Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

RN Integracao Bling V3

2026-07-21T11:20:15Z

Gabriella: /* Parâmetros */ Inclusão de parâmetros

Regra de negócio do tipo habilitadora que pode ser acoplada ao [[DataPlus ERP]] e tem o objetivo configurar e manipular a integração entre API Bling na versão 3 e o DataPlusERP, podendo ser acessada pela tela de integração do sistema.

== Acoplamento ==
Essa regra de negócio só poder acoplada à entidade Comum.IntegracaoDadosExternos. Ela está preparada para funcionar com o elemento '''ExecutaOperacao''', sendo seu designador por '''Execução''' e tempo de execução '''Depois'''.

== Parâmetros ==
'''UrlEcommerce:''' Url do e-commerce https://api.bling.com.br/Api/v3;

'''IntegracaoMagalu:''' Possui integração com a Magalu (se marcada esta opção, é removido os pontos do código do produto);

'''ClientId:''' Credencial ClientId do aplicativo;

'''ClientSecret:''' Credencial ClientSecret do aplicativo;

'''CodigoStatusPedido:''' Código de status do pedido (do e-commerce) a ser considerado na busca de dados. Mais de um separados por vírgula; 
Códigos verificados e possíveis para utilização: 
'''6''': em aberto 
'''9''': atendido 
'''12''': cancelado 
'''15''': em andamento 
'''18''': venda agenciada 
'''21''': em digitação 
'''24''': verificado

'''SituacaoCodigo:''' Código da situação padrão para a gravação dos pedidos;

'''PortadorCodigo:''' Código do portador padrão para a gravação dos pedidos;

'''TransportadoraCodigo:''' Código da(s) transportadora(s) (separadas por ;) padrão para a gravação dos pedidos. Deve manter a mesma a sequência da propriedade IdsLojas. Exemplo: 1; 2; 3;

'''OpSaidaCodigo:''' Código da operação de saída padrão para a gravação dos pedidos;

'''RepresentanteCodigo:''' Código do(s) representante(s) (separadas por ;) padrão para a gravação dos pedidos. Deve manter a mesma a sequência da propriedade IdsLojas. Exemplo: 1; 2; 3;

'''TelevendasCodigo:''' Código do(s) televendas (separadas por ;) padrão para a gravação dos pedidos. Deve manter a mesma a sequência da propriedade IdsLojas. Exemplo: 1; 2; 3;

'''CaracteristicaCodigo:''' Código da característica de venda padrão para a gravação dos pedidos;

'''DiasPrazoEntrega:''' Prazo de entrega padrão, a partir da emissão, para pedidos (quantidade de dias);

'''TipoFrete:''' Tipo de frete;

'''StatusCliente:''' Código do status de pessoa para clientes trazidos do e-commerce;

'''RamoAtividadeCodigo:''' Código do ramo de atividade padrão para a gravação dos clientes;

'''DefinirEnqFiscal:''' Define o enquadramento fiscal do cliente ao integrá-lo;

'''EnqFiscalPessoaFisica:''' Código do enquadramento fiscal padrão para Pessoa Fisica ao integrar o cliente;

'''EnqFiscalPessoaJuridica:''' Código do enquadramento fiscal padrão para Pessoa Jurídica ao integrar o cliente;

'''FamiliasKit:''' Define quais famílias serão consideradas para kits na integração;

'''NumeroListaPrecoProdutos:''' Lista de Preços para realizar o envio dos produtos para o web service;

'''IdsLojas:''' ID das lojas (separadas por ;), em que cada id corresponde a um canal (Os valores informados serão incluídos na consulta dos pedidos, coletando dados apenas das lojas especificadas.);

'''PercentualLojas:''' Percentuais (separados por ;) a serem aplicados nos preços da lista de preços para cada loja. Deve manter a mesma a sequência da propriedade IdsLojas. Exemplo: 5; 10; 15;

'''QtdeEstoque:''' Quantidade de estoque fixa a ser enviada. Se for zero ou vazio, enviará o estoque atual individual de cada produto.

'''EmpresaReceptora:''' Empresa em que o pedido será integrado.

'''DepositoId:''' Id do deposito para lançamento de estoque. Se 0 coleta o deposito padrão.

'''ImpostoCodigoComissao:''' Código do imposto para comissão do marketplace.

'''ImpostoCodigoFreteCusto:''' Código do imposto para custo de frete que o vendedor paga.

'''CondicoesPagto:''' Códigos da Condições de Pagamento (separados por ;) padrão para a gravação dos pedidos.

'''Observações:'''

Sobre os valores separados por ponto e vírgula, eles devem ser informados da seguinte forma:

Para que o recurso funcione, é preciso informar nos campos RepresentanteCodigo, TelevendasCodigo, TransportadoraCodigo e CondicoesPagto os valores separados por ponto e vírgula (;). A quantidade de valores deve ser a mesma do campo IdsLojas. Caso contrário, será exibida uma mensagem para que o ajuste seja feito.

'''Exemplo:'''

* '''RepresentanteCodigo:''' 30179;22610
* '''TelevendasCodigo:''' 30179;22610
* '''IdsLojas:''' 206050338;205992462

Dessa forma, o RepresentanteCodigo e o TelevendasCodigo (30179) serão utilizados para a loja (206050338).

O RepresentanteCodigo e o TelevendasCodigo (22610) serão utilizados para a loja (205992462).

Se não for informado um ID de loja e apenas um representante, televendas ou transportadora for passado, o valor será utilizado para todas as lojas. Porém, se mais de um for informado, o sistema entenderá que a loja correspondente deve ser especificada.

Para a versão 3 da API da Bling, foi incluído um novo processo de autenticação de usuário/aplicativo.

== 1° Passo - Acessar Aplicativos ==

Acessar Link:
<ref>https://www.bling.com.br/login</ref>

Após acessar a conta, basta ir no Ícone de configurações -> Todas as configurações:
[[Arquivo:Configurações Bling - Preferências.png|centro]]

Depois basta ir em Cadastro -> Cadastro de Aplicativos: <nowiki>https://www.bling.com.br/login?r=https%3A%2F%2Fwww.bling.com.br%2Fcadastro.aplicativos.php</nowiki>
[[Arquivo:Configurações Bling - Cadastro de Aplicativos.png|centro]]

Depois basta selecionar o aplicativo ou criar um novo:
[[Arquivo:Configurações Bling - Aplicativos.png|centro]]

Para criar um novo basta seguir as seguintes instruções: <ref>https://developer.bling.com.br/homologacao#inscri%C3%A7%C3%A3o</ref>

Ao criar um novo aplicativo, a URL de Callback será essa: <ref>https://ws32.dataplussistemas.com.br/DataPlusERP.svc/AuthorizationEcommerce</ref>. Será uma URL definida no servidor da DataPlus.

Após a criação do aplicativo, você poderá obter as credenciais de acesso a API, como o ClientId e o ClientSecret:
[[Arquivo:Configurações Bling - Credenciais de Acesso.png|centro]]

== 2° Passo - Configuração no ERP ==

No ERP basta informar as credencias ClientId e ClientSecret e uma identificação para recebimento do Token de autorização temporário '''(O token tem o tempo de expiração de 1 minuto)''' para a configuração do E-commerce:
[[Arquivo:Info configuração e-commerce ERP.png|centro]]

Após informar o as credenciais e a identificação para recebimento do token, basta clicar no botão '''Gerar Token Autorização''', após o click uma tela na Web será aberta, para a autorização do aplicativo com o ERP:
[[Arquivo:Autorização Aplicativo E-commerce Bling - scopos.png|centro]]

Basta selecionar autorizar logo abaixo:
[[Arquivo:Autorização Aplicativo E-commerce Bling - Autorizar.png|centro]]

Após a autorização, você será redirecionado para o webservice da DataPlus, com a mensagem de '''ok''' você pode fechar a página e prosseguir com o segundo passo:
[[Arquivo:Retorno webservice ecommerce.png|centro]]

'''Lembrando que o token gerado após a aparição da mensagem expira em 1 minuto, caso o token expire será necessário repetir o processo.'''

Após gerar o token de acesso temporário, basta clicar em '''Gerar Token Acesso''':
[[Arquivo:Mensagem sucesso configuração ecommerce.png|centro]]

Com a mensagem o ecommerce está configurado corretamente. '''As credenciais de acesso é guardado em um XML na pasta do usuário (C:\Users\Vinicius\AppData\Local) no arquivo ApiConfig no nó <ApiBlingV3>.'''

SB Química - Histórico do Cliente

2026-07-20T18:40:51Z

Gabriella: /* Contatos Realizados */

== Descrição da empresa ==

'''Gestor de TI''': Bruno (16 99745-8034)

'''Gestor para Contato''': Marcelo Tognon

'''Responsável pela infraestrutura''':

'''Breve descrição da infraestrutura:'''

'''Sistema Utilizado:''' DataPlus ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 16/07/2025
| Visita Periódica
| Mensal
| Presencial
| Marcelo Tognon
| Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/07%20-%20Julho/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química]
|-
|-
| 25/08/2025
| Visita Periódica
| Mensal
| Presencial
| Marcelo Tognon
| Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/08%20-%20Agosto/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química]
|-
|-
| 22/10/2025
| Visita Periódica
| Bimestral
| Presencial
| Marcelo Tognon
| Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2025/10%20-%20Outubro/SB%20QU%C3%8DMICA.pdf SB Química]
|-
|23/04/2026
|Visita Periódica
|Trimestral
|Presencial
|Marcela / Cristiane
|Maria Gabriella Inouye
|SB QUÍMICA.pdf
|-
|15/07/2026
|Visita Periódica
|Trimestral
|Presencial
|Marcela / Cristiane
|Maria Gabriella Inouye
|SB QUÍMICA.pdf
|}

== Comercial ==
'''Data assinatura de contrato:'''

'''Sistema vendido por''':

'''Documento de análise de aderência produzido''': ([file:///F:/Meus%20documentos/Contratos/2024/SB%20Qu%C3%ADmica%20-%20Sert%C3%A3ozinho/Solution%20Selling%20SUGAR%20BRASIL%20QUIMICA.pdf])

'''Breve relato sobre as expectativas do cliente''':

== Consultoria de Implantação ==

'''Consultores que participaram da implantação''': MATHEUS COGO, GUILHERME SILVA, GABRIELLA INOUYE.

'''Data de aprovação do cronograma de implantação''':

'''Data de Início do Uso dos Sistemas''':

'''Data de conclusão da implantação e início do suporte''':

'''Breve relato sobre a implantação do software''':

===Usuários===

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Marcelo
| marcelo.tognon@sugarbrasilquimica.com.br
| Gerente
|
|
|-
|-
| Cristiane
| financeiro@sugarbrasilquimica.com.br
| Financeiro
|
|
|-
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==

Tipo preferencial de conexão: Anydesk 
Conexão remota: '''1637183089/dataplus''' 
Senha: '''d@taplus''' 

'''Servidor:'''

Usuário: DATAPLUS Senha: D@taPlus*2024

'''Usuário de acesso a pasta compartilhada''': DATAPLUS

 
Senha: D@taPlus*2024

== Dados de Contato ==

'''Endereço'''
Rua Osvaldo Almeida De Souza, 178, bairro CINEP - CIDADE INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, Sertãozinho/SP

'''Telefones'''
Fixo: (16) 3945-6242 / Vanderlei: (16) 99737-2600

'''E-mail:''' administrativo@sugarbrasilquimica.com.br

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Embalar e Mayara Terres ME - Histórico do Cliente

2026-07-14T14:01:07Z

Gabriella: /* Dados de Acesso e Conexão */ Atualização do acesso de conexão remota

== Descrição da empresa ==
Localizadas em Catanduva-SP, trata-se de empresas no seguimento de embalagens em geral. Forte no seguimento de sacos de lixo e sacolas para supermercado.

Gestor de TI: Fernando (Promes Informática)

Gestor para Contato: Mayara Terres (gerente operacional)

Responsável pela infraestrutura: Fernando (Promes Informática)

Breve descrição da infraestrutura:
Terminais utilizam o ERP pela área de trabalho do servidor, todos conectando por conexão RDP, cada usuário com seu login e senha. O Servidor foi preparado para isso, estando em ambiente de Windows Server 2014, e SQL 2014 como mecanismo de banco de dados.

Sistema Utilizado: ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
|-
| 10/09/2024
| Visita Periódica
| 3 meses
| Presencial
| Mayara / Marcos
| Guilherme Silva
|-
|24/04/2026
|Visita Periódica
|
|Presencial
|Mayara / Marcos
|Maria Gabriella Inouye
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato: Fevereiro/2019

Sistema vendido por: Marco de Grandi

Breve relato sobre as expectativas do cliente: Cliente com bom relacionamento com a DataPlus, sempre confiou no atendimento à eles realizado. Além de atualização da ferramenta para uma plataforma mais atualizada, o cliente tinha alguns problemas no processo produtivo, que com o inicio de utilização do ERP, muitos desses problemas seriam sanados, e motivou ainda mais o cliente na utilização da nova ferramenta.

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Adriano e Liniker. Tiago assumiu no pós implantação com intuito de sanar algumas pendências que ficaram na implantação.

Data de aprovação do cronograma de implantação: Abril/2019

Data de Início do Uso dos Sistemas: Outubro/2019

Data de conclusão da implantação e início do suporte: 28/02/2020

Breve relato sobre a implantação do software: Foi uma implantação com problemas, pois passou por dois atendentes com problemas sérios de organização e com isso, todo o processo foi comprometido. Muitas das operações aconteceram de maneira forçada, algumas ainda tinham problemas, o que se fez necessário haver uma revisão nas pendências de implantação que está sendo conduzida pelo setor de Atendimento. Sugerido por nós, em breve serão realizados treinamentos específicos nesses cliente com a finalidade de sanar também, alguns treinamentos que foram mal executados. Era um projeto que tinha tudo para ter uma boa receptividade dos usuários, mas diante dos problemas acima mencionados, houve um certo desgaste que talvez só o tempo poderá resolver.

Usuários
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
! scope="col"| E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Mayara
| mayara@embalarcatanduva.com.br
| Cargo: Diretora
| Treinamentos: Todos (porém, quer um novo treinamento nas rotinas do menu Finanças)
| Usuário tinha um bom conhecimento no sistema legado, era de difícil trato mas melhorou ao longo dos anos. Porém, devido aos problemas ocorridos na fase de implantação, voltamos a ter um relacionamento um pouco conturbado. Acredito que sanando as pendências, volte à como estava antes.
|-
| Marcos
| marcos@embalarcatanduva.com.br
| Cargo: Administrativo em Geral
| Treinamentos: todos
| Complicado no relacionamento entre pessoas, mas tem facilidade em operar as rotinas no sistema que à ele foi destinada (vendas, ordem de carregamento, faturamento, compras, entradas)
|-
| Débora
| embalar@embalarcatanduva.com.br
| Cargo: Financeiro
| Treinamento: Todos
| Complicada no relacionamento, tem dificuldade em expressar o que precisa se tornando difícil entender o que ela quer. Porém, quando explica alguma rotina à ela, assimila e consegue operar bem.
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Área de Conexão para Acesso Remoto (RDP)

Ip da empresa: 177.136.68.251:2014

Usuário: SERVIDOREMBALAR\Dataplus

Senha: **Servidor@2026.**

'''ATUALIZAR O SISTEMA EM:'''

'''EMBALAR:'''

C:\DADOS\DATAPLUS ERP\Dataplus\INSTALL\DataPlus 64

Rodar Scripts nos banco de dados:

Embalarerp e Mayara
'''PEG:'''

'''PEG:'''

C:\DataPlus\DataPlus\DataPlusERP\Install

C:\DATAPLUS ERP\Dataplus\INSTALL

== Dados de Contato ==
Telefone: (17) 3045-1270

Aracelly Celular: (17) 99647-9008

Mayara Celular: (17) 98163-3200

Fernando TI Celular: (17) 99717-2226

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Vendas e Faturamento

2026-07-13T17:48:49Z

Gabriella: /* Metas */ Inclusão de metas, perfil e valores

== Nota Fiscal ==

[[Dúvida dados padrão no pedido/nota]]

[[Dúvida Nota Fiscal]]

[[Parametrização NF-e SUFRAMA ERP]]

[[Como utilizar CST 500 ao fazer uma Nf-e]]

[[Como incluir a base de cálculo do ICMS em uma NF-e quando a empresa é simples nacional ?]]

[[Inconsistência Nota Fiscal]]

[[Emissão de nota de retorno usando o CFOP 1913]]

[[O prazo de pagamento não esta gerando as parcelas com os mesmos valores ao fazer uma nota]]

[[CFOP de bonificação esta gerando financeiro e venda para o vendedor]]

[[A NF-e foi transmitida, mas esta com status de aguardando autorização no ERP]]

[[Dúvida Inutilização de Numeração]]

[[Nota Complementar de ICMS]]

== Recursos de PDV ==

[[Dúvida Venda Rápida]]

[[Dúvida Condicional]]

== NF-e / NFS-e ==

[[Dúvida Manutenção de NF-e]]

[[Dúvida CC-e]]

[[Dúvida Manifesto Eletrônico]]

== Custos e Preços de Venda ==

[[Lista de preços]]

[[ListaPrecos]]

[[Dúvida Lista de Preços]]

[[Produto não esta na Lista de Preço e o Pedido de Venda esta puxando o valor errado]]

[[Pedido de Venda não esta puxando o valor do produto da Lista de Preço, ficando com o valor zerado.]]

[[Carrega Preço de Custo no Preço de Venda]]

[[Erro ao deletar produto da lista de preços]]

[[Valor de Custo e Preço de Venda]]

[[Dúvida Análise Composição Preço de Venda (Markup)]]

[[Preço de Venda Muda ao Mudar Cond. Pagamento em Pedido Salvo]]

== Ordem de Serviço ==

[[Ordem de Serviço]]

[[Itens da Ordem de Serviço]]

[[Dúvidas Ordem de Serviço]]

[[Erro: A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "FK NotaFiscalVenctos CondicaoPagto". O conflito ocorreu no banco de dados "ControlDrives". tabela "dbo.CondicaoPagto". A instrução foi finalizada.]]

== Metas ==

[[Metas]]

[[Perfil]]

[[Valores]]

== Faturamento de Contratos ==

.

== Reajuste de Contratos ==

.

== Boletim de Assistência Técnica ==

[[Dúvida Boletim de Assistência Técnica]]

== Memorial de Cálculo ==

.

== Proposta O.S ==

Erro: Elemento Raiz inexistente

2026-07-13T17:30:36Z

Gabriella: Inclusão de nova situação e solução

'''Erro: Elemento Raiz Inexistente.'''

[[Arquivo:Elemento raiz inexistente.png|commoldura|centro]]

'''Situação 1'''

Ao tentar abrir o sistema aparece a mensagem: '''Elemento Raiz Inexistente.'''

'''Solução 1'''

Para resolver o problema, tem que ir em c:\usuários(user)\usuário do micro\appdata\local

Ao entrar na pasta, excluir dois arquivos:

'''- dpDef.xml'''

'''- DpSettings.xml'''

Feito isso, abrir o sistema. Vai pedir para inserir os parâmetros de acesso ao banco de dados.

'''Situação 2'''

Ao tentar emitir uma NFSe apresenta a mensagem: '''Elemento Raiz Inexistente.'''

'''Solução 2'''

A usuária estava tentando emitir uma NFSe para substituir uma NFSe que foi emitida com os impostos incorretos, mas como estava tentando diretamente na tela da NF apresentava a mensagem: Elemento Raiz Inexistente. Ao fazer uma RPS para substituição, deu certo emitir a NFSe.

'''Situação 3'''

Ao tentar fazer qualquer procedimento no sistema como gravar um pedido, apresenta a mensagem: '''Elemento Raiz Inexistente.'''

'''Solução 3'''

Para resolver o problema, deve ir em c:\usuários(user)\usuário do micro\appdata\local

Ao entrar na pasta, excluir dois arquivos:

'''- dpDef.xml'''

'''- DpSettings.xml'''

Feito isso, abrir o sistema. Vai pedir para inserir os parâmetros de acesso ao banco de dados.

'''Situação 4'''

Ao tentar emitir uma NFSe apresenta a mensagem: '''Elemento Raiz Inexistente.'''

'''Solução 4'''

Esse erro geralmente ocorre quando há divergências no layout ou na estrutura do XML esperado pelo sistema da prefeitura.

Verifique se a prefeitura do município realizou alguma alteração recente no layout, versão do XML ou nas regras de integração da NFS-e. Caso tenham ocorrido mudanças, pode ser necessário atualizar as configurações ou adequar a integração para atender ao novo padrão exigido.

Benefício Fiscal (cBenef)

2026-07-13T17:22:49Z

Gabriella: Inclusão de configuração para impressão do cBenef na DANFE.

Foi implementado no sistema o Benefício Fiscal (cBenef) - '''Disponível a partir da Versão DataPlusERP 3.2.95.1'''

Para Cadastrar o Benefício Fiscal vá em '''Imposto > Benefício Fiscal''':

[[Arquivo:Caminho.png|commoldura|centro]]

O sistema diferencia automaticamente se a empresa deve informar o CSOSN ou o CST conforme o seu regime:

[[Arquivo:Automatico.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Cstcbenef.png|centro|commoldura]]

Ao selecionar o campo Enq. Fiscal e clicar em "enter" irá carrecar os Esquadramentos Fiscais já cadastrados para selecionar:

[[Arquivo:Enq fiscal.png|commoldura|centro]]

É possível cadastrar benefícios por grupos de NCM, garantindo que o faturamento encontre sempre a regra mais específica para cada item com base na operação e no destino.

A hierarquia funciona como um funil de precisão: se o produto tem o NCM 8310.10.10, o sistema primeiro busca uma regra que seja exatamente igual a esse número completo. Caso não encontre, ele sobe um nível e tenta aplicar a regra do grupo 8310.10.00 e, se ainda assim não houver nada, ele recorre ao grupo mais genérico 8310.00.00. Essa lógica de "baixo para cima" garante que uma exceção cadastrada para um item específico sempre tenha prioridade sobre uma regra geral.

A tabela de CST x cBenef está anexa.

CSOSN obrigatórios:
https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/17214625519117-cBenef-C%C3%B3digo-do-Benef%C3%ADcio-Fiscal

[[Arquivo:Preenchimento.png|commoldura|centro]]

Quando o sistema emite uma NF-e, ao obter a CST do ICMS do produto, é consultado se existe o cBenef cadastrado e se encontrado, é adicionado no XML em campo específico.

Isso vai ocorrer em ambiente de homologação e a partir de 06/04/26 em ambiente de Produção, conforme legislação.

É necessário fazer o cadastro do Benefício Fiscal:

[[Arquivo:Cadastro cbenef.png|commoldura|centro]]

Ao emitir a NF utilizando um produto que possui o cadastro do Benefício Fiscal no NCM irá sair na Tag do XML cBenef:

[[Arquivo:Cadastro cbenefnfe1.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Cadastro cbenefxml.png|commoldura|centro]]

Foi implementada uma configuração para os casos em que o cliente deseja que o benefício fiscal seja impresso na DANFE de forma detalhada por item. Quando essa opção estiver habilitada, o benefício fiscal vinculado ao produto será exibido individualmente na DANFE, permitindo a identificação específica de cada item contemplado.

A configuração encontra-se em '''Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > NF-e/NFC-e'''
[[Arquivo:CBenef na nota.png|centro|commoldura]]

== Dúvidas ==
[[Dúvidas Benefício Fiscal (cBenef)]]

Arquivo:CBenef na nota.png

2026-07-13T17:14:47Z

Gabriella:

cBenef na nota

Pedido de Venda

2026-07-13T16:53:57Z

Gabriella: /* Regras de Negócio */ Inclusão de RN

O Pedido de Venda é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os pedidos de venda realizados pela empresa com o objetivo de confirmar a necessidade do cliente em relação ao que a empresa ofereceu, sendo assim a formalização do processo de venda aberto anteriormente pelo orçamento ou dos pedidos gerados direto na rotina.

'''Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cadastro e Manutenção'''

[[Arquivo:Pedido vendas.png|commoldura|centro]]

== Processo ==
O Pedido de Venda é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Venda19032.png]]

== Atributos ==
O Pedido de Venda possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Pedido:''' É o número sequencial que identifica o pedido.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente. Ao selecionar o Cliente será mostrado juntamento seu CNPJ\CPF, sua Cidade e o Estado.

'''Dt. Emissão:''' Data na qual o pedido foi emitido.

'''Hr. Emissão:''' Hora na qual o pedido foi emitido.

'''Data de Entrega:''' Data na qual o pedido será entregue ao comprador.

'''Dias:''' Prazo em dias para a entrega.

'''Representante:''' Representante responsável pelo Pedido.

'''Ordem Compra:''' Campo auxiliar utilizado para identificar o número do pedido de compra do cliente que sairá posteriormente no xml da nota fiscal.

'''Comis. Repr.:''' Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Nr. Orçamento(s):''' Número do Orçamento vinculado ao pedido.

'''Televendas:''' Televendas responsável pelo Pedido.

'''Característica de Venda:''' Campo opcional para indicar como foi realizada a venda.

'''Comis. Telev.:''' Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Condição de Pagamento:''' Campo para informar a condição de pagamento do pedido.

'''Operação de Saída:''' Campo para informação a operação de saída, de acordo com o tipo da venda.

'''Operação Fiscal:''' Campo para indicar a CFOP referente à venda. Caso a operação de saída tenha sido preenchida anteriormente, esse campo será carregado automaticamente conforme a parametrização da op. de saída

'''Desconto:''' Valor em número ou percentual que será descontado no valor total do pedido de venda.

'''Tipo de Frete da Transportadora:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Redespacho:''' Define a transportadora responsável pelo redespacho do produto.

'''Tipo de Frete do Redespacho:''' Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos:''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total dos Produtos na Moeda Padrão (R$):''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Valor Total dos Produtos na Moeda Alternativa (U$):''' Valor total dos produtos do pedido de venda considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda americana (Dolár).

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal e/ou pedido.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse pedido de venda.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento e pedido de venda. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Histórico de Preço:''' Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Pedidos de Venda para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Pedido de Venda, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Pedido, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

'''Total Pedido:''' Valor total do pedido de venda considerando o valor total dos produtos mais os impostos.

== Grid ==

A grid carregada apresenta o detalhamento dos itens do Pedido de Vendas, contendo os seguintes atributos:

'''Item:''' Número sequencial do item dentro do pedido.

'''Produto:''' Código interno do produto.

'''Descrição do Produto:''' Nome ou descrição do produto.

'''Unidade de Venda (Un. Venda):''' Unidade de venda utilizada (ex.: UN, CX, KG).

'''Código de Referência (Cod. Ref.):''' Código de referência do produto (SKU, código do fabricante ou referência interna).

'''Unidade Grade 1:''' Primeira unidade de grade do produto, utilizada quando o item possui variações (ex.: tamanho).

'''Unidade Grade 2:''' Segunda unidade de grade do produto, quando aplicável (ex.: cor).

'''Operação Fiscal (Op. Fiscal):''' Código da operação fiscal utilizada no item.

'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à movimentação do item.

'''Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):''' Descrição da operação fiscal associada ao CFOP.

'''Nº Identificação:''' Número de identificação do item, utilizado para rastreio ou controle interno.

'''Quantidade Faturada (Qtde Fat.):''' Quantidade faturada do item.

'''Quantidade Cancelada (Qtde Canc.):''' Quantidade cancelada parcial ou totalmente.

'''Quantidade (Qtde):''' Quantidade total do item considerada no Pedido de Vendas.

'''Quantidade de Venda (Qtde Venda):''' Quantidade disponível ou considerada para venda.

'''Vr. Inicial:''' Valor inicial do item quando houver lista de preço.

'''Memória de Cálculo:''' Detalhamento ou registro dos cálculos aplicados ao item.

'''Valor de Desconto (Vr. Descto):''' Valor monetário do desconto aplicado ao item.

'''Percentual de Desconto (Perc. Descto):''' Percentual de desconto aplicado.

'''Valor Unitário em R$:''' Valor unitário final em reais após descontos e cálculos.

'''Valor Unitário Original em R$:''' Valor unitário original em reais antes de ajustes.

'''Valor Unidade de Venda:''' Valor unitário considerando a unidade de venda específica do produto.

'''Moeda:''' Moeda utilizada na negociação (ex.: BRL, USD).

'''Valor Cotado (Vr. Cotado):''' Valor convertido conforme a cotação da moeda, quando aplicável.

'''Valor Total:''' Valor total do item, calculado a partir da quantidade e do valor unitário.

'''Observação do Produto:''' Campo destinado a observações específicas do item.

'''Data de Entrega:''' Data prevista ou acordada para entrega do item.

== Entidades Relacionadas ==
O Pedido de Venda possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um pedido de venda necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no pedido de venda. São elas:

[[Orçamento]]

[[Empresas]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Produto]]

[[Transportadora]]

[[Situação de Entrega]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Impostos]]

[[Liberação de Pedido]]

[[Integração de Aplicações]]

[[Portador]]

[[Situação]]

[[Cancelar Saldo de Pedidos de Venda]]

== Entidades que compõe o Pedido de Venda ==
O pedido de venda possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias o pedido de venda é também composto por entidades que pertencem a ele, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio pedido de vendas. São elas:

[[Item do Pedido de Venda]]

[[Impostos do Pedido de Venda]]

[[Vencimento do Pedido de Venda]]

[[Embalagem de Pedido]]

== Regras de Negócio ==
O Pedido de Venda pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Pedido de Venda são:

[[RN ControleAcoes]]

[[RN_Pedido_Duplicata]]

[[RN_Pedido_Duplicata_Ajuste]]

[[RN_Pedido_Envio_Copia]]

[[RN_Bloqueia_Pedido]]

[[RN_FormProduto_PrecoToLista]]

[[RN FormPedido HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Pedido TrocaProdutoPorComponentes]]

[[RN_FormPedido_HabilitaDataEmissao]]

[[RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado]]

[[RN_FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN Pedido ConfigDecimais]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN DataEntregaPedido]]

[[RN DisparaRelatorio]]

[[RN FormMovPedido EnderecoEntrega]]

[[RN FormPedido GeraOP]]

[[RN FormPedido HabilitaDataEmissao]]

[[RN FormPedido HabilitaNrPedidoItem]]

[[RN FormPedido Impede Alteracao Pedido Bloqueado]]

[[RN FormPedido MargemMensagem]]

[[RN FormPedido QtdeMetroQuadrado]]

[[RN FormPedido Restringe Alteracao Pedido Desbloqueado]]

[[RN FormPedido TotalCubagem]]

[[RN FormPedido Transferencia]]

[[RN FormPedido ValidaEmbalagemMinima]]

[[RN FormPedido VerificaProdutoListaPreco]]

[[RN Observacao Cliente]]

[[RN Observacao Cliente Classe]]

[[RN Pedido AdiantamentoFinanceiro]]

[[RN Pedido ClienteTelevendas]]

[[RN Pedido DataEntrega]]

[[RN Pedido Duplicata Ajuste]]

[[RN Pedido FichaProducao]]

[[RN Pedido Obs]]

[[RN Pedido ObsPagamentos]]

[[RN Pedido OrdemProducao]]

[[RN Pedido PrazoMedio]]

[[RN PedidoSituacaoEntrega Desconto]]

[[RN PedidoVenda AvisoBloqueio]]

[[RN TrocaProdutoComponentes]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN FormPedido BloqueiaAlteracaoPedEmbalado]]

[[RN Pedido Orcamento EstqDisponivel]]

[[RN FormPedido EnviaDadosProduto]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Pedido de Venda]]

== Possíveis Erros ==

[[Erros Pedido de Venda]]

Orçamento

2026-07-13T16:50:41Z

Gabriella: /* Regras de Negócio */

O Orçamento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa um documento de abertura de venda realizado pela empresa com o objetivo de expressar as necessidades do cliente em produtos que a empresa pode oferecer, sendo assim uma simulação formal da venda.

'''Vendas/Faturamento > Orçamento'''

[[Arquivo:Tela de Orçamento.png|commoldura|centro]]

== Processo ==
O Orçamento é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Venda19032.png]]

== Atributos ==
O Orçamento possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Orçamento:''' É o número sequencial que identifica o orçamento.

'''Importar orçamento:''' Botão auxiliar para importar um orçamento já criado no sistema.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente. Ao selecionar o Cliente será mostrado juntamento seu CNPJ\CPF, sua Cidade e o Estado.

'''Data do Orçamento:''' Data que o orçamento foi realizado.

'''Nr. do Contrato:'''

'''Televendas:''' Identifica o televendas do orçamento.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada no orçamento.

'''Representante:''' Indica o representante do orçamento.

'''Validade (dia/data):''' Dia e Data na qual expira a validade do orçamento.

'''Aos Cuidados...:''' Identifica a pessoa responsável pelo orçamento.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos do orçamento considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao orçamento.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse orçamento.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Histórico de Preço:''' Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Orçamentos para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Orçamento, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Orçamento, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

'''Total Orçamento:''' Valor total do orçamento considerando o valor total dos produtos mais os impostos.

'''Cancelar Orçamento:''' Ao clicar no botão o orçamento será cancelado e será necessário inserir o motivo do cancelamento, permitindo assim um melhor controle e análise.

== Botões ==

[[Arquivo:Botões.png|commoldura|centro]]

'''Alterar registro (Folha com lápis)''': Este botão habilita a edição de um orçamento que já foi salvo. Ao clicar nele, os campos da tela deixam de ser "apenas leitura" e permitem modificações, caso não tenha relacionamentos posteriores.

'''Excluir (X vermelho)''': Remove o orçamento selecionado do sistema. Geralmente solicita uma confirmação antes de concluir a ação.

'''Salvar (Disquete)''': Confirma e grava no banco de dados as alterações feitas no registro atual.

'''Cancelar/Desfazer (Seta curva)''': Reverte as alterações feitas no campo antes de serem salvas, retornando ao estado anterior do registro.

'''Pesquisar (Lupa)''': Abre a tela de consulta avançada para localizar orçamentos específicos através de filtros (Data, Cliente, Status, etc.).

'''Fluxo de Processo (Ícone de nós/rede)''': Permite visualizar o encadeamento do orçamento (ex: se já virou pedido, nota fiscal).

'''Imprimir (Impressora)''': Gera o documento do orçamento em PDF ou envia diretamente para a impressora padrão.

'''Editar Registro (Lápis)''': Habilita a edição exclusiva do campo Validade. Esta ação só é permitida caso o campo esteja em branco ou a data atual seja superior ao vencimento original, visando a revalidação do orçamento para negociação.

[[Arquivo:Alterar Validade.png|commoldura|centro]]

== Entidades Relacionadas ==
O Orçamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um orçamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no orçamento. São elas:

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Produto]]

[[Imposto]]

[[Operação Fiscal]]

[[Operação de Saída]]

== Entidades que a compõe o Orçamento ==
O Orçamento possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do orçamento é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio orçamento. São elas:

[[Item do Orçamento]]

[[Impostos do Orçamento]]

[[Vencimento do Orçamento]]

== Regras de Negócio ==
O Orçamento pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Orçamento são:

[[RN ControleAcoes]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN_Orcamento_ConfigDecimais]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Orcamento GeraContato]]

== Dúvidas Orçamento ==

[[Dúvida Orçamento]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Orçamento]]

Orçamento

2026-07-13T16:50:10Z

Gabriella: /* Regras de Negócio */ Inclusão de RN

O Orçamento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa um documento de abertura de venda realizado pela empresa com o objetivo de expressar as necessidades do cliente em produtos que a empresa pode oferecer, sendo assim uma simulação formal da venda.

'''Vendas/Faturamento > Orçamento'''

[[Arquivo:Tela de Orçamento.png|commoldura|centro]]

== Processo ==
O Orçamento é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Venda19032.png]]

== Atributos ==
O Orçamento possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Orçamento:''' É o número sequencial que identifica o orçamento.

'''Importar orçamento:''' Botão auxiliar para importar um orçamento já criado no sistema.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente. Ao selecionar o Cliente será mostrado juntamento seu CNPJ\CPF, sua Cidade e o Estado.

'''Data do Orçamento:''' Data que o orçamento foi realizado.

'''Nr. do Contrato:'''

'''Televendas:''' Identifica o televendas do orçamento.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada no orçamento.

'''Representante:''' Indica o representante do orçamento.

'''Validade (dia/data):''' Dia e Data na qual expira a validade do orçamento.

'''Aos Cuidados...:''' Identifica a pessoa responsável pelo orçamento.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos do orçamento considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao orçamento.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse orçamento.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Histórico de Preço:''' Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Orçamentos para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Orçamento, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Orçamento, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

'''Total Orçamento:''' Valor total do orçamento considerando o valor total dos produtos mais os impostos.

'''Cancelar Orçamento:''' Ao clicar no botão o orçamento será cancelado e será necessário inserir o motivo do cancelamento, permitindo assim um melhor controle e análise.

== Botões ==

[[Arquivo:Botões.png|commoldura|centro]]

'''Alterar registro (Folha com lápis)''': Este botão habilita a edição de um orçamento que já foi salvo. Ao clicar nele, os campos da tela deixam de ser "apenas leitura" e permitem modificações, caso não tenha relacionamentos posteriores.

'''Excluir (X vermelho)''': Remove o orçamento selecionado do sistema. Geralmente solicita uma confirmação antes de concluir a ação.

'''Salvar (Disquete)''': Confirma e grava no banco de dados as alterações feitas no registro atual.

'''Cancelar/Desfazer (Seta curva)''': Reverte as alterações feitas no campo antes de serem salvas, retornando ao estado anterior do registro.

'''Pesquisar (Lupa)''': Abre a tela de consulta avançada para localizar orçamentos específicos através de filtros (Data, Cliente, Status, etc.).

'''Fluxo de Processo (Ícone de nós/rede)''': Permite visualizar o encadeamento do orçamento (ex: se já virou pedido, nota fiscal).

'''Imprimir (Impressora)''': Gera o documento do orçamento em PDF ou envia diretamente para a impressora padrão.

'''Editar Registro (Lápis)''': Habilita a edição exclusiva do campo Validade. Esta ação só é permitida caso o campo esteja em branco ou a data atual seja superior ao vencimento original, visando a revalidação do orçamento para negociação.

[[Arquivo:Alterar Validade.png|commoldura|centro]]

== Entidades Relacionadas ==
O Orçamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um orçamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no orçamento. São elas:

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Produto]]

[[Imposto]]

[[Operação Fiscal]]

[[Operação de Saída]]

== Entidades que a compõe o Orçamento ==
O Orçamento possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do orçamento é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio orçamento. São elas:

[[Item do Orçamento]]

[[Impostos do Orçamento]]

[[Vencimento do Orçamento]]

== Regras de Negócio ==
O Orçamento pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Orçamento são:

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora|RN]] ControleAcoes

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN_Orcamento_ConfigDecimais]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Orcamento GeraContato]]

== Dúvidas Orçamento ==

[[Dúvida Orçamento]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Orçamento]]

Erro: Não foi possível alocar espaço para o objeto 'dbo.dpLogAlteracoes' do banco de dados porque o grupo de arquivos 'PRIMARY' está cheio

2026-06-30T11:53:03Z

Gabriella: Criou página com 'Ao realizar baixas automáticas pelo módulo do Mercado Livre Full, tanto para notas fiscais quanto para pagamentos, o sistema apresenta a seguinte mensagem de erro ficando em vermelho: '''"Não foi possível alocar espaço para o objeto 'dbo.dpLogAlteracoes' do banco de dados, pois o grupo de arquivos 'PRIMARY' está cheio."''' commoldura '''Solução:''' É necessário acionar o Mário para realizar o ajuste diretamente...'

Ao realizar baixas automáticas pelo módulo do Mercado Livre Full, tanto para notas fiscais quanto para pagamentos, o sistema apresenta a seguinte mensagem de erro ficando em vermelho:

'''"Não foi possível alocar espaço para o objeto 'dbo.dpLogAlteracoes' do banco de dados, pois o grupo de arquivos 'PRIMARY' está cheio."'''
[[Arquivo:Erro Primary está cheio.png|centro|commoldura]]
'''Solução:'''
É necessário acionar o Mário para realizar o ajuste diretamente no ambiente do cliente, pois esse erro ocorre quando o limite de armazenamento do SQL Server foi atingido.

Após a análise, pode ser preciso liberar espaço no banco de dados adotando uma ou mais das seguintes ações:

* Excluir arquivos desnecessários no servidor.
* Remover objetos do grupo de arquivos PRIMARY que não são mais utilizados.
* Adicionar novos arquivos ao grupo de arquivos ou aumentar o tamanho dos arquivos existentes (habilitando crescimento automático, se necessário).

Arquivo:Erro Primary está cheio.png

2026-06-30T11:47:04Z

Gabriella:

Erro Primary está cheio

Agrupamentos

2026-06-24T17:49:53Z

Gabriella: Criou página com 'A rotina '''Cadastro de Agrupamentos do Orçamento Financeiro''' tem por finalidade definir agrupamentos para classificação e consolidação das informações do orçamento financeiro, permitindo organizar os dados de acordo com critérios específicos de análise e controle. '''Caminho de acesso:''' ''Cadastros -> Orçamento Financeiro -> Agrupamentos'' commoldura === Atributos === '''Código''' Indica o código identificador do...'

A rotina '''Cadastro de Agrupamentos do Orçamento Financeiro''' tem por finalidade definir agrupamentos para classificação e consolidação das informações do orçamento financeiro, permitindo organizar os dados de acordo com critérios específicos de análise e controle.

'''Caminho de acesso:'''

''Cadastros -> Orçamento Financeiro -> Agrupamentos''
[[Arquivo:Agrupamentos.png|centro|commoldura]]

=== Atributos ===
'''Código'''

Indica o código identificador do agrupamento.

'''Descrição'''

Permite informar a descrição do agrupamento, facilitando sua identificação nas rotinas do orçamento financeiro.

=== Grupo de Classificação ===
'''Grupo de Classificação'''

Permite selecionar o grupo de classificação que será vinculado ao agrupamento. Este grupo será utilizado como base para organizar e consolidar as informações orçamentárias.

=== Permite Correção ===
'''Permite Correção'''

Quando marcado, permite que os valores vinculados ao agrupamento sejam ajustados ou corrigidos durante os processos de orçamento, conforme as regras definidas pela empresa.

=== Detalhamento ===
Define o nível de detalhamento das informações apresentadas ou controladas pelo agrupamento.

'''Empresa'''

Permite detalhar as informações por empresa.

'''Centro de Custo'''

Permite detalhar as informações por centro de custo.

'''Divisão'''

Permite detalhar as informações por divisão.

É possível selecionar uma ou mais opções de detalhamento, conforme a necessidade de análise do orçamento financeiro.

=== Funcionamento ===
Para cadastrar um agrupamento, informe uma descrição e selecione o grupo de classificação correspondente. Em seguida, defina se o agrupamento permitirá correções e quais níveis de detalhamento deverão ser considerados nas análises e controles orçamentários.

Após o preenchimento das informações, grave o cadastro para que o agrupamento fique disponível para utilização nas rotinas de orçamento financeiro e relatórios gerenciais.

Arquivo:Agrupamentos.png

2026-06-24T17:48:32Z

Gabriella:

Agrupamentos

Tabelas de Sazonalidade

2026-06-24T17:42:55Z

Gabriella: Criou página com 'A tela de '''Cadastro de Tabelas de Sazonalidade''' tem por finalidade cadastrar coeficientes de sazonalidade para cada mês do ano, permitindo ajustar cálculos, previsões e análises conforme as variações sazonais do negócio. '''Caminho de acesso:''' ''Cadastros -> Orçamentos Financeiros -> Tabelas de Sazonalidade'' commoldura === Atributos === '''Código''' Indica o código identificador da tabela de sazonalidade...'

A tela de '''Cadastro de Tabelas de Sazonalidade''' tem por finalidade cadastrar coeficientes de sazonalidade para cada mês do ano, permitindo ajustar cálculos, previsões e análises conforme as variações sazonais do negócio.

'''Caminho de acesso:'''

''Cadastros -> Orçamentos Financeiros -> Tabelas de Sazonalidade''
[[Arquivo:Tabelas de Sazonalidade.png|centro|commoldura]]

=== Atributos ===
'''Código'''

Indica o código identificador da tabela de sazonalidade.

'''Descrição'''

Permite informar uma descrição para a tabela, facilitando sua identificação e utilização em outras rotinas do sistema.

=== Coeficiente por Mês ===
Nesta seção são informados os coeficientes de sazonalidade que serão aplicados a cada mês do ano.

=== Funcionamento ===
Para cadastrar uma tabela de sazonalidade, informe uma descrição que identifique sua finalidade e preencha os coeficientes correspondentes a cada mês do ano.

Os coeficientes cadastrados poderão ser utilizados por outras rotinas do sistema para ajustar cálculos, projeções, previsões de demanda ou qualquer processo que considere as variações sazonais do negócio.

Após preencher as informações, grave o cadastro para disponibilizar a tabela para utilização nas demais funcionalidades do sistema.

Arquivo:Tabelas de Sazonalidade.png

2026-06-24T17:41:58Z

Gabriella:

Tabelas de Sazonalidade

Controle de ocorrências

2026-06-24T14:25:17Z

Gabriella: Criou página com 'A rotina '''Controle de Ocorrências''' tem por finalidade registrar, acompanhar e encerrar ocorrências relacionadas a clientes, fornecedores, produtos ou processos internos da empresa, permitindo o controle das informações desde a abertura até a conclusão do atendimento. '''Caminho de acesso:''' ''Outros -> Controle de Ocorrências'' commoldura === Atributos === '''Número:''' Indica o número identificador da ocor...'

A rotina '''Controle de Ocorrências''' tem por finalidade registrar, acompanhar e encerrar ocorrências relacionadas a clientes, fornecedores, produtos ou processos internos da empresa, permitindo o controle das informações desde a abertura até a conclusão do atendimento.

'''Caminho de acesso:'''

''Outros -> Controle de Ocorrências''
[[Arquivo:Controle de ocorrências.png|centro|commoldura]]

=== Atributos ===
'''Número:''' Indica o número identificador da ocorrência.

'''Data de Abertura:''' Informa a data em que a ocorrência foi registrada.

'''Encerramento:''' Indica a data de encerramento da ocorrência. Este campo é preenchido quando o processo for concluído.

'''Processo Encerrado:''' Define se a ocorrência já foi finalizada.

'''Proprietário do Processo:''' Indica o responsável pelo acompanhamento e tratamento da ocorrência.

'''Tipo de Ocorrência:''' Determina a classificação da ocorrência, como assistência técnica, reclamação, reposição de peças, entre outras.

'''Origem:''' Identifica a origem da solicitação, podendo ser cliente, fornecedor ou outro cadastro relacionado.

'''Categoria:''' Permite classificar a ocorrência conforme sua natureza ou área de atendimento.

'''Parceiro Comercial Envolvido:''' Indica o cliente, fornecedor ou parceiro relacionado à ocorrência.

'''Entidade Relacionada:''' Permite vincular a ocorrência a outra entidade ou registro do sistema, quando aplicável.

'''Relato de Abertura:''' Campo destinado à descrição do problema, solicitação ou motivo que originou a ocorrência.

'''Relato de Encerramento:''' Campo utilizado para registrar a solução aplicada, conclusão da análise ou observações finais do atendimento.

=== Aba Itens ===
Nesta aba são informados os produtos relacionados à ocorrência.

'''Item:''' Número sequencial do item cadastrado.

'''Produto:''' Código do produto envolvido na ocorrência.

'''Descrição do Produto:''' Descrição do produto selecionado.

'''Qtde:''' Quantidade do produto relacionada à ocorrência.

'''Defeito:''' Código do defeito identificado.

'''Descrição do Defeito:''' Descrição do defeito ou motivo informado para o item.

'''Ex:''' Campo utilizado para marcar o item para exclusão. Ao selecionar esta opção e gravar a ocorrência, o item será removido do cadastro.

=== Aba Ações ===
A aba Ações permite registrar e acompanhar as atividades necessárias para tratar a ocorrência, definindo responsáveis, prazos e registrando as ações executadas até sua conclusão.

==== ''Botões'' ====
'''Nova Ação:''' Permite incluir uma nova ação vinculada à ocorrência.

'''Cancelar:''' Cancela as alterações realizadas antes da gravação.

'''Gravar:''' Salva as informações da ação cadastrada ou alterada.

'''Encerrar Ação:''' Utilizado para concluir uma ação, registrando sua data de conclusão.

'''Criador da Ação:''' Exibe ou permite consultar o usuário responsável pela criação da ação.

'''Reabrir Ocorrência:''' Permite reabrir uma ocorrência que já tenha sido encerrada, possibilitando a inclusão de novas ações ou informações.

==== ''Campos da Grade'' ====
'''Item:''' Número sequencial da ação cadastrada.

'''Responsável:''' Código do usuário responsável pela execução da ação.

'''Nome:''' Nome do responsável pela ação.

'''Ações Necessárias:''' Descrição das atividades que deverão ser executadas para tratar a ocorrência.

'''Ações Realizadas:''' Descrição das atividades efetivamente executadas.

'''Data Limite:''' Prazo definido para conclusão da ação.

'''Data Conclusão:''' Data em que a ação foi finalizada.

=== Aba Arquivos ===
Possibilita anexar documentos, imagens, laudos, comprovantes e demais arquivos relacionados à ocorrência.

=== Aba Dados Adicionais ===
Destinada ao preenchimento de informações complementares, definidas conforme a necessidade do processo ou parametrizações da empresa.

=== Funcionamento ===
Ao identificar uma situação que necessite acompanhamento, deve-se cadastrar uma nova ocorrência, informando os dados principais, o parceiro envolvido e o relato da abertura. Em seguida, podem ser vinculados os produtos afetados, defeitos identificados, ações executadas e arquivos de suporte.

Após a resolução da ocorrência, deve-se preencher o Relato de Encerramento, informar a data de encerramento e marcar o processo como encerrado, mantendo o histórico completo para consultas futuras.

Arquivo:Controle de ocorrências.png

2026-06-24T14:17:51Z

Gabriella:

Controle de ocorrências

Gerar etiqueta da Shopee

2026-06-24T13:55:24Z

Gabriella: Criou página com 'Para realizar a impressão de etiquetas da integração da Shopee com o ERP, siga os passos abaixo: '''1º Passo – Configuração da impressora''' Acesse a regra RN Integracao Shopee v2 e preencha o campo '''NomeImpressoraEtiquetas''' com o nome exato da impressora utilizada para impressão das etiquetas, conforme configurado nas '''Impressoras e Scanners''' do Windows. commoldura '''2º Passo – Configuração da pasta de...'

Para realizar a impressão de etiquetas da integração da Shopee com o ERP, siga os passos abaixo:

'''1º Passo – Configuração da impressora'''

Acesse a regra [[RN Integracao Shopee v2]] e preencha o campo '''NomeImpressoraEtiquetas''' com o nome exato da impressora utilizada para impressão das etiquetas, conforme configurado nas '''Impressoras e Scanners''' do Windows.

[[Arquivo:Impressora RN.png|centro|commoldura]]
'''2º Passo – Configuração da pasta de armazenamento'''
Defina o diretório onde os arquivos das etiquetas serão armazenados para futuras reimpressões. Para isso, acesse '''Configurações Gerais''' e informe o caminho desejado no campo '''"Pasta para armazenar os arquivos gerais do sistema"'''.

[[Arquivo:Conf. Geral.png|centro|commoldura]]

'''3º Passo – Geração e impressão das etiquetas'''

Acesse o menu:

''Vendas/Faturamento → Pedido de Vendas → Integração de Aplicações''

Nesta tela serão exibidos os pedidos importados para integração.

'''Importante:''' a etiqueta somente poderá ser gerada para pedidos que já estejam '''faturados'''.

Após selecionar os pedidos desejados, clique no botão '''"Buscar Etiqueta"'''. O sistema realizará a busca das etiquetas junto à Shopee e efetuará a impressão automaticamente na impressora configurada.
[[Arquivo:Buscar etiqueta.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Conf. Geral.png

2026-06-24T13:47:36Z

Gabriella:

Conf. Geral

Arquivo:Buscar etiqueta.png

2026-06-24T13:45:41Z

Gabriella:

Buscar etiqueta

Arquivo:Impressora RN.png

2026-06-24T13:06:33Z

Gabriella:

Impressora RN

Erro: Tipo 'DBNull' e cadeia de caracteres "R$"

2026-06-24T12:46:05Z

Gabriella: Criou página com 'Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal, o sistema apresenta o seguinte erro: O elemento '<>' não está definido para tipo 'DBNull' e cadeia de caracteres "R$". commoldura Esse erro ocorre porque, no pedido de venda, o campo de '''moeda''' não foi preenchido. commoldura '''Resolução:''' Informar a moeda no pedido de venda e realizar a transmissão novamente.'

Ao tentar transmitir uma Nota Fiscal, o sistema apresenta o seguinte erro: O elemento '<>' não está definido para tipo 'DBNull' e cadeia de caracteres "R$".
[[Arquivo:Elemento envinfe.png|centro|commoldura]]
Esse erro ocorre porque, no pedido de venda, o campo de '''moeda''' não foi preenchido.
[[Arquivo:Pedido sem moeda.png|centro|commoldura]]
'''Resolução:''' Informar a moeda no pedido de venda e realizar a transmissão novamente.

Arquivo:Pedido sem moeda.png

2026-06-24T12:43:26Z

Gabriella:

Pedido sem moeda

Linha: 4 Coluna: 12225 Erro: O elemento 'enviNFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'NFe' no espaço para nome 'http:/www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido

2026-06-24T12:34:24Z

Gabriella: Criou página com 'Esse erro ocorre ao tentar transmitir um lote de Notas Fiscais por meio da Ordem de Carregamento que não atende à restrição de, no máximo, 50 notas por lote. '''Resolução:''' Ajustar a Ordem de Carregamento, garantindo que contenha no máximo 50 pedidos de venda. Caso necessário, separar os pedidos em diferentes Ordens de Carregamento para assegurar o envio correto das notas. commoldura'

Esse erro ocorre ao tentar transmitir um lote de Notas Fiscais por meio da Ordem de Carregamento que não atende à restrição de, no máximo, 50 notas por lote.

'''Resolução:'''

Ajustar a Ordem de Carregamento, garantindo que contenha no máximo 50 pedidos de venda. Caso necessário, separar os pedidos em diferentes Ordens de Carregamento para assegurar o envio correto das notas.
[[Arquivo:O elemento envinfe.png|centro|commoldura]]

Arquivo:O elemento envinfe.png

2026-06-24T12:31:31Z

Gabriella:

O elemento envinfe

Arquivo:Elemento envinfe.png

2026-06-24T12:30:05Z

Gabriella:

Elemento envinfe

Linha: 4 Coluna: 12225 Erro: O elemento 'enviNFe' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'NFe' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido

2026-06-24T12:27:53Z

Arquivo:Erro o elemento envinfe.png

2026-06-24T12:12:45Z

Gabriella:

Erro o elemento envinfe

Pezan Perfurações Ltda - Histórico do Cliente

2026-06-23T14:27:39Z

Gabriella: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==

'''Gestor de TI:'''

'''Gestor para Contato:''' Edson Garcia

'''Responsável pela infraestrutura:''' Gleison Amorim (77) 9965-1918

'''Breve descrição da infraestrutura:'''

'''Sistema Utilizado:''' DataPlus ERP

== Contatos Realizados ==
{| class="wikitable"
! scope="col" |Data
! scope="col" |Motivo do Contato
! scope="col" |Periodicidade
! scope="col" |Forma de Contato
! scope="col" |Acompanhado(a) por
! scope="col" |Consultor Responsável
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|}

== Comercial ==
'''Data assinatura de contrato:'''

'''Sistema vendido por:''' Hugo Luchetta

'''Documento de análise de aderência produzido:'''

'''Breve relato sobre as expectativas do cliente:'''

== Consultoria de Implantação ==
'''Consultores que participaram da implantação''': MATHEUS COGO, MARIA GABRIELLA INOUYE, JULIO GABRIEL.

'''Data de aprovação do cronograma de implantação''':

'''Data de Início do Uso dos Sistemas''':

'''Data de conclusão da implantação e início do suporte''':

'''Breve relato sobre a implantação do software''':

'''Breve relato sobre as atividades da empresa''':

=== Usuários ===
{| class="wikitable"
! scope="col" |Nome:
! scope="col" |E-mail:
! scope="col" |Cargo:
! scope="col" |Treinamentos:
! scope="col" |Descrição:
|-
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|-
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|-
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Anydesk

Conexão remota: 1 305 977 681

Senha: Dataplus#2026

'''SQL'''

Usuário: SA

Senha: Pezam102030

'''Servidor:'''

Usuário:

Senha:

== Dados de Contato ==
'''Endereço:''' Rua Clara Akama, nº 67, Complemento Sala 01, bairro Jardim Imperial, CEP 47864-120, Luís Eduardo Magalhães/BA.

'''Telefones:''' Contato Edson - (47) 9954-3221

'''E-mail:''' edson.oliveira@hydromont.com.br

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

Pezan Perfurações Ltda - Histórico do Cliente

2026-06-23T14:01:39Z

Gabriella: Criou página com ' == Descrição da empresa == '''Gestor de TI:''' '''Gestor para Contato:''' Edson Garcia '''Responsável pela infraestrutura:''' Gleison Amorim (77) 9965-1918 '''Breve descrição da infraestrutura:''' '''Sistema Utilizado:''' DataPlus ERP == Contatos Realizados == {| class="wikitable" ! scope="col" |Data ! scope="col" |Motivo do Contato ! scope="col" |Periodicidade ! scope="col" |Forma de Contato ! scope="col" |Acompanhado(a) por ! scope="col" |Consultor Resp...'

== Descrição da empresa ==

'''Gestor de TI:'''

'''Gestor para Contato:''' Edson Garcia

'''Responsável pela infraestrutura:''' Gleison Amorim (77) 9965-1918

'''Breve descrição da infraestrutura:'''

'''Sistema Utilizado:''' DataPlus ERP

== Contatos Realizados ==
{| class="wikitable"
! scope="col" |Data
! scope="col" |Motivo do Contato
! scope="col" |Periodicidade
! scope="col" |Forma de Contato
! scope="col" |Acompanhado(a) por
! scope="col" |Consultor Responsável
|-
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|}

== Comercial ==
'''Data assinatura de contrato:'''

'''Sistema vendido por:''' Hugo Luchetta

'''Documento de análise de aderência produzido:'''

'''Breve relato sobre as expectativas do cliente:'''

== Consultoria de Implantação ==
'''Consultores que participaram da implantação''': MATHEUS COGO, MARIA GABRIELLA INOUYE, JULIO GABRIEL.

'''Data de aprovação do cronograma de implantação''':

'''Data de Início do Uso dos Sistemas''':

'''Data de conclusão da implantação e início do suporte''':

'''Breve relato sobre a implantação do software''':

'''Breve relato sobre as atividades da empresa''':

=== Usuários ===
{| class="wikitable"
! scope="col" |Nome:
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|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Anydesk

Conexão remota: 1 305 977 681

Senha: Dataplus#2026

IP Local

'''Servidor:'''

Usuário:

Senha:

== Dados de Contato ==
'''Endereço:''' Rua Clara Akama, nº 67, Complemento Sala 01, bairro Jardim Imperial, CEP 47864-120, Luís Eduardo Magalhães/BA.

'''Telefones:''' Contato Edson - (47) 9954-3221

'''E-mail:''' edson.oliveira@hydromont.com.br

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

Cadastro de Parceiros

2026-06-17T13:55:04Z

Gabriella: /* Regras de Negócios */ Inserção de RNControleAcoes

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==
A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

== Grid Preço de Venda por Cliente ==
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

'''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

'''Código:''' Código do produto.

'''Produto:''' Descrição do produto.

'''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.
== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
 
'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

== Representante ==

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Televendas ==

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Erro: Valor das compensações diferente do valor total da nota de devolução

2026-06-17T13:20:18Z

Gabriella: Inserção de imagem

'''Erro'''

Ao salvar uma nota de devolução de venda está dando a seguinte mensagem: Valor das compensações diferente do valor total da nota de devolução.
[[Arquivo:Erro de valor das compensações difere do valor total da nota de devolução.png|centro|commoldura]]

'''Solução'''

Ao importar os itens para a nota, havia um produto que não deveria fazer a devolução, porém a usuária selecionou e importou totalmente a nota de venda.
Ao chegar no item, selecionou a opção Ex e escolheu abatimento de duplicata no tipo de compensação, ao fazer isso o sistema calculou juntamente aos demais itens o valor do item selecionado para excluir.
Sendo assim, orientei na importação da nota selecionar apenas os itens que serão devolvidos, já que se trata de uma devolução parcial. Após isso, o valor da nota e da compensação ficaram iguais.

Arquivo:Erro de valor das compensações difere do valor total da nota de devolução.png

2026-06-17T13:13:15Z

Gabriella:

Erro de valor das compensações difere do valor total da nota de devolução

Arquivo:Erro valor das compensações difere do valor total da nota de devolução.png

2026-06-17T13:11:40Z

Gabriella:

Erro valor das compensações difere do valor total da nota de devolução

Cadastro de Parceiros

2026-06-16T18:51:50Z

Gabriella: /* Fornecedor */ Inserção de imagem

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==
A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Indica se o cliente foi marcado por usufruir desta Lei.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

== Grid Preço de Venda por Cliente ==
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

'''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

'''Código:''' Código do produto.

'''Produto:''' Descrição do produto.

'''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.
== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
 
'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

== Representante ==

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Televendas ==

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Defini qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Arquivo:Aba Fornecedor.png

2026-06-16T18:47:23Z

Gabriella:

Aba Fornecedor

Trimetal - Histórico do Cliente

2026-06-16T18:37:22Z

Gabriella: Inclusão de usuário, telefones e endereço.

== Descrição da empresa ==
Localizada na cidade de Pindorama, no mercado há 50 anos, com credibilidade e confiança dos nossos clientes, graças a nossa qualidade diferenciada.

Produzimos portões automáticos de alta qualidade e beleza, buscando a excelência dos produtos e serviços desde sua fabricação até a instalação e assistência técnica.

Endereço: Av. Bela Vista, 1031 - Dist Insdustrial, Pindorama - SP, 15830-000

Gestor de TI:

Gestor para Contato: João Guará

Responsável pela infraestrutura:

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: DataPlus ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
!Relatório de Visita
|-
| 17/06/2024
| Visita Periódica
| 4 a 6 meses
| Remoto via telefone
| João
| Guilherme Silva
|
|-
| 28/04/2025
| Visita Periódica
| 4 a 6 meses
| Remoto via telefone
| João
| Guilherme Silva
|
|-
|25/05/2026
|Visita Periódica
|4 a 6 meses
|Presencial
|João Guara
|Maria Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2026/05%20- %20Maio/TRIMETAL.pdf Trimetal]
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por:

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação:

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas: 08/12/2025

Data de conclusão da implantação e início do suporte: 06/03/2026

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome:
!Celular:
! scope="col" | E-mail:
! scope="col"| Cargo:
! scope="col"| Treinamentos:
! scope="col"| Descrição:
|-
| Jacqueline Goldoni
|(17) 99642-2432
| trimetal@trimad.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
| Usuária abre praticamente somente chamado de liberação de licença
|-
| João Guara
|(17) 99613-5031
| compras@trimad.com.br
| Cargo:
| Treinamentos:
|
|-
|Carol Goldoni
| (17) 99119-9975
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Anydesk

'''Acesso:''' 574 098 724

'''Senha:''' t3trimad

'''SERVIDOR'''

'''Usuário:''' servidor

'''Senha:''' servidor

== Dados de Contato ==

Telefone: (17) 3572-1853 (Trimetal) / (17) 3572-1280 (Trimad) / (17) 3572-2643

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Inova Bombas - Histórico do Cliente

2026-06-16T18:30:15Z

Gabriella: Inserção de telefones e usuários

== Descrição da empresa ==
A Inova Bombas é uma empresa situada na cidade de Barretos interior do Estado de São Paulo, que produz bombas e equipamentos.
O foco principal é produzir equipamentos de qualidade superior, bombas reforçadas e com pressão elevada. AS bombas são de última geração, proporcionando uma maior facilidade em seu uso e manuseio, também facilitando nos engates a caminhões pipa, tratores entre outros.

Gestor para Contato: IZILDA/FABIANO

Responsável pela infraestrutura: FABIANO

Responsável pelo T.I(externo): CELSO

Responsável pelo Contábil (externo): CÉSAR

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: DataPlus ERP

==Contatos Realizados==

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Data
! scope="col"| Motivo do Contato
! scope="col"| Periodicidade
! scope="col"| Forma de Contato
! scope="col"| Acompanhado(a) por
! scope="col"| Consultor Responsável
! scope="col"| Documento resultante da visita
|-
| 01/09/2021
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Izilda
| Hugo Luchetta
|
|-
| 10/12/2021
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
| 12/01/2022
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
| 25/02/2022
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Izilda
| Guilherme Silva
|-
| 26/04/2022
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
| 21/07/2022
| Visita Periódica
| Mensal
| Pessoalmente
| Izilda / Fabiano
| Guilherme Silva
|
|-
| 11/10/2022
| Visita Periódica
| 60 Dias
| Pessoalmente
| Fabiano
| Guilherme Silva
|-
| 12/01/2023
| Visita Periódica
| 60 Dias
| Pessoalmente
| Fabiano
| Guilherme Silva
|
|-
| 04/04/2024
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Fabiano / Izilda / Valéria
| Hugo Luchetta
|[file://dadossrv/diversos/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20à%20Clientes/2024/04%20Abril/INOVA%20BOMBAS.pdf Inova Bombas]
|-
| 09/10/2024
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Fabiano / Izilda / Valéria
| Guilherme Silva
|
|-
| 10/02/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Fabiano / Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
| 09/05/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Fabiano / Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
| 15/08/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Fabiano / Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
| 19/11/2025
| Visita Periódica
| Trimestral
| Pessoalmente
| Izilda
| Guilherme Silva
|
|-
|08/05/2026
|Visita Periódica
|Trimestral
|Pessoalmente
|Fabiano / Daiane
|Gabriella Inouye
|[file:///Z:/Indicadores%20de%20Desempenho%20Deptos/Consultoria/Visitas%20%C3%A0%20Clientes/2026/05%20-%20Maio/INOVA%20BOMBAS.pdf Inova Bombas]
|}

== Consultoria de Implantação ==

Consultores que participaram da implantação: FERNANDA FERNANDES, MATHEUS COGO, GUILHERME SERRANO E HUGO LUCHETTA

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas: 09/06/2021

Data de conclusão da implantação: 08/07/2021

Data de início do suporte: 12/07/2021

'''Breve relato sobre a implantação do software''': No início da Implantação enfrentamos alguns desafios relacionados 1º ao T.I. da empresa, que em diversos momentos desligava o servidor ou de alguma forma dificultava o nosso acesso à eles, sendo resolvido quando o T.I. entregou o servidor à empresa e orientamos o Fabiano quanto à manter ele sempre ligado. E 2º ao cadastro de impostos, que foi resolvida quando o Cliente optou por contratar um profissional da área contábil para que pudéssemos então orientá-lo quanto ao funcionamento do sistema e ao devido preenchimento das informações fiscais. Tivemos alguns contratempos também com relação ao cadastro de Clientes pois houve o desligamento do funcionário responsável, e levando algum tempo até que tudo se normalizasse.
Todos os treinamentos e homologações puderam ser realizados sem muitos problemas, porém houve um momento onde foi necessário sentar com Izilda para entendermos as razões pelas quais eles não vinham testando o sistema tanto quanto deveria e gostaríamos. A qual entendendo a importância dos teste agiu de forma mais firme para que pudéssemos dar andamento ao cronograma.
Em vários momentos recorremos ao Fabiano, para que pudesse direcionar melhor os usuários, fazendo com que eles se dedicassem mais à implantação e aos treinamentos. E sempre tivemos retornos bem positivos quanto aos nossos contatos e atuação.
Pós encerramento de projeto resta um pendência conhecidas pelo setor atendimento e também pelo Marco, que é em relação à Homologação da usuária Milaine, que até o momento não está apta a abrir chamados pele Ivona.

'''Usuários'''

{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Nome
!Celular
! scope="col" | E-mail
! scope="col"| Cargo
! scope="col"| Treinamentos
! scope="col"| Descrição
|-
| IZILDA
|(17) 99674-5922
| financeiro@bombasinova.com.br
| DONA E ADMINSTRADORA (FINANCEIRO)
| CADASTROS; FINANCEIRO; VENDAS E FATURAMENTO; COMPRAS E ENTRADAS; E ESTOQUE-PRODUÇÃO
| USUÁRIO COM CERTA FACILIDADE PARA ENTENDER OS TREINAMENTOS, BASTANTE CALMA O QUE ÀS VEZES FAZ COM QUE TENHAMOS QUE SER MAIS FIRMES E DIRECIONAR MAIS O QUE PRECISA SER FEITO. É DE FÁCIL TRATO E COMUNICAÇÃO, ÀS VEZES UM POUCO LENTA PARA ENTENDER CERTAS EXPLICAÇÕES.
|-
| FABIANO
|(17) 99677-8079
|
| DONO DA EMPRESA
|
| USUÁRIO COM FACILIDADE PARA ENTENDER OS DIRECIONAMENTOS. BASTANTE IMPOSITIVO, AUTORITÁRIO E RIGIDO COM SEUS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES. (CURTO E GROSSO)
|-
|DAIANE
|(17) 99768-5922
|
|GERENTE COMERCIAL
|-
|PAULO MIOTTO
|(16) 99130-5473
|
|CONSULTOR
|-
|
|
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão: Iperius Remote

'''Servidor'''

'''AnyDesk:''' 291 204 875

'''Senha:''' 12345@bc*

--------------------------------------------------------------------

'''Usuário:''' Administrador

'''Senha:''' 12345@bc

--------------------------------------------------------------------

'''Iperius Remote:''' 108 604 993

'''Senha:''' d@taplus

---------------------------------------------------------------------

'''Caminho do servidor no micro do usuário:''' \\inovaserver\Users\Administrador\Desktop\DataPlusERP

== Dados de Contato ==

Atendimento (17) 3322-9011 (17) 99768-5922

(17) 99677-8079 (FABIANO - DONO)

(17) (CELSO - T.I)

(17) 98825-8042 (CÉSAR - CONTADOR)

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Serialização

2026-06-02T12:00:01Z

Gabriella:

A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]], caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serialização de produtos que tiveram entrada por movimentação avulsa de estoque ou pela Nota de Entrada, para essa segunda situação é utilizado esse formulário.

Atualmente, os clientes que utilizam esse recurso são: Salamanca e a Karina Bebedouros (Embora a Karina Bebedouros utilize a serialização pela regra, através das ordens de produção, pode ser necessário serializar manualmente por esse formulário, caso ocorra algum ajuste de estoque).

Para que o controle de serialização funcione corretamente é necessário que no cadastro de produto, na aba de estoque, esteja marcada a opção para "Habilitar Estoque Serializado", indicando se o controle de série será por unidade ou por quantidade:

[[Arquivo:Habilitar serie produto.png|commoldura|centro]]

Se o produto estiver cadastrado com a característica de produção, estiver marcado para habilitar estoque serializado e a [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]] estiver habilitada, o controle de serialização na entrada ocorrerá automaticamente e sequencialmente conforme as Ordens de Produção são finalizadas, sendo necessário controlar somente as saídas de acordo com o número de série correto.
Se o produto for comprado ou tiver uma entrada de estoque avulsa, o estoque só será considerado após o registro do número de série e para isso será necessário utilizar o formulário de serialização, o caminho para acesso à esse formulário é o seguinte:

'''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Serialização'''
[[Arquivo:Serializacao.png|centro]]

Para que a serialização ocorra corretamente, é necessário o preenchimento de algumas informações, sendo elas:

'''<big>Produto</big>'''

Campo para indicar qual o produto que será serializado.

'''<big>Origem</big>'''

Opção para carregar qual foi a entidade de originou o estoque do produto a ser serializado, as opções são: '''"Entrada:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de nota de entrada / '''"Produção:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de Produção / '''"Todos:"''' Serão consideradas todas as entidades do sistema para carregar os itens a serem serializados.

'''<big>Grid de identificação dos lotes de entrada identificados</big>'''

'''Lote:''' Número do lote interno gerado na entrada do produto.

'''Setor:''' Código do setor em que a entrada ocorreu.

'''SetorDescr.:''' Descrição do setor em que a entrada ocorreu.

'''Produto:''' Código do produto pesquisado anteriormente.

'''Data:''' Data em que a movimentação de entrada do estoque ocorreu.

'''Qtde:''' Quantidade do item informada na movimentação e que será serializada.

'''Qtde. Serializada:''' Quantidade do lote que já foi submetida ao processo de serialização.

'''Qtde. Disponível:''' Quantidade restante disponível no lote para ser serializada, considerando a diferença entre a quantidade total e a já serializada.

'''OperSist:''' Identificador da operação sistêmica que originou o lote, utilizado para controle interno e rastreabilidade da movimentação no sistema.

'''<big>Nova Serialização</big>'''

Esse botão habilita o lote selecionado para ser serializado, possibilitando gerar um número de identificação por item, de acordo com a quantidade de itens da entrada. Após clicar nesse botão serão habilitados alguns atributos para a serialização, sendo eles:

'''<big>Nr. de Identificação</big>'''

Número de série inicial que será considerado para atribuir nos itens.

'''<big>Atribuir</big>'''

Ao clicar nesse botão serão carregados os números sequencialmente para todos os itens, de acordo com o número indicado no campo anterior e considerando a quantidade de entrada, ou seja, se são 10 itens e inicia a parte do número 8845, serão carregados 10 números de série a serem atributos sequencialmente, até o número 8854.

'''<big>Editar Serialização</big>'''

Esse botão permite realizar alterações no lote que já foi serializado e ainda possui itens em estoque. Ao clicar nesse botão serão carregadas todas as informações serializadas, permitindo que o usuário altere o Nr Identificação, informação 1 ou informação 2. A quantidade só ficará permitido alterar, caso o produto seja serializado por quantidade, se for serializado por unidade essa coluna ficará bloqueada.

'''<big>Gravar</big>'''

Esse ícone irá gravar as alterações realizadas após na edição de serialização

== Atributos da Serialização ==

'''Nr. Identificação:''' Serão atribuídas as linhas de acordo com a quantidade de itens da entrada e atribuído o número de identificação sequencial, definido anteriormente.

'''Qtde da Série:''' Quantidade que será serializada (de acordo com o que foi indicado no cadastro do produto, por unidade ou por quantidade específica).

'''Info. 1:''' Informação auxiliar 1 que pode ser registrada na serialização.

'''Info. 2:''' Informação auxiliar 2 que pode ser registrada na serialização.

'''<big>Serializar</big>''' Botão para confirmar a serialização dos itens conforme.

'''<big>Cancelar</big>'''

Botão para cancelar a serialização.

Um exemplo desse formulário preenchido, pronto para ser serializado, seria dessa forma:

[[Arquivo:Serialização Final.png|commoldura|centro]]

== Regras de Negócio ==
A Serialização pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Serialização são:

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

Serialização

2026-06-02T11:56:44Z

Gabriella: Inclusão de itens na grid

A serialização de estoque é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Sua função é atribuir um número exclusivo individualmente por item ou por lote, permitindo rastreabilidade completa desde a entrada do produto em estoque, até a sua saída. É possível que o número de série no item seja gerado através de ordem de produção, por meio da [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]], caso seja um produto produzido e também é possível realizar a serialização de produtos que tiveram entrada por movimentação avulsa de estoque ou pela Nota de Entrada, para essa segunda situação é utilizado esse formulário.

Atualmente, os clientes que utilizam esse recurso são: Salamanca e a Karina Bebedouros (Embora a Karina Bebedouros utilize a serialização pela regra, através das ordens de produção, pode ser necessário serializar manualmente por esse formulário, caso ocorra algum ajuste de estoque).

Para que o controle de serialização funcione corretamente é necessário que no cadastro de produto, na aba de estoque, esteja marcada a opção para "Habilitar Estoque Serializado", indicando se o controle de série será por unidade ou por quantidade:

[[Arquivo:Habilitar serie produto.png|commoldura|centro]]

Se o produto estiver cadastrado com a característica de produção, estiver marcado para habilitar estoque serializado e a [[RN EstoqueMovto SerializaProducao]] estiver habilitada, o controle de serialização na entrada ocorrerá automaticamente e sequencialmente conforme as Ordens de Produção são finalizadas, sendo necessário controlar somente as saídas de acordo com o número de série correto.
Se o produto for comprado ou tiver uma entrada de estoque avulsa, o estoque só será considerado após o registro do número de série e para isso será necessário utilizar o formulário de serialização, o caminho para acesso à esse formulário é o seguinte:

'''Produtos/Materiais (MRP) > Estoque > Serialização'''
[[Arquivo:Serializacao.png|centro]]

Para que a serialização ocorra corretamente, é necessário o preenchimento de algumas informações, sendo elas:

'''<big>Produto</big>'''

Campo para indicar qual o produto que será serializado.

'''<big>Origem</big>'''

Opção para carregar qual foi a entidade de originou o estoque do produto a ser serializado, as opções são: '''"Entrada:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de nota de entrada / '''"Produção:"''' Serão carregados somente produtos provenientes de Produção / '''"Todos:"''' Serão consideradas todas as entidades do sistema para carregar os itens a serem serializados.

'''<big>Grid de identificação dos lotes de entrada identificados</big>'''

'''Lote:''' Número do lote interno gerado na entrada do produto.

'''Setor:''' Código do setor em que a entrada ocorreu.

'''SetorDescr.:''' Descrição do setor em que a entrada ocorreu.

'''Produto:''' Código do produto pesquisado anteriormente.

'''Data:''' Data em que a movimentação de entrada do estoque ocorreu.

'''Qtde:''' Quantidade do item informada na movimentação e que será serializada.

'''<big>Nova Serialização</big>'''

Esse botão habilita o lote selecionado para ser serializado, possibilitando gerar um número de identificação por item, de acordo com a quantidade de itens da entrada. Após clicar nesse botão serão habilitados alguns atributos para a serialização, sendo eles:

'''<big>Nr. de Identificação</big>'''

Número de série inicial que será considerado para atribuir nos itens.

'''<big>Atribuir</big>'''

Ao clicar nesse botão serão carregados os números sequencialmente para todos os itens, de acordo com o número indicado no campo anterior e considerando a quantidade de entrada, ou seja, se são 10 itens e inicia a parte do número 8845, serão carregados 10 números de série a serem atributos sequencialmente, até o número 8854.

'''<big>Editar Serialização</big>'''

Esse botão permite realizar alterações no lote que já foi serializado e ainda possui itens em estoque. Ao clicar nesse botão serão carregadas todas as informações serializadas, permitindo que o usuário altere o Nr Identificação, informação 1 ou informação 2. A quantidade só ficará permitido alterar, caso o produto seja serializado por quantidade, se for serializado por unidade essa coluna ficará bloqueada.

'''<big>Gravar</big>'''

Esse ícone irá gravar as alterações realizadas após na edição de serialização

== Atributos da Serialização ==

'''Nr. Identificação:''' Serão atribuídas as linhas de acordo com a quantidade de itens da entrada e atribuído o número de identificação sequencial, definido anteriormente.

'''Qtde da Série:''' Quantidade que será serializada (de acordo com o que foi indicado no cadastro do produto, por unidade ou por quantidade específica).

'''Info. 1:''' Informação auxiliar 1 que pode ser registrada na serialização.

'''Info. 2:''' Informação auxiliar 2 que pode ser registrada na serialização.

'''<big>Serializar</big>''' Botão para confirmar a serialização dos itens conforme.

'''<big>Cancelar</big>'''

Botão para cancelar a serialização.

Um exemplo desse formulário preenchido, pronto para ser serializado, seria dessa forma:

[[Arquivo:Serialização Final.png|commoldura|centro]]

== Regras de Negócio ==
A Serialização pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Serialização são:

[[RN EstoqueMovto SerializaProducao]]

[[RN FormSerializacao AtribuiInfo]]

Arquivo:Serializacao.png

2026-06-02T11:55:22Z

Gabriella:

Serializacao

Virtual Shop - Histórico do Cliente

2026-06-01T13:54:27Z

Gabriella: /* Dados de Acesso e Conexão */

== Descrição da empresa ==
Localizada em Itajobi-SP, sua atividade principal é de Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.

R. Nazareno Volpiani, 480 - Parque Industrial, Itajobi - SP, 15841-480

Gestor de TI:

Razão Social: Virtual Shop

Gestor para Contato: Lucas FerGold

Responsável pela infraestrutura: Vitor Augusto - Soluciona Tecnologia

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: Dataplus ERP

== Contatos Realizados ==
{| class="wikitable"
! scope="col" |Data
! scope="col" |Motivo do Contato
! scope="col" |Periodicidade
! scope="col" |Forma de Contato
! scope="col" |Acompanhado(a) por
! scope="col" |Consultor Responsável
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
|}

== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por: Hugo Boraschi Luchetta

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Júlio Gabriel Val e Maria Gabriella Inouye

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários
{| class="wikitable"
! scope="col" |Nome:
! scope="col" |E-mail:
! scope="col" |Cargo:
! scope="col" |Treinamentos:
! scope="col" |Descrição:
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|}

== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão:

'''AnyDesk'''

Id: 1 129 673 557

Senha: soluciona@2016

'''SERVIDOR'''

Usuário: admin

Senha = 123

'''MAGIS5'''

https://app.magis5.com.br/v2/admin/autenticacao/login.php

Email: gabriella@dataplussistemas.com

Senha: M1401M!$14

== Dados de Contato ==
Telefone: (17) 99739-6700

Raul Consultor: (17) 98138-1676

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

Virtual Shop - Histórico do Cliente

2026-05-25T12:29:04Z

Gabriella: /* Dados de Contato */ *Descrição da empresa*

== Descrição da empresa ==
Localizada em Itajobi-SP, sua atividade principal é de Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.

R. Nazareno Volpiani, 480 - Parque Industrial, Itajobi - SP, 15841-480

Gestor de TI:

Razão Social: Virtual Shop

Gestor para Contato: Lucas FerGold

Responsável pela infraestrutura: Vitor Augusto - Soluciona Tecnologia

Breve descrição da infraestrutura:

Sistema Utilizado: Dataplus ERP

== Contatos Realizados ==
{| class="wikitable"
! scope="col" |Data
! scope="col" |Motivo do Contato
! scope="col" |Periodicidade
! scope="col" |Forma de Contato
! scope="col" |Acompanhado(a) por
! scope="col" |Consultor Responsável
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== Comercial ==
Data assinatura de contrato:

Sistema vendido por: Hugo Boraschi Luchetta

Breve relato sobre as expectativas do cliente:

== Consultoria de Implantação ==
Consultores que participaram da implantação: Matheus Cogo, Júlio Gabriel Val e Maria Gabriella Inouye

Data de aprovação do cronograma de implantação:

Data de Início do Uso dos Sistemas:

Data de conclusão da implantação e início do suporte:

Breve relato sobre a implantação do software:

Usuários
{| class="wikitable"
! scope="col" |Nome:
! scope="col" |E-mail:
! scope="col" |Cargo:
! scope="col" |Treinamentos:
! scope="col" |Descrição:
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== Dados de Acesso e Conexão ==
Tipo preferencial de conexão:

AnyDesk

Id: 1 129 673 557

Senha: soluciona@2016

SERVIDOR:

Usuário

Senha =

== Dados de Contato ==
Telefone: (17) 99739-6700

Raul Consultor: (17) 98138-1676

== Suporte - Principais Eventos ==

== Outras Ocorrências / Informações ==

Central Financeira

2026-05-22T12:23:05Z

Gabriella: /* Grid Duplicata */

A Central Financeira é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade permite pesquisar as duplicatas, documentos, adiantamentos e cheques-pré de acordo com suas funções e consequentemente saber seus status.
A Central Financeira tem dois tipos de pesquisa: Parâmetros Básicos para pesquisas mais rápidas e menos detalhadas; Parâmetros Avançados para pesquisas mais detalhadas e com maior precisão.

'''Finanças > Central Financeira'''

[[Arquivo:Central financeira.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

A central financeira possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''''Parâmetros Básicos'''''

'''Parceiro:''' Identificador que define o parceiro.

'''Data Inicial:''' Data na qual inicia a pesquisa, ou seja, só irão aparecer os dados que contenham data de emissão igual ou superior a colocada.

'''Origem dos Dados:''' Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.

'''Botão Carregar Dados:''' Botão que possibilita buscar as informações de acordo com os dados inseridos.

'''''Parâmetros Avançados'''''

'''Origem dos Dados:''' Indica a entidade em que o sistema irá buscar os dados, o qual pode ser: Duplicata, Documento, Adiantamento e Cheque Pré.

'''Atributos Disponíveis:''' Cada entidade há informações que devem ser preenchidas, neste caso seus atributos, sendo possível pesquisar filtrando por eles quando for por Duplicata ou Documento: Empresa, Cliente, Situação, Portador, OperadorCredito, Numero, Serie, NossoNumeroDesc, Emissao, Vencto, PrevisaoPagto, Valor, ValorEmissao, ValorVencto, ValorAtual, ValorPago, ValorEfetivoPago, ValorAberto, ValorCorrigido, Pago, VrDesconto, VrDescontoEfetuado, Descontada, OperacaoCredito, CustoOperacao, Renegociado, Moeda, Obs, Previsao, CobrancaStatus, CobrancaStatusD, NaoGerarBoleto, DiasAtraso, NotaNumero, Representante, Televendas, operSist, DataPagamento.

'''Operador:''' Utilizado para indicar como serão considerados os valores inseridos, podendo ser: Igual, Diferente, Maior, Maior Igual, Menor, Menor Igual e Intervalo. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Igual:'' Quando a pesquisa terá que conter o valor inserido.

''- Diferente:'' Quando a pesquisa não irá considerar o valor inserido.

''- Maior:'' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores que o inserido.

''- Maior Igual:'' Quando a pesquisa irá considerar valores maiores ou iguais ao inserido.

''- Menor:'' Quando a pesquisa irá considerar valores menores que o inserido.

''- Menor Igual:'' Quando a pesquisa irá considerar valores menores e iguais ao inserido.

''- Intervalo:'' Quando a pesquisa irá considerar valores dentro do intervalo inserido.

'''Valor do Filtro:''' Inserir o valor do filtro a ser pesquisado, o qual pode variar dependendo do atributo e operador utilizado.

'''Operador de Junção de Filtros:''' Utilizado para indicar se os filtros distintos serão considerados separadamente ou em conjunto, podendo ser: E e OU. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- E:'' Quando os filtros inseridos pretendem transmitir apenas a soma, ou seja, deverá ter os dois elementos ao mesmo tempo.

''- OU:'' Quando os filtros inseridos irão se excluírem, não se podendo optar pelos dois elementos ao mesmo tempo.

'''Filtros Selecionados:''' Mostra os filtros já salvos, neste caso é possível selecionar qual será utilizado, tem por objetivo deixar mais rápido a pesquisa.

'''Botão Incluir Item:''' Botão que possibilita a inserção de um filtro criado para pesquisa.

'''Botão Excluir Item:''' Botão que possibilita excluir o filtro inserido para a pesquisa.

'''Botão Editar Item:''' Botão que possibilita alterar alguma configuração já inserida no filtro, geralmente utilizado quando o valor do filtro será alterado.

'''Botão Salvar Filtros/Layout:''' Botão que possibilita salvar os filtros estabelecidos, o qual será inserido no campo Filtros Selecionados.

'''Botão Atualizar Dados (Aplicar Filtro):''' Botão que possibilita buscar as informações que estão inseridas de acordo com os filtros selecionados.

'''Operações Disponíveis:''' Permite realizar outras funções diretamente na tela, podendo ser: Cadastro, Baixas, Alteração Baixas e Cadastro\Baixa. Segue uma breve explicação para cada tipo:

''- Cadastrar:'' Abre a tela Cadastro de Duplicata, Cadastro de Documento ou Cadastro de Cheque para cadastrar um novo.

''- Baixas:'' Abre a tela Baixa de Duplicata, Baixa de Documento ou Movimentação de Cheque para realizar a baixa da duplicata, documento ou cheque selecionado.

''- Alteração Baixas:'' Abre a tela Alteração Baixa de Duplicata ou Alteração Baixa de Documento para alterar a baixa da duplicata ou do documento selecionado.

''- Cadastro\Baixa:'' Abre a tela Adiantamento Financeiro para cadastrar um novo ou baixar o adiantamento selecionado.

== Estatísticas do Cliente ==

'''Maior Acúmulo:''' Mostra qual foi o maior valor que ficou em aberto para o cliente ou para o fornecedor, ou seja, se chegar a ficar um valor maior em aberto do que o atual, esse campo será atualizado para o novo valor.

'''Valor a vencer:''' Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando apenas os que estão em aberto ou marcadas como previsão.

'''Valor Vencido:''' Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando apenas as que estão vencidas.

'''Sub-Total Aberto:''' Mostra o valor total das duplicatas ou documentos abertos, considerando os vencidos ou a vencer. Ou seja, a somatória dos campos Valor a vencer e Valor Vencido.

'''Total Cheques em Aberto:''' Mostra o valor total dos cheques em aberto para o cliente.

'''Limite de Crédito:''' Mostra o valor do limite de crédito configurado para o cliente em seu cadastro.

'''Total Aberto:''' Mostra o valor total das duplicatas ou documentos, considerando as em aberto, vencidos ou marcados como previsão.

'''Total Pago:''' Mostra o valor pago total de todas as duplicatas ou documentos. O valor das duplicatas por Operadora de Crédito que estão abertas também precisam ser consideradas nesse campo.

'''Média Atraso (Simples):''' Mostra a soma do total de dias de atraso (considerando todos os pagamentos ocorridos) dividido pela quantidade de pagamentos realizados (se uma duplicata foi paga duas vezes, conta duas vezes). Por exemplo, se o vencimento da duplicata é 10/06 e ela foi paga em 12/06, será somado nesse caso 2 dias referente a essa duplicata. Ao somar esses dias de todas as duplicatas que foram pagas após o vencimento, depois irá dividir pela quantidade de pagamentos.

'''Adiantamentos Abertos (Adiant. Abertos):''' Mostra o valor total dos adiantamentos em aberto do cliente ou do fornecedor.

'''Remessas Abertas:''' Mostra o valor total das remessas que estão em aberto do cliente ou do fornecedor.

'''Total de Negócios:''' Mostra o valor total de todas as transações já realizadas com o cliente ou fornecedor, sendo: Duplicadas ou documentos abertos (a vencer ou vencido) e pagos. Não deve considerar valores de Renegociações ou estorno de cheques.

'''Data Ultimo Pagamento (Data Ultimo Pagto):''' Data na qual foi realizado o último pagamento pelo cliente ou fornecedor. Não considera baixas feitas sem vínculos ou por operadora de crédito.

'''Valor Ultimo Pagamento (Valor Ultimo Pagto):''' Valor total pago pelo cliente ou fornecedor pela última vez. Não considera baixas feitas sem vínculos ou por operadora de crédito.

'''Data Último Pagamento por Crédito (Dt. Ult. Pagto Cred.):''' Data na qual foi realizado o último pagamento da operadora de crédito nas duplicatas do cliente, ou seja, considera as baixas dos cartões de débito e crédito.

'''Valor Último Pagamento por Crédito (Vlr. Ult. Pagto. Cred.):''' Valor total pago do último pagamento realizado pela operadora de crédito. Considera o valor total baixado das duplicatas de cartões de débito e crédito do cliente.

'''Total Corrigido:''' Mostra o valor total corrigido das duplicatas, o qual considera os juros.

'''Saldo de Crédito:''' Mostra o Valor em Aberto das duplicatas e os valores dos pedidos menos o valor estabelecido no Limite de crédito e dá a diferença.

== Grid Duplicata ==

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a duplicata.

'''Código da Empresa (EmpresaCodigo):''' Código da empresa a qual a duplicata pertence.

'''Nome da Empresa (Empresa_Nome):''' Nome da empresa a qual a duplicata pertence.

'''Numero:''' Número que identifica a duplicata.

'''Serie:''' Série da duplicata.

'''Código do Cliente (ClienteCodigo):''' Código que identifica o cliente referente a duplicata.

'''Nome do Cliente (Pessoa_Cliente_Nome):''' Nome que identifica o cliente referente a duplicata.

'''NrDocto:''' Documento de identificação do cliente, podendo ser CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica), conforme o tipo de cadastro.

'''Cidade:''' Localidade associada ao endereço principal do cliente, utilizada para fins de registro, logística ou segmentação.

'''Código da Situação (SituacaoCodigo):''' Código que identifica a situação utilizada na duplicata.

'''Nome da Situação (SituacaoNome):''' Nome que identifica a situação utilizada na duplicata.

'''Código do Portador (PortadorCodigo):''' Código que identifica o portador utilizado na duplicata.

'''Nome do Portador (Portador_Nome):''' Nome que identifica o portador utilizado na duplicata.

'''Data de Emissão (Emissao):''' Data na qual a duplicata foi emitida.

'''Data de Vencimento (Vencto):''' Data de vencimento da duplicata.

'''Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto):''' Data da previsão de pagamento da duplicata, geralmente igual a data de vencimento.

'''Valor:''' Valor da duplicata a ser recebido do cliente.

'''ValorEmissao:''' Valor da duplicata na data da emissão.

'''ValorVencto:''' Valor da duplicata na data de vencimento.

'''ValorAtual:''' Valor da duplicata na data atual.

'''ValorPago:''' Valor já pago pelo cliente.

'''ValorEfetivoPago:''' Valor efetivamente pago considerando os descontos e juros da duplicata ou documento.

'''ValorAberto:''' Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago pelo cliente.

'''ValorCorrigido:''' Valor da duplicata considerando os juros, os quais são aplicados após a data de vencimento de acordo com os percentuais de juros e multa inseridos nas configurações gerais.

'''Pago:''' Indica que a duplicata já foi paga quando assinalado.

'''Descontada:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido descontada.

'''Operação de Crédito (OperacaoCredito):''' Indica que a duplicata é por operação de crédito quando assinalada.

'''Código Operadora de Cartão (OperadoraCartaoCodigo):''' Código que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

'''Nome da Operadora de Cartão (OperadoraCartao_Nome):''' Nome que identifica a operadora de cartão, quando a duplicata é por operadora de crédito.

'''CustoOperacao:''' Valor a ser pago para a operadora de cartão de acordo com a taxa sobre o valor da duplicata, por exemplo, fiz uma venda de R$35,00 no cartão, a taxa é de 2,00%, sendo assim o custo operação dessa venda será de R$0,70.

'''Renegociado:''' Indica se a duplicata foi marcada por ter sido renegociada.

'''MoedaCodigo:''' Símbolo que identifica a moeda.

'''Moeda_Descricao:''' Nome da moeda.

'''Obs:''' Campo que consta informações referente a duplicata.

'''Previsao:''' Indica que a duplicata está como previsão, quando assinalado.

'''CobrancaEmpresaCodigo:''' Código que identifica a empresa na qual a cobrança da duplicata pertence.

'''CobrancaCodigo:''' Código que identifica a cobrança da duplicata.

'''CobrancaStatus:''' Código que identifica o status de cobrança da duplicata.

'''CobrancaStatusDescr:''' Descrição que identifica como está o status da cobrança, podendo ser: Carteira, Cobrança, Aguardando Confirmação, Liquidado, etc.

'''ContaNumero:''' Código do número da conta bancária cadastrado no sistema.

'''ContaDescr:''' Nome descritivo da conta bancária cadastrada no sistema.

'''ModeloImprDescr:''' Modelo de boleto utilizado para a impressão durante o processo de geração.

'''Classificação:''' Descrição da classificação onde a duplicata será contabilizada.

== Grid Baixa Duplicata ==

'''Vinculos:''' Ao clicar mostra os vínculos relacionados a duplicata baixada.

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a baixa.

'''Item:''' Número do item entre as baixas da duplicata.

'''DataPagamento:''' Data na qual foi realizada o pagamento da duplicata.

'''DataCredito:''' Data na qual foi realizada a baixa da duplicata.

'''ValorBaixa:''' Valor pago pelo cliente.

'''ValorBaixaOriginal:''' Valor pago pelo cliente originalmente.

'''Juros:''' Valor dos juros pago durante a realização da baixa.

'''Descontos:''' Valor do desconto lançado durante a realização da baixa.

'''MoedaCodigo:''' Símbolo que identifica a moeda.

'''ObsBaixa:''' Campo que consta informações referente a baixa da duplicata.

'''TipoBaixa:''' Código que identifica o tipo da baixa do documento. Podendo ser: 1, 3, 4, 5, 6 ou 7.

'''TipoBaixaDsc:''' Descrição do tipo da baixa realizada no documento ou duplicata, podendo ser: Normal, SemVinculo, Descontada, Adiantamento, ChequePré, EstornoChequePré.

'''OrigemId:''' Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3 e 11 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento e Duplicata.

== Grid Documento ==

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica o documento.

'''Código da Empresa (EmpresaCodigo):''' Código da empresa a qual o documento pertence.

'''Nome da Empresa (Empresa_Nome):''' Nome da empresa a qual o documento pertence.

'''Numero:''' Número que identifica o documento.

'''Serie:''' Série do documento.

'''Código do Fornecedor (FornecedorCodigo):''' Código que identifica o fornecedor referente ao documento.

'''Nome do Fornecedor (Pessoa_Fornecedor_Nome):''' Nome que identifica o fornecedor referente ao documento.

'''NrDocto:''' Documento de identificação do fornecedor, podendo ser CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica), conforme o tipo de cadastro.

'''Cidade:''' Localidade associada ao endereço principal do fornecedor, utilizada para fins de registro, logística ou segmentação.

'''Código da Situação (SituacaoCodigo):''' Código que identifica a situação utilizada no documento.

'''Nome da Situação (SituacaoNome):''' Nome que identifica a situação utilizada no documento.

'''Código do Portador (PortadorCodigo):''' Código que identifica o portador utilizado no documento.

'''Nome do Portador (Portador_Nome):''' Nome que identifica o portador utilizado no documento.

'''Data de Emissão (Emissao):''' Data na qual o documento foi emitido.

'''Data de Vencimento (Vencto):''' Data de vencimento do documento.

'''Previsão de Pagamento (PrevisaoPagto):''' Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento.

'''Valor:''' Valor do documento a ser pago ao fornecedor.

'''ValorEmissao:''' Valor do documento na data da emissão.

'''ValorVencto:''' Valor do documento na data de vencimento.

'''ValorAtual:''' Valor da documento na data atual.

'''ValorPago:''' Valor já pago para o fornecedor.

'''ValorEfetivoPago:''' Valor efetivamente pago considerando os descontos e juros da duplicata ou documento.

'''ValorAberto:''' Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi pago para o fornecedor.

'''TipoDocto:''' Campo aberto para constar informações referente ao tipo de documento.

'''Pago:''' Indica que o documento já foi pago quando assinalado.

'''MoedaCodigo:''' Símbolo que identifica a moeda.

'''Moeda_Descricao:''' Nome da moeda.

'''Obs:''' Campo que consta informações referente ao documento.

'''Previsao:''' Indica que o documento está como previsão, quando assinalado.

== Grid Baixa Documento ==

'''Vinculos:''' Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao documento baixado.

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a baixa.

'''Item:''' Número do item entre as baixas do documento.

'''DataPagamento:''' Data na qual foi realizada o pagamento do documento.

'''DataEfetivação:''' Data na qual foi efetivada a baixa do documento.

'''ValorBaixa:''' Valor pago ao fornecedor.

'''ValorBaixaOriginal:''' Valor pago pelo fornecedor originalmente.

'''Juros:''' Valor dos juros pago durante a realização da baixa.

'''Descontos:''' Valor do desconto lançado durante a realização da baixa.

'''MoedaCodigo:''' Símbolo que identifica a moeda.

'''ObsBaixa:''' Campo que consta informações referente a baixa do documento.

'''TipoBaixa:''' Código que identifica o tipo da baixa do documento. Podendo ser: 1, 2, 3, 4 ou 5.

'''TipoBaixaDsc:''' Descrição do tipo da baixa realizada no documento ou duplicata, podendo ser: Normal, Estorno, SemVinculo, Adiantamento ou Movimento.

'''OrigemId:''' Indica a classe que originou o lançamento, geralmente serão encontrados os números 3 e 12 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento e Documento.

== Grid Adiantamentos ==

'''Código da Empresa (EmpresaCodigo):''' Código da empresa a qual o adiantamento pertence.

'''Nome da Empresa (Empresa_Nome):''' Nome da empresa a qual o adiantamento pertence.

'''Numero:''' Número que identifica a adiantamento.

'''Código da Classificação (ClassificacaoCodigo):''' Código da classificação da conta onde o adiantamento será contabilizado.

'''Descrição da Classificação (Classificacao_Nome):''' Descrição da classificação da conta onde o adiantamento será contabilizado.

'''Código do Centro de Custo (CentroCustoCodigo):''' Código do centro de custo utilizado no adiantamento.

'''Descrição do Centro de Custo (CentroCusto_Descricao):''' Descrição do centro de custo utilizado no adiantamento.

'''Código da Divisão (DivisaoCodigo):''' Código da divisão em que o adiantamento será lançado.

'''Descrição da Divisão (Divisao_Descricao):''' Descrição da divisão em que o adiantamento será lançado.

'''DataRef:''' Data na qual o adiantamento foi emitido.

'''Valor:''' Valor do adiantamento pago ao fornecedor ou recebido do cliente.

'''Observação:''' Campo que consta informações referente ao adiantamento.

'''CaptacaoConcessao:''' Código que identifica se é uma captação ou uma concessão, sendo 1 para Clientes e 2 para Fornecedores.

'''Baixado:''' Indica que o adiantamento já foi baixado em sua totalidade.

'''PessoaCodigo:''' Código do parceiro, o qual pertence o adiantamento.

'''Pessoa_Nome:''' Nome do parceiro, o qual pertence o adiantamento.

'''ContasEmpresaCodigo:''' Código da empresa da qual a conta pertence.

'''ContasNumero:''' Número da conta que contém o adiantamento.

'''Contas_Descricao:''' Descrição da conta que contém o adiantamento.

'''ValorBaixado:''' Valor que já foi baixado do adiantamento.

'''SaldoAberto:''' Valor que ainda está em aberto, ou seja, ainda não foi baixado do adiantamento.

'''NumeroCheque:''' Identifica o número do cheque utilizado no adiantamento.

'''EmiteCheque:''' Indica que no adiantamento foi emitido um cheque.

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica o adiantamento.

== Grid Baixa Adiantamento ==

'''Vinculos:''' Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao adiantamento baixado.

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a baixa.

'''Id:''' Número que identifica as baixas do adiantamento.

'''Valor:''' Valor pago pelo cliente ou ao fornecedor.

'''DataBaixa:''' Data na qual foi realizada a baixa do adiantamento.

'''TipoBaixa:''' Código que identifica o tipo da baixa do adiantamento. Podendo ser: 0 ou 1.

'''OrigemId:''' Indica a classe que originou a baixa geralmente serão encontrados os números 3, 11, 12 e 17 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Movimento, Duplicata, Documento e Adiantamento.

== Grid Cheque-Pré ==

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica o cheque.

'''Código da Empresa (EmpresaCodigo):''' Código da empresa a qual o cheque pertence.

'''Nome da Empresa (Empresa_Nome):''' Nome da empresa a qual o cheque pertence.

'''Banco:''' Indica o código do banco de emissão do cheque.

'''Agencia:''' Indica o código da agência de emissão do cheque.

'''ContaCheque:''' Indica a conta bancária do qual o cheque foi emitido.

'''NrCheque:''' Indica o número do cheque que está cadastrado.

'''Emitente:''' Indica o nome do emitente do cheque.

'''Código da Situação (SituacaoCodigo):''' Código que identifica a situação utilizada no cheque.

'''Nome da Situação (SituacaoNome):''' Nome que identifica a situação utilizada no cheque.

'''Código do Portador (PortadorCodigo):''' Código que identifica o portador utilizado no cheque.

'''Nome do Portador (Portador_Nome):''' Nome que identifica o portador utilizado no cheque.

'''DataEmissao:''' Data na qual o cheque foi cadastrado.

'''DataVencto:''' Data na qual o cheque estará vencendo.

'''Valor:''' Indica o valor do Cheque.

'''ValorTroco:''' Indica valor de troco do cheque caso o valor da duplicata seja inferior ao valor do cheque.

'''Status:''' Código que indica o status do cheque, podendo ser: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

'''StatusDescr:''' Descrição do status do cheque, podendo ser: Aberto, Baixado 1º vez, Devolvido 1º vez, Baixado 2º vez, Devolvido 2ºvez, Estornado.

'''Baixado:''' Quando assinalado indica que o cheque já foi baixado.

'''Descontado:''' Quando assinalado indica que o cheque já foi descontado.

'''Repassado:''' Quando assinalado indica que o cheque já foi repassado.

'''ClienteOrigem:''' Nome do cliente do qual foi baixado a duplicata pelo cadastro do cheque.

'''ClienteCodigo:''' Código do cliente do qual foi gerado um adiantamento referente ao cadastro do cheque.

'''Pessoa_Cliente_Nome:''' Nome do cliente do qual foi gerado um adiantamento referente ao cadastro do cheque.

'''Finalidade:''' Identifica o tipo de finalidade do cadastro do cheque, sendo 1 ou 2, onde o número 1 indica que o cheque deu baixa em duplicatas ou 2 para indicar que o cheque gerou um adiantamento.

== Grid Baixa ChequePre ==

'''Vinculos:''' Ao clicar mostra os vínculos relacionados ao cheque pré baixado.

'''OperSist:''' Número interno do sistema que identifica a baixa.

'''Item:''' Número do item entre as baixas do cheque pré.

'''ChequePreStatusCodigo:''' Código que indica o status do cheque, podendo ser: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

'''ContasEmpresaCodigo:''' Código que identifica a empresa a qual pertence a conta onde foi lançado o movimento do cheque.

'''ContasNumero:''' Código que identifica a conta na qual foi lançado o movimento do cheque.

'''Docto:''' Campo aberto para identificar o documento relacionado ao status do cheque.

'''DataMov:''' Data na qual o movimento do cheque foi feito.

'''OrigemId:''' Indica a classe que originou a movimentação do cheque geralmente serão encontrados os números 4 e 13 que se referem as seguintes classes, respectivamente, Cheques Pré e Cheque Pré Movto.

'''ValorCh:''' Indica o valor do cheque.

== Entidades Relacionadas ==

A Central financeira possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a central financeira necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nela. São elas:

[[Adiantamento Financeiro]]

[[Centro de Custo]]

[[Cheque Pré-Datados]]

[[Classificação]]

[[Divisão]]

[[Documentos]]

[[Duplicatas]]

[[Moeda]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Parceiros]]

[[Portador]]

[[Situação]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Central Financeira]]

== Possíveis Erros ==

[[Erros Central Financeira]]

Sumário Relatório

2026-05-18T17:47:08Z

Gabriella: Inclusão de Relatórios

==Relatórios ==

[[Relatórios]]
==Utilizado para montar um Relatório ==

[[Fórmulas Utilizadas]]

== Problemas em Relatório ==

[[PROBLEMAS EM RELATÓRIOS]]

== Dúvidas em Relatório ==

[[Dúvida Relatórios]]

==Dúvidas em Formulários==

[[Dúvidas Gerador de Impressões em Formulários]]

== Erro Relatório ==

[[Erro Relatório]]

[[index.php?title=Categoria:Interna]]

Sumário Clientes

2026-05-18T15:27:04Z

Gabriella: Inclusão de cliente em projeto de implantação (Coliseu)

== Clientes Ativos ==

[[Acqua System - Histórico do Cliente]]

[[Acquatec - Histórico do Cliente]]

[[AcroFerro - Histórico do Cliente]]

[[Alsa Rural Citrus - Histórico do Cliente]]

[[AMR - Histórico do Cliente]]

[[Asa Correntes - Histórico do Cliente]]

[[Braga - Histórico do Cliente]]

[[Camila de Souza Morini - Histórico do Cliente]]

[[Colégio Objetivo Barra Bonita - Histórico do Cliente]]

[[Colégio Objetivo Olímpia - Histórico do Cliente]]

[[Colégio São José - Histórico do Cliente]]

[[Colégio XI de Agosto - Histórico]]

[[Control Drives - Histórico do Cliente]]

[[Cossari - Histórico do Cliente]]

[[C&B Esquadrias - Histórico do Cliente]]

[[DDS Industrial - Histórico Cliente]]

[[Decora Brasil - Histórico do Cliente]]

[[Delta Citrus - Histórico do Cliente]]

[[Dental Froelich Rio Preto - Histórico do Cliente]]

[[Desomax - Histórico de Cliente]]

[[Edusa - Histórico do Cliente]]

[[Embalar e Mayara Terres ME - Histórico do Cliente]]

[[FassAgro - Histórico do Cliente]]

[[Fertibom Industrias - Histórico do Cliente]]

[[Fit Cosméticos - Histórico do Cliente]]

[[Frango Gonzalez - Histórico do Cliente]]

[[GardenFlor - Histórico do Cliente]]

[[IMFL - Histórico do Cliente]]

[[Indirá - Histórico do Cliente]]

[[Inova Bombas - Histórico do Cliente]]

[[Jamones Salamanca - Histórico do Cliente]]

[[Karina Bebedouros - Histórico do Cliente]]

[[Lela Modas - Histórico do Cliente]]

[[Limeirense Fertilizantes - Histórico do Cliente]]

[[Max Crop - Histórico do Cliente]]

[[Menegasso Cafés - Histórico do Cliente]]

[[MR Colheitas - Histórico do Cliente]]

[[Peg Embalagens - Histórico do Cliente]]

[[Perfor Máquinas - Histórico do Cliente]]

[[Piri Piri Aliemtos - Histórico do Cliente]]

[[Precisão Inox - Histórico do Cliente]]

[[Prime Bombas - Histórico do Cliente]]

[[Rações Pássaro Forte - Histórico do Cliente]]

[[SB Química - Histórico do Cliente]]

[[Spolu - Histórico do Cliente]]

[[Telamarck - Histórico Cliente]]

[[Trimetal - Histórico do Cliente]]

[[Tron Ventiladores - Histórico do Cliente]]

[[Zancaner - Histórico do Cliente]]

[[Quimaflex - Histórico do Cliente]]

== Clientes em Implantação ==

[[CIMAG (Jrx Industrial) - Histórico do Cliente]]

[[Coliseu Equipamentos - Histórico do Cliente]]

[[DM2 - Histórico do Cliente]]

[[Hydromont - Histórico do Cliente]]

[[Itagold - Histórico do Cliente]]

[[JCN Gourmet - Histórico do Cliente]]

== Clientes Inativos ==

[[AG2 Engenharia - Histórico do Cliente]]

[[Agromat - Histórico do Cliente]]

[[Asa Tec Ferramentas - Histórico do Cliente]]

[[Bicho Chic - Histórico do Cliente]]

[[Bike Fix - Histórico do Cliente]]

[[Bio Force - Histórico do Cliente]]

[[Capacle - Histórico do Cliente]]

[[Colégio Holus - Histórico do Cliente]]

[[Comércio de Frutas Rumo Novo]]

[[Cooperkal - Histórico do Cliente]]

[[Dadelpo - Histórico do Cliente]]

[[Dental Froelich Diadema - Histórico do Cliente]]

[[Dental Protetic - Histórico do Cliente]]

[[Destilaria Bauru - Histórico do Cliente]]

[[Diversiplast]]

[[Domínio Química - Histórico do Cliente]]

[[Don Cook - Histórico do Cliente]]

[[DRS Pulverizadores - Histórico Cliente]]

[[Ecorio Tintas - Histórico Cliente]]

[[Elso Schena - Histórico do Cliente]]

[[Faculdade Dom Ricardo - Histórico do Cliente]]

[[Faculdade Van Gogh - FGV]]

[[Herbicat - Histórico do Cliente]]

[[Hernandes - Histórico do Cliente]]

[[HGS Plásticos - Histórico do Cliente]]

[[Indesfer - Histórico do Cliente]]

[[Kashima - Histórico do Cliente]]

[[M.A. Prestações Serv Rurais - Histórico do Cliente]]

[[Metalúrgica FC2 - Histórico do Cliente]]

[[Mileide Alimentos - Histórico do Cliente]]

[[Mychel Basile da Silva ME- Histórico do Cliente]]

[[Nina Baby - Histórico do Cliente]]

[[PLAC - Histórico do Cliente]]

[[Pneumatix - Histórico Cliente]]

[[Porto Pneus - Histórico do Cliente]]

[[Prado Móveis - Histórico do Cliente]]

[[Unix Pack - Histórico do Cliente]]

[[Vigor Brasil - Histórico do Cliente]]

[[Vitale Café - Histórico do Cliente]]

[[Vitalex - Histórico do Cliente]]

[[ZoeKids - Histórico do Cliente]]

[[index.php?title=Categoria:Interna]]