Base de Conhecimentos da DataPlus Sistemas - Contribuições do usuário [pt-br]

Dúvida Requisição interna

2026-07-31T20:32:07Z

Angélica:

== Dúvida: Quero deixar selecionado a opção "Dados Parciais" na pesquisa de produto da Requisição interna ==
Nessa aba de pesquisa na requisição interna, quero deixar ja selecionado a opção dados parciais que me ajuda a filtrar um produto mais rapido.
[[Arquivo:Req int.png|centro|commoldura]]

Para os Dados Parciais ficar selecionado deve marcar ele 2 vezes conforme abaixo:

Na primeira ele fica conforme abaixo, dessa forma ele não fica gravado:
[[Arquivo:Dadosparc.png|centro|commoldura]]

Na segunda ele irá ficar conforme abaixo, dessa forma ele fica gravado, e sempre estará marcado quando abrir a tela:
[[Arquivo:Dadosparciais.png|centro|commoldura]]'''Dúvida: Fiz a baixa da Requisição interna e baixou a quantidade errada.'''

O que ocorreu é que quando foi feito a Requisição interna foi informado uma quantidade na Requisição e a quantidade no Lote, quando fez a alteração da quantidade na Requisição não foi alterado a quantidade do Lote, por isso solicitava a quantidade anterior para efetuar a baixa, sempre que houver alteração de quantidade deve ser alterado também a quantidade informada no Lote, abaixo eu fiz a alteração do Lote nessa Req. Interna informando a quantidade de 21 e deu certo a baixa:
[[Arquivo:21.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Baixareq.png|centro|commoldura]]
Baixou as 21 unidades:

[[Arquivo:Baixou21.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Baixou21.png

2026-07-31T20:28:47Z

Angélica:

baixou21

Arquivo:Baixareq.png

2026-07-31T20:28:14Z

Angélica:

baixareq

Arquivo:21.png

2026-07-31T20:27:41Z

Angélica:

Dúvida Retorno de Cobrança

2026-07-31T20:24:19Z

Angélica:

== Dúvida: Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA ==

Ao fazer o retorno de Cobrança apresentou a Ocorrência: ENTRADA REJEITADA. O banco informou que rejeitou pois o numero de identificação do pagador esta incorreto.

[[Arquivo:Entrada rejeitada.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Essas que deram entrada rejeitada estão com problema de cadastro, está faltando endereço, por exemplo, por isso erro na identificação do pagador, pois no arquivo de remessa puxa o endereço. Como essas notas foram convencionais, não foi validado pela Receita pra apontar o erro:

[[Arquivo:NF sem estado.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Cadastro sem endereço.png|commoldura|centro]]

Para correção deve preencher todos os cadastros dos Clientes que apresentaram a Ocorrência: "ENTRADA REJEITADA", cancelar o boleto e gerar novamente, para depois gerar uma nova remessa para o Banco.

== Dúvida: Retorno Cobrança Lançou Crédito na Conta para Duplicata Descontada ==

Fiz o retorno de cobrança do banco no sistema, o qual veio com a ocorrência Liquidada. Quatro duplicatas que foram liquidadas já haviam sido descontadas no sistema, sendo assim, esse valor de crédito já foi lançado na conta quando fiz o desconto.

Só que ao salvar esse retorno, o valor dessas duplicatas entraram novamente na conta, ficando duplicado esse valor.

'''Solução'''

O sistema foi alterado para prever essa situação. Sendo assim, agora ao salvar o retorno de cobrança, o sistema irá verificar se as duplicatas estão marcadas como Descontadas.

Se estiverem, será feita a baixa delas sem gerar um movimento de crédito. Caso não esteja, será gerado normalmente o movimento de crédito.

== Dúvida: Não Lê Arquivo Retorno Cobrança ==

Não estou conseguindo importar o arquivo de retorno do banco no sistema, não aparece na pasta.

'''Solução'''

Ao ir na pasta que estão os arquivos deverá alterar a seguinte configuração: Todos os arquivos. Essa opção fica ao lado do campo Nome do Arquivo.
Por padrão vem a opção Arquivo Texto, contudo deve selecionar a opção Todos os Arquivos.

Ao selecionar essa opção (circulada em vermelho na imagem), verá que os arquivos .ret serão mostrados na tela para importar. Depois disso é só fazer a importação normalmente.

[[Arquivo:Tipo Arquivo Importação Retorno.jpg]]

== Dúvida: Quando o Retorno de Cobrança apresentar os seguintes movimentos: ==

03 | Entrada Rejeitada

26 | Instrução Rejeitada

30 | Alteração de dados Rejeitada

'''Irá apresentar um desses motivos:'''

01| Código do banco invalido

02| Código do Registro detalhe inválido

03| Código da Ocorrência inválido

04| Código de ocorrência não permitida para a carteira

05| Código de Ocorrência não numérico

06| Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos

07| Agência/conta/DV invalido

08| Nosso Número inválido

09| Nosso Número duplicado

10| Carteira inválida

11| Forma de cadastramento do título inválida. Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite.

12| Tipo de documento inválido

13| Identificação da emissão do Boleto inválida

14| Identificação da distribuição do Boleto inválida

15| Características da cobrança incompatíveis

16| Data de vencimento inválida

17| Data de vencimento anterior a data de emissão

18| Vencimento fora do prazo de operação

19| Título a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias

20| Valor do título inválido

21| Espécie do título inválida

22| Espécie não permitida para a carteira

23| Aceite invalido

24| Data de emissão inválida

25| Data de emissão posterior a data de entrada

26| Código de juros de mora inválido

27| Valor/Taxa de juros de mora inválido

28| Código de desconto inválido

29| Valor do desconto maior ou igual ao valor do título

30| Desconto a conceder não confere

31| Concessão de desconto - já existe desconto anterior

32| Valor do IOF

33| Valor do abatimento inválido

34| Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título

35| Abatimento a conceder não confere

36| Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior

37| Código para protesto inválido

38| Prazo para protesto/negativação inválido

39| Pedido de protesto não permitido para o título

40| Título com ordem de protesto emitida

41| Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto

42| Código para baixa/devolução inválido

43| Prazo para baixa/devolução inválido

44| Cooperativa/agência beneficiária não prevista

45| Nome do pagador inválido

46| Tipo/número de inscrição do pagador inválidos

47| Endereço do pagador não informado

48| CEP irregular

49| Tipo de Pessoa do Beneficiário Final inválido

50| CEP Irregular - Banco Correspondente

51| CEP incompatível com a unidade de federação

52| Unidade de federação inválida

53| Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos

54| Sacador/Avalista não informado

55| Nosso número no Banco Correspondente não informado

56| Código do Banco Correspondente não informado

57| Código da multa inválido

58| Data da multa inválida

59| Valor/Percentual da multa inválido

60| Movimento para título não cadastrado

61| Alteração de agência cobradora/dv inválida

62| Tipo de impressão inválido

63| Entrada para título já cadastrado

64| Número da linha inválido

A1| Praça do pagador não cadastrada

A2| Tipo de cobrança do título divergente com a praça do pagador

A3| Cooperativa/agência depositário divergente: atualizar o cadastro de praças da Cooperativa beneficiária

A4| Beneficiário não cadastrado ou possui CNPJ/CPF inválido

B4| Tipo de moeda inválido

B5| Tipo de desconto/juros inválido

B6| Mensagem padrão não cadastrada

B7| Seu número inválido

B8| Percentual de multa inválido

B9| Valor ou percentual de juros inválido

C6| Título já liquidado

D2| Espécie de documento não permite protesto/negativação de título

D5| Quantidade inválida no pedido de boletos pré-impressos da cobrança sem registro

D7| Cidade ou Estado do pagador não informado

F6| Nosso Número/número da parcela fora de sequência/Total de parcelas inválido

H7| Espécie de documento necessita beneficiário ou beneficiário final PJ

H9| Dados do título não conferem com disquete

I1| Pagador e Beneficiário Final são a mesma pessoa

I2| Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar

I3| Data do vencimento rasurada

I4| Vencimento – extenso não confere com número

I5| Falta data de vencimento no título

I6| DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração

I7| Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem

I8| Nome solicitado não confere com emitente ou pagador

I9| Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2

J1| Endereço do pagador igual ao do pagador ou do portador

J2| Endereço do apresentante incompleto ou não informado

J3| Rua/número inexistente no endereço

J4| Falta endosso do favorecido para o apresentante

J5| Data da emissão rasurada

J6| Falta assinatura do pagador no título

J7| Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto

J8| Erro de preenchimento do titulo

J9| Título com direito de regresso vencido

K1| Título apresentado em duplicidade

K2| Título já protestado

K3| Letra de cambio vencida – Falta aceite do pagador

K4| Falta declaração de saldo assinada no título

K5| Contrato de câmbio – Falta conta gráfica

K6| Ausência do documento físico

K7| Pagador falecido

K8| Pagador apresentou quitação do título

K9| Título de outra jurisdição territorial

L1| Título com emissão anterior a concordata do pagador

L2| Pagador consta na lista de falência

L3| Apresentante não aceita publicação de edital

L4| Dados do Pagador em Branco ou inválido

L7| Não permitido cadastro de boleto com negativação automática e protesto automático simultaneamente

Para identificar o número da ocorrência que Retornou no Retorno de Cobrança:

Primeiro verifique no Layout do Banco o número da posição que retorna o código da ocorrência:

[[Arquivo:Motivo da ocorrencia.png|commoldura|centro]]

Abra o Retorno de Cobrança no Bloco de Notas, identifique a duplicata e verifique a posição da ocorrência:

[[Arquivo:Posição da ocorrencia.png|commoldura|centro]]

Sicredi Manual CNAB 400 - Cobrança

[[Arquivo:Sicredi ent rej.png|commoldura|esquerda]]

'''Situação 1:'''

Ao fazer um retorno de cobrança uma duplicata esta constando como Entrada Rejeitada.

[[Arquivo:Image-20220809-181237.png|semmoldura|centro]]

'''Solução:'''

Essa situação ocorre quando duplicata é colocada na remessa e depois resgatada ocorrendo a entrada Rejeitada.

Entrar na duplicar que esta com essa rejeição e verificar se a mesma consta com o status como Boleto Impresso.

Em seguida fazer o cancelamento desse boleto para que o status fique como Carteira.

Após isso fazer o procedimento novamente de impressão do boleto, depois colocar a duplicata na remessa e depois fazer o retorno da mesma.

'''Situação 2:'''

Ao dar entrada no Retorno de Remessa de Cobrança, as Duplicatas apresentaram a mensagem '''"ENTRADA REJEITADA"'''

[[Arquivo:Retorno remessa cobrança.png|commoldura|centro]]

A mensagem retornou pois essas Duplicatas são renegociação e as primeiras Duplicatas estavam com o Status "Boleto Impresso":

[[Arquivo:Segundo boleto.png|commoldura|centro]]

É necessário fazer o cancelamento dessas primeiras Duplicatas:

[[Arquivo:Cancelar de boleto.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Gravar cancelamento.png|commoldura|centro]]

Essas Duplicatas vão ficar com o Status: '''"Carteira"'''

[[Arquivo:Carteira.png|commoldura|centro]]

Após cancelar as duplicatas, deve ser feita uma nova Remessa de Cobrança com as Duplicatas de renegociação.

== Dúvida: Cliente pagou o boleto antes de pegar o arquivo de retorno do banco ==

Usuária reporta que fez uma remessa de cobrança bancária e enviou ao banco, porém antes de e ela pegar o arquivo de retorno e cliente realizou o pagamento do boleto.

Nesse caso como fazer para que no retorno conste entrada confirmada e depois boleto liquidado?

Solução:

Quando ocorrer essa situação que o cliente paga o boleto antes de pegar o retorno do banco, deve ser feito o retorno duas vezes dentro do sistema, para que o mesmo entenda que aquele boleto já foi pago. Um retorno irá constar como entrada confirmada e depois na segunda vez entrará como liquidação.

== Dúvida: Como faço para indicar que um boleto foi para Protesto de Catório? ==

Tem a opção de quando a Duplicata retornar com a Ocorrência “Protestado” alterar a Situação ou Portador (ou ambos), para uma Situação ou Portador que cadastrar com a informação de Protestada.

[[Arquivo:Siteport.png|centro|commoldura]]

Ao criar a Situação e Portador, deve indicar no Banco que irá fazer o Retorno de Cobrança:
[[Arquivo:Retcob.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Retcob.png

2026-07-31T20:23:55Z

Angélica:

retcob

Arquivo:Siteport.png

2026-07-31T20:20:21Z

Angélica:

siteport

Erros NFSe

2026-07-31T20:16:17Z

Angélica:

[[Erro: Nota de serviço não poderá ser substituida pois possue restrições.]]

[[Erro: Elemento Raiz inexistente]]

[[Erro: E0240 - O CEP informado para o endereço nacional do tomador do serviço não existe ou não pertence ao município do endereço do tomador.]]

[[Erro: Tabela aninhada 'Endereço' com espaço para nome herdado não pode ter várias tabelas pais em espaços para nome diferentes.]]

[[Erro: E0625-Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimpNac = 3)]]

[[Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens]]

Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens

2026-07-31T20:15:38Z

Angélica:

Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: '''E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista de serviços.'''

[[Arquivo:E0370.png|centro|commoldura]]
Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista de Serviços)''' que exige o preenchimento das '''informações da obra'''.

Ou seja, no XML está faltando o grupo '''Informações da Obra''', normalmente contendo dados como:

* Código da obra (CNO ou CEI, conforme o caso);
* Endereço da obra;
* Identificação da obra (dependendo do município).

O código '''07.02.01''' pertence aos serviços de '''execução de obras de construção civil, terraplanagem, pavimentação, concretagem e serviços semelhantes'''.

Esses dados são preeenchidos na aba NF-e/NFS-e:

[[Arquivo:Obra.png|centro|commoldura]]

Após preencher esses campos deu certo, a NFSe foi autorizada.

Erro: E0370 - O grupo de informações de obra é obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens

2026-07-31T20:14:59Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista commoldura Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista...'

Ao tentar transmitir uma NFSe esta apresentando essa mensagem: E0370 - O grupo de informações de obra á obrigatório quando o código de tributação nacional pertencer a um dos subitens 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01, 07.19.01, 14.14.03 e 14.14.04 da lista
[[Arquivo:E0370.png|centro|commoldura]]
Esse erro retorna quando o serviço que está sendo faturado utiliza um '''código de tributação (subitem da Lista de Serviços)''' que exige o preenchimento das '''informações da obra'''.

Ou seja, no XML está faltando o grupo '''Informações da Obra''', normalmente contendo dados como:

* Código da obra (CNO ou CEI, conforme o caso);
* Endereço da obra;
* Identificação da obra (dependendo do município).

O código '''07.02.01''' pertence aos serviços de '''execução de obras de construção civil, terraplanagem, pavimentação, concretagem e serviços semelhantes'''.

Esses dados são preeenchidos na aba NF-e/NFS-e:

[[Arquivo:Obra.png|centro|commoldura]]

Após preencher esses campos deu certo, a NFSe foi autorizada.

Arquivo:Obra.png

2026-07-31T20:14:17Z

Angélica:

obra

Arquivo:E0370.png

2026-07-31T20:10:28Z

Angélica:

e0370

Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)

2026-07-31T19:52:27Z

Angélica:

[[Erro: Informações Complementares (OBS) contém caracteres inválidos, caracteres:-]]

[[Erro (Pendente de Consulta)]]

[[Erro O item não possui quantidade valida]]

[[Erro e-mail em NF-e]]

[[Erro: A operação fiscal da nota não esta configurada como devolução de NF-e e o tipo de emissão da NF-e informado é devolução.]]

[[Erro: A operação fiscal da nota esta configurada como devolução da NF-e e o tipo de emissão da NF-e não esta selecionado como tal.]]

[[Nota Cancelamento]]

[[Erro: Certificado Digital]]

[[Erro Transmissão do SAT]]

[[Erro RPS]]

[[Erro: Não foi possível realizar a operação pois a entidade atual está sendo bloqueada pelo relacionamento de chave estrangeira com Classificação (NF-e)]]

[[Erro E054 - CNPJ do tomador (CNPJ enviado) está vinculado a mais de uma inscrição municipal]]

[[Erro: Ao assinar o documento - '', valor hexadecimal 0x1F, é um caractere inválido. Linha 1, posição 6866.]]

[[Erro: Valor das compensações diferente do valor total da nota de devolução]]

[[Erro: Não pode ser utilizado uma operação fiscal que não seja de devolução de remessa]]

[[Erro: O compensado deve ser informado]]

[[Erro: Não pode ser utilizado uma operação fiscal de devolução de remessa para uma devolução de compra ou de venda.]]

[[Erro: Não pode utilizar uma operação fiscal que não seja (Retorno) para uma entrada de Retorno de Remessas]]

[[Erro: O Setor padrão para expedição de produtos não está informado. Informe-o nas configurações gerais do DataPlus Resources]]

[[Erro: The INSERT conflitou com a restrição FOREIGN KEY "FK DuplicataClassif Classificacao". o conflito ocorreu no banco de dados "DataPlus". tabela "dbp.Classificacao", coluna 'Codigo'. A instrução foi finalizada]]

[[Erro: O processo não pode acessar o arquivo porque ele esta sendo usado por outro processo]]

[[Erro: A solicitação foi anulada: Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS]]

[[Erro: O nome remoto não pode ser resolvido: 'nfe.fazenda.sp.gov.br']]

[[Erro: Restrição de Acesso]]

[[Erro: Nome de usuário ou senha incorretos]]

[[Erro: O índice estava fora dos limites da matriz. Impressão DANFE]]

[[Erro: Nome da coluna. Nome ambíguo]]

[[Erro: A data de emissão não pode ser maior que a data de vencimento.]]

[[O servidor remoto retornou um erro (500). Erro interno do servidor]]

[[Erro: Não há valor disponível para a duplicata]]

[[Erro: Arquivo XML não encontrado para a impressão]]

[[Erro: O servidor remoto retornou um erro: (403) Proibido]]

[[Erro: A duplicata não possui valor aberto para geração de cobrança]]

[[Erro: Não existe saldo disponível no lote informado no item 0]]

[[Erro: Essa operação de saída não esta habilitada para essa empresa.]]

[[Erro: Tentativa de leitura do nome de arquivo .xsd antes de definir a versão do Pacote de Liberação.]]

[[Erro: Qtde a faturar maior que a quantidade disponível para o item do pedido!]]

[[Erro: Arquivo XML não encontrado para a impressão]]

[[Não existe saldo disponível no lote informado no item1, a movimentação de estoque não será realizada! Produto: A Qtde:75,0000000000]]

[[Erro: Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto em Nota]]

[[Erro: Sintaxe incorreta próxima a ' ']]

[[Erro: Valor era muito grande ou muito pequeno para decimal]]

[[Erro: Ao assinar o documento - Chave inválida para uso no estado especificado.]]

[[Erro: Nome de coluna 'colOk' inválido.]]

[[Erro: Pis, Cofins e IPI não informado.]]

[[Erro: Impressão Cupom]]

[[Erro: Data da Baixa diferente da Data do Caixa]]

[[Erro: Duplicata já existe com a chave informada!]]

[[Erro: O certificado remoto é inválido, de acordo com o procedimento de validação.]]

[[Erro: O programa não pode ser iniciado porque está faltando api-ms-win-core-winrt-1-1-0.dll no seu computador. Tente reinstalá-lo para resolver esse problema.]]

[[Erro: Dados de cadeia ou binários seriam truncados.A instrução foi finalizada.]]

[[Erro: XML inconsistente]]

[[Erro: Não foi possível coletar a alíquota do imposto (25). A API não retornou dados da consulta]]

[[Erro: Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação]]

Erro: Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação

2026-07-31T19:50:42Z

Angélica: Criou página com ' Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação''' commoldura Essa mensagem retorna pois esta sendo utilizado a CFOP 7501, essa CFOP é utilizada '''quando a mercadoria foi recebida anteriormente com fim específico de exportação''' (por exemplo, de uma empresa comercial exportadora/trading). Nessa situação, a NF-e exige o preenchimento das informaçõe...'

Ao tentar transmitir uma NF apresentou essa mensagem: '''Nota Fiscal com operação de Exportação e sem os dados de Exportação'''
[[Arquivo:Export.png|centro|commoldura]]

Essa mensagem retorna pois esta sendo utilizado a CFOP 7501, essa CFOP é utilizada '''quando a mercadoria foi recebida anteriormente com fim específico de exportação''' (por exemplo, de uma empresa comercial exportadora/trading). Nessa situação, a NF-e exige o preenchimento das informações de exportação.

Para o preenchimento desses dados tem o campo "Exp" onde irá preencher:

* Nº Drawback;
* Nº Registro;
* Chave da NF-e de remessa com fim específico de exportação;
* Quantidade exportada.

[[Arquivo:Campoexp.png|centro|commoldura]]

Após preencher essas informações deu certo, a NF foi autorizada:
[[Arquivo:Expnf.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Expnf.png

2026-07-31T19:43:25Z

Angélica:

expnf

Arquivo:Campoexp.png

2026-07-31T19:33:54Z

Angélica:

campoexp

Arquivo:Export.png

2026-07-31T19:31:29Z

Angélica:

export

Erro: Operação de Remessa de Cobrança vinculada com a Duplicata não identificada !

2026-07-31T15:30:00Z

Angélica:

Ao tentar fazer o Desconto de algumas Duplicatas esta apresentando essa mensagem:
[[Arquivo:Descontodup.png|centro|commoldura]]

Foi identificado que essa mensagem retornava devido a uma Duplicata.

Essa mensagem estava retornando pois no mesmo retorno de Cobrança teve a ocorrência “Entrada Rejeitada” e “Entrada Confirmada” para a mesma Duplicata:
[[Arquivo:Retornocob.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Rejeconf.png|centro|commoldura]]

Arquivo do Banco:
[[Arquivo:Arqbanco.png|centro|commoldura]]

Em análise foi identificado que o problema ocorreu porque no arquivo de retorno tem dois registros da duplicata conforme mencionado, o primeiro com Rejeição da Entrada e o segundo com Aceite da Entrada, fazendo com que o sistema primeiro resgatasse a duplicata para excluir ela da cobrança e depois mudasse o status para cobrança novamente.

O registro com o resgate da cobrança sem existir fez com que ocorresse os problemas na cobrança.

Como o retorno foi feito 10/2025 (9 meses atrás) não foi possível fazer as rastrabilidades. Para solução foi ajustado via banco, excluindo o resgate indevido da cobrança da duplicata, restaurando assim o histórico de cobrança da duplicata e corrigindo os erros que ocorriam.

Caso volte a ocorrer uma situação como essa deve ser encaminhado para o Desenvolvimento para análise e possível correção (se necessário).

Chamado https://dataplus.atlassian.net/browse/SUP-28302

Desconto

2026-07-31T15:29:01Z

Angélica: /* Possíveis erros */

'''Desconto''' é uma entidade do [[DataPlus ERP]] que representa o processo de desconto de duplicatas e cheques, processo esse habitual dentro das rotinas financeiras. De forma geral, o processo de desconto gera uma antecipação de recebimento de uma ou mais duplicatas ou cheques, geralmente operacionalizados com um banco ou com uma financeira / factory, resultando num crédito em conta corrente com valor menor ao montante total descontado, em decorrência dos encargos da operação financeira. 
A partir dessa operação as duplicatas passam a ficar marcadas como "Descontadas" e só poderão receber uma nova baixa do tipo "normal", mas que não gera movimento financeiro, representando apenas que a duplicata foi liquidada com o banco ou financeira onde a operação de desconto foi efetivada. 

[[Arquivo:Desconto.png|commoldura|centro]]

== Filtros ==
===== Seleção de Títulos da Operação =====
'''Tipo do Filtro''': Permite indicar se o filtro de intervalo de data inicial e final será aplicado no '''vencimento''', '''emissão''', se será inibido através da opção '''geral''' ou se habilitará o filtro '''individual'''. 
'''Tipo Docto''': permite indicar se os filtros serão aplicados e carregarão '''duplicatas''', '''documentos''' ou ambos através do filtro '''geral'''. 
'''Filtro intervalo de datas''': define o intervalo de datas que buscará os documentos filtrados, com base no tipo de filtro selecionado. 
'''Dias até o vencimento''': permite uma busca das duplicatas e cheque bom base numa intervalo de dias, ao invés de data. Por exemplo, no dia 10/06/2024, caso seja indicado o intervalo de 5 - 10 dias serão carregados os documentos com vencimento entre 15/06/2024 e 20/06/2024. ''Esse filtro apenas estará disponível em pesquisas que tenha o tipo de filtro indicado como vencto ou emissão, não sendo aplicado no geral ou individual.'' 
'''Inibe Clientes Parceiros''': se marcado para '''inibir''', não será carregadas as duplicatas que tenham um cliente vinculado e marcado como cliente parceiro, no seu cadastro.
'''Filtrar por situação''': filtro opcional que permite definir uma situação para a pesquisa dos documentos (cheques e duplicatas).
'''Botão Incluir Título''': aplica os filtros definidos e faz a pesquisa dos documentos relacionados. 
== Atributos ==
'''Portador''': Define o portador que será atribuído nas duplicatas e cheques após a operação de desconto. 
'''Data''': Data da operação. 
'''Conta''': [[Contas|Conta corrente]] que receberá o movimento bancário de crédito, resultante da operação de desconto. 

== Grids ==
===== Duplicatas =====
'''Cod. Empresa''': Código da empresa da duplicata. 
'''Nome da Empresa''': nome da empresa da duplicata. 
'''Documento: número da duplicata. 
'''Série''': série da duplicata. 
'''Cód. cliente''': código do cliente da duplicata. 
'''Nome do Cliente''': nome do cliente da duplicata. 
'''Emissão''': data de emissão da duplicata. 
'''Vencimento''': data de vencimento da duplicata. 
'''Valor''': valor da duplicata. 
'''Cód. Situação''': situação atribuída na duplicata. 
'''Situação''': situação atribuída na duplicata. 
'''Cód. Portador''': portador atribuído na duplicata. 
'''Situação''': portador atribuído na duplicata. 
'''Moeda''': moeda da duplicata. 
'''Ok''': durante o cadastramento do desconto, indica a seleção da duplicata para compor o processo do desconto. 
'''Baixa''': permite a marcação de determinada duplicata para que seja baixada do processo de desconto. 
'''Resg''': indica se a duplicata foi resgatada, ou seja, removida da situação de desconto voltando para cobrança por parte da empresa. 

===== Cheques =====

== Dados informativos / Encargos / Totais ==

===== Dados informativos =====
'''% Juros''': permite a indicação pelo usuário do % de juros aplicado nesse processo de descontos. Esse valor é informativo e não surte nenhum efeito no processo de desconto. 
'''Despesas adicionais''': permite a indicação de despesas adicionais que podem ser aplicadas no processo de desconto, como uma TAC (Tarifa de abertura de crédito), Seguro Prestamista ou IOF.

===== Encargos =====
Grid de informações de classificações, que serão consideradas como encargos para calcular o valor líquido da operação. Podem ser indicadas quantas classificações forem necessárias, principalmente indicando rateios de divisões e centros de custos.

===== Totais =====
São informações totalizadoras da operação de desconto. 
'''Descontos''': total dos documento selecionados para o desconto. 
'''Valor da Operação''': valor total da operação. 
'''Vr. Encargos''': soma o total de valores indicados como encargos, através das classificações, para deduzir do valor da operação. 
'''Valor Líquido''': valor líquido que será creditado na conta, resultante da operação de desconto. 

== Parâmetros para geração de arquivo / Arquivos gerados pela remessa ==
'''Ocorrência bancária''': determina a ocorrência para envio de desconto como cobrança. 
'''Layouts disponíveis''': permite a seleção de um layout específico para a geração do arquivo a ser enviado ao banco. 
'''Endereço do arquivo''': indica o caminho onde o arquivo de remessa de desconto será salvo. 
'''Arquivos gerados pela remessa''': lista os arquivos gerados pelo ERP para esse processo de desconto. 

== Operacionalização ==
Existem 3 maneiras principais de operacionalizar um desconto: 
===== 1) Envio de cobrança como desconto =====
Realiza o envio das duplicatas para cobrança bancária, porém as registra em uma operação de desconto, gerando um crédito antecipado do valor da operação. Para essa método funcionar é necessário parametrizar a ocorrência bancária como registro de desconto e especificar um layout que será utilizado na geração do arquivo de remessa, que deverá ser submetido ao banco. 
Após esse arquivo ser enviado ao banco, será necessário realizar um processo de retorno de cobrança que indicará a confirmação ou a rejeição das duplicatas no registro de cobrança. 
Nessa operação a baixa que indica a liquidação da duplicata pelo cliente, junto ao banco, deverá ser operacionalizada pelo arquivo de retorno, como é na cobrança bancária.

===== 2) Transferência =====
Esse processo indica que uma operação de desconto foi realizada junto ao banco, transferindo as duplicatas previamente registradas em cobrança para uma carteira de descontos.
A diferença da modalidade anterior para essa é que na lista de duplicatas disponíveis para compor a operação serão carregadas apenas as que já estejam com status de cobrança do tipo "Cobrança" e não será gerado um arquivo para remessa. 
Nessa operação a baixa que indica a liquidação da duplicata pelo cliente, junto ao banco, deverá ser operacionalizada pelo arquivo de retorno, como é na cobrança bancária.

===== 3) Inibindo a geração do arquivo =====
Esse método de desconto indica operação realizada em financeira / factory. O processo consiste em selecionar as duplicatas para serem incluídas na operação de desconto, porém, elas não serão enviadas para um carteira de cobrança registrada em banco. Nessa operação a baixa que indica a liquidação da duplicata pelo cliente, junto a financeira/factory, deverá ser operacionalizada manualmente a partir das informações disponibilizadas pelo parceiro.

== Regras de Negócios Relacionadas ==
[[RN Desconto Cobranca]] - É responsável por gerar os movimentos de cobrança, quando o desconto for com registro das duplicatas ou transferência. 
[[RN Desconto Movimento]] - É responsável por gerar o movimento bancário de crédito do valor líquido da operação.

== Dúvidas Desconto ==

[[Dúvidas Desconto]]

== Possíveis erros ==
[[Erros Desconto de Cheques e Duplicatas]]

Erros Desconto de Cheques e Duplicatas

2026-07-31T15:28:03Z

Angélica: Criou página com 'Erro: Operação de Remessa de Cobrança vinculada com a Duplicata não identificada !'

[[Erro: Operação de Remessa de Cobrança vinculada com a Duplicata não identificada !]]

Dúvida Gerador de Documentos

2026-07-31T15:26:19Z

Angélica:

== Dúvida: Lançar Vários Documentos ==

Precisamos lançar no contas a pagar, uma pendencia de muitas parcelas, porém nessa tela de entrada de documentos só tem uma opção de vencimento . Teria alguma outra opção ?

'''Solução'''

Por se tratar de um conta com várias parcelas é possível utilizar o Gerador de Documentos.

Pode visualizar ele em: Finanças > Contas a Pagar > Gerador de Documentos.

[[Arquivo:Imagem - 2024-12-18T141333.199.png|commoldura|centro]]

Nessa tela, é possível inserir o fornecedor, número do documento, data de emissão, vencimento, valor, número de parcelas, etc. Deve informar as classificações utilizadas também.

Para a data de vencimento, deve selecionar o período Mensal ou Personalizado.

Depois disso, só clicar em Gerar Documentos que todos irão aparecer na Grid de Documentos, caso queira, pode alterar a Data de Vencimento manualmente neles.
Quando estiver tudo certo, só clicar em Gravar Documentos que eles serão salvos.

== Dúvida: Gerador de Documentos Data Retroativa ==

Criamos uma empresa nova no sistema e precisamos fazer vários lançamentos nela que é de meses/anos anteriores, porém o Gerador de Relatórios não permite, tem algum jeito?

'''Solução'''

Apesar do sistema não permitir colocar uma data Retroativa no campo Ref. Mês/Ano inici, ao gerar os documentos na parte de baixo, o sistema permite alterar a Data de Emissão, Vencimento e Previsão.

Você pode alterar e colocar a data que necessita, após salvar verá que as datas dos documentos ficam exatamente como colocou.

Você também pode utilizar o período Personalizado, ele permitir inserir uma data Retroativa no campo que deseja.

== Dúvida: Campo Gerar Documentos Bloqueado ==

Ao tentar gerar novos documentos pelo Gerador de Documentos a opção Gravar Documentos está bloqueada, preciso que libere ela

'''Solução'''

Se reparar está habilitado o Botão Excluir Documentos, ou seja, quer dizer que já há documentos cadastrados no sistema com o mesmo Número e parcelas, sendo assim, o sistema está perguntando se deseja excluir eles, por isso, o botão Gravar Documentos não está habilitado.

Sendo assim, caso não deseja excluir esses documentos já cadastrados no sistema e gostaria de criar novos que tenha a mesma quantidade de parcelas, no campo Nro. Docto acrescente algum número além do utilizado e depois clique em Gerar Documentos novamente, assim serão gerados novos documentos com um numero diferente dos já existentes e irá habilitar o botão Gravar Documentos.

== Dúvida: Excluir Documentos pelo Gerador de Documentos ==

Seria possível excluir os documentos gerados pelo gerador de uma só vez?

'''Solução'''

Há uma forma de deletar esses documentos avulsos criados pelo Gerador de Documentos.

Nesse caso, vá em: Finanças > Contas a Pagar > Gerador de Documentos.

Entre na Central Financeira e verifique alguns dados dos documentos que precisa excluir, por exemplo, o número (123), fornecedor (1), valor (120) e quantidade de parcelas (4).

Depois disso, insira esses dados no gerador e cliquei no botão Gerar Documentos. Se verificar, ao fazer isso irá habilitar o Botão Excluir Documentos.

Se verificar na Grid terá um campo mostrando o valor Pago, caso já tenha um documento baixado entre eles, o sistema não irá permitir excluir esse documento, sendo assim será necessário selecionar a opção (coluna) EX dos quais deseja excluir, depois disso só clicar no botão.

Ao clicar irá aparecer uma mensagem perguntando se realmente deseja excluir, nesse caso, só colocar Sim.

Após isso, se entrar na Central Financeira novamente, verá que não terá mais os documentos.

== Dúvida: Gerador de Documentos não permite alterar o valor ==
[[Arquivo:Documento.png|centro|commoldura]]

Foi realizado uma mudança onde permite a alteração do valor dos Documentos ao gerar pelo Gerador de Documentos.
[[Arquivo:Altdoc.png|centro|commoldura]]

Dúvida Gerador de Documentos

2026-07-31T15:22:40Z

Angélica:

== Dúvida: Lançar Vários Documentos ==

Precisamos lançar no contas a pagar, uma pendencia de muitas parcelas, porém nessa tela de entrada de documentos só tem uma opção de vencimento . Teria alguma outra opção ?

'''Solução'''

Por se tratar de um conta com várias parcelas é possível utilizar o Gerador de Documentos.

Pode visualizar ele em: Finanças > Contas a Pagar > Gerador de Documentos.

[[Arquivo:Imagem - 2024-12-18T141333.199.png|commoldura|centro]]

Nessa tela, é possível inserir o fornecedor, número do documento, data de emissão, vencimento, valor, número de parcelas, etc. Deve informar as classificações utilizadas também.

Para a data de vencimento, deve selecionar o período Mensal ou Personalizado.

Depois disso, só clicar em Gerar Documentos que todos irão aparecer na Grid de Documentos, caso queira, pode alterar a Data de Vencimento manualmente neles.
Quando estiver tudo certo, só clicar em Gravar Documentos que eles serão salvos.

== Dúvida: Gerador de Documentos Data Retroativa ==

Criamos uma empresa nova no sistema e precisamos fazer vários lançamentos nela que é de meses/anos anteriores, porém o Gerador de Relatórios não permite, tem algum jeito?

'''Solução'''

Apesar do sistema não permitir colocar uma data Retroativa no campo Ref. Mês/Ano inici, ao gerar os documentos na parte de baixo, o sistema permite alterar a Data de Emissão, Vencimento e Previsão.

Você pode alterar e colocar a data que necessita, após salvar verá que as datas dos documentos ficam exatamente como colocou.

Você também pode utilizar o período Personalizado, ele permitir inserir uma data Retroativa no campo que deseja.

== Dúvida: Campo Gerar Documentos Bloqueado ==

Ao tentar gerar novos documentos pelo Gerador de Documentos a opção Gravar Documentos está bloqueada, preciso que libere ela

'''Solução'''

Se reparar está habilitado o Botão Excluir Documentos, ou seja, quer dizer que já há documentos cadastrados no sistema com o mesmo Número e parcelas, sendo assim, o sistema está perguntando se deseja excluir eles, por isso, o botão Gravar Documentos não está habilitado.

Sendo assim, caso não deseja excluir esses documentos já cadastrados no sistema e gostaria de criar novos que tenha a mesma quantidade de parcelas, no campo Nro. Docto acrescente algum número além do utilizado e depois clique em Gerar Documentos novamente, assim serão gerados novos documentos com um numero diferente dos já existentes e irá habilitar o botão Gravar Documentos.

== Dúvida: Excluir Documentos pelo Gerador de Documentos ==

Seria possível excluir os documentos gerados pelo gerador de uma só vez?

'''Solução'''

Há uma forma de deletar esses documentos avulsos criados pelo Gerador de Documentos.

Nesse caso, vá em: Finanças > Contas a Pagar > Gerador de Documentos.

Entre na Central Financeira e verifique alguns dados dos documentos que precisa excluir, por exemplo, o número (123), fornecedor (1), valor (120) e quantidade de parcelas (4).

Depois disso, insira esses dados no gerador e cliquei no botão Gerar Documentos. Se verificar, ao fazer isso irá habilitar o Botão Excluir Documentos.

Se verificar na Grid terá um campo mostrando o valor Pago, caso já tenha um documento baixado entre eles, o sistema não irá permitir excluir esse documento, sendo assim será necessário selecionar a opção (coluna) EX dos quais deseja excluir, depois disso só clicar no botão.

Ao clicar irá aparecer uma mensagem perguntando se realmente deseja excluir, nesse caso, só colocar Sim.

Após isso, se entrar na Central Financeira novamente, verá que não terá mais os documentos.

Dúvida: Gerador de Documentos não permite alterar o valor

[[Arquivo:Documento.png|centro|commoldura]]

Foi realizado uma mudança onde permite a alteração do valor dos Documentos ao gerar pelo Gerador de Documentos.
[[Arquivo:Altdoc.png|centro|commoldura]]

Erro: Operação de Remessa de Cobrança vinculada com a Duplicata não identificada !

2026-07-31T15:21:00Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar fazer o Desconto de algumas Duplicatas esta apresentando essa mensagem: commoldura Foi identificado que essa mensagem retornava devido a uma Duplicata. Essa mensagem estava retornando pois no mesmo retorno de Cobrança teve a ocorrência “Entrada Rejeitada” e “Entrada Confirmada” para a mesma Duplicata: commoldura commoldura Arquivo do Banco: Arq...'

Arquivo:Arqbanco.png

2026-07-31T14:35:53Z

Angélica:

arqbanco

Arquivo:Rejeconf.png

2026-07-31T14:35:16Z

Angélica:

rejeconf

Arquivo:Retornocob.png

2026-07-31T14:33:59Z

Angélica:

retornocob

Arquivo:Descontodup.png

2026-07-31T14:28:46Z

Angélica:

descontodup

Dúvida Nota Fiscal

2026-07-31T14:08:41Z

Angélica:

== Dúvida: Fiz uma NF para ALC (Área de Livre Comércio) mas não foi seguido as orientações destinadas à ZFM e ALC, não foi destacado o ICMSDeson, já fiz outra NF para esse mesmo cliente e foi com as orientações e destacou o ICMS Deson, porque nessa não destacou? ==

'''Validação:'''

Essa NF mais recente não teve o desconto do Suframa pois o Imposto ICMS não estava para incidir, estava com a CST 40 como podemos ver abaixo:
[[Arquivo:C40.png|centro|commoldura]]

Em teste interno, com o ICMS sem estar para incidir ele não teve o desconto do Suframa:
[[Arquivo:Sem valor.png|centro|commoldura]]

Ao habilitar o ICMS para incidir deu certo, conforme podemos ver abaixo:
[[Arquivo:Suf.png|centro|commoldura]]

Podemos ver na NF que teve o desconto do Suframa:
[[Arquivo:Valor.png|centro|commoldura]]

== Dúvida: Base de Calculo ICMS diferente para mesmo Cliente ==

Estou gerando um pedido de venda com muitos itens, porém alguns desses itens tem NCM diferente e IPI na base cálculo, mas não consigo alterar os valores de item a item, pois como informei somente alguns tem essa ressalva.

'''Solução'''

Foi realizado uma alteração no sistema para que possa permitir faturar para o mesmo cliente utilizando dois enquadramentos fiscais.

No caso, esse secundário que será utilizado para os produtos com outro NCM, deverá ser informado no cadastro da operação fiscal.

Segue um passo a passo do que deverá ser feito e exemplo:

O cliente tem o Enquadramento Fiscal 4 – Outros.

Para os produtos desse enquadramento não pode incidir o IPI na Base de Calculo do ICMS, sendo assim, será necessário configurar a fórmula do imposto em outro enquadramento fiscal que permita isso.

Se formos em Cadastros > Imposto > ICMS. Verá que atualmente só é utilizada uma fórmula de cálculo.

Sendo assim, teremos que pegar essa fórmula e colocar no Enquadramento Fiscal Outros.

Pelo que percebi na Faixa de Tributação que utiliza para esses produtos (2) só há essa Redução para o Enquadramento Outros no estado de SP. Para os outros enquadramentos não há essa Redução.

Também percebi que para o Enquadramento 5- Inst Pesq não havia configuração, sendo assim, configurei ele igual ao 4 – Outros.

Ou seja, nesse caso, utilizei o Enquadramento Fiscal Inst Pesq para incidir o valor do IPI na base de cálculo do ICMS.

Sendo assim, voltei para o cadastro do Imposto ICMS e fiz a seguinte configuração:

- Coloquei a formula igual a base no Outros, ou seja, o que não incidi IPI na base de cálculo.

- Já no enquadramento 5, coloquei para incidir o valor do IPI na base de calculo do ICMS, se reparar verá que está somando o 2 agora também (Código do imposto IPI no sistema).

Depois disso, terá que criar uma operação fiscal especifica para utilizar nesses produtos, onde será alterado o Enquadramento Fiscal.

Utilizei os mesmos parâmetros da Op. Fiscal utilizada e criei uma nova. Nela poderá ver que está habilitada a opção Muda Enquadramento Fiscal e está informado a 5.

Sendo assim, fui no pedido de venda e alterei para a Op. Fiscal 6917 (nova) desses produtos que me informou, depois fui no Resumo de Valores e cliquei para Recalcular Imposto.

Ao finalizar, o valor do IPI já estava incidindo na base do ICMS dos produtos que alterei a op. fiscal.

Sendo assim, o cliente terá que confirmar qual Enquadramento Fiscal será realmente utilizado e verificar as configurações.

Após isso, podemos arrumar a configuração no cadastro desse impostos, contudo a configuração na Faixa de tributação e a criação da nova Op. Fiscal deve ser feita pelo cliente.

== Dúvida: Faturar Pedido Boletim de Assistência Técnica ==

Como faço para faturar os pedidos de venda gerado por Boletim de Assistência Técnica?

'''Solução'''

Para que o pedido gerado pelo boletim de assistência técnica seja faturado, o tipo de nota deve estar Devolução de Remessa, pois é necessário, além de faturar os produtos utilizados, devolver os produtos de entrada.

Ao pesquisar os pedidos pelo tipo citado, será possível filtrar por boletim, ou seja, na tela de pesquisa ao clicar em Importar Notas, deverá selecionar a opção Por boletim de assistência técnica e atualizar.

Assim que selecionar os produtos da nota que irá devolver, todos os itens serão carregados na tela da nota fiscal, produtos à faturar (pedido de venda) e produtos a devolver (devolução nota entrada), junto de suas operações fiscais específicas.

Ao gravar a nota, cada item terá o destino planejado.

== Dúvida: Não Envia Placa e UF na DANFE e Arquivo XML ==

Estou fazendo uma nota para um cliente de PB e não está sendo enviado a informação que coloquei na nota de Placa e UF, contudo fiz um teste e para outro cliente do estado de SP enviou normalmente.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois a Receita Federal não permite informar a Placa nas informações da transportadora para vendas interestaduais desde 02/07/2018 pela regra X02-20, implementada pela Nota Técnica NT2016.002_v1.60, transcrita abaixo, gerando a ocorrência de rejeição 868-Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.

Descrição da Regra X02-20: Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22).
Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário
Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Essa é a razão do sistema não enviar a Placa e sua UF para essa nota, já que o cliente é de PB (fora do estado), sendo assim, se enquadra em uma venda interestadual e a Receita não permite essa informação nesse tipo de venda, por isso, o sistema não está mandando essa informação no arquivo XML e na DANFE.

== Dúvida: Difal ==

Como faço uma nota com Difal?

'''Solução'''

É necessário configurar os impostos ICMS Difal e ICMS Aliq. Interna na Faixa de Tributação que o produto utiliza, colocando a Alíquota, CST e Coef Base de cada impostos no Estado e Enquadramento Fiscal do Cliente.

No caso deve ir em: Cadastros > Produto > Faixa de Tributação.

'''Obs.:''' No resumo de valores sempre irá aparecer o valor total do Difal, não importando se cada estado é responsável por pagar um percentagem sobre ele. Essa informação que contêm o percentagem e valor para cada estado irá ser inserida pelo sistema no Dados Adicionais da nota ao ser salva, ou seja, caso queira confirmar é só salvar a nota sem transmitir e imprimir a DANFE.

== Dúvida: SUFRAMA ==

Como faço nota com SUFRAMA?

'''Solução'''

É necessário conferir se os impostos como: ICMS, PIS e COFINS estão marcados para incidir o SUFRAMA. Pode verificar isso em: Cadastros > Impostos.

O cliente também deve ter a informação SUFRAMA informado em seu cadastro no campo Área de Livre Comércio. Pode verificar isso em: Cadastros > Parceiros > Na Aba Cliente.

Após isso é só fazer a nota e verificar se os valores são descontados corretamente no Resumo de Valores no campo Valor das Deduções.
Para verificar se está sendo mostrado corretamente o desconto de cada imposto, indico salvar a nota sem transmitir e após isso verificar esses dados no Dados Adicionais da nota.

'''Obs.:''' Para a nota ser validada quando utilizar a exoneração do SUFRAMA, as CSTs que preveem esse campo de desconto são a CST 30 e 40. As outras não são utilizadas neste caso.

Segue exemplo de como deve ficar os dados adicionais da nota quando utilizado o SUFRAMA:
[Total dos produtos: 3.562,98
Desconto Suframa do COFINS: 106,89
Desconto Suframa do PIS: 23,16
Desconto Suframa do ICMS: 183,14
Valor liquido: 3.249,79]

== Dúvida: Nota Complemento ICMS ==

Preciso fazer notas complementar de IPI e ICMS, mas estou com dúvida de como fazer, somente lançar o ICMS ou IPI, como devo fazer?

'''Solução'''

Para fazer a nota de complemento de ICMS e IPI, primeiramente será necessário criar os produtos, um para complemento ICMS e outro complemento IPI.

Depois disso, será necessário cadastrar uma Op. Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP a informar deve verificar com seu Contador, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com eles. No caso, por exemplo, o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento.

Após realizar os cadastros, poderá começar a fazer a nota.

No Tipo da Nota deverá ficar AJUSTE.

Depois inserir a Operação Fiscal e Produto cadastrado, na linha do produto só deve inserir a quantidade 1.

Caso queira, inserir alguma observação.

Na aba Dados Secundários, pode inserir normalmente os dados.

Já na Aba NF-e, deve selecionar a opção COMPLEMENTAR no campo Finalidade de Emissão e deve inserir a Chave de Acesso da Nota Fiscal Referenciada.

Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na Nota Fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. Já seu valor não deve ir na linha do produto, deve ser inserido no Resumo de Valores no campo Valor do Imposto ICMS.

[[Arquivo:Complementar.png|centro|commoldura]]

== Dúvida: Descrição Produto Sumiu Nota ==

Passei uma venda rápida com um produto e ele tinha a descrição, porém ao ir na tela da nota a descrição sumiu.

'''Solução'''

Isso ocorreu, pois no cadastro do produto (Cadastros > Produto > Cadastro Produtos) há os campos Descrição e Descrição Faturamento.

Na tela da Venda Rápida ao inserir o produto é mostrado a do campo Descrição (a do cabeçalho), porém ao enviar na nota, caso tenha a Descrição Faturamento preenchida no cadastro do produto é ela que será enviada.

Nesse caso, havia um espaço nesse campo, por isso, que na tela da nota aparentemente não havia descrição para esse produto, porém seu espaço estava lá.
Sendo assim, retire esse espaço do campo e salve o cadastro. Depois disso, faça a venda novamente que dará certo, pois irá voltar a buscar a descrição inserido no campo do cabeçalho.

== Dúvida: Estoque por Lote ==

Estou faturando uma nota e informei o lote, porém ao salvar não saiu do lote que deveria e que está informado na nota, saiu de outro.

'''Solução'''

Quando o cliente utilizar controle por Lote, ao fazer a nota de saída e informar o lote para os produtos, o estoque deve realmente sair desse Lote que foi informado na nota.

Caso saia de outro, está errado e precisa verificar o porque está ocorrendo isso.

== Dúvida: ICMS CIAP ==

Estou fazendo uma nota com o produto ICMS CIAP e não lembro como deve ser feito.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Ajuste no Tipo da Nota e no Produto ICMS CIAP não deve colocar as informação como: valor, quantidade, etc.

No Resumo de Valores digitar o valor do ICMS no campo Valor na Grid Resumo de Imposto por Produtos (por Item), ao fazer isso o valor do ICMS será automaticamente inserido também na Grid Resumo de Impostos (Totalizado por Imposto).

== Dúvida: Vincular Nota Devolução ==

Fiz uma nota convencional de venda e agora preciso dar entrada nesses produtos, porém não estou conseguindo vincular a nota.

'''Solução'''

Neste caso a nota deve ir como Devolução de Venda no Tipo da Nota, assim conseguirá vincular a nota que está tentando devolver.

'''Obs:''' Se deixar o tipo da nota como Normal, seria como se estivesse fazendo apenas uma entrada, por isso não é possível vincular uma nota de venda.

== Dúvida: Alterar Operação Fiscal ==

Não consigo alterar a operação fiscal na linha do produto. Ao tentar digitar o campo fica apagado.

'''Solução'''

Para alterar a Operação na linha do produto, o campo que fica habilitado para edição é o Operação Fiscal. A CFOP fica desabilitada porque carrega o que esta informado no cadastro da operação que foi inserida.

[[Arquivo:Imagem - 2024-11-13T093033.191.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: CondPag ==

Ao tentar gravar uma nota aparece a mensagem: CondPag(-) inválido e não deixa gravar, e não acho o problema.

'''Solução'''

Esse problema ocorre quando a condição de pagamento tem algo prazo inválido. No caso o prazo pode estar como negativo.

== Dúvida: IE ==

Fiz uma nota, já conferi todo o cadastro do parceiro e mesmo assim a nota não autoriza, fica aparecendo a mensagem: IE (inscrição Estadual) do destinatário Inválida.

'''Solução'''

Além de verificar se o cadastro do cliente tem a Inscrição informada, deve-se verificar também se tem o enquadramento fiscal do cliente, pois é através dele que o sistema identifica se deve ou não ir a informação de Inscrição Estadual ao emitir a nota.

== Dúvida: Devolução (Loja) ==

Preciso realizar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] (NF) como de '''Devolução de venda''' sem vincular o comprador.
Ex:

'''*''' troca de presentes que gera [[Adiantamento Financeiro]] para quem o recebeu;

'''*''' lista de presentes de aniversário onde tenho de efetuar várias devoluções sem vincular o comprador.

'''Solução'''

Ao fazer a Nota Fiscal de Entrada você deve colocar o tipo '''“Normal”''' com a série '''“Devolução”'''.

Atente-se a operação, pois ela '''DEVE''' ser '''“Entrada”''', caso escolha '''“Saída”''' por exemplo, ao gravar a nota não será possível que altere de operação e o produto sairá do seu estoque.

Caso o cliente não tenha cadastro, você deve cadastrá-lo para que seja gerado um adiantamento para tal.

A '''“Operação Fiscal”''' tem de ser a '''“ENTRADA DE DEVOLUÇÃO”'''.

[[Arquivo:Capturar.jpg]]

Insira os produtos que serão devolvidos e no '''Tipo de Compensação''' selecione o campo '''Adiantamento_ao_cliente'''.

[[Arquivo:parte2.jpg]]

== Dúvida: Nota Duplicidade ==

Fiz uma nota hoje e voltou com o status de duplicidade, porém ao verificar a chave de acesso os dados da nota no sistema estão diferente do que está na Receita. Como devo prosseguir?

'''Solução'''

Nesse caso verifique os dados da nota que está autorizada na Receita e faça ela igual no sistema, lembrando que todos os dados tem que estar idênticos.

Após isso, salve a nota sem transmitir e coloque a chave correta.

Vá na Aba NF-e e consulte o Status da Nota, deverá voltar uma mensagem dizendo que a nota está autorizada.

CHAVE DA SEFAZ DIVERGENTE DA NOTA:
Após os dados da Nota e da Sefaz estarem iguais, ajustar no Banco de dados, Tabela NotaFiscalNFe, a chave da Nota e o Protocolo (O protocolo pode pegar pela consulta da nota na SEFAZ)

== Dúvida: Ao gravar a NF-e não pergunta se quer transmitir para a Receita Federal ==

'''Solução'''

Na regra = '''''Nota Fiscal x NFe''''', No campo propriedades do Acoplamento, não tinha nada informado. Selecionei pra carregar propriedades, carregando = Modo de transmissão da NF-e (Automática=0 | Perguntar=1 | Não Transm=2), no valor coloquei = 1 e passou a perguntar se quer transmitir.

== Dúvida: Nota de Exportação ==

Ao fazer uma nota de Exportação, o cliente reclamou que quando a UN Comercial for igual a UN Tributável, a quantidade deve ir igual no xml.

'''Solução'''

É necessário ajustar a configuração do fator de conversão no cadastro do produto.

Quando a Unidade comercial for UN e a Unidade Tributável também for UN, o fator deve ir como 1 para que a quantidade tributável fique igual a comercial.

== Dúvida: Referenciar Cupom em Nota Fiscal ==

Emiti um cupom fiscal, porém a cliente voltou e pediu para transformar em nota fiscal, como faço para vincular o cupom na nota?

'''Solução'''

Para fazer a nota referenciada, na tela da nota fiscal terá que inserir o mesmo cliente que foi feito o cupom fiscal.

Inserir os dados normalmente como se tivesse fazendo a nota fiscal com as informações do cupom.

Vá na aba NF-e e mude a Finalidade de Emissão para Complementar, ao fazer isso, irá habilitar o campo Chave da NF-e Referenciada, clique em Busca Nota Referência.

Será aberto a tela de pesquisa, clique no campo Numero e digite o Número do Cupom que deseja referenciar, dê enter e selecione ele, ao fazer isso, o cupom já será referenciado na nota.

Após isso, é só verificar se os dados estão corretos e transmitir.

== Dúvida: Desconto Valor Produto Devolução de Venda (Loja) ==

Preciso fazer uma devolução, porém ao inserir o código do produto, carrega um valor, só que a cliente pagou um valor menor e preciso que o haver fique nesse valor, como faço para dar o desconto?

'''Resposta'''

Nesse caso, esse valor que é carregado se trata do Valor Inicial do produto, como sua cliente pagou mais barato, você pode alterar esse valor no campo Valor Unitário. Sendo assim, vá nele e digite o valor correto, ao fazer isso, o próprio sistema já calcula o valor do desconto.

O valor da nota será igual ao valor gerado para o haver.

== Dúvida: Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda ==

Ao fazer uma devolução de venda, aparece a seguinte mensagem: '''O Haver só poderá ser utilizado em uma nota de venda'''.

'''Solução'''

Esse erro ocorre porque o cliente que está fazendo a devolução já deve ter algum haver em aberto, desta forma ao digitar o código do cliente, o sistema exibe no canto inferior direito o valor em aberto e seleciona para baixa. Como é uma devolução de venda e não vai utilizar haver, é só desmarcar esse valor e gravar a nota.

== Dúvida: Não Abre Nota Fiscal pelo Vinculo ==

Fui no pedido de venda e pela pesquisa de vínculos abri a Nota Fiscal, porém só carrega o número dela e não tras as informações

'''Solução'''

Ao tentar abrir a nota fiscal não aparece os dados, pois seu usuário não tem permissão para visualizar a Nota Fiscal.

Sendo assim, por favor, verifique com o responsável na empresa por liberar essas permissões e peça para ele habilitar a Nota Fiscal para seu usuário.
Após isso, irá conseguiu visualizar a Nota Fiscal normalmente.

== Dúvida: Devolução Compra Valor IPI Sem Destaque Campo Próprio ==

Estou fazendo uma devolução de compra e o IPI não pode destacar em campo próprio, meu contador disse que precisa ir como outras despesas acessórias.

'''Solução'''

Por se tratar de uma nota de devolução de compra, o sistema carrega os impostos como informado na nota de entrada.

Como seu contador disse que o valor do IPI não deve ser destacado em campo próprio e deve ir no imposto Outras Despesas Acessórias, o que poderia ser feito na nota de devolução de compra é zerar o valor do IPI no Resumo de Impostos e colocar esse valor no campo do imposto Outras Despesas Acessórias.

Caso queira informar isso nos dados adicionais da nota também é valido.

== Dúvida: Nota Devolução de Remessa Sem Vinculo ==

Preciso faturar uma nota de devolução de remessa, porém o mesmo já foi faturado com CFOP 5124 e 5902 e o cliente recusou as notas, essas notas já foram dado entrada no sistema, agora preciso preciso refaturar essa nota, porém quando coloco o item 000642 para fazer o retorno do mesmo novamente com CFOP 5902 quando coloco pra importar nota os itens não aparece, pois pelo sistema essa devolução já foi feita, tentei colocar manualmente porém quando tento transmitir a NF dá o erro que como tem itens de retorno precisa interligar com uma nota.
Como devo proceder?

'''Solução'''

O problema é que o Tipo da Nota está Devolução de Remessa, porém não está vinculando a nota de Recebimento de Remessa. Assim o sistema não permite inserir os produtos manualmente direto na tela.

Para utilizar esse tipo de nota precisa vincular os produtos que entraram como Recebimento de Remessa.

Como a nota que está tentando devolver já foi devolvida, nesse caso, realmente não há como vincular com o tipo da nota devolução de remessa.

Confirme com seu contador, pois pelo que entendi você vai emitir essa saída novamente para seu fornecedor.

Nesse caso, como a nota de entrada já foi devolvida, a unica forma de fazer essa "devolução" pelo sistema é fazendo uma nota normal. Sendo assim, no Tipo da Nota deixe Normal. Insira os produto e a CFOP que seu contador passou referente a Devolução de Remessa e coloque no campo Observação que é referente a devolução de remessa da nota tal.

== Dúvida: Informar Motorista, Placa e Tipo de Movimento em Nota ==

O meu Suporte do Seguro de Carga diz que no arquivo XML da nota no campo Tipo de movimento está 4 - Resp total de terceiros, contudo ela disse que nele deveria estar Próprio. Também preciso mandar as informações como Placa, CPF Motorista, RG Motorista, só que na nota não habilita para inserir essas informações solicitadas, lembrando que mesmo que o cliente seja de fora do estado, a nossa empresa leva essa mercadoria até São Paulo e depois o redespacho fica responsável.

'''Solução'''

Esse caso, acaba se enquadrando no mesmo caso que o da Placa, pois apesar de fazerem o transporte dessa mercadoria até São Paulo e depois ficar a carga da transportadora do Redespacho, a Receita irá validar que o cliente é de fora do estado, já que compara o estado da empresa e de seu cliente, sendo assim, se enviarmos a informação de Placa irá ocorrer a Rejeição Rejeição 868: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Descrição da Regra X02-20 (desde 02/07/2018): Se operação interestadual (idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22). Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário Obs.2: Esta regra não se aplica a emissão da NFA-e.

Sobre os dados do motorista, não sabemos se isso ficaria correto fiscalmente, mas caso faça o cadastro do motorista (Pessoa Física) como transportadora e informe ele na nota, o sistema iria enviar as informações dele e seu CPF, já que tem campo previsto no layout da Receita. O RG já não seria possível enviar, pois esse campo não está previsto no layout.

Sobre o campo Tipo de movimento estar 4 - Resp total de terceiros, entendemos que isso seja pelo tipo de Frete, no sistema, é disponibilizado todos os tipos previsto pela Receita: Por conta Remetente CIF, por conta destinatário FOB, por conta terceiros, transporte próprio por conta remetente e transporte próprio por conta destinatário. Sendo assim, deve verificar qual é o correto e informa ele nesse caso.

== Dúvida: Valor do Custo do Produto Diferente ao Valor Carregado Nota de Devolução Compra ==

Estou fazendo uma nota de devolução, como você pode ver o valor de custo do produto é de 41,29 (cadastro produto > campo custo atual) e o que esta aparecendo no sistema (importar produtos nota de entrada) a hora de fazer a devolução é 38,24.

'''Solução'''

O valor no campo Custo Atual no cadastro do produto é colocado pelos usuários manualmente, o mesmo pode se dizer do valor nas notas de entradas, pois ou é colocado pelo cliente ou é importado do arquivo XML.

Contudo, acho importante deixar claro que o valor do custo do produto (Campo Custo Atual) e o valor informado para ele na nota, não tem relação direita, já que os dois precisam ser informados manualmente pelos usuários.

Sendo assim, como está vinculando a nota de entrada para fazer a devolução, o sistema irá buscar o valor informado na nota, no qual é o valor de R$38,24.

Nesse caso, não há o que ser alterado, já que o valor de custo desse produto nessa nota foi informado nela e o mesmo deve ser devolvido, não importa o custo atual dele.

== Dúvida: Arrumar Peso Líquido e Bruto dos Produtos na Nota ==

Estou fazendo uma nota de exportação e meu cliente falo que o peso bruto e líquido dos produtos individuais e totais estão errados, como faça para arrumar?

'''Solução'''

Nesse caso, na tela da Nota Fiscal na Aba Dados Secundários, há os campos Peso Liquido e Peso Bruto.

Nesses campos será mostrado a somatória dos pesos de acordo com o informado no cadastro de cada produto e a quantidade informada na nota de cada produto.

Por exemplo, o produto 4 tem peso bruto de 12,85 e peso liquido de 1,70. Já o produto 3312 tem peso bruto de 16,90 e peso liquido de 2,50.

Se na nota foi informado para o produto 4 a quantidade de 120. Seu peso bruto total será de 1.542 e seu peso liquido total será de 204.

Já para o produto 3312 foi informado a quantidade de 84. Seu peso bruto total será de 1.419,6 e seu peso liquido total será de 210.

Se somar o peso bruto dos dois produtos dará 2.961,6 e se somar o peso liquido dos dois dará 414.

Esses dois valores serão carregados automaticamente nos campos na Nota Fiscal.

Para informar eles deve ir em: Cadastros > Produto > Cadastro Produto > Aba Estoque > Campos Peso Bruto e Peso Líquido.

Vale lembrar que o valor total dos pesos podem ser alterados manualmente na tela da Nota Fiscal e o sistema irá acatar o informado no campo.

== Dúvida: Tipo da Nota Remessa ==

Preciso fazer retorno de Remessa de conserto de algumas notas ficais, no Cadastro de Nota fiscal – Tipo de nota (Retorno Remessa) Aparece apenas Operação “entrada” porém a emissão de nota é Saída. Como faço para alterar?

'''Solução'''

Essa nota de Remessa que você está tentando devolver é preciso utilizar o tipo Devolução de Remessa, pois quando ela entrou você utilizou o tipo Recebimento de Remessa.
Para utilizar a opção Retorno de Remessa, você anteriormente deveria fazer o Envio de Remessa.
Sendo assim: Envio de Remessa (Saída) - Retorno de Remessa (Entrada)
Recebimento de Remessa (Entrada) - Devolução de Remessa (Saída)

== Dúvida: Não Habilita Campo DI Nota Importação ==

Estou tentando inserir os dados da DI, porém só habilita para colocar o CNPJ, o que está ocorrendo?

'''Solução'''

Não está conseguindo colocar os dados da DI, pois a nota não foi alterada, por isso os campos estão desabilitados. Por favor, altere a nota que irá habilitar todos os campos para informar a DI de cada produto.

== Dúvida: Notas Inexistente na Receita ==

Ao consultar a chave de acesso, por exemplo, 0000000001234000000000, da nota 1234, a Receita retorna a mensagem dizendo que essa NF-e é INEXISTENTE na base nacional. Pode informar o provável motivo de esses arquivos terem sido gerados dessa forma, por favor?

'''Solução'''

Os arquivos autorizados pela Receita sempre ficam na pasta Cliente.

Sendo assim, para verificar é só entrar na pasta Cliente que irá encontrar os arquivos XML, os quais estão autorizados na Receita.

No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e o com a chave enviada) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

Essa chave citada, consta apenas um arquivo XML na pasta NF-e, a qual não deve ser utilizada para enviar os arquivos XML ao contador.

Na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele.

Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.

== Dúvida: Mudança de Op. Fiscal por Carta Correção Não Incidi Imposto na Nota ==

Foram feitas cartas de correção para algumas notas, pois um produto nessas notas ficou com o CFOP 5.405 e o correto é a operação fiscal 5.401.

No entanto, após a correção da Operação fiscal 5.401 correta, verificou que o imposto INSS S/FATURAMENTO não havia tributado nas notas.

Gostaria que esse imposto seja incluído nas notas e feita sua contabilização.

'''Solução'''

A Carta de Correção não altera as informações da Nota Fiscal porque as mesmas ja foram transmitidas para a Receita Federal e sua alteração é considerado ilegal, dessa forma a correção desses valores deve ser feita manualmente onde for utilizar essas informações.

Existe a possibilidade de liberar essas notas para alteração no sistema, mas como já mencionado, esse procedimento é proibido pela Fisco e só será efetuado por conta e risco do cliente.

== Dúvida: Pesquisa Nota por CFOP ==

Gostaria de saber como pesquisar notas por CFOP

'''Solução'''

Você pode pesquisar as notas por CFOP ou Código de Operação Fiscal na tela da Nota Fiscal. Sendo assim, vá em: Vendas/Faturamento > Nota Fiscal.

Clique no ícone da Lupa (Pesquisa) que irá abrir a tela de pesquisa, procure o campo OpFiscalCodigo e CFOP, ao selecionar o campo é possível pesquisar por ele.

No caso o campo OpFiscalCodigo será para pesquisar por código da operação fiscal cadastrada, já o campo CFOP é buscado pelo CFOP informado no cadastro da Op. Fiscal.

== Dúvida: Condições de Pagamento Diferente ==

Temos um cliente que pagou o mesmo pedido com cheque e cartão. Como proceder na condição de pagamento e emissão da nota para vincular os 02?

'''Solução'''

Nesse caso, é possível fazer a venda normalmente e indico colocar na condição de pagamento primeiramente a condição referente ao cartão e informar a operadora de crédito.

Após o sistema inserir os prazos de acordo com a condição de pagamento do cartão, você pode digitar manualmente um novo prazo referente ao cheque e informar no campo o código da condição de pagamento referente ao cheque.

[[Arquivo:condicao.jpg]]

Dessa forma, o sistema irá gerar as duas primeiras duplicatas conforme seu valor e a operadora de crédito informada.

[[Arquivo:condicao1.jpg]]

E a ultima duplicata nesse exemplo, será gerada normalmente como quando utiliza a Condição de Pagamento por cheque.

[[Arquivo:condicao2.jpg]]

Após essa duplicata ser gerada (pela condição de pagamento por cheque), só registrar o cheque e baixar a duplicata com ele.

== Dúvida: Não Encontra Nota Recebimento de Remessa ==

Estou tentando fazer uma nota de Devolução de Remessa, mas na pesquisa não aparece as notas de Recebimento.

'''Solução'''

Essa nota de Recebimento de Remessa de que está tentando devolver é de assistência técnica ou é apenas a nota de Recebimento?

Se for por Boletim de Assistência deve assinalar na tela de pesquisa a opção Por Boletim de assistência técnica.

Porém se for nota normal, sem ser por Boletim, as notas só serão trazidas se desabilitar na tela de pesquisa a opção Por boletim de assistência técnica.

== Dúvida: O valor da nota de devolução de remessa, não condiz com o valor da nota de recebimento de remessa ==

Estou tentando fazer uma nota de devolução de remessa, porém quando importo os itens o valor não é compatível com a nota de recebimento de remessa.

'''Solução'''

Nesse caso, visualizar quantos itens possui a nota nota de recebimento, pois ao tentar importar o a nota na Grid somente irá aparecer os primeiros 200 produtos. Sendo assim se a nota possuir mais produtos será necessário importar o restantes dos itens.

== Dúvida: Cancelamento de produto quando foi faturado parcialmente ==

Faturei parcialmente o pedido 638 e preciso faturar o que falta, só que meu cliente cancelou a compra de um produto, precisava cancelar e excluir ele. Como faço

'''Solução'''

Nesse caso é possível cancelar o saldo do produto.
Para isso vá em:
Vendas/Faturamento > Pedido de Vendas > Cancelar saldo de Pedidos.

Digite o código do pedido de vende aonde irá carregar os produtos que ainda estão em abertos.

Os produtos que deseja cancelar, deixe a quantidade informada no campo Qtde a cancelar.

Já os produtos que não quer cancelar, só zerar a quantidade.

Caso a quantidade cancelada seja parcial, só digitar o valor cancelado, e a diferença ainda permanecerá em aberto.

Após isso, só clicar no botão Gravar.

Ao ir no pedido a quantidade desse produto irá constar como cancelada, onde não estará mais empenhado ou será mostrado para vincular em nota.

== Dúvida: Observação Nota Fiscal ==

Nas notas com Suframa preciso colocar umas observações referente a Lei que sempre devem aparecer, como faço?

'''Solução'''

Pode inserir essas observações no cadastro da Op. Fiscal que utiliza nas notas com Suframa no campo OBS.
Ao fazer isso, essas observações serão carregadas na nota ao utilizar a Op. fiscal.

== Dúvida: Não está sendo feito o calculo do IPI ==

Em um cliente especifico, não está sendo calculado o IPI e está configurado para incidir o IPI, valor de alíquota ...

'''Solução'''

Isso está acontecendo pois o cliente tem declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Se você entrar em: Cadastros > Cadastro de Parceiros > Aba Cliente.
Verá que está marcado a opção declaração de isenção de IPI pela lei 10637/2002.

Por isso que não está sendo calculado o IPI.

== Dúvida: Nota fiscal foi feita, porém foi informado o representante e televendas errado ==

Ao fazer a nota, foi informado o representante o televendas errado. Como faço para alterar sem cancelar a nota autorizada?

'''Solução'''

Existe uma opção que permite você alterar tanto o televendas quanto o representante, mesmo que a nota já foi autorizada pela Receita Federal.

Vá em: Utilitários > Altera representante e televendas da nota fiscal.
Você informa o número da nota e sua respectiva serie.
Informe o representante e televenda atual e depois o novo.
Após fazer essas ações, clique em alterar.

==Dúvida: Fiz uma nota de devolução de compra e a mesma não gerou adiantamento para o cliente. Porque?==

Ao fazer uma nota de devolução de compra e informar o Tipo de Compensação como Adiantamento ao Cliente, o mesmo não foi gerado para a nota. Porque?

[[Arquivo:Imagem - 2024-09-30T133623.336.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

A nota devolvida era referente a uma nota de entrega futura, ou seja foram realizadas duas notas para esse cliente:

Primeira nota, gerou financeiro e não gerou estoque

Segunda nota, não gerou financeiro e gerou estoque.

Nesse caso quando é uma entrega futura e é preciso fazer duas notas onde os CFOP’s movimentam operações diferentes então é necessário também fazer duas devoluções de venda.

No caso a usuária já fez uma devolução de venda referente a nota que movimentou estoque, então o produto já voltou para o estoque.

Agora deve ser feito uma devolução de venda da nota que gerou financeiro para que o adiantamento possa ser gerado ao cliente.

== Dúvida: Após transmitir uma Nota Fiscal não encontrei o arquivo da Danfe para enviar ao cliente ==

Após transmitir uma Nota Fiscal, verifiquei na pasta de Danfe e não encontrei o arquivo para enviar ao cliente:

'''Análise:'''

Ao transmitir a NF, não clicou em imprimir a NF pois não precisava dela impressa, queria somente o PDF para enviar ao cliente.

Transmitiu a NF:

[[Arquivo:Trnsmissão da NF.png|commoldura|centro]]

Não clicou em imprimir:

[[Arquivo:Nao clicou em imprimir.png|commoldura|centro]]

Verificar o caminho que é armazenado as NF-e:

[[Arquivo:Caminho NF.png|commoldura|centro]]

Verificar na pasta Danfe que o arquivo não foi gerado:

[[Arquivo:Caminho para localizar danfe.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Retorna na tela da NF-e, clica em imprimir para abrir a tela de impressão, clica em PDF e em imprimir:

[[Arquivo:Tela NF clicar em imprimir.png|commoldura|centro]]

Gerou o arquivo Danfe:

[[Arquivo:Ira gerar o arquivo.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Estou tentando emitir uma NF de Venda para um cliente do Estado de São Paulo mas a entrega será em outro Estado, preciso informar o CFOP Interestadual ==

Estou tentando emitir uma NF de Venda para um cliente do Estado de São Paulo mas a entrega será em outro Estado, preciso informar o CFOP 6.554 (Interestadual). Ao tentar apresenta a seguinte mensagem:

[[Arquivo:Cfop de op interestadual.png|commoldura|centro]]

'''Solução'''

Será necessário acoplar a Regra de Negócio: [[RN_NotaFiscal_HabilitaEnderFaturamento]]

[[Arquivo:Regra faturamento.png|commoldura|centro]]

Essa Regra irá habilitar o campo Endereço Faturamento na tela da Nota Fiscal:

[[Arquivo:Nf faturada para outro estado.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: ICMS não esta incidindo na Nota Fiscal de Devolução ==

Ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução o ICMS não incidiu, mesmo a Operação Fiscal estando marcado para incidir:

[[Arquivo:Devolução de compra.png|commoldura|centro]]

No cadastro da Operação Fiscal esta marcado para incidir:

[[Arquivo:ICMS esta para incidir.png|commoldura|centro]]

'''Análise'''

Toda Nota Fiscal de Devolução é espelho da primeira Nota, seja ela de Saída (Venda) ou de Entrada (Compra).

Por ser uma Nota Fiscal de Devolução de Compras devemos analisar a entrada:

Localizando a Entrada podemos ver que não incidiu ICMS, essa entrada foi feita manualmente, sem XML:

[[Arquivo:ICMS na entrada.png|commoldura|centro]]

Mas, podemos ver que na Operação Fiscal de Compras também esta para incidir o ICMS:

[[Arquivo:Op fiscal compra.png|commoldura|centro]]

Podemos ver que no Cadastro do Imposto ICMS na Incidência '''Entrada''' o Tipo de Aliquota esta '''None''' ou seja não será tributado nas Notas Fiscais de Entrada:

[[Arquivo:ICMS entrada.png|commoldura|centro]]

O Tipo de Aliquota deve ser alterado para '''Faixa de Tributação''':

[[Arquivo:ICMS entrada aliquota.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Alíquota ICMS está ficando em cima da linha da Nota ==

Ao imprimir a NF em vídeo podemos ver que a Alíquota do ICMS esta ficando com o número 1 em cima da linha, parecendo ser Alíquota 8 e não 18:

[[Arquivo:Aliquota na linha.png|commoldura|centro]]

Para ajustar vá em '''Configurações Gerais > Vendas e Faturamento > NF-e''' altera o tamanho da Fonte dos Itens:

Nesse caso estava 5 e foi alterado para 6

[[Arquivo:Conf gerais fonte itens.png|commoldura|centro]]

Após alterar o tamanho da fonte deu certo:

[[Arquivo:Após alterado tamanho da fonte.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: A NF-e foi transmitida, mas esta com status de aguardando autorização no ERP ==

Ao transmitir uma NF-e a mesma ficou com status '''Aguardando Autorização''' porém ao fazer a consulta da mesma pela aba NF-e e no site da receita a nota esta constando como autorizada.

[[Arquivo:Aguardando autorização.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Nesse caso deve-se fazer a transmissão da nota novamente através do módulo manutenção de NF-e para que o status no sistema seja atualizado.

Deve-se acessar: Vendas/Faturamento > NF-e/NFS-e > Manutenção NF-e.

Ao abrir a tela deve-se selecionar na grid superior a nota que esta com o status como Aguardando Autorização, automaticamente irá selecionar também a nota que consta na grid inferior do formulário.

Em seguida basta clicar nos botões: Transmitir Lote / Consultar Processamento / Atualizar. Dessa forma o status da nota será atualizado no ERP onde ela não irá mais constar como Aguardando Autorização.

[[Arquivo:Image-20231123-145107.png|semmoldura|centro]]

== Dúvida: Como incluir a base de cálculo do ICMS em uma NF-e quando a empresa é simples nacional? ==

Em alguns casos essa situação pode ocorrer. Por exemplo, quando uma empresa do Simples Nacional emite NF-e para devolução de compra de mercadorias, pode ser necessário destacar o ICMS em campo próprio. Mas para ser possível destacar, é necessário informar a CSOSN “900 – Outros”.

Nesse caso acessar o CFOP utilizado para fazer a nota e informar o CSOSN 900

[[Arquivo:Image-20240418-180558.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Ao fazer uma nota convencional, quando clico no botão gravar, o sistema esta fechando e não conclui a operação.==

'''Solução:'''

O problema ocorreu pois produto 4702 que estava informado no pedido, tem a ficha técnica constando ele mesmo na composição:

[[Arquivo:Image-20250326-190121.png|miniaturadaimagem|centro]]

Com isso, em qualquer situação que o sistema precisa verificar a montagem do produto ele entre em loop infinito, trava e interrompe a execução.

É preciso corrigir a ficha técnica que essa situação será resolvida.

== Dúvida: Estou fazendo uma NF de Devolução onde no Resumo de Calculo o o ICMS ST aparece mas na impressão não esta aparecendo. ==

Ao tentar fazer uma NF de Devolução de compra o ICMS ST esta carregando no Resumo de Impostos mas não esta aparecendo na impressão, isso esta acontecendo pois na Faixa de Tributação estava informado a CST 60, ao informar a CST 10 deu certo de carregar o valor na impressão da NF.

[[Arquivo:Resumo de valores com ST.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:NF sem ST.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Nota fiscal não movimentou estoque ==

Ao fazer a emissão de uma nota fiscal no dia 25/06/2024 o produto não esta aparecendo na movimentação de estoque.

[[Arquivo:Image003 (2).png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

Em conexão no servidor do cliente verifiquei no sistema no cadastro da operação fiscal utilizada que houve alterações nesse CFOP no dia 27/05 pelos usuários Lara e Hitalo

[[Arquivo:Image-20240625-125917.png|commoldura|nenhum]]

Ao fazer a consulta no SQL dessa nota, veja que a operação ESTOQUE esta marcado como FALSE ou seja quando essa nota foi realizada o CFOP não estava marcado parar gerar estoque por isso não esta constando na movimentação.

[[Arquivo:Image-20240625-130054.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Fiz uma Devolução de Venda, vinculei a NF de Venda, mas não movimentou o Estoque. ==

Validei que no cliente estava acoplada a Regra de Negócio [[RN NotaFiscal Estoque]] com o elemento AtualizarConferencia, a baixa do estoque acontece na Conferência de Materiais da NF-e:

[[Arquivo:Regra nf gera estoque.png|commoldura|centro]]

Após emitir a NF a baixa é feita pela Conferência de Nota Fiscal:

[[Arquivo:Conf nf.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: NF-e de entrega futura não aparece para faturar pois o pedido não esta embalado ==

Usuário reporta que ao fazer uma nota de entrega futura a partir do momento que colocamos para usar: “Utiliza Embalagem de Pedido”, ela não aparece para faturar, pois não está embalado, porque nem mesmo foi produzido.

Sendo assim toda vez que tem uma NF de Entrega Futura, é preciso desmarcar essa opção.

[[Arquivo:Configurações .png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''

O erro estava ocorrendo pois ao fazer o pedido de vendas o usuário informava um CFOP padrão de venda que no caso movimentaria estoque, e fazia a troca do CFOP somente na nota informando uma operação fiscal própria para entrega futura.

Nesse caso é preciso informar o CFOP de entrega futura direto no pedido para que ele não seja embalado, como o CFOP não movimenta estoque então ao fazer a nota será possível importar o pedido normalmente.

==Dúvida: Ao fazer uma nota fiscal a IE do cliente não esta saindo quando faz a impressão do DANFE.==

No cadastro do cliente esta informado a IE, porém na impressão da nota a informação não esta saindo.

'''Solução:'''

A IE não estava saindo pois no cadastro do cliente o tipo de inscrição esta como indefinido.

Orientar o usuário a preencher esse campo e depois fazer a nota novamente.

[[Arquivo:Imagem - 2025-07-31T092453.896.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Carregar a observação da NF no Boleto enviado ao Cliente ==

Preciso que no Boleto enviado para o Cliente apareça a Observação da NF que colocamos o número da OS.

[[Arquivo:Boleto bancário com obs da OS.png|commoldura|centro]]

Para que a Observação da NF apareça no Boleto deve ser acoplada a regra de Negócio [[RN NotaFiscal Duplicata]] e selecionado "IncluirObsNota":

[[Arquivo:Rn obs nf.png|commoldura|centro]]

Após selecionar na RN essa opção irá carregar no boleto, conforme abaixo:

Observação na NF:

[[Arquivo:NF obs.png|commoldura|centro]]

Carregou na Duplicata:

[[Arquivo:Obs da NF carregou na Duplicata.png|commoldura|centro]]

Carregou no Boleto:

[[Arquivo:Obs da NF carregou no boleto.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Como fazer uma NF complementar de ICMS? ==

Para fazer um complemento de ICMS, primeiramente será necessário criar o produto complemento de ICMS.

'''Cadastro > Produto > Cadastro Produtos'''

[[Arquivo:Produto complementar.png|commoldura|centro]]

Depois disso, será necessário cadastrar um Op.Fiscal para essa finalidade. Lembrando que o CFOP ao informar deve verificar com o contador do usuário, as incidências dos impostos ou sua CST também deve verificar com a contabilidade do cliente. No caso, por exemplo: o ICMS deve incidir para poder inserir seu valor de complemento na nota.

'''Como fazer a NF:'''

No tipo da nota deverá ficar '''AJUSTE'''

Depois inserir a Operação Fiscal do Produto, na linha do produto a quantidade e o valor unitário devem ficar zerado.

Como é complemento de ICMS, seu valor será sobre o que faltou na nota fiscal, nesse caso, o produto (Complemento ICMS) deve ser inserido só uma vez. O valor do imposto ICMS, deverá ser inserido no resumo de valores no campo Valor imposto ICMS.

[[Arquivo:Nf complementar2.png|commoldura|centro]]

[[Arquivo:Nf complementar3.png|commoldura|centro]]

Finalidade da NF: Complementar

Informar a chave da NF-e de Referencia.

[[Arquivo:Nf complementar.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Ao clicar em "Importar Pedido" na tela de Nota Fiscal, porque sera que esta saindo duplicado ou triplicado os pedidos? ==

[[Arquivo:Pedidos duplicando.png|commoldura|centro]]

Não é que esta duplicatando, é que esse pedido tem mais de 1 produto e no filtro esta marcado '''“Selecionar por produto”''' utilizado para faturar pedido parcial:

[[Arquivo:Pedidos duplicando2.png|commoldura|centro]]

Ao marcar '''“Selecionar por Pedido”''' irá trazer somente pedidos, utilizado para faturar pedido total:

[[Arquivo:Pedidos duplicando1.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: Como faço para enviar todos os XML's das NF's emitidas no mês por e-mail? ==

Tem como compactar todos os XML e enviar por e-mail, caminho: Utilitarios > Geração de Arquivos Externos > Compactar e Enviar XML das Notas

[[Arquivo:Compactar xml.png|commoldura|centro]]

Informe a Origem e o Período para carregar as Notas:

[[Arquivo:Origem e periodo.png|commoldura|centro]]

Informe o e-mail para enviar:

[[Arquivo:Informe e-mail.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Estou informando Qtde de Vol., Peso Liq. e Peso Bruto ao embalar o pedido e essas informações não estão carregando na NF de Saída==

Informo ao embalar o produto:

[[Arquivo:Peso e volume.png|commoldura|centro]]

Ao carregar o pedido na NF não traz a informação:

[[Arquivo:Peso e volume nao sai na nf.png|commoldura|centro]]

'''Solução:'''
O problema estava ocorrendo por conta da regra RN NotaFiscalItem PesoProduto que estava acoplada e priorizava a informação dos pesos no cadastro do produto, como o peso estava 0, era retornado esse valor. Ao excluir a regra, o sistema passou a priorizar a informação preenchida na embalagem para carregar na nota.

== Dúvida: Pesquisar Nota Emitidas ==

Preciso visualizar as ultimas notas fiscais emitidas, porém aparece só até uma data especifica.

'''Solução'''

Isso está ocorrendo, pois foi alcançado mais de 200 registros, os quais são trazidos na tela, nesse caso para que sempre traga a ultima nota ao pesquisar, precisaria alterar o filtro e a ordem de pesquisa.

Caso queira pesquisar por Data de Emissão, deve fazer o seguinte procedimento:

1º - Na coluna Data Emissão clicar com o botão direito do mouse e encontrar a opção Segunda Ordem da Grid na telinha que irá abrir, depois disso clique nela e selecione a opção Decrescente.

2º - Na coluna Data Emissão clique com o botão esquerdo do mouse até deixar a seta para baixo.

3º - Depois disso, clique com o botão direito do mouse novamente e clique em Salvar Layout.

4º - Feche a tela de pesquisa e entre novamente, ao dar ENTER verá que irá trazer os últimos registros primeiro.

Se fizer isso com a coluna Numero também dará certo, pois irá trazer o ultimo número de nota utilizado.

== Dúvida: Não Permite Pesquisar pelo Campo ==

Estou tentando pesquisar um Condicional pelo nome do cliente, mas não está me permitindo selecionar.

'''Solução:'''

Neste caso vá na pesquisa dos condicionais e clique no campo onde não permite pesquisar com o botão direito do mouse, vai abrir a seguinte tela:

[[Arquivo:Permitir Ordenar Desativado.jpg]]

Repare que a opção selecionada em vermelho Permitir Ordenar não está assinalada, sendo assim, clique nela.

Após isso, a opção Permitir Ordenar deve ficar selecionado igual a imagem, se estiver, só clicar em Salva Layout:

[[Arquivo:Permitir Ordenar Ativado.jpg]]

Feche a Tela de Pesquisa e abra novamente, verifique se é possível pesquisar normalmente.

==Duvida: Como alterar manualmente o valor dos ICMS na tela resumo de impostos de uma nota de devolução de compra==

Solução Entrar em cadastro de impostos e incidências > icms > selecionar saída > selecionar Editável em NF emitida > após gravar

Entrar na nota de deseja fazer a alteração de valor, ir em resumos de impostos e na linha do ICMS digitar o valor desejado

==Dúvida: Caminho do XML de nota autorizadas==

'''Arquivos XML Autorizados Receita'''

Onde ficam os arquivos XML das notas que foram autorizadas na Receita? Meu contador está dizendo que tem dois arquivos XML, um autorizado e outro não autorizados para o mesmo número de nota.

'''Solução'''

Os arquivos XMLs autorizados pela Receita sempre ficam na pasta '''Cliente'''.

No caso, a pasta que contém os dois arquivos (autorizado e não autorizado) é a pasta NFe, essa pasta ficam salvos todas as tentativas de envio da nota, ou seja, caso a nota foi feita, depois excluída e feita novamente, nessa pasta irá constar os arquivos XML criados nessas duas tentativas.

Porém é na pasta CLIENTE que contêm apenas os arquivos XML autorizados pela Receita e é nessa pasta que devem ser pegos os arquivos para validar.

Ou seja, na pasta NF-e consta todos os arquivos XML das tentativas das notas gravadas em determinado número, por exemplo, a usuária começou a fazer a nota para um cliente e salvou sem transmitir para a receita, o XML dessa tentativa vai ficar salvo na pasta NF-e, porém depois aconteceu de não precisar mais faturar para ele. Sendo assim, essa nota é excluída e o número da nota é utilizado para outro cliente, em razão disso, ao salvar essa nova nota, será criado outro XML para o mesmo número de nota com outra chave de acesso, pois os dados são diferentes.

Só após transmitir essa nota para Receita e a mesma for autorizada, será registrado apenas o arquivo XML da nota autorizada na pasta Cliente.

'''Arquivo XML Notas Canceladas'''

As Notas Canceladas não aparece como CANCELADA no XML. Como faço para identificar quais foram canceladas?

'''Solução'''

No caminho: \\NomeServidorCliente\...\XML\'''Cliente''', ficam apenas os XMLs que foram autorizados na Receita.

Quando as notas são canceladas, fica registrado um XML dizendo que a nota foi cancelada, porém ele fica separado do arquivo XML da nota autorizada.

O XML de cancelamento das notas, ficam no seguinte caminho: \\NomeServidorCliente\...\XML\'''NFe'''

Por exemplo, a confirmação de cancelamento da nota 0001 tem o seguinte nome: 3[...]00010000'''-can'''.xml

Ou seja, todas as notas que foram canceladas terão o arquivo XML com o número da chave de acesso e a palavra can na frente.

==Dúvida: A transportadora não esta saindo na impressão do DANFE. Porque?==

'''Solução:'''

Essa situação ocorre quando na nota fiscal é informado o Tipo de Frete SEM FRETE, informando essa opção as informações da transportadora não irão sair na nota

[[Arquivo:Sem frete.png|commoldura|centro]]

==Dúvida: Como fazer a troca de representante depois que uma nota já foi emitida?==

Foi transmitida uma nota e depois foi notado que o representante ficou errado. Como fazer a troca?

'''Solução:'''

Para fazer a troca de representante deve acessar: Utilitários > Módulos de dados da Nota Fiscal.

Ao abrir a tela informar o número da nota e informar o represente correto.

[[Arquivo:Image-20260610-121130.png|commoldura|centro]]

== Dúvida: A Impressão da NF esta saindo por último, antes saia depois do boleto, tem como alterar a Ordem? ==

Ao transmitir uma NF foi verificado que a ordem das impressões foram alteradas.

Antes era: Boleto, NF, NF Convencional, Minuta de Despacho e Minuta de Despacho sem Redespacho.

Agora esta: Boleto, Minuta de Despacho, NF Convencional, Minuta de Despacho sem Redespacho e NF.

Todas as impressões são regras de negócio. E, nas regras de negócio tem um campo prioridade, quanto mais baixa a prioridade, maior a preferência. Então, é só colocar prioridade 0 para a primeira que deve ser impressa, 1 para a segunda, etc...

Ocorreu que foram cadastras novas regras para '''Minuta de Despacho, NF Convencional, Minuta de Despacho sem Redespacho''' e informado o Nível de Prioridade 9, ao alterar para 20 deu certo e a Ordem voltou a ficar como estava antes: Boleto, NF, NF Convencional, Minuta de Despacho e Minuta de Despacho sem Redespacho.

Foi alterado para 20 no campo Nível de Prioridade:
[[Arquivo:195.png|centro|commoldura]]

== Dúvida: Preciso alterar os valores dos calculos de Impostos na Nota Fiscal, como faço? ==
[[Arquivo:Valor e base.png|centro|commoldura]]
Para habilitar a edição desses campos da parte superior deve marcar essas opções no cadastro dos Impostos que irá alterar, lembrando que deve ser na Indidência “Saída”:

* Aplicável por Item
* Editavel em NF Emitida

[[Arquivo:Editavel.png|centro|commoldura]]

Após marcar essas opções, irá habilitar para editar os campos Base Corrigida e Valor:
[[Arquivo:Alteou.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Valor e base.png

2026-07-31T14:06:21Z

Angélica:

valor e base

Arquivo:Alteou.png

2026-07-31T14:05:03Z

Angélica:

alteou

Arquivo:Editavel.png

2026-07-31T14:04:08Z

Angélica:

editavel

Cotação de Preços

2026-07-31T13:51:54Z

Angélica:

Cotação de Preços é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade representa as cotações de preços feitas pela empresa com o objetivo de verificar o valor e a quantidade que os fornecedores podem disponibilizar do produto requerido, e assim escolher a melhor opção de compra.

'''Produtos/Materiais (MRP) > Compras > Cotação de Preços'''

[[Arquivo:Cotação compras.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==
A cotação de preços possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número:''' é um número sequencial que identifica a cotação.

'''Comprador:''' Mostra o comprador, no qual é inserido de acordo com o usuário.

'''Data Cotação:''' Data na qual a cotação foi feita.

'''Necessidade de Entrega:''' Data na qual é necessária a entrega.

'''Prévia de Encerramento:''' Data de encerramento da cotação.

'''Observação Cotação:''' Campo aberto para constar informações referentes à cotação.

'''Observação Pedido:''' Campo aberto para constar quais informações referentes ao pedido de compra.

'''Encerrada:''' Indica se a cotação foi marcada como encerrada, sendo assim ela já foi finalizada.

'''Solicitações da Cotação:''' Campo para inserir as solicitações que deseja realizar a cotação.

'''Filtro de Famílias:'''

'''Fornecedores da Cotação:''' Campo para inserir os fornecedores na qual serão cotados os produtos.

'''Condições de Fornecimento:''' Mostra informações relevante a condição de fornecimento de cada fornecedor:

- ''Transportadora: Identificador que define qual é a transportadora responsável pela entrega da mercadoria.''

- ''Frete Pago: Indica se a cotação foi marcada como frete pago, sendo assim o frete será paga pelo fornecedor.''

- ''Prazo de Entrega: Número em dias para indicar qual é o prazo para a entrega da mercadoria.''

'''Detalhes:''' Para que os "Detalhes" apareça, basta clicar na linha de determinado fornecedor e aparecerá; o código do produto, referência, valor total, data da última compra com nota fiscal e o fornecedor.
[[Arquivo:Detalhes Cotação de Preços.png|commoldura|centro|Detalhes da Cotação de Preços]]

== Requisitos para Funcionalidade ==

Para que a cotação considere os valores de Frete, Seguro, Outras Despesas ou outros impostos que possam existir, é necessário que seja criado um perfil tributário com os impostos a serem considerados na cotação. É obrigatório que os campos de "Ação na Saída" e "Ação na Entrada" sejam preenchidos, para isso deve-se utilizar a opção "Saída Tributa" na Ação de Saída e "Entrada Não Recupera" na Ação de Entrada.

[[Arquivo:Cadastro Perfil Tributário.jpg|commoldura|centro|Caminho para cadastro de perfil tributário]]

[[Arquivo:Tela de Cadastro Perfil Tributário.jpg|commoldura|centro|Tela de Cadastro Perfil Tributário]]

Após cadastrar o Perfil Tributário é necessário que este seja vinculado ao cadastro do Fornecedor.

[[Arquivo:Vinculação do Perfil Tributário no cadastro do fornecedor.jpg|commoldura|centro|Vinculação do Perfil Tributário no cadastro do fornecedor]]

Ao realizar a cotação, os impostos já parametrizados para entrada serão informados na tela de resumo de impostos dos itens.

[[Arquivo:Campo para consulta do resumo de impostos por item.jpg|commoldura|centro|Campo para consulta do resumo de impostos por item]]

[[Arquivo:Tela de resumo de impostos por item.jpg|commoldura|centro|Tela de resumo de impostos por item]]

Caso seja necessário informar valores referentes à impostos cadastrados no perfil tributário, basta abrir a tela de Resumo de Impostos do fornecedor, informar o valor manualmente e clicar "Confirmar".

[[Arquivo:Caminho para informar valores no resumo de impostos.jpg|commoldura|centro|Caminho para informar valores no resumo de impostos]]

[[Arquivo:Tela de Resumo de Impostos do fornecedor.jpg|commoldura|centro|Tela de Resumo de Impostos do fornecedor e onde informar o valor do imposto caso necessário]]

Ao clicar em confirmar, o(s) valor(res) informado(s) serão rateados entre os itens e serão considerados pelo sistema para ficar com a cor verde, aqueles que possuírem o menor valor total do item.

[[Arquivo:Tela de cotação exibindo os itens de menor valor considerando os impostos.jpg|commoldura|centro|Tela de cotação exibindo os itens e considerando os impostos para definir aquele de menor valor]]

== Entidades Relacionadas ==

A cotação de preços possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para realizar uma cotação de preços necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na cotação de preços. São elas:

[[Solicitação]]

[[Fornecedor]]

[[Família]]

[[Transportadora]]

[[Usuários]]

[[Condição de Pagamento]]

== Entidades que compõem a Cotação de Preços ==

A cotação de Preços possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias da cotação de preços é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria cotação de preços. São elas:

[[Item da Cotação de Preço]]

[[Análise Comparativa de Fornecedores]]

== Regras de Negócio ==

A Cotação de Preços pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Cotação de Preços são:

[[RN FormCotacao HabilitaEdicaoDescricao]]

[[RN FormCotacaoValores HabilitaEdicao]]

== Dúvida ==
[[Dúvidas Cotação de Compras]]

==Possíveis Erros==

[[Erros Cotação de Preços]]

Dúvidas Cotação de Compras

2026-07-31T13:51:32Z

Angélica: Criou página com '== Dúvida: Na tela de Cotação de Compras, quando vou visualizar o pedido gerado, o botão de imprimir não está operante. == commoldura Esse botão não aciona nenhum relatório fixo, ele existe para vincular a impressão que deixar mais adequada. Para isso deve ser acoplada a regra de impressão, exemplo: commoldura E vinculados os controles, para impressão: Arquivo:Vinc form.png|centro|co...'

== Dúvida: Na tela de Cotação de Compras, quando vou visualizar o pedido gerado, o botão de imprimir não está operante. ==
[[Arquivo:Cotimprimi.png|centro|commoldura]]

Esse botão não aciona nenhum relatório fixo, ele existe para vincular a impressão que deixar mais adequada.

Para isso deve ser acoplada a regra de impressão, exemplo:
[[Arquivo:Impressão.png|centro|commoldura]]

E vinculados os controles, para impressão:

[[Arquivo:Vinc form.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Vinc form.png

2026-07-31T13:50:22Z

Angélica:

vinc form

Arquivo:Impressão.png

2026-07-31T13:49:54Z

Angélica:

impressão

Arquivo:Cotimprimi.png

2026-07-31T13:47:45Z

Angélica:

cotimprimi

Arquivo:Imprimir.png

2026-07-31T13:46:57Z

Angélica:

imprimir

Erros Nota de Entrada

2026-07-31T13:25:24Z

Angélica:

[[Erro: O Setor padrão para recebimento de produtos não está informado. Informe-o nas configurações gerais]]

[[Erro: Qtde a faturar maior que a quantidade disponível para o item do pedido, considerando a tolerância excedente de 00%.]]

[[Erro: Existem atributos não preenchidos na classe NFEntradaItem (Atributo: NFEntradaItem.Classificacao)]]

[[Erro: A conversão de unidade de 'CX' para 'UN', do produto A, resulta em uma quantidade inválida (0). Favor verificar.]]

[[Erro: A classificação fiscal para adiantamento a cliente não foi parametrizada nas configurações gerais]]

[[Erro: Não foi possível realizar a operação pois a entidade atual está sendo bloqueada pelo relacionamento de chave estrangeira com ManifestoNFEntrada]]

[[Chave Primária duplicada Ja existe um registro com os dados informados, favor alterar]]

[[Setor padrão para recebimento de produto não está informado. Informe-o nas configurações gerais / Família / Produto]]

[[Erro: CFOP da operação fiscal 1101 não é compatível com esse fornecedor]]

[[Erro: Foi definida uma operação fiscal de exportação para um fornecedor internacional]]

[[Erro: Já existe um evento de manifestação registrado. Status: Rejeição: Chave de acesso inválida (modelo diferente de 55)]]

[[Erro: O valor adicionado ou subtraído resulta em um DateTime não representável]]

[[Erro Ao tentar alterar uma nota de entrada]]

[[Erro: ComboBoxCell ao importar pedido na entrada]]

[[Erro: Índice fora dos Limites da matriz ao fazer nota de entrada]]

[[Erro: Não está vinculando o Pedido de Compra na Importação de XML na Nota de Entrada]]

[[Não foi informado centro de custo para o item. Verifique]]

[[Erro: O sistema não consegue contatar um controlador de domínios para atender à solicitação de autenticação. Tente novamente mais tarde.]]

[[Erro: Quantidade (100) a faturar maior que a quantidade (1.0000000000) disponível para o item (2523134-CABO 4MM FLEX PT) do pedido de compra.]]

[[Erro: O valor adicionado ou subtraído resulta em um DateTime não representável. Nome do parâmetro: value]]

[[Erro Importar xml na Nota Fiscal de Entrada]]

[[Erro: Tentativa de divisão por zero]]

[[Erro: A Pessoa 18007- DataPlus não é um fornecedor, assim, não pode possuir documentos.]]

[[Erro: hexadecimal value 0x07, is an invalid character. Line 1, position 2874.]]

[[Erro na Fórmula da Base de Cálculo do imposto]]

[[Erro: Valor não pode ser nulo (Value cannot be null)]]

[[Erro: Não existe fórmula para converter PC em KT ou vice-versa.]]

[[Erro: Data da Baixa diferente da Data do Caixa]]

[[Alerta: O CNPJ do XML é diferente do CNPJ da Empresa Ativa. Deseja continuar a importação?]]

[[Erro: O CNPJ do XML é diferente do CNPJ da Empresa Ativa. Deseja continuar a importação?]]

[[Erro: O tipo desta nota é de Devolução. Deve-se informar itens pertencente a notas de devolução de venda.]]

[[Erro: Para o item 1, a operação fiscal informada e a anterior divergem sobre incidência de impostos.]]

[[Erro: Conversion from string "0000-00-00" to type 'Date' is not valid.]]

Erro: Conversion from string "0000-00-00" to type 'Date' is not valid.

2026-07-31T13:23:51Z

Angélica: Criou página com 'Ao tentar dar entrada em uma NF apresenta essa mensagem: '''Conversion from string "0000-00-00" to type 'Date' is not valid.''' commoldura Esse erro estava retornando pois no XML da NF trouxe a Tag dFab zerada e se a data não é informada, a tag não deve existir: commoldura Foi realizado um ajuste no sistema para não apresentar mais o erro caso essa tag esteja zerada.'

Ao tentar dar entrada em uma NF apresenta essa mensagem: '''Conversion from string "0000-00-00" to type 'Date' is not valid.'''

[[Arquivo:String.png|centro|commoldura]]

Esse erro estava retornando pois no XML da NF trouxe a Tag dFab zerada e se a data não é informada, a tag não deve existir:

[[Arquivo:Datafab.png|centro|commoldura]]

Foi realizado um ajuste no sistema para não apresentar mais o erro caso essa tag esteja zerada.

Arquivo:Datafab.png

2026-07-31T13:21:02Z

Angélica:

datafab

Arquivo:String.png

2026-07-31T13:16:56Z

Angélica:

string

Gerador de Documentos

2026-07-31T13:14:10Z

Angélica:

O Gerador de Documentos é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade permite gerar mais de um documento por vez com mesmos valores, contudo com mês diferente de vencimento. Podendo ser utilizado, por exemplo, para contas mensais da empresa pagas mensalmente durante o ano inteiro.

'''Finanças > Contas a Pagar > Gerador de Documentos'''

[[Arquivo:Gerador de Documentos.png|commoldura|centro]]

== Atributos ==

O gerador de documentos possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Fornecedor:''' Identificador que define o endereço de pagamento do documento.

'''Número Documento (Nro. Docto):''' Número que irá identificar o documento.

'''Tipo de Documento (Tipo Docto):''' Descrição do tipo de documento para sua identificação, por exemplo, NF, previsão, etc.

'''Dia Emissão:''' Dia no qual os documentos foram emitidos.

'''Dia do Vencimento (Dia Venc.):''' Dia no qual os documentos estarão vencendo.

'''Mês de referência e Ano Inicial (Ref. Mês/Ano Inici.):''' Identifica o mês e ano inicial para gerar a data de emissão e a data de vencimentos dos documentos.

'''Valor:''' Identifica o valor dos documentos, lembrando que o valor colocado aqui será o mesmo para cada documento gerado.

'''Número de Parcelas (Nro. Parcelas):''' identifica o número de documentos gerados, o quais serão separados por mês, por exemplo, pago essa conta o ano inteiro a cada mês, sendo assim o número de parcelas será 12.

'''Previsão:''' Indica se os documentos gerados foram marcados como previsão.

'''Período:''' Define como será considerado o intervalo para geração dos documentos.

'''Mensal:''' Gera os documentos com base no mês de referência. É necessário informar a data de vencimento.

'''Personalizado:''' Permite definir manualmente a quantidade de dias para a geração dos documentos, oferecendo maior flexibilidade.

'''Vr. Parcela:''' Informe o valor referente a cada parcela.

'''Vr. Integral:''' Informe o valor total do documento.

'''Observações:''' Campo aberto para constar informações referentes ao documento.

'''Botão Gerar Documentos:''' Botão utilizado para gerar os documentos de acordo com as informações inseridas.

'''Botão Gravar Documentos:''' Botão utilizado para salvar os documentos, caso eles já estiverem corretos e só esteja faltando gerar.

== Grid Classificações ==

'''Código da Classificação (Cód.):''' Código da classificação da conta onde os documentos serão contabilizados.

'''Descrição da Classificação (Classificação):''' Descrição da classificação da conta onde os documentos serão contabilizados.

'''Código da Divisão (Cód.):''' Código da divisão em que os documentos serão lançados.

'''Descrição da Divisão (Divisão):''' Descrição da divisão em que os documentos serão lançados.

'''Código do Centro de Custo (Cód.):''' Código do centro de custo utilizado nos documentos.

'''Descrição do Centro de Custo (C.Custo):''' Descrição do centro de custo utilizado nos documentos.

'''Não Recalcular (Não Recalc.):''' Indica se o valor foi marcado para não ser recalculado automaticamente.

'''Valor:''' Valor a ser lançado na conta.

'''(+/-):''' Sinal para indicar se irá ocorrer uma adição ou subtração de uma operação.

'''Excluir na Gravação (EX):''' Indica se foi marcada para exclusão.

== Grid Documentos ==

'''Número:''' Número do documento gerado pelo sistema.

'''Emissão:''' Data na qual os documentos foram emitidos.

'''Data de Vencimento (Vencto):''' Data da qual será o vencimento do documento, sendo que cada documento gerado terá sua respectiva data de vencimento.

'''Data de Previsão de Pagamento (Previsão):''' Data da previsão de pagamento do documento, geralmente igual a data de vencimento.

'''Valor:''' Valor total do documento.

'''Previsão:''' Indica se o documento foi marcado para aparecer como previsão.

'''Observação (Obs):''' Campo aberto para constar informações referentes ao documento.

'''Excluir na Gravação (Ex):''' Indica se o documento foi marcado para exclusão.

'''Opersist:''' Número interno do sistema que identifica o documento.

'''Alterado:''' Indica se o documento foi marcado por seu valor ter sido alterado.

'''Baixado:''' Indica se o documento foi marcado por ter sido baixado.

== Entidades Relacionadas ==

O Gerador de Documentos possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar os documentos necessariamente devem existir outras entidades que são informadas no mesmo. São elas:

[[Parceiros]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Moeda]]

[[Classificação]]

[[Divisão]]

[[Centro de Custo]]

[[Documentos]]

==Dúvidas==

[[Dúvida Gerador de Documentos]]

==Possíveis erros==

[[Erros Gerador de Documentos]]

== Mudanças Recentes ==
[[Mudanças Recentes Gerador de Documentos]]

Mudanças Recentes Gerador de Documentos

2026-07-31T13:13:16Z

Angélica: Criou página com '== Gerador de Documentos não permitia alterar o valor dos Documentos ao gerar: == commoldura Foi realizado uma mudança a partir da Versão 3.2.113.7 onde permite a alteração do valor dos Documentos ao gerar pelo Gerador de Documentos: commoldura'

== Gerador de Documentos não permitia alterar o valor dos Documentos ao gerar: ==
[[Arquivo:Documento.png|centro|commoldura]]

Foi realizado uma mudança a partir da Versão 3.2.113.7 onde permite a alteração do valor dos Documentos ao gerar pelo Gerador de Documentos:
[[Arquivo:Altdoc.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Altdoc.png

2026-07-31T13:07:56Z

Angélica:

altdoc

Arquivo:Documento.png

2026-07-31T13:04:37Z

Angélica:

documento

Nota Fiscal de Saída - NF-e

2026-07-31T13:00:45Z

Angélica: /* Dúvidas */

A Nota Fiscal de Saída é uma entidade pertencente ao [[DataPlus ERP]]. Essa entidade tem por objetivo representar as notas fiscais emitidas pela empresa com o objetivo de registrar toda e qualquer saída de produto da empresa. Uma saída de produto pode ocorrer por motivo de venda, mas também pode ocorrer por envio de remessas, devolução de compra, etc.

'''Vendas/Faturamento > Nota Fiscal'''

[[Arquivo:Nota fiscal2.png|commoldura|centro]]

== Processo ==

A Nota Fiscal é parte integrante do [[Processo de Faturamento]].

[[Arquivo:Faturamento.png]]

== Atributos ==
A nota fiscal possui uma série de informações que devem ser preenchidas:

'''Número''': é um número sequencial que identifica a nota fiscal;

'''Modelo da NF''': identifica o modelo de nota que foi emitida. Os modelos possíveis são: Convencional, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal Eletrônico (CFe/SAT);

'''Operação''': indica o tipo de operação que a nota fiscal representa: Entrada ou Saída;

'''Tipo de Nota''': indica o tipo de nota fiscal utilizado. Esse tipo de nota fiscal permite que o sistema defina as operações internas que serão executadas quando a nota for emitida. Os tipos possíveis são: Normal, Devolução de Venda, Devolução de Compra, Envio de Remessa, Devolução de Remessa, Retorno de Remessa e Ajuste. Segue uma breve explicação sobre cada tipo:

'''- Normal:''' Nota Fiscal emitida para venda;

'''- Devolução de Venda:''' tipo utilizado para identificar uma nota fiscal que a empresa está emitindo para registrar uma devolução de venda realizada pelo cliente;

'''- Devolução de Compra:''' tipo utilizado para identificar uma devolução de compra realizada pela empresa;

'''- Envio de Remessa:''' tipo que caracteriza o envio de materiais/produtos que deverão posteriormente serem devolvidos à empresa;

'''- Devolução de Remessa:''' caracteriza a emissão de uma nota que devolve uma remessa recebida anteriormente pela empresa;

'''- Retorno de Remessa:''' caracteriza uma nota que representa a devolução de uma remessa anteriormente emitida pela empresa;

'''- Ajuste:''' caracteriza ajustes diversos (fiscais, comerciais, entre outros).

'''- Venda Entrega:''' é uma venda futura, utilizada quando o cliente vai efetuar o pagamento antes de receber o produto (movimenta financeiro, mas não movimenta estoque).

'''- Remessa Venda Entrega:''' utilizada para enviar o produto que já foi pago pela NF Venda Entrega (movimenta estoque, mas não movimenta financeiro).

'''Id do Endereço de Faturamento''': Identificador que define qual o endereço de faturamento que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Id do Endereço de Entrega''': Identificador que define qual o endereço de entrega que será utilizado, dentre os disponíveis no cadastro do cliente.

'''Data de Emissão''': Data na qual a nota fiscal foi emitida.

'''Hora Emissão''': Horário no qual a nota fiscal foi emitida

'''Data Saída''': Data em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Hora Saída''': Horário em que a mercadoria deixou a empresa.

'''Comissão do Representante''': Percentual de comissão do representante. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Comissão do Televendas''': Percentual de comissão do televendas. Quando informado, esse percentual se sobrepõe ao percentual de comissão definido pelas políticas de comissão da empresa. Portanto, esse percentual funciona como um ajuste do percentual de comissão. Quando não for informado, a política normal de comissionamento é seguida.

'''Tipo de Frete da Transportadora''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete da transportadora. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Transportadora''': Esse campo não é obrigatório, desde que a opção esteja habilitada nas Configurações Gerais, conforme ilustrado na imagem:

[[Arquivo:Configurações Gerais - Vendas e Faturamento.png|centro]]

'''Placa do Veículo de Transporte''': Placa do veículo que vai realizar o transporte da mercadoria.

'''UF do Veículo de Transporte''': Estado no qual o veículo que vai realizar o transporte está registrado.

'''Tipo de Frete do Redespacho''': Define de quem é a responsabilidade sobre o frete de redespacho. Os valores possíveis são: Emitente, Destinatário, Terceiros, Sem Frete.

'''Número Frete''': Campo aberto para uso de terceiros.

'''Marca''': Marca da mercadoria vendida;

'''Espécie''': Tipo de embalagem que acondiciona os materiais. Exemplo: caixa, pacote, etc.

'''Quantidade de Volumes''': Quantidade de embalagens que acondiciona os materiais da nota fiscal. A quem utilizada o recurso da [[Embalagem de Pedido]], tal informação poderá ser carregada automaticamente pela embalagem.

'''Peso Líquido''': Peso líquido dos produtos da nota fiscal.

'''Peso Bruto''': Peso bruto (considerando embalagens) dos produtos da nota fiscal.

'''Observações''': Campo aberto para constar quais informações referentes à nota fiscal.

'''Cancelada''': Indica se a nota fiscal foi cancelada ou não.

'''Observações Cancelamento''': Observações que justifiquem o cancelamento da nota fiscal.

'''Tipo de Compensação para Devolução de Venda''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Venda, é necessário informar o tipo de compensação financeira que será feita para o cliente. As opções disponíveis são:

''Documentos a Pagar'' (quando a empresa irá pagar o valor da mercadoria para o cliente, gerando um documento a pagar na central Financeira do Fornecedor/Cliente);

''Adiantamento ao Cliente'' (O cliente fica com um haver na empresa, gerando um adiantamento que pode ser baixado posteriormente com compras futuras ou duplicatas que estão em aberto);

''Abatimento de Duplicata'' (O valor da devolução é abatido das duplicatas referentes a nota que está devolvendo e que ainda estão em aberto na central financeira. Caso essas duplicatas já estejam baixadas, não poderá utilizar essa opção, já que ela permite abater apenas o valor da nota que está devolvendo).

'''Tipo de Compensação para Devolução de Compra''': Quando a nota emitida é do tipo Devolução de Compra, é necessário informar o tipo de compensação financeira que o fornecedor fará para a empresa. As opções disponíveis são:

''Documentos a Receber'' (quando o fornecedor irá pagar o valor da mercadoria para a empresa);

''Adiantamento ao Fornecedor'' (A empresa fica com um haver junto ao fornecedor);

''Abatimento de Documentos'' (O valor da devolução é abatido dos documentos referentes a nota que está devolvendo e que ainda estão em aberto na central financeira. Caso esses documentos já estejam baixados, não poderá utilizar essa opção, já que ela permite abater apenas o valor da nota que está devolvendo).

'''Prazo por Extenso''': Campo auxiliar que exibe os prazos da nota fiscal em uma única string.

'''Vencimento por Extenso''': Campo auxiliar que exibe as datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Parcelas por Extenso''': Campo auxiliar que exige os prazos e datas de vencimento da nota fiscal em uma única string.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos.

'''Valor Total (Inicial) dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal considerando o preço de lista dos mesmos, convertido para a moeda nacional.

'''Valor dos Produtos''': Valor total dos produtos da nota fiscal.

'''Valor dos Produtos na Moeda Padrão''': Valor total dos produtos da nota fiscal convertido para a moeda nacional.

'''Cotação da Moeda Alternativa''': Cotação utilizada para fazer a conversão de moedas nessa nota fiscal.

'''Valor dos Produtos na Moeda Alternativa''': Valor total dos produtos em moeda estrangeira (configurada como padrão)

'''Valor dos Impostos''': Valor total dos impostos apurados nessa nota fiscal.

'''Valor da Tributação (Lei da Transparência)''': Montante de tributação de acordo com a lei da transparência.

'''Valor das Deduções''': Valor total dos impostos que deduzem valores da nota fiscal. Exemplo: Desconto, abatimento, etc.

'''Valor dos Impostos que incidem na Primeira Parcela''': Valor total dos impostos que estejam configurados como incidentes no valor da primeira parcela da nota. Essa configuração é feita no [[Imposto de Saída]].

'''Valor Total''': Valor total da nota fiscal.

'''Valor Financeiro''': Valor total das duplicatas da nota fiscal.

'''Valor da Venda''': Valor total baseado nas operações fiscais que estejam definidas como operação de venda. Essa definição é feita na [[Operação Fiscal]].

'''Valor da Baixa de Adiantamentos''': Valor dos adiantamentos que serão baixados como abatimento das duplicatas geradas pela nota fiscal.

'''Embarque UF''': Estado no qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Embarque Local''': Localidade na qual a nota fiscal será embarcada, quando a operação de saída é uma exportação.

'''Local de Despacho''': Informação do recinto alfandegado, quando a operação de saída é uma exportação.

'''NFe Tipo de Emissão''': Indica se a NFe foi emitida em regime normal, ou em regime de contingência.

'''NFe Indicador de Presença''': Indica se a nota fiscal foi emitida na presentação do cliente, opções disponíveis: Operação Presencial, Operação não Presencial pela Internet, Operação não Presencial por TeleAtendimento e Operação não Presencial Outros.

'''NFe Data e Hora Contingência''': Data e hora de início da operação de contingência para emissão de NFe.

'''NFe Justificativa da Contingência''': Justificativa para ter iniciado a operação por contingência para emissão da NFe.

'''NFe Finalidade da Emissão''': Finalidade indicada para a emissão da NFe. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.

'''NFe Modelo''': Modelo de emissão da Nfe, o modelo atualmente em uso é o 1_1A

'''NFe Status Código''': Indica o código da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Status Descrição''': Indica a descrição da situação em que a nota fiscal se encontrar junto à Receita Federal no processo de validação da NFe.

'''NFe Chave''': Chave de validação da NFe.

'''NFe Chave Referenciada''': Chave da NFe relacionada com a nota fiscal que está sendo emitida.

== Entidades Relacionadas ==
A nota fiscal possui relação com várias outras entidades do sistema. Isso quer dizer que para gerar uma nota fiscal necessariamente devem existir outras entidades que são informadas na nota fiscal. São elas:

[[Empresas]]

[[Série da Nota Fiscal de Saída]]

[[Cliente]]

[[Operação de Saída]]

[[Operação Fiscal]]

Transportadora [[Parceiros]]

Televendas [[Parceiros]]

Transportadora [[Parceiros]]

[[Moeda]]

[[Situação]]

[[Portador]]

[[Operadoras de Cartão]]

[[Condição de Pagamento]]

[[Cadastro de Impostos]]

[[CFe]]

== Entidades que compõem a Nota Fiscal ==
A nota fiscal possui informações que são definidas por outras entidades. Portanto é possível dizer que além das informações próprias a nota fiscal é também composta por entidades que pertencem a ela, e que só fazem sentido quando analisadas diretamente na própria nota fiscal. São elas:

[[Item da Nota Fiscal]]

[[Imposto da Nota Fiscal]]

[[Vencimento da Nota Fiscal]]

== Regras de Negócio ==
A Nota Fiscal de Saída - NF-e pode receber o acoplamento de entidades autônomas que influenciam em seu comportamento, as Regras de Negócio. As regras que podem ser acopladas à Nota Fiscal de Saída - NF-e são:

[[RN FormMovNotaFiscal ResgateDuplicata]]

[[RN FormNota CFe PerguntaEnvioDocto]]

[[RN FormNotaFiscal AdicionaComparacaoXMLNFe]]

[[RN FormNotaFiscal ChequePre]]

[[RN FormNotaFiscal CliDuplicatasVencidas]]

[[RN FormNotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN FormNotaFiscal ImportaOP]]

[[RN FormNotaFiscal ImprimeNota]]

[[RN FormNotaFiscal ObsIntPedido]]

[[RN FormNotas ExibeValorAdiantamento]]

[[RN FormVendaRapida ChequePre]]

[[RN frmMovNotaFiscal BoqueioNFeSemNumeroSequencial]]

[[RN NFe EnvioXmlPendentes]]

[[RN NFEntrada ChaveNFE]]

[[RN NotaFiscal CFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal Comissao CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Comissao Televendas CondPagto]]

[[RN NotaFiscal Docto]]

[[RN NotaFiscal DocumentoImposto]]

[[RN NotaFiscal EnderecoEntrega]]

[[RN NotaFiscal HabilitaCondicaoPagto]]

[[RN NotaFiscal HabilitaEnderFaturamento]]

[[RN NotaFiscal NFe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioCancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFe EnvioXml]]

[[RN NotaFiscal NFEntrada]]

[[RN NotaFiscal NFSe Alteracao]]

[[RN NotaFiscal NFSe Cancelamento]]

[[RN NotaFiscal NFSe Confirmacao]]

[[RN NotaFiscal NFSe]]

[[RN NotaFiscal ObsGenerica]]

[[RN NotaFiscal PreRecebimento Intercompany]]

[[RN NotaFiscal ProdutoDescLote]]

[[RN NotaFiscal QtdePesagem]]

[[RN NotaFiscal QtdeVolume]]

[[RN NotaFiscal VencimentoCliente]]

[[RN NotaFiscalItem PesoProduto]]

[[RN Observacao Lote NFItem]]

[[RN PesquisaProdutoReferencia]]

[[RN Result NotaFiscal Custo]]

[[RN_BloqueiaVenda_LimiteCredito]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeAliqPisCofins]]

[[RN_ImpostoSaida_CorrigeBaseRedSTSuframa]]

[[RN_NotaFiscal_Adiantamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_CFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_CodigoNomeCliente]]

[[RN_NotaFiscal_Comissao]]

[[RN_NotaFiscal_ComissaoEstorno]]

[[RN_NotaFiscal_ConfigDecimais]]

[[RN_NotaFiscal_Duplicata]]

[[RN_NotaFiscal_Estoque]]

[[RN_NotaFiscal_ExigeLote]]

[[RN_NotaFiscal_ImprBoleto]]

[[RN_NotaFiscal_NFe]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Alteracao]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Cancelamento]]

[[RN_NotaFiscal_NFSe_Confirmacao]]

[[RN_NotaFiscal_Obs]]

[[RN_NotaFiscal_Verifica_Estoque]]

[[RN_NotaFiscalItem_PesoProduto]]

== Tags NF-e==

[[Benefício Fiscal (cBenef)]]

== Dúvidas ==

[[Dúvida Nota Fiscal]]

[[Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda]]

== Possíveis erros ==

[[Erros Nota Fiscal de Saída (NF-e)]]

[[Erros ao enviar XML]]

[[Sumário Rejeição NF-e]]

[[Erro na Validação NF-e]]

Dúvida Nota Fiscal Devolução de Venda

2026-07-31T12:57:57Z

Angélica: Criou página com '== Dúvida: Fiz uma NF de Devolução de Venda e a CST saiu 60 e no Enquadramento do Cliente esta CST 40. Onde que ajusto para nas proximas notas sair a CST 040 conforme esta no Enquadramento Fiscal? == O que ocorreu é que para a NF de Venda utilizou a Operação Fiscal 51022 que não esta para incidir o ICMS e esta informado a CST 40 e para a NF de Devolução de Venda utilizou a Operação Fiscal 8 que esta para incidir o ICMS, com isso o sistema calcula novamente o I...'

== Dúvida: Fiz uma NF de Devolução de Venda e a CST saiu 60 e no Enquadramento do Cliente esta CST 40. Onde que ajusto para nas proximas notas sair a CST 040 conforme esta no Enquadramento Fiscal? ==
O que ocorreu é que para a NF de Venda utilizou a Operação Fiscal 51022 que não esta para incidir o ICMS e esta informado a CST 40 e para a NF de Devolução de Venda utilizou a Operação Fiscal 8 que esta para incidir o ICMS, com isso o sistema calcula novamente o ICMS, onde carregou a CST do ICMS do Enquadramento Fornecedor por ser uma NF de Entrada.

Se as tributações forem iguais na Venda e na Devolução, sempre irá carregar da NF de Venda, mas para isso as operações fiscais devem estar com as mesmas incidências de impostos, que nesse caso estão diferentes.

Segue abaixo:

NF de Venda informou a Operação Fiscal 51022:
[[Arquivo:Nf dev.png|centro|commoldura]]

Essa Operação Fiscal não esta para incidir o ICMS e esta com a CST 40:
[[Arquivo:Cst40.png|centro|commoldura]]

Na Devolução utilizou a Operação Fiscal 8
[[Arquivo:Op8.png|centro|commoldura]]

Nessa Operação Fiscal esta para incidir o ICMS:
[[Arquivo:Incideicms.png|centro|commoldura]]

O que ocorreu é que na nota de origem não tinha a tributação do ICMS e na NF de Entrada foi informado uma Operação Fiscal que incide ICMS, então o sistema calcula novamente e como é uma NF de Entrada ele carrega a CST do Enquadramento Fornecedor.

Segue teste realizado abaixo alterando a Operação Fiscal para incidir o ICMS (onde irá carregar a CST que esta na Faixa de Tributação) ou pode informar a CST nas duas Operações Fiscais que irá carregar da Operação Fiscal:

[[Arquivo:Op51022.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Op8icms.png|centro|commoldura]]

Na NF de Venda carregou a CST 40
[[Arquivo:Cst40nf.png|centro|commoldura]]
[[Arquivo:Xmlcst40.png|centro|commoldura]]

Na Devolução carregou os impostos com base na Nota de origem:

[[Arquivo:Devol.png|centro|commoldura]]

CST 40

[[Arquivo:Xmlnfdev.png|centro|commoldura]]

Arquivo:Xmlnfdev.png

2026-07-31T12:51:52Z

Angélica:

xmlnfdev

Arquivo:Devol.png

2026-07-31T12:51:11Z

Angélica:

devol