Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Rotinas Avulsas

2026-10-30T12:16:09Z

Carolina Osti: Página substituída por ' centro'

[[Arquivo:Rotinas Avulsas.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Rotinas Avulsas.png

2026-10-30T12:16:03Z

Carolina Osti:

Rotinas Avulsas

Módulos DataPlus

2026-10-30T12:14:29Z

Carolina Osti: Criou página com 'A Rotina Avulsa possui diversos processos dentro dela, '''no qual a maioria não deve nem ser cogitado a utilização e em caso de qualquer dúvida nessa tela, solicite a ajuda de alguem mais experiente ou que tenha um conhecimento mais aprofundado nessa tela.''' A primeira funcionalidade disponível nessa tela é a Reclassificação de Duplicatas e Documentos. Esse recurso deve ser utilizado quando uma Nota Fiscal de entrada ou saída foi lançada com classificações...'

A Rotina Avulsa possui diversos processos dentro dela, '''no qual a maioria não deve nem ser cogitado a utilização e em caso de qualquer dúvida nessa tela, solicite a ajuda de alguem mais experiente ou que tenha um conhecimento mais aprofundado nessa tela.'''

A primeira funcionalidade disponível nessa tela é a Reclassificação de Duplicatas e Documentos. Esse recurso deve ser utilizado quando uma Nota Fiscal de entrada ou saída foi lançada com classificações incorretas, normalmente relacionadas às famílias de produtos ou regras financeiras.

Em muitos casos, após o lançamento da nota, já existem baixas financeiras vinculadas ao documento, o que impede a exclusão e o lançamento da nota novamente. Para resolver essa situação, o usuário pode corrigir a classificação diretamente na nota fiscal e, em seguida, utilizar a funcionalidade de reclassificação.

Ao executar o processo, o sistema realiza automaticamente toda a reclassificação financeira das duplicatas e documentos vinculados, atualizando as informações conforme a nova configuração definida. Dessa forma, é possível corrigir inconsistências sem a necessidade de excluir movimentações já realizadas, garantindo integridade financeira e contábil dos registros.

Na rotina podemos indicar se o ajuste será nas duplicatas ou nos documentos.

O filtro será definido se será por período ou por opersist, se será por período você deverá incluir as datas de início e fim e caso seja por opersist, indicar o opersist da classe que deseja alterar, após isso basta clicar em processar.
[[Arquivo:Rotina Avulsa Reclassificação.png|centro|commoldura]]

Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)

2026-10-29T19:17:44Z

Carolina Osti:

[[Erro: Informações Complementares (OBS) contém caracteres inválidos, caracteres:-]]

[[Erro (Pendente de Consulta)]]

[[Erro O item não possui quantidade valida]]

[[Erro e-mail em NF-e]]

[[Erro: A operação fiscal da nota não esta configurada como devolução de NF-e e o tipo de emissão da NF-e informado é devolução.]]

[[Erro: A operação fiscal da nota esta configurada como devolução da NF-e e o tipo de emissão da NF-e não esta selecionado como tal.]]

[[Nota Cancelamento]]

[[Erro: Certificado Digital]]

[[Erro Transmissão do SAT]]

[[Erro RPS]]

[[Erro: Não foi possível realizar a operação pois a entidade atual está sendo bloqueada pelo relacionamento de chave estrangeira com Classificação (NF-e)]]

[[Erro E054 - CNPJ do tomador (CNPJ enviado) está vinculado a mais de uma inscrição municipal]]

[[Erro: Ao assinar o documento - '', valor hexadecimal 0x1F, é um caractere inválido. Linha 1, posição 6866.]]

[[Erro: Valor das compensações diferente do valor total da nota de devolução]]

[[Erro: Não pode ser utilizado uma operação fiscal que não seja de devolução de remessa]]

[[Erro: O compensado deve ser informado]]

[[Erro: Não pode ser utilizado uma operação fiscal de devolução de remessa para uma devolução de compra ou de venda.]]

[[Erro: Não pode utilizar uma operação fiscal que não seja (Retorno) para uma entrada de Retorno de Remessas]]

[[Erro: O Setor padrão para expedição de produtos não está informado. Informe-o nas configurações gerais do DataPlus Resources]]

[[Erro: The INSERT conflitou com a restrição FOREIGN KEY "FK DuplicataClassif Classificacao". o conflito ocorreu no banco de dados "DataPlus". tabela "dbp.Classificacao", coluna 'Codigo'. A instrução foi finalizada]]

[[Erro: O processo não pode acessar o arquivo porque ele esta sendo usado por outro processo]]

[[Erro: A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS]]

[[Erro: O nome remoto não pode ser resolvido: 'nfe.fazenda.sp.gov.br']]

[[Erro: Restrição de Acesso]]

[[Erro: Nome de usuário ou senha incorretos]]

[[Erro: O índice estava fora dos limites da matriz. Impressão DANFE]]

[[Erro: Nome da coluna. Nome ambíguo]]

[[Erro: A data de emissão não pode ser maior que a data de vencimento.]]

[[O servidor remoto retornou um erro (500). Erro interno do servidor]]

[[Erro: Não há valor disponível para a duplicata]]

[[Erro: Arquivo XML não encontrado para a impressão]]

[[Erro: O servidor remoto retornou um erro: (403) Proibido]]

[[Erro: A duplicata não possui valor aberto para geração de cobrança]]

[[Erro: Não existe saldo disponível no lote informado no item 0]]

[[Erro: Essa operação de saída não esta habilitada para essa empresa.]]

[[Erro: Tentativa de leitura do nome de arquivo .xsd antes de definir a versão do Pacote de Liberação.]]

[[Erro: Qtde a faturar maior que a quantidade disponível para o item do pedido!]]

[[Erro: Arquivo XML não encontrado para a impressão]]

[[Não existe saldo disponível no lote informado no item1, a movimentação de estoque não será realizada! Produto: A Qtde:75,0000000000]]

[[Erro: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto em Nota]]

[[Erro: Sintaxe incorreta próxima a ' ']]

[[Erro: Valor era muito grande ou muito pequeno para decimal]]

[[Erro: Ao assinar o documento - Chave inválida para uso no estado especificado.]]

[[Erro: Nome de coluna 'colOk' inválido.]]

[[Erro: Pis, Cofins e IPI não informado.]]

[[Erro: Impressão Cupom]]

[[Erro: Data da Baixa diferente da Data do Caixa]]

[[Erro: Duplicata já existe com a chave informada!]]

[[Erro: O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.]]

[[Erro: O programa não pode ser iniciado porque está faltando api-ms-win-core-winrt-1-1-0.dll no seu computador. Tente reinstalá-lo para resolver esse problema.]]

[[Erro: Dados de cadeia ou binários seriam truncados.A instrução foi finalizada.]]

[[Erro: XML inconsistente]]

[[Erro: Não foi possível coletar a alíquota do imposto (25). A API não retornou dados da consulta]]

[[Erro: Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação]]

[[Erro: Foi forçado o cancelamento de uma conexão existente pelo host remoto]]

[[Erro: O lote informado não foi localizado e baixa não poderá ser realizada]]

[[Erro: Não pode ser utilizado uma operação fiscal que não seja de envio de remessa]]

[[Rejeição: Total do valor aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.]]

[[Erro: Uma exceção foi acionada pelo destino de uma chamada.]]

[[Erro: Forma de emissão diferente do modo da Configuração]]

Erro: Forma de emissão diferente do modo da Configuração

2026-10-29T19:16:40Z

Carolina Osti: Criou página com 'Ao fazer uma nota fiscal, esta ocorrendo a mensagem: centro '''Solução:''' O erro estava ocorrendo pois nas configurações gerais o Tipo de Emissão da NF-e estava como indefinido. Ao ajustar esse campo o erro parou de ocorrer. centro'

Ao fazer uma nota fiscal, esta ocorrendo a mensagem:

[[Arquivo:Image-20261029-184111.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois nas configurações gerais o Tipo de Emissão da NF-e estava como indefinido. Ao ajustar esse campo o erro parou de ocorrer.

[[Arquivo:Configuração nota.png|commoldura|centro]]

Arquivo:Configuração nota.png

2026-10-29T19:16:14Z

Carolina Osti:

configuração nota

Arquivo:Image-20261029-184111.png

2026-10-29T19:12:56Z

Carolina Osti:

Image-20261029-184111

Lista de preços

2026-10-29T18:51:37Z

Carolina Osti: /* Atributos */

O recurso da Lista de Preços é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por finalidade ser a base para a precificação de produtos à partir de filtros pré-configurados que serão parte fundamental na estrutura da elaboração dos preços.

'''Vendas / Faturamento > Custo e Preço de Vendas > Lista de Preços.

[[Arquivo:MicrosoftTeams-image (33).png|commoldura|centro]]

== Processo ==
Quando a entidade faz parte de um processo significativo, esse processo deve ser descrito e ilustrado aqui.

== Atributos ==
A Lista de Preços tem uma série de informações que deverão ser preenchidas:

'''Código:''' É o sequencial que identifica a lista;

'''Descrição:''' Uma identificação por extenso para a lista;

'''Data Ref:''' Data de criação da lista;

'''Data Corte Custos:''' Se marcado, será a data base para analisar o custo do produto vinculado à lista. Optando em não marcar, a data para apuração do custo será a data do dia da análise;

'''Vigência - Início:''' Data em que a lista passará a vigorar;

'''Vigência - Término:''' Data em que a lista será descontinuada;

'''Prioridade:''' Determina a hierarquia das listas à serem utilizadas. Quanto menor o valor, maior será a sua prioridade e consequentemente sua aplicabilidade;

'''Moeda:''' Moeda da lista (se real, dólar, euro, etc).

'''Pesquisa produto:''' Campo aberto para informar um produto que deseja buscar na lista.

'''Por Código:''' Indica se a pesquisa será por código.

'''Por Descrição:''' Indica se a pesquisa será pela descrição.

'''''Preços Individualizados:'''''

'''Código:''' Informar o código do produto participante da lista;

'''Descrição e Unid.:''' Ao informar o código do produto, sistema carregará os dados referente à descrição e unidade de venda do produto;

'''Preço:''' Informar o valor correspondente ao preço do item para a lista em questão.

'''''Filtros de Aplicação:'''''

'''Ramo de Atividade:''' Quando a lista em questão será praticada para ramo(s) de atividade específico(s). Dessa forma, o sistema verifica o ramo de atividade informado no cadastro do cliente e o compara com o das listas e aplica o preço do produto. Na lista de preços o ramo de atividade deverá ser identificado pelo seu código, por exemplo, o ramo de atividade Comercio é identificado pelo sistema como código 2, sendo assim, na lista o número 2 deverá ser informado.

'''Estado:''' Quando a lista em questão será praticada para venda(s) em estado(s) (UFs) específicos. Dessa forma, o sistema verifica o estado do cliente e o compara com o das listas e aplica o preço do produto. A informação a ser inserida na lista deverá ser, por exemplo: SP, RJ, etc.

'''EnquadramentoFiscal:''' Quando a lista em questão será praticada para tipo de cliente específico (revendedor, consumidor, etc). Dessa forma, o sistema verifica o Enquadramento Fiscal do cliente e o compara com o das listas e aplica o preço do produto. Na lista de preços o enquadramento fiscal deverá ser identificado pelo seu código, por exemplo, o enquadramento fiscal Revendedor é identificado pelo sistema como código 2, sendo assim, na lista o número 2 deverá ser informado;

'''Família:''' Quando a lista em questão será praticada para um ou mais grupos específicos de produtos. Dessa forma, o sistema verifica o código da Família do Produto lançado na venda, compara com o das listas e aplica o preço ao item. Na lista de preços a família do produto deverá ser identificada pelo seu código.

Foi incluído recurso de aplicação de '''Margem de Desconto por Ramo de Atividade'''. Tal recurso foi solicitado pelo cliente DRS. Possibilita ao usuário cadastrar até cinco margens de desconto por Ramo de Atividade, validando tais percentuais com a margem direta do produto, e aplicando o desconto na venda. A regra que gerencia isso é a [[RN PrecoVenda RamoAtividade]].

'''Quantidade:''' Quando selecionado por quantidade e determinar a quantidade mínima e máxima, o preço será aplicado nos itens de acordo com a quantidade determinada, geralmente é utilizada para quando é feito campanhas de desconto, utilizando mais de uma lista para isso. Também é necessário deixar um valor fixo nas quantidades, manter como "0" o preço não é calculado.

== Entidades Relacionadas ==

[[Moeda]]

[[Produto]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Lista de Preços]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Lista de Preços]]

Manutenção NFS-e

2026-10-29T18:42:51Z

Carolina Osti: /* RPS */

A Manutenção de NFS-e é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NFS-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.

'''Vendas/Faturamento > NF-e / NFS-e > Manutenção NFS-e'''

[[Arquivo:Nota de serviço.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

'''Gerar Lote e Transmitir:''' Essa opção será utilizada para NFS-e sem lote. Ao utilizar esse botão o sistema irá criar um lote para a nota de serviço e em seguida fazer a transmissão da mesma.

'''Consulta Lotes Pendentes:''' Essa opção será utilizar para verificar os lotes que estão pendentes na prefeitura.

'''Transmitir Lote de RPS:''' Esse opção permite que o usuário transmita o lote, podendo transmitir vários lotes de uma só vez.

'''Consultar NFS-e:''' Com a chave de acesso, ao inserir nesse campo, consegue executar a consulta do status na Prefeitura.

'''Status Lote:''' Essa opção permite que o usuário faça a consulta do status do lote selecionado.

== Lotes Disponíveis ==

'''Ok:''' Indica que a linha referente ao lote foi marcada para consulta ou transmissão.

'''Número:''' Indica o número de identificação do lote.

'''Data Envio:''' Indica a data do envio.

'''Status Código:''' Indica o código do status do lote.

'''Status DSN:'''

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa.

== Itens do lote Selecionado ==

'''OperNF:''' Número interno que identifica a Nota.

'''Número do RPS:''' Indica o número do RPS.

'''Serie RPS:''' Indica o código da série de emissão do RPS.

'''Status NFS-e Código:''' Indica o código de status do RPS.

''' Status NFS-e Descrição:''' Indica a descrição de status da Nota, exemplo: Lote não Processado

'''Número Protocolo:''' Indica o número de protocolo fornecido pela Prefeitura, número atualizado no retorno de transmissão da nota.

'''DHRecebimento:''' Indica a data e a hora da transmissão do RPS.

'''Ocorrência Código:''' Indica o código da ocorrência do RPS.

'''Ocorrências Descrição:''' Indica a descrição da ocorrência que ocorreu ao fazer a transmissão do RPS.

== RPS ==

[[Arquivo:Nota fiscal de serviço .png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Ok:''' Indica que a linha foi selecionada para uma ação.

'''OperNF:''' Número interno que identifica a Nota.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa.

'''Número:''' Indica o número do RPS.

'''Serie Código:''' Indica o código da série de emissão do RPS.

'''Cliente Código:''' Indica o código do cliente.

'''Nome:''' Indica o nome do cliente.

'''Data Emissão:''' Indica a data de emissão do RPS.

== Dúvida ==

== Possíveis erros ==

Arquivo:Nota fiscal de serviço .png

2026-10-29T18:42:44Z

Carolina Osti:

nota fiscal de serviço

Manutenção NF-e

2026-10-29T18:39:37Z

Carolina Osti: /* NF-e Sem Lote */

A Manutenção de NF-e é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é uma ferramenta de apoio para transmissão de NF-e, através dela é possível consultar e transmitir uma ou mais notas, individualmente ou através de lotes.

'''Vendas/Faturamento > NF-e / NFS-e > Manutenção NF-e'''

[[Arquivo:Manu nf-e.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

'''Recriar Xml:''' Indicado quando a nota fica com status de xml inconsistente, ou outro status que seja necessário gerar novo xml.

'''Criar Lote:''' Essa opção será utilizada apenas na aba NF-e sem lote. Permite ao usuário criar lote manualmente.

'''Transmitir Lote:''' Esse botão permite que o usuário transmita o lote, podendo transmitir vários lotes de uma só vez.

'''Consultar Processamento:''' Deve ser utilizado quando a nota está com algum status que necessite consulta, exemplo: Aguardando Autorização, Erro Pendente de consulta, etc.

'''Atualizar:''' Permite atualizar os dados da tela.

'''Consulta avulsa (NF-e):''' Com a chave de acesso, ao inserir nesse campo, consegue executar a consulta do status no Sefaz.

'''Consultar Serviço:''' Permite consultar se o serviço de transmissão de NF-e está em operação. Essa função é muito útil para saber se está ocorrendo comunicação do certificado com o Sefaz.

'''Sair:''' Indica que a tela será finalizada.

== Lotes Disponíveis ==

'''Ok:''' Indica que a linha referente ao lote foi marcada para consulta ou transmissão.

'''Ocorrência:''' Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status do lote.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa.

'''Número:''' Indica o número de identificação do lote.

'''Status Lote Código:''' Indica o código do status do lote.

'''Ocorrência Código:''' Indica a descrição de status do lote.

'''Número Recibo:''' Indica Número de Recibo do lote.

'''Data Envio:''' Indica a data do envio.

'''UF Código Transmissão:''' Indica a UF de envio.

'''Data Consulta:''' Indica a Data da última consulta do lote.

'''Arquivo XML:''' Nome do arquivo xml do lote.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo do lote.

== Itens do lote Selecionado ==

'''Ok:''' Ao selecionar o campo OK na grid de lotes, esse campo já vem marcado automaticamente. Isso indica que as notas que consta nesse lote foram selecionadas para alguma ação, exemplo: consultar processamento, transmitir lote, etc.

'''Ocorrência:''' Indica o tipo da rejeição, ou a descrição de status da nota.

'''Item:''' Indica a linha a qual a nota se refere, dando início a partir do zero.

'''Chave NFe:''' Indica o código da chave da Nota Fiscal.

'''Arquivo XML:''' Indica o arquivo xml da Nota.

'''Ocorrência Código:''' Indica o código da ocorrência de status da nota.

'''Ocorrência Descrição:''' Indica a Descrição de ocorrência de status de transmissão da nota.

'''Número Protocolo:''' Indica o número de protocolo fornecido pelo Sefaz, número atualizado no retorno de transmissão da nota.

'''Status NFe Código:''' Indica o código de status da Nota, exemplo: código 3 – Autorizada.

'''Descrição:''' Indica a descrição de status da Nota, exemplo: Erro Pendente de consulta, etc.

'''Empresa Código:''' Indica o código da empresa ativa.

'''Série Empresa Código:''' Indica a série da empresa utilizada.

'''Serie Código:''' Indica o código da série de emissão da NFe.

'''Número:''' Indica o número da nota.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a Nota.

== NF-e Sem Lote ==

[[Arquivo:Manutenção de nota fiscal.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Ok:''' Indica que a linha foi selecionada para uma ação.

'''Ocorrência:''' Indica a ocorrência da nota.

'''Tipo Emissão:''' Indica o tipo utilizado na emissão da Nota.

'''DH Contingência (Data e Hora Contingência):''' Indica Data e Hora da contingência.

'''Justif.Contingência (Justificativa Contingência):''' Campo correspondente a justificativa de emissão em contingência.

'''Finalidade Emissão:''' Indica a finalidade de emissão da nota, podendo ser: Normal, devolução de venda, devolução de compra, etc.

'''Modelo:''' Indica o modelo utilizado pra emissão da nota. Para NFe é utilizado modelo 55.

'''Chave NFe:''' Indica o código da chave de acesso da NFe.

'''Código Segurança:''' Código de segurança que identifica a nota.

'''Status NFe Cód. (Status Nota Fiscal Eletrônica Código):''' Código que identifica o status da nota, exemplo: status 1 – Autorizada, status 5 – Erro.

'''Nr. Recibo (Número Recibo):''' Código de Recibo fornecido pelo Sefaz, esse código é gerado ao transmitir a nota.

'''Nr. Protocolo:''' Esse número é atualizado apenas quando a nota é transmitida e autorizada.

'''Autorização:''' Campo com informação que identifica que a nota foi autorizada.

'''Autorização Canc. (autorização Cancelamento):''' Campo com informação que identifica que a nota foi cancelada.

'''Ocorrência Cód. (Ocorrência Código):''' Indica o código da ocorrência que corresponde ao status da nota na receita.

'''Ocorrência Descr. (Ocorrência Descrição):''' Indica a descrição da ocorrência correspondente ao status da nota na receita.

'''Nr Protocolo Canc. (Número protocolo Cancelamento):''' Indica o número de protocolo de cancelamento que faz referência ao status de cancelamento da nota.

'''NFe Lote Número:''' Indica o Número do lote.

'''CRT:''' Indica código de rastreamento de transporte.

'''OperSist:''' Número interno que identifica a Nota.

'''Empresa Código:''' Código que identifica a empresa.

'''Série Empresa Código:''' Indica o código da série que faz referência a empresa.

'''Série Código:''' Indica a série de emissão da NFe.

'''Número:''' Indica o Número da Nota Fiscal.

'''Operação:''' Indica o código do tipo da Operação.

'''Tipo Nota:''' Indica o tipo da nota.

'''Cliente Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Endereço:''' Indica o endereço do cliente, exemplo: Rua, Avenida, etc.

'''Endereço Número:''' Indica número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Endereço Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Cidade Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE da Cidade do parceiro.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Estado Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE do Estado do parceiro.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Cep:''' Identifica o Cep do parceiro.

'''Tipo Documento:''' Identifica o tipo do documento, se é CNPJ ou CPF.

'''Número Documento:''' Identifica o número do Documento de CNPJ ou CPF.

'''Docto Fisco (Documento Fisco):''' Identificação do Fisco.

'''Tipo Inscrição:''' Identifica o tipo da Inscrição, RG ou Inscrição Estadual.

'''Número Inscrição:''' Número que identifica a Inscrição Estadual ou RG.

'''Enq. Fiscal (Enquadramento Fiscal):''' Código que Identifica o Tipo do Enquadramento Fiscal do Parceiro, exemplo: consumidor, revendedor, etc.

'''Entrega Endereço:''' Identifica o Endereço de entrega, caso seja diferente do principal.

'''Entrega Endereço Número:''' Identifica o Número da casa ou estabelecimento do parceiro para entrega.

'''Entrega Endereço Complemento:''' Identifica algum complemento que foi inserido no cadastro do parceiro.

'''Entrega Bairro:''' Identifica o Bairro de entregado parceiro.

'''Entrega Cidade:''' Identifica a Cidade de entrega do parceiro.

'''Entrega Cidade Código IBGE:''' Identifica o Código de IBGE que corresponde a Cidade de entrega do parceiro.

'''Entrega Estado Código IBGE:''' Identifica o código de IBGE do Estado de entrega do parceiro.

'''Entrega Endereço Pais:''' Identifica o País de entrega do parceiro.

'''Entrega Endereço Pais Código IBGE:''' Identifica o Código do IBGE do Endereço de entrega do País do parceiro.

'''Entrega Telefone:''' Identifica o Telefone do endereço de entrega do parceiro.

'''Entrega CEP:''' Identifica o CEP de entrega do parceiro.

'''Data Emissão:''' Identifica a Data de Emissão da Nota.

'''Data e Hora Emissão:''' Identifica a data e hora de emissão da Nota.

'''Data Saída:''' Identifica a Data de saída da nota.

'''Operação Saída Código:''' Identifica o código da operação de saída, caso a nota tenha essa informação.

'''Operação Fiscal Código:''' Identifica o Código da Operação Fiscal utilizada na Nota.

'''CFOP:''' Identifica a CFOP da operação utilizada na Nota.

'''OP. Estoque:''' Identifica se a nota movimentou estoque.

'''OP. Estoque Terceiros:''' Identifica se a nota movimentou estoque de terceiros.

'''OP. Venda:''' Identifica se é uma operação de venda.

'''OP. Comissão:''' Identifica se a nota gerou comissão.

'''OP. Financeiro:''' Identifica se a nota gerou Financeiro.

'''OP. Livro Fiscal:''' Identifica se a Nota gerou Livro Fiscal.

'''CSOSN:''' Caso a Empresa seja simples, esse campo identifica a CSOSN utilizada na nota.

'''Representante Código:''' Identifica o código do Representante do parceiro da nota.

'''Comissão Representante:''' Identifica percentual de Comissão do Representante.

'''Televendas Código:''' Identifica o Código do televendas que foi utilizado na nota.

'''Comissão Televendas:''' Identifica percentual de comissão do televendas.

'''Moeda Código:''' Identifica a moeda padrão utilizada para emissão da nota.

'''Transportadora Código:''' Identifica o código da transportadora informado na nota.

'''Tipo Frete Transportadora:''' Indica o tipo do frete da transportadora, exemplo: pago, a cobrar, etc.

'''Transportadora Placa:''' Indica a placa do veículo da transportadora informada na nota.

'''Transportadora Placa UF:''' Indica o Estado do veículo da transportadora informada na nota.

'''Transportadora Código Redespacho:''' Indica o código da transportadora de redespacho utilizada na nota.

'''Tipo Frete Redespacho:''' Indica o código do frete de redespacho utilizado na nota.

'''Número Frete:''' Indica o Número do frete.

'''Marca:''' Indica o nome da Marca do produto.

'''Espécie:''' Indica a espécie utilizada para envio, exemplo: Caixa, volumes.

'''Qtde. Volumes (Quantidade Volumes):''' Indica a quantidade de volumes inserida na nota.

'''Peso Líquido:''' Indica o peso líquido dos produtos da nota.

'''Peso Bruto:''' Indica o Peso Bruto dos produtos da nota.

'''Situação Código:''' Indica o código da situação que foi informado na nota.

'''Portador Código:''' Indica o código do portador que foi informado na nota.

'''Obs.:''' Indica a Observação que foi inserida na nota.

'''Cancelada:''' Indica se a nota foi cancelada.

'''Obs. Cancelamento (Observação Cancelamento):''' Indica observação de cancelamento da nota.

'''Tipo Comp. Dev. Venda:''' Indica o tipo de compensação utilização na devolução de venda, exemplo: Abatimento de duplicata, adiantamento ao cliente e documento a pagar.

'''Tipo Comp. Dev. Compra:''' Indica o tipo de compensação utilizado na devolução de compra, exemplo: Duplicata a Receber, adiantamento ao fornecedor e abatimento de documento.

'''Condição de Pagamento Empresa Código:''' Condição de Pagamento da nota.

'''Condição de Pagamento Código:''' Indica código da condição de pagamento utilizada na nota.

'''Operadora Cartão Código:''' Indica o código da operadora de catão que foi utilizado na nota.

'''Prazo Extenso:''' Indica o prazo por extenso. Exemplo: 30/60/90.

'''Vencimento Extenso:''' Indica o vencimento por extenso, exemplo: 04/11/2018 – 05/12/2018, etc.

'''Parcelas Extenso:''' Indica as parcelas por extenso, segue exemplo:

'''- 30 –''' 04/11/2018 – 100,00

'''- 60 –''' 04/12/2018 – 100,00

'''Valor Produtos Inicial:''' Indica o valor dos itens da nota.

'''Valor Produtos:''' Indica o valor dos itens da nota.

'''Cotação Moeda Alternativa:''' Indica a moeda alternativa, caso a nota tenha outra moeda de venda como dólar por exemplo.

'''Valor Serviços:''' Indica valor de serviços da nota.

'''Valor Impostos:''' Indica Valor de Impostos da nota.

'''Valor Deduções:''' Indica valor de desconto ou alguma outra dedução inserida na nota.

'''Valor Total:''' Indica o valor total da nota.

'''Valor Financeiro:''' Indica o valor financeiro gerado na nota. Caso a nota não gere financeiro, esse campo vem em branco.

'''Valor Venda:''' Indica ao valor de venda a nota.

'''Valor Baixa Adiantamentos:''' Indica o valor de baixa de adiantamento.

'''Embarque UF:''' Indica o Estado de embarque para notas de exportação.

'''Embarque Local:''' Indica a descrição do local de Embarque.

'''Desembaraço Código:''' Código que identifica o local de Desembaraço.

'''NFe Tipo Emissão:''' Identifica o tipo utilização na emissão da NFe.

'''NFe DH Contingência:''' Identifica a Data e Hora de emissão da nota em contingência.

'''NFe Justificativa Contingência:''' Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

'''NFe Finalidade de Emissão:''' Identifica o código da Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo:''' Indica o modelo de emissão. Para NFe é utilizado o modelo 55.

'''NFe Status Código:''' Código que identifica o status da nota, exemplo: código 5 = Erro.

'''NFe Status Descrição:''' Indica a descrição do status da nota, exemplo: Não transmitida, Erro, etc.

'''NFe Chave:''' Código que identifica a chave de transmissão da NFe.

'''NFe Chave Referenciada:''' Campo que identifica o código da chave referenciada para o caso de notas de devolução.

'''Cfe. Status Código:''' Código que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e).

'''Cfe. Status Descrição:''' Descrição que identifica o status do Cupom Fiscal Eletrônico CF-e).

'''Venda Cliente Consumidor:''' Indica se a venda foi para consumidor.

'''Devolução Remessa:''' Indica se é uma devolução.

'''Nome 1:''' Indica nome do parceiro da nota.

'''Excluir Lote Selecionado:''' Seleciona o lote para exclusão. Esse botão verifica se o status do lote permite a exclusão e remove o vínculo do lote com a nota e em seguida exclui o lote.

== Entidades Relacionadas ==

A Manutenção de NF-e possui relação com outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar a manutenção de NF-e, necessariamente devem existir essas entidades, São elas:

[[Parceiros]]

[[Operação Fiscal]]

[[Produto]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Nota Fiscal de Saída]]

== Dúvidas ==

== Possíveis Erros ==

Arquivo:Manutenção de nota fiscal.png

2026-10-29T18:39:28Z

Carolina Osti:

manutenção de nota fiscal

Orçamento

2026-10-29T18:34:02Z

Carolina Osti: /* Atributos */

O Orçamento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa um documento de abertura de venda realizado pela empresa com o objetivo de expressar as necessidades do cliente em produtos que a empresa pode oferecer, sendo assim uma simulação formal da venda.

'''Vendas/Faturamento > Orçamento'''

[[Arquivo:Tela de Orçamento.png|commoldura|centro]]

== Processo ==
O Orçamento é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Venda19032.png]]

== Atributos ==
O Orçamento possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número do Orçamento:''' É o número sequencial que identifica o orçamento.

'''Cliente:''' Indica qual o cliente do orçamento.

'''Importar orçamento:''' Botão auxiliar para importar um orçamento já criado no sistema.

'''Id do Endereço de Faturamento:''' Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente. Ao selecionar o Cliente será mostrado juntamento seu CNPJ\CPF, sua Cidade e o Estado.

'''Data do Orçamento:''' Data que o orçamento foi realizado.

'''Nr. do Contrato:'''

'''Televendas:''' Identifica o televendas do orçamento.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada no orçamento.

'''Representante:''' Indica o representante do orçamento.

'''Validade (dia/data):''' Dia e Data na qual expira a validade do orçamento.

'''Aos Cuidados...:''' Identifica a pessoa responsável pelo orçamento.

'''Prazo por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe os prazos do pedido de venda em uma única string.

'''Vencimento por Extenso:''' Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Parcelas por Extenso:''' Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento do pedido de venda em uma única string.

'''Valor Total dos Produtos:''' Valor total dos produtos do orçamento considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Observações:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao orçamento.

'''Valor dos Impostos:''' Valor total dos impostos apurados nesse orçamento.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência):''' Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções:''' Valor total dos impostos que deduzem valores do orçamento. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Histórico de Preço:''' Recurso que possibilita ao usuário do sistema obter informações dos últimos preços praticados do produto inserido nos Orçamentos para o Cliente indicado nos mesmos. Ao fazer um novo Orçamento, depois de indicar o cliente e inserir o produto na linha específica, clicando com o botão direito do "mouse" no código do produto, uma janela com informações de Número do Orçamento, Data, Valor Unitário e Quantidade do produto será exibida.

'''Total Orçamento:''' Valor total do orçamento considerando o valor total dos produtos mais os impostos.

'''Cancelar Orçamento:''' Ao clicar no botão o orçamento será cancelado e será necessário inserir o motivo do cancelamento, permitindo assim um melhor controle e análise.

== Botões ==

[[Arquivo:Botões.png|commoldura|centro]]

'''Alterar registro (Folha com lápis)''': Este botão habilita a edição de um orçamento que já foi salvo. Ao clicar nele, os campos da tela deixam de ser "apenas leitura" e permitem modificações, caso não tenha relacionamentos posteriores.

'''Excluir (X vermelho)''': Remove o orçamento selecionado do sistema. Geralmente solicita uma confirmação antes de concluir a ação.

'''Salvar (Disquete)''': Confirma e grava no banco de dados as alterações feitas no registro atual.

'''Cancelar/Desfazer (Seta curva)''': Reverte as alterações feitas no campo antes de serem salvas, retornando ao estado anterior do registro.

'''Pesquisar (Lupa)''': Abre a tela de consulta avançada para localizar orçamentos específicos através de filtros (Data, Cliente, Status, etc.).

'''Fluxo de Processo (Ícone de nós/rede)''': Permite visualizar o encadeamento do orçamento (ex: se já virou pedido, nota fiscal).

'''Imprimir (Impressora)''': Gera o documento do orçamento em PDF ou envia diretamente para a impressora padrão.

'''Editar Registro (Lápis)''': Habilita a edição exclusiva do campo Validade. Esta ação só é permitida caso o campo esteja em branco ou a data atual seja superior ao vencimento original, visando a revalidação do orçamento para negociação.

[[Arquivo:Alterar Validade.png|commoldura|centro]]

== Entidades Relacionadas ==
O Orçamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar um orçamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no orçamento. São elas:

[[Empresa]]

[[Cliente]]

[[Representante]]

[[Televendas]]

[[Moeda]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Produto]]

[[Imposto]]

[[Operação Fiscal]]

[[Operação de Saída]]

== Entidades que a compõe o Orçamento ==
O Orçamento possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do orçamento é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no próprio orçamento. São elas:

[[Item do Orçamento]]

[[Impostos do Orçamento]]

[[Vencimento do Orçamento]]

== Regras de Negócio ==
O Orçamento pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Orçamento são:

[[RN ControleAcoes]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTransportadora]]

[[RN_FormPedidoEOrcamento_InibiProdutoDuplicado]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaImportacaoProduto]]

[[RN_Orcamento_ConfigDecimais]]

[[RN FormOrcamento HabilitaDataOrcamento]]

[[RN PesquisaProdutoReferenciaVenda]]

[[RN ValidaQtdEstoqueProduto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN FormOrcamento HabilitaTotalConfirmadoPedido]]

[[RN_FormOrcamento_HabilitaCamposAdicionais]]

[[RN Orcamento DisparaRelatorio]]

[[RN Orcamento EnvioCopia]]

[[RN Form ProdutoEspecificacoesAdicionais]]

[[RN Orcamento GeraContato]]

== Dúvidas Orçamento ==

[[Dúvida Orçamento]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Orçamento]]

Ordem de Carregamento

2026-10-29T17:48:16Z

Carolina Osti: /* Seleção de Pedidos */

O cadastro de Ordem de carregamento é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo otimizar o faturamento, pois permite o carregamento de vários pedidos de uma só vez. Através dela é possível ter uma análise detalhada de rota/destino e carga do caminhão.

'''Vendas/Faturamento > Ordem de Carregamento > Cadastro'''

[[Arquivo:Ordem carregamento.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

O cadastro da Ordem de Carregamento possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Número:''' Indica o número da ordem de Carregamento.

'''Buscar:''' Ao clicar nesse botão, o sistema traz uma ordem pesquisada ou libera a ordem para informar os dados.

'''Data:''' Indica a data de cadastro da ordem.

'''Destino:''' Indica o Estado de destino da ordem, exemplo: SP. Informação digitada manualmente.

'''Exibe histórico de seleção de pedidos:''' Ao clicar nesse botão são exibidos todos os pedidos já incluídos na ordem de carregamento.

'''Veículo:''' Indica o veículo Responsável pela entrega dessa ordem.

'''Motorista:''' Indica o Motorista responsável pelo transporte dessa ordem.

'''Transportadora:''' Indica a transportadora a ser utilizada na ordem.

== Seleção de Pedidos ==

Existem algumas formas de selecionar os pedidos para ser carregados na ordem, seriam elas:

'''- Por Rota:''' Indica uma rota de entrega
Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar a Rota de entrega.
'''

'''- Por ordem Prod.:''' Indica a ordem de produção.
Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar o número da ordem de Produção.

'''- Individualmente:''' Informando manualmente o número do pedido.
Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar o número do pedido.

'''Loja Marketplace:''' Indica pedidos do Marketplace.
Ao informar esse filtro, é habilitado automaticamente o campo para informar o ID da Loja e um intervalor para filtrar a data desejada.

'''Incluir Pedidos:''' Esse campo é utilizado para incluir pedido, ordem de produção, ou a rota ao formulário para carregamento. Ao clicar em incluir, ele adiciona para a grid de Pedidos da Ordem de Carregamento, permitindo assim informar quantos precisar.

'''Verificação de Estoque:''' Indica a posição do estoque, conforme vai incluindo os pedidos o sistema muda o status do estoque para “Análise não realizada” (status amarelo). Ao clicar, o sistema analisa e coloca status verde ou vermelho, indicando se tem ou não estoque. Essa análise pode ser feita a qualquer momento pelo usuário.

'''Marca Todos os Pedidos:''' Indica que foi selecionado todos os itens de todos os pedidos.

'''Marca Pedido Atual:''' Indica que ao marcar o selecionado ele seta as quantidades do pedido que está marcado na primeira grid.

== Pedidos da Ordem de Carregamento ==

'''Número:''' Indica o Número do pedido.

'''Data Entrega:''' Indica a data de entrega informada no pedido.

'''Código:''' Indica o código do cliente informado no pedido.

'''Nome:''' Indica o nome do cliente informado no pedido.

'''Cidade:''' Indica a Cidade do cliente informado no pedido.

'''Valor Total:''' Indica o Valor total do Pedido. Informação por pedido.

'''Volume Total:''' Indica o Volume total do pedido. Informação por pedido

'''Peso Bruto:''' Indica o Peso Bruto total do pedido. Informação por pedido.

'''Peso Líquido:''' Indica o Peso líquido do pedido. Informação por pedido.

'''Faturado:''' Indica se o pedido está faturado. Informação por pedido.

'''Nota Fiscal:''' Caso esteja faturado, esse campo exibe o número da Nota Fiscal.

'''Obs:''' Para excluir um pedido, só clicar na primeira coluna onde identifica a linha, sistema seleciona a linha inteira, clicar no delete, depois só gravar.

'''IdClasse:''' Identifica a linha, número sequencial iniciado pelo 0 (zero).

== Itens do Pedido Selecionado ==

Ao clicar na linha da seleção de pedidos o sistema vai exibindo os itens que consta em cada pedido, facilitando assim a conferência para o caso de faturamento parcial.

'''Produto Venda Código:''' Indica o Código do produto que consta no pedido.

'''Produto Descrição:''' Indica a Descrição do Produto que consta no pedido.

'''Qtde Disp.Faturar (Quantidade disponível para faturar):''' Indica a quantidade disponível para faturamento.

'''Quantidade Ordem:''' Indica a Quantidade a ser faturada da Ordem, podendo ser total ou parcial.

'''Nota Fiscal:''' Indica o Número da Nota Fiscal quando já foi faturado.

'''Faturado:''' Indica se está faturado.

'''Estoque:''' Indica o estoque disponível.

'''Totaliza:''' Ao clicar nesse botão, ele exibe as informações referente os pedidos inseridos na ordem, somando todos. Totaliza quantidade de pedidos, Volumes, Quantidade de produtos, Peso bruto total, Vr.Total e o peso líquido. Esse campo é utilizado apenas para conferência do total da carga, depois só clicar em OK.

== Entidades Relacionadas ==

O Cadastro da Ordem de Carregamento possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o Cadastro da Ordem de Carregamento necessariamente devem existir outras entidades que são informadas nele. São elas:

[[Veículos]]

[[Motorista]]

[[Transportadora]]

[[Rota de Entrega]]

[[Faturamento Ordem de Carregamento]]

== Regras de Negócio ==
O Ordem de Carregamento pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Ordem de Carregamento são:

[[RN FormOrdemCarregamento NaoConsideraQtdeEmbalado]]

[[RN FormOrdemCarregamento NFe EnvioXml]]

[[RN FormOrdemCarregamento Restringe Alteracao Ordem Pedido]]

[[RN FormOrdemCarregamento NomeFantasia]]

[[RN OrdemCarregamento Frete]]

[[RN OrdemCarreg NotaFiscal TransfEst]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Ordem de Carregamento]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Ordem de Carregamento]]

Veículos

2026-10-29T17:39:16Z

Carolina Osti: /* Atributos */

O cadastro de veículo é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo fazer o controle da gestão de frotas de veículos da empresa que tem por objetivo gerenciar as atividades logísticas da empresa.

'''Cadastros > Veículos'''

[[Arquivo:Cadastro de Veículos.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

O cadastro de Veículos possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do veículo.

'''Descrição:''' Descrição de nome do Veículo.

'''Inativo:''' Ao marcar essa opção o veículo ficará inativo e não irá mais aparecer nas pesquisas.

'''RNTRC:''' Registro Nacional de Transportadores de Carga. Não é obrigatório para o Manifesto Eletrônico se for Veículo Próprio da empresa, sendo assim, ao assinalar a opção de Veículo Próprio no cadastro, se torna opcional inserir o RNTRC. (Caso não for informado, o campo deve ser preenchido com 0, pois se o campo ficar em branco irá retornar erro ao tentar gravar um manifesto)

'''CIOT:''' Código Identificador da Operação de Transportes. (Caso não for informado, o campo deve ser preenchido com 0, pois se o campo ficar em branco irá retornar erro ao tentar gravar um manifesto)

'''Número:''' Indica Número de cadastro da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

'''Tipo Pessoa:''' Identifica se é pessoa Física ou Jurídica.

'''Responsável:''' Nome da pessoa responsável pelo veículo.

'''Consumo Médio:''' Indica o consumo médio de combustível do veiculo em Litros

'''Placa:''' Placa de identificação do veículo, utilizado letras e números.

'''Estado:''' Estado de origem do veículo, exemplo, MG, SP.

'''Veículo Próprio:''' Indica se é veículo próprio.

'''Ativo Vinculado:''' Campo para vincular o veículo à um Bem.

'''Renavam:''' Código que determina o registro nacional de veículos automotores ou para indicação do número do chassi, no caso de máquinas pesadas que não possuam Renavam.

'''Qtde de Eixos:''' Indica a quantidade de eixos do veículo.

'''Tipo do Marcador:''' Indicar se o veículo que está sendo cadastrado possui marcador como horímetro ou odômetro.

'''Km Atual:''' Será atualizado automaticamente conforme vínculos de manutenção, abastecimento ou vínculo com OS.

'''Histórico:''' Botão que tem a finalidade de exibir o histórico de atualização do km atual, a partir da classe utilizada para a atualização.

'''Proprietário:''' Indica Empresa proprietária do veículo.

'''Tara:''' Indica o Peso do veículo sem sua carga.

'''Capacidade:''' Indica a capacidade em KG.

'''Capacidade M3:''' Indica capacidade em Metros Cúbico.

'''Tipo Veículo:''' Indica se o veículo é para pequeno ou grande transporte.

'''Tipo Carroceria:''' Indica o tipo da carroceria, exemplo: aberta, fechada, baú, etc.

'''Tipo Rodado:''' Indica o Tipo do veículo, Capacidade e Tamanho, exemplo: Truck, Cavalo Mecânico, entre outros.

'''Setor:''' Campo opcional para indicação do setor onde o veículo é utilizado.

== Manutenções ==

Essa grid tem a função para vincular as manutenções que o veículo possui. Essa informação permite controlar o histórico de manutenções e controlar quando as próximas devem ocorrer, para que isso seja possível, é necessário o preenchimento de algumas informações:

'''Item:''' Número sequencial de acordo com a quantidade de manutenções indicadas.

'''Manut.:''' Campo para informar o código da manutenção que será vinculada ao veículo.

'''Manut. Descrição:''' Descrição da manutenção indicada no campo anterior, será carregada automaticamente.

'''Marcador:''' Ficará disponível para preenchimento se no cadastro do [[Tipo de Manutenção da Frota]] o tipo de intervalo for marcador. Dessa forma deverá ser informado nesse campo, de quanto e quanto quilometros ou horimetros a manutenção ocorrerá.

'''Dias:''' Ficará disponível para preenchimento se no cadastro do [[Tipo de Manutenção da Frota]] o tipo de intervalo for período. Dessa forma deverá ser informado nesse campo, de quanto e quanto tempo (em dias) a manutenção ocorrerá.

'''Ex:''' Opção para excluir a manutenção, quando marcada será excluída ao gravar o formulário.

== Entidades Relacionadas ==
Essa entidade possibilita vínculo com outras entidades do sistema, sendo elas:

[[Bens]]

[[Setor]]

[[Tipo de Manutenção da Frota]]

Embalagem de Pedido

2026-10-29T16:46:49Z

Carolina Osti: /* Atributos */

A Embalagem de Pedido é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é responsável por reservar o produto para um determinado pedido e consequentemente liberar o pedido para o faturamento. Quando a empresa opta por usar a embalagem, todos os produtos passarão por esse processo, pois sem ele feito o faturamento não acontecerá.

'''Produtos / Materiais (MRP) > Embalar Pedidos.

[[Arquivo:Embalagem de pedidos.png|commoldura|centro|Embalagem de pedidos]]

'''Obs1:''' Vale lembrar que para o estoque do produto ser considerado na Embalagem de Pedido, o setor deve estar com a opção '''Compõe Estoque para Venda''' assinalada em seu cadastro.

[[Arquivo:Compoe est venda.png|commoldura|centro]]

'''Obs2:''' Se o cliente utiliza embalagem de estoque e precisa empenhar os produtos apenas na embalagem, não deve ter nada informado nas Configurações Gerais > Estoque > Entidades Consideradas na Apuração de Empenho do Produto > Entidades Consideradas. Porém se o cliente utiliza embalagem e quer que o produto já seja empenhado na salvação do pedido de venda, orçamento, etc. Deve informar a entidade nessa configuração e ao embalar os produtos não irá mudar nada. 

[[Arquivo:Emp produto.png|commoldura|centro]]

'''Obs3:''' Caso a Operação Fiscal principal do Pedido de Venda não tenha como característica uma Operação de Movimentação de Estoque, o pedido de venda não será exibido na tela de Embalagem de Pedidos. Um exemplo dessa situação é quando uma venda é realizada como "Venda Futura" e nesse momento não há separação dos produtos, apenas o faturamento.

[[Arquivo:Op fiscal estoque.png|commoldura|centro]]

'''Obs4:''' Nas Configurações Gerais em Vendas e Faturamento deve assinalar '''Utiliza Embalagem de Pedidos'''.

[[Arquivo:Utiliza embalagem de pedidos.png|commoldura|centro]]

== Processo ==
A Embalagem de Pedido é parte integrante do [[Processo de Vendas]].

[[Arquivo:Venda0103.png]]

== Atributos ==
A Embalagem de Pedido possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Pedidos:''' Indica se a busca será de pedidos de venda.

'''Ordens de Serviço:''' Indica se a busca será de OS.

'''Filtro:''' podem ser usados três tipos de filtros para buscar o pedido a ser embalado.

'''- Geral:''' busca todos os pedidos.

'''- Período:''' habilita para informar um intervalo de datas que deve buscar os pedidos.

'''- Individual:''' habilita para informar um número de pedido específico.

'''Data:''' caso selecionado o filtro período é habilitado o campo data onde permite inserir uma data de emissão ou data de entrega, inicial e final dentro de um intervalo válido.

'''Todos os itens:''' busca todos os pedidos independe de terem itens a serem embalados ou já totalmente embalados.

'''Itens em aberto:''' busca os pedidos que possuam itens em aberto para serem embalados.

'''Tot. Embal.:''' busca os pedidos que estão totalmente embalados.

'''Embalar:''' Indica se a busca será feita para pedidos que serão embalados.

'''Desembalar:''' Indica se a busca será feita para pedidos que serão desembalados.

'''Produto:''' permite escolher um produto específico para ser embalado.

'''Embal. Individual: Utiliza Leitor Cód. de Barras:''' permite o processo de embalagem através de código de barras, desde que embalado individualmente. Sua ativação habilita o campo "Código de Barras". Com o curso posicionado neste campo, ao realizar a leitura do código de barras, previamente inserido no cadastro do produto, toda vez que acontecer a leitura do código +1 unidade será inserida no produto correspondente. Existe uma configuração de cores para melhor visualização do andamento da embalagem e uma validação que não permite que sejam embalada uma quantidade maior do que a especificada no pedido de venda.

'''Embalar Item:''' responsável por executar o processo de embalagem retornando uma mensagem informativa se foi embalado ou não.

'''Qtde. de Volumes:''' campo onde o responsável poderá indicar a quantidade de volumes que foram necessários para embalar o pedido e consequentemente, tal informação será carregada automaticamente em [[Nota Fiscal de Saída]], facilitando a operação no setor de faturamento.

== Entidades Relacionadas ==
A Embalagem de Pedido possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o processo de embalagem necessariamente devem existir outras entidades. São elas:

[[Pedido de Venda]]

== Entidades que a compõe ==
A Embalagem de Pedido possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias da embalagem é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente. São elas:

[[Itens da Embalagem de Pedido]]

== Regras de Negócio ==
A Embalagem de Pedido pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas são:

[[RN_FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN FormMovEmbalarPedido PedidoItemLote]]

[[RN FormMovEmbalarPedido SetorItem]]

[[RN FormEmbalarPedido CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormEmbalarPedido SaidaEstoque]]

[[RN FormEmbalarPedidoVerificaPeso]]

[[RN_MovestoquePedido]]

[[RN FormMovEmbalarPedido QtdeCodBarras]]

[[RN Pedido TransfSetorEmbalagem]]

[[RN FormMovEmbalarPedido MostrarCodBarras]]

== Dúvidas Embalagem de Pedidos ==

[[Dúvida Embalagem Pedidos]]

== Possíveis Erros ==

[[Erros Embalagem de Pedidos]]

Nota Fiscal de Entrada

2026-10-29T16:41:58Z

Carolina Osti:

A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.

Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.

'''Produtos/Materiais (MRP) > Nota Fiscal de Entrada'''

[[Arquivo:Nf entrada.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal de Entrada é parte integrante do [[Processo de Compras]].

== Atributos ==
A nota fiscal de entrada possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando for dar entrada na nota. Os tipos possíveis são: Normal, Recebimento de Remessa, Retorno de Remessa e Devolução de Venda. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Normal: Nota Fiscal de entrada de compra de materiais/produtos;

- Recebimento de Remessa: tipo que caracteriza uma entrada de materiais/produtos que deverão posteriormente ser devolvidos ao fornecedor;

- Retorno de Remessa: caracteriza a entrada de uma nota que representa a devolução de uma remessa enviada anteriormente pela empresa;

- Devolução de Venda: tipo utilizado para referenciar uma nota fiscal emitida pela empresa vinculando a uma nota de devolução de venda feita pelo cliente.

'''Série''': é um número de série da nota recebida;

'''Número''': é um número da nota fiscal recebida;

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Data de Entrada''': Data na qual a mercadoria chegou na empresa e essa está efetivando a entrada.

'''Tipo Frete Transp.''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Modelo''': identifica o modelo em que nota que foi emitida. Nessa opção é disponibilizada uma listagem com todos os modelos possíveis a serem selecionados de acordo com o tipo da entrada que deseja realizar. Os modelos mais utilizados são:

''01- Nota Fiscal: modelo utilizado para entrada de mercadoria sem exigir que seja informada a chave da NF-e no sistema;''

''55 - Nota Fiscal Eletrônica: modelo utilizado para entrada de mercadoria informando a chave da NF-e do fornecedor, quando selecionada habilita uma aba NF-e para que esta seja informada;''

''57- Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e: modelo utilizado para entrada de frete.''

'''Operação de Entrada:''' Indica a operação de entrada utilizada na nota.

'''Operação Fiscal:''' Indica a operação fiscal utilizada na nota.

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota de entrada é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal de entrada.

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal de entrada.

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.

'''Quantidade de Produtos:''' Indica a quantidade de produtos que tem na nota.

'''Situação:''' Indica a situação utilizada na entrada.

'''Portador:''' Indica o portador utilizado na entrada.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada.

'''Peso Bruto:''' Indica o peso total dos produtos pertencentes a nota de entrada.

== Grid ==

A grid carregada apresenta o detalhamento dos itens da Nota Fiscal de Entrada, contendo os seguintes atributos:

'''Produto:''' Código interno do produto.

'''Descrição do Produto:''' Nome ou descrição do produto.

'''Referência:''' Código de referência do produto (SKU, código do fabricante ou referência interna).

'''Unidade:''' Unidade do produto.

'''Unidade Grade 1:''' Primeira unidade de grade do produto, utilizada quando o item possui variações (ex.: tamanho).

'''Unidade Grade 2:''' Segunda unidade de grade do produto, quando aplicável (ex.: cor).

'''Nº Série:''' Número de série da Nota Fiscal de Entrada.

'''Qtde Pedido:''' Quantidade disponível ou considerada para compra.

'''Qtde:''' Quantidade total do item considerada na Nota Fiscal de Entrada.

'''Valor Unitário em R$:''' Valor unitário final em reais após descontos e cálculos.

'''Valor Unitário Original em R$:''' Valor unitário original em reais antes de ajustes.

'''Valor Total:''' Valor total do item, calculado a partir da quantidade e do valor unitário.

'''Operação Fiscal (Op. Fiscal):''' Código da operação fiscal utilizada no item.

'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à movimentação do item.

'''Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):''' Descrição da operação fiscal associada ao CFOP.

'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul; código de 8 dígitos que identifica a natureza das mercadorias para fins de tributação e estatística.

'''Classificação:''' Código contábil ou gerencial utilizado para categorizar o item dentro do plano de contas.

'''Classificação Descrição:''' Nome descritivo da conta ou categoria de classificação atribuída ao item.

'''Divisão:''' Código identificador da unidade de negócio, departamento ou setor ao qual o item está vinculado.

'''Divisão Descrição:''' Nome por extenso da unidade de negócio ou setor (ex: Produção, Administrativo).

'''C. Custo:''' Centro de Custo; código que identifica a unidade de responsabilidade financeira que arcará com o valor do item.

'''C.Custo Descrição:''' Descrição nominal do Centro de Custo (ex: Manutenção Industrial).

'''Nat. Rendimento:''' Natureza de Rendimento; código utilizado para identificar o tipo de rendimento em obrigações acessórias (como a EFD-Reinf).

'''Descrição Nat.Rendimento:''' Descrição do tipo de rendimento para fins de retenção e impostos.

'''Lote auxiliar:''' Número de identificação do lote de fabricação ou controle do produto.

'''Fabr. Lote Auxiliar:''' Data de fabricação referente ao lote informado.

'''Val. Lote Auxiliar:''' Data de validade do lote do produto.

'''Qtde Lote Auxiliar:''' Quantidade de itens pertencentes ao lote específico informado.

'''Opersist Dev/Ret:''' Operação do sistema para controle de Devolução ou Retorno de mercadoria.

'''NF Devolução Número:''' Número da Nota Fiscal original de referência no caso de uma operação de devolução.

'''Item Dev/Ret:''' Número do item específico dentro da Nota Fiscal de devolução ou retorno.

'''ODM Relac.''' Ordem de Montagem ou Ordem de Manutenção relacionada ao item.

'''Ex:''' Excluir; exclui o item ao gravar a Nota Fiscal de Entrada.

'''Vínculo Pedido:''' Status ou indicador se o item está vinculado a um Pedido de Compra ativo.

'''Empresa Pedido:''' Código ou nome da empresa/filial que emitiu o Pedido de Compra.

'''Número Pedido:''' Número de identificação do Pedido de Compra no sistema.

'''Item Pedido:''' Sequencial do item dentro do Pedido de Compra referenciado.

'''Item:''' Número sequencial do item dentro da Nota Fiscal de Entrada atual.

'''Vínculo Bens:''' Indicador se o item deve ser incorporado ao Ativo Imobilizado (Bens) da empresa.

'''Cód. Bem:''' Código de registro do patrimônio/bem no inventário de ativos.

'''Descr. Bem:''' Descrição detalhada do ativo fixo ao qual o item está vinculado.

'''Info. Aux.:''' Informações auxiliares ou observações complementares sobre o item ou sua aplicação.

'''KM/Hora:''' Registro de quilometragem ou horímetro para itens destinados a veículos ou máquinas.

'''Manut.:''' Código do tipo de manutenção (corretiva, preventiva, preditiva) relacionada ao item.

'''Manut. Descrição:''' Descrição detalhada do serviço ou plano de manutenção executado.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

Fornecedor [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Operações de Entrada]]

[[Operação Fiscal]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal de Entrada==
A nota fiscal de entrada possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Imposto da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Vencimento da Nota Fiscal de Entrada]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Entrada são:

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

[[RN NFEntrada VinculoPedidoCompra]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Nota Fiscal Entrada]]

[[Dúvida CT-e]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Nota de Entrada]]

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-10-29T16:21:57Z

Carolina Osti: /* Aba NF-e */

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo representar as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

'''Vendas/Faturamento > Nota Fiscal'''

[[Arquivo:Nota fiscal2.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

[[Arquivo:Faturamento.png]]

== Atributos ==
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número''': é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

'''Modelo da NF''': identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

'''Operação''': indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- Normal:''' Nota Fiscal emitida para venda;

'''- Devolução de Venda:''' tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

'''- Devolução de Compra:''' tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

'''- Envio de Remessa:''' tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

'''- Devolução de Remessa:''' caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

'''- Retorno de Remessa:''' caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

'''- Ajuste:''' caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

'''Agrupamento Cupom:'''

'''- Venda_2Etapas_1a:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).

'''- Venda_2Etapas_2a:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).

'''Recebimento de Remessa:'''

'''Débito:'''

'''Crédito:'''

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Hora Emissão''': Horário no qual a nota fiscal foi emitida

'''Data Saída''': Data em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Cliente:''' Indica o cliente em que será emitida a NF-e

'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Nota Triangular:''' Ao marcar essa opção indica que essa nota será triangular.

'''Produtor:''' Ao marcar essa opção indica que a nota será para produtor.

'''Importar ODMs:'''

'''Importar Pedidos:''' Ao clicar nesse botão irá abrir uma janela com os pedidos pertencentes ao cliente informado para fazer a importação na nota fiscal.

'''Operação de Saída:''' Indica qual operação de saída será utilizada nota.

'''Operação Fiscal:''' Indica qual operação fiscal será utilizada na nota.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada para fazer a nota.

'''Total Produtos em R$''': Valor total dos produtos da nota fiscal.

'''Total da Nota''': Valor total da nota fiscal.

'''Total Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.

'''Total Geral:''' Valor total da nota.

'''Condição de Pagamento:''' Indica a condição de pagamento utilizada na nota.

'''Operadora do Cartão: Indica a operadora do cartão caso a condição de pagamento seja via cartão.

'''Observação do Pedido:''' Campo aberto onde é possível preencher com a informação desejada e caso já tenha alguma informação no pedido, ela irá carregar de fomar automática nesse campo.

'''Status da NF-e: Indica qual o status da nota fiscal.

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Qtd de Prod:''' Indica a quantidade de produtos na nota.

==Dados Secundários==

'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

'''Marca''': Marca da mercadoria vendida.

'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.

'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.

'''Representante:''' Indica o representante pertencente a nota.

'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Coms. Repr.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

'''Televendas:''' Indica o televendas pertencente a nota.

'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Coms. Telv.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

'''Situação:''' Indica a situação utilizada na nota.

'''Portador:''' Indica o portador utilizado na nota.

'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:

[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]

'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

'''Redespacho:''' Indica a transportadora do redespacho caso tenha.

'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete

'''Nº de Lacres:'''

'''Observações Fiscais''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

==Aba NF-e==

[[Arquivo:Aba Nf-e nota fiscal .png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Chave de acesso da NF-e''': Chave de validação da NFe.

'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

'''Forma de Emissão:''' Indica a forma de emissão dessa nota, em regime normal, ou em regime de contingência.

'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na apresentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Local de Despacho''': Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

'''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''Informações Envio XML:''' Nesse campo irá constar se o XML foi enviado por e-mail ou não e para qual e-mail foi feito o envio.

'''Consultar NF-e:''' Esse botão é para consultar o status da nota quando ela fica como aguardando autorização por exemplo.

==Aba Arquivos==

Essa aba é disponível para vincular arquivos a nota fiscal, podendo ser imagens ou documentos.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

Transportadora [[Parceiros]]

Televendas [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Cadastro de Impostos]]

[[CFe]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Vencimento da Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Saída - NF-e pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Saída - NF-e são:

[[RN FormMovNotaFiscal ResgateDuplicata]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]

[[RN_NotaFiscal_Comissao]]

[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]

[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]

[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]

[[RN_NotaFiscal_Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]

[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]

[[RN_NotaFiscal_NFe]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_Obs]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]

== Tags NF-e==

[[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Nota Fiscal]]

[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda]]

[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Compra]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)]]

[[Erros ao enviar XML]]

[[Sumário Rejeição NF-e]]

[[Erro na Validação NF-e]]

== Ajustes recentes ==
Ajustes recentes Nota Fiscal

== Mudanças Recentes ==
Mudanças Recentes Nota Fiscal

Arquivo:Aba Nf-e nota fiscal .png

2026-10-29T16:20:48Z

Carolina Osti:

aba Nf-e nota fiscal

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-10-28T14:18:54Z

Carolina Osti:

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo representar as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

'''Vendas/Faturamento > Nota Fiscal'''

[[Arquivo:Nota fiscal2.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

[[Arquivo:Faturamento.png]]

== Atributos ==
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número''': é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

'''Modelo da NF''': identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

'''Operação''': indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- Normal:''' Nota Fiscal emitida para venda;

'''- Devolução de Venda:''' tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

'''- Devolução de Compra:''' tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

'''- Envio de Remessa:''' tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

'''- Devolução de Remessa:''' caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

'''- Retorno de Remessa:''' caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

'''- Ajuste:''' caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

'''Agrupamento Cupom:'''

'''- Venda_2Etapas_1a:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).

'''- Venda_2Etapas_2a:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).

'''Recebimento de Remessa:'''

'''Débito:'''

'''Crédito:'''

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Hora Emissão''': Horário no qual a nota fiscal foi emitida

'''Data Saída''': Data em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Cliente:''' Indica o cliente em que será emitida a NF-e

'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Nota Triangular:''' Ao marcar essa opção indica que essa nota será triangular.

'''Produtor:''' Ao marcar essa opção indica que a nota será para produtor.

'''Importar ODMs:'''

'''Importar Pedidos:''' Ao clicar nesse botão irá abrir uma janela com os pedidos pertencentes ao cliente informado para fazer a importação na nota fiscal.

'''Operação de Saída:''' Indica qual operação de saída será utilizada nota.

'''Operação Fiscal:''' Indica qual operação fiscal será utilizada na nota.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada para fazer a nota.

'''Total Produtos em R$''': Valor total dos produtos da nota fiscal.

'''Total da Nota''': Valor total da nota fiscal.

'''Total Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.

'''Total Geral:''' Valor total da nota.

'''Condição de Pagamento:''' Indica a condição de pagamento utilizada na nota.

'''Operadora do Cartão: Indica a operadora do cartão caso a condição de pagamento seja via cartão.

'''Observação do Pedido:''' Campo aberto onde é possível preencher com a informação desejada e caso já tenha alguma informação no pedido, ela irá carregar de fomar automática nesse campo.

'''Status da NF-e: Indica qual o status da nota fiscal.

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Qtd de Prod:''' Indica a quantidade de produtos na nota.

==Dados Secundários==

'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

'''Marca''': Marca da mercadoria vendida.

'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.

'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.

'''Representante:''' Indica o representante pertencente a nota.

'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Coms. Repr.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

'''Televendas:''' Indica o televendas pertencente a nota.

'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Coms. Telv.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

'''Situação:''' Indica a situação utilizada na nota.

'''Portador:''' Indica o portador utilizado na nota.

'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:

[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]

'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

'''Redespacho:''' Indica a transportadora do redespacho caso tenha.

'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete

'''Nº de Lacres:'''

'''Observações Fiscais''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

==Aba NF-e==

'''Chave de acesso da NF-e''': Chave de validação da NFe.

'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

'''Forma de Emissão:''' Indica a forma de emissão dessa nota, em regime normal, ou em regime de contingência.

'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na apresentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Local de Despacho''': Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

'''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''Informações Envio XML:''' Nesse campo irá constar se o XML foi enviado por e-mail ou não e para qual e-mail foi feito o envio.

'''Consultar NF-e:''' Esse botão é para consultar o status da nota quando ela fica como aguardando autorização por exemplo.

==Aba Arquivos==

Essa aba é disponível para vincular arquivos a nota fiscal, podendo ser imagens ou documentos.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

Transportadora [[Parceiros]]

Televendas [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Cadastro de Impostos]]

[[CFe]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Vencimento da Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Saída - NF-e pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Saída - NF-e são:

[[RN FormMovNotaFiscal ResgateDuplicata]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]

[[RN_NotaFiscal_Comissao]]

[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]

[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]

[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]

[[RN_NotaFiscal_Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]

[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]

[[RN_NotaFiscal_NFe]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_Obs]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]

== Tags NF-e==

[[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Nota Fiscal]]

[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)]]

[[Erros ao enviar XML]]

[[Sumário Rejeição NF-e]]

[[Erro na Validação NF-e]]

== Ajustes recentes ==

== Mudanças Recentes ==

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-10-28T14:16:13Z

Carolina Osti:

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo representar as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

'''Vendas/Faturamento > Nota Fiscal'''

[[Arquivo:Nota fiscal2.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

[[Arquivo:Faturamento.png]]

== Atributos ==
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número''': é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

'''Modelo da NF''': identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

'''Operação''': indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- Normal:''' Nota Fiscal emitida para venda;

'''- Devolução de Venda:''' tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

'''- Devolução de Compra:''' tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

'''- Envio de Remessa:''' tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

'''- Devolução de Remessa:''' caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

'''- Retorno de Remessa:''' caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

'''- Ajuste:''' caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

'''Agrupamento Cupom:'''

'''- Venda_2Etapas_1a:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).

'''- Venda_2Etapas_2a:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).

'''Recebimento de Remessa:'''

'''Débito:'''

'''Crédito:'''

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Hora Emissão''': Horário no qual a nota fiscal foi emitida

'''Data Saída''': Data em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Cliente:''' Indica o cliente em que será emitida a NF-e

'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Nota Triangular:''' Ao marcar essa opção indica que essa nota será triangular.

'''Produtor:''' Ao marcar essa opção indica que a nota será para produtor.

'''Importar ODMs:'''

'''Importar Pedidos:''' Ao clicar nesse botão irá abrir uma janela com os pedidos pertencentes ao cliente informado para fazer a importação na nota fiscal.

'''Operação de Saída:''' Indica qual operação de saída será utilizada nota.

'''Operação Fiscal:''' Indica qual operação fiscal será utilizada na nota.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada para fazer a nota.

'''Total Produtos em R$''': Valor total dos produtos da nota fiscal.

'''Total da Nota''': Valor total da nota fiscal.

'''Total Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.

'''Total Geral:''' Valor total da nota.

'''Condição de Pagamento:''' Indica a condição de pagamento utilizada na nota.

'''Operadora do Cartão: Indica a operadora do cartão caso a condição de pagamento seja via cartão.

'''Observação do Pedido:''' Campo aberto onde é possível preencher com a informação desejada e caso já tenha alguma informação no pedido, ela irá carregar de fomar automática nesse campo.

'''Status da NF-e: Indica qual o status da nota fiscal.

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Qtd de Prod:''' Indica a quantidade de produtos na nota.

==Dados Secundários==

'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

'''Marca''': Marca da mercadoria vendida.

'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.

'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.

'''Representante:''' Indica o representante pertencente a nota.

'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Coms. Repr.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

'''Televendas:''' Indica o televendas pertencente a nota.

'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Coms. Telv.:''' Campo para informar o valor da comissão do representante manual.

'''Situação:''' Indica a situação utilizada na nota.

'''Portador:''' Indica o portador utilizado na nota.

'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:

[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]

'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

'''Redespacho:''' Indica a transportadora do redespacho caso tenha.

'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete

'''Nº de Lacres:'''

'''Observações Fiscais''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

==Aba NF-e==

'''Chave de acesso da NF-e''': Chave de validação da NFe.

'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

'''Forma de Emissão:''' Indica a forma de emissão dessa nota, em regime normal, ou em regime de contingência.

'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na apresentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Local de Despacho''': Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

'''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''Informações Envio XML:''' Nesse campo irá constar se o XML foi enviado por e-mail ou não e para qual e-mail foi feito o envio.

'''Consultar NF-e:''' Esse botão é para consultar o status da nota quando ela fica como aguardando autorização por exemplo.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

Transportadora [[Parceiros]]

Televendas [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Cadastro de Impostos]]

[[CFe]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Vencimento da Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Saída - NF-e pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Saída - NF-e são:

[[RN FormMovNotaFiscal ResgateDuplicata]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]

[[RN_NotaFiscal_Comissao]]

[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]

[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]

[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]

[[RN_NotaFiscal_Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]

[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]

[[RN_NotaFiscal_NFe]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_Obs]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]

== Tags NF-e==

[[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Nota Fiscal]]

[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)]]

[[Erros ao enviar XML]]

[[Sumário Rejeição NF-e]]

[[Erro na Validação NF-e]]

== Ajustes recentes ==

== Mudanças Recentes ==

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-10-28T13:31:01Z

Carolina Osti:

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-10-28T13:29:49Z

Carolina Osti:

Geral

2026-10-28T13:26:29Z

Carolina Osti:

Essa configuração define informações no âmbito geral do sistema.

'''Configurações > Configurações Gerais > Geral'''
[[Arquivo:Geral - Configurações Gerais.png|centro|commoldura|Geral - Configurações Gerais]]

== Configurações Possíveis ==
Esse formulário permite uma série de configurações para o sistema, sendo:

'''Histórico Máximo do Log de Alterações:''' Quantidade máxima de registros que o sistema armazenará antes de efetuar limpeza ou controle do histórico.

'''Quantidade de registros da consulta de bloqueio:''' Limite de registros retornados em consultas relacionadas a bloqueios do sistema.

'''Cor Ativa para os Controles de Interface:''' Define a cor utilizada para destacar campos e controles ativos na tela.

'''Logotipo da Empresa:''' Caminho para selecionar a imagem utilizada em relatórios e formulários do sistema.

'''Usa controle de transações para manter integridade dos dados:''' Garante que gravações no banco sejam concluídas integralmente ou canceladas em caso de erro.

'''Utiliza controle de abrangência dos Centro de Custo para as Empresas Cadastradas:''' Se marcada a opção irá habilitar a opção para vincular em qual Empresa determinado Centro de Custo ficará visível. Caso a opção fique desmarcada, todos os centro de custo cadastrado ficam visíveis em todas as empresas.

'''Exibe relatórios acoplados em tela ao clicar:''' Abre relatórios vinculados diretamente na tela ao selecionar determinadas opções.

'''Utiliza o Controle de Avisos de Usuários:''' Ativa mensagens, alertas e avisos internos para usuários do sistema.

'''Usa ToolBox no meio do sistema para acoplar funcionalidades:''' Exibe uma barra ou painel central para acesso rápido a funcionalidades.

'''Moeda Padrão para o Sistema:''' Moeda utilizada por padrão nos lançamentos que tenham incidência de operações financeiras.

'''Moeda Alternativa para o Sistema:''' Moeda secundária utilizada para conversões caso o cliente utilize processo de importação/exportação.

'''Máscara da Classe Família dos Produtos:''' Define o formato estrutural do código da família de produtos.

'''Classificação para lançamentos sem Classificação:''' Classificação padrão utilizada quando o lançamento não possui classificação definida.

'''Divisão para lançamentos sem divisão:''' Divisão padrão utilizada em lançamentos sem divisão informada.

'''Divisão Padrão:''' Divisão padrão configurada no sistema.

'''Centro de Custo para lançamentos sem centro de custo:''' Centro de custo utilizado quando não houver informação específica no lançamento.

'''Centro de Custo Padrão:''' Centro de custo padrão configurado no sistema.

'''Situação Padrão para o Sistema:''' Situação padrão configurada no sistema.

'''Portador Padrão para o Sistema:''' Portador padrão configurado no sistema.

'''Máscara da Classe Produto:''' Define o formato estrutural no cadastro dos produtos.

'''Config. de Liberação de Bloqueios:''' Botão para configuração dos usuários responsáveis por realizar liberações de orçamentos, pedidos de venda, pedidos de compra ou documentos no sistema.

[[Arquivo:Configuração liberação de bloqueio.png|miniaturadaimagem|centro|configuração liberação de bloqueio]]

'''Pasta para armazenar os arquivos gerais do sistema:''' Diretório utilizado para armazenamento de arquivos compartilhados do sistema. Deve sempre estar acessível para todos os usuários, normalmente a pasta é criada no mesmo local onde a pasta de instalação fica disponível no servidor.

'''Informar CST Nota Fiscal de Entrada:''' Permite informar CST nas notas fiscais de entrada.

'''Ativa Logging para os formulários nos quais ele foi implementado:''' Registra atividades dos usuários em telas que possuem recurso de log.

'''Desativa otimização de desempenho nas pesquisas (limite a 200 registros):''' Reduz otimizações para limitar resultados e evitar consultas muito grandes.

'''Client-Id:''' Identificador da aplicação utilizado para autenticação em serviços externos. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Client-Secret:''' Chave secreta utilizada para autenticação segura em integrações. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Id da Organização:''' Identificador da empresa ou organização em serviços integrados. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Escopo:''' Define permissões ou recursos autorizados na autenticação da integração. (Essa opção será utilizada caso o servidor de e-mail do cliente necessite das credenciais de autenticação para envio de e-mail por meio do sistema)

'''Ignorar feriados automáticos:''' Caso seja marcada essa opção, o sistema desconsiderará feriados cadastrados em cálculos de vencimentos e prazos.

'''Desconsiderar Carnaval como feriado:''' Caso seja marcada essa opção, o sistema Impede que o Carnaval seja tratado como feriado nos cálculos de vencimentos e prazos do sistema.

'''Pasta para armazenar os documentos do parceiro:''' Diretório destinado ao armazenamento de documentos anexados aos parceiros. Deve sempre estar acessível para todos os usuários, normalmente a pasta é criada no mesmo local onde a pasta de instalação fica disponível no servidor.

'''CNPJs e CPFs que serão permitidos a duplicação do cadastro:''' Lista de documentos autorizados a possuir mais de um cadastro no sistema.

'''Descrição do Email Principal dos Clientes:''' Campo utilizado para identificar ou descrever o e-mail principal dos clientes.

'''Permitir múltiplas ações abertas em registros de ocorrências:''' Permite manter várias tratativas ou ações simultâneas para uma mesma ocorrência.

'''Não concatenar complemento do serviço na descrição do serviço:''' Impede que o complemento seja adicionado automaticamente à descrição principal do serviço.

'''Utilizar Integração com a Folha de Pagamento:''' Se marcado, habilita integração entre o ERP e o sistema de Folha de Pagamento.

'''Servidor:''' Campo para informar o nome do servidor, caso o cliente utilize a integração com o sistema da Folha de Pagamento.

'''Família do Produto EPI:''' Campo para informar o código da família que contém os materiais de EPI, para vinculo das informações com o sistema da Folha de Pagamento e baixa de estoque no ERP.

'''Banco de Dados:''' Campo para informar o nome do banco de dados do sistema da Folha de Pagamento.

Arquivo:Configuração liberação de bloqueio.png

2026-10-28T13:26:19Z

Carolina Osti:

configuração liberação de bloqueio

Configurações Gerais

2026-10-28T13:23:59Z

Carolina Osti:

Configurações Gerais é uma operação pertencente ao DataPlus ERP onde é possível configurar informações pertencentes aos módulos do sistema tais como pastas para armazenar documentos de parceiros, pasta de XML, certificado digital para NF-e, NFS-e e MDF-e, divisão, situação, portador padrão do sistema entre outros. Para mais detalhes é possível acessar a página de [[Sumário Configurações Gerais (DataPlus ERP)]].

'''Configurações > Configurações Gerais'''

[[Arquivo:Imagem - 2024-11-18T135947.824.png|commoldura|centro]]

==Dúvidas==

[[Configurações Gerais Dúvidas]]

[[Sumário Configurações Gerais (DataPlus ERP)]]

Nota Fiscal de Entrada

2026-10-28T13:17:26Z

Carolina Osti: /* Entidades Relacionadas */

A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.

Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.

'''Produtos/Materiais (MRP) > Nota Fiscal de Entrada'''

[[Arquivo:Nf entrada.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal de Entrada é parte integrante do [[Processo de Compras]].

== Atributos ==
A nota fiscal de entrada possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando for dar entrada na nota. Os tipos possíveis são: Normal, Recebimento de Remessa, Retorno de Remessa e Devolução de Venda. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Normal: Nota Fiscal de entrada de compra de materiais/produtos;

- Recebimento de Remessa: tipo que caracteriza uma entrada de materiais/produtos que deverão posteriormente ser devolvidos ao fornecedor;

- Retorno de Remessa: caracteriza a entrada de uma nota que representa a devolução de uma remessa enviada anteriormente pela empresa;

- Devolução de Venda: tipo utilizado para referenciar uma nota fiscal emitida pela empresa vinculando a uma nota de devolução de venda feita pelo cliente.

'''Série''': é um número de série da nota recebida;

'''Número''': é um número da nota fiscal recebida;

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Data de Entrada''': Data na qual a mercadoria chegou na empresa e essa está efetivando a entrada.

'''Tipo Frete Transp.''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Modelo''': identifica o modelo em que nota que foi emitida. Nessa opção é disponibilizada uma listagem com todos os modelos possíveis a serem selecionados de acordo com o tipo da entrada que deseja realizar. Os modelos mais utilizados são:

''01- Nota Fiscal: modelo utilizado para entrada de mercadoria sem exigir que seja informada a chave da NF-e no sistema;''

''55 - Nota Fiscal Eletrônica: modelo utilizado para entrada de mercadoria informando a chave da NF-e do fornecedor, quando selecionada habilita uma aba NF-e para que esta seja informada;''

''57- Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e: modelo utilizado para entrada de frete.''

'''Operação de Entrada:''' Indica a operação de entrada utilizada na nota.

'''Operação Fiscal:''' Indica a operação fiscal utilizada na nota.

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota de entrada é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal de entrada.

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal de entrada.

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.

'''Situação:''' Indica a situação utilizada na entrada.

'''Portador:''' Indica o portador utilizado na entrada.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada.

== Grid ==

A grid carregada apresenta o detalhamento dos itens da Nota Fiscal de Entrada, contendo os seguintes atributos:

'''Produto:''' Código interno do produto.

'''Descrição do Produto:''' Nome ou descrição do produto.

'''Referência:''' Código de referência do produto (SKU, código do fabricante ou referência interna).

'''Unidade:''' Unidade do produto.

'''Unidade Grade 1:''' Primeira unidade de grade do produto, utilizada quando o item possui variações (ex.: tamanho).

'''Unidade Grade 2:''' Segunda unidade de grade do produto, quando aplicável (ex.: cor).

'''Nº Série:''' Número de série da Nota Fiscal de Entrada.

'''Qtde Pedido:''' Quantidade disponível ou considerada para compra.

'''Qtde:''' Quantidade total do item considerada na Nota Fiscal de Entrada.

'''Valor Unitário em R$:''' Valor unitário final em reais após descontos e cálculos.

'''Valor Unitário Original em R$:''' Valor unitário original em reais antes de ajustes.

'''Valor Total:''' Valor total do item, calculado a partir da quantidade e do valor unitário.

'''Operação Fiscal (Op. Fiscal):''' Código da operação fiscal utilizada no item.

'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à movimentação do item.

'''Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):''' Descrição da operação fiscal associada ao CFOP.

'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul; código de 8 dígitos que identifica a natureza das mercadorias para fins de tributação e estatística.

'''Classificação:''' Código contábil ou gerencial utilizado para categorizar o item dentro do plano de contas.

'''Classificação Descrição:''' Nome descritivo da conta ou categoria de classificação atribuída ao item.

'''Divisão:''' Código identificador da unidade de negócio, departamento ou setor ao qual o item está vinculado.

'''Divisão Descrição:''' Nome por extenso da unidade de negócio ou setor (ex: Produção, Administrativo).

'''C. Custo:''' Centro de Custo; código que identifica a unidade de responsabilidade financeira que arcará com o valor do item.

'''C.Custo Descrição:''' Descrição nominal do Centro de Custo (ex: Manutenção Industrial).

'''Nat. Rendimento:''' Natureza de Rendimento; código utilizado para identificar o tipo de rendimento em obrigações acessórias (como a EFD-Reinf).

'''Descrição Nat.Rendimento:''' Descrição do tipo de rendimento para fins de retenção e impostos.

'''Lote auxiliar:''' Número de identificação do lote de fabricação ou controle do produto.

'''Fabr. Lote Auxiliar:''' Data de fabricação referente ao lote informado.

'''Val. Lote Auxiliar:''' Data de validade do lote do produto.

'''Qtde Lote Auxiliar:''' Quantidade de itens pertencentes ao lote específico informado.

'''Opersist Dev/Ret:''' Operação do sistema para controle de Devolução ou Retorno de mercadoria.

'''NF Devolução Número:''' Número da Nota Fiscal original de referência no caso de uma operação de devolução.

'''Item Dev/Ret:''' Número do item específico dentro da Nota Fiscal de devolução ou retorno.

'''ODM Relac.''' Ordem de Montagem ou Ordem de Manutenção relacionada ao item.

'''Ex:''' Excluir; exclui o item ao gravar a Nota Fiscal de Entrada.

'''Vínculo Pedido:''' Status ou indicador se o item está vinculado a um Pedido de Compra ativo.

'''Empresa Pedido:''' Código ou nome da empresa/filial que emitiu o Pedido de Compra.

'''Número Pedido:''' Número de identificação do Pedido de Compra no sistema.

'''Item Pedido:''' Sequencial do item dentro do Pedido de Compra referenciado.

'''Item:''' Número sequencial do item dentro da Nota Fiscal de Entrada atual.

'''Vínculo Bens:''' Indicador se o item deve ser incorporado ao Ativo Imobilizado (Bens) da empresa.

'''Cód. Bem:''' Código de registro do patrimônio/bem no inventário de ativos.

'''Descr. Bem:''' Descrição detalhada do ativo fixo ao qual o item está vinculado.

'''Info. Aux.:''' Informações auxiliares ou observações complementares sobre o item ou sua aplicação.

'''KM/Hora:''' Registro de quilometragem ou horímetro para itens destinados a veículos ou máquinas.

'''Manut.:''' Código do tipo de manutenção (corretiva, preventiva, preditiva) relacionada ao item.

'''Manut. Descrição:''' Descrição detalhada do serviço ou plano de manutenção executado.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

Fornecedor [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Operações de Entrada]]

[[Operação Fiscal]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal de Entrada==
A nota fiscal de entrada possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Imposto da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Vencimento da Nota Fiscal de Entrada]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Entrada são:

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

[[RN NFEntrada VinculoPedidoCompra]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Nota Fiscal Entrada]]

[[Dúvida CT-e]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Nota de Entrada]]

Erros App Cargas

2026-10-28T12:51:14Z

Carolina Osti:

[[Erro: O dispositivo motorola já esta logado nessas credenciais]]

[[Erro: Ocorreu um erro ao validar login, verifique a conexão e se o servidor está online (App Cargas)]]

[[Erro: Ação não permitida. Você não tem permissão para realizar esta ação. Contate o administrador de TI da sua organização para obter mais informações.]]

[[Erro: Erro Interno: Não é possível instanciar a classe Veiculo com a assinatura informada.]]

[[Erro: Ocorreu um erro ao sair da fila]]

Erro: Ocorreu um erro ao sair da fila

2026-10-28T12:50:51Z

Carolina Osti: Criou página com 'Ao tentar sair da fila pelo app Cargas esta ocorrendo o erro: centro '''Solução:''' Pela mensagem indica que o motorista entrou na fila de uma empresa, depois mudou de empresa e agora esta tentando sair da fila. Ele precisa voltar para a empresa que entrou na fila e sair dela através dessa empresa Exemplo: O motorista esta na empresa 2 e esta tentando sair da fila que é da empresa 1 Precisa mudar para a 2 para...'

Ao tentar sair da fila pelo app Cargas esta ocorrendo o erro:

[[Arquivo:Whatsapp-1793187917487.jpg|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Pela mensagem indica que o motorista entrou na fila de uma empresa, depois mudou de empresa e agora esta tentando sair da fila.

Ele precisa voltar para a empresa que entrou na fila e sair dela através dessa empresa

Exemplo:

O motorista esta na empresa 2 e esta tentando sair da fila que é da empresa 1

Precisa mudar para a 2 para que de certo.

Arquivo:Whatsapp-1793187917487.jpg

2026-10-28T12:49:27Z

Carolina Osti:

Whatsapp-1793187917487

Retorno de Pagamento

2026-10-28T12:44:19Z

Carolina Osti: Criou página com 'O Retorno de Pagamento é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de documentos do banco. '''Finanças > Contas a Pagar > Pag For > Retorno de Pagamento.''' centro ==Atributos== '''Número:'''' Indica o número do Retorno. '''Data:''' Indica a data em que o Retorno esta sendo feito. '''Conta Bancária:''' Indica a conta em que o Retorno de Pagamento pertence. '''Banco:''' Indica o banco que s...'

O Retorno de Pagamento é um entidade pertencente ao DataPlus ERP que tem por objetivo fazer o retorno de documentos do banco.

'''Finanças > Contas a Pagar > Pag For > Retorno de Pagamento.'''

[[Arquivo:Pag for .png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Número:'''' Indica o número do Retorno.

'''Data:''' Indica a data em que o Retorno esta sendo feito.

'''Conta Bancária:''' Indica a conta em que o Retorno de Pagamento pertence.

'''Banco:''' Indica o banco que será feito o Retorno de Pagamento.

'''Parâmetros para geração de arquivo'''

'''Layout disponíveis:''' Ao selecionar o Banco ele já carrega os Layouts disponíveis cadastrados para aquela Conta Bancária.

'''Endereço do Arquivo:''' caminho onde esta saldo o Retorno de Cobrança do banco.

Após informar o caminho deve clicar em "Ler arquivo"

==Itens do Retorno==

Nessa grid irá constar as duplicatas que foram inseridas ne remessa.

'''Número:''' Indica o número do documento.

'''Série:''' Indica a série do documento.

'''Cod.''' Indica o código do fornecedor.

'''Fornecedor:''' Indica o nome do Fornecedor.

'''Vencto:''' Indica o dia do vencimento do documento.

'''Valor Doc.:''' Indica o valor do documento.

'''Valor Aberto:''' Indica o que ficou em aberto do documento.

'''Ex:''' Indica se esse documento será excluída.

'''Vr. Baixa:''' Indica o valor que será baixado do documento.

'''Vr. Descto:''' Indica o valor do desconto aplicado no documento.

'''Vr. Juros:''' Indica o valor do Juros aplicado no documento.

'''Cod.:''' Indica o Código da Ocorrência.

'''Descrição da Ocorrência:''' Indica a Ocorrência, pode ser elas: Liquidação, Entrada confirmada, Entrada Rejeitada, Baixa e etc... (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)

'''Cod. Erro:''' Indica o Código do Erro.

'''Descrição de erros:''' Indica a Descrição do Erro. (Essas descrições são parametrizadas no Cadastro do Banco)

'''Resultado do Processamento:'''

Arquivo:Pag for .png

2026-10-28T12:36:19Z

Carolina Osti:

pag for

Erro: Uma coluna foi especificada mais de uma vez na lista order by. As colunas da lista order by devem ser exclusivas.

2026-10-28T11:50:56Z

Carolina Osti:

Ao fazer a pesquisa de documentos e colocar a grid em ordem decrescente, ocorreu o erro abaixo:

[[Arquivo:Image-20241219-112132.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Esse erro esta ocorrendo pois o usuário esta usando dois filtros em uma coluna só, por exemplo esta sendo informado a data de vencimento e depois sendo informado a segunda ordem como decrescente, nesse caso quando o filtro é feitos duas vezes na mesma coluna ocorre o erro.

[[Arquivo:Imagem - 2025-01-28T085023.379.png|commoldura|centro]]

Portanto se já esta sendo filtrado pela data de vencimento não pode informar a segunda ordem, esse campo só pode ser informado se o filtro for feito por fornecedor ou qualquer outra coluna e ai faz definição da segunda ordem em outra coluna como a de vencimento por exemplo.

Para corrigir terá que conectar no micro do cliente e trocar o layout.

Status da Assistência Técnica

2026-10-28T11:43:48Z

Carolina Osti: Criou página com 'O Status da Assistência Técnica é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo informar o status em que se encontra o Boletim de Assistência Técnica. '''Cadastros > Tabelas Parâmetros > Status da Assistência Técnica''' centro ==Atributos== Código: É o número sequencial que identifica o status no sistema. Descrição: Indica a descrição do status.'

O Status da Assistência Técnica é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo informar o status em que se encontra o Boletim de Assistência Técnica.

'''Cadastros > Tabelas Parâmetros > Status da Assistência Técnica'''

[[Arquivo:Status de assistencia técnica.png|commoldura|centro]]

==Atributos==

Código: É o número sequencial que identifica o status no sistema.

Descrição: Indica a descrição do status.

Arquivo:Status de assistencia técnica.png

2026-10-28T11:43:39Z

Carolina Osti:

status de assistencia técnica

Motivo de Devolução (Assistência Técnica)

2026-10-28T11:39:03Z

Carolina Osti: Criou página com 'O Motivo de Devolução (Assistência Técnica) é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo cadastrar os possíveis motivos de devolução de uma assistência técnica. Essa informação será utilizada no Boletim de Assistência Técnica. '''Cadastros > Tabelas Parâmetros > Motivo de Devolução (Assistência Técnica)''' centro ==Atributos== '''Código:''' Indica o código do motivo...'

O Motivo de Devolução (Assistência Técnica) é uma entidade pertencente ao DataPlus ERP. Essa entidade tem por objetivo cadastrar os possíveis motivos de devolução de uma assistência técnica. Essa informação será utilizada no Boletim de Assistência Técnica.

'''Cadastros > Tabelas Parâmetros > Motivo de Devolução (Assistência Técnica)'''

[[Arquivo:Motivo de devolução .png|commoldura|centro]]

==Atributos==

'''Código:''' Indica o código do motivo da devolução.

'''Descrição:''' Indica a descrição do motivo da devolução.

Arquivo:Motivo de devolução .png

2026-10-28T11:37:37Z

Carolina Osti:

motivo de devolução

Cadastro de Parceiros

2026-10-28T11:30:53Z

Carolina Osti: /* Aba de Outros Dados */

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==

[[Arquivo:Grid telefone, email, contatos.png|miniaturadaimagem|centro|gri telefone, email, contatos]]

A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Lei de isenção de IPI, essa opção indica se o cliente foi irá usufruir desta Lei e não terá incidência de IPI nas notas emitidas para ele, mesmo que na CFOP esteja marcado a incidência do imposto.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

'''Tipo de Ente Governamental:''' Campo para informar qual é o tipo governamental do cliente, caso seja algum órgão público.

'''Observações Faturamento:''' Campo para preenchimento de informações que serão carregadas quando houver faturamento para esse cliente.

'''Validade da Informação:''' Campo em que será preenchida a data em que a observação acima sairá no faturamento. Após a data informada nesse campo, caso existe alguma observação de faturamento, ela não será carregada na nota após a data estipulada.

==Aba de Outros Dados==

[[Arquivo:Outros dados.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Preço de Venda por Cliente:''' A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

''Item:'' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

''Código:'' Código do produto.

''Produto:'' Descrição do produto.

''Preço de Venda:'' Preço de venda do produto para o cliente.

''Desconto Adicional %:'' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.

''Excluir na Gravação (EX):'' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

'''DescAcrescPerc:'''

'''Condição de Pagamento:''' Ao preencher esse campo, sempre que fizer um orçamento ou pedido já será carregado de forma automática a condição de pagamento informada no cadastro do cliente.

'''Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --> Tabela de Parâmetros --> Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.

'''Tipo Comercialização - Funneral:'''

'''Substituição de intens de Markup:'''

'''Coef. Margem Contr:'''

'''Percent. Acréscimo Finan. (Cálc. Markup:'''

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.

== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

'''Observação do Motorista:''' Campo aberto para preencher observação referente ao motorista.

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
'''Nome do Banco:''' Nome do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Banco:''' Código do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Agência:''' Nº da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito Ag.:''' Dígito da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Conta Corrente:''' Número da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito C/C:''' Dígito da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Titular da Conta:''' Nome do titular da conta do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Dados para pagamento via pix - Tipo:''' Campo para informar o tipo da chave pix do fornecedor. As opções são: ''Indefinido, CNPJ, CPF, Email, Telefone ou Chave Aleatória.''

'''Chave:''' De acordo com o tipo selecionado será especificada a máscara para preenchimento da informação.

'''Observação do Fornecedor:''' Campo aberto para preenchimento da observação do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

'''Produtos do Fornecedor:''' Botão para visualizar o histórico de produtos comprados desse fornecedor.

'''Contribuinte da CPRB:''' Campo para indicar se o fornecedor usufrui dessa lei. 

== Representante ==

[[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Substituir % se diferente no produto:''' Opção para priorizar o percentual indicado nesse campo do cadastro ao invés do valor informado no cadastro do produto.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

'''Tipo Pag. Comissão:''' Indica o tipo de pagamento de comissão, podendo ser: ''Indefinido, Outros Meios ou NFENtrada.''

'''Imposto de Renda:''' Campo para informar o percentual de imposto de renda, caso o represente emita nota fiscal e tenha incidência desse imposto.

'''Email:''' Campo para informar o e-mail do fornecedor para acesso ao aplicativo Força de Vendas.

'''Nome:''' Nome que aparecerá no aplicativo do usuário.

'''Serial:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

'''Dt Login:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

== Televendas ==

[[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Define qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o televendas pertence, caso ela seja variável.

== Supervisor Comercial ==

'''Status do Supervisor Comercial:''' Define qual é o status do supervisor comercial. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do supervisor comercial for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita 0% Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o supervisor comercial pertence, caso ela seja variável.
[[Arquivo:Supervisor Comercial.png|centro|commoldura]]

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Arquivo:Outros dados.png

2026-10-28T11:30:44Z

Carolina Osti:

outros dados

NCM

2026-10-28T11:27:46Z

Carolina Osti: /* Aba Outras Informações */

O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada para identificar a natureza das mercadorias e configurar suas características, sendo o NCM um código de oito dígitos. Qualquer mercadoria deve ter o código NCM em sua documentação legal, sendo ela importada ou comprada no Brasil, já que o objetivo do NCM é classificar os itens de acordo com os regulamentos do Mercosul.

'''Cadastros > Produto > NCM'''

[[Arquivo:Cadastro NCM.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

== Atributos ==
O NCM possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Código:''' Número que identifica a natureza da mercadoria.

'''Exceção:''' Número que indica a exceção, sendo usado quando o produto tiver o mesmo código, mas sua alíquota for diferente.

'''Descrição:''' Descrição da categoria que identifica a natureza da mercadoria.

'''Incide Substituição Tributária:''' Indica se incide substituição tributária. (Essa informação é fundamental estar marcada nos NCMs que possuem incidência de ST para carregar a operação fiscal correta na compra/entrada)

'''Incide Lei 10637/2002:''' '''Indica se a empresa faz parte da Lei de isenção de IPI.'''

'''Válido:''' Indica se o NCM é válida, sendo que se essa opção não estiver habilitada o NCM não pode ser inserido no cadastro de produto.

'''Revisado:''' '''Indica se o NCM foi marcado por já ter sido revisado.'''

'''Origem do Produto:''' Identifica a origem do produto. Vale lembrar que cada origem pode conter uma configuração diferente, ou seja, os dados dos impostos (alíquota e CST da entrada e saída), CEST e Redução de Impostos irá mudar de acordo com a origem.

'''Faixa de Tributação:''' Campo para vincular a faixa de tributação correspondente à origem do NCM.

== Grid Impostos e alíquotas por NCM ==

Nessa grid serão carregados os impostos cujo tipo de alíquota esteja configurado por NCM:

'''Cod. Imp.:''' Código do imposto.

'''Descrição:''' Descrição do imposto.

'''Entrada:''' Opção para informar se o imposto está marcado para incidir na entrada.

'''Aliq. Entrada:''' Campo para informar o percentual da alíquota do imposto na entrada.

'''CST Entrada:''' Campo para informar a CST referente à essa imposto na entrada.

'''Saída:''' Opção para informar se o imposto está marcado para incidir na saída.

'''Aliq. Saída:''' Campo para informar o percentual da alíquota do imposto na saída.

'''CST Saída:''' Campo para informar a CST referente à essa imposto na saída.

'''Cod.:''' Código do enquadramento de IPI na entrada.

'''Enq. IPI Entrada:''' Descrição do enquadramento de IPI na entrada.

'''Cod.:''' Código do enquadramento de IPI na saída.

'''Enq. IPI Saída:''' Descrição do enquadramento de IPI na saída.

== Aba Informações RTC ==

[[Arquivo:Informações RTC.png|miniaturadaimagem|centro]]

Essa aba permite vincular a CST e Classificação Tributária (cClassTrib) dos impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS) na saída. É possível criar regras para que o mesmo NCM possua CST e Classificação tributária diferentes, de acordo com o enquadramento fiscal do cliente:

'''Tipo Filtro:''' Serão carregadas três opções para preenchimento sendo elas: "Todas" (indicando que todos os enquadramentos respeitarão a mesma configuração do imposto) / "Apenas" (Ao escolher essa opção será possível informar o enquadramento específico e parametrizar uma configuração que seja diferente do padrão) / "As Demais" (Essa opção será utilizada quando a opção de apenas for utilizada, dessa forma, todas as demais regras serão padrão para todos os enquadramentos).

'''Cod:''' Campo para informar o código do Enquadramento Fiscal (Essa opção ficará disponível para preenchimento somente quando o tipo de filtro for "Apenas").

'''Enq. Fiscal:''' Campo que será carregado a descrição do enquadramento fiscal.

'''Cod.:''' Campo para informar o código da CST de saída.

'''CST:''' Campo que será carregado o código da CST de saída.

'''Cod.:''' Campo para indicar o código da Classificação Tributária de saida.

'''Classif. Tributária (cClassTrib):''' Campo que será carregada a descrição da Classificação Tributária de saída.

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

Essa aba também permite vincular a CST e Classificação Tributária (cClassTrib) dos impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS) na entrada. Nesse caso, porém, as informações preenchidas serão consideradas para todas as entradas.

'''Cod.:''' Campo para informar o código da CST de entrada.

'''Classif. Tributária (cClassTrib):''' Campo para indicar o código da Classificação Tributária de entrada.

== Aba Reduções CNAE ==

[[Arquivo:Reduções cnae .png|miniaturadaimagem|centro]]

Essa aba permitirá criar parâmetros de impostos que tenham o cálculo diferenciado pelo CNAE:

'''Cod:''' Campo para informar o código do imposto.

'''Imposto:''' Campo que será carregada a descrição do imposto.

'''CNAE:''' Campo para informar o código do CNAE.

''' Descr. CNAE:''' Campo que será carregada a descrição do CNAE.

'''UF:''' Campo para informar a unidade federativa a qual o parâmetro irá se aplicar.

'''Coeficiente:''' Campo para informar o percentual a ser considerado para redução.

'''Carga Trib. Média:''' Campo para indicar o valor médio de tributação.

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

== Aba CEST ==

[[Arquivo:Aba cest.png|commoldura|centro]]

Essa aba permite informar o Código Especificador da Substituição Tributária para este NCM, se informado, essa informação será carregada no xml do produto vinculado ao NCM:

'''Cod.:''' Campo para informar o código de 7 dígitos do CEST.

'''Imposto:''' Campo que será carregada a descrição do CEST.

== Aba Outras Informações ==

[[Arquivo:Aba outras informações .png|miniaturadaimagem|centro]]

Essa aba permite vincular informações de atividade econômica, com a finalidade de envio do Reinf, natureza da receita de CSTs isentas e observações do NCM:

'''Código Atividade Econômica (Reinf - Tabela 9):''' Campo para vincular o código da atividade econômica ao NCM.

'''Natureza Pis:''' Campo para informar a natureza da receita d CST isenta do Pis.

'''Natureza Cofins:''' Campo para informar a natureza da receita d CST isenta do Pis.

'''Observação do NCM:''' Campo aberto para preenchimento livre sobre o NCM.

== Entidades Relacionadas ==
O NCM possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar o NCM necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no NCM. São elas:

[[Impostos]]

[[Faixa de Tributação]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe ==
O NCM possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do NCM é também composto por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no própria NCM. São elas:

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

== Regras de Negócio ==
O NCM pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao NCM são:

==Possíveis Erros==
[[Erros Cadastro NCM]]

== Dúvidas NCM ==

[[Dúvidas NCM]]

Arquivo:Aba outras informações .png

2026-10-28T11:27:38Z

Carolina Osti:

aba outras informações

NCM

2026-10-28T11:26:34Z

Carolina Osti: /* Aba CEST */

O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade é utilizada para identificar a natureza das mercadorias e configurar suas características, sendo o NCM um código de oito dígitos. Qualquer mercadoria deve ter o código NCM em sua documentação legal, sendo ela importada ou comprada no Brasil, já que o objetivo do NCM é classificar os itens de acordo com os regulamentos do Mercosul.

'''Cadastros > Produto > NCM'''

[[Arquivo:Cadastro NCM.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

== Atributos ==
O NCM possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Código:''' Número que identifica a natureza da mercadoria.

'''Exceção:''' Número que indica a exceção, sendo usado quando o produto tiver o mesmo código, mas sua alíquota for diferente.

'''Descrição:''' Descrição da categoria que identifica a natureza da mercadoria.

'''Incide Substituição Tributária:''' Indica se incide substituição tributária. (Essa informação é fundamental estar marcada nos NCMs que possuem incidência de ST para carregar a operação fiscal correta na compra/entrada)

'''Incide Lei 10637/2002:''' '''Indica se a empresa faz parte da Lei de isenção de IPI.'''

'''Válido:''' Indica se o NCM é válida, sendo que se essa opção não estiver habilitada o NCM não pode ser inserido no cadastro de produto.

'''Revisado:''' '''Indica se o NCM foi marcado por já ter sido revisado.'''

'''Origem do Produto:''' Identifica a origem do produto. Vale lembrar que cada origem pode conter uma configuração diferente, ou seja, os dados dos impostos (alíquota e CST da entrada e saída), CEST e Redução de Impostos irá mudar de acordo com a origem.

'''Faixa de Tributação:''' Campo para vincular a faixa de tributação correspondente à origem do NCM.

== Grid Impostos e alíquotas por NCM ==

Nessa grid serão carregados os impostos cujo tipo de alíquota esteja configurado por NCM:

'''Cod. Imp.:''' Código do imposto.

'''Descrição:''' Descrição do imposto.

'''Entrada:''' Opção para informar se o imposto está marcado para incidir na entrada.

'''Aliq. Entrada:''' Campo para informar o percentual da alíquota do imposto na entrada.

'''CST Entrada:''' Campo para informar a CST referente à essa imposto na entrada.

'''Saída:''' Opção para informar se o imposto está marcado para incidir na saída.

'''Aliq. Saída:''' Campo para informar o percentual da alíquota do imposto na saída.

'''CST Saída:''' Campo para informar a CST referente à essa imposto na saída.

'''Cod.:''' Código do enquadramento de IPI na entrada.

'''Enq. IPI Entrada:''' Descrição do enquadramento de IPI na entrada.

'''Cod.:''' Código do enquadramento de IPI na saída.

'''Enq. IPI Saída:''' Descrição do enquadramento de IPI na saída.

== Aba Informações RTC ==

[[Arquivo:Informações RTC.png|miniaturadaimagem|centro]]

Essa aba permite vincular a CST e Classificação Tributária (cClassTrib) dos impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS) na saída. É possível criar regras para que o mesmo NCM possua CST e Classificação tributária diferentes, de acordo com o enquadramento fiscal do cliente:

'''Tipo Filtro:''' Serão carregadas três opções para preenchimento sendo elas: "Todas" (indicando que todos os enquadramentos respeitarão a mesma configuração do imposto) / "Apenas" (Ao escolher essa opção será possível informar o enquadramento específico e parametrizar uma configuração que seja diferente do padrão) / "As Demais" (Essa opção será utilizada quando a opção de apenas for utilizada, dessa forma, todas as demais regras serão padrão para todos os enquadramentos).

'''Cod:''' Campo para informar o código do Enquadramento Fiscal (Essa opção ficará disponível para preenchimento somente quando o tipo de filtro for "Apenas").

'''Enq. Fiscal:''' Campo que será carregado a descrição do enquadramento fiscal.

'''Cod.:''' Campo para informar o código da CST de saída.

'''CST:''' Campo que será carregado o código da CST de saída.

'''Cod.:''' Campo para indicar o código da Classificação Tributária de saida.

'''Classif. Tributária (cClassTrib):''' Campo que será carregada a descrição da Classificação Tributária de saída.

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

Essa aba também permite vincular a CST e Classificação Tributária (cClassTrib) dos impostos da Reforma Tributária (CBS/IBS) na entrada. Nesse caso, porém, as informações preenchidas serão consideradas para todas as entradas.

'''Cod.:''' Campo para informar o código da CST de entrada.

'''Classif. Tributária (cClassTrib):''' Campo para indicar o código da Classificação Tributária de entrada.

== Aba Reduções CNAE ==

[[Arquivo:Reduções cnae .png|miniaturadaimagem|centro]]

Essa aba permitirá criar parâmetros de impostos que tenham o cálculo diferenciado pelo CNAE:

'''Cod:''' Campo para informar o código do imposto.

'''Imposto:''' Campo que será carregada a descrição do imposto.

'''CNAE:''' Campo para informar o código do CNAE.

''' Descr. CNAE:''' Campo que será carregada a descrição do CNAE.

'''UF:''' Campo para informar a unidade federativa a qual o parâmetro irá se aplicar.

'''Coeficiente:''' Campo para informar o percentual a ser considerado para redução.

'''Carga Trib. Média:''' Campo para indicar o valor médio de tributação.

'''Ex:''' Opção para excluir o item ao gravar.

== Aba CEST ==

[[Arquivo:Aba cest.png|commoldura|centro]]

Essa aba permite informar o Código Especificador da Substituição Tributária para este NCM, se informado, essa informação será carregada no xml do produto vinculado ao NCM:

'''Cod.:''' Campo para informar o código de 7 dígitos do CEST.

'''Imposto:''' Campo que será carregada a descrição do CEST.

== Aba Outras Informações ==

Essa aba permite vincular informações de atividade econômica, com a finalidade de envio do Reinf, natureza da receita de CSTs isentas e observações do NCM:

'''Código Atividade Econômica (Reinf - Tabela 9):''' Campo para vincular o código da atividade econômica ao NCM.

'''Natureza Pis:''' Campo para informar a natureza da receita d CST isenta do Pis.

'''Natureza Cofins:''' Campo para informar a natureza da receita d CST isenta do Pis.

'''Observação do NCM:''' Campo aberto para preenchimento livre sobre o NCM.

== Entidades Relacionadas ==
O NCM possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para utilizar o NCM necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no NCM. São elas:

[[Impostos]]

[[Faixa de Tributação]]

[[Produto]]

== Entidades que a compõe ==
O NCM possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias do NCM é também composto por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente no própria NCM. São elas:

[[Item da NCM]]

[[Redução de Impostos da NCM]]

[[Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) da NCM]]

== Regras de Negócio ==
O NCM pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao NCM são:

==Possíveis Erros==
[[Erros Cadastro NCM]]

== Dúvidas NCM ==

[[Dúvidas NCM]]

Arquivo:Aba cest.png

2026-10-28T11:26:22Z

Carolina Osti:

aba cest

Nota Fiscal de Entrada

2026-10-27T18:47:02Z

Carolina Osti: /* Atributos */

A Nota Fiscal de Entrada é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as notas fiscais recebidas com o objetivo de registrar toda e qualquer entrada de produto/materiais da empresa. Uma entrada de produto pode ocorrer por motivo de compra, mas também pode ocorrer por recebimento de remessa, retorno de remessa ou devolução de venda.

Uma das formas de fazer a entrada é usando o recurso [[Importar NF-e (Xml)]] presente na tela de Nota Fiscal de Entrada. Usando essa ferramenta o sistema busca as informações e extrai direto do arquivo xml. Além da importação do xml é possível na entrada importar o [[Pedido de Compra]], dessa forma o [[DataPlus ERP]] busca as informações inseridas nele e carrega na entrada permitindo fazer a amarração de todo processo.

'''Produtos/Materiais (MRP) > Nota Fiscal de Entrada'''

[[Arquivo:Nf entrada.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal de Entrada é parte integrante do [[Processo de Compras]].

== Atributos ==
A nota fiscal de entrada possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando for dar entrada na nota. Os tipos possíveis são: Normal, Recebimento de Remessa, Retorno de Remessa e Devolução de Venda. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

- Normal: Nota Fiscal de entrada de compra de materiais/produtos;

- Recebimento de Remessa: tipo que caracteriza uma entrada de materiais/produtos que deverão posteriormente ser devolvidos ao fornecedor;

- Retorno de Remessa: caracteriza a entrada de uma nota que representa a devolução de uma remessa enviada anteriormente pela empresa;

- Devolução de Venda: tipo utilizado para referenciar uma nota fiscal emitida pela empresa vinculando a uma nota de devolução de venda feita pelo cliente.

'''Série''': é um número de série da nota recebida;

'''Número''': é um número da nota fiscal recebida;

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Data de Entrada''': Data na qual a mercadoria chegou na empresa e essa está efetivando a entrada.

'''Tipo Frete Transp.''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Modelo''': identifica o modelo em que nota que foi emitida. Nessa opção é disponibilizada uma listagem com todos os modelos possíveis a serem selecionados de acordo com o tipo da entrada que deseja realizar. Os modelos mais utilizados são:

''01- Nota Fiscal: modelo utilizado para entrada de mercadoria sem exigir que seja informada a chave da NF-e no sistema;''

''55 - Nota Fiscal Eletrônica: modelo utilizado para entrada de mercadoria informando a chave da NF-e do fornecedor, quando selecionada habilita uma aba NF-e para que esta seja informada;''

''57- Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e: modelo utilizado para entrada de frete.''

'''Operação de Entrada:''' Indica a operação de entrada utilizada na nota.

'''Operação Fiscal:''' Indica a operação fiscal utilizada na nota.

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota de entrada é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são: Documentos a Pagar (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente); Adiantamento ao Cliente (O cliente fica com um haver na empresa) e Abatimento de Duplicata (baixa o valor da devolução em duplicatas abertas que o cliente tenha para com a empresa).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal de entrada.

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal de entrada.

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal de entrada.

'''Situação:''' Indica a situação utilizada na entrada.

'''Portador:''' Indica o portador utilizado na entrada.

'''Moeda:''' Indica a moeda utilizada.

== Grid ==

A grid carregada apresenta o detalhamento dos itens da Nota Fiscal de Entrada, contendo os seguintes atributos:

'''Produto:''' Código interno do produto.

'''Descrição do Produto:''' Nome ou descrição do produto.

'''Referência:''' Código de referência do produto (SKU, código do fabricante ou referência interna).

'''Unidade:''' Unidade do produto.

'''Unidade Grade 1:''' Primeira unidade de grade do produto, utilizada quando o item possui variações (ex.: tamanho).

'''Unidade Grade 2:''' Segunda unidade de grade do produto, quando aplicável (ex.: cor).

'''Nº Série:''' Número de série da Nota Fiscal de Entrada.

'''Qtde Pedido:''' Quantidade disponível ou considerada para compra.

'''Qtde:''' Quantidade total do item considerada na Nota Fiscal de Entrada.

'''Valor Unitário em R$:''' Valor unitário final em reais após descontos e cálculos.

'''Valor Unitário Original em R$:''' Valor unitário original em reais antes de ajustes.

'''Valor Total:''' Valor total do item, calculado a partir da quantidade e do valor unitário.

'''Operação Fiscal (Op. Fiscal):''' Código da operação fiscal utilizada no item.

'''CFOP:''' Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à movimentação do item.

'''Descrição da Operação Fiscal (Descr. Op. Fiscal):''' Descrição da operação fiscal associada ao CFOP.

'''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul; código de 8 dígitos que identifica a natureza das mercadorias para fins de tributação e estatística.

'''Classificação:''' Código contábil ou gerencial utilizado para categorizar o item dentro do plano de contas.

'''Classificação Descrição:''' Nome descritivo da conta ou categoria de classificação atribuída ao item.

'''Divisão:''' Código identificador da unidade de negócio, departamento ou setor ao qual o item está vinculado.

'''Divisão Descrição:''' Nome por extenso da unidade de negócio ou setor (ex: Produção, Administrativo).

'''C. Custo:''' Centro de Custo; código que identifica a unidade de responsabilidade financeira que arcará com o valor do item.

'''C.Custo Descrição:''' Descrição nominal do Centro de Custo (ex: Manutenção Industrial).

'''Nat. Rendimento:''' Natureza de Rendimento; código utilizado para identificar o tipo de rendimento em obrigações acessórias (como a EFD-Reinf).

'''Descrição Nat.Rendimento:''' Descrição do tipo de rendimento para fins de retenção e impostos.

'''Lote auxiliar:''' Número de identificação do lote de fabricação ou controle do produto.

'''Fabr. Lote Auxiliar:''' Data de fabricação referente ao lote informado.

'''Val. Lote Auxiliar:''' Data de validade do lote do produto.

'''Qtde Lote Auxiliar:''' Quantidade de itens pertencentes ao lote específico informado.

'''Opersist Dev/Ret:''' Operação do sistema para controle de Devolução ou Retorno de mercadoria.

'''NF Devolução Número:''' Número da Nota Fiscal original de referência no caso de uma operação de devolução.

'''Item Dev/Ret:''' Número do item específico dentro da Nota Fiscal de devolução ou retorno.

'''ODM Relac.''' Ordem de Montagem ou Ordem de Manutenção relacionada ao item.

'''Ex:''' Excluir; exclui o item ao gravar a Nota Fiscal de Entrada.

'''Vínculo Pedido:''' Status ou indicador se o item está vinculado a um Pedido de Compra ativo.

'''Empresa Pedido:''' Código ou nome da empresa/filial que emitiu o Pedido de Compra.

'''Número Pedido:''' Número de identificação do Pedido de Compra no sistema.

'''Item Pedido:''' Sequencial do item dentro do Pedido de Compra referenciado.

'''Item:''' Número sequencial do item dentro da Nota Fiscal de Entrada atual.

'''Vínculo Bens:''' Indicador se o item deve ser incorporado ao Ativo Imobilizado (Bens) da empresa.

'''Cód. Bem:''' Código de registro do patrimônio/bem no inventário de ativos.

'''Descr. Bem:''' Descrição detalhada do ativo fixo ao qual o item está vinculado.

'''Info. Aux.:''' Informações auxiliares ou observações complementares sobre o item ou sua aplicação.

'''KM/Hora:''' Registro de quilometragem ou horímetro para itens destinados a veículos ou máquinas.

'''Manut.:''' Código do tipo de manutenção (corretiva, preventiva, preditiva) relacionada ao item.

'''Manut. Descrição:''' Descrição detalhada do serviço ou plano de manutenção executado.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal de entrada possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para dar entrada em uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

Fornecedor [[Parceiros]]

Transporatdora [[Parceiros]]

[[Operação de Entrada]]

[[Operação Fiscal]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal de Entrada==
A nota fiscal de entrada possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Imposto da Nota Fiscal de Entrada]]

[[Vencimento da Nota Fiscal de Entrada]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Entrada pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Entrada são:

[[RN FormNEntrada HabilitaRecursos]]

[[RN Compras PrevisoesPagamentos]]

[[RN FormNFEntrada VinculoConhecimentoTransp]]

[[RN_NFEntrada_ComissaoEstorno]]

[[RN FormNFEntrada HabilitaSetorItem]]

[[RN FormNFEntrada ManifestarAoGravar]]

[[RN NFEntrada CodBarras]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndCustos]]

[[RN NFEntrada ProdutosRetornoIndustrializacao]]

[[RN_frmMovNFEntrada_AvisoLote]]

[[RN NFEntrada BaixaEstoque]]

[[RN NFEntrada Estoque]]

[[RN NFEntrada VinculoPedidoCompra]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Nota Fiscal Entrada]]

[[Dúvida CT-e]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Nota de Entrada]]

Cadastro de Parceiros

2026-10-27T18:38:04Z

Carolina Osti: /* Grid Preço de Venda por Cliente */

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==

[[Arquivo:Grid telefone, email, contatos.png|miniaturadaimagem|centro|gri telefone, email, contatos]]

A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Lei de isenção de IPI, essa opção indica se o cliente foi irá usufruir desta Lei e não terá incidência de IPI nas notas emitidas para ele, mesmo que na CFOP esteja marcado a incidência do imposto.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

'''Tipo de Ente Governamental:''' Campo para informar qual é o tipo governamental do cliente, caso seja algum órgão público.

'''Observações Faturamento:''' Campo para preenchimento de informações que serão carregadas quando houver faturamento para esse cliente.

'''Validade da Informação:''' Campo em que será preenchida a data em que a observação acima sairá no faturamento. Após a data informada nesse campo, caso existe alguma observação de faturamento, ela não será carregada na nota após a data estipulada.

==Aba de Outros Dados==

'''Preço de Venda por Cliente:''' A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

''Item:'' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

''Código:'' Código do produto.

''Produto:'' Descrição do produto.

''Preço de Venda:'' Preço de venda do produto para o cliente.

''Desconto Adicional %:'' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.

''Excluir na Gravação (EX):'' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

'''DescAcrescPerc:'''

'''Condição de Pagamento:''' Ao preencher esse campo, sempre que fizer um orçamento ou pedido já será carregado de forma automática a condição de pagamento informada no cadastro do cliente.

'''Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --> Tabela de Parâmetros --> Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.

'''Tipo Comercialização - Funneral:'''

'''Substituição de intens de Markup:'''

'''Coef. Margem Contr:'''

'''Percent. Acréscimo Finan. (Cálc. Markup:'''

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.

== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

'''Observação do Motorista:''' Campo aberto para preencher observação referente ao motorista.

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
'''Nome do Banco:''' Nome do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Banco:''' Código do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Agência:''' Nº da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito Ag.:''' Dígito da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Conta Corrente:''' Número da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito C/C:''' Dígito da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Titular da Conta:''' Nome do titular da conta do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Dados para pagamento via pix - Tipo:''' Campo para informar o tipo da chave pix do fornecedor. As opções são: ''Indefinido, CNPJ, CPF, Email, Telefone ou Chave Aleatória.''

'''Chave:''' De acordo com o tipo selecionado será especificada a máscara para preenchimento da informação.

'''Observação do Fornecedor:''' Campo aberto para preenchimento da observação do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

'''Produtos do Fornecedor:''' Botão para visualizar o histórico de produtos comprados desse fornecedor.

'''Contribuinte da CPRB:''' Campo para indicar se o fornecedor usufrui dessa lei. 

== Representante ==

[[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Substituir % se diferente no produto:''' Opção para priorizar o percentual indicado nesse campo do cadastro ao invés do valor informado no cadastro do produto.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

'''Tipo Pag. Comissão:''' Indica o tipo de pagamento de comissão, podendo ser: ''Indefinido, Outros Meios ou NFENtrada.''

'''Imposto de Renda:''' Campo para informar o percentual de imposto de renda, caso o represente emita nota fiscal e tenha incidência desse imposto.

'''Email:''' Campo para informar o e-mail do fornecedor para acesso ao aplicativo Força de Vendas.

'''Nome:''' Nome que aparecerá no aplicativo do usuário.

'''Serial:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

'''Dt Login:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

== Televendas ==

[[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Define qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o televendas pertence, caso ela seja variável.

== Supervisor Comercial ==

'''Status do Supervisor Comercial:''' Define qual é o status do supervisor comercial. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do supervisor comercial for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita 0% Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o supervisor comercial pertence, caso ela seja variável.
[[Arquivo:Supervisor Comercial.png|centro|commoldura]]

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Cadastro de Parceiros

2026-10-27T18:37:41Z

Carolina Osti: /* Aba de Outros Dados */

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==

[[Arquivo:Grid telefone, email, contatos.png|miniaturadaimagem|centro|gri telefone, email, contatos]]

A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Lei de isenção de IPI, essa opção indica se o cliente foi irá usufruir desta Lei e não terá incidência de IPI nas notas emitidas para ele, mesmo que na CFOP esteja marcado a incidência do imposto.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

'''Tipo de Ente Governamental:''' Campo para informar qual é o tipo governamental do cliente, caso seja algum órgão público.

'''Observações Faturamento:''' Campo para preenchimento de informações que serão carregadas quando houver faturamento para esse cliente.

'''Validade da Informação:''' Campo em que será preenchida a data em que a observação acima sairá no faturamento. Após a data informada nesse campo, caso existe alguma observação de faturamento, ela não será carregada na nota após a data estipulada.

==Aba de Outros Dados==

'''Preço de Venda por Cliente:''' A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

''Item:'' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

''Código:'' Código do produto.

''Produto:'' Descrição do produto.

''Preço de Venda:'' Preço de venda do produto para o cliente.

''Desconto Adicional %:'' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.

''Excluir na Gravação (EX):'' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

'''DescAcrescPerc:'''

'''Condição de Pagamento:''' Ao preencher esse campo, sempre que fizer um orçamento ou pedido já será carregado de forma automática a condição de pagamento informada no cadastro do cliente.

'''Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --> Tabela de Parâmetros --> Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.

'''Tipo Comercialização - Funneral:'''

'''Substituição de intens de Markup:'''

'''Coef. Margem Contr:'''

'''Percent. Acréscimo Finan. (Cálc. Markup:'''

== Grid Preço de Venda por Cliente ==
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

[[Arquivo:Preço de venda por cliente.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

'''Código:''' Código do produto.

'''Produto:''' Descrição do produto.

'''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.

'''Desconto Adicional %:''' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.

== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

'''Observação do Motorista:''' Campo aberto para preencher observação referente ao motorista.

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
'''Nome do Banco:''' Nome do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Banco:''' Código do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Agência:''' Nº da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito Ag.:''' Dígito da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Conta Corrente:''' Número da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito C/C:''' Dígito da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Titular da Conta:''' Nome do titular da conta do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Dados para pagamento via pix - Tipo:''' Campo para informar o tipo da chave pix do fornecedor. As opções são: ''Indefinido, CNPJ, CPF, Email, Telefone ou Chave Aleatória.''

'''Chave:''' De acordo com o tipo selecionado será especificada a máscara para preenchimento da informação.

'''Observação do Fornecedor:''' Campo aberto para preenchimento da observação do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

'''Produtos do Fornecedor:''' Botão para visualizar o histórico de produtos comprados desse fornecedor.

'''Contribuinte da CPRB:''' Campo para indicar se o fornecedor usufrui dessa lei. 

== Representante ==

[[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Substituir % se diferente no produto:''' Opção para priorizar o percentual indicado nesse campo do cadastro ao invés do valor informado no cadastro do produto.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

'''Tipo Pag. Comissão:''' Indica o tipo de pagamento de comissão, podendo ser: ''Indefinido, Outros Meios ou NFENtrada.''

'''Imposto de Renda:''' Campo para informar o percentual de imposto de renda, caso o represente emita nota fiscal e tenha incidência desse imposto.

'''Email:''' Campo para informar o e-mail do fornecedor para acesso ao aplicativo Força de Vendas.

'''Nome:''' Nome que aparecerá no aplicativo do usuário.

'''Serial:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

'''Dt Login:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

== Televendas ==

[[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Define qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o televendas pertence, caso ela seja variável.

== Supervisor Comercial ==

'''Status do Supervisor Comercial:''' Define qual é o status do supervisor comercial. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do supervisor comercial for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita 0% Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o supervisor comercial pertence, caso ela seja variável.
[[Arquivo:Supervisor Comercial.png|centro|commoldura]]

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Cadastro de Parceiros

2026-10-27T18:31:30Z

Carolina Osti: /* Aba de Outros Dados */

O cadastro de parceiros é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de parceiros feitos pela empresa com o objetivo de registrar todos os seus parceiros e suas devidas informações. Seus parceiros podem ser Clientes, Fornecedores, Representante, Televendas e Transportadora.

'''Cadastros > Parceiros'''

[[Arquivo:Parceiros2.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O cadastro de parceiros possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' É o número sequencial que identifica o parceiro.

'''Nome:''' Nome do parceiro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o parceiro foi cadastrado no sistema.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Tipo Identificação (Tipo Ident.):''' Identifica se o parceiro cadastrado é uma pessoa física, jurídica ou Condomínio. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Física: a pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, concreto, detentor de direitos e deveres.''

''- Jurídica: a pessoa jurídica é uma entidade que reúne patrimônio e pessoas que contêm uma finalidade específica, esta pode ser a produção de um bem, prestação de serviços ou comercialização de produtos. O termo se refere a empresas, governos, organizações, etc.''

- Condomínio Agrícola: O condomínio rural é uma forma de propriedade conjunta, em que os proprietários, denominados condôminos, exercem ao mesmo tempo frações ideais sobre o todo da propriedade indivisa, ou seja, a divisão é idealizada em cotas.

'''CNPJ ou CPF:''' Campo para indicar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

'''Tipo Inscrição (Tp. Inscr.):''' Identifica o tipo de inscrição do parceiro, no qual pode ser IE ou RG. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- IE: A Inscrição Estadual é composta de números, sendo o registro da empresa como contribuinte do ICMS liberado pela Secretaria de Fazendo de cada estado. Através da inscrição a empresa passa a ter um registro formal do seu negócio junto a Receita Estadual.''

''- RG: O Registro Geral, ou popularmente conhecido com carteira de identidade, é um documento com a finalidade de confirmar a identidade da pessoa, cidadãos nascidos e registrados no Brasil e nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, como também é utilizado para solicitar outros documentos.''

'''Número Inscrição (Nr. Inscrição):''' Campo onde identifica do número da IE ou do RG.

'''Data Nascimento (Dt. Nascto) ou Fundação:''' Data de nascimento da pessoa física ou data de fundação da pessoa jurídica.

'''Nome Fantasia:''' Nome fantasia da empresa ou outro nome para identificar mais rápido o parceiro.

'''Classes:''' Os parceiros podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade diante da empresa. Os parceiros possíveis são: Cliente, Fornecedor, Televendas, Transportadora e Representante. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''Cliente: Marca o parceiro como cliente, abrindo a aba Clientes para inserir maiores detalhes.''

''Fornecedor: Marca o parceiro como fornecedor, abrindo a aba Fornecedor para inserir maiores detalhes.''

''Televendas: Marca o parceiro como Televendas, abrindo a aba Televendas para inserir maiores detalhes.''

''Transportadora: Marca o parceiro como Transportadora, abrindo a aba Transportadora para inserir maiores detalhes.''

''Representante: Marca o parceiro como Representante, abrindo a aba Representante para inserir maiores detalhes.''

'''Endereço Selecionado:''' Campo onde cadastra o endereço do cliente, podendo ser apenas o principal ou incluir mais algum, por exemplo, um secundário.

Na setinha, permite selecionar / visualizar os endereços Cadastrados.

'''Incluir:''' Ao selecionar '''Incluir''' vai abrir a te3la para cadastrar o titulo do Novo endereço a incluir.

'''Excluir:''' Ao selecionar '''Excluir''' vai excluir o endereço setado no campo "Endereço Selecionado'.

'''País:''' Identificador que define o país do parceiro.

'''CEP:''' Campo para inserir o CEP. Quando o CEP está cadastrado é inserido todos os dados que compõem ele: cidade, bairro e logradouro.

'''Atualiza Endereço:''' Esse recurso é usado quando é feita alguma alteração no endereço já cadastrado, e para carregar essa alteração no cadastro, deve selecionar essa opção, que fará a atualização das informações alteradas e atualizará o Banco de dados.

'''Estado:''' Identifica o Estado do parceiro.

'''Cidade:''' Identificador que define a cidade onde se encontra o parceiro.

'''Bairro:''' Identificador que define o bairro onde se encontra o parceiro.

'''Logradouro:''' Campo para inserir o endereço do parceiro, por exemplo, sua rua, avenida, etc.

'''Número:''' Número do estabelecimento ou moradia do parceiro.

'''Complemento:''' Campo auxiliar caso seja necessário inserir algum complemento.

'''Caixa Postal (Cx. Postal):''' Campo auxiliar caso queira inserir a caixa postal.

'''Telefone:''' Identifica o DDD e o número de telefone do parceiro.

'''Mapa:''' Mapa ao selecionar esse botão, abre uma visualização do endereço no Mapa.

== Grid Telefones/ Emails/ Contatos ==

[[Arquivo:Grid telefone, email, contatos.png|miniaturadaimagem|centro|gri telefone, email, contatos]]

A Grid Telefones/ Emails/ Contatos é uma entidade que pertencem ao Cadastro de Parceiros, e que só faz sentido quando analisada diretamente no próprio cadastro.

'''Descrição:''' Tipo do contato, por exemplo, principal, secundário, financeiro, marketing.

'''Telefone:''' Telefone de contato inserido.

'''E-mail:''' E-mail do contato inserido.

'''Contato:''' Nome do contato inserido.

== Cliente ==

[[Arquivo:Cadastro - Cliente.png|commoldura|centro]]

'''Status do Cliente:''' Defini qual é o status do cliente. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Enquadramento Fiscal:''' Define qual é o enquadramento fiscal do cliente. Podendo ser: Consumidor, Fornecedor, Revendedor e Não Contribuinte.

'''Representante:''' Identificador que define o representante responsável pelo cliente.

'''Televendas:''' Identificador que define o televendas responsável pelo cliente.

'''Transportadora:''' Identificador que define a transportadora de preferência do cliente.

'''Redespacho:''' Identificador que define a transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria de preferência do cliente.

'''Supervisor Comercial:''' Indica se o cliente possui algum supervisor comercial além de televendas e representante.

'''Situação:''' Indica a situação que o cliente vai utilizar. Exemplo: Duplicata; Cheque; Carteira...

'''Ramo de Atividade:''' Identifica o ramo de atividade no qual o cliente pertence.

'''Portador:''' Indica o portador que o cliente vai utilizar. Exemplo: Banco do Brasil; Itaú; Sicredi...

'''Região a que pertence:''' identifica a região onde o cliente atua. Exemplo: Sul, Sudeste, Norte

'''Sub Região:''' Identifica a sub região onde o cliente atua. Exemplo: Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, etc

'''Grupo Econômico:''' Identifica o grupo econômico no qual o cliente pertence.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do cliente.

'''Código Nacional de Atividade Econômica – CNAE:''' Identifica qual é o CNAE do cliente.

'''Declaração de Isenção Lei 10637/2002:''' Lei de isenção de IPI, essa opção indica se o cliente foi irá usufruir desta Lei e não terá incidência de IPI nas notas emitidas para ele, mesmo que na CFOP esteja marcado a incidência do imposto.

'''Observação do Cliente:''' Campo aberto para constar informações referentes ao cliente.

'''Cliente Parceiro:''' Indica se o cliente foi marcado como cliente parceiro.

'''Limite de Crédito:''' Defini o limite de crédito do cliente.

'''Área de Livre Comércio/Órgãos Públicos:''' Indica se o cliente faz parte de algum regime específico, caso faça parte é habilitado o número de registro para que o mesmo seja identificado. Para o caso de Órgãos Público não é obrigatório o preenchimento do número de registro.

'''Tipo de Ente Governamental:''' Campo para informar qual é o tipo governamental do cliente, caso seja algum órgão público.

'''Observações Faturamento:''' Campo para preenchimento de informações que serão carregadas quando houver faturamento para esse cliente.

'''Validade da Informação:''' Campo em que será preenchida a data em que a observação acima sairá no faturamento. Após a data informada nesse campo, caso existe alguma observação de faturamento, ela não será carregada na nota após a data estipulada.

==Aba de Outros Dados==

'''Preço de Venda por Cliente:'''

'''DescAcrescPerc:'''

'''Condição de Pagamento:''' Ao preencher esse campo, sempre que fizer um orçamento ou pedido já será carregado de forma automática a condição de pagamento informada no cadastro do cliente.

'''Origem do Cliente:''' Indica qual foi a Origem do cliente, essa origem do cliente pode ser pré-cadastrada em cadastros --> Tabela de Parâmetros --> Origem do cliente, essa informação é utilizada para extrair relatórios e saber de onde está acontecendo a maior captação de clientes, ou seja, através de qual mecanismo os clientes estão chegando até a empresa.

'''Tipo Comercialização - Funneral:'''

'''Substituição de intens de Markup:'''

'''Coef. Margem Contr:'''

'''Percent. Acréscimo Finan. (Cálc. Markup:'''

== Grid Preço de Venda por Cliente ==
A Preço de Venda por Cliente é uma entidade que pertencem a Aba Cliente, e que só faz sentido quando analisada diretamente na própria aba.

[[Arquivo:Preço de venda por cliente.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Item:''' Número do item dentro do preço de venda por cliente.

'''Código:''' Código do produto.

'''Produto:''' Descrição do produto.

'''Preço de Venda:''' Preço de venda do produto para o cliente.

'''Desconto Adicional %:''' Esse campo funciona junto com a regra RN_PrecoVenda_Descontos, onde é possível aplicar um desconto específico para um produto, para um cliente também específico, então é aplicado o valor de venda e o desconto para esse cliente/produto específico.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Transportadora ==
[[Arquivo:Cadastro de Transportadora.png|centro]]

'''Via de Transporte:''' Mostra a via de transporte utilizada.

'''Status da Transportadora:''' Defini qual é o status da transportadora. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Observação da Transportadora:''' campo destinado ao registro de informações adicionais relevantes sobre a transportadora.

== Motorista ==

[[Arquivo:Motorista.png|commoldura|centro]]

'''Status do Motorista:''' Defini qual é o status do Motorista. Por exemplo: Ativo, Inativo.

'''CNH Número:''' Campo para informar o número da CNH

'''Categoria:''' É aberto um ComboBox para selecionar a Categoria da CNH. Por exemplo: A, B, AB, C, ETC

'''Validade:''' Campo para informar a data da validade da CNH

'''Observação do Motorista:''' Campo aberto para preencher observação referente ao motorista.

== Fornecedor ==
[[Arquivo:Aba Fornecedor.png|centro|commoldura]]
'''Nome do Banco:''' Nome do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Banco:''' Código do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Nº Agência:''' Nº da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito Ag.:''' Dígito da agência do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Conta Corrente:''' Número da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Dígito C/C:''' Dígito da conta corrente do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Titular da Conta:''' Nome do titular da conta do banco utilizado pelo fornecedor.

'''Status do Fornecedor:''' Defini qual é o status do fornecedor. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Perfil Tributário:''' Identifica o perfil tributário do fornecedor.

'''Dados para pagamento via pix - Tipo:''' Campo para informar o tipo da chave pix do fornecedor. As opções são: ''Indefinido, CNPJ, CPF, Email, Telefone ou Chave Aleatória.''

'''Chave:''' De acordo com o tipo selecionado será especificada a máscara para preenchimento da informação.

'''Observação do Fornecedor:''' Campo aberto para preenchimento da observação do fornecedor.

'''Fornecedor Parceiro:''' Indica se o fornecedor foi marcado como fornecedor parceiro.

'''Produtos do Fornecedor:''' Botão para visualizar o histórico de produtos comprados desse fornecedor.

'''Contribuinte da CPRB:''' Campo para indicar se o fornecedor usufrui dessa lei. 

== Representante ==

[[Arquivo:Representante parceiros .png|commoldura|centro]]

'''Status do Representante:''' Defini qual é o status do representante. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do representante for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Substituir % se diferente no produto:''' Opção para priorizar o percentual indicado nesse campo do cadastro ao invés do valor informado no cadastro do produto.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o representante pertence, caso ela seja variável.

'''Tipo Pag. Comissão:''' Indica o tipo de pagamento de comissão, podendo ser: ''Indefinido, Outros Meios ou NFENtrada.''

'''Imposto de Renda:''' Campo para informar o percentual de imposto de renda, caso o represente emita nota fiscal e tenha incidência desse imposto.

'''Email:''' Campo para informar o e-mail do fornecedor para acesso ao aplicativo Força de Vendas.

'''Nome:''' Nome que aparecerá no aplicativo do usuário.

'''Serial:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

'''Dt Login:''' Campo que será preenchido automaticamente conforme o aparelho que é conectado ao aplicativo Força de Vendas.

== Televendas ==

[[Arquivo:Televendas.png|commoldura|centro]]

'''Usuário Vinculado:''' Identificador que define o usuário vinculado.

'''Status do Televendas:''' Define qual é o status do televendas. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do televendas for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita o % Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o televendas pertence, caso ela seja variável.

== Supervisor Comercial ==

'''Status do Supervisor Comercial:''' Define qual é o status do supervisor comercial. Por exemplo: Ativo, Inativo, Inadimplente, Negativado, Prospecção, etc.

'''Índice Comissão Direta:''' Quando a comissão do supervisor comercial for fixa, sem mudar o percentual de comissão. Sendo assim, habilita 0% Comissão para inserir a taxa.

'''Política de Comissão:''' Identifica a qual política de comissão o supervisor comercial pertence, caso ela seja variável.
[[Arquivo:Supervisor Comercial.png|centro|commoldura]]

== Entidades Relacionadas ==
O Cadastro de Parceiros possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para cadastrar um parceiro necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Status]]

[[Ramo de Atividade]]

[[Cadastro de País]]

[[Cadastro de Bairro]]

[[Cadastro de Cidade]]

[[Cadastro de Logradouro]]

[[Política de Comissão]]

== Regras de Negócios ==

O Cadastro de Parceiros pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas ao Cadastro de Parceiros são:

[[RN FormParceiros MascaraTelefone|RN ControleAcoes]]

[[RN FormParceiros MascaraTelefone]]

[[RN FormParceiros ReplicarAcao]]

[[Rn Parceiros ConsultaCadastroHD]]

[[RN Parceiros ConsultaCadastroReceita]]

[[RN Parceiros VerificaContato]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatorios]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosCliente]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosFornecedor]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosMotorista]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosRepresentante]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTelevendas]]

[[RN FormCadastroParceiros CamposObrigatoriosTransportadora]]

[[RN FormCadastroParceiros BloqueioSemSintegra]]

'''Clientes'''

[[RN Cliente CreditoUtilizado]]

[[RN NegativarCliente]]

[[RN ExibeMensagemCliente]]

[[RN Cliente DesvinculaTelevendas]]

[[RN InatividadeCliente]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Cadastro Parceiros]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Cadastros Parceiros]]

[[index.php?title=Categoria:Externa]]

Produto

2026-10-27T18:27:50Z

Carolina Osti: /* Aba Compras */

O cadastro de produto é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa os cadastros de produtos feitos pela empresa com o objetivo de registrar todo e qualquer produto utilizado, produzido e vendido pela mesma com suas devidas informações.

'''Cadastros > Produto > Cadastro Produtos'''

[[Arquivo:Produto.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
O produto possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código:''' Código do produto, podendo ser um código a cadastrar ou número sequencial que identifica o produto.

'''Referência:''' Campo auxiliar caso queira inserir alguma referência.

'''Numerador:''' número interno do sistema.

'''Descrição:''' Descrição técnica do produto.

'''Descrição Resumida:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição resumida.

'''Descrição Faturamento:''' Campo auxiliar para adicionar uma descrição comercial.

'''Unidade:''' Unidade padrão do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Marca:''' Campo auxiliar para indicar a marco do produto, se assim tiver.

Hoje este campo está funcionando com um combobox, assim as marcas já inseridas nos produtos aparecem no combo permitindo que sejam inseridas novamente a outros cadastros. Caso precisem informar uma nova marca no próprio campo é possível digitar e automaticamente ela é inserida na lista do combo ao gravar o cadastro.

'''Data Cadastro:''' Data na qual o produto foi cadastrado.

'''Origem:''' Definir a origem do produto entre as opções apresentadas.

'''Código do NCM (NCM):''' Código da NCM na qual o produto pertence. A informação será carregada a partir do cadastro de [[NCM]]

'''Ex:''' Indica se o NCM informado possui alguma exceção.

'''ICMS:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do ICMS.

'''IPI:''' Campo auxiliar para inserir a alíquota do IPI.

'''Família:''' Definir a família a qual o produto pertence, sendo sempre o ultimo nível. A informação será carregada conforme o cadastro da [[Família]]

'''Anotações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao produto.

'''Dimensões:''' Campo aberto para constar dimensões do produto.

'''Embalagem:''' Indica a embalagem do produto. A informação será vinculada conforme o cadastro de [[Embalagem]]

'''Inativo:''' Indica se o produto foi marcado como inativo.

'''Permite integração:'''

'''Exclui do Processo produtivo:'''

'''Características:''' O produto pode ser utilizado por diversos processos dentro do sistema. Os processos possíveis são: Venda, Compra, Produção e Estoque. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

''- Venda: Marca o produto para fazer parte do processo de venda. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Compra: Marca o produto para fazer parte do processo de compra. Abrindo a aba Compras para inserir maiores detalhes.''

''- Produção: Marca o produto para fazer parte do processo de produção.''

''- Estoque: Marca o produto para Estoque. Abrindo as abas Estoque e Grade para maiores detalhes.''

== Aba Compras ==
A Aba Compras é utilizada para inserir maiores detalhes sobre dados referentes a compra do produto.

[[Arquivo:Aba compras.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Unidade de Compra (Un. Compra):''' Unidade de compra do produto. Exemplo: Unidade, Peça, Caixa, etc.

'''Quantidade Referência (Qtde Referência):''' Quantidade utilizada para fazer a conversão de unidade, considerando o peso do produto.

'''Lote Compra:''' Indica o lote de compra do produto.

'''Custo Lista Referência (Custo Lista Ref.):''' Custo do produto na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Moeda (Custo Ref.):''' Moeda usada na lista de preço a qual o produto pertence.

'''Setor Recebimento:''' Identificador do setor de recebimento do produto.

'''Fornecedores do Produto:''' Ao clicar nesse botão, será aberto uma nova tela onde irá constar os códigos de fornecedores em que já foi comprado esse produto.

[[Arquivo:Fornecedores de produto.png|commoldura|centro]]

'''Unidades Auxiliares:''' Esse campo é auxiliar para quando o mesmo produto possui conversão de unidades diferentes. Elas podem ser inseridas nessa tabela.

== Aba Vendas ==

[[Arquivo:Aba vendas.png|miniaturadaimagem|centro]]

A Aba Venda é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a venda do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

'''Código Barras:''' Código de barras do produto.

'''Meses Garantia:''' Indica quantos meses o produto tem de garantia.

'''Percentagem da Margem de Venda (% Margem):''' Percentagem da margem a considerar no preço de venda.Essa porcentagem é calculada conforme o custo reposição do produto, através da Nota de Entrada, assim, desconsidera qualquer lista de preços, composição de custos ou markup de todos os produtos cadastrados na empresa ativa. Para ativar essa configuração, é necessário habilitar o campo "Utiliza margem direta" em Configurações -> Vendas/Faturamento -> Composição de Preços.

'''Preço Venda:''' Preço de venda do produto.

'''Percentual de Comissão (Perc. Comissão):''' Percentagem de comissão sobre a venda do produto.

'''Lote Venda:''' Lote de venda do produto.

'''Observações Faturamento:''' Campo aberto para constar informações referentes ao faturamento do produto, lembrando que essa informação é enviada nos dados adicionais da Nota fiscal

'''Unidade Tributária (Unid. Trib.):''' Unidade do produto que será utilizado para comercialização internacional. Por exemplo: Comercialização com os EUA irá utilizar unidades como galão, libra, etc.

'''Fator de Conversão (Fator Conv.):''' Quantidade de conversão referente a unidade original do produto e a unidade tributável internacional. Por exemplo: A unidade original é em Kg e a unidade tributaria internacional é libra, sendo assim o fator de conversão será 0,453592, já que 1 libra é igual a 0,453592 Kg.

'''Un. Venda:''' Unidade considerada no processo de vendas, devendo ser informada quando for diferente da unidade padrão.

'''Número FCI:''' Número do registro da Ficha de Conteúdo da Importação.

'''Conteúdo Importação (%):''' Percentagem referente a quanto da composição do produto é importada.

'''Valor da Parcela Importada (Vr. Parcela Importada):''' Valor referente a parcela importada do produto.

'''Valor da Importação (Vr. da Importação):''' Valor do produto importado.

== Produto Similares ==
A entidade de Produtos Similares pertence a aba vendas.

'''Item:''' Número do item dentro do cadastro do respectivo produto.

'''Código:''' Código do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Produto:''' Descrição do produto similar ao produto especifico pesquisado.

'''Excluir na Gravação:''' Indica se o produto foi marcado para exclusão, o que acontecerá na gravação do cadastro.

== Aba Estoque ==
A Aba Estoque é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto, a qual possui uma série de informações que devem ser preenchidas.

[[Arquivo:Aba estoque.png|miniaturadaimagem|centro]]

'''Peso Bruto:''' Peso bruto do produto.

'''Peso Líquido:''' Peso Líquido do produto.

'''Cubagem:''' Cubagem do produto, sendo a relação entre o peso e o volume da carga a ser transportada.

'''Estoque Mínimo:''' Mostra a quantidade mínima que deve ter do produto no estoque.

'''Tolerância Var. Peso:'''

'''Incluir Info Lote na Nota Fiscal:''' Essa informação é marcada quando existe a necessidade de mandar informações do lote do produto na nota fiscal, principalmente para alguns NCMs relacionados a produtos farmacêuticos

'''Habilitar Estoque Serializado:'''

''-Por unidade''

''-Por quantidade''

'''Estoque Atual:''' Quando clica em Atualizar é mostrado as informações do produto no estoque. Segue uma breve explicação sobre as informações. Sendo elas:

'''Estoque Total:''' Indica o estoque total do produto.

'''Localização:''' Campo aberto para ser inserida a localização do produto no estoque, ajudando nos controles, manutenção e organização dos produtos no estoque físico

''- Setor: Código do setor no qual o produto se encontra;''

''- Descrição: Descrição do setor no qual o produto se encontra;''

'''- Saldo: Quantidade do produto no determinado setor.'''

'''Código de Barras por quantidade:'''

''-Código de Barras;''

''-Qtde;''

== Aba Grade ==

[[Arquivo:Grade.png|miniaturadaimagem|centro]]

A Aba Grade é utilizada para inserir maiores detalhes sobre os dados referentes a estocagem do produto caso ele for utilizar de grade, por exemplo, diferentes tamanhos, cores.

'''Habilita Estoque por Grade:''' Indica se o produto foi marcado como contendo grade de estoque. Se estiver habilitado, irá mostrar o código e a descrição da grade na qual o produto pertence.

'''Botão Atualiza:''' Quando clicado, mostra na Grid as informações da grade, sendo elas organizadas em linha e coluna, igualmente cadastrado no cadastro de grade de estoque.

'''Botão Gera Código:''' São gerados códigos diferentes para cada linha e coluna. Esses códigos são utilizados em etiquetas para identificar os produtos.

== Aba Arquivo ==

[[Arquivo:Aba arquivo.png|miniaturadaimagem|centro]]

A aba arquivo é utilizada para inserir uma imagem do produto em seu cadastro, sendo possível enviar ela ao cliente, caso o mesmo tenha solicitado.

'''Descrição:''' Descrição do arquivo.

'''Arquivo:''' Selecionador do arquivo a ser inserido.

== Aba Dados Adicionais ==

[[Arquivo:Dados adicionais.png|miniaturadaimagem|centro]]

Para que a aba Dados Adicionais apareça na tela de Produtos, é necessário executar o script correspondente localizado na pasta:

'''J:\Vb.Net\Scripts\Atributos Adicionais'''

Existem diferentes scripts, dependendo dos atributos que deseja incluir. Exemplos:

'''- Aspecto, pH, densidade, cor, odor, viscosidade, teor, INCI name, CAS, Processo ANVISA'''

Script: Adiciona campos adicionais no cadastro de produto - SB Química

'''- Tipo do produto, Natureza Física, Nº Registro, Impressão de Observações do Ministério da Agricultura na N.F., Impressão de Observações de Produção na N.F.'''

Script: Cria atributos em Produto Limeirense

'''- Modelo, Nº IP, Tensão, Frequência, Potência, Corrente, Quantidade de Gás'''

Script: KARINA ERP - Cria atributos no cadastro de produtos

'''- Linha de Produto'''

Script: TRON - Cria atributos adicionais para cadastro de produto

'''- Componentes químicos (N, P₂O₅-Total, P₂O₅-Solúvel, K₂O, Ca, Mg, S, B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Si, Zn)'''

Script: Cria atributos adicionais dos componentes químicos no cadastro de Produto

== Entidades Relacionadas ==
O Produto possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar o cadastro de produto necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no cadastro de produto. São elas:

[[Família]]

[[Grade de Estoque]]

[[NCM]]

[[Lista de preços]]

[[Setor]]

[[Moeda]]

[[Comissão]]

==Regras de Negócios==

[[RN FormProduto CodigoPorFamilia]]

[[RN FormProduto Proximocodigo]]

[[RN Produto QRCode]]

[[RN VerificaDuplicidadeDados]]

[[RN ExibeMensagemProduto]]

[[RN PermiteAlterarDescricao]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Cadastro Produtos]]

[[Dúvida Custo do Produto]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Cadastro Produtos]]

Dúvida Ordem de Serviço

2026-10-27T18:18:57Z

Carolina Osti: /* Dúvida: Faturei uma OS e ela não gerou RPS porque ? */

== Dúvida: Como Faturar uma Ordem de Serviço parcial? ==

Para Faturar uma Ordem de serviço parcial, deve ser feita pela tela de Nota Fiscal:

Na tela da Nota Fiscal, digita o código do cliente e clica em "Importar Pedidos":

[[Arquivo:Na tela da NF.png|commoldura|centro]]

Irá aparecer as Ordens de Serviço em aberto, seleciona a Ordem de Serviço que deseja faturar:

[[Arquivo:FATURAR 1 ITEM OS.png|commoldura|centro]]

Irá carregar todos os itens da Ordem de serviço:

== Dúvida: Como mudar o Status da Ordem de Serviço para Faturado, após faturamento parcial? ==

Após Faturar uma Ordem de serviço parcial, o Status dela não mudou para "Faturado".

Para alterar o status, entra na Ordem de Serviço, clica em Faturamento:

[[Arquivo:Os faturamento.png|commoldura|centro]]

Preenche os campos: Situação, Portador e Transportadora:

[[Arquivo:Sit port transp.png|commoldura|centro]]

Clica em Faturar:

[[Arquivo:Os faturar.png|commoldura|centro]]

Faturamento realizado com sucesso.

[[Arquivo:Os faturada com sucesso.png|commoldura|centro]]

Como já houve faturamento parcial dessa Ordem de serviço, só irá alterar o Status para "Faturado":

[[Arquivo:Status OS faturado.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Quando o cliente realizar o faturamento de uma OS parcial o processo deve ser feito da seguinte maneira: O primeiro faturamento será feito através da nota fazendo a importação da OS e para faturar o restante esse processo deve ser feito através do faturamento de OS mesmo, pois dessa forma o status irá mudar automaticamente na OS.

== Dúvida: Ao tentar encerrar uma Ordem de Serviço apresenta erro. Erro: Produto sem estoque para baixa. ==

Ao tentar encerrar uma Ordem de Serviço apresenta essa mensagem:

[[Arquivo:Produto sem estoque para baixa.png|commoldura|centro]]

Esse erro retorna pois, nas configurações Gerais esta informado que o Setor Padrão para a Ordem de Serviço é '''"Estoque de Venda":'''

[[Arquivo:Conf gerais OS.png|commoldura|centro]]

O produto estava no Setor "Estoque de Venda"

[[Arquivo:Est produto os.png|commoldura|centro]]

Na OS estava Setor "Estoque de Serviço"

[[Arquivo:Os estoque serv.png|commoldura|centro]]

Foi alterado o Estoque na Ordem de serviço para "Estoque de Venda"

[[Arquivo:Alterado est os.png|commoldura|centro]]

Deu certo encerrar a Ordem de serviço:

[[Arquivo:Os encerrada.png|commoldura|centro]]'''Dúvida: Estou faturando uma OS e ela não esta gerando RPS, a OS fica como Fatudado.'''
[[Arquivo:Os.png|centro|commoldura]]
'''Solução:''' Não esta gerando a RPS pois no Tipo Cobrança esta “Apenas Produtos” e essa OS tem Apenas Serviços, não tem produtos:
[[Arquivo:Apenas produtos.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Produtos.png|centro|commoldura]]
Após alterar a OS para “Apenas Serviços” que dará certo.

== Dúvida: Estamos tentando gerar uma Ordem de Produção, onde iremos utilizar a quantidade de um subproduto que está em estoque, mas ao gerar as OPs, não está aproveitando o estoque desse subproduto, está produzindo o subproduto também. ==

Esse subproduto esta empenhado para 4 OP’s, essas OP’s 6076 e 6083 tiveram alterações recentes, quando a OP é alterado o sistema refaz todo o roteio dessa OP, exemplo, se quando foi gravada a OP 6076 estava no roteiro para consumir 22 unidades do estoque 6 ao alterar e gravar ele refez o roteiro e como agora tem a quantidade de 836 unidade empenhada ele esta solicitando para produzir pois a quantidade existente não supre a necessidade.

Op’s empenhadas:
[[Arquivo:Op´s.png|centro|commoldura]]

Alterações recentes:
[[Arquivo:6076.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:6083.png|centro|commoldura]]

Como alterou a OP 6076 depois de cadastrar as outras OP's, o sistema refez todo o roteiro e deixou de consumir o estoque pois o estoque não supre a quantidade empenhada.

Caso não tenha movimentado as OP's se excluir e fazer novamente iniciando da OP que deseja consumir o estoque, dará certo, fazendo assim consumiu da quantidade
pronta em estoque.

==Dúvida: Faturei uma OS e ela não gerou RPS porque ?==

O RPS não foi gerado porque foi cadastrado um serviço novo e no cadastro desse serviço não foi preenchido a tabela de serviço.

Preencha essa informação > Mude a aplicação da ordem > Encerre a ordem e depois fature ela novamente.

[[Arquivo:Image-20260805-123055.png|commoldura|centro]]

'''Obs:''' Essa situação pode ocorrer também quando a OS esta com o Tipo de Cobrança como Apenas Produtos. Precisa mudar esse campo para ApenasServiços ou ServiçosProdutos para gerar o RPS.

[[Arquivo:Serviçoes e produtos.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Faturei uma OS e gerou mais de um RPS, qual o motivo? ==
O sistema considera o código do serviço vinculado ao [[Serviços]] para gerar o RPS, dessa forma, caso os serviços lançados na OS sejam de códigos diferentes, o sistema gerará uma nota para cada código, agrupando todos os respectivos serviços. Segue um exemplo:

A OS tem 4 serviços vinculados, sendo 155,166 e 175 que aparece duas vezes, nesse caso os serviços 155 e 166 possuem em seu cadastro o código da tabela de serviços 17.09.01 e o serviço 175 possui o código 07.12.01. Dessa forma, o sistema emite dois RPS, agrupando os respectivos serviços em cada um:
[[Arquivo:Serviço 155.png|centro|commoldura|Serviço 155]]
[[Arquivo:Serviço 166.png|centro|commoldura|Serviço 166]]
[[Arquivo:Serviço 175.png|centro|commoldura|Serviço 175]]
[[Arquivo:OS Faturada.png|centro|commoldura|OS Faturada]]

Arquivo:Serviçoes e produtos.png

2026-10-27T18:18:49Z

Carolina Osti:

serviçoes e produtos