatório com os saldos contábeis de um período, indentado por grau de conta.

'''Apuração de Impostos de Entrada agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Entrada_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de entrada, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.

'''Apuração de Impostos de Saída agrupados por CFOP''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_de_Saida_agrupados_por_CFOP.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo demonstrar a apuração dos impostos incidentes sobre as notas fiscais de saída, organizados e consolidados por CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) dentro de um determinado período.

'''Razão Contábil''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_Cont%C3%A1beis/Raz%C3%A3o_Cont%C3%A1bil.xml Arquivo]): O Relatório de Razão Contábil apresenta o detalhamento das movimentações de uma conta contábil dentro de um período específico. Ele exibe informações como data de lançamento, número do documento, lote, conta de origem, conta de contrapartida, histórico, texto descritivo, valores de débito e crédito, além do saldo acumulado após cada movimento.
O relatório também apresenta o saldo anterior da conta e soma total dos débitos e créditos do período filtrado, permitindo acompanhar de forma precisa a evolução do saldo contábil.
Seu objetivo é fornecer rastreabilidade das movimentações financeiras, facilitar conferências, apoiar auditorias e garantir transparência no controle contábil da empresa.

'''Relatório de apuração de impostos Simplificado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Apuração_de_Impostos_Simplificada.xml Arquivo]): Este relatório tem como objetivo realizar um resumo de todos os impostos, separando por entrada, saída, CFOP e CST, totalizando assim sua base de cálculo e valor.

'''Registro de Inventário''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o saldo de produtos, última movimentação, quantidade e valor do custo.

'''Registro Cardex de Estoque''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Registro_de_Invetário.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar o valor em estoque, qual foi o tipo de movimento, para qual parceiro em qual data, além do valor de custo, quantidade e total.

'''Registro de apuração de Custo Contábil''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_Contábeis/Relatório_de_Apuração_de_Custo_Contábil.xml Arquivo]): Este relatório tem por objetivo demonstrar a apuração de custo contábil, sendo o custo das matérias-primas, o custo da mão de obra, GGF, custo das embalagens e de outros materiais, afim de no final demonstrar o custo total do produto

== Listagens Cadastrais ==

'''Listagem de Ativos''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Ativos.xml Arquivo]): A Listagem de Ativos apresenta todos os bens patrimoniais cadastrados na empresa, exibindo informações como código, descrição, etiqueta patrimonial, data de aquisição e valor do ativo. O relatório permite visualizar rapidamente o inventário completo dos itens registrados no patrimônio, auxiliando na conferência física, auditorias e controles internos.

'''Listagem de Classificação''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/34%20-%20Classifica%C3%A7%C3%B5es.xml Arquivo]): O relatório apresenta todas as classificações cadastradas no sistema, exibindo para cada registro o código, a descrição e o grupo ao qual pertence. As informações são organizadas e apresentadas ordenadas pelo nome do grupo, permitindo visualizar de forma clara quais classificações pertencem a cada categoria.
A listagem é utilizada para consulta, auditoria e organização das classificações contábeis, administrativas ou operacionais cadastradas no sistema.

'''Listagem de Clientes por Ramo de Atividade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Ramo_de_Atividade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu Ramo de Atividade.

'''Listagem de Clientes por Enquadramento Fiscal''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Enq._Fiscal.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu enquadramento fiscal.

'''Listagem de Clientes por Cidade''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Cidade.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua cidade.

'''Listagem de Clientes por Estado''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Estado.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por seu estado.

'''Listagem de Clientes por Região''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Clientes_por_Região.xml Arquivo]): Listagem traz todos os clientes cadastrados na empresa por sua região.

'''Listagem de Parceiros''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_Parceiros.xml Arquivo]): A Listagem de Parceiros apresenta os cadastros de parceiros da empresa, exibindo informações essenciais como nome, inscrição estadual, CNPJ e telefone. O relatório permite visualizar rapidamente os dados cadastrais, facilitando consultas, conferências e atualizações de informações quando necessário. Os filtros disponíveis estão por: data de cadastro do parceiro, permitindo localizar registros conforme o período de inclusão; filtro multivalorado indicando se o parceiro é fornecedor ou não, possibilitando segmentar a listagem por tipo de relacionamento; descrição por status (ativo, inativo, bloqueado, entre outros), garantindo maior precisão na análise dos cadastros.

'''Lista de Preços''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Lista_de_Preços.xml Arquivo]): Lista traz precificação pelo sistema, gerando listas de preços dos produtos cadastrados na empresa.

'''Relatório de Listagem de Fornecedores''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Relatório_de_Listagem_de_Fornecedores.xml Arquivo]): Relatório que traz a listagem dos fornecedores, o mesmo trás os filtros de data inicio e final, e seleção multivalorada, onde é possível filtrar por status desse fornecedor.

'''Listagem de Produtos por NCM''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Produtos_por_NCM.xml Arquivo]): Listagem traz todos os produtos cadastrados na empresa, organizando e filtrando pelo NCM.

'''Listagem de Televendas'''
([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Televendas.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Vendedores Televendas cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos e/ou status.

'''Listagem de Transportadoras'''
([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Transportadoras.xml Arquivo]): Listagem traz todas as Transportadoras cadastradas na empresa, podendo filtrar pela data cadastral das mesmas e/ou status.

'''Listagem de Representantes'''
([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Listagens_Cadastrais/Listagem_de_Representantes.xml Arquivo]): Listagem traz todos os Representantes cadastrados na empresa, podendo filtrar pela data cadastral dos mesmos, cidade, estado e/ou status.

== Relatórios de Assistência Técnica ==
'''Relatório de Defeitos''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_de_Defeitos.xml Arquivo]): Esse relatório mostra os defeitos que cada produto obteve e suas quantidades, ou seja, em cada momento que é aberto um BAT o sistema o relatório já reconhece o defeito lançado e o produto para demonstrar os resultados.

'''Relatório Estatístico de Assistência Técnica''' ([file:///I:/relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relatórios_de_Assistência_Técnica/Relatório_Estatístico_de_Assistência_Técnica.xml Arquivo]): Esse relatório faz um agrupamento por defeitos, mostrando todos os produtos que deram o mesmo defeito e apresentando um percentual desse defeito perante ao todo, ou seja, quantos % de assistência técnica foram referentes ao defeito x,y,z

'''Relatório de Peças''' ([file:///I:/Relat%C3%B3rios/ERP_Revisados/Relat%C3%B3rios_de_Assist%C3%AAncia_T%C3%A9cnica/Relat%C3%B3rio_Pe%C3%A7as.xml Arquivo]): O Relatório de Peças apresenta os itens utilizados, solicitados ou movimentados em atendimentos de assistência técnica, exibindo código, descrição e quantidade de cada peça. Ele permite acompanhar o consumo de componentes por chamado e facilita o controle de estoque técnico.
O relatório possui filtros por data de abertura da assistência técnica e por código da família, possibilitando analisar apenas os atendimentos realizados em um período específico ou restringir os resultados a determinadas famílias de produtos/peças.
Seu objetivo é oferecer uma visão clara do uso de peças na assistência técnica, apoiar o planejamento de reposição de estoque, controlar custos e monitorar padrões de consumo de componentes.

Cadastro de Parceiros

2026-03-12T18:24:21Z

Gabriella: /* Cliente */

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==
A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

== Grid Preço de Venda por Cliente ==
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

'''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

'''Código:''' Código do produto.

'''Produto:''' Descrição do produto.

'''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Transportadora ==

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

== Motorista ==

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

== Fornecedor ==

'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

== Representante ==

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Televendas ==

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[Category: Externa]]

Arquivo:Cadastro - Cliente.png

2026-03-12T18:23:11Z

Gabriella:

Cadastro - Cliente